中国北车股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告

2009年12月23日来源：上海证券报作者：

　　重要提示

　　１、中国北车股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国北车”）首次公开发行不超过３０亿股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１２７０号文核准。本次发行的保荐人为中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人”），联席主承销商为中国国际金融有限公司、华泰证券股份有限公司及华融证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”）。

　　２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人及联席主承销商协商确定本次发行总量为２５亿股。其中，回拨机制启动前，网下发行１０亿股，占本次发行规模的４０％；其余１５亿股向网上发行，占本次发行规模的６０％。

　　３、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素，确定本次发行价格为人民币５．５６元/股。

　　４、根据《中国北车股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网下发行获得足额认购，且网上发行初步中签率低于２％并低于网下初步配售比例，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制。回拨机制实施后，网下最终发行８．７５亿股，占本次发行总规模的３５％；网上最终发行１６．２５亿股，占本次发行总规模的６５％。

　　５、本次发行的网下发行工作已于２００９年１２月２１日结束。在初步询价阶段提供了有效报价的３２４家配售对象全部参与了网下申购，其中３２２家配售对象按照２００９年１２月１８日公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经竞天公诚律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

　　６、根据２００９年１２月１８日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、网下累计投标询价情况

　　联席主承销商根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第３７号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

　　根据网下申购以及申购资金到账情况，联席主承销商做出最终统计如下：

　　经核查，初步询价提供有效报价的１２４家询价对象管理的３２４家配售对象全部参与了网下申购，其中，２家配售对象未按时缴纳申购款，网下申购无效；３２２家配售对象及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，冻结资金总额为３２４，４５７，１１４，０００元。有效申购的３２２家配售对象中，１８家配售对象因申购价格低于发行价格５．５６元/股未能获得最终配售；达到发行价格５．５６元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象共３０４家，对应的有效申购总量为５，４３７，２４０万股，有效申购资金总额为３０２，３１０，５４４，０００元，网下初步配售比例为１．８３９１６８４０％，认购倍数为５４．４倍。

　　二、发行价格及确定依据

　　发行人和联席主承销商根据网下申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素，确定本次发行价格为人民币５．５６元/股，该价格对应的市盈率为：

　　１、３４．３９倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００８年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

　　２、４９．２１倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００８年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数为８３亿股）。

　　三、网上申购情况

　　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为１，７１１，１７８户，有效申购股数为１２１，８９１，０５２，０００股，网上初步中签率为１．２３０６０７１５％。

　　四、发行结构和回拨机制实施情况

　　根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于本次网下发行获得足额认购，且网上发行初步中签率低于２％并低于网下初步配售比例，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将１．２５亿股（为本次最终发行规模的５％）股票从网下回拨至网上，回拨后网上发行最终中签率不高于网下发行最终配售比例。

　　回拨机制实施后发行结构如下：网下发行８．７５亿股，占本次发行总规模的３５％；网上发行１６．２５亿股，占本次发行总规模的６５％。

　　回拨机制实施后，网下最终配售比例为１．６０９２７２３５％；网上最终中签率为１．３３３１５７７４％。

　　五、网下配售和网上发行结果

　　（一）网下配售结果

　　根据网下申购及申购资金到账情况，经竞天公诚律师事务所见证、安永华明会计师事务所有限公司审验，本次网下获得配售的为３０４个配售对象，对应的有效申购股数为５，４３７，２４０万股，网下最终配售股数为８．７５亿股，配售比例为１．６０９２７２３５％，认购倍数为６２．１倍。

　　网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

　　网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：

序号配售对象有效申购股数（股）配售股数（股）
１安徽国元信托有限责任公司－安徽国元信托有限责任公司自营账户１９，０００，０００３０５，７６１
２安信证券股份有限公司－安信理财１号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年５月２１日）５１，０００，０００８２０，７２８
３安信证券股份有限公司－安信证券股份有限公司自营账户１４５，０００，０００２，３３３，４４４
４百瑞信托有限责任公司－百瑞信托有限责任公司自营投资账户４０，０００，０００６４３，７０８
５宝钢集团财务有限责任公司－宝钢集团财务有限责任公司自营账户８６，０００，０００１，３８３，９７４
６北京国际信托投资有限公司－北京国际信托有限公司自营账户４０，０００，０００６４３，７０８
７兵器财务有限责任公司－兵器财务有限责任公司自营账户２８７，７００，０００４，６２９，８７６
８博时基金管理有限公司－博时精选股票证券投资基金２００，０００，０００３，２１８，５４４
９博时基金管理有限公司－博时稳定价值债券投资基金３５，０００，０００５６３，２４５
１０博时基金管理有限公司－博时新兴成长股票型证券投资基金１００，０００，０００１，６０９，２７２
１１博时基金管理有限公司－博时信用债券投资基金４３，８００，０００７０４，８６１
１２博时基金管理有限公司－博时主题行业股票证券投资基金４０，０００，０００６４３，７０８
１３博时基金管理有限公司－东风汽车公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年８月１９日）５０，０００，０００８０４，６３６
１４博时基金管理有限公司－全国社保基金七零二组合７６，６００，０００１，２３２，７０２
１５博时基金管理有限公司－全国社保基金四零二组合１０，０００，０００１６０，９２７
１６博时基金管理有限公司－全国社保基金五零一组合２３０，０００，０００３，７０１，３２６
１７博时基金管理有限公司－全国社保基金一零八组合１００，０００，０００１，６０９，２７２
１８博时基金管理有限公司－全国社保基金一零二组合７０，０００，０００１，１２６，４９０
１９博时基金管理有限公司－全国社保基金一零三组合８０，０００，０００１，２８７，４１７
２０博时基金管理有限公司－山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月１２日）１８，０００，０００２８９，６６９
２１博时基金管理有限公司－中国交通建设集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年３月１７日）１０，０００，０００１６０，９２７
２２博时基金管理有限公司－中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月１５日）４０，０００，０００６４３，７０８
２３渤海财产保险股份有限公司－渤海财产保险股份有限公司进取型组合１４，２００，０００２２８，５１６
２４渤海国际信托有限公司－渤海国际信托有限公司自营账户２６，０００，０００４１８，４１０
２５渤海证券有限责任公司－渤海证券股份有限公司自营账户６６，０００，０００１，０６２，１１９
２６财富证券有限责任公司－财富证券有限责任公司自营账户４９，７００，０００７９９，８０８
２７财通证券有限责任公司－财通证券有限责任公司自营投资账户２０，０００，０００３２１，８５４
２８长盛基金管理有限公司－长盛同德主题增长股票型证券投资基金５０，０００，０００８０４，６３６
２９长盛基金管理有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金１００，０００，０００１，６０９，２７２
３０长盛基金管理有限公司－长盛中信全债指数增强型债券投资基金３０，０００，０００４８２，７８１

　　保荐人：中国国际金融有限公司

　　联席主承销商：中国国际金融有限公司、华泰证券股份有限公司、华融证券股份有限公司

３１长盛基金管理有限公司－全国社保基金六零三组合２１５，０００，０００３，４５９，９３５
３２长盛基金管理有限公司－全国社保基金七零五组合８６，０００，０００１，３８３，９７４
３３长盛基金管理有限公司－全国社保基金四零五组合４８，０００，０００７７２，４５０
３４长盛基金管理有限公司－同益证券投资基金１００，０００，０００１，６０９，２７２
３５大成基金管理有限公司－大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金３８，０００，０００６１１，５２３
３６大成基金管理有限公司－大成创新成长混合型证券投资基金４２，０００，０００６７５，８９４
３７大成基金管理有限公司－大成价值增长证券投资基金２８０，０００，０００４，５０５，９６２
３８大成基金管理有限公司－大成景阳领先股票型证券投资基金２３，０００，０００３７０，１３２
３９大成基金管理有限公司－大成蓝筹稳健证券投资基金７５，０００，０００１，２０６，９５４
４０大成基金管理有限公司－大成强化收益债券型证券投资基金６４，０００，０００１，０２９，９３４
４１大成基金管理有限公司－大成债券投资基金３０，０００，０００４８２，７８１
４２大成基金管理有限公司－景福证券投资基金１３５，０００，０００２，１７２，５１７
４３大通证券股份有限公司－大通证券股份有限公司自营投资账户１７０，０００，０００２，７３５，７６２
４４大亚湾核电财务有限责任公司－大亚湾核电财务有限责任公司自营账户３５９，７００，０００５，７８８，５５２
４５第一创业证券有限责任公司－第一创业证券有限责任公司自营账户１０，０００，０００１６０，９２７
４６东海证券有限责任公司－东海证券有限责任公司自营账户６０，０００，０００９６５，５６３
４７东莞信托有限公司－东莞信托有限公司自营账户３０，０００，０００４８２，７８１
４８富国基金管理有限公司－富国天丰强化收益债券型证券投资基金１０，０００，０００１６０，９２７
４９富国基金管理有限公司－富国天利增长债券投资基金１４０，０００，０００２，２５２，９８１
５０工银瑞信基金管理有限公司－工银瑞信信用添利债券型证券投资基金２８５，０００，０００４，５８６，４２６
５１工银瑞信基金管理有限公司－工银瑞信增强收益债券型证券投资基金３６０，０００，０００５，７９３，３８０
５２工银瑞信基金管理有限公司－中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）９０，０００，０００１，４４８，３４５
５３光大证券股份有限公司－光大阳光５号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年１月２１日）１５，０００，０００２４１，３９０
５４光大证券股份有限公司－光大阳光基中宝（阳光２号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年７月２２日）５０，０００，０００８０４，６３６
５５光大证券股份有限公司－光大证券股份有限公司自营账户１，０００，０００，０００１６，０９２，７２３
５６广东粤财信托有限公司－广东粤财信托有限公司自营账户８０，０００，０００１，２８７，４１７
５７广发华福证券有限责任公司－广发华福证券有限责任公司自营账户３１４，７００，０００５，０６４，３８０
５８广发基金管理有限公司－广发增强债券型证券投资基金３５，０００，０００５６３，２４５
５９广发证券股份有限公司－广发集合资产管理计划（３号）５８，０００，０００９３３，３７７
６０广发证券股份有限公司－广发证券股份有限公司自营账户７３７，４００，０００１１，８６６，７７４
６１广州证券有限责任公司－广州证券有限责任公司自营账户６１，７００，０００９９２，９２１
６２国都证券有限责任公司－国都１号—安心受益集合资产管理计划８３，５００，０００１，３４３，７４２
６３国都证券有限责任公司－国都证券有限责任公司自营账户６９２，５００，０００１１，１４４，２１１
６４国海证券有限责任公司－国海债券１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年９月２日）２４，０００，０００３８６，２２５
６５国机财务有限责任公司－国机财务有限责任公司自营账户３５０，０００，０００５，６３２，４５３
６６国金证券有限责任公司－国金证券股份有限公司自营账户３２３，７００，０００５，２０９，２１４
６７国联证券有限责任公司－国联证券股份有限公司自营账户５０，０００，０００８０４，６３６
６８国盛证券有限责任公司－国盛证券有限责任公司自营账户１００，０００，０００１，６０９，２７２
６９国泰基金管理有限公司－全国社保基金七零九组合４３，０００，０００６９１，９８７
７０国泰基金管理有限公司－全国社保基金四零九组合２５，０００，０００４０２，３１８
７１国泰基金管理有限公司－全国社保基金一一一组合２５，０００，０００４０２，３１８
７２国泰君安证券股份有限公司－国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年９月２３日）５０，０００，０００８０４，６３６
７３国泰君安证券股份有限公司－国泰君安证券股份有限公司自营账户４００，０００，０００６，４３７，０８９
７４国投信托有限公司－国投信托有限公司自营账户６０，０００，０００９６５，５６３
７５国信证券有限责任公司－国信证券股份有限公司自营账户２００，０００，０００３，２１８，５４４
７６国元证券股份有限公司－国元黄山１号限定性集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１０月８日）３０，０００，０００４８２，７８１
７７国元证券股份有限公司－国元证券股份有限公司自营账户６００，０００，０００９，６５５，６３４
７８海尔集团财务有限责任公司－海尔集团财务有限责任公司自营投资账户１０，０００，０００１６０，９２７
７９海富通基金管理有限公司－海富通稳健添利债券型证券投资基金３０，０００，０００４８２，７８１
８０海富通基金管理有限公司－中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）４０，０００，０００６４３，７０８
８１航天科工财务有限责任公司－航天科工财务有限责任公司自营账户１００，０００，０００１，６０９，２７２
８２合众人寿保险股份有限公司－合众人寿保险股份有限公司－分红－个险分红１６０，０００，０００２，５７４，８３５
８３合众人寿保险股份有限公司－合众人寿保险股份有限公司－万能－个险万能１００，０００，０００１，６０９，２７２
８４宏源证券股份有限公司－宏源证券股份有限公司自营账户２００，０００，０００３，２１８，５４４
８５华安基金管理有限公司－华安策略优选股票型证券投资基金７０，０００，０００１，１２６，４９０
８６华安基金管理有限公司－华安强化收益债券型证券投资基金２０，０００，０００３２１，８５４
８７华安证券有限责任公司－华安证券有限责任公司自营账户３３０，０００，０００５，３１０，５９８
８８华宝信托有限责任公司－华宝信托有限责任公司自营账户１４０，０００，０００２，２５２，９８１
８９华宝信托有限责任公司－集合类资金信托２００２年第２号（网下配售资格截至２０１０年３月１日）３３，０００，０００５３１，０５９
９０华宝兴业基金管理有限公司－宝康债券投资基金３４，０００，０００５４７，１５２
９１华宝兴业基金管理有限公司－华宝兴业多策略增长证券投资基金６０，０００，０００９６５，５６３
９２华宝兴业基金管理有限公司－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金６０，０００，０００９６５，５６３
９３华宝兴业基金管理有限公司－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金１５０，０００，０００２，４１３，９０８
９４华宝兴业基金管理有限公司－华宝兴业增强收益债券型证券投资基金３７，７００，０００６０６，６９５
９５华泰证券股份有限公司－华泰紫金３号集合资产管理计划１８，６００，０００２９９，３２４
９６华泰证券股份有限公司－华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年８月２０日）１６０，０００，０００２，５７４，８３５
９７华泰资产管理有限公司－华泰资产管理有限公司策略投资产品１２２，０００，０００１，９６３，３１２
９８华泰资产管理有限公司－华泰资产管理有限公司—增值投资产品３３６，０００，０００５，４０７，１５５
９９华泰资产管理有限公司－受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品１，０００，０００，０００１６，０９２，７２３
１００华泰资产管理有限公司－受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品１６，０００，０００２５７，４８３
１０１华泰资产管理有限公司－受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品７２，０００，０００１，１５８，６７６
１０２华泰资产管理有限公司－受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品２０，０００，０００３２１，８５４
１０３华泰资产管理有限公司－受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合１２，５００，０００２０１，１５９
１０４华泰资产管理有限公司－受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连４０，０００，０００６４３，７０８
１０５华泰资产管理有限公司－受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２００９年１２月３１日）６０，０００，０００９６５，５６３
１０６华泰资产管理有限公司－受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品５６，０００，０００９０１，１９２
１０７华西证券有限责任公司－华西证券有限责任公司自营账户２００，０００，０００３，２１８，５４４
１０８华夏基金管理有限公司－华夏成长证券投资基金８０，０００，０００１，２８７，４１７
１０９华夏基金管理有限公司－华夏红利混合型开放式证券投资基金２０，０００，０００３２１，８５４
１１０华夏基金管理有限公司－华夏希望债券型证券投资基金６００，０００，０００９，６５５，６３４
１１１华夏基金管理有限公司－华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）５０，０００，０００８０４，６３６
１１２华夏基金管理有限公司－华夏债券投资基金２８７，８００，０００４，６３１，４８５
１１３华夏基金管理有限公司－淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日）１６，７００，０００２６８，７４８
１１４华夏基金管理有限公司－山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）１０，０００，０００１６０，９２７
１１５华夏基金管理有限公司－中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年３月２６日）１０，０００，０００１６０，９２７
１１６华夏基金管理有限公司－中国交通建设集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年３月１８日）１０，４００，０００１６７，３６４
１１７华夏基金管理有限公司－中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年３月２７日）１２８，０００，０００２，０５９，８６８
１１８华夏基金管理有限公司－中国三江航天集团企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年４月１日）１１，５００，０００１８５，０６６
１１９华夏基金管理有限公司－中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日）３２９，５００，０００５，３０２，５５２
１２０华夏基金管理有限公司－中国银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日）２０，０００，０００３２１，８５４
１２１汇丰晋信基金管理有限公司－汇丰晋信２０１６生命周期开放式证券投资基金６０，０００，０００９６５，５６３
１２２汇添富基金管理有限公司－汇添富增强收益债券型证券投资基金９０，０００，０００１，４４８，３４５
１２３建信基金管理有限责任公司－建信收益增强债券型证券投资基金８０，０００，０００１，２８７，４１７
１２４建信基金管理有限责任公司－建信稳定增利债券型证券投资基金２００，０００，０００３，２１８，５４４
１２５建信基金管理有限责任公司－建信优化配置混合型证券投资基金８５，０００，０００１，３６７，８８１
１２６建信基金管理有限责任公司－建信优势动力股票型证券投资基金（网下配售资格截至２０１３年３月１９日）４６，０００，０００７４０，２６５
１２７交银施罗德基金管理有限公司－交银施罗德增利债券证券投资基金２００，０００，０００３，２１８，５４４
１２８金元证券股份有限公司－金元证券股份有限公司自营账户１１２，０００，０００１，８０２，３８５
１２９昆仑信托有限责任公司－昆仑信托有限责任公司自营投资账户１５０，０００，０００２，４１３，９０８
１３０联华国际信托投资有限公司－联华国际信托投资有限公司自营账户３２，０００，０００５１４，９６７
１３１民生证券有限责任公司－民生证券有限责任公司自营账户３０，０００，０００４８２，７８１

１３２南京证券有限责任公司－南京证券神州２号稳健增值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月４日）２５，０００，０００４０２，３１８
１３３南京证券有限责任公司－南京证券有限责任公司自营账户１００，０００，０００１，６０９，２７２
１３４农银汇理基金管理有限公司－农银汇理恒久增利债券型证券投资基金１０，０００，０００１６０，９２７
１３５诺安基金管理有限公司－诺安股票证券投资基金２００，０００，０００３，２１８，５４４
１３６诺安基金管理有限公司－诺安优化收益债券型证券投资基金２４，０００，０００３８６，２２５
１３７诺安基金管理有限公司－诺安增利债券型证券投资基金１０，０００，０００１６０，９２７
１３８鹏华基金管理有限公司－鹏华丰收债券型证券投资基金１６，０００，０００２５７，４８３
１３９鹏华基金管理有限公司－普天债券投资基金１６，０００，０００２５７，４８３
１４０鹏华基金管理有限公司－全国社保基金七零四组合３２，０００，０００５１４，９６７
１４１鹏华基金管理有限公司－全国社保基金四零四组合１８，０００，０００２８９，６６９
１４２鹏华基金管理有限公司－全国社保基金五零三组合３６３，０００，０００５，８４１，６５８
１４３平安信托投资有限责任公司－平安价值投资一期集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１１年６月１２日）１７，９００，０００２８８，０５９
１４４平安信托投资有限责任公司－平安信托投资有限责任公司自营账户１４３，８００，０００２，３１４，１３３
１４５平安证券有限责任公司－平安证券有限责任公司自营账户３７７，０００，０００６，０６６，９５６
１４６平安资产管理有限责任公司－平安人寿－传统－普通保险产品６００，０００，０００９，６５５，６３４
１４７平安资产管理有限责任公司－平安人寿－分红－个险分红５２０，０００，０００８，３６８，２１６
１４８平安资产管理有限责任公司－平安人寿－分红－团险分红５２０，０００，０００８，３６８，２１６
１４９平安资产管理有限责任公司－平安人寿－分红－银保分红５２０，０００，０００８，３６８，２１６
１５０平安资产管理有限责任公司－平安人寿－万能－个险万能５２０，０００，０００８，３６８，２１６
１５１平安资产管理有限责任公司－受托管理渤海财产保险股份有限公司投资型产品１４，３００，０００２３０，１２５
１５２平安资产管理有限责任公司－受托管理平安养老保险股份有限公司－自有资金３４，０００，０００５４７，１５２
１５３平安资产管理有限责任公司－受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品６７，５００，０００１，０８６，２５８
１５４平安资产管理有限责任公司－受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金６７，５００，０００１，０８６，２５８
１５５平安资产管理有限责任公司－受托管理中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金２５０，０００，０００４，０２３，１８０
１５６平安资产管理有限责任公司－受托管理中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品６００，０００，０００９，６５５，６３４
１５７齐鲁证券有限公司－齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月５日）２５，０００，０００４０２，３１８
１５８齐鲁证券有限公司－齐鲁证券有限公司自营账户５３９，５００，０００８，６８２，０２４
１５９山西信托有限责任公司－山西信托有限责任公司自营账户２５，０００，０００４０２，３１８
１６０山西证券股份有限公司－山西证券股份有限公司自营账户２８８，３００，０００４，６３９，５３２
１６１上海国际信托有限公司－上海国际信托有限公司自营账户２０，０００，０００３２１，８５４
１６２上海浦东发展集团财务有限责任公司－上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户２８０，０００，０００４，５０５，９６２
１６３上海证券有限责任公司－上海证券有限责任公司自营账户１２６，０００，０００２，０２７，６８３
１６４首创证券有限责任公司－首创证券有限责任公司自营账户５４，７００，０００８８０，２７１
１６５苏州信托有限公司－苏州信托有限公司自营投资账户４０，０００，０００６４３，７０８
１６６太平洋证券股份有限公司－太平洋证券股份有限公司自营账户１２６，４００，０００２，０３４，１２０
１６７太平洋资产管理有限责任公司－受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年５月７日）１００，０００，０００１，６０９，２７２
１６８太平洋资产管理有限责任公司－受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品（网下配售资格截至２０１１年５月７日）１２０，０００，０００１，９３１，１２６
１６９太平洋资产管理有限责任公司－受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级－自有资金４００，０００，０００６，４３７，０８９
１７０太平洋资产管理有限责任公司－中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品６００，０００，０００９，６５５，６３４
１７１太平洋资产管理有限责任公司－中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品６００，０００，０００９，６５５，６３４
１７２太平洋资产管理有限责任公司－中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红６００，０００，０００９，６５５，６３４
１７３太平洋资产管理有限责任公司－中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红６００，０００，０００９，６５５，６３４
１７４太平洋资产管理有限责任公司－中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能６００，０００，０００９，６５５，６３４
１７５太平洋资产管理有限责任公司－中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能６００，０００，０００９，６５５，６３４
１７６太平资产管理有限公司－受托管理民安保险（中国）有限公司传统普通保险产品５２，０００，０００８３６，８２１
１７７太平资产管理有限公司－受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品４００，０００，０００６，４３７，０８９
１７８太平资产管理有限公司－受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红５００，０００，０００８，０４６，３６１
１７９太平资产管理有限公司－受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红５００，０００，０００８，０４６，３６１
１８０太平资产管理有限公司－受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能６００，０００，０００９，６５５，６３４
１８１太平资产管理有限公司－受托管理太平人寿保险有限公司万能险２００，０００，０００３，２１８，５４４
１８２太平资产管理有限公司－太平人寿保险有限公司投连银保产品２０，０００，０００３２１，８５４
１８３泰康资产管理有限责任公司－广西壮族自治区原有企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１１月１９日）１３，６００，０００２１８，８６１
１８４泰康资产管理有限责任公司－广州市农村信用合作联社企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１１月２０日）１２，９００，０００２０７，５９６
１８５泰康资产管理有限责任公司－山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３０日）１９，７００，０００３１７，０２６
１８６泰康资产管理有限责任公司－山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月１２日）１５，２００，０００２４４，６０９
１８７泰康资产管理有限责任公司－受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品１８１，２００，０００２，９１６，００１
１８８泰康资产管理有限责任公司－受托管理都邦财产保险股份有限公司投资型保险产品（网下配售资格截至２０１０年１０月２３日）１７，９００，０００２８８，０５９
１８９泰康资产管理有限责任公司－受托管理国泰人寿保险有限责任公司－传统保险产品１４，４００，０００２３１，７３５
１９０泰康资产管理有限责任公司－受托管理国泰人寿保险有限责任公司－分红－个险分红１５，３００，０００２４６，２１８
１９１泰康资产管理有限责任公司－受托管理国泰人寿保险有限责任公司－万能－个险万能３１，３００，０００５０３，７０２
１９２泰康资产管理有限责任公司－受托管理国泰人寿保险有限责任公司－万能－团险万能２２，９００，０００３６８，５２３
１９３泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品１，０００，０００，０００１６，０９２，７２３
１９４泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红１，０００，０００，０００１６，０９２，７２３
１９５泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红１，０００，０００，０００１６，０９２，７２３
１９６泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连７０９，７００，０００１１，４２１，００５
１９７泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能１，０００，０００，０００１６，０９２，７２３
１９８泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能２３２，１００，０００３，７３５，１２１
１９９泰康资产管理有限责任公司－受托管理阳光人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１０年１月２９日）９８，０００，０００１，５７７，０８６
２００泰康资产管理有限责任公司－受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品（网下配售资格截至２０１０年１月２９日）１５６，０００，０００２，５１０，４６４
２０１泰康资产管理有限责任公司－泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品１８９，７００，０００３，０５２，７８９
２０２泰康资产管理有限责任公司－中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日）９３，５００，０００１，５０４，６６９
２０３泰信基金管理有限公司－泰信增强收益债券型证券投资基金７０，０００，０００１，１２６，４９０
２０４天弘基金管理有限公司－天弘精选混合型证券投资基金４７，０００，０００７５６，３５８
２０５万家基金管理有限公司－万家稳健增利债券型证券投资基金８９，９００，０００１，４４６，７３５
２０６万家基金管理有限公司－万家增强收益债券型证券投资基金４２，０００，０００６７５，８９４
２０７万联证券有限责任公司－万联证券有限责任公司自营账户５０，０００，０００８０４，６３６
２０８万向财务有限公司－万向财务有限公司自营账户１００，０００，０００１，６０９，２７２
２０９武汉钢铁集团财务有限责任公司－武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户２００，０００，０００３，２１８，５４４
２１０西部证券股份有限公司－西部证券股份有限公司自营账户１００，０００，０００１，６０９，２７２
２１１西南证券股份有限公司－西南证券股份有限公司自营投资账户２１０，０００，０００３，３７９，４７１
２１２厦门国际信托有限公司－厦门国际信托有限公司自营账户４９，０００，０００７８８，５４３
２１３新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品１２０，０００，０００１，９３１，１２６
２１４新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红１，０００，０００，０００１６，０９２，７２３
２１５新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红１，０００，０００，０００１６，０９２，７２３
２１６信诚基金管理有限公司－信诚经典优债债券型证券投资基金２４，０００，０００３８６，２２５
２１７信诚基金管理有限公司－信诚三得益债券型证券投资基金１０，０００，０００１６０，９２７
２１８信达澳银基金管理有限公司－信达澳银稳定价值债券型证券投资基金１０，０００，０００１６０，９２７
２１９信达证券股份有限公司－信达证券股份有限公司自营投资账户７０，０００，０００１，１２６，４９０
２２０兴业全球基金管理有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）２００，０００，０００３，２１８，５４４
２２１兴业全球基金管理有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金１００，０００，０００１，６０９，２７２
２２２兴业证券股份有限公司－兴业证券股份有限公司自营账户２００，０００，０００３，２１８，５４４
２２３兴业证券股份有限公司－兴业卓越１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年３月２７日）８８，０００，０００１，４１６，１５９
２２４阳光财产保险股份有限公司－阳光保险集团股份有限公司—自有资金９８，２００，０００１，５８０，３０５
２２５一汽财务有限公司－一汽财务有限公司自营账户３６０，０００，０００５，７９３，３８０
２２６易方达基金管理有限公司－淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日）１６，７００，０００２６８，７４８
２２７易方达基金管理有限公司－科瑞证券投资基金１３０，０００，０００２，０９２，０５４
２２８易方达基金管理有限公司－易方达增强回报债券型证券投资基金４０，０００，０００６４３，７０８

　　■

　　（二）网上发行结果

　　网上最终发行股数为１６．２５亿股，最终中签率为１．３３３１５７７４％。本次网上发行配号总数为１２１，８９１，０５２个；号码范围为第一组：０００００００１——９９９９９９９９，第二组：００００００００——２１８９１０５２。

　　本次网上发行的股票无锁定期。

　　六、网下申购中的无效申购情况

　　■

　　发行人：中国北车股份有限公司

　　保荐人：中国国际金融有限公司

　　联席主承销商：中国国际金融有限公司

　　华泰证券股份有限公司

　　华融证券股份有限公司

　　２００９年１２月２３日

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