4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
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6、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
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7、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
10、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
11、投资组合报告附注
（1）申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（2）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3）报告期末其他资产构成
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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
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2、自基金合同生效以来富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
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注：截止日期为2009年9月30日。
本基金于2008年11月20日由原汉鼎证券投资基金转型而成，建仓期6个月，从2008年11月20日至2009年5月19日。截至2009年5月19日建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关费用列示
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金合同生效后的基金信息披露费用；
（4）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金的证券交易费用；
（7）银行汇划费用；
（8）基金的指数使用费；
（9）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金资产中列支的其他费用。
本基金合同终止，基金财产清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理费
本基金的管理费按该基金资产净值的1.2%年费率计提，计算方法如下：
H＝E×1.2%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（2）基金托管费
本基金的托管费按基金资产净值的0.2%的年费率计提，计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（3）上述“1、与基金运作有关费用列示”中（3）－（8）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依法在指定媒体上公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费用
基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”相应部分。
2、赎回费用
基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”相应部分。
3、转换费
（1）基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额；投资者在上述两只基金之间进行转换时，注册登记机构将收取一定的转换费。
（2）投资者将富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金与富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金（前端、后端）进行转换时，其拟转换份额持有时间不足1年的，转换费率为0.3%；拟转换份额持有时间达到或超过1年的，免收转换费。
富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金与富国优化增强债券型证券投资基金（C类）之间的转换，由富国优化增强债券（C类）转出至富国天鼎基金，视同于先赎回富国优化增强债券（C类），再申购富国天鼎基金；由富国天鼎基金转出至富国优化增强债券（C类），视同于先赎回富国天鼎，再申购富国优化增强债券（C类）。富国优化增强债券型证券投资基金（C类）免申购费，赎回费率30天以下为0.1%，30天（含）以上免赎回费。目前富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金仅其前端收费模式可以与富国优化增强债券（C类）进行转换。
（3）投资者将富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金转至富国天时货币市场基金时，转换费率为富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金的赎回费率；投资者将富国天时货币市场基金转至富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金时，转换费率为富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金的申购费率。目前富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金仅其前端收费模式可以与富国天时货币市场基金进行转换。
基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下，调整上述收费方式和费率水平，但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
（三）其他费用
本基金其他费用根据相关法律法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。
2、“三、基金管理人”部分对基金管理人主要人员情况等内容进行了更新。
3、“四、基金托管人”部分对基金托管人基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况等进行了更新。
4、“五、相关服务机构”部分对代销机构中部分信息进行了更新，增加了宏源证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、中信银行股份有限公司、英大证券有限责任公司、江海证券经纪有限责任公司的相关信息。
5、“九、基金份额的申购与赎回”部分对申购和赎回的场所进行了更新，增加了基金转换的相关内容，完善了可与本基金转换的基金名单及业务规则。
6、“十、基金的投资” 部分对投资组合报告内容更新至2009年9月30日。
7、“十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2009年9月30日，并更新了历史走势对比图。
8、“十八、风险提示”声明部分对本基金的代销机构进行了更新。
10、“二十一、对基金份额持有人服务”部分本公司对基金对账单邮寄服务规则进行了调整。
11、“二十三、其它应披露事项”部分对报告期内应披露的本基金相关事项进行了更新。
富国基金管理有限公司
二00九年十二月十八日
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 000983 | 西山煤电 | 1,247,025 | 39,044,352.75 | 4.44 |
| 2 | 601006 | 大秦铁路 | 4,017,227 | 37,239,694.29 | 4.24 |
| 3 | 600019 | 宝钢股份 | 5,397,928 | 34,870,614.88 | 3.97 |
| 4 | 600104 | 上海汽车 | 1,354,705 | 26,755,423.75 | 3.05 |
| 5 | 000792 | 盐湖钾肥 | 477,545 | 23,700,558.35 | 2.70 |
| 6 | 600005 | 武钢股份 | 3,286,311 | 22,774,135.23 | 2.59 |
| 7 | 000898 | 鞍钢股份 | 1,881,878 | 21,340,496.52 | 2.43 |
| 8 | 000825 | 太钢不锈 | 2,904,135 | 20,387,027.70 | 2.32 |
| 9 | 600011 | 华能国际 | 2,854,461 | 20,181,039.27 | 2.30 |
| 10 | 600348 | 国阳新能 | 498,651 | 17,761,948.62 | 2.02 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 002115 | 三维通信 | 1,592 | 30,709.68 | 0.00 |
| 2 | 601888 | 中国国旅 | 1,000 | 11,780.00 | 0.00 |
| 3 | 300004 | 南风股份 | 500 | 11,445.00 | 0.00 |
| 4 | 300009 | 安科生物 | 500 | 8,500.00 | 0.00 |
| 5 | 300006 | 莱美药业 | 500 | 8,250.00 | 0.00 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 000983 | 西山煤电 | 1,247,025 | 39,044,352.75 | 4.44 |
| 2 | 601006 | 大秦铁路 | 4,017,227 | 37,239,694.29 | 4.24 |
| 3 | 600019 | 宝钢股份 | 5,397,928 | 34,870,614.88 | 3.97 |
| 4 | 600104 | 上海汽车 | 1,354,705 | 26,755,423.75 | 3.05 |
| 5 | 000792 | 盐湖钾肥 | 477,545 | 23,700,558.35 | 2.70 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | － | － |
| 2 | 央行票据 | － | － |
| 3 | 金融债券 | － | － |
| 其中：政策性金融债 | － | － | |
| 4 | 企业债券 | 10,116,000.00 | 1.15 |
| 5 | 企业短期融资券 | － | － |
| 6 | 可转债 | 28,909.40 | 0.00 |
| 7 | 其他 | － | － |
| 8 | 合计 | 10,144,909.40 | 1.15 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 098052 | 09轻纺城 | 100,000 | 10,116,000.00 | 1.15 |
| 2 | 110007 | 博汇转债 | 260 | 28,909.40 | 0.00 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 415,715.35 |
| 2 | 应收证券清算款 | － |
| 3 | 应收股利 | － |
| 4 | 应收利息 | 202,879.93 |
| 5 | 应收申购款 | 2,891,682.20 |
| 6 | 其他应收款 | － |
| 7 | 待摊费用 | 14,838.78 |
| 8 | 其他 | － |
| 9 | 合计 | 3,525,116.26 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2008.11.20-2008.12.31 | 2.99% | 0.43% | -7.82% | 1.90% | 10.81% | -1.47% |
| 2009.1.1-2009.6.30 | 40.26% | 1.86% | 60.74% | 1.95% | -20.48% | -0.09% |
| 2009.1.1-2009.9.30 | 35.56% | 2.13% | 58.18% | 2.18% | -22.62% | -0.05% |
| 2008.11.20-2009.9.30 | 39.61% | 1.98% | 45.81% | 2.15% | -6.20% | -0.17% |