宁波波导股份有限公司出售资产公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
● 公司拟以协议总价6000万元人民币将持有的控股子公司上海波导电子有限公司100%的股权全部转让给奉化市投资有限公司。
● 本次股权转让不构成关联交易。
● 本次股权转让业经公司第四届董事会第九次会议审议通过。
一、交易概述
根据本公司与奉化市投资有限公司于2009年12月18日签订的股权转让协议，公司拟以协议总价6,000万元人民币将持有的控股子公司上海波导电子(以下简称“上海波导”)有限公司100%的股权全部转让给奉化市投资有限公司。本次股权转让不构成关联交易。
本次股权转让业经公司第四届董事会第九次会议审议，全体董事一致表决通过。
二、交易对方当事人情况介绍
奉化市投资有限公司成立于二零零七年三月十三日，系法人独资有限公司，注册号为330283000002570。该公司注册资本五亿元，法人代表为胡志春，注册地址为奉化市南山路130号，经营范围为项目投资，房屋出租及设备租赁。
三、交易标的基本情况
1、交易标的情况
上海波导电子有限公司成立于2009年10月22日，系本公司与本公司之全资子公司宁波波导软件有限公司（以下简称“波导软件”）共同投资成立的有限责任公司。该公司注册资本5,800万元，按照投资协议，公司以位于上海普陀区中友大厦房产评估作价4,000万元（房产账面净值1,123万元），货币资金1,510万元，合计5,510万元，占注册资本的95%；波导软件以货币资金290万元出资，占注册资本的5%。
目前该公司实收资本5,160万元，其中本公司实际货币资金出资1,100万元，房产出资4,000万元，共计5,100万元；波导软件货币资金出资60万元。已办理完相关房产过户及验资手续。
本次股权转让标的为上海波导目前全部净资产（包括波导软件部分），对上海波导后续出资义务由受让后的新股东履行。
2、交易标的评估情况
浙江勤信资产评估有限公司采用资产基础法对标的公司截止2009年12月10日的净资产进行了评估，出具了浙勤评报（2009）276号评估报告。根据该评估报告，标的公司截止2009年12月10日净资产评估价值为60,137,874.85元。资产评估结果汇总如下表：
金额单位：人民币元
| 项 目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
| 一、流动资产 | 10,222,441.27 | 10,222,441.27 | ||
| 二、非流动资产 | 41,437,838.81 | 49,918,747.00 | 8,480,908.19 | 20.47 |
| 投资性房地产 | 41,437,838.81 | 49,918,747.00 | 8,480,908.19 | 20.47 |
| 资产总计 | 51,660,280.08 | 60,141,188.27 | 8,480,908.19 | 16.42 |
| 三、流动负债 | 3,313.42 | 3,313.42 | ||
| 负债合计 | 3,313.42 | 3,313.42 | ||
| 股东权益合计 | 51,656,966.66 | 60,137,874.85 | 8,480,908.19 | 16.42 |
四、交易合同或协议的主要内容
1、股权转让基准日：2009年12月10日
2、交易金额：6,000万元人民币
3、定价情况：参考评估结果定价，由双方协商确定股权转让总价为6,000万元人民币。
4、支付方式：签订股权转让合同日一个月内全额付款。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
本次股权转让完成后，本公司将不再持有标的公司的任何股权。
六、出售股权的目的和对公司的影响
由于手机市场竞争激烈，公司经营环境不断恶化，经营业绩持续下滑。通过出售标的公司股权后，公司可以变现部分长期资产，改善公司现金流。预计该交易将对公司2009年度合并报表产生3,700万元左右的收益。
出售股权后，本公司财务报表合并范围将发生变化，不再合并目标公司。
本公司与标的公司间没有担保，委托理财等事项，与目标公司间没有往来款项。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、《股权转让协议书》；
3、标的公司评估报告。
宁波波导股份有限公司
2009年12月18日