重要提示
1、深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1198号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为27.00元/股,发行数量为3,000万股,其中,网下配售数量为600万股,占本次发行数量的20%。
3、本次发行的网下配售工作已于2009年12月14日(T+1日)结束。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2009年12月10日公布的《深圳市洪涛装饰股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效报价的176个股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,全部为有效申购,有效申购资金为2,401,650万元,有效申购数量为88,950万股。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为600万股,有效申购获得配售的比例为0.674536%%,认购倍数为148倍,最终向配售对象配售5,999,952股,配售产生48股零股由主承销商包销。
三、网下配售结果
配售对象的最终获配数量如下:(见附表)
注:1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
六、保荐人(主承销商)联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-82133102、82130572
传真:0755-82133203、82133303
联系人:张小奇、张语清
国信证券股份有限公司
二○○九年十二月十五日
序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数(万股) | 获配股数(股) |
1 | 云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 600 | 40,472 |
2 | 云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 600 | 40,472 |
3 | 云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 600 | 40,472 |
4 | 云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 600 | 40,472 |
5 | 云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日) | 600 | 40,472 |
6 | 结构化新股投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 600 | 40,472 |
7 | 中原信托有限公司自营账户 | 600 | 40,472 |
8 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 600 | 40,472 |
9 | 重庆国际信托有限公司自营账户 | 260 | 17,537 |
10 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 600 | 40,472 |
11 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 600 | 40,472 |
12 | 百瑞信托有限责任公司自营投资账户 | 100 | 6,745 |
13 | 苏州信托有限公司自营投资账户 | 160 | 10,792 |
14 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 600 | 40,472 |
15 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | 600 | 40,472 |
16 | 国投瑞银融华债券型基金 | 600 | 40,472 |
17 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 600 | 40,472 |
18 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 350 | 23,608 |
19 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 600 | 40,472 |
20 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 600 | 40,472 |
21 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 600 | 40,472 |
22 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 600 | 40,472 |
23 | 交银施罗德保本混合型证券投资基金 | 600 | 40,472 |
24 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 600 | 40,472 |
25 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | 600 | 40,472 |
26 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金 | 100 | 6,745 |
27 | 华商收益增强债券型证券投资基金 | 120 | 8,094 |
28 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 | 600 | 40,472 |
29 | 民生加银增强收益债券型证券投资基金 | 500 | 33,726 |
30 | 富通银行—QFII投资账户 | 170 | 11,467 |
31 | 集合类资金信托2002年第2号(网下配售资格截至2010年3月1日) | 400 | 26,981 |
32 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 600 | 40,472 |
33 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 600 | 40,472 |
34 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | 270 | 18,212 |
35 | 云南冶金集团总公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年1月8日) | 100 | 6,745 |
36 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划-固定收益类(网下配售资格截至2009年12月28日) | 390 | 26,306 |
37 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 600 | 40,472 |
38 | 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 | 250 | 16,863 |
39 | 天治稳健双盈债券型证券投资基金 | 450 | 30,354 |
40 | 全国社保基金六零一组合 | 600 | 40,472 |
41 | 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 600 | 40,472 |
42 | 招商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 100 | 6,745 |
43 | 科瑞证券投资基金 | 600 | 40,472 |
44 | 全国社保基金一零九组合 | 600 | 40,472 |
45 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 600 | 40,472 |
46 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月17日) | 450 | 30,354 |
47 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 600 | 40,472 |
48 | 中国银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年1月5日) | 140 | 9,443 |
序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数(万股) | 获配股数(股) |
49 | 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日) | 220 | 14,839 |
50 | 银河银信添利债券型证券投资基金 | 600 | 40,472 |
51 | 全国社保基金六零四组合 | 600 | 40,472 |
52 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 600 | 40,472 |
53 | 全国社保基金四零八组合 | 600 | 40,472 |
54 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月11日) | 100 | 6,745 |
55 | 全国社保基金七零八组合 | 600 | 40,472 |
56 | 景福证券投资基金 | 500 | 33,726 |
57 | 大成价值增长证券投资基金 | 600 | 40,472 |
58 | 大成债券投资基金 | 110 | 7,419 |
59 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 450 | 30,354 |
60 | 汉盛证券投资基金 | 600 | 40,472 |
61 | 汉兴证券投资基金 | 600 | 40,472 |
62 | 富国天利增长债券投资基金 | 600 | 40,472 |
63 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 600 | 40,472 |
64 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | 600 | 40,472 |
65 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 600 | 40,472 |
66 | 海富通稳健添利债券型证券投资基金 | 600 | 40,472 |
67 | 宝康债券投资基金 | 300 | 20,236 |
68 | 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金 | 180 | 12,141 |
69 | 全国社保基金五零四组合 | 600 | 40,472 |
70 | 嘉实沪深300指数证券投资基金 | 600 | 40,472 |
71 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 600 | 40,472 |
72 | 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 600 | 40,472 |
73 | 全国社保基金一零六组合 | 600 | 40,472 |
74 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 600 | 40,472 |
75 | 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | 600 | 40,472 |
76 | 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 500 | 33,726 |
77 | 皖北煤电集团有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2009年12月31日) | 130 | 8,768 |
78 | 云南煤化工集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年3月20日) | 110 | 7,419 |
79 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 600 | 40,472 |
80 | 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 | 600 | 40,472 |
81 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 | 600 | 40,472 |
82 | 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 | 600 | 40,472 |
83 | 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 | 600 | 40,472 |
84 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 600 | 40,472 |
85 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 600 | 40,472 |
86 | 阳光保险集团股份有限公司—自有资金 | 200 | 13,490 |
87 | 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 600 | 40,472 |
88 | 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 600 | 40,472 |
89 | 宝钢集团财务有限责任公司自营账户 | 600 | 40,472 |
90 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 600 | 40,472 |
91 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 600 | 40,472 |
92 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 600 | 40,472 |
93 | 南航集团财务有限公司自营账户 | 570 | 38,448 |
94 | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | 600 | 40,472 |
95 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 600 | 40,472 |
96 | 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 | 600 | 40,472 |
97 | 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 | 600 | 40,472 |
序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数(万股) | 获配股数(股) |
98 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 600 | 40,472 |
99 | 全国社保基金四零五组合 | 500 | 33,726 |
100 | 全国社保基金七零五组合 | 600 | 40,472 |
101 | 大成蓝筹稳健证券投资基金 | 600 | 40,472 |
102 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 600 | 40,472 |
103 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 600 | 40,472 |
104 | 受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 | 330 | 22,259 |
105 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 600 | 40,472 |
106 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 600 | 40,472 |
107 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月12日) | 100 | 6,745 |
108 | 广西壮族自治区原有企业年金计划(网下配售资格截至2010年11月19日) | 100 | 6,745 |
109 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日) | 100 | 6,745 |
110 | 广州市农村信用合作联社企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月20日) | 100 | 6,745 |
111 | 中国成达工程有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月30日) | 100 | 6,745 |
112 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) | 600 | 40,472 |
113 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 600 | 40,472 |
114 | 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | 600 | 40,472 |
115 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 600 | 40,472 |
116 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 600 | 40,472 |
117 | 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 | 600 | 40,472 |
118 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 600 | 40,472 |
119 | 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 600 | 40,472 |
120 | 受托管理中国人民保险集团公司自营资金 | 600 | 40,472 |
121 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 | 600 | 40,472 |
122 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 | 600 | 40,472 |
123 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 | 600 | 40,472 |
124 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 600 | 40,472 |
125 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 600 | 40,472 |
126 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | 600 | 40,472 |
127 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 330 | 22,259 |
128 | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | 600 | 40,472 |
129 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 600 | 40,472 |
130 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 600 | 40,472 |
131 | 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 | 600 | 40,472 |
132 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 | 150 | 10,118 |
133 | 受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 270 | 18,212 |
134 | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | 600 | 40,472 |
135 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2009年12月31日) | 600 | 40,472 |
136 | 受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年10月7日) | 500 | 33,726 |
137 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 600 | 40,472 |
138 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 600 | 40,472 |
139 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 600 | 40,472 |
140 | 国都1号—安心受益集合资产管理计划 | 600 | 40,472 |
141 | 万联证券有限责任公司自营账户 | 600 | 40,472 |
142 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 600 | 40,472 |
143 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 600 | 40,472 |
144 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | 600 | 40,472 |
145 | 江南证券有限责任公司自营账户 | 600 | 40,472 |
146 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 600 | 40,472 |
序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数(万股) | 获配股数(股) |
147 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 600 | 40,472 |
148 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 600 | 40,472 |
149 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 600 | 40,472 |
150 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 600 | 40,472 |
151 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日) | 600 | 40,472 |
152 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 600 | 40,472 |
153 | 华泰紫金1号集合资产管理计划 | 280 | 18,887 |
154 | 华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月22日) | 180 | 12,141 |
155 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月11日) | 600 | 40,472 |
156 | 华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日) | 600 | 40,472 |
157 | 金元证券股份有限公司自营账户 | 600 | 40,472 |
158 | 南京证券有限责任公司自营账户 | 600 | 40,472 |
159 | 南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月4日) | 600 | 40,472 |
160 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 600 | 40,472 |
161 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 600 | 40,472 |
162 | 申银万国2号策略增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年7月17日) | 200 | 13,490 |
163 | 兴业卓越1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年3月27日) | 100 | 6,745 |
164 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 600 | 40,472 |
165 | 中金增强型债券收益集合资产管理计划 | 460 | 31,028 |
166 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日) | 600 | 40,472 |
167 | 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 600 | 40,472 |
168 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日) | 600 | 40,472 |
169 | 中国中信集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 300 | 20,236 |
170 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 600 | 40,472 |
171 | 长江超越理财增强债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年12月12日) | 270 | 18,212 |
172 | 长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日) | 500 | 33,726 |
173 | 德邦证券有限责任公司自营账户 | 600 | 40,472 |
174 | 第一创业证券有限责任公司自营账户 | 300 | 20,236 |
175 | 创业1号安心回报集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年4月16日) | 500 | 33,726 |
176 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 600 | 40,472 |
合计 | 88,950 | 5,999,952 |