|
１、广西皇氏甲天下乳业股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过２，７００万股人民币普通股（Ａ 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１３５２号文核准。
２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为２０．１０元／股，网下发行数量为５４０万股，占本次发行总量的２０％。
３、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２００９年１２月２３日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经南方民和会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由北京市百伦律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
４、根据２００９年１２月２２日公布的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司首次公开发行Ａ股发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查，在初步询价中提交有效报价的１２５个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为１，１４８，５１４万元，有效申购数量为５７，１４０万股。
二、网下配售结果
本次网下发行总股数５４０万股，有效申购获得配售的比例为０．９４５０４７２５％，有效申购倍数为１０５．８１倍，最终向股票配售对象配售股数为５４０万股。股票配售对象的最终获配数量如下：
保荐人（主承销商）：
| ２３ | 华泰资产管理有限公司－受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| ２４ | 华泰资产管理有限公司－受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | １，２００，０００ | １１，３４１ |
| ２５ | 华泰资产管理有限公司－受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| ２６ | 华泰资产管理有限公司－受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | ５，４００，０００ | ５１，０３３ |
| ２７ | 华泰资产管理有限公司－受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| ２８ | 华泰资产管理有限公司－华泰资产管理有限公司策略投资产品 | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| ２９ | 华泰资产管理有限公司－受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | ５，４００，０００ | ５１，０３３ |
| ３０ | 华泰资产管理有限公司－受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | ５，４００，０００ | ５１，０３３ |
| ３１ | 太平洋资产管理有限责任公司－受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１０年１０月７日） | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| ３２ | 泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| ３３ | 泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | ５，４００，０００ | ５１，０３３ |
| ３４ | 泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | ５，４００，０００ | ５１，０３３ |
| ３５ | 泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | ５，４００，０００ | ５１，０３３ |
| ３６ | 泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | ５，４００，０００ | ５１，０３３ |
| ３７ | 泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| ３８ | 泰康资产管理有限责任公司－泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| ３９ | 上海电气集团财务有限责任公司－上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| ４０ | 中船重工财务有限责任公司－中船重工财务有限责任公司自营账户 | ５，４００，０００ | ５１，０３３ |
| ４１ | 博时基金管理有限公司－广东省粤电集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年８月１６日） | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| ４２ | 博时基金管理有限公司－全国社保基金四零二组合 | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| ４３ | 博时基金管理有限公司－全国社保基金一零二组合 | ５，４００，０００ | ５１，０３３ |
| ４４ | 博时基金管理有限公司－全国社保基金五零一组合 | ５，４００，０００ | ５１，０３３ |
| ４５ | 博时基金管理有限公司－山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月１２日） | ２，０００，０００ | １８，９００ |
| ４６ | 博时基金管理有限公司－中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| ４７ | 博时基金管理有限公司－中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月１０日） | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| ４８ | 博时基金管理有限公司－山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） | ４，０００，０００ | ３７，８０１ |
| ４９ | 博时基金管理有限公司－宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年１月１４日） | ２，０００，０００ | １８，９０１ |
| ５０ | 长盛基金管理有限公司－长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | ５，４００，０００ | ５１，０３３ |
| ５１ | 长盛基金管理有限公司－长盛积极配置债券型证券投资基金 | ２，６００，０００ | ２４，５７２ |
| ５２ | 东方基金管理有限责任公司－东方龙混合型开放式证券投资基金 | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| ５３ | 富国基金管理有限公司－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | ５，４００，０００ | ５１，０３３ |
| ５４ | 富国基金管理有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ４，９００，０００ | ４６，３０７ |
| ５５ | 富国基金管理有限公司－云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | １，０００，０００ | ９，４５０ |
| ５６ | 富国基金管理有限公司－汉盛证券投资基金 | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| ５７ | 富国基金管理有限公司－富国天博创新主题股票型证券投资基金 | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| ５８ | 富国基金管理有限公司－富国天利增长债券投资基金 | ５，４００，０００ | ５１，０３３ |
| ５９ | 富国基金管理有限公司－西部证券股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | １，０００，０００ | ９，４５０ |
| ６０ | 富国基金管理有限公司－山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月２７日） | ３，３００，０００ | ３１，１８６ |
| ６１ | 富国基金管理有限公司－云南省农村信用社企业年金计划稳健增值投资组合（网下配售资格截至２００９年１２月２８日） | ５，０００，０００ | ４７，２５３ |
| ６２ | 富国基金管理有限公司－中国三江航天集团企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年４月１日） | ３，４００，０００ | ３２，１３１ |
| ６３ | 富国基金管理有限公司－山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月１２日） | ３，３００，０００ | ３１，１８７ |
| ６４ | 富国基金管理有限公司－富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| ６５ | 富国基金管理有限公司－湖北省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | ４，５００，０００ | ４２，５２８ |
| ６６ | 富国基金管理有限公司－山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） | ５，０００，０００ | ４７，２５３ |
| ６７ | 富国基金管理有限公司－兴业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月２８日） | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| ６８ | 富国基金管理有限公司－富国优化增强债券型证券投资基金 | ５，４００，０００ | ５１，０３３ |
| ６９ | 国联安基金管理有限公司－德盛增利债券证券投资基金 | ３，０００，０００ | ２８，３５２ |
| ７０ | 国泰基金管理有限公司－全国社保基金四零九组合 | ３，５００，０００ | ３３，０７７ |
| ７１ | 国泰基金管理有限公司－金鑫证券投资基金 | ５，４００，０００ | ５１，０３３ |
| ７２ | 国泰基金管理有限公司－国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| ７３ | 国泰基金管理有限公司－国泰金龙债券证券投资基金 | ４，０００，０００ | ３７，８０１ |
| ７４ | 国泰基金管理有限公司－全国社保基金一一一组合 | ３，５００，０００ | ３３，０７７ |
| ７５ | 国泰基金管理有限公司－全国社保基金七零九组合 | ５，４００，０００ | ５１，０３３ |
| ７６ | 国泰基金管理有限公司－国泰双利债券证券投资基金 | ５，０００，０００ | ４７，２５３ |
| ７７ | 华夏基金管理有限公司－华夏债券投资基金 | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| ７８ | 华夏基金管理有限公司－全国社保基金四零三组合 | ５，０００，０００ | ４７，２５２ |
| ７９ | 华夏基金管理有限公司－华夏希望债券型证券投资基金 | ５，４００，０００ | ５１，０３３ |
| ８０ | 华夏基金管理有限公司－新疆电力公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１月４日） | ４，８００，０００ | ４５，３６３ |
| ８１ | 华夏基金管理有限公司－中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年３月２７日） | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| ８２ | 华夏基金管理有限公司－全国社保基金七零三组合 | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| ８３ | 华夏基金管理有限公司－中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月９日） | １，６００，０００ | １５，１２０ |
| ８４ | 华夏基金管理有限公司－中国银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| ８５ | 华夏基金管理有限公司－中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年３月２６日） | ５，４００，０００ | ５１，０３３ |
| ８６ | 嘉实基金管理有限公司－全国社保基金五零四组合 | ５，４００，０００ | ５１，０３３ |
| ８７ | 嘉实基金管理有限公司－嘉实债券开放式证券投资基金 | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| ８８ | 嘉实基金管理有限公司－云南省农村信用社企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月２３日） | １，６００，０００ | １５，１２１ |
| ８９ | 嘉实基金管理有限公司－宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月１６日） | ３，９００，０００ | ３６，８５７ |
| ９０ | 南方基金管理有限公司－淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金基金（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | １，０００，０００ | ９，４５０ |
| ９１ | 南方基金管理有限公司－马钢企业年金基金（２号）（网下配售资格截至２０１０年６月１０日） | ２，８００，０００ | ２６，４６２ |
| ９２ | 南方基金管理有限公司－全国社保基金四零一组合 | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| ９３ | 南方基金管理有限公司－徐州矿务集团有限公司企业年金基金（网下配售资格截至２０１０年６月３０日） | ３，０００，０００ | ２８，３５２ |
| ９４ | 南方基金管理有限公司－中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月１５日） | １，０００，０００ | ９，４５１ |
| ９５ | 南方基金管理有限公司－全国社保基金七零一组合 | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| ９６ | 南方基金管理有限公司－江苏省电力公司（国网）企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日） | １，０００，０００ | ９，４５１ |
| ９７ | 南方基金管理有限公司－兴业银行股份有限公司企业年金计划（权益类）（网下配售资格截至２００９年１２月２８日） | １，２００，０００ | １１，３４１ |
| ９８ | 南方基金管理有限公司－深圳市水务（集团）有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月４日） | １，７００，０００ | １６，０６６ |
| ９９ | 南方基金管理有限公司－中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年１月１３日） | １，３００，０００ | １２，２８６ |
| １００ | 南方基金管理有限公司－山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） | ３，６００，０００ | ３４，０２２ |
| １０１ | 南方基金管理有限公司－云南盐化股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） | ２，７００，０００ | ２５，５１７ |
| １０２ | 南方基金管理有限公司－宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年１月１８日） | ３，０００，０００ | ２８，３５２ |
| １０３ | 泰信基金管理有限公司－泰信双息双利债券型证券投资基金 | ５，０００，０００ | ４７，２５３ |
| １０４ | 易方达基金管理有限公司－全国社保基金五零二组合 | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| １０５ | 招商基金管理有限公司－全国社保基金六零四组合 | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| １０６ | 招商基金管理有限公司－全国社保基金四零八组合 | ４，４００，０００ | ４１，５８３ |
| １０７ | 招商基金管理有限公司－全国社保基金七零八组合 | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| １０８ | 招商基金管理有限公司－招商安心收益债券型证券投资基金 | ３，９００，０００ | ３６，８５７ |
| １０９ | 中信基金管理有限责任公司－中信稳定双利债券型证券投资基金 | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| １１０ | 中银基金管理有限公司－中银稳健增利债券型证券投资基金 | ２，５００，０００ | ２３，６２６ |
| １１１ | 中银基金管理有限公司－中银专户２号资产管理计划 | ５，４００，０００ | ５１，０３３ |
| １１２ | 中银基金管理有限公司－中银专户３号资产管理计划 | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| １１３ | 中银基金管理有限公司－中银专户４号资产管理计划 | ５，４００，０００ | ５１，０３３ |
| １１４ | 工银瑞信基金管理有限公司－工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | ５，４００，０００ | ５１，０３３ |
| １１５ | 工银瑞信基金管理有限公司－工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | ５，４００，０００ | ５１，０３３ |
| １１６ | 建信基金管理有限责任公司－建信恒久价值股票型证券投资基金 | ５，４００，０００ | ５１，０３３ |
| １１７ | 建信基金管理有限责任公司－建信稳定增利债券型证券投资基金 | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| １１８ | 汇添富基金管理有限公司－汇添富增强收益债券型证券投资基金 | ５，４００，０００ | ５１，０３３ |
| １１９ | 民生加银基金管理有限公司－民生加银增强收益债券型证券投资基金 | ５，４００，０００ | ５１，０３３ |
| １２０ | 北方国际信托股份有限公司－北方国际信托股份有限公司自营账户 | １，０００，０００ | ９，４５０ |
| １２１ | 上海国际信托有限公司－上海国际信托有限公司自营账户 | ４，０００，０００ | ３７，８０２ |
| １２２ | 云南国际信托有限公司－云南国际信托有限公司自营账户 | ４，０００，０００ | ３７，８０２ |
| １２３ | 中国对外经济贸易信托有限公司－中国对外经济贸易信托有限公司自营账户 | ４，３００，０００ | ４０，６３８ |
| １２４ | 重庆国际信托有限公司－重庆国际信托有限公司自营账户 | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| １２５ | 昆仑信托有限责任公司－昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| 合计 | ５７１，４００，０００ | ５，４００，０００ |
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购 | 获配股数（股） |
| １ | 德邦证券有限责任公司－德邦证券有限责任公司自营账户 | ５，４００，０００ | ５１，０３３ |
| ２ | 华泰证券股份有限公司－华泰证券股份有限公司自营账户 | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| ３ | 华泰证券股份有限公司－华泰紫金１号集合资产管理计划 | ５，４００，０００ | ５１，０３３ |
| ４ | 华泰证券股份有限公司－华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年５月１１日） | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| ５ | 金元证券股份有限公司－金元证券股份有限公司自营账户 | ５，４００，０００ | ５１，０３３ |
| ６ | 南京证券有限责任公司－南京证券有限责任公司自营账户 | ５，４００，０００ | ５１，０３３ |
| ７ | 南京证券有限责任公司－南京证券神州２号稳健增值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月４日） | ５，４００，０００ | ５１，０３３ |
| ８ | 平安证券有限责任公司－平安证券有限责任公司自营账户 | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| ９ | 中国国际金融有限公司－中金短期债券集合资产管理计划 | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| １０ | 中国国际金融有限公司－全国社保基金四一零组合 | ５，４００，０００ | ５１，０３３ |
| １１ | 中国国际金融有限公司－全国社保基金七一零组合 | ５，４００，０００ | ５１，０３３ |
| １２ | 中信证券股份有限公司－中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日） | ５，４００，０００ | ５１，０３３ |
| １３ | 中信证券股份有限公司－中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至２０１７年５月７日） | ５，４００，０００ | ５１，０３３ |
| １４ | 中国民族证券有限责任公司－中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | ５，４００，０００ | ５１，０３３ |
| １５ | 大通证券股份有限公司－大通证券股份有限公司自营投资账户 | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| １６ | 信达证券股份有限公司－信达证券股份有限公司自营投资账户 | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| １７ | 西南证券股份有限公司－西南证券股份有限公司自营投资账户 | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| １８ | 华泰资产管理有限公司－受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| １９ | 华泰资产管理有限公司－受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 | ５，４００，０００ | ５１，０３３ |
| ２０ | 华泰资产管理有限公司－受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| ２１ | 华泰资产管理有限公司－华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | ５，４００，０００ | ５１，０３２ |
| ２２ | 华泰资产管理有限公司－受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 | ３，５００，０００ | ３３，０７７ |
注：
（１）上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
（２）表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
三、持股锁定期限
网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
四、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
五、保荐人（主承销商）联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：（０２１）２２１６９１０１、２２１６９１４５
联 系 人：朱晓霞、夏斌斌
发行人：广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
２００９年１２月２５日
保荐人（主承销商）：
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司首次公开发行Ａ股网上定价发行申购情况及中签率公告
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司（以下简称“皇氏乳业”）于２００９年１２月２３日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“皇氏乳业”Ａ股２，１６０万股，主承销商光大证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经南方民和会计师事务所有限责任公司验证，本次网上定价发行有效申购户数为４７２，５０１户，有效申购股数为４，２６７，８８０，０００股，配号总数为８，５３５，７６０个，起始号码为０００００００００００１， 截止号码为０００００８５３５７６０。本次网上定价发行的中签率为０．５０６１０６０７６１％，超额认购倍数为１９８倍。
光大证券股份有限公司与发行人广西皇氏甲天下乳业股份有限公司定于２００９年１２月２５日在深圳红荔路上步工业区１０栋２楼进行摇号抽签，并将于２００９年１２月２８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
光大证券股份有限公司
２００９年１２月２５日