2009年安徽皖通高速公路股份有限公司公司债券票面利率公告

　　发行人及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行不超过人民币20亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1074号文核准。

　　发行人于2009年12月16日在中国证券网进行了网上路演推介。2009年12月15日和2009年12月16日，发行人和保荐人（主承销商）国元证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价统计结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定2009年安徽皖通高速公路股份有限公司公司债券票面利率为5.0%。

　　公司将按此票面利率于2009年12月17日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751976”，简称为“09 皖通债”），于2009年12月17日-2009年12月22日面向机构投资者网下发行。投资者可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司网站（http://www.anhui-expressway.cn）查询具体的认购方法及有关本次发行的其他相关资料。

　　特此公告。

　　发行人：安徽皖通高速公路股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

　　2009年12月17日

　　股票代码：600012         股票简称：皖通高速         编号：临2009-17

　　2009年安徽皖通高速公路股份有限公司

　　公司债券票面利率公告

　　保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司