重要提示
1、苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行3,920万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1318号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)确定本次发行价格为22元/股,网下发行数量为784万股,占本次发行总量的20%。
3、本次网下发行配售工作已于2009年12月29日(T+1日,周二)结束。参与网下发行的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳鹏诚会计师事务所验证,并出具了验资报告;本次网下发行过程的合法、合规性已经北京市中银律师事务所深圳分所见证,并出具了专项法律意见书。
4、根据2009年12月25日公布的《苏州罗普斯金铝业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出,即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效报价的123个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金,有效申购资金总额为1,769,680万元,有效申购股总量为80,440万股。
二、网下配售结果
本次网下发行总股数784万股,有效申购股数总量为80,440万股,有效申购获得配售的比例为0.97463948%,申购倍数为102.60倍,最终向股票配售对象配售股数为783.9902万股,本次网下配售零股98股由主承销商包销。
股票配售对象的最终获配数量如下:
序号 | 配售对象名称 | 有效申购 数量(股) | 获配 股数(股) |
1 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 7,800,000 | 76,021 |
2 | 创业1号安心回报集合资产管理计划 (网下配售资格截至2012年4月16日) | 6,500,000 | 63,351 |
3 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 7,800,000 | 76,021 |
4 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 7,800,000 | 76,021 |
5 | 方正证券有限责任公司自营账户 | 7,800,000 | 76,021 |
6 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 7,800,000 | 76,021 |
7 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 7,800,000 | 76,021 |
8 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 7,800,000 | 76,021 |
9 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划 (网下配售资格截至2014年9月23日) | 3,000,000 | 29,239 |
10 | 国信证券股份有限公司自营账户 | 7,800,000 | 76,021 |
11 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 3,900,000 | 38,010 |
12 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 7,800,000 | 76,021 |
13 | 华泰紫金1号集合资产管理计划 | 4,400,000 | 42,884 |
14 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划 (网下配售资格截至2017年5月11日) | 7,800,000 | 76,021 |
15 | 华泰紫金现金管家集合资产管理计划 (网下配售资格截至2017年8月20日) | 7,800,000 | 76,021 |
16 | 浙商证券有限责任公司自营账户 | 7,800,000 | 76,021 |
17 | 南京证券有限责任公司自营账户 | 7,800,000 | 76,021 |
18 | 南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划 (网下配售资格截至2012年11月4日) | 7,800,000 | 76,021 |
19 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 7,800,000 | 76,021 |
20 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 7,800,000 | 76,021 |
21 | 全国社保基金四一零组合 | 5,000,000 | 48,731 |
22 | 全国社保基金七一零组合 | 7,800,000 | 76,021 |
23 | 中信万通证券有限责任公司自营账户 | 7,800,000 | 76,021 |
24 | 万联证券有限责任公司自营账户 | 7,800,000 | 76,021 |
25 | 国金证券股份有限公司自营账户 | 7,800,000 | 76,021 |
26 | 齐鲁证券有限公司自营账户 | 7,800,000 | 76,021 |
27 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 7,800,000 | 76,021 |
28 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 6,800,000 | 66,275 |
29 | 江南证券有限责任公司自营账户 | 7,800,000 | 76,021 |
30 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 7,800,000 | 76,021 |
31 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 6,000,000 | 58,478 |
32 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 7,800,000 | 76,021 |
33 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 7,800,000 | 76,021 |
34 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | 7,800,000 | 76,021 |
35 | 大通星海1号集合资产管理计划 (网下配售资格截至2014年6月25日) | 1,000,000 | 9,746 |
36 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 7,800,000 | 76021 |
37 | 财通证券有限责任公司自营投资账户 | 7,800,000 | 76,021 |
38 | 受托华泰财产保险股份有限公司-传统-理财产品 | 7,800,000 | 76,021 |
39 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司-投连-理财产品 | 7,000,000 | 68,224 |
40 | 华泰资产管理有限公司-增值投资产品 | 7,800,000 | 76,021 |
41 | 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 | 7,800,000 | 76,021 |
42 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 | 2,500,000 | 24,365 |
43 | 受托管理华农财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 4,500,000 | 43,858 |
44 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 7,800,000 | 76,021 |
45 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 7,800,000 | 76,021 |
46 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 7,800,000 | 76,021 |
47 | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | 7,800,000 | 76,021 |
48 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险 产品(网下配售资格截至2010年12月31日) | 7,800,000 | 76,021 |
49 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能 产品(网下配售资格截至2010年12月31日) | 5,000,000 | 48,731 |
50 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金 (网下配售资格截至2010年12月31日) | 7,800,000 | 76,021 |
51 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 | 7,800,000 | 76,021 |
52 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 7,800,000 | 76,021 |
53 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 7,800,000 | 76,021 |
54 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 7,800,000 | 76,021 |
55 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 7,800,000 | 76,021 |
56 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能 | 7,800,000 | 76,021 |
57 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团体万能 | 7,800,000 | 76,021 |
58 | 受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品 (网下配售资格截至2011年5月7日) | 7,800,000 | 76,021 |
59 | 受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品 (网下配售资格截至2011年5月7日) | 7,800,000 | 76,021 |
60 | 太平洋稳健理财一号 | 7,800,000 | 76,021 |
61 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 7,800,000 | 76,021 |
62 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 7,800,000 | 76,021 |
63 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 7,800,000 | 76,021 |
64 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 7,800,000 | 76,021 |
65 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能 | 7,800,000 | 76,021 |
66 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 7,800,000 | 76,021 |
67 | 泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品 | 7,800,000 | 76,021 |
68 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 (网下配售资格截至2012年2月24日) | 7,800,000 | 76,021 |
69 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 7,800,000 | 76,021 |
70 | 宝钢集团财务有限责任公司自营账户 | 7,800,000 | 76,021 |
71 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 7,800,000 | 76,021 |
72 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 7,800,000 | 76,021 |
73 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 7,800,000 | 76,021 |
74 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | 7,800,000 | 76,021 |
75 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 7,800,000 | 76,021 |
76 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 7,800,000 | 76,021 |
77 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 7,800,000 | 76,021 |
78 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 6,500,000 | 63,351 |
79 | 全国社保基金四零五组合 | 4,000,000 | 38,985 |
80 | 全国社保基金七零五组合 | 6,000,000 | 58,478 |
81 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 4,000,000 | 38,985 |
82 | 云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划 (网下配售资格截至2009年12月31日) | 1,300,000 | 12,670 |
83 | 富国天利增长债券投资基金 | 7,800,000 | 76,021 |
84 | 云南省农村信用社企业年金计划稳健增值投资组合 (网下配售资格截至2009年12月28日) | 5,000,000 | 48,731 |
85 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 7,800,000 | 76,021 |
86 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 (网下配售资格截至2011年12月31日) | 4,500,000 | 43,858 |
87 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划 (网下配售资格截至2009年12月28日) | 4,000,000 | 38,985 |
88 | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 7,800,000 | 76,021 |
89 | 海富通强化回报混合型证券投资基金 | 1,000,000 | 9,746 |
90 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 (网下配售资格截至2010年12月31日) | 7,800,000 | 76,021 |
91 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 (网下配售资格截至2010年12月31日) | 5,000,000 | 48,731 |
92 | 华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 7,800,000 | 76,021 |
93 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 2,000,000 | 19,492 |
94 | 全国社保基金四零一组合 | 5,000,000 | 48,731 |
95 | 全国社保基金七零一组合 | 5,000,000 | 48,731 |
96 | 全国社保基金五零三组合 | 7,800,000 | 76,021 |
97 | 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 3,000,000 | 29,239 |
98 | 全国社保基金六零四组合 | 7,800,000 | 76,021 |
99 | 全国社保基金七零八组合 | 6,000,000 | 58,478 |
100 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | 1,600,000 | 15,594 |
101 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 7,800,000 | 76,021 |
102 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 7,800,000 | 76,021 |
103 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 (网下配售资格截至2011年7月6日) | 7,800,000 | 76,021 |
104 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 7,800,000 | 76,021 |
105 | 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 48,731 |
106 | 集合类资金信托2002年第2号 (网下配售资格截至2010年3月1日) | 2,000,000 | 19,492 |
107 | 平安价值投资一期集合资金信托计划 (网下配售资格截至2011年6月12日) | 1,100,000 | 10,721 |
108 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 2,000,000 | 19,492 |
109 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 7,800,000 | 76,021 |
110 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 7,800,000 | 76,021 |
111 | 金丝猴证券投资瑞盈集合资金信托计划 (网下资格截至2011年7月9日) | 2,000,000 | 19,492 |
112 | 云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划 (网下配售资格截至2012年4月10日) | 5,100,000 | 49,706 |
113 | 云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划 (网下配售资格截至2012年4月10日) | 4,200,000 | 40,934 |
114 | 云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划 (网下配售资格截至2012年4月10日) | 3,400,000 | 33,137 |
115 | 云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划 (网下配售资格截至2012年4月10日) | 5,400,000 | 52,630 |
116 | 云信成长2007-3号瑞安(第二期)集合资金信托计划 (网下配售资格截至2012年4月11日) | 2,000,000 | 19,492 |
117 | 云信成长2007-3号瑞安(第三期)集合资金信托计划 (网下配售资格截至2012年4月13日) | 4,300,000 | 41,909 |
118 | 结构化新股投资集合资金信托计划6期 (网下配售资格截至2010年6月13日) | 1,000,000 | 9,746 |
119 | 中原信托有限公司自营账户 | 7,800,000 | 76,021 |
120 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 7,800,000 | 76,021 |
121 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 7,800,000 | 76,021 |
122 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 7,800,000 | 76,021 |
123 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 7,800,000 | 76,021 |
合计 | 804,400,000 | 7,839,902 |
注:(1)上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
(2)表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
三、持股锁定期限
网下股票配售对象获配的股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
四、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、保荐人(主承销商)联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
联系电话:021-68761616
联 系 人:黎友强、张翼、吴旺顺、王炜、刘海荣、洪斌、王艺
发行人:苏州罗普斯金铝业股份有限公司
保荐人(主承销商):德邦证券有限责任公司
2009年12月30日