1、江苏华盛天龙光电设备股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1306号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)光大证券股份有限公司确定本次发行价格为18.18元/股,网下发行数量为1,000万股,占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2009年12月16日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经南方民和会计师事务所有限公司验资,本次网下发行过程由北京市百伦律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2009年12月15日公布的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查,在初步询价中提交有效报价的91个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金,有效申购资金为1,136,431.8万元,有效申购数量为62,510万股。
二、网下配售结果
本次网下发行总股数1000万股,有效申购获得配售的比例为1.59974404%,有效申购倍数为62.51倍,最终向股票配售对象配售股数为1,000万股。股票配售对象的最终获配数量如下:
序号 | 配售对象名称 | 有效申购 数量(股) | 获配数量(股) |
1 | 长江证券股份有限公司-长江超越理财3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月5日) | 1,600,000 | 25,595 |
2 | 长盛基金管理有限公司-全国社保基金四零五组合 | 3,300,000 | 52,791 |
3 | 长盛基金管理有限公司-全国社保基金七零五组合 | 10,000,000 | 159,974 |
4 | 东北证券股份有限公司-东北证券股份有限公司自营账户 | 10,000,000 | 159,974 |
5 | 东莞信托有限公司-东莞信托有限公司自营账户 | 3,000,000 | 47,992 |
6 | 东吴证券有限责任公司-东吴证券有限责任公司自营账户 | 10,000,000 | 159,974 |
7 | 富国基金管理有限公司-富国优化增强债券型证券投资基金 | 7,800,000 | 124,780 |
8 | 富国基金管理有限公司-富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 7,800,000 | 124,780 |
9 | 富国基金管理有限公司-富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 7,800,000 | 124,780 |
10 | 富国基金管理有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 7,800,000 | 124,780 |
11 | 富国基金管理有限公司-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 7,800,000 | 124,780 |
12 | 富国基金管理有限公司-富国天利增长债券投资基金 | 10,000,000 | 159,974 |
13 | 工银瑞信基金管理有限公司-中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 10,000,000 | 159,974 |
14 | 工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 10,000,000 | 159,974 |
15 | 工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 10,000,000 | 159,974 |
16 | 广发基金管理有限公司-广发增强债券型证券投资基金 | 10,000,000 | 159,974 |
17 | 国机财务有限责任公司-国机财务有限责任公司自营账户 | 10,000,000 | 159,974 |
18 | 国泰君安证券股份有限公司-国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日) | 10,000,000 | 159,974 |
19 | 国泰君安证券股份有限公司-国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月10日) | 10,000,000 | 159,974 |
20 | 国泰君安证券股份有限公司-国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 10,000,000 | 159,974 |
21 | 国元证券股份有限公司-国元证券股份有限公司自营账户 | 4,000,000 | 63,989 |
22 | 海富通基金管理有限公司-海富通精选证券投资基金 | 1,000,000 | 15,997 |
23 | 华安基金管理有限公司-华安宝利配置证券投资基金 | 1,000,000 | 15,997 |
24 | 华安基金管理有限公司-华安稳定收益债券型证券投资基金 | 3,000,000 | 47,992 |
25 | 华安证券有限责任公司-华安证券有限责任公司自营账户 | 6,700,000 | 107,182 |
26 | 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托2002年第2号(网下配售资格截至2010年3月1日) | 3,000,000 | 47,992 |
27 | 华富基金管理有限公司-华富收益增强债券型证券投资基金 | 6,000,000 | 95,984 |
28 | 华泰证券股份有限公司-华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日) | 10,000,000 | 159,974 |
29 | 华泰证券股份有限公司-华泰紫金优债精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月11日) | 10,000,000 | 159,974 |
30 | 华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司自营账户 | 10,000,000 | 159,974 |
31 | 江南证券有限责任公司-江南证券有限责任公司自营账户 | 8,000,000 | 127,979 |
32 | 交银施罗德基金管理有限公司-交银施罗德保本混合型证券投资基金 | 10,000,000 | 159,974 |
33 | 交银施罗德基金管理有限公司-交银施罗德增利债券证券投资基金 | 10,000,000 | 159,974 |
34 | 金元证券股份有限公司-金元证券股份有限公司自营账户 | 10,000,000 | 159,974 |
35 | 昆仑信托有限责任公司-昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 10,000,000 | 160,015 |
36 | 民生加银基金管理有限公司-民生加银增强收益债券型证券投资基金 | 4,000,000 | 63,989 |
37 | 农银汇理基金管理有限公司-农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 | 1,600,000 | 25,595 |
38 | 农银汇理基金管理有限公司-农银汇理策略价值股票型证券投资基金 | 10,000,000 | 159,974 |
39 | 鹏华基金管理有限公司-全国社保基金七零四组合 | 1,700,000 | 27,195 |
40 | 鹏华基金管理有限公司-全国社保基金五零三组合 | 10,000,000 | 159,974 |
41 | 山西证券股份有限公司-山西证券股份有限公司自营账户 | 10,000,000 | 159,974 |
42 | 上海电气集团财务有限责任公司-上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 10,000,000 | 159,974 |
43 | 上海证券有限责任公司-上海证券理财2号心安利得集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月9日) | 2,000,000 | 31,994 |
44 | 上海证券有限责任公司-上海证券有限责任公司自营账户 | 10,000,000 | 159,974 |
45 | 首创证券有限责任公司-首创证券有限责任公司自营账户 | 6,400,000 | 102,383 |
46 | 泰康资产管理有限责任公司-山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月12日) | 1,000,000 | 15,997 |
47 | 泰康资产管理有限责任公司-中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) | 2,800,000 | 44,792 |
48 | 泰信基金管理有限公司-泰信增强收益债券型证券投资基金 | 10,000,000 | 159,974 |
49 | 泰信基金管理有限公司-泰信双息双利债券型证券投资基金 | 10,000,000 | 159,974 |
50 | 天津信托有限责任公司-天津信托有限责任公司自营账户 | 10,000,000 | 159,974 |
51 | 万家基金管理有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金 | 3,000,000 | 47,992 |
52 | 万家基金管理有限公司-万家增强收益债券型证券投资基金 | 7,800,000 | 124,780 |
53 | 万家基金管理有限公司-万家稳健增利债券型证券投资基金 | 10,000,000 | 159,974 |
54 | 西部证券股份有限公司-西部证券股份有限公司自营账户 | 10,000,000 | 159,974 |
55 | 西南证券股份有限公司-西南证券股份有限公司自营投资账户 | 10,000,000 | 159,974 |
56 | 厦门国际信托有限公司-厦门国际信托有限公司自营账户 | 7,000,000 | 111,982 |
57 | 信达证券股份有限公司-信达证券股份有限公司自营投资账户 | 10,000,000 | 159,974 |
58 | 易方达基金管理有限公司-全国社保基金七零七组合 | 3,500,000 | 55,991 |
59 | 易方达基金管理有限公司-全国社保基金五零二组合 | 10,000,000 | 159,974 |
60 | 银河基金管理有限公司-银河银泰理财分红证券投资基金 | 3,000,000 | 47,992 |
61 | 银河基金管理有限公司-银河银信添利债券型证券投资基金 | 5,000,000 | 79,987 |
62 | 英大证券有限责任公司-英大证券有限责任公司自营投资账户 | 4,000,000 | 63,989 |
63 | 云南国际信托有限公司-云南国际信托有限公司自营账户 | 3,400,000 | 54,391 |
64 | 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 4,000,000 | 63,989 |
65 | 云南国际信托有限公司-瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) | 4,000,000 | 63,989 |
66 | 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 4,000,000 | 63,989 |
67 | 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 4,000,000 | 63,989 |
68 | 招商基金管理有限公司-招商安心收益债券型证券投资基金 | 4,000,000 | 63,989 |
69 | 招商基金管理有限公司-招商安本增利债券型证券投资基金 | 4,500,000 | 71,988 |
70 | 招商基金管理有限公司-中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 10,000,000 | 159,974 |
71 | 招商基金管理有限公司-全国社保基金六零四组合 | 10,000,000 | 159,974 |
72 | 中国电力财务有限公司-中国电力财务有限公司自营账户 | 10,000,000 | 159,974 |
73 | 中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 4,000,000 | 63,989 |
74 | 中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 4,000,000 | 63,989 |
75 | 中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合资金信托计划1期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 4,000,000 | 63,989 |
76 | 中国国际金融有限公司-中金短期债券集合资产管理计划 | 10,000,000 | 159,974 |
77 | 中国民族证券有限责任公司-中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 10,000,000 | 159,974 |
78 | 中海基金管理有限公司-中海能源策略混合型证券投资基金 | 6,000,000 | 95,984 |
79 | 中山证券有限责任公司-中山证券有限责任公司自营账户 | 4,800,000 | 76,787 |
80 | 中天证券有限责任公司-中天证券有限责任公司自营账户 | 10,000,000 | 159,974 |
81 | 中信万通证券有限责任公司-中信万通证券有限责任公司自营账户 | 10,000,000 | 159,974 |
82 | 中信信托有限责任公司-新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日) | 10,000,000 | 159,974 |
83 | 中信证券股份有限公司-江西省电力公司所属单位企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月26日) | 1,000,000 | 15,997 |
84 | 中信证券股份有限公司-马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月20日) | 1,500,000 | 23,996 |
85 | 中信证券股份有限公司-江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日) | 3,000,000 | 47,992 |
86 | 中信证券股份有限公司-中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) | 4,000,000 | 63,989 |
87 | 中信证券股份有限公司-中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日) | 5,000,000 | 79,987 |
88 | 中信证券股份有限公司-中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 5,000,000 | 79,987 |
89 | 中信证券股份有限公司-中国中信集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 10,000,000 | 159,974 |
90 | 中信证券股份有限公司-中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日) | 10,000,000 | 159,974 |
91 | 中银基金管理有限公司-中银稳健增利债券型证券投资基金 | 2,500,000 | 39,993 |
合计 | 625,100,000 | 10,000,000 |
注:
(1)上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
(2)表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
三、持股锁定期限
网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
四、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、保荐人(主承销商)联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系电话:(021)22169101、22169145
联 系 人:朱晓霞、夏斌斌
发行人:江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
保荐人(主承销商):光大证券股份有限公司
2009年12月18日
保荐人(主承销商):