• 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:特别报道
  • 5:产经新闻
  • 6:财经海外
  • 7:观点·专栏
  • 8:公 司
  • 9:公司纵深
  • 10:公司前沿
  • 11:公司·融资
  • 12:人物
  • A1:市 场
  • A2:市场新闻
  • A3:机构动向
  • A4:资金观潮
  • A5:市场趋势
  • A6:市场评弹
  • A7:一周策略
  • A8:信息披露
  • B1:披 露
  • B4:产权信息
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  •  
      2009 12 15
    前一天  后一天  
    按日期查找
    B13版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
     
      | B13版:信息披露
    海南海峡航运股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
    民生加银基金管理有限公司
    关于网上直销交易开通民生银行卡定投业务的公告
    湘潭电化科技股份有限公司
    第四届董事会第十一次会议决议公告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。

     
    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    海南海峡航运股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
    2009年12月15日      来源:上海证券报      作者:
      海口市滨海大道东方洋大厦第七层

    第一节 重要声明与提示

    海南海峡航运股份有限公司(以下简称“海峡股份”、“公司”、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

    本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程,在章程中载明“(1)股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

    本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。

    本公司实际控制人海口市政府国有资产监督管理委员会承诺自公司股票在深圳证券交易所上市交易起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本委员会间接持有的公司股份,也不由发行人回购该部分股份。

    本公司控股股东海南港航控股有限公司承诺自公司股票在深圳证券交易所上市交易起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本单位已经直接或间接持有的公司股份,也不由发行人回购该部分股份。

    本公司股东深圳市盐田港股份有限公司、中海(海南)海盛船务股份有限公司、中国海口外轮代理有限公司承诺自本公司上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。

    本公司股东邢雯璐及监事邢跃同时承诺,在邢跃担任本公司监事期间,邢雯璐每年转让股份数不超过其持有本公司股份总数的25%,在邢跃离职后半年内,邢雯璐不转让其持有本公司的股份。

    本上市公告书已披露未经审计的2009年第三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。敬请投资者注意。

    第二节 股票上市情况

    一、公司股票发行上市审批情况

    本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)等有关规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》(2009年9月修订)而编制,旨在向投资者提供有关海峡股份首次公开发行股票上市的基本情况。

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1197号文核准,本公司公开发行3,950万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中网下配售790万股,网上定价发行为3,160万股,已于2009年12月7日成功发行,发行价格为33.60元/股。

    经深圳证券交易所《关于海南海峡航运航运股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2009]178号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“海峡股份”,股票代码“002320”;其中本次公开发行中网上定价发行的3,160万股股票将于2009年12月16日起上市交易。

    本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

    二、公司股票上市概况

    1、上市地点:深圳证券交易所

    2、上市时间:2009年12月16日

    3、股票简称:海峡股份

    4、股票代码:002320

    5、首次公开发行后总股本:15,750万股

    6、首次公开发行股票增加的股份:3,950万股

    7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

    8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺:

    承诺人承诺内容
    海南港航控股有限公司自本公司上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。
    深圳市盐田港股份有限公司、中海(海南)海盛船务股份有限公司、中国海口外轮代理有限公司自本公司上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。
    股东邢雯璐及其父亲邢跃(公司监事)自本公司上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。

    除前述锁定期外,在邢跃担任本公司监事期间,邢雯璐每年转让股份数不超过其持有本公司股份总数的25%,在邢跃离职后半年内,邢雯璐不转让其持有本公司的股份。


    注:根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号),经海南省政府国有资产监督管理委员会《关于同意转持部分海南海峡航运股份有限公司国有股充实全国社会保障基金的批复》(琼国资函[2009]300号)的批复,港航控股和海口外代分别持有的海峡航运389.5471万股和5.4529万股将划转给全国社会保障基金理事会。上述国有股东持有股份转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股,全国社会保障基金理事会承继原国有股东的锁定承诺。

    上述锁定期限届满后,股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义

    务。

    9、本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

    10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上定价发行的3,160万股股份无流通限制及锁定安排。

    11、公司股份可上市交易时间:

    股 东持股数

    (股)

    持股比例

    (%)

    可上市交易时间(非交易日顺延)
    一、发行前有限售条件的股份
    海南港航控股有限公司84,620,71153.732012年12月16日
    深圳市盐田港股份有限公司25,783,83116.372010年12月16日
    中海(海南)海盛船务股份有限公司1,233,3290.78
    中国海口外轮代理有限公司1,178,8000.75
    邢雯璐1,233,3290.78
    全国社保基金理事会3,950,0002.51其余54,529股:

    2010年12月16日

    小 计118,000,00074.92
    二、本次公开发行的股份
    网上定价发行的股份31,600,00020.062009年12月16日
    网下询价发行的股份7,900,0005.022010年3月16日
    小 计39,500,00025.08 
    合     计157,500,000100.00 

    注:根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号),经海南省政府国有资产监督管理委员会《关于同意转持部分海南海峡航运股份有限公司国有股充实全国社会保障基金的批复》(琼国资函[2009]300号)的批复,港航控股和海口外代分别持有的海峡航运389.5471万股和5.4529万股将划转给全国社会保障基金理事会。上述国有股东持有股份转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股,全国社会保障基金理事会承继原国有股东的锁定承诺。

    12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

    13、上市保荐机构:海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)

    第三节 发行人、股东和实际控制人情况

    一、发行人的基本情况

    1、中文名称:海南海峡航运股份有限公司
    2、英文名称:HAINAN STRAIT SHIPPING CO.,LTD
    3、注册资本:15,750万元(本次公开发行后)
    4、法定代表人:林毅
    5、董事会秘书:周乃均
    6、成立日期:2002年12月6日
    7、公司住所:海口市滨海大道东方洋大厦第七层
    8、邮政编码:570311
    9、联系电话:(0898)68612566
    10、传    真:(0898)68667480
    11、互联网网址:www.hnss.net.cn
    12、电子信箱:hxhy@hnhaixia.com
    13、经营范围:国内沿海及近洋汽车、旅客运输(凡需行政许可的项目凭许可证经营)。目前发行人主要经营以海南省为中心的南海客滚运输业务。
    14、主营业务:公司主要经营以海南省为中心的南海客滚运输业务,主要包括海口-海安、海口-广州、海口-北海三条客滚航线。
    15、所属行业:根据中国证监会 2001 年颁布的《上市公司行业分类指引》,本公司所属的细分行业为沿海运输业(代码F0705)

    二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

    序号股东名称职     务性别年龄任职起止日期持股数量(万股)
    1林毅董事长442009年6月-2012年6月
    2华翔副董事长472009年6月-2012年6月
    3林 健副董事长432009年6月-2012年6月
    4李 伟董事552009年6月-2012年6月
    5邱国雄董事、总经理542009年6月-2012年6月
    6冯 斌董事392009年6月-2012年6月
    7魏建舟独立董事462009年6月-2012年6月
    8徐大振独立董事462009年6月-2012年6月
    9刘宁华独立董事472009年6月-2012年6月
    10高洪星独立董事472009年6月-2012年6月
    11邓新监事562009年6月-2012年6月
    12刘冲监事402009年6月-2012年6月
    13邢 跃监事482009年6月-2012年6月
    14林桂曼监事372009年6月-2012年6月
    15周经本监事522009年6月-2012年6月
    16沈钦记副总经理542009年6月-2012年6月
    17岳忠彪副总经理542009年6月-2012年6月
    18王 民副总经理472009年6月-2012年6月
    19周文豪总工程师492009年6月-2012年6月
    20吴运智总会计师432009年6月-2012年6月
    21周乃均副总经理、董事会秘书472009年6月-2012年6月

    三、发行人控股股东和实际控制人的情况

    1、控股股东

    海南港航控股有限公司是本公司的控股股东。

    海南港航控股有限公司成立于2004年12月28日,实收资本及注册资本为50,000万元,注册地址为海口市滨海大道96号,营业执照注册号为460000000200118,经营范围为:港口装卸、仓储、水上客货运输和代理服务;滚装汽车海峡运输;集装箱运输;外轮代理;外轮理货;近洋国际货物运输;房地产开发经营;产业租赁;物业管理服务;港口工程建设;旅游项目开发;轻工产品加工等。

    海口市国资委持有该公司95.44%的股权,海口市城市建设投资有限公司持有该公司4.56%股权。

    截至2008年12月31日,港航控股总资产为249,190.00万元,净资产为112,265.92万元,2008年度实现的净利润为7,708.11万元。(以上财务数据已经海南海信会计师事务所审计)

    2、实际控制人

    海口市国资委现持有海南港航控股有限公司95.44%股权,是本公司实际控制人。

    3、公司控股股东控制的其他企业的情况简介

    公司控股股东控制的其他主要企业基本情况如下:

    子公司
    序号企业名称成立时间注册/实收资本注册地和主要生产经营地控股比例/方式经营范围
    1海口港集装箱码头有限公司1987.2.611,400万元海口市100%集装箱配载、拆装、检验、中转、联运、清洗、熏蒸、堆存保管、修理、搬运等。
    2海南新港实业股份有限公司1994.12.304,620.25万元海口市54.76%港口装卸仓储服务,旅游项目开发经营,船舶用品销售等。
    控制的其他企业
    1海口港集团公司1988.8.1236,000万元海口市托管港口装卸、仓储、海上客货运输、集装箱运输、外轮代理、房地产开发等。
    2海南省海运总公司1988.9.144,511万元海口市托管海上客货运输,港口装卸仓储,船舶修理,通讯导航,房地产开发经营等。
    3海南马村港港务公司1993.5.152,220万元澄迈县托管港口、装卸、仓储、运输等。
    4海口港外轮服务公司1989.10.23400万元海口市托管为国内外船舶、船员提供补给、劳动服务等。
    5海南港实业开发总公司1992.9.82,000万元海口市托管房地产开发经营、临海加工工业等。
    6海口港振兴公司1994.4.11100万元海口市托管建筑材料、五金工具、日用百货等的批发、零售。
    7海南港湾建筑工程公司1988.4.212,000万元海口市托管承担中、小型港口船厂内河航运建设项目及全部配套工程等。
    8海口港集团船舶燃料供销公司1993.6.3500万元海口市托管供应到港船舶燃料油、润滑油、淡水,日用百货等。
    9海南港航物业管理有限公司2001.11.15100万元海口市托管物业管理;停车场与招待所服务;港区市场管理等。
    10中国海口外轮代理有限公司1987.1.13500万元海口市托管为各类中外籍国际船舶在中国港口、口岸和水域的一切代理和服务业务。
    11海南诚源房地产开发有限公司2006.11.9300万元海口市托管房地产开发经营,工程承包、建筑装饰工程施工等。
    12海南省海运总公司劳动服务公司1988.7.750万元海口市托管码头装卸服务。
    13海南省海运房地产开发公司1992.10.161,000万元海口市托管房地产开发经营;建筑材料、建筑机械设备销售等。
    14海南省海运总公司铺前船厂2003.4.14470万元文昌市托管船舶修造、零配件加工。

    四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

    本次发行后,公司股东总数为:62,901户,前十名股东持有股份的情况如下:

    序号股东名称持股数量(股)持股比例(%)
    1海南港航控股有限公司84,620,71153.73
    2深圳市盐田港股份有限公司25,783,83116.37
    3全国社会保障基金理事会转持三户3,950,0002.51
    4邢雯璐1,233,3290.78
    5中海(海南)海盛船务股份有限公司1,233,3290.78
    6中国海口外轮代理有限公司1,178,8000.75
    7中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行106,0580.07
    8中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行73,6410.05
    9中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行73,3110.05
    10中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行53,0290.03
    合     计118,306,03975.12%

    第四节 股票发行情况

    一、发行数量: 3,950万股

    二、发行价格:33.60元/股

    三、发行方式:采用网下向询价对象询价配售(下称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(下称“网上发行”)相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为790万股,有效申购数量为118,810万股,有效申购获得配售的比例为0.664927%,认购倍数为150.39倍。本次发行网上定价发行3,160万股,本次网上定价发行的中签率为0.5614293921%,超额认购倍数为178.12倍。本次网上定价发行不存在余股,网下配售产生69股余股,由主承销商海通证券认购。

    四、募集资金总额:132,720.00万元

    利安达会计师事务所有限责任公司已于2009年12月10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了利安达验字[2009]第1049号《验资报告》。

    五、发行费用总额:本次发行费用共计5061.60万元,具体明细如下:

    费用名称金额(万元)
    承销及保荐费用4231.60
    审计费用70.00
    律师费用50.00
    预计发行手续费、推介费及信息披露费等710.00
    合 计5061.60

    每股发行费用1.28元/股。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)

    六、募集资金净额:127,658.40万元。超出发行人拟募集资金数量84,558.40万元。

    七、发行后每股净资产:10.48元/股(按2009年6月30日经审计的归属于母公司股东净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)。

    八、发行后每股收益:0.71元/股(按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)

    第五节 财务会计资料

    本上市公告书已披露2009年前三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中,2009年1-9月及对比表中2008年1-9月财务数据未经审计。敬请投资者注意。

    一、主要会计数据及财务指标

    单位:元

    项 目2009.9.302008.12.31增减幅度
    流动资产141,990,580.76144,437,899.76-1.69%
    流动负债26,455,005.80101,673,239.99-73.98%
    总资产472,140,286.41460,376,549.852.56%
    归属于发行人的所有者权益396,163,092.25325,673,514.0521.64%
    归属于发行人的每股净资产3.362.7621.74%

    项 目2009年7-9月比上年同期增减2009年1-9月比上年同期增减
    营业收入101,422,851.05-11.45%372,888,963.457.61%
    利润总额27,506,031.44-48.10%147,890,205.0312.59%
    归属于发行人股东的净利润21,694,042.36-50.08%117,689,578.2010.41%
    扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润21,719,315.76-20.05%114,278,839.6827.43%
    基本每股收益0.18-50.08%0.99710.41%
    净资产收益率(全面摊薄)5.48%-54.71%29.71%0.13%
    扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄)5.48%-26.44%28.84%16.1%
    经营活动产生的现金流量净额--146,338,881.6847.70%
    每股经营活动产生的现金流量净额--1.2447.70%

    二、经营业绩和财务状况的简要说明

    公司自设立以来一直从事以海南省为中心的南海客滚运输业务。2009年1-9月,公司实现营业收入372,888,963.45元,利润总额147,890,205.03元,净利润117,689,578.20元,分别比去年同期增长7.61%、12.59%、10.41%。公司经营业绩继续保持稳健增长态势。2009年7-9月,公司实现营业收入101,422,851.05元,利润总额27,506,031.44元,净利润21,694,042.36元,分别比去年同期减少 11.45%、48.10%、50.08%。主要原因为:由于受金融危机对海南的滞后影响和H1N1流感对旅客出行的影响,以及公司2009年7月两艘船舶(“信海3号”和“信海4号”)到期报废造成的运力减少影响,公司2009年7-9月业务量略有下降,营业收入较去年同期减少11.45%。此外,2008年7月公司收到政府油价补贴20,400,000.00 元,使2009年7-9月的利润总额、净利润较上年同期分别减少48.10%、50.08%。扣除上述非经常性损益影响后,2009年7-9月净利润较去年同期减少20.05%。

    截至2009年9月30日,公司流动资产、流动负债和总资产分别为141,990,580.76元、26,455,005.80元和472,140,286.41元,流动资产、流动负债分别比上年末减少1.69%、73.98%,总资产较上年末增长2.56%。主要原因是2009年8-9月,公司归还了到期银行贷款83,000,000.00 元。

    2009年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长47.70%,增长速度较快,主要是报告期内公司业务量增加,营业收入较上年同期增长7.61%,以及公司加强现金管理所致。

    公司报告期内经营状况良好,财务状况稳定,本报告期没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。

    第六节 其他重要事项

    一、相关承诺

    公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

    二、其他重要事项

    本公司自2009年11月27日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项,具体如下:

    1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,经营状况正常;主营业务目标进展情况正常;

    2、本公司所处行业属国家鼓励类产业,市场未发生重大变化;

    3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化;

    4、本公司未发生重大关联交易;

    5、本公司未发生重大投资;

    6、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换;

    7、本公司住所没有变更;

    8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化;

    9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项;

    10、本公司未发生对外担保等或有事项;

    11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;

    12、本公司无其他应披露的重大事项。

    第七节 上市保荐机构及其意见

    一、上市保荐机构情况

    1、保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司
    2、法定代表人:王开国
    3、住    所:上海市淮海中路98号
    4、联系地址:深圳市红岭中路中深国际大厦16层
    5、联系电话:0755-25869000
    6、传    真:0755-25869832
    7、保荐代表人:廖卫江、胡宇
    8、项目协办人:温家明

    二、上市保荐机构的推荐意见

    上市保荐人海通证券已向深圳证券交易所提交了《海通证券股份有限公司关于海南海峡航运股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐人的推荐意见如下:

    海通证券认为海峡股份申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,海峡股份股票具备在深圳证券交易所上市的条件。海通证券愿意推荐海峡股份的股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。

    附件:

    1、2009年9月30日资产负债表

    2、2009年1-9月利润表

    3、2009年7-9月利润表

    4、2009年1-9月现金流量表

    海南海峡航运股份有限公司

    2009年12月15日

    资 产 负 债 表

    编制单位:海南海峡航运股份有限公司                                 货币单位:人民币元

    资产 2009年9月30日2008年12月31日
    合并数母公司
    流动资产   
    货币资金102,553,542.95108,495,204.33106,543,635.19
    交易性金融资产   
    应收票据 1,400,000.001,400,000.00
    应收账款23,779,989.1522,616,790.2122,616,790.21
    预付款项3,477,804.321,627,883.851,627,883.85
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款2,489,192.801,143,678.061,143,678.06
    存货9,690,051.549,154,343.319,154,343.31
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计141,990,580.76144,437,899.76142,486,330.62
    非流动资产   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资  2,000,000.00
    投资性房地产1,028,925.34  
    固定资产242,394,902.58262,577,876.91262,577,876.91
    在建工程83,440,862.6851,425,615.2851,425,615.28
    工程物资   
    固定资产清理4,250.00  
    生产性生物资产   
    无形资产47,774.8364,122.8364,122.83
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产3,232,990.221,871,035.071,871,035.07
    其他非流动资产   
    非流动资产合计330,149,705.65315,938,650.09317,938,650.09
    资产总计472,140,286.41460,376,549.85460,424,980.71

    资 产 负 债 表 (续)

    编制单位:海南海峡航运股份有限公司                                     货币单位:人民币元

    负债及股东权益2009年9月30日2008年12月31日
    合并数母公司
    流动负债   
    短期借款 45,000,000.0045,000,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款8,375,265.877,977,321.627,977,321.62
    预收款项1,545,243.00  
    应付职工薪酬5,138,138.725,912,266.485,912,266.48
    应交税费6,096,521.724,288,302.784,288,302.78
    应付利息   
    应付股利   
    其他应付款5,299,836.49495,349.11495,349.11
    一年内到期的非流动负债 38,000,000.0038,000,000.00
    递延收益   
    其他流动负债   
    流动负债合计26,455,005.80101,673,239.99101,673,239.99
    非流动负债   
    长期借款49,500,000.0033,000,000.0033,000,000.00
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债 29,795.8129,795.81
    递延所得税负债22,188.36  
    其他非流动负债   
    非流动负债合计49,522,188.3633,029,795.8133,029,795.81
    负债合计75,977,194.16134,703,035.80134,703,035.80
    股东权益   
    股本118,000,000.00118,000,000.00118,000,000.00
    资本公积47,147,737.2447,147,737.2447,147,737.24
    减:库存股 --
    盈余公积42,585,870.8742,585,870.8742,585,870.87
    一般   
    未分配利润188,429,484.14117,939,905.94117,988,336.80
    归属于母公司所有者权益合计396,163,092.25325,673,514.05325,721,944.91
    少数股东权益   
    股东权益合计472,140,286.41460,376,549.85460,424,980.71

    2009年1-9月 利 润 表

    编制单位:海南海峡航运股份有限公司                                        货币单位:人民币元

    项目2009年1-9月2008年1-9月
    合并数母公司合并数母公司
    一、营业收入372,888,963.45372,888,963.45346,502,808.56346,502,808.56
    其中:营业收入372,888,963.45372,888,963.45346,502,808.56346,502,808.56
    二、营业成本184,814,154.43184,814,154.43197,944,130.39197,944,130.39
    减:营业成本184,814,154.43184,814,154.43197,944,130.39197,944,130.39
    营业税金及附加12,273,366.9812,273,366.9811,419,011.3211,419,011.32
    销售费用967,037.64967,037.64  
    管理费用24,475,436.5424,470,246.5422,042,974.6621,995,797.66
    财务费用4,874,831.274,877,308.684,643,768.284,654,282.03
    资产减值损失1,857,354.711,857,354.71231,394.31231,394.31
    加:公允价值变动收益    
    投资收益 -51,143.45  
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益    
    二、营业利润143,626,781.88143,578,351.02110,221,529.60110,258,192.85
    加:营业外收入4,382,300.004,382,300.0021,299,368.1921,299,368.19
    减:营业外支出118,876.85118,876.85163,574.00163,574.00
    其中:非流动资产处置损失    
    三、利润总额147,890,205.03147,841,774.17131,357,323.79131,393,987.04
    减:所得税费用30,200,626.8330,200,626.8324,768,023.7924,768,023.79
    四、净利润117,689,578.20117,641,147.34106,589,300.00106,625,963.25
    其中:被合并方在合并前实现的净利润    
    归属于母公司所有者的净利润117,689,578.20117,641,147.34106,589,300.00106,625,963.25
    少数股东损益    
    五、每股收益0.9970.9970.9030.904
    (一)基本每股收益0.9970.9970.9030.904
    (二)稀释每股收益0.9970.9970.9030.904
    六、其他综合收益    
    七、综合收益总额117,689,578.20117,641,147.34106,589,300.00106,625,963.25
    (一)归属于母公司所有者的综合收益总额117,689,578.20117,641,147.34106,589,300.00106,625,963.25
    (二)归属于少数股东的综合收益总额    

    2009年7-9月 利 润 表

    编制单位:海南海峡航运股份有限公司                                     货币单位:人民币元

    项目2009年7-9月2008年7-9月
    合并数母公司
    一、营业收入101,422,851.05114,532,601.22114,532,601.22
    其中:营业收入101,422,851.05114,532,601.22114,532,601.22
    二、营业成本59,289,126.2368,093,353.4868,093,353.48
    减:营业成本59,289,126.2368,093,353.4868,093,353.48
    营业税金及附加3,332,552.653,779,817.773,779,817.77
    销售费用768,149.45  
    管理费用9,028,633.078,468,910.348,453,395.34
    财务费用1,432,852.531,553,550.871,556,949.67
    资产减值损失33,913.93  
    加:公允价值变动收益   
    投资收益   
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润27,537,623.1932,636,968.7632,649,084.96
    加:营业外收入 20,400,000.0020,400,000.00
    减:营业外支出31,591.7535,500.0035,500.00
    其中:非流动资产处置损失   
    三、利润总额27,506,031.4453,001,468.7653,013,584.96
    减:所得税费用5,811,989.089,542,445.309,542,445.30
    四、净利润21,694,042.3643,459,023.4643,471,139.66
    其中:被合并方在合并前实现的净利润   
    归属于母公司所有者的净利润21,694,042.3643,459,023.4643,471,139.66
    少数股东损益   
    五、每股收益   
    (一)基本每股收益0.180.370.37
    (二)稀释每股收益0.180.370.37
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额21,694,042.3643,459,023.4643,471,139.66
    (一)归属于母公司所有者的综合收益总额21,694,042.3643,459,023.4643,471,139.66
    (二)归属于少数股东的综合收益总额 - 

    现 金 流 量 表

    编制单位:海南海峡航运股份有限公司                                 货币单位:人民币元

    项目2009年1-9月2008年1-9月
    合并数母公司合并数母公司
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金348,298,888.48348,298,888.48323,840,396.74323,840,396.74
    收到的税费返还    
    收到其他与经营活动有关的现金14,289,500.9414,287,023.531,089,060.701,078,113.45
    经营活动现金流入小计362,588,389.42362,585,912.01324,929,457.44324,918,510.19
    购买商品、接受劳务支付的现金77,384,196.8677,384,196.86142,981,305.43142,981,305.43
    支付给职工以及为职工支付的现金59,255,047.8459,255,047.8445,461,043.4545,422,563.45
    支付的各项税费37,710,886.5237,710,886.5230,352,191.5030,351,191.50
    支付其他与经营活动有关的现金41,899,376.5241,894,186.527,056,815.717,048,014.21
    经营活动现金流出小计216,249,507.74216,244,317.74225,851,356.09225,803,074.59
    经营活动产生的现金流量净额146,338,881.68146,341,594.2799,078,101.3599,115,435.60
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金 1,948,856.55  
    取得投资收益收到的现金    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,990.006,990.001,543,320.001,543,320.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
    收到其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流入小计6,990.001,955,846.551,543,320.001,543,320.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,141,478.3833,141,478.3824,203,696.7524,203,696.75
    投资支付的现金    
    支付其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流出小计33,141,478.3833,141,478.3824,203,696.7524,203,696.75
    投资活动产生的现金流量净额-33,134,488.38-31,185,631.83-22,660,376.75-22,660,376.75
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金    
    取得借款收到的现金16,500,000.0016,500,000.00108,600,000.00108,600,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金    
    筹资活动现金流入小计16,500,000.0016,500,000.00108,600,000.00108,600,000.00
    偿还债务支付的现金83,000,000.0083,000,000.0046,000,000.0046,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,646,054.6852,646,054.6831,200,059.5331,200,059.53
    支付其他与筹资活动有关的现金    
    筹资活动现金流出小计135,646,054.68135,646,054.6877,200,059.5377,200,059.53
    筹资活动产生的现金流量净额-119,146,054.68-119,146,054.6831,399,940.4731,399,940.47
    四、汇率变动对现金的影响    
    五、现金及现金等价物净增加额-5,941,661.38-3,990,092.24107,817,665.07107,854,999.32
    加:期初现金及现金等价物余额108,495,204.33106,543,635.1943,064,885.9341,064,507.32
    六:期末现金及现金等价物余额102,553,542.95102,553,542.95150,882,551.00148,919,506.64

      保荐人(主承销商)

      上海市淮海中路98号金钟广场