山东金晶科技股份有限公司四届六次董事会决议公告
暨召开2010年度第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司董事会于2009年 12月11日以电话、传真、电子邮件等方式发出召开四届六次董事会的通知，会议于2009年12月21日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王刚先生主持，经与会董事审议，一致形成如下决议：
一、关于公司中期票据发行方案的议案
为了保证公司的可持续发展，根据未来几年公司规划，结合公司财务状况，公司拟申请注册发行总额不超过人民币8 亿元的中期票据，以进一步优化债务结构，降低融资成本。初步拟定发行方案如下：
1. 发行规模
本次拟发行中期票据的规模不超过8亿元人民币。
2. 发行期限
本次拟发行中期票据的期限不超过5年（含5 年）。
3. 发行利率
发行中期票据的利率按照市场情况确定。
4. 发行对象
本次发行的对象为中国银行间债券市场机构投资者。
5. 发行方式
由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。
6. 资金用途
募集资金主要用于优化债务结构，降低融资成本和补充流动资金。
（一）偿还债务
本期浮息债中期票据募集资金中的4亿元人民币将用于偿还公司之短期借款，优化公司债务结构，降低公司融资成本，提升公司总体盈利能力。
（二）补充流动资金
近年来，随着公司对各个生产线的改造完成，产品结构的逐步合理，生产规模的快速扩大，对营运资金的需求也相应增加，本次中期票据募集的资金预计将有4亿元用于补充公司的中长期流动资金。
7、决议有效期
本次拟发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24 个月。
8、提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
提请股东大会授权董事会办理本次发行中期票据的相关事宜，主要授权内容包括：提请股东大会授予董事会在上述发行计划范围内，根据本公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期限、发行利率、资金用途，以及制作、修改并签署必要的文件(包括但不限于公司发行中期票据的注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需上报或披露的文件)，聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要手续(包括但不限于在中国银行间市场交易商协会办理有关注册手续，办理债权、债务登记，申请豁免定期披露财务信息或其他信息)，以及采取其他必要的相关行动。
本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议批准，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
二、审议通过《关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案》。
（一）会议召开时间：2010年1月6日上午9:00
（二）会议召开地点：公司会议室
（三）会议召开以及投票表决方式
本次会议采取现场参会投票表决方式。
（四）会议审议议题
《公司中期票据发行方案的议案》
（五）参会人员
1、截止2009年12月30日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或代理人；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（六）会议登记
1、登记手续
出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托方股东帐户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函办理预约登记。
3、登记地点
本公司董事会秘书办公室。
（七）联系方式
1、联系人：董保森 吕超
2、联系电话：（0533）3586666 传 真：（0533）3585586
3、联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄
4、邮政编码：255086
（八）其他事项
出席现场会议的股东，其交通、食宿费用自理。
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2009年12月21日
附件：金晶科技2010年度第一次临时股东大会授权委托书样式
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席山东金晶科技股份有限公司2010年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐户号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日