重要提示

　　1、本次江苏中联电气股份有限公司（以下简称“中联电气”或“发行人”)首次公开发行2,100万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1254号文核准。

　　2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）确定本次发行价格为30.00元/股，发行数量为2,100万股，其中，网下发行数量为420万股，占本次发行总量的20%。

　　3、本次发行的网下配售工作已于2009年12月10日（T+1日）结束。深圳市鹏城会计师事务所对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。北京市竞天公诚律师事务所深圳分所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

　　4、根据2009年12月8日公布的《江苏中联电气股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、网下申购及缴款情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 37 号）的要求，主承销商按照于在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。 依据网下发行电子平台最终收到资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

　　经核查确认，在初步询价中提交有效申报的197家股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为2,187,000万元,有效申购数量为72,900万股。

　　二、网下申购获配情况

　　本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为420万股，有效申购获得配售的比例为0.576132%，认购倍数为173.57倍，最终向股票配售对象配售股数为419.9894万股，配售产生106股零股由主承销商包销。

　　三、网下配售结果

　　配售对象的最终获配数量如下：(见附表)

　　注：1、上表中的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

　　2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

　　四、持股锁定期限

　　配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　　五、冻结资金利息的处理

　　配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

　　六、保荐人(主承销商)联系方式

　　上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商金元证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：0755-83025895、010-58803853

　　联系人：王世伟、孙维东

　　金元证券股份有限公司

　　2009年12月11日

                                                                

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                             

                                                             

                                                         

            

                        

                                                             

                                                             

                                                             

                                                                

                     

                         

                                                             

                                                             

                 

                     

                                                             

                             

                                                             

                                                                     

                         

                         

                                                         

                                                             

                 

                                         

                                

                         

            

                     

                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                                 

                         

                                                             

                                                         

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                         

                                                     

                                                     

                                                         

                                 

                                                         

                                                         

                                                         

                                     

                                             

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	获配数量（股）
1	渤海证券股份有限公司自营账户	420	24,197
2	东北证券股份有限公司自营账户	420	24,197
3	东方证券股份有限公司自营账户	420	24,197
4	东吴证券有限责任公司自营账户	420	24,197
5	方正证券有限责任公司自营账户	420	24,197
6	光大阳光5号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年1月21日）	100	5,761
7	广州证券有限责任公司自营账户	420	24,197
8	国泰君安证券股份有限公司自营账户	420	24,197
9	国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年10月10日）	420	24,197
10	国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年9月23日）	420	24,197
11	国信证券股份有限公司自营账户	420	24,197
12	宏源证券股份有限公司自营账户	420	24,197
13	华泰证券股份有限公司自营账户	420	24,197
14	华泰紫金1号集合资产管理计划	340	19,588
15	华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月22日）	100	5,761
16	华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年8月20日）	420	24,197
17	浙商证券有限责任公司自营账户	420	24,197
18	南京证券有限责任公司自营账户	420	24,197
19	南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月4日）	420	24,197
20	申银万国2号策略增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年7月17日）	250	14,403
21	兴业证券股份有限公司自营账户	420	24,197
22	兴业卓越1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年3月27日）	420	24,197
23	中金短期债券集合资产管理计划	420	24,197
24	全国社保基金七一零组合	200	11,522
25	中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日)	100	5,761
26	中国银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2009年12月29日）	300	17,283
27	中信万通证券有限责任公司自营账户	420	24,197
28	中信证券股份有限公司自营账户	420	24,197
29	江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)（网下配售资格截至2011年12月31日）	200	11,522
30	马钢企业年金计划（网下配售资格截至2010年9月20日）	150	8,641
31	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日)	420	24,197
32	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	420	24,197
33	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）	420	24,197
34	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月25日）	420	24,197
35	中国中信集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2009年12月31日）	420	24,197
36	国都证券有限责任公司自营账户	420	24,197
37	西部证券股份有限公司自营账户	420	24,197
38	国金证券股份有限公司自营账户	420	24,197
39	齐鲁证券有限公司自营账户	420	24,197
40	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日）	420	24,197
41	中天证券有限责任公司自营账户	420	24,197
42	广发华福证券有限责任公司自营账户	420	24,197
43	财富证券有限责任公司自营账户	420	24,197
44	太平洋证券股份有限公司自营账户	420	24,197
45	江南证券有限责任公司自营账户	420	24,197
46	华鑫证券有限责任公司自营账户	420	24,197
47	中山证券有限责任公司自营账户	420	24,197
48	英大证券有限责任公司自营投资账户	420	24,197
49	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	420	24,197
50	中信建投证券有限责任公司自营投资账户	420	24,197
51	大通证券股份有限公司自营投资账户	420	24,197
52	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	250	14,403
53	信达证券股份有限公司自营投资账户	420	24,197
54	西南证券股份有限公司自营投资账户	420	24,197
55	财通证券有限责任公司自营投资账户	420	24,197
56	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	420	24,197
57	受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品	420	24,197

                                                            

                                     

                                                 

                                         

                                         

                                 

                                     

                                     

                                     

                                                     

            

            

                         

                                     

                                 

                                     

                                     

                                     

                                     

            

            

            

                                                                 

                 

                                 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

            

            

            

            

                

                                     

                             

                                                 

                                     

                                         

                                         

                                     

                                                

                                         

                                                 

                                                 

                                                         

                                                     

                                                         

                                                     

                                                         

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	获配数量（股）
58	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	420	24,197
59	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	420	24,197
60	受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品	420	24,197
61	受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	100	5,761
62	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	190	10,946
63	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	420	24,197
64	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	420	24,197
65	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	420	24,197
66	华泰资产管理有限公司策略投资产品	420	24,197
67	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2009年12月31日)	420	24,197
68	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2009年12月31日）	420	24,197
69	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	420	24,197
70	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	420	24,197
71	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	420	24,197
72	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	420	24,197
73	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	420	24,197
74	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	420	24,197
75	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	420	24,197
76	受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日)	420	24,197
77	受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日)	420	24,197
78	受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年10月7日)	290	16,707
79	太平洋稳健理财一号	420	24,197
80	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日)	230	13,251
81	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	420	24,197
82	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	420	24,197
83	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	420	24,197
84	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	420	24,197
85	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	420	24,197
86	受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	150	8,641
87	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	420	24,197
88	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	420	24,197
89	受托管理都邦财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2010年10月23日)	150	8,641
90	受托管理阳光人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年1月29日)	420	24,197
91	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品（网下配售资格截至2010年1月29日）	420	24,197
92	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月30日）	140	8,065
93	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日）	420	24,197
94	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	420	24,197
95	受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	420	24,197
96	受托管理中国人民保险集团公司自营资金	420	24,197
97	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	420	24,197
98	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	420	24,197
99	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	420	24,197
100	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	420	24,197
101	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	420	24,197
102	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	420	24,197
103	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	420	24,197
104	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	420	24,197
105	中国人保资产安心收益投资产品	100	5,761
106	宝钢集团财务有限责任公司自营账户	420	24,197
107	兵器财务有限责任公司自营账户	420	24,197
108	中国华电集团财务有限公司自营账户	420	24,197
109	三峡财务有限责任公司自营账户	420	24,197

                                                                

                                                     

                                                 

                                                     

                                                         

                                                             

                                                             

                                                    

                                                

                                                                    

                                                                    

                                                            

                                             

                                                        

                                                                 

                        

            

                                

                 

                                                        

                             

                                                            

                                                     

                                                     

                                                                

                                                                

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                                         

                                                                    

                                                                

                                                                    

                                                                    

                     

                         

                                                                

                        

            

                                                                    

                     

                                                            

                                                            

                                                            

                                                                 

                                                            

                                                            

                                                        

                                                        

                                                            

                                                         

                                                            

                                                            

                                                        

                         

                                                             

                                                             

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	获配数量（股）
110	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	420	24,197
111	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	420	24,197
112	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	420	24,197
113	中船重工财务有限责任公司自营账户	420	24,197
114	国机财务有限责任公司自营账户	420	24,197
115	中国电力财务有限公司自营账户	420	24,197
116	葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户	420	24,197
117	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	420	24,197
118	全国社保基金五零一组合	420	24,197
119	全国社保基金七零五组合	330	19,012
120	东方龙混合型开放式证券投资基金	400	23,045
121	富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	420	24,197
122	富国天博创新主题股票型证券投资基金	420	24,197
123	富国天利增长债券投资基金	420	24,197
124	西部证券股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月31日）	100	5,761
125	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月27日）	210	12,098
126	中国三江航天集团企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月1日)	220	12,674
127	山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月12日）	180	10,370
128	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	420	24,197
129	湖北省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至2009年12月31日）	250	14,403
130	富国优化增强债券型证券投资基金	420	24,197
131	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	420	24,197
132	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	150	8,641
133	广发聚富开放式证券投资基金	420	24,197
134	广发增强债券型证券投资基金	300	17,283
135	中海能源策略混合型证券投资基金	200	11,522
136	华安稳定收益债券型证券投资基金	300	17,283
137	华安强化收益债券型证券投资基金	200	11,522
138	华宝兴业多策略增长证券投资基金	420	24,197
139	华夏债券投资基金	420	24,197
140	全国社保基金四零三组合	300	17,283
141	华夏希望债券型证券投资基金	420	24,197
142	全国社保基金七零三组合	420	24,197
143	全国社保基金五零四组合	420	24,197
144	受托管理联想集团公司企业年金计划(保本)(网下配售资格截至2010年4月1日)	120	6,913
145	联想集团公司企业年金计划(稳健成长)(网下配售资格截至2010年4月1日)	100	5,761
146	嘉实债券开放式证券投资基金	420	24,197
147	中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)	420	24,197
148	西门子（中国）有限公司企业年金计划（稳健回报组合）（网下配售资格截至2011年2月25日）	120	6,913
149	全国社保基金七零六组合	400	23,045
150	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年3月26日）	170	9,794
151	万家增强收益债券型证券投资基金	420	24,197
152	万家稳健增利债券型证券投资基金	420	24,197
153	银河银信添利债券型证券投资基金	420	24,197
154	银华优势企业证券投资基金	100	5,761
155	中信稳定双利债券型证券投资基金	420	24,197
156	华富收益增强债券型证券投资基金	420	24,197
157	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	420	24,197
158	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	420	24,197
159	交银施罗德增利债券证券投资基金	420	24,197
160	交银施罗德保本混合型证券投资基金	420	24,197
161	建信优化配置混合型证券投资基金	420	24,197
162	建信稳定增利债券型证券投资基金	420	24,197
163	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	120	6,913
164	平安价值投资一期集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年6月12日)	420	24,197
165	天津信托有限责任公司自营账户	420	24,197
166	厦门国际信托有限公司自营账户	420	24,197

                                                            

                                                         

                        

            

            

            

            

            

            

                                     

            

            

            

                                                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                                                         

                         

                                                             

                                                         

                                                         

                                                     

                                                         

                                                     

                                                         

                                                     

                                                         

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	获配数量（股）
167	云南国际信托有限公司自营账户	420	24,197
168	金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至2011年7月9日）	135	7,777
169	云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	420	24,197
170	云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	410	23,621
171	云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	345	19,876
172	云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	420	24,197
173	云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	420	24,197
174	云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	225	12,962
175	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	420	24,197
176	云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	420	24,197
177	云信成长2007－3号·瑞安（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)	150	8,641
178	云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)	390	22,469
179	中诚信托投资有限责任公司自营账户	420	24,197
180	结构化新股投资集合资金信托计划1期（网下配售资格截至2010年6月13日）	420	24,197
181	结构化新股投资集合资金信托计划2期（网下配售资格截至2010年6月13日）	420	24,197
182	结构化新股投资集合资金信托计划3期（网下配售资格截至2010年6月13日）	420	24,197
183	结构化新股投资集合资金信托计划4期（网下配售资格截至2010年6月13日）	420	24,197
184	结构化新股投资集合资金信托计划5期（网下配售资格截至2010年6月13日）	420	24,197
185	结构化新股投资集合资金信托计划6期（网下配售资格截至2010年6月13日）	420	24,197
186	结构化新股投资集合资金信托计划7期（网下配售资格截至2010年6月13日）	420	24,197
187	中信信托有限责任公司自营账户	420	24,197
188	新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)	420	24,197
189	中原信托有限公司自营账户	420	24,197
190	山西信托有限责任公司自营账户	420	24,197
191	重庆国际信托有限公司自营账户	295	16,995
192	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	420	24,197
193	新华信托股份有限公司自营账户	420	24,197
194	杭州工商信托股份有限公司自营账户	380	21,893
195	渤海国际信托有限公司自营账户	420	24,197
196	中泰信托有限责任公司自营投资账户	250	14,403
197	苏州信托有限公司自营投资账户	130	7,489

    

合 计

72,900

4,199,894