1、大通河石头峡水电站工程项目
（1）项目概况
石头峡水电站工程位于青海省海北州门源县苏吉滩乡附近的大通河干流上，是大通河流域水利水电规划13个梯级中的第5座梯级水电站，是对“引大济湟”工程起调蓄作用的龙头水库。该工程建设内容主要包括拦河坝、右岸溢洪道、左岸泄洪洞、左岸引水发电系统和岸边厂房等；水库总库容9.76亿立方米，调节库容4.67亿立方米；电站装机总容量9万千瓦，多年平均发电量3.44亿千瓦时。该工程的主要任务是发电、供水，兼顾防洪。
石头峡水电站的兴建，对满足“引大济湟”的调水、缓解湟水流域的供水矛盾、提升大通河中下游调蓄防洪能力、补充电网电力、推动区域经济社会的发展具有重要的意义。
（2）项目盈利预测
石头峡水电站的效益包括调水效益、发电效益和对下游的补偿效益，工程的内部收益率为11.2%；根据70%资金采用银行贷款、贷款年利率为7.83%的假设条件进行测算，投资的财务内部收益率为9.5%，贷款偿还期为16年。
（3）项目核准、备案情况
该项目业经青海省发展和改革委员会以青发改能源[2008]351号核准。
（4）项目投资及资金来源
项目总投资为99,586万元；青海国投拥有该项目业主青海省水利水电（集团）有限责任公司74.45%的股份，青海国投权益投资规模74,142万元；拟使用本期债券募集资金44,000万元，占该项目投资总额的44.18%。除发债资金外，其它资金拟通过自有资金和银行贷款解决。
（5）项目实施进度
2008年7月20日，石头峡水电站导流泄洪洞工程的施工正式开始。截至2008年底，已基本完成导流洞进口洞脸土石方开挖，开挖土石方6.7万立方米，导流洞上导洞掘进25米，洞挖岩石1500立方米；水库移民实物调查工作已结束，移民规划编制工作正在进行中；水电站初步设计工作按计划进行。
2、钛及钛合金熔铸加工项目
（1）项目概况
青海聚能钛业5000吨/年钛及钛合金熔铸加工项目位于西宁市经济技术开发区东川工业园区，采用乌克兰电子束冷床炉熔炼（EB炉）和真空自耗电弧炉熔炼并重的熔炼法生产钛及钛合金铸锭，年生产钛铸锭2000吨、钛合金铸锭3000吨规模。主要建设内容包括：EB炉车间、真空自耗炉车间、循环水系统、10kv配电室、生产生活和消防供排水系统等。
钛是一种优质型耐蚀结构材料、新型功能材料和重要的生物工程材料，被誉为仅次于钢铁和铝的“第三金属”。由于该材料所具有的耐蚀性能、高强度和无磁性等突出优点，已广泛应用于航空航天、舰船、海洋工程、石油等行业和领域。一个国家的钛工业发展水平在一定程度上反映了这个国家的军事和经济实力，体现了科技发展水平。我国钛资源居世界第一位，约占世界总储量的40%，具有较强的资源优势，但是钛材产量仅占世界总产量的2%-3%，与我国钛资源的优势和社会发展需要极不相称。
青海聚能钛业5000吨/年钛及钛合金熔铸加工项目是国内第二家引进国外电子束冷床(EB炉)技术的工业化生产纯钛锭及钛合金锭的项目，引进的电子束冷床炉最大熔铸能力为20吨。
（2）项目盈利预测
钛及钛合金是国防工业、高科技领域不可缺少的关键材料，其应用领域不断扩大，用量逐年增多。因此，青海聚能钛业5000吨钛及钛合金熔铸加工项目有较好的市场前景和经济回报，投资财务内部收益率为38.92%，投资回收期为3.87年。
（3）项目核准、备案情况
该项目业经青海省经济委员会以青经投备案[2007]74号备案。
（4）项目投资及资金来源
该项目总投资35,000万元，项目法人为青海聚能钛业有限公司。青海国投的子公司青海水利水电持有该公司84.8%的股权，青海国投间接持股63.13%；青海国投权益投资规模为22,097万元，拟使用本期债券募集资金13,000万元，占项目投资总额的37.14%。除发债资金外，其它资金拟通过自有资金和银行贷款解决。
（5）项目实施进度
截至2008年底，项目厂区已完成供水供电、围墙等基础设施建设，完成工程投资430万元。2008年11月下旬与乌克兰安喀拉公司签订EB炉采购及配套技术合同，引进具有国际先进水平的钛及钛合金熔铸设备和配套技术。预计2010年10月完成工程建设并投入生产。
3、中藏药暨天然植物提取高新技术产业化建设项目
（1）项目概况
该项目建设内容主要为：建设生产车间及配套设施10594平方米，中藏药种植基地2000亩，购置设备建设醇提取、大孔吸附树脂、超临界萃取、挥发精油生产线。该项目建设规模为：年产中药提取物500吨，麻黄、甘草提取物各100吨，独一味、黄芪、大黄、红景天、锁阳、益母草提取物各20吨。
（2）项目核准、备案情况
该项目业经海南州经贸委以南经贸投备案[2008]12号备案登记。
（3）项目投资及资金来源
该项目总投资为69,956万元，项目建设单位为青海省青海湖药业有限公司，青海国投通过四维担保间接持股81.58%。青海国投权益投资规模为57,070万元，拟使用本期债券募集资金9,000万元，占项目投资总额的12.87%。除发债资金外，其它资金拟通过自有资金和银行贷款解决。
（4）项目实施进度
截至2008年底的具体实施进度为：投资1,000万元，建成中藏药材种植基地5,000亩；投资5,000多万元，购置国内先进的提取、分离设备126台（套），新建成GMP标准车间3,865平方米，建成年产1,500吨甘草（麻黄草）、800独一味、黄芪等中藏药提取物生产线两条，整个生产线建成了综合水提取、综合醇提取车间等四条生产线；麻黄素和沙棘项目完成投资1,500万元，建成年产50吨麻黄素和沙棘提取物两条生产线，两条生产线均按GMP 标准建设，麻黄素生产线精、烘、包车间为30万级净化区，并通过国家GMP认证。
（二）补充营运资金
发行人近年来在生产经营方面的投入加大，公司对营运资金的需求随之扩大。本期债券募集资金1.4亿元将用于补充营运资金，满足公司在实际营运过程中对流动资金的需求，确保经营活动的顺利进行。
二、发债募集资金使用计划及管理制度
发行人将严格按照国家发改委关于债券募集资金使用的相关制度和要求对债券募集资金进行严格的使用管理。发行人将加强业务规划和内部管理，努力提高整体经济效益水平，严格控制成本支出。本期债券的募集资金将严格按照募集说明书承诺的投资项目安排使用，实行专款专用。
使用本期债券募集资金的各投资项目将根据工程进度情况和项目资金预算情况统一纳入公司的年度投资计划中进行管理。使用募集资金的单位将定期向公司报送项目工程进度情况及资金使用情况。公司财务审计部负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。财务审计部将不定期对各募集资金使用项目的资金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用。
公司在企业管理运营中已经建立了严密规范的财务资金使用制度和机制，对资金使用权限、资金使用流程都能够进行严格管理，采取事前审批，事中监督，事后检查的全过程控制模式，严格按照业已建立的各项资金管理制度规范债券资金的使用程序，并建立债券资金使用的实时反馈制度，实现债券资金的动态管理。
第十四条 偿债保证措施
一、制定切实有效的偿债计划
青海国投在充分研究、分析公司未来财务状况的基础上，根据本期债券自身的特征、募集资金用途的特点，在人员安排，财务制度、资金来源等方面对本期债券的本息支付制定了切实可行的、多层次并互为补充的偿债计划，并将在未来的经营运作中根据实际情况进行适当调整。公司将严格按照计划完成偿债安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，保证本息按时足额兑付。
（一）设立偿债资金专户和归集偿债专项资金
发行人将为本期债券设立偿债资金专户，在本期债券存续期间内，发行人于每年付息日十五个工作日之前按照下表固化偿债资金。固化的偿债资金总额不少于本期债券的本金与利息之和，偿债资金进入偿债资金专户。
本期债券偿债资金提取方案
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
| 支付本金 | 0 | 0 | 要求回售的数额 | 0 | 0 | 剩余本金 |
| 固化资金 | 年息 | 年息 | 年息加全部本金 | 剩余本金的年息 | 剩余本金的年息 | 剩余本金和其年息 |
| 其中:本金 | 0 | 0 | 全部本金 | 0 | 0 | 剩余本金 |
| 支付利息 | 年息 | 年息 | 年息 | 剩余本金的年息 | 剩余本金的年息 | 剩余本金的年息 |
本期债券存续期第三年归集到偿债资金专户的资金，在支付完毕该年应付利息和由于投资者行使回售权而需归还的本金之后，发行人可以将偿债资金专户中的剩余资金转出。除此之外，偿债资金专户中的资金仅可用于按期支付本期债券的利息和到期支付本金，以保证本期债券的还本付息。
（二）偿债计划的人员安排
自本次发行起，公司将成立工作小组负责管理还本付息工作。该小组由公司总经理任组长，带领相关职能部门多名专业人员，并保持所有成员相对稳定。自成立起至付息期限或兑付期限结束，偿付工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。
二、偿债保障措施
（一）公司较好的盈利能力和偿债能力是本期债券按期偿付的基础
2006年、2007年以及2008年公司营业收入分别为612,879.27万元、902,745.23万元、1,273,214.82万元，净利润分别为155,700.36万元、214,368.88万元、293,827.09万元，呈现良好的发展势头。同时，公司经营活动产生的现金流量净额充足，2006年、2007年、2008年分别达到 112,734.03万元、265,213.89万元、329,374.49万元，预计未来六年内，公司净利润和可支配现金流量足以支付本期债券的本息。
（二）良好的募集资金投资项目是本期债券还本付息的有力保障
本期债券募集资金中6.6亿元将用于大通河石头峡水电站工程项目、钛及钛合金熔铸加工项目、中藏药暨天然植物提取高新技术产业化建设项目。上述项目在经营期内预期收益良好，建成投产后将进一步完善公司的投资布局，大大增强公司的营运能力，增加公司的现金流量，提高公司的经营效益，这将为公司按期偿付本期债券的本息提供有力保障。
（三）公司与各级政府及各大金融机构间的良好关系将为本期债券按期偿付本息提供进一步支撑
公司是经青海省人民政府批准，由青海省国资委授权，经营国有资产的国有独资有限公司，公司的经营发展得到省政府的大力支持。公司经营情况良好，财务状况优良，拥有较高的市场声誉，和多家国内大型金融机构建立了长期、稳固的合作关系，具有较强的融资能力。如果由于意外情况公司不能及时从预期的还款来源获得足够资金，公司完全可以凭借自身良好的资信状况，以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措本期债券还本付息所需资金。
（四）平安银行为本期债券可能出现的提前兑付提供流动性支持
在本期债券存续期第三年末，如果投资者行使回售选择权，平安银行将根据青海省国有资产投资管理有限公司的申请，依据《商业银行法》、《贷款通则》等法律法规以及该行的规章制度，对该贷款申请进行审查，经评审合格后，对青海省国有资产投资管理有限公司提供过渡性信用信贷支持以减轻发行人临时性的偿付压力。平安银行的流动性支持承诺大大降低了投资者提前回售本期债券给公司带来的支付压力，大大降低了本期债券的兑付风险。
第十五条 风险与对策
投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑下述各项风险因素：
一、与本期债券有关的风险及对策
1、利率风险
受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。
对策：本期债券的利率水平已充分考虑了对利率风险的补偿。此外，本期债券赋予投资者在债券存续期第三年末按照面值将债券回售给发行人的权利，届时若市场利率上升，投资者可以选择向发行人回售债券。同时，本期债券拟在发行结束后申请在合法的证券交易场所上市交易，如获得核准，本期债券流动性将得到增强，有助于投资者规避利率风险。
2、偿付风险
在本期债券存续期内，如果由于不可控制的因素如市场环境发生变化，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会对本期债券的按期兑付造成一定的影响。
对策：发行人目前经营状况良好，现金流量充足，其自身现金流可以满足本期债券本息偿付的要求。发行人将强化管理，提高生产运营和工程建设管理效率，积极实施各项发展计划，确保公司的可持续盈利能力，尽可能地降低本期债券的偿付风险。
3、流动性风险
由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在相关的证券交易场所上市流通，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让和临时性变现时出现困难。
对策：发行人和主承销商将积极推进本期债券的上市申请工作。主承销商和其他承销商也将积极促进本期债券交易的进行。随着债券市场的进一步发展，公司债券流通和交易的条件也将不断改善，未来的流动性风险将会继续降低。
二、与行业有关的风险及对策
1、特钢行业
（1）产业政策风险
钢铁工业的发展是我国工业发展的基础，但近年来我国钢铁工业出现了生产能力过剩和结构性矛盾，另外节能降耗和环保等问题也日益突出。因此不排除国家为促进钢铁工业的健康发展，出于宏观调控的考虑，在特定时期对产业结构进行调整。产业政策变化可能将给公司生产经营带来一定的不确定性。
对策：针对未来政策变动风险，发行人将与主管部门保持密切的联系，加强政策信息的收集与研究，及时了解和判断政策的变化，以积极的态度适应新的环境。同时根据国内外政策变化制定应对策略，对可能产生的政策风险予以充分考虑，并在现有政策条件下加强主业经营与技术创新能力，加快企业技术革新进程，提高企业整体运营效率，增加自身积累，提升公司的可持续发展能力，尽量降低政策变动风险对公司经营带来的不确定影响。
（2）经济周期风险
钢铁行业是国民经济的基础产业，也是强周期性的行业，钢铁行业的周期与经济周期的相关性比较明显。
在全球经济危机和我国宏观经济不景气的影响下，钢铁行业整体盈利水平明显下滑。虽然特钢产品技术含量和附加值高于普通钢、特钢企业具有较强的抗风险能力，但作为强周期性行业，在下游需求没有明显改善的情况下，特钢市场的低迷难以扭转，企业经营压力也将加大。
对策：公司具有资源优势，主要原料、燃料已经自身全部拥有或部分拥有，成本可控，而且公司形成了较为完整的产业链，盈利的稳定性和抗风险能力较强。同时，公司将进一步加强市场研究和预测，根据市场价格的波动灵活调整营销策略和产品结构，并根据市场需求加大研发力度，逐步提高高附加值产品的比例，降低经济周期波动给公司造成的不利影响。
2、钾肥行业
（1）价格波动的风险
受国际金融风暴的影响，近期国际氮肥、磷肥价格均大幅下跌，美国密西西比河流域钾肥价格也小幅下跌。各方对钾肥价格能否继续坚挺分歧较大。国家发改委的政策已倾向于放开钾肥出厂价格，而提高农民补贴的办法，不过截至2008年底具体补贴方案尚未出台，但这一思路的转变虽然可以使得未来国内钾肥出厂价提价的难度减小，进度加快。
对策：目前国际大厂开始通过限产方式保价，BPC（白俄罗斯钾肥公司，目前世界上销售量最大的钾肥公司）从2008年11月起开始停止边贸陆运钾肥供应，近期俄罗斯地区供货一直较紧张。国际厂商对国内的新一轮谈判亦打算继续提出加价要求。国内方面，2008年10月国家发改委大幅提高2009年粮食最低收购价格，并建立化肥等农资价格上涨与提高农资综合直补联动机制，这也有利于支撑钾肥价格。
（2）经济周期风险
经济的周期性波动将影响钾肥的需求，进而对行业经营状况产生影响。受金融危机影响，世界经济进入衰退期，全球农产品价格自2008年下半年开始大幅回落，截至2008年底，小麦和棕榈油价格分别由峰值下跌了50%和70%。农产品价格回落影响了钾肥的需求。尽管全球钾肥供应商开始纷纷减产，但钾肥库存仍在增加。农业需求的放缓以及钾肥库存的增加，将使得钾肥行业产品价格下降、销量萎缩，给钾肥行业带来经营压力。
对策：我国人多地少，粮食供需始终处于一个“紧平衡”的状态，而且我国土壤缺钾现象普遍，钾肥是粮食生产不可或缺的重要保障，因此未来国内的钾肥需求将保持稳定增长。公司将密切关注宏观经济走势，根据未来经济发展预期对生产活动迅速作出调整；公司将综合利用和开发柴达木的矿产资源，在发展钾肥主业的基础上横向拓展产业链，并严格内部控制与管理，力争使资源优势转化为成本优势。
三、与发行人有关的风险及对策
1、管理风险
发行人作为国有独资公司，政府对公司的发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，风险转移能力相对较弱。
对策：发行人在政府做出决策前提出适当建议，并且明确投资方向；同时，发行人将通过完善自身管理体制和运作机制，加强内部管理，全面提高公司的综合实力，进一步加强核心竞争力和抗风险能力。
2、控制能力不足的风险
公司虽然对特钢、钾肥等领域进行了大规模投资，但由于盐湖集团、西钢集团等是青海省内的骨干国有企业，目前公司对下属国有企业的管理尚未完全到位，市场化、集团化的运营机制有待进一步完善。
对策：公司将严格按照《公司法》行使股东权利和义务，依据投资份额的大小，参与董事会，选择子公司的管理者，参与重大事项的决策，按照股权比例获取收益。同时，在制定公司章程时，严格按照《公司法》赋予的权利，最大限度地提高公司的控制力度。对控股公司，严格按照公司章程的要求，由公司派出经营管理者和财务管理者，做到项目决策论证、建设、生产及股权运作一体化管理。
第十六条 信用评级
一、信用等级
经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA+，本期债券的信用级别为AA+。
二、信用评级报告的内容摘要
（一）基本观点
青海省国有资产投资管理有限公司是青海省政府发展地区工业经济的投融资平台，主要从事对青海特色经济和优势产业进行投资、受托管理和经营国有资产、构建企业融资平台和信用担保体系等业务。评级结果反映了公司拥有察尔汗盐湖资源、特钢业务的区域竞争能力、很强的盈利能力以及国有资本和优势资源注入等优势，同时也反映了公司投融资管理难度较大、特钢业务近期面临市场压力等不利因素。综合分析，公司对本期债券具有很强的保障能力。
预计未来1～2年，公司的钾盐、特钢等业务将稳定发展，生产能力的提高和项目建设的推进将使收入和利润保持增长，经营性净现金流对债务保持良好的保障能力。大公国际资信评估有限公司对青海国投的评级展望为稳定。
（二）优势和机遇
我国钾盐资源的极度短缺导致钾肥进口依赖度大、价格不断攀升，钾肥生产和钾盐综合开发利用的市场环境良好；
公司拥有察尔汗盐湖的资源优势，是我国钾肥制造的龙头企业，盐湖资源综合开发利用前景广阔；
西钢集团是西北地区唯一的百万吨级特钢企业，拥有铁矿开采、煤炭焦化、钢铁冶炼及加工的完整产业链，具有较强的区域竞争优势和抗风险能力；
青海国投在促进地区经济社会发展等方面发挥重要作用，国有资本和优势资源的不断注入将使公司的整体实力不断得到增强；
公司盈利能力很强，经营性净现金流对债务的保障能力良好。
（三）风险和挑战
随着近期钢铁市场需求的下降和特钢市场竞争的加剧，公司特钢业务面临一定的市场压力；
青海省中小企业整体实力和抗风险能力不高，公司投融资项目涉及的行业众多，风险管理难度较大。
三、跟踪信用评级安排
自公司债券信用评级报告出具之日起，大公国际资信评估有限公司将对青海省国有资产投资管理有限公司和本次债券进行持续跟踪评级。持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。
跟踪评级期间，大公国际资信评估有限公司将持续关注青海国投外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及青海国投履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映评级主体和本次债券的信用状况。
第十七条 法律意见
本期债券的发行人律师树人律师事务所已出具法律意见书。树人律师事务所认为：
一、发行人为依法设立并合法存续的国有独资公司，具备本期债券发行的主体资格；
二、发行人已经取得本期债券发行所需取得的各项批准和授权，该等已经取得的批准和授权合法有效；
三、发行人申请公开发行本期债券，满足《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律、法规和规范性文件所规定的发行债券必备之实质条件；
四、发行人设立及变更的程序、资格、条件、方式等均符合当时有关适用的法律、行政法规以及规范性文件的规定，并得到有权部门的批准；
五、发行人的经营范围和经营方式符合有关法律、行政法规和规范性文件的规定；发行人不存在持续经营的法律障碍；
六、发行人的主要财产已取得相关权属证书，发行人的主要财产不存在实质性损害发行人和债券投资者利益的产权纠纷；
七、发行人执行的税种与税率符合国家有关法律、行政法规和规范性文件的要求；发行人近三年依法纳税；
八、本期债券募集资金拟投资的项目已经国家有权部门批准，本期债券募集资金的用途符合国家产业政策，符合有关法律法规的规定；
九、担任本期债券主承销商的平安证券有限责任公司具备担任本期债券主承销商的资格和条件；担任本期债券审计机构的北京兴华会计师事务所有限责任公司具备担任本期债券审计机构的资格和条件；担任本期债券信用评级机构的大公国际资信评估有限公司具备从事本期债券信用评级业务的资格；
十、本期债券的《募集说明书》及其摘要内容符合相关法律、法规及规范性文件的规定，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
综上，树人律师事务所律师认为发行人本期债券发行具备《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金[2004]1134号）和《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等相关法律、法规及规范性文件要求的主体和各项实质性条件，在取得国家发改委核准后，本期债券发行不存在法律障碍。
第十八条 其他应说明的事项
一、上市或交易流通安排
本期债券发行结束后1个月内，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。
二、税务说明
根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税款由投资者自行承担。
第十九条 备查文件
一、备查文件
1、国家发展和改革委员会对本期债券公开发行的批准文件
2、《2009年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书》
3、《2009年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书摘要》
4、发行人2006-2008年经审计的财务报告及2009年上半年未经审计的财务报表
5、大公国际资信评估有限公司出具的本期债券信用评级报告
6、树人律师事务所为本期债券出具的法律意见书
二、查询方式
（一）投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅上述备查文件：
1、发行人：青海省国有资产投资管理有限公司
联系地址：西宁市黄河路36号银龙写字楼6楼
联系人：冯鹏
联系电话：0971-6124558
传真：0971-6124558
邮政编码：810001
2、主承销商：平安证券有限责任公司
联系地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层
联系人：张增文、吴崇圣、韩宏权、刘文天
联系电话：0755-22624850、22624920
传真：0755-82401562
邮政编码：518048
公司网址：http://www.pingan.com
（二）投资者还可以在本期债券发行期限内到下列互联网网址查阅《2009年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书》全文：
1、国家发展和改革委员会：http://cjs.ndrc.gov.cn
2、中国债券信息网：http://www.chinabond.com.cn
3、上海证券交易所：http://www.sse.com.cn
以上互联网网址所登载的其他内容并不作为《2009年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书》的一部分。
如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人或主承销商。
附表：
2009年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券发行网点表
| 承销商 | 发行网点 | 地址 | 联系人 | 联系电话 |
| 平安证券有限责任公司▲ | 固定收益事业部 | 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层 | 张东、 江玉屏 | 0755-82057470 |
| 中信建投证券有限责任公司 | 中信建投证券有限责任公司债券销售交易部 | 北京市东城区朝内大街188号 | 邹迎光、 谢丹 | 010-85130668 010-85130660 |
| 江南证券有限责任公司 | 江南证券投资银行部 | 深圳市深南中路3024号29楼 | 唐异 | 0755-83688535 |
| 民生证券有限责任公司 | 民生证券有限责任公司债券销售交易部 | 北京市朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室 | 邢欣、吉爱玲、赵峥、赵锦燕、杨甦华 | 010-85251306 010-85252605 |
| 金元证券股份有限公司 | 北京新外大街营业部 | 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦6层(100875) | 陈德斌 | 010-62200086 |
| 华融证券股份有限公司 | 华融证券公司资产经营部 | 北京市月坛北街26号恒华国际商务中心A座9层 | 许翔 | 010-58568122 |