四川美丰化工股份有限公司关于召开公司第三十八次（临时）股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第七次会议决议，公司第三十八次（临时）股东大会定于2009年12月11日召开，会议通知已于2009年11月14日刊登在证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。现将本次股东大会相关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1. 召集人：公司董事会。
2. 会议时间：
现场会议召开时间：2009年12月11日14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年12月11日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30，13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年12月10日15:00至2009年12月11日15:00期间的任意时间。
3. 股权登记日：2009年12月4日
4. 现场会议地点：四川省德阳市天山南路三段55号
5. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 参加会议的方式：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。
二、会议审议事项
1. 《关于公司终止发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》；
2. 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
3. 《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》；
4. 《关于本次发行可转债募集资金投资项目可行性的议案》。
三、出席对象
1．截止2009年12月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；
2．本公司董事、监事及高级管理人员；
3．见证律师。
四、现场会议登记方法
1. 登记手续：
（1）流通股国有、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（2）流通股自然人股东持本人身份证、股东账户卡及复印件办理登记手续。委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2. 登记地点及授权委托书送达地点
地址：四川省德阳市天山南路三段55号公司董事会办公室
联系人：梁国君 曹巧云 陆爽
联系电话：0838-2304235 传真：0838-2304228
邮编：618000
3. 登记时间：
2009年12月10日9:00～17:00
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1. 进行投票起止时间：2009年12月11日深圳证券交易所股票交易日的9:30 至11:30、13:00至15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2. 投票代码：360731；投票简称：美丰投票
3. 股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号，100元代表所有议案，1元代表第一个需要表决的议案事项，以2元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 对于1-4项议案统一表决 | 100元 | |
| 1 | 《关于公司终止发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》 | 1.00元 |
| 2 | 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 | 2.00元 |
| 3 | 《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》 | 3.00元 |
| 3.1 | 发行证券的种类 | 3.01元 |
| 3.2 | 发行规模 | 3.02元 |
| 3.3 | 票面金额和发行价格 | 3.03元 |
| 3.4 | 债券期限 | 3.04元 |
| 3.5 | 债券利率 | 3.05元 |
| 3.6 | 还本付息的期限和方式 | 3.06元 |
| 3.7 | 转股期限 | 3.07元 |
| 3.8 | 转股价格的确定和修正 | 3.08元 |
| 3.9 | 转股价格向下修正条款 | 3.09元 |
| 3.10 | 赎回条款 | 3.10元 |
| 3.11 | 回售条款 | 3.11元 |
| 3.12 | 转股时不足一股金额的处理方法 | 3.12元 |
| 3.13 | 转股年度有关股利的归属 | 3.13元 |
| 3.14 | 发行方式及发行对象 | 3.14元 |
| 3.15 | 向原股东配售的安排 | 3.15元 |
| 3.16 | 债券持有人权利义务及债券持有人会议的相关事项 | 3.16元 |
| 3.17 | 募集资金用途 | 3.17元 |
| 3.18 | 担保事项 | 3.18元 |
| 3.19 | 本次决议的有效期 | 3.19元 |
| 3.20 | 提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权 | 3.20元 |
| 4 | 《关于本次发行可转债募集资金投资项目可行性的议案》 | 4.00元 |
注：对于议案 3中有多个需表决的子议案，3.00元代表对议案3下全部子议案进行表决，3.01元代表议案3中子议案3.1，3.02元代表议案3中子议案3.2进行表决，依此类推。在股东对议案3进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案3投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案3的投票表决意见为准；如果股东先对议案3投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案3的投票表决意见为准。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
1. 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
a．申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
b．激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2．投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年12月10日15:00至2009年12月11日15:00期间的任意时间。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆http://www.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1. 会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理。
2. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川美丰化工股份有限公司第三十八次（临时）股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托事项：
| 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1．《关于公司终止发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》 | |||
| 2．《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 | |||
| 3．《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》 | |||
| 3.1发行证券的种类 | |||
| 3.2发行规模 | |||
| 3.3票面金额和发行价格 | |||
| 3.4债券期限 | |||
| 3.5债券利率 | |||
| 3.6还本付息的期限和方式 | |||
| 3.7转股期限 | |||
| 3.8转股价格的确定和修正 | |||
| 3.9转股价格向下修正条款 | |||
| 3.10赎回条款 | |||
| 3.11回售条款 | |||
| 3.12转股时不足一股金额的处理方法 | |||
| 3.13转股年度有关股利的归属 | |||
| 3.14发行方式及发行对象 | |||
| 3.15向原股东配售的安排 | |||
| 3.16债券持有人权利义务及债券持有人会议的相关事项 | |||
| 3.17募集资金用途 | |||
| 3.18担保事项 | |||
| 3.19本次决议的有效期 | |||
| 3.20提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权 | |||
| 4．《关于本次发行可转债募集资金投资项目可行性的议案》 |
注：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自已的意思进行表决。
委托人签名：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二○○九年十二月八日