中国化学工程股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告

2009年12月29日来源：上海证券报作者：

　　保荐机构（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

　　重要提示

　　１、中国化学工程股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１２．３３亿股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１２７２号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信建投证券有限责任公司（以下简称“中信建投”或“保荐人（主承销商）”）。

　　２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行回拨机制启动前，网下发行不超过３６，９９０万股，即本次发行规模的３０％；网上资金申购部分不超过８６，３１０万股，约占本次发行规模的７０％。

　　３、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为５．４３元／股。

　　４、根据《中国化学工程有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网下发行获得足额认购，且网上发行初步中签率低于２％并低于网下初步配售比例，发行人和主承销商决定启动回拨机制。回拨机制实施后，网下最终发行３０，８２５万股，占本次发行总规模的２５％；网上最终发行９２，４７５万股，占本次发行总规模的７５％。

　　５、本次发行的网下发行工作已于２００９年１２月２５日结束。在初步询价阶段提供有效报价的１５９家配售对象全部参与了网下申购，上述配售对象均按照２００９年１２月２４日公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市德恒律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

　　６、根据２００９年１２月２４日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、网下累计投标询价情况

　　保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第３７号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

　　根据网下申购以及申购资金到账情况，中信建投做出最终统计如下：

　　经核查，初步询价提供有效报价的７０家询价对象管理的１５９家配售对象全部参与了网下申购，且及时足额缴纳了申购款，冻结资金总额为９，４９９，０１０．８万元。达到发行价格５．４３元/股并满足《网下发行公告》要求的为１２１家配售对象，对应的有效申购总量为１，２６５，５６０万股，有效申购资金总额为６，８７１，９９０．８万元，网下初步配售比例为２．９２２８１６７８％，认购倍数为３４．２１倍。

　　二、发行价格及确定依据

　　发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币５．４３元／股，该价格对应的市盈率为：

　　１、３３．９４倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００８年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

　　２、４５．２５倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００８年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

　　三、网上申购情况

　　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为１，３１６，００６户，有效申购股数为５４，９２４，３６８，０００股，网上初步中签率为１．５７１４３３６５％。

　　四、发行结构和回拨机制实施情况

　　根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步中签率低于２％且低于网下初步配售比例，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将６，１６５万股（本次发行规模的５％）股票从网下回拨至网上。

　　回拨机制实施后发行结构如下：网下发行３０，８２５万股，占本次发行总规模的２５％；网上发行９２，４７５万股，占本次发行总规模的７５％。

　　回拨机制实施后，网下最终配售比例为２．４３５６８０６５％；网上最终中签率为１．６８３６７８９１％。

　　五、网下配售和网上发行结果

　　（一）网下配售结果

　　根据网下申购及申购资金到账情况，经北京市德恒律师事务所见证、安永华明会计师事务所审验，本次网下获得配售为１２１个配售对象，对应的有效申购股数为１，２６５，５６０万股，网下最终配售股数为３０，８２５万股，配售比例为２．４３５６８０６５％，认购倍数为４１．０６倍。

　　网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
序号配售对象名称有效申购数（股）获配数量（股）
１中原信托有限公司２０，０００，０００４８７，１３６
２上海浦东发展集团财务有限责任公司８４，０００，０００２，０４５，９７１
３重庆国际信托有限公司４５，０００，０００１，０９６，０５６
４中核财务有限责任公司３６９，０００，０００８，９８７，６６１
５大亚湾核电财务有限责任公司１８１，８００，０００４，４２８，０６７
６中船重工财务有限责任公司３６９，９００，０００９，００９，６３２
７中泰信托有限责任公司４０，０００，０００９７４，２７２
８厦门国际信托有限公司３５，０００，０００８５２，４８８
９苏州信托有限公司４０，０００，０００９７４，２７２
１０云南国际信托有限公司３４，６００，０００８４２，７４５
１１国机财务有限责任公司１８０，０００，０００４，３８４，２２５
１２兵器财务有限责任公司１６５，７００，０００４，０３５，９２２
１３安徽国元信托有限责任公司４８，３００，０００１，１７６，４３３
１４太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－０２２Ｌ－ＣＴ００１沪１８０，０００，０００４，３８４，２２５
１５一汽财务有限公司１００，０００，０００２，４３５，６８０
１６中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪３６９，９００，０００９，００９，５８２
１７中国人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－００５Ｌ－ＦＨ００１沪３６９，９００，０００９，００９，５８２
１８中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１沪３６９，９００，０００９，００９，５８２
１９中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－０１３Ｃ－ＣＴ００１沪１８５，０００，０００４，５０６，００９
２０中国太平洋保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金－０１２Ｇ－ＺＹ００１沪１８５，０００，０００４，５０６，００９
２１中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品３６９，９００，０００９，００９，５８２
２２中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品１８５，０００，０００４，５０６，００９
２３中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红１８５，０００，０００４，５０６，００９
２４中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红１８５，０００，０００４，５０６，００９
２５中国太平洋人寿保险股份有限公司－万能－个人万能１８５，０００，０００４，５０６，００９
２６中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品３５０，０００，０００８，５２４，８８２
２７云南国际信托有限公司－金丝猴证券投资．瑞盈８，９００，０００２１６，７７５
２８华泰财产保险股份有限公司－投连－理财产品１０，０００，０００２４３，５６８
２９太平人寿保险有限公司－万能－团险万能１８０，０００，０００４，３８４，２２５
３０华泰资产管理有限公司—增值投资产品６０，０００，０００１，４６１，４０８
３１华农财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品１２，０００，０００２９２，２８１
３２中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品１００，０００，０００２，４３５，６８０
３３日照港（集团）有限公司企业年金计划－中国建设银行９，０００，０００２１９，２１１
３４中国人民人寿保险股份有限公司－分红－团险分红１００，０００，０００２，４３５，６８０
３５中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红１００，０００，０００２，４３５，６８０
３６中信信托有限责任公司－集新股２期信托产品１２３，０００，０００２，９９５，８８７
３７云南国际信托有限公司－云信成长２００７－３号瑞安（第二期）集合资金信托计划１８，１００，０００４４０，８５８
３８渤海国际信托有限公司２６，０００，０００６３３，２７６
３９华泰资产管理有限公司－策略投资产品３５，０００，０００８５２，４８８
４０都邦财产保险股份有限公司－传统保险产品４６，０００，０００１，１２０，４１３
４１太平人寿保险有限公司－投连－银保１６，０００，０００３８９，７０８
４２民安保险（中国）有限公司－传统－普通保险产品４０，０００，０００９７４，２７２

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
４３华泰财产保险股份有限公司－稳健型组合７，３００，０００１７７，８０４
４４中国人民财产保险股份有限公司－自有资金１８５，０００，０００４，５０６，００９
４５华泰人寿保险股份有限公司－投连－个险投连１０，０００，０００２４３，５６８
４６中国人民健康保险股份有限公司－自有资金３５０，０００，０００８，５２４，８８２
４７中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金１００，０００，０００２，４３５，６８０
４８海尔集团财务有限责任公司６，０００，０００１４６，１４０
４９嘉禾人寿保险股份有限公司－传统保险产品１０，０００，０００２４３，５６８
５０都邦财产保险股份有限公司－投资型保险产品９，２００，０００２２４，０８２
５１中信信托有限责任公司－８０３１８５，０００，０００４，５０６，００９
５２中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行２０，０００，０００４８７，１３６
５３江苏省电力公司（国网）企业年金计划－招商银行３５，０００，０００８５２，４８８
５４东北电网有限公司企业年金计划－招商银行１０，０００，０００２４３，５６８
５５东莞市农村信用合作联社企业年金计划－招商银行６，０００，０００１４６，１４０
５６幸福人寿保险股份有限公司－万能７０，０００，０００１，７０４，９７６
５７幸福人寿保险股份有限公司－自有资金７０，０００，０００１，７０４，９７６
５８正德人寿保险股份有限公司－万能保险产品１２，０００，０００２９２，２８１
５９中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行３０，０００，０００７３０，７０４
６０黑龙江省电力有限公司企业年金计划－中国工商银行１１，０００，０００２６７，９２４
６１湖南省电力公司企业年金计划－交通银行５７，０００，０００１，３８８，３３７
６２中诚信托有限责任公司３０，０００，０００７３０，７０４
６３中信信托有限责任公司１１０，０００，０００２，６７９，２４８
６４中国工商银行－同益证券投资基金８０，０００，０００１，９４８，５４４
６５裕隆证券投资基金１００，０００，０００２，４３５，６８０
６６昆仑信托有限责任公司３５，０００，０００８５２，４８８
６７国信证券股份有限公司１８０，０００，０００４，３８４，２２５
６８中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金１００，０００，０００２，４３５，６８０
６９广发证券股份有限公司１８０，０００，０００４，３８４，２２５
７０上海国际信托有限公司１０，０００，０００２４３，５６８
７１平安证券有限责任公司１５８，８００，０００３，８６７，８６０
７２中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金５０，０００，０００１，２１７，８４０
７３交通银行－易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金２０，０００，０００４８７，１３６
７４广发华福证券有限责任公司２９６，０００，０００７，２０９，６１４
７５华安证券有限责任公司１４０，０００，０００３，４０９，９５２
７６渤海证券股份有限公司６２，０００，０００１，５１０，１２１
７７大通证券股份有限公司８０，０００，０００１，９４８，５４４
７８国元证券股份有限公司１６６，９００，０００４，０６５，１５０
７９方正证券有限责任公司３６９，９００，０００９，００９，５８２
８０国都证券有限责任公司３６９，９００，０００９，００９，５８２
８１交通银行－科瑞证券投资基金１００，０００，０００２，４３５，６８０
８２东吴证券有限责任公司２００，０００，０００４，８７１，３６１
８３银丰证券投资基金４０，０００，０００９７４，２７２
８４财富证券有限责任公司７６，６００，０００１，８６５，７３１
８５中国建设银行－宝康债券投资基金２０，０００，０００４８７，１３６
８６交通银行－普天债券投资基金８，０００，０００１９４，８５４
８７中国农业银行－银河稳健证券投资基金３０，０００，０００７３０，７０４
８８全国社保基金五零一组合１８０，０００，０００４，３８４，２２５
８９中国农业银行－长盛中信全债指数增强型债券投资基金３０，０００，０００７３０，７０４

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
９０中国工商银行－富国天利增长债券投资基金１２０，０００，０００２，９２２，８１６
９１中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金６０，０００，０００１，４６１，４０８
９２中国工商银行－南方积极配置证券投资基金３０，０００，０００７３０，７０４
９３中国国际金融有限公司－中国建设银行股份有限公司－中金短期债券集合资产管理计划２００，０００，０００４，８７１，３６１
９４中天证券有限责任公司７５，０００，０００１，８２６，７６０
９５全国社保基金六零三组合２１５，０００，０００５，２３６，７１３
９６中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金３０，０００，０００７３０，７０４
９７招商证券－招行－招商证券现金牛集合资产管理计划７５，０００，０００１，８２６，７６０
９８全国社保基金五零三组合４０，０００，０００９７４，２７２
９９万联证券有限责任公司４０，０００，０００９７４，２７２
１００国都－华夏－国都１号－安心受益集合资产管理计划６７，０００，０００１，６３１，９０６
１０１太平洋证券股份有限公司１２７，０００，０００３，０９３，３１４
１０２中国建设银行－工银瑞信增强收益债券型证券投资基金３００，０００，０００７，３０７，０４１
１０３中国工商银行－汇添富增强收益债券型证券投资基金３０，０００，０００７３０，７０４
１０４中国建设银行－交银施罗德增利债券证券投资基金６，０００，０００１４６，１４０
１０５中国建设银行－工银瑞信信用添利债券型证券投资基金１１０，０００，０００２，６７９，２４８
１０６中国建设银行股份有限公司－鹏华丰收债券型证券投资基金１５，０００，０００３６５，３５２
１０７中国工商银行股份有限公司－建信稳定增利债券型证券投资基金３０，０００，０００７３０，７０４
１０８全国社保基金七零二组合７０，０００，０００１，７０４，９７６
１０９全国社保基金七一零组合２７，０００，０００６５７，６３３
１１０中国建设银行股份有限公司－富国天丰强化收益债券型证券投资基金３０，０００，０００７３０，７０４
１１１中信证券－中信银行－中信证券债券优化集合资产管理计划１０，０００，０００２４３，５６８
１１２西南证券股份有限公司４０，０００，０００９７４，２７２
１１３中国工商银行股份有限公司－华宝兴业增强收益债券型证券投资基金１０，０００，０００２４３，５６８
１１４中国工商银行股份有限公司－易方达行业领先企业股票型证券投资基金２０，０００，０００４８７，１３６
１１５安信证券－农行－安信理财１号债券型集合资产管理计划６２，０００，０００１，５１０，１２１
１１６中信证券－中行－中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划１０，０００，０００２４３，５６８
１１７信达证券股份有限公司１７５，０００，０００４，２６２，４４１
１１８中国银行股份有限公司－万家稳健增利债券型证券投资基金８８，３００，０００２，１５０，７０６
１１９中山证券有限责任公司１０，０００，０００２４３，５６８
１２０南京证券－交行－南京证券神州２号稳健增值集合资产管理计划４０，０００，０００９７４，２７２
１２１华泰证券股份有限公司３６９，８００，０００９，００７，１４７

　　注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

　　（二）网上发行结果

　　网上最终发行股数为９２，４７５万股，最终中签率为１．６８３６７８９１％。本次网上发行配号总数为５４，９２４，３６８个；号码范围为：１００００００１—６４９２４３６８。

　　本次网上发行的股票无锁定期。

　　六、网下申购中的无效申购情况

　　本次网下发行没有无效申购的情况。

　　发行人：中国化学工程股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

　　２００９年１２月２９日

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