中国船舶重工股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

重要提示

１、中国船舶重工股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国重工”）首次公开发行不超过１９９，５００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］７９９号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）。

２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行总量为不超过１９９，５００万股。其中，回拨机制启动前，网下发行股份不超过８９，７７５万股，约占本次发行数量的４５％；网上发行股份不超过１０９，７２５万股，约占本次发行数量的５５％。

３、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为７．３８元/股，发行数量为１９９，５００万股，其中网下最终配售数量为７９，８００万股，占本次发行总量的４０％；网上最终发行数量为１１９，７００万股，占本次发行总量的６０％。

４、本次发行的网下发行工作已于２００９年１２月７日结束。在初步询价阶段提供了有效报价的１１４家询价机构管理的２７３家配售对象中，有１１３家询价机构管理的２７２家配售对象参与了网下申购，其中１１３家询价机构管理的２７１家配售对象按照２００９年１２月４日公布的《中国船舶重工股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市环球律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

５、根据２００９年１２月４日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第３７号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况，中金公司做出最终统计如下：

经核查，初步询价提供了有效报价的１１４家询价对象管理的２７３家配售对象中，有１１３家询价对象管理的２７２家配售对象参与了网下申购，其中１１３家询价对象管理的２７１家配售对象及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为３１２，４０９，６１６，０００元。达到发行价格７．３８元/股并满足《网下发行公告》要求的为２０８家配售对象，对应的有效申购总量为３，１７７，２２０万股，有效申购资金总额为２３４，４７８，８３６，０００元，网下初步配售比例为２．８２５５８３３７％，认购倍数为３５．３９倍。

二、发行价格及确定依据

发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格为人民币７．３８元/股，该价格对应的市盈率为：

１、２９．５０倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００８年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

２、４２．１４倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００８年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数为６６．５１亿股）。

三、网上申购情况

根据上海证券交易所提供的数据，经安永华明会计师事务所审验，本次网上发行有效申购户数为１，９３６，４５０户，有效申购股数为８７，７７９，２５９，０００股，网上初步中签率为１．２５００１０５５％。

四、发行结构和回拨机制实施情况

根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于本次网下发行获得足额认购，且网上发行初步中签率低于２％并低于网下初步配售比例，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将９，９７５万股（为本次发行规模的５％）股票从网下回拨至网上，回拨后网上发行最终中签率不高于网下发行最终配售比例。

回拨机制实施后发行结构如下：网下发行７９，８００万股，占本次发行总规模的４０％；网上发行１１９，７００万股，占本次发行总规模的６０％。

回拨机制实施后，网下最终配售比例为２．５１１６２９６６％；网上最终中签率为１．３６３６４７８７％。

五、网下配售和网上发行结果

（一）网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经环球律师事务所见证、安永华明会计师事务所审验，本次网下获得配售的为２０８个配售对象，对应的有效申购股数为３１，７７２，２００，０００股，网下最终配售股数为７９，８００万股，配售比例为２．５１１６２９６６％，认购倍数为３９．８１倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：

序号	配售对象	申购数量 （股）	配售数量 （股）
１	安徽国元信托有限责任公司－安徽国元信托有限责任公司自营账户	２０，１００，０００	５０４，８３７
２	百瑞信托有限责任公司－百瑞信托有限责任公司自营投资账户	２７，５００，０００	６９０，６９８
３	宝钢集团财务有限责任公司－宝钢集团财务有限责任公司自营账户	１４１，０００，０００	３，５４１，３９７
４	北方国际信托股份有限公司－北方国际信托股份有限公司自营账户	３８，０００，０００	９５４，４１９
５	北京国际信托有限公司－北京国际信托有限公司自营账户	４７，０００，０００	１，１８０，４６５
６	兵器财务有限责任公司－兵器财务有限责任公司自营账户	２１８，０００，０００	５，４７５，３５２
７	博时基金管理有限公司－博时主题行业股票证券投资基金	１００，０００，０００	２，５１１，６２９
８	博时基金管理有限公司－东风汽车公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年８月１９日）	３０，０００，０００	７５３，４８８
９	博时基金管理有限公司－全国社保基金七零二组合	２３，４００，０００	５８７，７２１
１０	博时基金管理有限公司－全国社保基金四零二组合	３３，３００，０００	８３６，３７２
１１	博时基金管理有限公司－全国社保基金五零一组合	３５０，０００，０００	８，７９０，７０３
１２	博时基金管理有限公司－全国社保基金一零八组合	１１０，０００，０００	２，７６２，７９２
１３	博时基金管理有限公司－全国社保基金一零二组合	１００，０００，０００	２，５１１，６２９
１４	博时基金管理有限公司－全国社保基金一零三组合	１１０，０００，０００	２，７６２，７９２
１５	博时基金管理有限公司－山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	１０，０００，０００	２５１，１６２
１６	博时基金管理有限公司－山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月１２日）	２０，０００，０００	５０２，３２５
１７	博时基金管理有限公司－中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月１０日）	４０，０００，０００	１，００４，６５１
１８	博时基金管理有限公司－中国交通建设集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年３月１７日）	２０，０００，０００	５０２，３２５
１９	博时基金管理有限公司－中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月１５日）	２０，０００，０００	５０２，３２５
２０	博时基金管理有限公司－中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	２５０，０００，０００	６，２７９，０７４
２１	渤海国际信托有限公司－渤海国际信托有限公司自营账户	２０，０００，０００	５０２，３２５
２２	渤海证券股份有限公司－渤海证券股份有限公司自营账户	５０，０００，０００	１，２５５，８１４
２３	财富证券有限责任公司－财富证券有限责任公司自营账户	１０，０００，０００	２５１，１６２
２４	财通证券有限责任公司－财通证券有限责任公司自营投资账户	４８，０００，０００	１，２０５，５８２
２５	长江证券股份有限公司－长江超越理财增强债券集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１２月１２日）	２０，０００，０００	５０２，３２５
２６	大通证券股份有限公司－大通证券股份有限公司自营投资账户	８２，５００，０００	２，０７２，０９４
２７	大亚湾核电财务有限责任公司－大亚湾核电财务有限责任公司自营账户	１３５，５００，０００	３，４０３，２５８
２８	第一创业证券有限责任公司－第一创业证券有限责任公司自营账户	１３，１００，０００	３２９，０２３
２９	东方基金管理有限责任公司－东方龙混合型开放式证券投资基金	１０，０００，０００	２５１，１６２
３０	方正证券有限责任公司－方正证券有限责任公司自营账户	６３６，８００，０００	１５，９９４，０５７
３１	葛洲坝集团财务有限责任公司－葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户	１００，０００，０００	２，５１１，６２９
３２	工银瑞信基金管理有限公司－工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	１８０，０００，０００	４，５２０，９３３

３３	广发华福证券有限责任公司－广发华福证券有限责任公司自营账户	２０５，３００，０００	５，１５６，３７５
３４	广州证券有限责任公司－广州证券有限责任公司自营账户	７５，０００，０００	１，８８３，７２２
３５	国都证券有限责任公司－国都１号—安心受益集合资产管理计划	１０６，５００，０００	２，６７４，８８５
３６	国都证券有限责任公司－国都证券有限责任公司自营账户	３０，０００，０００	７５３，４８８
３７	国机财务有限责任公司－国机财务有限责任公司自营账户	３５７，０００，０００	８，９６６，５１７
３８	国泰基金管理有限公司－中国银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月２５日）	２０，０００，０００	５０２，３２５
３９	国投信托有限公司－国投信托有限公司自营账户	９０，０００，０００	２，２６０，４６６
４０	国信证券股份有限公司－国信证券股份有限公司自营账户	２００，０００，０００	５，０２３，２５９
４１	国元证券股份有限公司－国元黄山１号限定性集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１０月８日）	２０，０００，０００	５０２，３２５
４２	海富通基金管理有限公司－海富通稳健添利债券型证券投资基金	３０，０００，０００	７５３，４８８
４３	杭州工商信托股份有限公司－杭州工商信托股份有限公司自营账户	３４，０００，０００	８５３，９５４
４４	航天科工财务有限责任公司－航天科工财务有限责任公司自营账户	３６５，９００，０００	９，１９０，０５２
４５	合众人寿保险股份有限公司－合众人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	１２０，０００，０００	３，０１３，９５５
４６	合众人寿保险股份有限公司－合众人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	１００，０００，０００	２，５１１，６２９
４７	宏源证券股份有限公司－宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年７月６日）	７０，０００，０００	１，７５８，１４０
４８	宏源证券股份有限公司－宏源证券股份有限公司自营账户	２８０，０００，０００	７，０３２，５６３
４９	华安证券有限责任公司－华安证券有限责任公司自营账户	１６０，０００，０００	４，０１８，６０７
５０	华富基金管理有限公司－华富收益增强债券型证券投资基金	４０，０００，０００	１，００４，６５１
５１	华泰证券股份有限公司－华泰证券股份有限公司自营账户	１３５，５００，０００	３，４０３，２５８
５２	华泰证券股份有限公司－华泰紫金１号集合资产管理计划	１３，６００，０００	３４１，５８１
５３	华泰证券股份有限公司－华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年８月２０日）	６３，５００，０００	１，５９４，８８４
５４	华泰资产管理有限公司－华泰资产管理有限公司策略投资产品	１２３，０００，０００	３，０８９，３０４
５５	华泰资产管理有限公司－华泰资产管理有限公司—增值投资产品	２７０，０００，０００	６，７８１，４００
５６	华泰资产管理有限公司－受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品	８９７，０００，０００	２２，５２９，３１８
５７	华泰资产管理有限公司－受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２００９年１２月３１日）	１１２，３００，０００	２，８２０，５６０
５８	华泰资产管理有限公司－受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	１６，０００，０００	４０１，８６０
５９	华泰资产管理有限公司－受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	２０，０００，０００	５０２，３２５
６０	华泰资产管理有限公司－受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	４０，０００，０００	１，００４，６５１
６１	华泰资产管理有限公司－受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	１１，３００，０００	２８３，８１４
６２	华泰资产管理有限公司－受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	３８，０００，０００	９５４，４１９
６３	华泰资产管理有限公司－受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品	５０，０００，０００	１，２５５，８１４
６４	华夏基金管理有限公司－华夏成长证券投资基金	１５０，０００，０００	３，７６７，４４４
６５	华夏基金管理有限公司－华夏红利混合型开放式证券投资基金	１００，０００，０００	２，５１１，６２９
６６	华夏基金管理有限公司－华夏回报二号证券投资基金	１２０，０００，０００	３，０１３，９５５
６７	华夏基金管理有限公司－华夏回报证券投资基金	２００，０００，０００	５，０２３，２５９
６８	华夏基金管理有限公司－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	７０，０００，０００	１，７５８，１４０
６９	华夏基金管理有限公司－华夏平稳增长混合型证券投资基金	１００，０００，０００	２，５１１，６２９
７０	华夏基金管理有限公司－华夏希望债券型证券投资基金	２００，０００，０００	５，０２３，２５９
７１	华夏基金管理有限公司－华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	２０，０００，０００	５０２，３２５
７２	华夏基金管理有限公司－华夏优势增长股票型证券投资基金	１００，０００，０００	２，５１１，６２９
７３	华夏基金管理有限公司－华夏债券投资基金	１００，０００，０００	２，５１１，６２９
７４	华夏基金管理有限公司－全国社保基金七零三组合	１０，０００，０００	２５１，１６２
７５	华夏基金管理有限公司－兴和证券投资基金	６０，０００，０００	１，５０６，９７７
７６	华夏基金管理有限公司－兴华证券投资基金	５０，０００，０００	１，２５５，８１４
７７	汇添富基金管理有限公司－汇添富增强收益债券型证券投资基金	５０，０００，０００	１，２５５，８１４
７８	建信基金管理有限责任公司－建信收益增强债券型证券投资基金	１００，０００，０００	２，５１１，６２９
７９	建信基金管理有限责任公司－建信稳定增利债券型证券投资基金	１２０，０００，０００	３，０１３，９５５
８０	建信基金管理有限责任公司－建信优势动力股票型证券投资基金（网下配售资格截至２０１３年３月１９日）	７５，０００，０００	１，８８３，７２２
８１	江西国际信托股份有限公司－江西国际信托股份有限公司自营账户	４０，０００，０００	１，００４，６５１
８２	金元证券股份有限公司－金元证券股份有限公司自营账户	７０，０００，０００	１，７５８，１４０
８３	昆仑信托有限责任公司－昆仑信托有限责任公司自营投资账户	１４８，０００，０００	３，７１７，２１１
８４	民生证券有限责任公司－民生证券有限责任公司自营账户	１０，０００，０００	２５１，１６２
８５	南京证券有限责任公司－南京证券神州１号增强型基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１１年９月１０日）	１０，０００，０００	２５１，１６２
８６	南京证券有限责任公司－南京证券有限责任公司自营账户	３００，０００，０００	７，５３４，８８８
８７	平安信托投资有限责任公司－平安价值投资一期集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１１年６月１２日）	４４，３００，０００	１，１１２，６５１
８８	平安养老保险股份有限公司－兴业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月２９日）	２０，０００，０００	５０２，３２５
８９	平安证券有限责任公司－平安证券有限责任公司自营账户	２７０，０００，０００	６，７８１，４００
９０	平安资产管理有限责任公司－受托管理平安养老保险股份有限公司－自有资金	１５，０００，０００	３７６，７４４
９１	平安资产管理有限责任公司－受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	４２，０００，０００	１，０５４，８８４
９２	平安资产管理有限责任公司－受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金	４２，０００，０００	１，０５４，８８４
９３	平安资产管理有限责任公司－受托管理中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金	１００，０００，０００	２，５１１，６２９
９４	齐鲁证券有限公司－齐鲁证券有限公司自营账户	４０６，５００，０００	１０，２０９，７７４
９５	山西信托有限责任公司－山西信托有限责任公司自营账户	３４，０００，０００	８５３，９５４
９６	山西证券股份有限公司－山西证券股份有限公司自营账户	１９１，７００，０００	４，８１４，７９４
９７	上海国际信托有限公司－上海国际信托有限公司自营账户	２０，０００，０００	５０２，３２５
９８	上海浦东发展集团财务有限责任公司－上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	２６２，３００，０００	６，５８８，００４
９９	上海证券有限责任公司－上海证券有限责任公司自营账户	１３５，５００，０００	３，４０３，２５８
１００	首创证券有限责任公司－首创证券有限责任公司自营账户	１０３，２００，０００	２，５９２，００１
１０１	苏州信托有限公司－苏州信托有限公司自营投资账户	３３，０００，０００	８２８，８３７
１０２	太平洋证券股份有限公司－太平洋证券股份有限公司自营账户	１０２，６００，０００	２，５７６，９３２

１０３	太平洋资产管理有限责任公司－受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级－自有资金	４５０，０００，０００	１１，３０２，３３３
１０４	太平洋资产管理有限责任公司－中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	４５０，０００，０００	１１，３０２，３３３
１０５	太平洋资产管理有限责任公司－中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	４５０，０００，０００	１１，３０２，３３３
１０６	太平洋资产管理有限责任公司－中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	４５０，０００，０００	１１，３０２，３３３
１０７	太平洋资产管理有限责任公司－中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	４５０，０００，０００	１１，３０２，３３３
１０８	太平洋资产管理有限责任公司－中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	４５０，０００，０００	１１，３０２，３３３
１０９	太平洋资产管理有限责任公司－中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	４５０，０００，０００	１１，３０２，３３３
１１０	太平资产管理有限公司－受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品	１９０，０００，０００	４，７７２，０９６
１１１	太平资产管理有限公司－受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红	１９０，０００，０００	４，７７２，０９６
１１２	太平资产管理有限公司－受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	１９０，０００，０００	４，７７２，０９６
１１３	太平资产管理有限公司－受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能	１９０，０００，０００	４，７７２，０９６
１１４	太平资产管理有限公司－受托管理太平人寿保险有限公司万能险	１９０，０００，０００	４，７７２，０９６
１１５	泰康资产管理有限责任公司－受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	４３，３００，０００	１，０８７，５３５
１１６	泰康资产管理有限责任公司－受托管理国泰人寿保险有限责任公司－分红－个险分红	１３，４００，０００	３３６，５５８
１１７	泰康资产管理有限责任公司－受托管理国泰人寿保险有限责任公司－万能－个险万能	１３，７００，０００	３４４，０９３
１１８	泰康资产管理有限责任公司－受托管理国泰人寿保险有限责任公司－万能－团险万能	１５，７００，０００	３９４，３２５
１１９	泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	６６５，１００，０００	１６，７０４，８４８
１２０	泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	６６５，１００，０００	１６，７０４，８４８
１２１	泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	６６５，１００，０００	１６，７０４，８４８
１２２	泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	５２９，１００，０００	１３，２８９，０３２
１２３	泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	６６５，１００，０００	１６，７０４，８４８
１２４	泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	１２８，６００，０００	３，２２９，９５５
１２５	泰康资产管理有限责任公司－受托管理阳光人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１０年１月２９日）	６４，０００，０００	１，６０７，４４２
１２６	泰康资产管理有限责任公司－受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品（网下配售资格截至２０１０年１月２９日）	５０，０００，０００	１，２５５，８１４
１２７	泰康资产管理有限责任公司－泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	１１７，４００，０００	２，９４８，６５３
１２８	泰康资产管理有限责任公司－中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日）	１８，８００，０００	４７２，１８６
１２９	泰信基金管理有限公司－泰信双息双利债券型证券投资基金	１０，０００，０００	２５１，１６２
１３０	泰信基金管理有限公司－泰信增强收益债券型证券投资基金	５０，０００，０００	１，２５５，８１４
１３１	天津信托有限责任公司－天津信托有限责任公司自营账户	１１６，５００，０００	２，９２６，０４８
１３２	万家基金管理有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金	３０，０００，０００	７５３，４８８
１３３	万家基金管理有限公司－万家稳健增利债券型证券投资基金	７７，２００，０００	１，９３８，９７８
１３４	万家基金管理有限公司－万家增强收益债券型证券投资基金	４２，０００，０００	１，０５４，８８４
１３５	万联证券有限责任公司－万联证券有限责任公司自营账户	３０，０００，０００	７５３，４８８
１３６	万向财务有限公司－万向财务有限公司自营账户	５０，０００，０００	１，２５５，８１４
１３７	五矿集团财务有限责任公司－五矿集团财务有限责任公司自营账户	１００，０００，０００	２，５１１，６２９
１３８	武汉钢铁集团财务有限责任公司－武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户	１２５，０００，０００	３，１３９，５３７
１３９	西部信托有限公司－西部信托有限公司自营账户	１０，０００，０００	２５１，１６２
１４０	西南证券股份有限公司－西南证券股份有限公司自营投资账户	１５０，０００，０００	３，７６７，４４４
１４１	厦门国际信托有限公司－厦门国际信托有限公司自营账户	５７，０００，０００	１，４３１，６２８
１４２	湘财证券有限责任公司－湘财证券有限责任公司自营账户	５７，７００，０００	１，４４９，２１０
１４３	信达澳银基金管理有限公司－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	３０，０００，０００	７５３，４８８
１４４	信达澳银基金管理有限公司－信达澳银稳定价值债券型证券投资基金	１３，５００，０００	３３９，０７０
１４５	信达证券股份有限公司－信达证券股份有限公司自营投资账户	２０６，０００，０００	５，１７３，９５７
１４６	阳光财产保险股份有限公司－阳光保险集团股份有限公司—自有资金	８０，０００，０００	２，００９，３０３
１４７	阳光财产保险股份有限公司－阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	７９，０００，０００	１，９８４，１８７
１４８	英大证券有限责任公司－英大证券有限责任公司自营投资账户	１３０，０００，０００	３，２６５，１１８
１４９	云南国际信托有限公司－金丝猴证券投资．瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至２０１１年７月９日）	２７，０００，０００	６７８，１４０
１５０	招商基金管理有限公司－全国社保基金七零八组合	１０，０００，０００	２５１，１６２
１５１	招商基金管理有限公司－招商安本增利债券型证券投资基金	２２，０００，０００	５５２，５５８
１５２	招商基金管理有限公司－招商安心收益债券型证券投资基金	３１，８００，０００	７９８，６９８
１５３	招商证券股份有限公司－招商证券基金宝二期集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月２６日）	３０，０００，０００	７５３，４８８
１５４	招商证券股份有限公司－招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日）	９０，０００，０００	２，２６０，４６６
１５５	中诚信托有限责任公司－中诚信托投资有限责任公司自营账户	４５，３００，０００	１，１３７，７６８
１５６	中船财务有限责任公司－中船财务有限责任公司自营账户	４５０，０００，０００	１１，３０２，３３３
１５７	中国电力财务有限公司－中国电力财务有限公司自营账户	８４７，６００，０００	２１，２８８，５７２
１５８	中国对外经济贸易信托有限公司－结构化新股投资集合资金信托计划６期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	２０，０００，０００	５０２，３２５
１５９	中国国际金融有限公司－中金短期债券集合资产管理计划	２００，０００，０００	５，０２３，２５９
１６０	中国民族证券有限责任公司－中国民族证券有限责任公司自营投资账户	８５，０００，０００	２，１３４，８８５
１６１	中国南航集团财务有限公司－南航集团财务有限公司自营账户	５４，２００，０００	１，３６１，３０３
１６２	中国人保资产管理股份有限公司－受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	３００，０００，０００	７，５３４，８８８
１６３	中国人保资产管理股份有限公司－受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	１６０，０００，０００	４，０１８，６０７

１６４	中国人保资产管理股份有限公司－受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	１６０，０００，０００	４，０１８，６０７
１６５	中国人保资产管理股份有限公司－永诚财产保险股份有限公司进取型组合	１４０，０００，０００	３，５１６，２８１
１６６	中国人保资产管理股份有限公司－中国人民财产保险股份有限公司－自有资金	４５０，０００，０００	１１，３０２，３３３
１６７	中国人保资产管理股份有限公司－中国人民健康保险股份有限公司自有资金	３００，０００，０００	７，５３４，８８８
１６８	中国人寿资产管理有限公司－东北电网有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年５月５日）	１９，０００，０００	４７７，２０９
１６９	中国人寿资产管理有限公司－东风汽车公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年８月１９日）	３１，０００，０００	７７８，６０５
１７０	中国人寿资产管理有限公司－广州市农村信用合作联社企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１１月１８日）	１０，０００，０００	２５１，１６２
１７１	中国人寿资产管理有限公司－黑龙江省电力有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１月１５日）	１０，０００，０００	２５１，１６２
１７２	中国人寿资产管理有限公司－湖南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１０月１６日）	３７，０００，０００	９２９，３０２
１７３	中国人寿资产管理有限公司－湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月２７日）	１３，０００，０００	３２６，５１１
１７４	中国人寿资产管理有限公司－江苏省电力公司（国网）企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日）	７６，０００，０００	１，９０８，８３８
１７５	中国人寿资产管理有限公司－江苏省电力公司（省网）企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日）	４５，０００，０００	１，１３０，２３３
１７６	中国人寿资产管理有限公司－日照港（集团）有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１０月１０日）	１４，０００，０００	３５１，６２８
１７７	中国人寿资产管理有限公司－山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	１４，０００，０００	３５１，６２８
１７８	中国人寿资产管理有限公司－山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月１１日）	１２，０００，０００	３０１，３９５
１７９	中国人寿资产管理有限公司－受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品	３０，０００，０００	７５３，４８８
１８０	中国人寿资产管理有限公司－一汽解放青岛汽车厂企业年金计划（网下配售资格截至２０１３年６月２５日）	１０，０００，０００	２５１，１６２
１８１	中国人寿资产管理有限公司－正德人寿保险股份有限公司万能保险产品	７０，０００，０００	１，７５８，１４０
１８２	中国人寿资产管理有限公司－中国民生银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年２月４日）	２５，０００，０００	６２７，９０７
１８３	中国人寿资产管理有限公司－中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年４月２１日）	１０１，０００，０００	２，５３６，７４５
１８４	中国人寿资产管理有限公司－中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	８９７，７００，０００	２２，５４６，８９９
１８５	中国人寿资产管理有限公司－中国人寿保险股份有限公司万能险产品	１０６，０００，０００	２，６６２，３２７
１８６	中国人寿资产管理有限公司－中国人寿股份有限公司－传统－普通保险	８９７，７００，０００	２２，５４６，８９９
１８７	中国人寿资产管理有限公司－中国人寿股份有限公司－分红－个人分红	８９７，７００，０００	２２，５４６，８９９
１８８	中国人寿资产管理有限公司－中国人寿股份有限公司－分红－团体分红	８９７，７００，０００	２２，５４７，０２４
１８９	中国人寿资产管理有限公司－中国人寿养老保险公司股份有限公司－自有资金	１５，０００，０００	３７６，７４４
１９０	中国人寿资产管理有限公司－中国烟草总公司江西省分公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年９月１８日）	１１，０００，０００	２７６，２７９
１９１	中国人寿资产管理有限公司－中国烟草总公司山东省公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１３年４月１０日）	３０，０００，０００	７５３，４８８
１９２	中国人寿资产管理有限公司－中国烟草总公司四川分公司企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月１８日）	２１，０００，０００	５２７，４４２
１９３	中国人寿资产管理有限公司－中国银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１月８日）	３３，０００，０００	８２８，８３７
１９４	中国银河证券股份有限公司－中国银河证券股份有限公司自营账户	１０，０００，０００	２５１，１６２
１９５	中核财务有限责任公司－中核财务有限责任公司自营账户	５００，０００，０００	１２，５５８，１４８
１９６	中粮财务有限责任公司－中粮财务有限责任公司自营账户	６７，０００，０００	１，６８２，７９１
１９７	中山证券有限责任公司－中山证券有限责任公司自营账户	１００，０００，０００	２，５１１，６２９
１９８	中天证券有限责任公司－中天证券有限责任公司自营账户	１００，０００，０００	２，５１１，６２９
１９９	中铁信托有限责任公司－中铁信托有限责任公司自营账户	４２，０００，０００	１，０５４，８８４
２００	中信建投证券有限责任公司－中信建投证券有限责任公司自营投资账户	７３５，８００，０００	１８，４８０，５７１
２０１	中信万通证券有限责任公司－中信万通证券有限责任公司自营账户	２０４，２００，０００	５，１２８，７４７
２０２	中信信托有限责任公司－新股申购投资集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１２年４月１８日）	４４９，０００，０００	１１，２７７，２１７
２０３	中信信托有限责任公司－中信信托稳健理财集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１２年５月２９日）	４０，６００，０００	１，０１９，７２１
２０４	中信信托有限责任公司－中信信托稳健理财集合资金信托计划３期（网下配售资格截至２０１２年５月２９日）	６７７，５００，０００	１７，０１６，２９０
２０５	中信信托有限责任公司－中信信托有限责任公司自营账户	１４９，０００，０００	３，７４２，３２８
２０６	中信证券股份有限公司－中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至２０１７年５月７日）	７０，０００，０００	１，７５８，１４０
２０７	中信证券股份有限公司－中信证券股份有限公司自营账户	４４８，９００，０００	１１，２７４，７０５
２０８	中信证券股份有限公司－中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日）	１００，０００，０００	２，５１１，６２９
	总计	３１，７７２，２００，０００	７９８，０００，０００

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

（二）网上发行结果

网上最终发行股数为１１９，７００万股，最终中签率为１．３６３６４７８７％。本次网上发行配号总数为８７，７７９，２５９个；号码范围为１０，０００，００１－９７，７７９，２５９。

本次网上发行的股票无锁定期。

六、网下申购中的无效申购情况

序号	询价机构名称	配售对象名称	原因
１	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	初步询价报价有效，应申购而未申购
２	泰达荷银基金管理有限公司	泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	初步询价报价有效，但由于技术原因未申购成功

             发行人：中国船舶重工股份有限公司

                保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

                            ２００９年１２月９日