哈尔滨九洲电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

重要提示

1、哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,800万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1388号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为33.00元/股，发行数量为1,800万股。其中，网下发行数量为360万股，占本次发行总量的20%，网上定价发行数量为1,440万股，占本次发行总量的80%。

3、本次发行的网下发行工作已于2009年12月24日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳鹏城会计师事务所验资，并出具了验资报告；本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2009年12月23日公布的《哈尔滨九洲电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的72个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为683,430万元,有效申购数量为20,710万股。

二、网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为360万股，有效申购数量为20,710万股，有效申购获得配售的配售比例为1.73829068%，认购倍数为57.53倍。

三、网下配售结果

股票配售对象最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	申购数量（万股）	获配股数（万股）
1	东吴证券有限责任公司自营账户	360	6.2618
2	光大阳光5号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年1月21日）	100	1.7382
3	国泰君安证券股份有限公司自营账户	360	6.2578
4	国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年10月10日）	360	6.2578
5	国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年9月23日）	360	6.2578
6	华泰证券股份有限公司自营账户	360	6.2578
7	华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年8月20日）	360	6.2578
8	金元证券股份有限公司自营账户	360	6.2578
9	南京证券有限责任公司自营账户	360	6.2578
10	平安证券有限责任公司自营账户	360	6.2578

11	上海证券有限责任公司自营账户	360	6.2578
12	兴业证券股份有限公司自营账户	360	6.2578
13	兴业卓越1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年3月27日）	270	4.6933
14	国都证券有限责任公司自营账户	360	6.2578
15	万联证券有限责任公司自营账户	300	5.2148
16	齐鲁证券有限公司自营账户	360	6.2578
17	中天证券有限责任公司自营账户	360	6.2578
18	湘财证券有限责任公司自营账户	360	6.2578
19	华鑫证券有限责任公司自营账户	360	6.2578
20	中山证券有限责任公司自营账户	180	3.1289
21	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	360	6.2578
22	西南证券股份有限公司自营投资账户	360	6.2578
23	财通证券有限责任公司自营投资账户	360	6.2578
24	兵器财务有限责任公司自营账户	360	6.2578
25	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	360	6.2578
26	中船重工财务有限责任公司自营账户	360	6.2578
27	国机财务有限责任公司自营账户	360	6.2578
28	宝盈增强收益债券型证券投资基金	360	6.2578
29	景福证券投资基金	360	6.2578
30	大成价值增长证券投资基金	360	6.2578
31	大成债券投资基金	100	1.7382
32	东方龙混合型开放式证券投资基金	360	6.2578
33	富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	300	5.2148
34	富国天利增长债券投资基金	360	6.2578
35	富国天益价值证券投资基金	360	6.2578
36	德盛增利债券证券投资基金	200	3.4765
37	中海分红增利混合型证券投资基金	300	5.2148
38	中海能源策略混合型证券投资基金	150	2.6074
39	中海优质成长证券投资基金	300	5.2148
40	中海稳健收益债券型证券投资基金	250	4.3457
41	中海量化策略股票型证券投资基金	100	1.7382
42	华安宝利配置证券投资基金	150	2.6074
43	华安稳定收益债券型证券投资基金	130	2.2597
44	华夏成长证券投资基金	300	5.2148
45	华夏平稳增长混合型证券投资基金	150	2.6074
46	全国社保基金五零四组合	360	6.2578
47	嘉实债券开放式证券投资基金	360	6.2578
48	全国社保基金七零六组合	270	4.6933
49	淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2009年12月31日)	330	5.7363

50	陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	130	2.2597
51	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年12月26日)	190	3.3027
52	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月15日）	240	4.1718
53	江苏省电力公司（省网）企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	140	2.4336
54	江苏省电力公司（国网）企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	200	3.4765
55	兴业银行股份有限公司企业年金计划-固定收益类（网下配售资格截至2009年12月28日）	210	3.6504
56	全国社保基金五零二组合	360	6.2578
57	全国社保基金四零七组合	150	2.6074
58	全国社保基金七零七组合	200	3.4765
59	全国社保基金六零四组合	360	6.2578
60	全国社保基金四零八组合	100	1.7382
61	全国社保基金七零八组合	170	2.9550
62	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	300	5.2148
63	长信银利精选开放式证券投资基金	360	6.2578
64	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	360	6.2578
65	交银施罗德增利债券证券投资基金	360	6.2578
66	交银施罗德保本混合型证券投资基金	360	6.2578
67	建信稳定增利债券型证券投资基金	360	6.2578
68	山西信托有限责任公司自营账户	170	2.9550
69	安徽国元信托有限责任公司自营账户	260	4.5195

70	华宸信托有限责任公司自营账户	360	6.2578
71	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	200	3.4765
72	新华信托股份有限公司自营账户	130	2.2597

注：1、上表中的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》中规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

五、持股锁定期限

网下股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、保荐人（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系人：李铁、陈佳、宁鸿杰、袁弢、高博

联系电话：(010)59026626 59026628

传真：(010)59026602

发行人：哈尔滨九洲电气股份有限公司

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

2009年12月28日

　　保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司