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本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
重大事项提示
一、发行人债券评级为AA；债券上市前，发行人最近一期末的净资产为28.19亿元（合并报表中归属于母公司所有者的权益）；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为2.00亿元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行及挂牌上市安排见发行公告。
二、国内软饮料市场持续稳定增长，公司作为国内饮料包装行业的龙头企业，软饮料包装业务经验丰富，长期以来经营状况良好，经营活动现金流充沛且保持持续稳定增长，与核心客户的合作关系不断深入，业务发展前景良好。
三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。
四、本期公司债券发行结束后将在上海证券交易所挂牌上市。由于公司债券发行目前处于试点阶段，可能会出现证券交易所公司债券交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，从而使公司债券缺乏流动性。
五、经鹏元资信评估有限公司综合评定（鹏元资信债评（2008）061号），公司的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。在本期公司债券的存续期内，评级机构每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。
六、上海紫竹科学园区发展有限公司为本期公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
七、本期公司债券期限为8年，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后3年的票面利率，上调幅度为1-100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。本期公司债券持有人有权在债券存续期间的第5年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给公司。具体安排详见本募集说明书“第二节 本期公司债券发行概况 三、本期公司债券发行的基本情况及发行条款（八）票面利率上调选择权条款、（九）回售条款”。
第一节 释 义
本募集说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
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第二节 本期发行概况
一、发行人简要情况
中文名称： 上海紫江企业集团股份有限公司
英文名称： Shanghai Zijiang Enterprise Group Co., Ltd.
法定代表人：沈雯
注册地址： 上海市莘庄工业区申富路618号
办公地址： 上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座
股票简称： 紫江企业
股票代码： 600210
股票上市地：上海证券交易所
二、公司债券发行核准情况
1、2008年12月5日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》，并提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
2、2008年12月24日，公司2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》。会议审议通过了公司债券的发行规模、向股东配售安排、债券期限、募集资金用途、决议的有效期、对董事会的授权、关于风险防范的授权事项等事项。
3、2008年12月24日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于紫江企业公司债券发行方案的议案》，会议审议通过了本期公司债券的发行规模及分期发行安排、债券期限、债券利率或其确定方式、发行人上调利率选择权、回售条款、还本付息的期限和方式、担保方式、募集资金用途、发行时间安排、发行方式、发行对象、上市场所等事项。
4、2009年9月8日，经中国证监会证监许可[2009]908号文核准，本公司获准发行不超过人民币10亿元的公司债券，采取分期发行的方式。
三、本期公司债券发行的基本情况及发行条款
（一）本期公司债券的名称
本期公司债券的名称为上海紫江企业集团股份有限公司2009年公司债券。
（二）本期公司债券的发行规模
本期公司债券基本发行规模为5亿元，根据市场情况可超额增发不超过5亿元。
（三）本期公司债券的票面金额
本期公司债券每一张票面金额为100元。
（四）发行价格
本期公司债券按面值发行。
（五）债券期限
本期公司债券的期限为8年，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
（六）债券利率或其确定方式
本期公司债券最终票面利率将根据网下询价结果，由发行人和保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定，在债券存续期前5年保持不变；如第5年末发行人行使票面利率选择权，未被回售部分在债券存续期后3年票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上调基点，在债券存续期后3年保持不变。本期债券采取单利按年计息，不计复利。
（七）还本付息的期限和方式
本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2009年12月28日。公司债券的利息自发行之日起每年支付一次，2010年至2017年间每年的12月28日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日，则顺延至其后的下一个工作日）。公司债券利息登记日为每年付息日的前一交易日。在利息登记日当日下午上证所收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息。本期公司债券到期日为2017年12月28日，到期支付本金及最后一期利息（如果投资者行使回售选择权则为回售日）。
本期公司债券的付息和本金兑付工作按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规则办理。
（八）票面利率上调选择权条款
发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后3年的票面利率，上调幅度为1-100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。发行人将于本期债券第5个计息年度的付息日前的第10个交易日刊登关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告。
（九）回售条款
发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，公司债券持有人有权在债券存续期间第5年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给公司。
在本期公司债券存续期间第5年付息日前5至10个交易日内，本公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上连续发布回售公告至少3次。行使回售权的债券持有人应在回售申报日，即为本期公司债券第5年的付息日之前的第5个交易日，通过指定的交易系统进行回售申报，持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则不再享有回售权。本期公司债券存续期间第5年付息日即为回售支付日，公司将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规则完成回售支付工作。
第5年付息日后的三个交易日内，公司将公告本次回售结果。
（十）担保方式
上海紫竹科学园区发展有限公司为本期公司债券提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
在担保函项下的债券到期之前，保证人发生分立、合并、停产停业等足以影响债券持有人利益的重大事项时，发行人应在三个月内提供新的保证，发行人不提供新的保证时，债券持有人及受托管理人有权要求发行人、担保人提前兑付债券本息。
（十一）信用级别及资信评级机构
经鹏元资信评估有限公司评级，公司的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券至少进行一次跟踪评级。
（十二）债券受托管理人
本期公司债券的受托管理人为华泰证券股份有限公司。
（十三）发行对象
本期公司债券的发行对象为符合法律、法规规定的境内投资者。
（十四）发行方式
本期公司债券的发行采取中国证监会核准的方式发行。
（十五）承销方式
本期发行的公司债券由保荐人（主承销商）华泰证券股份有限公司组织承销团，采取余额包销的方式承销。
（十六）发行费用
本期公司债券发行费用预计不超过募集资金总额的1.3%。
四、本期公司债券上市安排
公司将在本期公司债券发行结束后尽快向上证所申请公司债券上市，办理有关上市手续。
本期公司债券上市前的重要日期安排如下：
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五、本次发行的有关当事人
1、发行人
公司名称： 上海紫江企业集团股份有限公司
法定代表人： 沈雯
住 所： 上海市莘庄工业区申富路618号
联系电话： 021-62377118-898
传 真： 021-62377083
经办人员： 王艳
2、保荐人（主承销商）
公司名称： 华泰证券股份有限公司
法定代表人： 吴万善
住 所： 南京市中山东路90号华泰证券大厦
联系电话： 025-84457777-270、683、515、552、467、122、228
传 真： 025-84579863
经办人员： 李轶、方一苗、惠淼枫、宋健、王峥、王天红、于海燕、严智慧
3、承销商
公司名称： 招商证券股份有限公司
法定代表人： 宫少林
住 所： 深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
联系电话： 010-82292869
传 真： 010-82293691
经办人员： 汪浩、张华
公司名称： 民生证券有限责任公司
法定代表人： 岳献春
住 所： 北京市朝阳区朝阳门外大街16号
联系电话： 010-85252650
传 真： 010-85252644
经办人员： 吉爱玲、贾析勤
公司名称： 广发证券股份有限公司
法定代表人： 王志伟
住 所： 广州市天河北路183号大都会广场43楼
联系电话： 020-87555888-421
传 真： 020-87553574
经办人员： 李晓晶
4、律师事务所
名 称： 国浩律师集团（上海）事务所
负 责 人： 管建军
住 所： 上海市南京西路580号南证大厦31楼
联系电话： 021-52341668
传 真： 021-52341670
经办律师： 徐晨、朱玉婷
5、会计师事务所
名 称： 立信会计师事务所有限公司
负 责 人： 朱建弟
住 所： 上海市南京东路61号4楼
联系电话： 021-63213808
传 真： 021-63392558
经办注册会计师： 刘桢、黄海
6、担保人
公司名称： 上海紫竹科学园区发展有限公司
法定代表人： 沈雯
住 所： 上海市闵行区剑川路468号
联系电话： 021-61212288
传 真： 021-61212691
经办人员： 李光银
7、资信评级机构
公司名称： 鹏元资信评估有限公司
法定代表人： 刘思源
住 所： 深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼
联系电话： 0755-82872333
传 真： 0755-82872090
签字评级人员： 蔡军华、张英杰
8、债券受托管理人
公司名称： 华泰证券股份有限公司
法定代表人： 吴万善
住 所： 南京市中山东路90号华泰证券大厦
联系电话： 025-84457777-270、683、515、552、467、122、228
传 真： 025-84579863
经办人员： 李轶、方一苗、惠淼枫、宋健、王峥、王天红、于海燕、严智慧
9、申请上市的证券交易所
名 称： 上海证券交易所
法定代表人： 张育军
住 所： 上海市浦东南路528号
联系电话： 021-68808888
传真： 021-68804868
10、公司债券登记机构
公司名称： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
总 经 理： 王迪彬
住 所： 上海市浦东新区陆家嘴东路166 号中国保险大厦
联系电话： 021-38874800
传 真： 021-58754185
11、收款银行
名 称： 中国银行江苏省分行营业部
户 名： 华泰证券股份有限公司
账 户： 800187023808025001
发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他利害关系。
第三节 担保事项和评级情况
一、担保
本期公司债券由上海紫竹科学园区发展有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本期公司债券的利息、本金以及违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等因本期债券发行产生的其它现金支付义务。2008年12月28日本公司与紫竹科学园签署《担保协议》。根据《担保协议》，紫竹科学园于2008年12月28日出具了《债券偿付保函》。
（一）担保人简况
公司名称：上海紫竹科学园区发展有限公司
注册资本：20亿元
注册地址：上海市闵行区剑川路468号
法定代表人：沈雯
经营范围：实业投资、创业投资、产业孵化及投资服务，土地开发，房地产开发、经营、销售，商务咨询，企业管理咨询，国内贸易，物业管理（上述经营范围不涉及前置审批项目）。
上海紫竹科学园区发展有限公司成立于2002年3月，2008年11月经股东增资后，注册资本为20亿元，截至2008年12月31日，紫江集团持有紫竹科学园50.25%的股权，是其第一大股东。紫竹科学园股权结构如下表所示：
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截至2008年12月31日，紫竹科学园控股子公司情况如下：
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紫竹科学园是上海紫竹科学园区的运作载体，主要从事紫竹园区的开发建设。
紫竹园区是上海四大高科技园区之一，目前已被列入上海市“十一五”发展规划。紫竹园区一期规划占地面积约2.3万亩，总投资约60.99亿元，主要由大学校区、研发基地和紫竹浦江半岛（原名为“浦江森林半岛”）三部分组成。大学校区占地面积约5,000亩，以上海交通大学和华东师范大学为核心，并引入了台湾新竹交大上海工业研究院等科研机构或分支院所。研发基地占地面积约5,000亩，以吸引跨国公司区域总部、研发中心、风险投资公司及高科技制造企业为主，现已引入了包括英特尔、可口可乐、微软在内的200多家大型品牌企业，此外还有纳米技术及应用国家工程研究中心、国家动物医学研究中心等多个国家级研发中心。紫竹浦江半岛是紫竹科学园依托紫竹园区优势开发的房地产住宅项目，占地面积约5,000亩（建筑用地面积约2,200亩）。
紫竹科学园是紫竹园区的运作载体，紫竹科学园主要通过紫竹园区的开发建设，以上海交通大学和华东师范大学的人才为依托，吸引跨国公司、技术研究开发中心、风险投资公司和高科技企业入园，并为从事研究开发的技术精英提供良好的研究、工作和生活环境，从而形成产学研一条龙，建设上海人才、技术高地，促进上海的可持续发展和经济腾飞。紫竹科学园前期的盈利模式是通过园区基础设施建设取得土地开发收入和政府扶持资金，其中，政府扶持资金系紫竹园区通过招商引资引入园区的企业所缴纳的市、区两级税收收入，以及紫竹园区的土地出让金区级地方部分，列入上海市和闵行区两级政府预算，建立专项资金，划拨给紫竹科学园。后期的盈利模式是通过房地产开发和为入驻园区的企业和人员提供研发、生产、办公、生活等配套设施服务获得盈利。紫竹浦江半岛是紫竹科学园依托紫竹园区优势开发的房地产住宅项目，目前一期约1,300亩土地已取得土地使用权证，首期8.8万平方米已开始动工建设，预计2009年9月开始预售。该项目土地成本约90万/亩，目前市价约350万/亩，土地成本优势明显，将成为紫竹科学园未来重要的盈利来源。
政府扶持资金收入、土地开发收入、房屋租金收入构成目前紫竹科学园的主要收入来源。其中，政府扶持资金收入是紫竹科学园的最主要收入来源，地方政府给予紫竹园区的资金扶持政策将持续至2012年（含2012年）。随着英特尔、可口可乐、微软等大型品牌企业以及网游等IT类企业入驻紫竹园区，这些企业所创造税收收入快速增长，对地方财政收入贡献力度不断加大，地方政府扶持资金从2003年的800万元提高到2008年的51,929万元，增速显著。随着紫竹园区开发规模的扩大以及入驻企业数量的增加，预计地方政府扶持资金仍有大幅提高空间。土地开发收入是紫竹科学园重要收入来源之一，截至2008年底，累计实现超过4亿元，其中2008年土地开发收入约1亿元。房屋租金收入也是紫竹科学园的主要收入来源之一，目前紫竹园区内办公楼出租情况良好，出租率约90%，2008年租金收入为3,758.16万元，稳定性较高。
截至2008年12月31日，紫竹科学园的总资产606,429.32万元，净资产207,172.13万元，银行借款338,400.00万元（含一年内到期非流动负债），资产负债率65.32%。2008年，紫竹科学园实现营业收入14,472.10万元，净利润5,461.15万元。随着紫竹园区开发的逐渐成熟，园区内入驻企业数量的不断增加，每年用于紫竹园区建设的地方政府扶持资金将不断增加。同时，未来随着紫竹浦江半岛住宅项目开始预售，紫竹科学园的盈利能力将得到进一步的提升。截至2008年末，紫竹科学园没有对外担保，紫竹科学园（母公司）银行授信总额为53.50亿元，已使用30.84亿元，未使用22.66亿元，紫竹科学园可以通过银行贷款满足自身发展和履行担保责任的资金需求。
因此，紫竹科学园具备为公司本次发行公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保的能力，其对本期债券的保证担保一定程度上提高了本期债券的安全性。
（二）《保函》的主要内容
1、担保范围
本期债券的利息、本金以及违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等因本期债券发行产生的其它现金支付义务。
2、担保方式
全额无条件不可撤销的连带责任保证。
3、担保期限
《保函》的保证期间自本期债券发行首日至本期债券到期日后六个月。
4、发行人、担保人、债券受托管理人、债券持有人之间的权利义务关系
在本函有效期内，发行人如未能根据《募集说明书》承诺的时间和数额偿付债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任，债券受托管理人有权代表债券持有人要求担保人履行保证责任。债券持有人可分别、联合或委托债券受托管理人向我公司发出通知，我公司将在收到符合下列条件的通知后7个工作日内，在本函担保范围内清偿债务：
（1）通知必须以书面方式作出；
（2）通知必须附有发行人负到期债务的证明，列明债务金额，并载明发行人尚未将到期债务直接或间接地支付；
（3）通知必须明确要求担保人承担保证责任；
（4）通知必须在担保函列明的担保期限内送达担保人以下地址：上海市东川路555号1号楼3楼。
二、评级情况
本公司聘请了鹏元资信对本期发行公司债券的资信情况进行评级。根据鹏元资信出具的《上海紫江企业集团股份有限公司2009年公司债券信用评级报告》（鹏元资信债评（2008）061号），本公司主体信用等级为AA，债券信用等级为AA级。
第四节 发行人基本情况
一、公司设立、上市及历次股本变化情况
（一）公司设立、上市
公司前身系上海紫江企业有限公司（以下简称 “紫江企业”），1999年3月经上海市人民政府沪府[1999]20号文、上海市外国投资工作委员会沪外资委批字（99）第287号文件批准，变更为中外合资股份有限公司，总股本为23,840万股。紫江企业以截至1998年12月31日经审计的账面净资产按1:1的比例折成23,840万股，紫江企业原股东上海紫江（集团）有限公司、珅氏达投资（香港）有限公司、上海华都企业发展有限公司、上海紫都置业发展有限公司、上海伊思丽贸易有限公司按原出资比例认购股份。
经中国证监会证监发行字[1999]82号文核准，紫江企业于1999年7月13日向社会公开发行人民币普通股8,500万股，形成公司总股本32,340万股，其中通过上海证券交易所上网定价发行了人民币普通股7,650万股，向证券投资基金配售了人民币普通股850万股，发行价为7.84元/股；公司社会公众股于1999年8月24日在上海证券交易所上市，股票简称“紫江企业”，股票交易代码“600210”，获准上市交易数量为7,650万股，配售给证券投资基金的850万股按国家有关规定于上述流通股上市之日起二个月后（1999年10月25日）上市流通。
（二）公司设立以来历次股本变化情况
1、送股和资本公积金转增股本
（1）根据公司2001年第一次临时股东大会批准的资本公积金转增股本方案，公司于2001年9月以配股完成后的股本35,236万股为基数，向全体股东每10股转增5.50687股（以2001年6月30日总股本32,340万股为基数，为每10股转增6股），转增的股本不足1股的处理方法按上海证券交易所有关规定处理，共计转增股本19,404.0071万股。转增后公司总股本为54,640.0071万股，其中流通股17,135.0913万股。
（2）根据公司2003年度股东大会决议，公司在2004年3月实施了2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，即以2003年底股本641,400,071股为基数，每10股转增6股。本次转增完成后，公司总股本增加至1,026,240,113股。
（3）根据公司2004年第二次临时股东大会决议，公司在2004年9月实施了2004年中期资本公积金转增股本的方案，即以2004年6月30日股本1,026,240,113股为基数，每10股转增4股。本次转增完成后，公司总股本增加至1,436,736,158股。
2、配股和增发
（1）经中国证监会证监公司字[2001]73号文核准，公司以2000年12月31日总股本32,340万股为基数，于2001年8月向全体股东实施了10股配3股的配股方案，配股价为每股16.5元，实际配售2,896万股，其中境外法人股股东配售346万股，社会公众股股东配售2,550万股。配售股份于2001年9月19日上市流通。配股后公司总股本为35,236万股，其中流通股11,396万股。
（2）经中国证监会证监发行字[2003]141号文核准，公司于2003年12月11日向社会公众增发9500万股人民币普通股，并于2003年12月26日上市流通。本次增发完成后的股份总数及股本结构变更情况如下：单位：万股
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3、股权分置改革
2005年5月公司成为第一批股权分置改革试点公司之一，以2005年4月30日公司总股本1,436,736,158股为基数，由非流通股股东向方案实施时的股权登记日的流通股股东按持股比例共支付总数为178,987,813股公司股票作为非流通股股东所持公司股份获得流通权的对价。股权分置改革方案实施后，公司总股本保持不变，为1,436,736,158股。
（三）本期公司债券发行前公司股本结构
截至2009年6月30日，公司总股本为1,436,736,158股，股本结构如下：
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（四）本期发行前前十名股东的持股情况
截至2009年6月30日，公司前十名股东持股情况如下：
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二、公司组织机构和权益投资情况
（一）公司组织结构图
图4-1 公司组织结构图
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（二）公司对其他企业的重要权益投资情况
1、主要控股公司2009年中期基本情况单位：万元
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2、主要合营、联营公司2009年中期基本情况
单位：万元
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三、控股股东和实际控制人
（一）控股股东
(下转B7版)
| 公司/本公司/紫江企业/发行人 | 指 | 上海紫江企业集团股份有限公司 |
| 本募集说明书 | 指 | 上海紫江企业集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书 |
| 主承销商/保荐机构 | 指 | 华泰证券股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《试点办法》 | 指 | 《公司债券发行试点办法》 |
| 公司债券 | 指 | 公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券 |
| 债券持有人 | 指 | 通过认购或购买或其他合法方式取得本期公司债券之投资者 |
| 债券受托管理人 | 指 | 华泰证券股份有限公司 |
| 债券持有人会议规则 | 指 | 《上海紫江企业集团股份有限公司2009年公司债券债券持有人会议规则》 |
| 债券受托管理协议 | 指 | 《上海紫江企业集团股份有限公司2009年公司债券受托管理协议》 |
| 本期公司债券 | 指 | 本期基本发行规模为5亿元，根据市场情况可超额增发不超过5亿元的公司债券。 |
| 本期公司债券发行 | 指 | 公司本期发行不超过人民币10亿元公司债券的行为 |
| 上证所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 承销团 | 指 | 主承销商为本期发行组织的、由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团 |
| 发行人律师 | 指 | 国浩律师集团（上海）事务所 |
| 财务审计机构 | 指 | 立信会计师事务所有限公司 |
| 资信评级机构/鹏元资信 | 指 | 鹏元资信评估有限公司 |
| 担保人/紫竹科学园 | 指 | 上海紫竹科学园区发展有限公司 |
| 紫竹园区 | 指 | 上海紫竹科学园区 |
| 紫江集团 | 指 | 上海紫江（集团）有限公司 |
| 珠海中富 | 指 | 珠海中富实业股份有限公司 |
| 上海紫泉 | 指 | 上海紫泉包装有限公司 |
| 沈阳紫泉 | 指 | 沈阳紫泉包装有限公司 |
| 哈尔滨紫泉 | 指 | 哈尔滨紫泉包装有限公司 |
| 紫都佘山 | 指 | 上海紫都佘山房产有限公司 |
| 保函 | 指 | 债券偿付保函 |
| 交易日 | 指 | 上海证券交易所的正常营业日 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 发行公告刊登日期 | 2009年12月24日 |
| 发行日期 | 2009年12月28日 |
| 认购期 | 2009年12月28日－2008年12月31日 |
| 本期公司债券发行完毕后将尽快申请在上证所办理上市事宜 | |
| 股东名称 | 持股比例 |
| 上海紫江（集团）有限公司 | 50.25% |
| 上海联和投资有限公司 | 20.00% |
| 上海市闵行资产投资经营有限公司 | 10.00% |
| 上海吴泾经济发展有限公司 | 10.00% |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 4.75% |
| 上海交大产业投资管理（集团）有限公司 | 2.50% |
| 上海交通大学教育发展基金会 | 2.50% |
| 序号 | 单位名称 | 注册资本 （万元） | 股东名称 | 投资金额 （万元） | 持股比例 |
| 1 | 上海紫江地产有限公司 | 80,000 | 上海紫竹科学园区发展有限公司 | 79,800 | 99.75% |
| 上海虹桥商务大厦有限公司 | 200 | 0.25% | |||
| 2 | 上海紫竹信息数码港有限公司 | 2,000 | 上海紫竹科学园区发展有限公司 | 1,800 | 90.00% |
| 上海紫江地产有限公司 | 200 | 10.00% | |||
| 3 | 上海紫竹城区管理有限公司 | 500 | 上海紫竹科学园区发展有限公司 | 450 | 90.00% |
| 上海紫江产业园区股份有限公司 | 50 | 10.00% | |||
| 4 | 上海紫竹创业投资有限公司 | 7,000 | 上海紫竹科学园区发展有限公司 | 4,000 | 57.14% |
| 上海市闵行资产投资经营有限公司 | 3,000 | 42.86% |
| 股本类别 | 本次增发前 | 比例 | 本次增发增加 | 本次增发后 | 比例 |
| 一、尚未流通股份 | |||||
| 境内法人股 | 23,844.6039 | 43.64% | 0 | 23,844.6039 | 37.17% |
| 境外法人股 | 13,660.3119 | 25.00% | 0 | 13,660.3119 | 21.30% |
| 尚未流通股份合计 | 37,504.9158 | 68.64% | 0 | 37,504.9158 | 58.47% |
| 二、已流通股份 | |||||
| 社会公众股 | 17,135.0913 | 31.36% | 9500 | 26,635.0913 | 41.53% |
| 已流通股份合计 | 17,135.0913 | 31.36% | 9500 | 26,635.0913 | 41.53% |
| 三、股份总数 | 54,640.0071 | 100% | 9500 | 64,140.0071 | 100% |
| 股份类别 | 数量（股） | 占总股本比例（%） |
| 一、有限售条件的流通股份 | ||
| 1、境内法人持股 | 276,649,936 | 19.26 |
| 有限售条件股份合计 | 276,649,936 | 19.26 |
| 二、无限售条件股份 | ||
| 1、人民币普通股 | 1,160,086,222 | 80.74 |
| 无限售条件股份合计 | 1,160,086,222 | 80.74 |
| 三、股份总数 | 1,436,736,158 | 100 |
| 序号 | 股东 | 持股数（股） | 占总股本比例（%） | 股东性质 | 持有有限售条件股份数（股） |
| 1 | 上海紫江（集团）有限公司 | 330,375,073 | 22.99 | 境内非国有法人 | 276,649,936 |
| 2 | 珅氏达投资(香港)有限公司 | 92,905,133 | 6.47 | 境外法人 | 0 |
| 3 | 信诚四季红混合型证券投资基金 | 9,999,882 | 0.70 | 其他 | 0 |
| 4 | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 7,933,741 | 0.55 | 其他 | 0 |
| 5 | 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 6,827,126 | 0.48 | 其他 | 0 |
| 6 | 嘉实沪深300指数证券投资基金 | 6,090,251 | 0.42 | 其他 | 0 |
| 7 | 沈雯 | 5,000,374 | 0.35 | 境内自然人 | 0 |
| 8 | 东方红3号集合资产管理计划 | 5,000,000 | 0.35 | 其他 | 0 |
| 9 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | 4,999,926 | 0.35 | 其他 | 0 |
| 10 | 深圳南方财务顾问有限公司 | 4,500,000 | 0.31 | 其他 | 0 |
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 上海紫泉包装有限公司 | 包装类 | 生产销售PVC,PE,铁瓶盖等 | 19,747.88 | 86,294.83 | 34,420.57 | 5,255.38 |
| 上海紫日包装有限公司 | 包装类 | 生产销售塑料瓶盖及包装 | 16,937.87 | 53,761.29 | 20,546.93 | 3,022.11 |
| 上海紫江喷铝包装材料有限公司 | 包装类 | 生产销售真空喷铝包装材料 | 12,416.43 | 21,733.07 | 12,405.63 | -412.64 |
| 上海紫东薄膜材料股份有限公司 | 包装类 | 生产双向拉伸聚脂膜,销售自产产品 | 33,131 | 43,139.80 | 10,280.34 | -1,547.34 |
| 上海紫藤包装材料有限公司 | 包装类 | 生产销售流延聚丙烯薄膜等 | USD1,690 | 21,373.71 | 5,030.28 | -345.46 |
| 上海紫燕合金应用科技有限公司 | 包装类 | 研制、生产射出成型镁合金新型材料及制品，精密模具的设计、制造，汽车零部件及汽车油箱等塑料制品的制造，销售自产产品 | USD1,273.5518 | 12,122.12 | 1,724.93 | -335.18 |
| 上海紫丹印务有限公司 | 包装类 | 生产彩印纸包装产品，销售自产产品 | USD1,200 | 23,217.15 | 11,122.71 | 218.74 |
| 上海紫江创业投资有限公司 | 咨询服务业 | 高新技术行业投资(信息技术、新材料、环保、新能源、生物技术)，企业管理咨询 | 29,000 | 99,694.98 | 50,000.26 | 2,259.81 |
| 上海紫江特种瓶业有限公司 | 包装类 | 生产无机非金属材料及制品(高性能复合材料)销售自产产品) | USD1,200 | 40,081.06 | 12,390.39 | 1,262.15 |
| 武汉紫江包装有限公司 | 包装类 | 生产销售饮料容器及其他塑料制品 | 7,065.65 | 12,887.11 | 9,236.20 | 482.75 |
| 武汉紫海塑料制品有限公司 | 包装类 | 生产和销售PET瓶及其他塑料制品 | 4,141.00 | 10,092.42 | 4,774.24 | 241.75 |
| 武汉紫江企业有限公司 | 包装类 | 生产销售PET新材料,容器包装 | USD1,640 | 22,241.58 | 15,231.46 | 2,077.61 |
| 成都紫江包装有限公司 | 包装类 | 生产销售PET新材料,容器包装 | USD1,003 | 13,758.50 | 8,765.73 | 837.34 |
| 广州紫江包装有限公司 | 包装类 | 生产销售PET新材料,容器包装 | 8,000 | 12,700.45 | 8,652.61 | 510.77 |
| 南昌紫江包装有限公司 | 包装类 | PET新材料包装容器生产、销售 | 5,000 | 6,662.27 | 5,317.63 | 190.16 |
| 合肥紫江包装有限公司 | 包装类 | 新型包装材料、PET瓶容器包装的生产、销售 | 5,000 | 5,477.51 | 5,349.77 | 183.63 |
| 郑州紫江包装有限公司 | 包装类 | 新型包装材料、PET瓶容器包装的生产、销售 | 6,136.43 | 8,465.16 | 6,782.47 | 448.82 |
| 福州紫江包装有限公司 | 包装类 | 新型包装材料、PET瓶容器包装的生产、销售 | 4,000 | 6,585.76 | 4,131.96 | 143.47 |
| 沈阳紫江包装有限公司 | 包装类 | 新型包装材料、PET瓶容器包装的生产、销售 | 7,500 | 26,532.21 | 9,510.34 | 1,519.35 |
| 杭州紫江包装有限公司 | 包装类 | 新型包装材料、PET瓶容器包装的生产、销售 | 5,407.48 | 7,288.34 | 7,084.23 | 279.23 |
| 上海紫泉饮料工业有限公司 | 饮料OEM | 生产开发果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料及相关产品、销售自产产品 | USD1,600 | 30,669.15 | 13,550.39 | 1,459.64 |
| 南京紫泉饮料工业有限公司 | 饮料OEM | 生产开发果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料及相关产品、销售自产产品 | USD1,000 | 15,841.34 | 9,258.33 | 1,070.53 |
| 宁波紫泉饮料工业有限公司 | 饮料OEM | 生产开发果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料及相关产品、销售自产产品 | USD1,200 | 15,276.83 | 10,365.75 | 522.59 |
| 武汉紫泉饮料工业有限公司 | 饮料OEM | 生产开发果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料及相关产品、销售自产产品 | 1,000 | 2,729.70 | 2,291.25 | 144.59 |
| 上海紫丹食品包装印刷有限公司 | 包装类 | 生产无机非金属材料及制品(高性能复合材料)销售自产产品 | USD730 | 17,284.18 | 3,805.77 | 1,015.56 |
| 上海紫都佘山房产有限公司 | 房产类 | 房地产开发与销售 | 8,800 | 121,271.89 | 35,473.53 | 5,067.06 |
| 被投资单位名称 | 经营范围 | 本企业合计持股比例 | 本企业合计享有的表决权比例 | 注册资本 | 总资产 | 营业收入 | 净利润 | |
| 一、合营企业 | ||||||||
| 郑州紫太包装有限公司 | 加工、生产和销售PET塑料容器包装系列产品 | 50.00% | 50.00% | 1,486.8 | 2,010.22 | 550.72 | 125.13 | |
| 杭州紫太包装有限公司 | 加工、生产和销售PET塑料容器包装系列产品 | 50.00% | 50.00% | 1,250.8286 | 1,552.68 | 793.38 | 73.51 | |
| 二、联营企业 | ||||||||
| 上海DIC油墨有限公司 | 生产各类印刷油墨、建材用涂袋剂 | 35.00% | 35.00% | USD888 | 20,827.36 | 14,848.99 | 1,460.83 | |
| 上海利士包装有限公司 | 生产各类多色网印塑胶包装容器等 | 45.00% | 45.00% | USD1,200 | 15,151.59 | 6,845.32 | 509.02 | |
| 上海紫江彩印包装有限公司 | 生产塑料彩印镀铝复合制品等 | 40.00% | 40.00% | USD3,500 | 59,661.72 | 23,781.92 | 1,169.07 | |
| 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 | 仪器仪表、传感器的制造，自制化控制系统集成等 | 15.66% | 15.66% | 6,236.884 | 23,511.21 | 5,059.21 | 142.03 | |
| 天津实发-紫江包装有限公司 | 生产、加工、销售饮料容器及塑料制品 | 35.00% | 35.00% | USD900 | 13,105.49 | 5,130.18 | 874.80 | |
| 天津利士包装有限公司 | 生产、加工、销售各类塑料包装及包装相关制品 | 20.45% | 20.45% | USD518 | 6,717.99 | 4,004.98 | 79.00 | |
| 上海紫东化工材料有限公司 | 生产双向拉伸聚酰胺薄膜、多层复合薄膜等 | 49.00% | 49.00% | USD5,000 | 23,698.98 | 3,606.66 | -834.85 | |
| 上海紫都置业发展有限公司 | 房地产开发经营、销售和代理销售。 | 35.00% | 35.00% | 224,000,000 | 83,658.57 | 254.98 | -256.27 | |
| 上海阳光大酒店有限公司 | 客房、零售卷烟等 | 49.00% | 49.00% | 5,500 | 9,453.70 | 767.00 | -2.37 | |
(注册地址：上海市莘庄工业区申富路618号)
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