重要提示
1、湖北回天胶业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行1,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2009］1389号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。
3、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为36.40元/股，发行数量为1,700万股。其中，网下发行数量为340万股，占本次发行总量的20%；网上定价发行数量为1,360万股，占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下发行工作已于2009年12月24日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经深圳南方民和会计师事务所审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经北京市德恒律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、根据2009年12月23日公布的《湖北回天胶业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的78个股票配售对象中，78个股票配售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为770,224万元，有效申购数量为21,160万股。
二、本次网下申购获配情况
本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为340万股，有效申购为21,160万股，有效申购获得配售的配售比例为1.6068%，认购倍数为62.24倍。
三、网下配售结果
网下发行所有配售对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数 （万股） | 获配股数 （万股） |
| 1 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 340.0000 | 5.4662 |
| 2 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 340.0000 | 5.4631 |
| 3 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 340.0000 | 5.4631 |
| 4 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 340.0000 | 5.4631 |
| 5 | 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年10月10日） | 340.0000 | 5.4631 |
| 6 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年9月23日） | 340.0000 | 5.4631 |
| 7 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 340.0000 | 5.4631 |
| 8 | 华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年8月20日） | 340.0000 | 5.4631 |
| 9 | 南京证券有限责任公司自营账户 | 340.0000 | 5.4631 |
| 10 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 340.0000 | 5.4631 |
| 11 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 200.0000 | 3.2136 |
| 12 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 340.0000 | 5.4631 |
| 13 | 兴业卓越1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年3月27日） | 240.0000 | 3.8563 |
| 14 | 国金证券股份有限公司自营账户 | 340.0000 | 5.4631 |
| 15 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 340.0000 | 5.4631 |
| 16 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | 340.0000 | 5.4631 |
| 17 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 160.0000 | 2.5708 |
| 18 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 340.0000 | 5.4631 |
| 19 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | 340.0000 | 5.4631 |
| 20 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 340.0000 | 5.4631 |
| 21 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 340.0000 | 5.4631 |
| 22 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 340.0000 | 5.4631 |
| 23 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 340.0000 | 5.4631 |
| 24 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 340.0000 | 5.4631 |
| 25 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 340.0000 | 5.4631 |
| 26 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 340.0000 | 5.4631 |
| 27 | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | 170.0000 | 2.7315 |
| 28 | 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 100.0000 | 1.6068 |
| 29 | 景宏证券投资基金 | 100.0000 | 1.6068 |
| 30 | 大成创新成长混合型证券投资基金 | 300.0000 | 4.8204 |
| 31 | 景福证券投资基金 | 340.0000 | 5.4631 |
| 32 | 大成价值增长证券投资基金 | 340.0000 | 5.4631 |
| 33 | 德盛增利债券证券投资基金 | 100.0000 | 1.6068 |
| 34 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | 100.0000 | 1.6068 |
| 35 | 华夏债券投资基金 | 340.0000 | 5.4631 |
| 36 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 340.0000 | 5.4631 |
| 37 | 全国社保基金七零三组合 | 250.0000 | 4.0170 |
| 38 | 全国社保基金五零四组合 | 340.0000 | 5.4631 |
| 39 | 受托管理联想集团公司企业年金计划(保本)(网下配售资格截至2010年4月1日) | 120.0000 | 1.9281 |
| 40 | 联想集团公司企业年金计划(稳健成长)(网下配售资格截至2010年4月1日) | 100.0000 | 1.6068 |
| 41 | 陕西煤业化工集团有限责任公司年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 270.0000 | 4.3383 |
| 42 | 厦门卷烟厂企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月22日) | 160.0000 | 2.5708 |
| 43 | 皖北煤电集团企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 120.0000 | 1.9281 |
| 44 | 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 100.0000 | 1.6068 |
| 45 | 全国社保基金四零六组合 | 340.0000 | 5.4631 |
| 46 | 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月30日) | 110.0000 | 1.7674 |
| 47 | 徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日) | 280.0000 | 4.4990 |
| 48 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年1月7日) | 340.0000 | 5.4631 |
| 49 | 东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月20日) | 340.0000 | 5.4631 |
| 50 | 西门子（中国）有限公司企业年金计划（稳健回报组合）（网下配售资格截至2011年2月25日） | 150.0000 | 2.4102 |
| 51 | 中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年4月22日） | 310.0000 | 4.9810 |
| 52 | 全国社保基金七零六组合 | 340.0000 | 5.4631 |
| 53 | 河南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月12日) | 130.0000 | 2.0888 |
| 54 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日） | 340.0000 | 5.4631 |
| 55 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2009年12月28日） | 120.0000 | 1.9281 |
| 56 | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日） | 100.0000 | 1.6068 |
| 57 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年3月26日） | 340.0000 | 5.4631 |
| 58 | 全国社保基金五零二组合 | 340.0000 | 5.4631 |
| 59 | 全国社保基金四零七组合 | 100.0000 | 1.6068 |
| 60 | 全国社保基金七零七组合 | 200.0000 | 3.2136 |
| 61 | 银河银泰理财分红证券投资基金 | 170.0000 | 2.7315 |
| 62 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 340.0000 | 5.4631 |
| 63 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 340.0000 | 5.4631 |
| 64 | 交银施罗德保本混合型证券投资基金 | 340.0000 | 5.4631 |
| 65 | 建信恒久价值股票型证券投资基金 | 340.0000 | 5.4631 |
| 66 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 340.0000 | 5.4631 |
| 67 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | 340.0000 | 5.4631 |
| 68 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 300.0000 | 4.8204 |
| 69 | 天津信托有限责任公司自营账户 | 180.0000 | 2.8922 |
| 70 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 130.0000 | 2.0888 |
| 71 | 云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 340.0000 | 5.4631 |
| 72 | 云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 320.0000 | 5.1417 |
| 73 | 云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 260.0000 | 4.1776 |
| 74 | 云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 340.0000 | 5.4631 |
| 75 | 云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日) | 310.0000 | 4.9810 |
| 76 | 结构化新股投资集合资金信托计划6期（网下配售资格截至2010年6月13日） | 100.0000 | 1.6068 |
| 77 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 340.0000 | 5.4631 |
| 78 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 340.0000 | 5.4631 |
| 合计 | 211,600,000 | 3,400,000 | |
注：1、上表内的“获配股数”是以本次发行网下发行的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
四、持股锁定期限
本次网下配售对象获配股份的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
六、保荐人（主承销商）联系方式
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
法定代表人：王开国
联系地址：上海市广东路689号海通证券大厦1401
联系电话：021-23219496，021-23219490
联 系 人： 资本市场部
发行人：湖北回天胶业股份有限公司
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
2009年12月28日