联席主承销商：中国国际金融有限公司、华泰证券股份有限公司、华融证券股份有限公司
特别提示
１、中国北车股份有限公司根据《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》（证监会公告［２００９］１３号）的有关要求，对首次公开发行Ａ股网上发行作出相关安排，请广大投资者认真阅读本公告。
２、中国北车股份有限公司首次公开发行Ａ股网上发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统，采用上网资金申购方式进行。关于网上发行的有关规定，请查阅上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的《沪市股票上网发行资金申购实施办法》（２００９年修订）。
３、发行人与联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读２００９年１２月１８日（Ｔ－１日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中国北车股份有限公司首次公开发行Ａ股投资风险特别公告》。
重要提示
１、中国北车股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国北车”）首次公开发行不超过３０亿股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１２７０号文核准。本次发行的保荐人为中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人”），联席主承销商为中国国际金融有限公司、华泰证券股份有限公司及华融证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”）。
２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人及联席主承销商协商确定本次发行总量为２５亿股。其中，回拨机制启动前，网下发行１０亿股，占本次发行规模的４０％；其余１５亿股向网上发行，占本次发行规模的６０％。
３、本次发行价格区间为５．００元/股－５．５６元/股（含上限和下限），由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限（５．５６元/股）进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限，差价部分将于２００９年１２月２４日（Ｔ＋３日）与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。
４、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有有效报价，均不得再参与网上发行。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。
５、本次网上申购日期为２００９年１２月２１日（Ｔ日），申购时间为上交所正常交易时间（上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００）。申购简称为“北车申购”；申购代码为“７８０２９９”。
６、本次网上发行，参加申购的每一申购单位为１，０００股，单一证券账户的委托申购数量不得少于１，０００股，超过１，０００股的必须是１，０００股的整数倍，但最高不得超过１５０万股。
７、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以２００９年１２月１８日（Ｔ－１日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户指定交易在不同证券公司的情况以２００９年１２月１８日（Ｔ－１日）为准）。
８、本次发行网下累计投标询价和网上发行结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购情况于２００９年１２月２２日（Ｔ＋１日）决定是否启动回拨机制，对网下配售和网上发行的规模进行调节，并将有关情况在《中国北车股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称“《定价、网下发行结果及网上中签率公告》”）中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、本次发行的基本情况”之“（三）网上网下回拨机制”。
９、本次网上发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。
１０、在出现网下申购不足或网上/网下总申购不足或难以确定发行价格的情况下，发行人和联席主承销商可采取削减发行规模、调整发行价格区间、调整发行时间表或中止发行等措施，并将及时公告和依法作出其他安排。
１１、本公告仅适用于本次网上发行。关于网下发行的具体规定，敬请参见２００９年１２月１８日（Ｔ－１日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中国北车股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》。
１２、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读２００９年１２月１０日（Ｔ－７日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中国北车股份有限公司首次公开发行Ａ股发行安排及初步询价公告》和《中国北车股份有限公司首次公开发行Ａ股股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
| 发行人 | 指中国北车股份有限公司 |
| 证监会 | 指中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指上海证券交易所 |
| 中国结算上海分公司 | 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 保荐人 | 指中国国际金融有限公司 |
| 联席主承销商 | 指中国国际金融有限公司、华泰证券股份有限公司、华融证券股份有限公司 |
| 有效申购 | ２、单个投资者使用一个合格账户参与本次网上发行的申购； ３、配售对象未参与网下初步询价，仅参与本次网上发行的申购。 |
| Ｔ日／网上资金申购日 | 指２００９年１２月２１日，为本次发行参与网上资金申购的投资者通过上交所交易系统以发行价格区间上限申购本次网上发行股票的日期 |
| 元 | 指人民币元 |
一、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。
（二）发行规模和发行结构
发行人及联席主承销商协商确定本次发行总量为２５亿股。其中，回拨机制启动前，网下发行１０亿股，占本次发行规模的４０％；网上发行１５亿股，占本次发行规模的６０％。
本次网下发行由联席主承销商负责组织，配售对象通过上交所网下电子化申购平台在发行价格区间内进行申购；网上发行通过上交所交易系统进行申购，投资者以发行价格区间上限缴纳申购款。
本次网下和网上申购结束后，发行人和联席主承销商将根据累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估
（下转封九版）