重要提示
1、安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,400万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1355号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为27.00元/股,其中,网下发行数量为280万股,占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下配售工作已于2009年12月23日结束。深圳南方民和会计师事务所对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。本次发行的配售过程已经安徽安泰达律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2009年12月22日公布的《安徽皖通科技股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效报价的113个股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为791,370万元,有效申购数量为29,310万股。
二、网下配售结果
本次网下发行总股数280万股,有效申购获得配售的比例为0.955305%,认购倍数为104.68倍,最终向股票配售对象配售股数为2,799,943股,配售产生57股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下:
序号 | 股票配售对象名称 | 有效申购数量 (万股) | 实际获配股数 (万股) |
1 | 渤海证券股份有限公司 | 280 | 2.6748 |
2 | 东北证券股份有限公司 | 80 | 0.7642 |
3 | 东吴证券有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
4 | 方正证券有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
5 | 广州证券有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
6 | 国泰君安证券股份有限公司 | 280 | 2.6748 |
7 | 华泰证券股份有限公司 | 280 | 2.6748 |
8 | 华泰证券股份有限公司 | 280 | 2.6748 |
9 | 华泰证券股份有限公司 | 180 | 1.7195 |
10 | 华泰证券股份有限公司 | 280 | 2.6748 |
11 | 华泰证券股份有限公司 | 200 | 1.9106 |
12 | 浙商证券有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
13 | 南京证券有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
14 | 南京证券有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
15 | 平安证券有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
16 | 山西证券股份有限公司 | 280 | 2.6748 |
17 | 中国国际金融有限公司 | 280 | 2.6748 |
18 | 中信证券股份有限公司 | 280 | 2.6748 |
19 | 中信证券股份有限公司 | 280 | 2.6748 |
20 | 国金证券股份有限公司 | 280 | 2.6748 |
21 | 齐鲁证券有限公司 | 280 | 2.6748 |
22 | 中天证券有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
23 | 广发华福证券有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
24 | 安信证券股份有限公司 | 280 | 2.6748 |
25 | 太平洋证券股份有限公司 | 280 | 2.6748 |
26 | 江南证券有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
27 | 华鑫证券有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
28 | 中山证券有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
29 | 英大证券有限责任公司 | 200 | 1.9106 |
30 | 中信建投证券有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
31 | 大通证券股份有限公司 | 280 | 2.6748 |
32 | 大通证券股份有限公司 | 50 | 0.4776 |
33 | 信达证券股份有限公司 | 280 | 2.6748 |
34 | 西南证券股份有限公司 | 280 | 2.6748 |
35 | 财通证券有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
36 | 华泰资产管理有限公司 | 280 | 2.6748 |
37 | 华泰资产管理有限公司 | 280 | 2.6748 |
38 | 华泰资产管理有限公司 | 280 | 2.6748 |
39 | 华泰资产管理有限公司 | 280 | 2.6748 |
40 | 华泰资产管理有限公司 | 280 | 2.6748 |
41 | 华泰资产管理有限公司 | 170 | 1.624 |
42 | 华泰资产管理有限公司 | 270 | 2.5793 |
43 | 华泰资产管理有限公司 | 280 | 2.6748 |
44 | 华泰资产管理有限公司 | 280 | 2.6748 |
45 | 华泰资产管理有限公司 | 280 | 2.6748 |
46 | 华泰资产管理有限公司 | 280 | 2.6748 |
47 | 华泰资产管理有限公司 | 280 | 2.6748 |
48 | 华泰资产管理有限公司 | 280 | 2.6748 |
49 | 华泰资产管理有限公司 | 280 | 2.6748 |
50 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
51 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
52 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
53 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
54 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
55 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
56 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
57 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
58 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
59 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
60 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
61 | 泰康资产管理有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
62 | 泰康资产管理有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
63 | 泰康资产管理有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
64 | 泰康资产管理有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
65 | 泰康资产管理有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
66 | 泰康资产管理有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
67 | 泰康资产管理有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
68 | 阳光财产保险股份有限公司 | 280 | 2.6748 |
69 | 宝钢集团财务有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
70 | 兵器财务有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
71 | 上海电气集团财务有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
72 | 上海汽车集团财务有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
73 | 博时基金管理有限公司 | 280 | 2.6748 |
74 | 博时基金管理有限公司 | 280 | 2.6748 |
75 | 博时基金管理有限公司 | 280 | 2.6748 |
76 | 国联安基金管理有限公司 | 280 | 2.6748 |
77 | 国泰基金管理有限公司 | 280 | 2.6748 |
78 | 国泰基金管理有限公司 | 240 | 2.2927 |
79 | 国泰基金管理有限公司 | 280 | 2.6748 |
80 | 国泰基金管理有限公司 | 280 | 2.6748 |
81 | 国泰基金管理有限公司 | 200 | 1.9106 |
82 | 国泰基金管理有限公司 | 240 | 2.2927 |
83 | 国泰基金管理有限公司 | 280 | 2.6748 |
84 | 国泰基金管理有限公司 | 280 | 2.6748 |
85 | 华安基金管理有限公司 | 280 | 2.6748 |
86 | 华安基金管理有限公司 | 280 | 2.6748 |
87 | 嘉实基金管理有限公司 | 280 | 2.6748 |
88 | 嘉实基金管理有限公司 | 280 | 2.6748 |
89 | 嘉实基金管理有限公司 | 110 | 1.0508 |
90 | 嘉实基金管理有限公司 | 280 | 2.6748 |
91 | 嘉实基金管理有限公司 | 280 | 2.6748 |
92 | 嘉实基金管理有限公司 | 110 | 1.0508 |
93 | 嘉实基金管理有限公司 | 50 | 0.4776 |
94 | 嘉实基金管理有限公司 | 280 | 2.6748 |
95 | 嘉实基金管理有限公司 | 50 | 0.4776 |
96 | 易方达基金管理有限公司 | 280 | 2.6748 |
97 | 招商基金管理有限公司 | 280 | 2.6748 |
98 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 280 | 2.6748 |
99 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 280 | 2.6748 |
100 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 280 | 2.6748 |
101 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 280 | 2.6748 |
102 | 金元比联基金管理有限公司 | 280 | 2.6748 |
103 | 民生加银基金管理有限公司 | 200 | 1.9106 |
104 | 上海国际信托有限公司 | 100 | 0.9553 |
105 | 厦门国际信托有限公司 | 280 | 2.6748 |
106 | 云南国际信托有限公司 | 170 | 1.624 |
107 | 云南国际信托有限公司 | 170 | 1.624 |
108 | 中诚信托有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
109 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 280 | 2.6748 |
110 | 山西信托有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
111 | 昆仑信托有限责任公司 | 280 | 2.6748 |
112 | 百瑞信托有限责任公司 | 200 | 1.9106 |
113 | 苏州信托有限公司 | 280 | 2.6748 |
注:
1、上表中的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
三、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
四、持股锁定期限
网下股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、保荐机构(主承销商)联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系,联系方式如下:
电 话:0551-2207983 2207109
传 真:0551-2207366
联系人:王钢 车达飞 袁晓明 胡伟 孙彬
发行人:安徽皖通科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
2009年12月25日