重要提示
1、上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,740万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1387号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）确定本次发行价格为38.00元/股，网下发行数量为548万股，占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2009年12月24日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所验资，本次网下发行过程由江苏新天伦律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2009年12月23日公布的《上海凯宝药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查，在初步询价中提交有效报价的68个股票配售对象，全部68个股票配售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为1,008,900万元,有效申购数量为26,550万股。
二、网下配售结果
本次网下发行总股数548万股，有效申购获得配售的比例为2.06403013%，有效申购倍数为48.45倍，最终向股票配售对象配售股数为548万股。股票配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 股票配售对象名称 | 有效申购数量(股) | 获配数量(股) | 退款金额(元) |
| 1 | 安信证券股份有限公司-安信理财1号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月21日） | 2,000,000 | 41,280 | ￥74,431,360.00 |
| 2 | 宝钢集团财务有限责任公司-宝钢集团财务有限责任公司自营账户 | 5,400,000 | 111,457 | ￥200,964,634.00 |
| 3 | 宝盈基金管理有限公司-宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 2,000,000 | 41,280 | ￥74,431,360.00 |
| 4 | 兵器财务有限责任公司-兵器财务有限责任公司自营账户 | 5,400,000 | 111,457 | ￥200,964,634.00 |
| 5 | 博时基金管理有限公司-博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | 5,400,000 | 111,457 | ￥200,964,634.00 |
| 6 | 博时基金管理有限公司-全国社保基金五零一组合 | 5,400,000 | 111,457 | ￥200,964,634.00 |
| 7 | 东北证券股份有限公司-东北证券股份有限公司自营账户 | 5,400,000 | 111,457 | ￥200,964,634.00 |
| 8 | 东方证券股份有限公司-东方证券股份有限公司自营账户 | 5,400,000 | 111,457 | ￥200,964,634.00 |
| 9 | 东海证券有限责任公司-东海证券有限责任公司自营账户 | 5,400,000 | 111,457 | ￥200,964,634.00 |
| 10 | 工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 5,400,000 | 111,457 | ￥200,964,634.00 |
| 11 | 广发证券股份有限公司-广发证券股份有限公司自营账户 | 5,100,000 | 105,265 | ￥189,799,930.00 |
| 12 | 国机财务有限责任公司-国机财务有限责任公司自营账户 | 5,400,000 | 111,457 | ￥200,964,634.00 |
| 13 | 国金证券股份有限公司-国金证券股份有限公司自营账户 | 5,400,000 | 111,457 | ￥200,964,634.00 |
| 14 | 国泰基金管理有限公司-全国社保基金一一一组合 | 1,000,000 | 20,640 | ￥37,215,680.00 |
| 15 | 国泰基金管理有限公司-全国社保基金四零九组合 | 1,000,000 | 20,640 | ￥37,215,680.00 |
| 16 | 国泰基金管理有限公司-全国社保基金七零九组合 | 1,800,000 | 37,152 | ￥66,988,224.00 |
| 17 | 国泰基金管理有限公司-国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) | 5,400,000 | 111,457 | ￥200,964,634.00 |
| 18 | 国泰君安证券股份有限公司-国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年9月23日） | 1,000,000 | 20,640 | ￥37,215,680.00 |
| 19 | 国泰君安证券股份有限公司-国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 5,400,000 | 111,457 | ￥200,964,634.00 |
| 20 | 海富通基金管理有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金 | 1,000,000 | 20,640 | ￥37,215,680.00 |
| 21 | 红塔证券股份有限公司-红塔证券股份有限公司自营账户 | 5,400,000 | 111,457 | ￥200,964,634.00 |
| 22 | 华安基金管理有限公司-华安宝利配置证券投资基金 | 1,000,000 | 20,640 | ￥37,215,680.00 |
| 23 | 华安基金管理有限公司-华安稳定收益债券型证券投资基金 | 1,100,000 | 22,704 | ￥40,937,248.00 |
| 24 | 华商基金管理有限公司-华商收益增强债券型证券投资基金 | 2,700,000 | 55,728 | ￥100,482,336.00 |
| 25 | 华泰证券股份有限公司-华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月11日） | 4,500,000 | 92,881 | ￥167,470,522.00 |
| 26 | 华泰证券股份有限公司-华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年8月20日） | 5,400,000 | 111,457 | ￥200,964,634.00 |
| 27 | 华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司自营账户 | 5,400,000 | 111,457 | ￥200,964,634.00 |
| 28 | 华夏基金管理有限公司-华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 1,500,000 | 30,960 | ￥55,823,520.00 |
| 29 | 华夏基金管理有限公司-华夏成长证券投资基金 | 5,000,000 | 103,201 | ￥186,078,362.00 |
| 30 | 华鑫证券有限责任公司-华鑫证券有限责任公司自营账户 | 5,400,000 | 111,457 | ￥200,964,634.00 |
| 31 | 汇添富基金管理有限公司-汇添富增强收益债券型证券投资基金 | 3,000,000 | 61,920 | ￥111,647,040.00 |
| 32 | 嘉实基金管理有限公司-嘉实债券开放式证券投资基金 | 5,400,000 | 111,457 | ￥200,964,634.00 |
| 33 | 嘉实基金管理有限公司-全国社保基金五零四组合 | 5,400,000 | 111,457 | ￥200,964,634.00 |
| 34 | 建信基金管理有限责任公司-建信收益增强债券型证券投资基金 | 5,400,000 | 111,457 | ￥200,964,634.00 |
| 35 | 建信基金管理有限责任公司-建信稳定增利债券型证券投资基金 | 5,400,000 | 111,457 | ￥200,964,634.00 |
| 36 | 金元证券股份有限公司-金元证券股份有限公司自营账户 | 5,400,000 | 111,457 | ￥200,964,634.00 |
| 37 | 昆仑信托有限责任公司-昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 3,000,000 | 61,920 | ￥111,647,040.00 |
| 38 | 南京证券有限责任公司-南京证券有限责任公司自营账户 | 5,400,000 | 111,457 | ￥200,964,634.00 |
| 39 | 平安证券有限责任公司-平安证券有限责任公司自营账户 | 5,400,000 | 111,457 | ￥200,964,634.00 |
| 40 | 齐鲁证券有限公司-齐鲁证券有限公司自营账户 | 5,400,000 | 111,457 | ￥200,964,634.00 |
| 41 | 三峡财务有限责任公司-三峡财务有限责任公司自营账户 | 5,400,000 | 111,457 | ￥200,964,634.00 |
| 42 | 山西信托有限责任公司-山西信托有限责任公司自营账户 | 1,700,000 | 35,088 | ￥63,266,656.00 |
| 43 | 山西证券股份有限公司-山西证券股份有限公司自营账户 | 2,000,000 | 41,280 | ￥74,431,360.00 |
| 44 | 上海电气集团财务有限责任公司-上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 5,400,000 | 111,457 | ￥200,964,634.00 |
| 45 | 上海国际信托有限公司-上海国际信托有限公司自营账户 | 1,000,000 | 20,640 | ￥37,215,680.00 |
| 46 | 上海汽车集团财务有限责任公司-上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 5,400,000 | 111,457 | ￥200,964,634.00 |
| 47 | 泰信基金管理有限公司-泰信增强收益债券型证券投资基金 | 5,400,000 | 111,457 | ￥200,964,634.00 |
| 48 | 西南证券股份有限公司-西南证券股份有限公司自营投资账户 | 5,400,000 | 111,457 | ￥200,964,634.00 |
| 49 | 厦门国际信托有限公司-厦门国际信托有限公司自营账户 | 3,000,000 | 61,920 | ￥111,647,040.00 |
| 50 | 新华信托股份有限公司-新华信托股份有限公司自营账户 | 5,400,000 | 111,495 | ￥200,963,190.00 |
| 51 | 兴业证券股份有限公司-兴业卓越1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年3月27日） | 2,000,000 | 41,280 | ￥74,431,360.00 |
| 52 | 益民基金管理有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金 | 4,500,000 | 92,881 | ￥167,470,522.00 |
| 53 | 银华基金管理有限公司-银华增强收益债券型证券投资基金 | 5,400,000 | 111,457 | ￥200,964,634.00 |
| 54 | 云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至2011年7月9日） | 1,000,000 | 20,640 | ￥37,215,680.00 |
| 55 | 云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划（网下配售资格截至2011年7月24日） | 1,300,000 | 26,832 | ￥48,380,384.00 |
| 56 | 云南国际信托有限公司-云南国际信托有限公司自营账户 | 2,700,000 | 55,728 | ￥100,482,336.00 |
| 57 | 招商基金管理有限公司-招商安心收益债券型证券投资基金 | 2,000,000 | 41,280 | ￥74,431,360.00 |
| 58 | 招商基金管理有限公司-中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日） | 2,000,000 | 41,280 | ￥74,431,360.00 |
| 59 | 招商基金管理有限公司-招商安本增利债券型证券投资基金 | 3,500,000 | 72,241 | ￥130,254,842.00 |
| 60 | 招商基金管理有限公司-全国社保基金六零四组合 | 5,400,000 | 111,457 | ￥200,964,634.00 |
| 61 | 中船重工财务有限责任公司-中船重工财务有限责任公司自营账户 | 5,400,000 | 111,457 | ￥200,964,634.00 |
| 62 | 中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合资金信托计划6期（网下配售资格截至2010年6月13日） | 1,000,000 | 20,640 | ￥37,215,680.00 |
| 63 | 中国国际金融有限公司-中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月25日） | 5,400,000 | 111,457 | ￥200,964,634.00 |
| 64 | 中国民族证券有限责任公司-中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 5,400,000 | 111,457 | ￥200,964,634.00 |
| 65 | 中海基金管理有限公司-中海能源策略混合型证券投资基金 | 1,000,000 | 20,640 | ￥37,215,680.00 |
| 66 | 中海基金管理有限公司-中海稳健收益债券型证券投资基金 | 3,700,000 | 76,369 | ￥137,697,978.00 |
| 67 | 中山证券有限责任公司-中山证券有限责任公司自营账户 | 2,000,000 | 41,280 | ￥74,431,360.00 |
| 68 | 中信万通证券有限责任公司-中信万通证券有限责任公司自营账户 | 5,400,000 | 111,457 | ￥200,964,634.00 |
| 合计 | 265,500,000 | 5,480,000 | 9,880,760,000 |
注：
（1）上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
（2）表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
三、持股锁定期限
网下股票配售对象获配的股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
四、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
五、保荐人（主承销商）联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：0512-62938585 0512-62937777
联 系 人：朱玲、顾利峰、范礼、周添
发行人：上海凯宝药业股份有限公司
保荐人（主承销商）：东吴证券有限责任公司
2009年12月28日