停牌一个月的百科集团资产重组方案终于亮相。地产商宋都集团将由此借壳上市。
今天,百科集团公告,公司从控股股东百科投资管理集团公司(下称“百科投资”)处获悉,百科投资已与浙江宋都控股公司(下称“宋都控股”)于12月15日签订《股权转让协议》,自协议签署之日起14日内百科投资将其持有的2789.65万股百科集团的股权(占总股份数的17.53%)转让给宋都控股,转让价格约每股10.75元,总计3亿元。
本次股权转让后,百科投资不再持有公司股份。
此外,公司还公告了资产置换方案,宋都控股及相关者拟向百科集团注入他们拥有的宋都集团100%股权;用以置出百科集团的全部资产及负债。拟注入资产的预估值约为36.14亿元,拟置出资产预估值约为29356万元,公司以置出资产与等值的注入资产进行资产置换后,需以8.63元/股,向宋都控股、平安置业以及郭轶娟发行约38475万股股票作为对价。
宋都控股、平安置业以及郭轶娟分别持有宋都集团72%、20%、8%。公司分别应向宋都控股发行27702万股、向平安置业发行7695万股、向郭轶娟发行3078万股作为对价。
宋都集团致力于房地产开发与运营,是浙江省最大的房地产开发企业之一,也是全国百强房地产开发企业之一。拥有房地产国家一级开发资质。宋都集团下辖10家企业,包括杭州宋都、南京宋都、绍兴宋都等9家房产开发公司及1家物业公司。此次将全部注入百科集团。重组后,百科集团将由一家钢铁物流企业,整体转型为房地产开发业务。公司称,交易有利于改变公司主营业务亏损的局面。
2008年5月30日,百科集团因涉嫌违反证券法规,中国证监会安徽监管局已对公司立案调查。目前,本公司尚未收到监管机构立案调查的结论。上述事项将导致本次重组存在监管风险。
公告还称,上述股权过户至宋都控股名下之日起15个工作日内,公司全体董事、监事、高级管理人员将提出辞职。公司新一届董事、监事及高级管理人员通过选聘产生。