本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 重大事项提示

本公司提请投资者特别关注下列提示：

１、截至２００９年６月３０日，发行人的未分配利润（母公司报表金额）为６，８３９．２３万元。根据发行人２００９年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司本次公开发行股票前滚存未分配利润的分配方案的议案》，发行人公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后新老股东共同享有。

２、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

（１）地方税收优惠的风险

经深圳市南山区国家税务局深国税南减免［２００４］０２６７号《深圳市国家税务局减、免税批准通知书》批准，公司２００４年、２００５年免征所得税，２００６年－２００８年减半征收企业所得税，若无法获得新的税收优惠政策，本公司２００９年起将无法继续享受减半征收所得税的优惠政策。

公司自２００４年开始享受的 “两免三减半”税收优惠属于深圳市政府的地方税收政策，在国家税法政策中无明确规定，存在被追缴的风险。２００６年度、２００７年度及２００８年度，公司因享受上述税收优惠政策的净利润影响额为９８．７５万元、２６９．６８万元、３１４．６４万元，分别占同期净利润（合并口径）的７．８９％、８．４６％及１０．０８％。对此，侯毅先生出具了《承诺函》：若税务主管部门对本公司上述税款进行追缴，则由其无条件地全额承担应补交的税款及因此所产生的所有相关费用。

（２）所得税政策变化风险

本公司注册地在深圳。深圳特区的企业原执行１５％的企业所得税税率。根据２００８年１月１日实施的《中华人民共和国企业所得税法》和国发［２００７］３９号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，自２００８年１月１日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后５年内逐步过渡到法定税率。根据此规定，不考虑其他税收优惠政策，深圳特区的公司２００８年将按１８％的税率执行，２００９年按２０％税率执行，２０１０年按２２％税率执行，２０１１年按２４％税率执行，２０１２年按２５％税率执行。

若公司２００８年度、２００９年１－６月均按照２５％的税率执行（２００８年度亦不考虑地方税收优惠政策中的减半征收政策），则公司２００８年度、２００９年１－６月需分别增加缴纳５５９．３５万元及１００．６８万元所得税，占当年净利润的比重分别为１７．９３％及５．９１％。

公司目前已通过国家级高新技术企业认证。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函［２００９］２０３号）的规定以及《深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书》（深国税南 减免备案（２００９）３２１号文件），公司在２００９年１月１日至２０１１年１２月３１日期间，将享受１５％的企业所得税税收优惠政策。

（３）租赁厂房的风险

２００７年１１月１６日，本公司与深圳市蛇口渔二实业股份有限公司签订了《房地产租赁合同》，向其租赁深圳市南山区西丽百旺信工业区Ａ区１区７，８３２．８４平方米厂房，租赁期为５年。本次租赁已按照规定办理房屋租赁备案手续，但由于历史原因，该处房屋尚未办理产权证书。若该处房屋在租赁期间被列入政府拆迁范围，将对公司的生产经营造成不利影响。

深圳市南山区旧城改造办公室已出函证明该处厂房现时未列入拆迁范围。此外，出租方深圳市蛇口渔二实业股份有限公司已与公司签订补充协议，承诺在租赁期内，出租予公司的厂房如因拆迁或出现其他影响公司正常生产的情形致使需要公司搬迁的，出租方将赔偿因生产场地搬迁所致的损失。该损失包括因搬迁所造成的直接损失及间接损失。

为确保公司生产经营持续稳定及业务进一步发展的需要，公司下属全资子公司苏州新纶超净技术有限公司购置了位于苏州工业园区的土地，用于公司生产规模的扩大及本次募集资金投资项目建设。此外，公司已通过出让方式取得位于深圳市宝安区（光明新区）公明办事处塘明公路南侧，宗地编号为Ａ６１４－０４６０（土地使用权证为深房地字第５０００３５７５８４号）的土地，土地面积为１６，３００．９９平方米。公司计划在此构建自有生产厂房，以彻底实现生产经营的持续稳定。

第二节 本次发行概况

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第三节 公司基本情况

一、公司基本资料

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二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）发行人的设立方式

本公司系由深圳市新纶科技有限公司（以下简称“新纶有限”、“有限公司”）以２００７年４月３０日经鹏城会计师事务所出具的深鹏所审字［２００７］７７６号审计报告确定的净资产折股出资，整体变更而设立。公司以２００７年４月３０日经审计的净资产５１，４２４，２９０．１５元折成５０，０００，０００股，每股面值１．００元，余额１，４２４，２９０．１５元作为溢缴出资，计入公司资本公积。整体变更设立股份公司前后各发起人持股比例保持不变，注册资本为５，０００．００万元。

（二）发起人及其投入的资产内容

本公司的发起人为整体变更前深圳市新纶科技有限责任公司的全体股东，即自然人侯毅、张原、刘晓渔、张强、庄裕红。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字［２００７］５０号《验资报告》验证，截至２００７年６月８日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币伍仟万元。全体发起人以其拥有的新纶有限净资产５１，４２４，２９０．１５元折为５０，０００，０００股，其余１，４２４，２９０．１５元作为溢缴出资，计入资本公积金。

（三）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的业务

１、发行人设立时拥有的主要资产情况

股份公司设立时承继了新纶有限全部的资产。包括：防静电／洁净室耗品研发及生产类资产、净化工程专用施工设备、超净清洗设备等。

根据鹏城会计师事务所出具的深鹏所审字［２００７］７７６号《审计报告》及深鹏所验字［２００７］５０号《验资报告》，股份公司设立时拥有的资产总额为７，９７７．９０万元，其中流动资产７，４１８．５３万元，固定资产５１２．５７万元，无形资产及其他资产４６．８０万元。

２、发行人设立时实际从事的业务

本公司成立时实际从事的主要业务为：防静电／洁净室耗品的研发、生产、销售；净化工程的设计、施工、维护；超净清洗服务。

（四）发行人股本形成及其变化情况

本公司前身新纶有限设立于２００２年１２月２５日，注册资本１００．００万元；２００３年８月，原股东同比例增资至１，０００．００万元；２００７年４月，原股东同比例增资至１，８００．００万元；２００７年６月，整体变更为股份公司，股本５，０００．００万元；２００７年９月２４日，吸收深圳市飞鲸投资顾问有限公司为股东，增资扩股至５，１２０．００万元；２００７年９月２８日，吸收深圳兰石创业投资有限公司为股东，增资扩股至５，４２０．００万元。

三、发行人股本情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本公司发行前总股本５，４２０万股，本次发行不超过１，９００万股，发行后总股本不超过７，３２０万股，本次发行的股份占发行后总股本比例不超过２５．９６％。

本公司控股股东及实际控制人侯毅承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

发起人股东张原、刘晓渔、张强、庄裕红承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

股东深圳市飞鲸投资顾问有限公司于２００８年１月２８日承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；如公司在２００８年９月２４日前首次公开发行股票的（以刊登招股说明书为基准日），则其将自持有公司股份之日（以完成工商变更登记手续为基准日，即２００７年９月２４日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

股东深圳兰石创业投资有限公司于２００８年１月２８日承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；如公司在２００８年９月２８日前首次公开发行股票的（以刊登招股说明书为基准日），则其将自持有公司股份之日（以完成工商变更登记手续为基准日，即２００７年９月２８日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

除上述承诺外，持有本公司股份的公司董事、高级管理人员侯毅、张原、刘晓渔、张强、庄裕红承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的本公司股份。

（二）持股数量及持股比例

１、发起人持股情况

本公司的发起人持股情况如下：

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２、前十名股东

本公司共有７名股东，其持股情况如下：

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３、前十名自然人股东

本公司自然人股东共５名，均为发起人股东，其持股情况详见本节“发起人持股情况表”。

４、国家股、国有法人股股东

本公司股东中无国家股、国有法人股股东。

５、外资股股东

本公司股东中无外资股股东。

（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

本公司的发起人、控股股东及主要股东之间无关联关系。

四、主要业务概况

（一）主营业务

本公司系集防静电／洁净室耗品研发、生产、销售（含自产产品销售及代理），净化工程，超净清洗服务一体化的防静电／洁净室行业系统解决方案提供商，是国内防静电／洁净室行业龙头企业。公司主营业务为：防静电／洁净室耗品的研发、生产、销售；净化工程的设计、施工、维护；超净清洗服务。

（二）公司主要产品及服务

公司主要产品为防静电／洁净室耗品，主要服务为净化工程服务、超净清洗服务及国外防静电无尘制品的销售代理服务。防静电／洁净室耗品主要包括防静电／无尘服、防静电／无尘鞋、无尘抹布、口罩、手套、指套、无尘纸、笔记本等产品，主要用于电子，微电子、半导体、医药、石化、日化、生物工程、航天、军工等领域的静电敏感区域及洁净室；净化工程服务是指防静电／洁净室的设计、施工、设备配置和维护服务；超净清洗服务主要是指防静电／无尘服、防静电／无尘鞋、无尘抹布、口罩、手套、托盘的专业清洗服务。

（三）产品销售方式和渠道

公司的销售模式以直销为主，渠道分销为辅。目前公司的销售主要采取直销方式，通过分布全国的２４家办事处向客户进行销售。

（四）所需主要原材料

本公司主要原材料包括：防静电面料如涤纶、棉、导电丝、防静电辅料、碳纤维、ＰＶＣ、粘合剂等。上述原材料市场化程度较高，最近三年公司主要原材料采购价格呈一定的下降趋势，但价格浮动不大。

（五）行业竞争情况及发行人的行业地位

目前，我国防静电／洁净室行业还处于初期发展阶段，市场化程度很高，属完全竞争的格局，竞争激烈。在５０００家左右的相关企业中，代理、贸易型企业占７０％；在生产型企业中，生产规模普遍较小，且大部分仅能在进口的半成品、准成品基础上进行简单加工。业内规模较大的企业中，大多数企业专注于防静电／洁净室工程施工建设（如：苏净集团、深圳金开利）或防静电／洁净室耗品产销（如：美商卫利、苏州天华），大多不具备在防静电／洁净室领域提供全面服务或系统解决方案的能力。因此，具有自主研发和原料生产能力、拥有完善的营销网络、具备系统解决方案提供能力的厂商在我国防静电／洁净室行业的竞争中具有明显的优势。

长期以来，我国防静电／洁净室耗品市场（尤其是高端市场）具备较强技术竞争力的主要为国际性厂商。国际性厂商出于成本的考虑主要将业务主要集中于向国内生产性厂商或代理商进行上游原材料、半成品、准成品和高端标准化产品供应上，未直接进行大规模的营销网络和服务网络建设。国内企业主要通过代理外国公司高端产品或者在进口原材料、半成品、准成品基础上生产中低端产品的方式参与竞争。但是，随着国内领先企业的研发实力的增强、产品的不断改进、质量的快速提高，少数国内企业已具备了同国际性厂商进行市场竞争的能力，并利用其生产成本低、市场开拓能力强、一站式供应、贴身式服务的优势取得了国际性客户公司对其的认可，已进入高端产品市场与外资企业或国际性厂商的代理商展开直接竞争且其市场份额日益增大。随着国内领先厂商技术水平、生产能力的不断扩大及自身销售网络的不断拓展，通过代理国外产品或对其进行简单加工进行经营的小规模企业的市场空间正日趋缩小，行业整合的趋势日益明显，我国防静电／洁净室行业市场份额正不断向少数国际性厂商及国内的领先厂商集中。

公司系集防静电／洁净室耗品研发、生产、销售（含自产产品销售及代理），净化工程，超净清洗服务一体化的防静电／洁净室行业系统解决方案提供商，其产品与服务项目相对比较齐全，在同行业中处于领先水平。在耗品销售领域，公司稳居国内前三名之列。

    五、发行人业务及生产经营相关的资产权属情况

（一）关键设备

截至２００９年６月３０日，本公司关键设备总体状况良好，成新率达到８５．９７％。关键设备包括数控剪板机、数控折弯机、数控冲床、模具、粒子计数仪等。除正常更新外，上述关键设备尚不存在重大报废的可能。

（二）土地使用权

截至本招股书摘要签署之日，公司及下属子公司苏州新纶拥有下述３宗国有土地使用权：

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注１：苏工园国用（２００８）第０２０１５号土地使用权已用于对中国银行股份有限公司深圳市分行与新纶科技签订的２００８年圳中银额协字第０００２２０《授信额度协议》及２００７圳中银司借字第５５６２８号《借款合同》中的８０，０００，０００．００授信额度和２０，０００，０００．００长期借款提供抵押担保；

注２：苏工园国用（２００８）第０２０４７号土地使用权已用于对中信银行股份有限公司深圳分行与新纶科技签订的编号为（２００９）深银高新综字第０１０号《综合授信合同》提供抵押担保；

注３：深房地字第５０００３５７５８４号土地使用权已用于对深圳市中小企业信用担保中心有限公司为中国银行股份有限公司深圳市分行与新纶科技签订的编号为２００９年圳中银司借字６０２８９号的《人民币借款合同（短期）》提供的编号为２００９年圳中银司保字０１７１号的《保证合同》提供反担保。

（三）房产

截至本招股书摘要签署之日，本公司及下属子公司自有房产情况如下：

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注：上述房产已全部抵押予中国银行深圳分行，抵押期限为２００８年１０月１０日至２０１０年５月２３日。

（四）专利状况

目前公司拥有的专利情况如下：

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（五）注册商标

本公司目前拥有注册商标具体情况如下：

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（六）特许经营权

本公司及下属子公司拥有的特许经营权情况如下：

（１）公司从事对外贸易，合法持有从事对外贸易所需的《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》、《对外贸易经营者备案登记表》和《自理报检单位备案登记证明书》等相关证照，享有对外贸易经营权。

（２）公司从事经营范围中所列载的 “普通货运”业务需向道路运输管理机构提出申请并取得相应《道路运输经营许可证》。

公司已于２００８年２月２日取得深圳市交通局核发的“粤交运管许可深字４４０３０５１５０７４９号”《中华人民共和国道路运输经营许可证》，公司获许经营普通货运业务，有效期至２０１２年３月３１日。

（３）公司从事经营范围中所列载的“净化工程设计及安装”业务需取得相应资质后方可经营。

公司已于２００８年７月１８日取得深圳市建设局核发的《建筑业企业资质证书》。根据该《建筑业企业资质证书》，发行人取得机电设备安装工程专业承包三级资质，可承担投资额８００万元及以下的一般工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装，非标准钢构件的制作、安装。（工程内容包括锅炉、通风空调、制冷、电气、仪表、电机、压缩机机组和广播电影、电视播控等设备）。公司于２００８年１１月１１日取得广东省建设厅核发的编号为“（粤）ＪＺ安许证字【２００８】０２３１２４”之《安全生产许可证》，发行人获许经营建筑施工业务，有效期至２０１１年１１月１１日。

（４）公司下属子公司苏州新纶从事经营范围中所载项目 “净化工程设计及施工”需取得相关资质。苏州新纶已于２００８年１月１４日取得江苏省建筑工程管理局核发的《建筑业企业资质证书》。根据该证书，苏州新纶取得空气净化工程专业承包三级资质，可承担单位工程造价３００万元以下的空气净化工程施工。

（５）公司下属子公司苏州新纶从事经营范围中所载项目“本公司自产产品出口以及生产所需机器设备、原辅材料的进口”需取得相关资质。苏州新纶目前已取得从事进出口业务所需的《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》、《对外贸易经营者备案登记表》和《自理报检单位备案登记证明书》等相关证照。

六、同业竞争及关联交易

（一）同业竞争

公司控股股东及实际控制人侯毅先生除持有本公司股权和经营本公司外，未投资并经营其他企业，也未实际控制除本公司及下属企业之外的其他企业，因此与本公司不存在同业竞争。公司控股股东侯毅先生于２００８年１月２８日向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。

（二）关联交易

近三年又一期内，本公司关联交易如下：

１、经常性关联交易

２００７年度、２００８年度及２００９年上半年公司与东莞首道存在日常性关联交易，主要为公司向东莞首道销售货物和东莞首道向公司提供超净清洗服务。报告期该经常性关联交易实际发生的具体情况如下：

（１）销售货物

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上述向东莞首道销售的货物主要是清洗用的防静电／无尘服、口罩、手套、鞋套等，以及氧化剂、漂白剂、防静电剂等。上述防静电／洁净室耗品均是东莞首道在日常的清洗业务中必不可少的辅助用品；而本公司由于提供的防静电／洁净室耗品种类齐全、价格公允，东莞首道通过综合比较，选择本公司提供上述耗品。产品销售价格参照市场定价。关联方销售占当期销售收入的比重很小，对公司经营业绩影响不大。

（２）接受劳务

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上述由东莞首道向公司提供的劳务，主要是东莞首道为公司提供的防静电／无尘服、套靴等的清洗服务。东莞首道向本公司提供超净清洗服务的原因是本公司向客户销售防静电／洁净室耗品过程中，部分客户附带有超净清洗服务的需求；由于公司目前在珠三角尚未建立对外服务的清洗中心，而东莞首道地处珠三角地区，且其提供的清洗服务质量较高，能够满足客户的各方面需求，因此公司与其发生了经常性的关联交易。上述清洗服务的提供参照市场价格定价。本项关联交易金额较小，对公司经营业绩影响不大。

２、偶发性关联交易

（１）销售货物

本公司２００６年度向关联方领拓超净销售一笔货物，明细情况如下：

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公司向领拓超净销售的这笔货物包括防静电鞋、防静电手套、防静电袋、防静电手腕带、净化抹布等多种产品。领拓超净向公司采购这笔货物是因为领拓超净从事液晶显示技术需要防静电／洁净室耗品，而本公司由于提供的防静电／洁净室耗品种类齐全、价格公允，故领拓超净向本公司采购了该笔货物。销售货物参照市场价格定价。本项关联交易占年度销售收入的比重很小，对公司经营业绩影响不大。

（２）采购货物

本公司２００６年度向关联方领拓超净采购一笔货物，明细情况如下：

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公司向领拓超净采购的这笔货物主要是三种型号的抹布产品，公司因个别客户需要这些产品，于是以公允价向其进行采购，总计金额为９８，０１０．００元。采购货物参照市场价格定价。本项关联交易占年度采购金额的比重很小，对公司经营业绩影响不大。

（３）提供劳务

公司２００７年向关联方东莞首道提供一项净化工程劳务，具体情况如下：

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该笔净化工程为本公司为东莞首道建造的清洗中心。２００７年，东莞首道设立，拟开展清洗服务，需新建清洗中心，面向市场公开进行招标；本公司按照招投标程序，依据市场公允价格承揽取得该项业务。

净化工程通过公开招标形式以市场价格定价。２００７年度公司与东莞首道净化工程的关联交易增加公司营业收入６９４．８２万元，占年度净化工程单项收入的３２．９０％，占年度总营业收入的３．６９％，未对公司２００７年度经营成果造成重大影响。该笔净化工程产生毛利１４８．２７万元，毛利率为２１．３４％，与公司其他国内净化工程毛利率２３．２７％相近。

４、担保

１）已履行完成的担保

① ２００６年７月４日，侯毅与中国银行股份有限公司深圳市分行签署《最高额保证合同（授信额度）》（合同编号：【２００６】圳中银司保额字第０１１２号），为本公司前身新纶科技与中国银行股份有限公司深圳市分行签订的编号为“【２００６】圳中银额协字第０００１２２号”之《授信额度协议》项下所确定的授信主债权余额总和不超过人民币３００万元的每一笔授信或等值的其它币种提供连带责任保证担保。

②２００６年７月４日，侯毅与中国银行股份有限公司深圳市分行签署《保证合同》（合同编号：【２００６】圳中银司保字第０１７７号），为本公司前身新纶科技与中国银行股份有限公司深圳市分行签订的编号为“【２００６】圳中银司借字第５５５９９号”之《借款合同》项下的借款人民币５００万元提供连带责任保证担保。

③ ２００６年１１月２４日，侯毅签署《不可撤销保证书》（编号：保２００６流１０９９１０９Ｒ－３），为本公司前身新纶科技与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订的编号为“借２００６流１０９９１０９Ｒ－１”之《人民币资金借款合同》项下的借款人民币３００万元提供连带责任保证担保。

④ ２００６年１１月２４日，侯毅签署《不可撤销保证书》（编号：保２００６流１０９９１０９Ｒ－４），为本公司前身新纶科技与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订的编号为“借２００６流１０９９１０９Ｒ－２”之《人民币资金借款合同》项下的借款人民币５００万元提供连带责任保证担保。

⑤ ２００７年７月２０日，苏州沃尔斯与中国银行股份有限公司深圳市分行签署《最高额抵押合同（授信额度）》（合同编号：【２００７】圳中银司抵额字第００６１号），以其具有合法处分权的国有土地使用权及在建工程为公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签署的编号为“【２００７】圳中银额协字第０００１７２号”之《授信额度协议》项下不超过人民币２５００万元的授信额度提供抵押担保。苏州沃尔斯为公司授信额度提供的抵押担保已于２００７年１２月２９日解除。

⑥２００７年７月２０日，侯毅与中国银行股份有限公司深圳市分行签署《最高额保证合同》（合同编号：【２００７】圳中银司保额字第０１９５号），为公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签署的编号为“【２００７】圳中银额协字第０００１７２号”之《授信额度协议》项下不超过人民币２５００万元的授信额度提供连带责任保证担保。

⑦２００８年３月２５日，侯毅与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署《自然人保证合同》（合同编号：保成２００７６１５－２），为公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署的编号为“借成２００７６１５”之《人民币资金借款合同》项下的借款１，０００万元人民币提供连带责任保证担保。

⑧２００８年６月２４日，侯毅与深圳平安银行股份有限公司深圳新城支行签署《个人保证合同》（合同编号：深平银（新城）个保字（２００８）第（Ｃ１００１１０１２８０８０００６３）号），为公司与深圳平安银行股份有限公司深圳新城支行签署的编号为“深平银（新城）贷字（２００８）第（Ｃ１００１１０１２８０８０００６３）号”之《借款合同》项下的借款１，５００万元人民币提供连带责任保证担保。

⑨２００９年４月３日，侯毅夫妇、张原夫妇与中国银行股份有限公司深圳东门支行、公司、深圳市中小企业信用担保中心有限公司签署《保证合同》（合同编号：深担（２００９）年委贷保字（２４４－１）号），为公司与深圳市中小企业信用担保中心有限公司、中国银行股份有限公司深圳东门支行签署的编号为“深担（２００９）年委借字（２４４）号”之《委托贷款借款合同》项下的借款１，５００万元人民币提供连带责任保证担保。

上述担保所涉及银行借款目前均已归还。

２）正在履行的担保

截至２００９年６月３０日，正在履行的担保如下：

①２００７年５月２３日，侯毅与中国银行股份有限公司深圳市分行签署《保证合同》（合同编号：【２００７】圳中银司保字第０１０９号），为公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签署的编号为“【２００７】圳中银司借字第５５６２８号”之《借款合同》项下的借款２０００万元人民币提供连带责任保证担保。

②２００８年９月３日，侯毅与深圳平安银行股份有限公司深圳新城支行签署《个人保证合同》（合同编号：深平银（新城）个保字（２００８）第（Ｂ１００１１０１２８０８００１１５）号），为公司与深圳平安银行股份有限公司深圳新城支行签署的编号为“深平银（新城）贷字（２００８）第Ｂ１００１１０１２８０８００１１５号”之《借款合同》项下的借款５００万元人民币提供连带责任保证担保。

③ ２００８年９月２８日，侯毅与中国银行股份有限公司深圳市分行签署《最高额保证合同》（合同编号：２００８年圳中银司保额字０２６３号），为公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签署的编号为“２００８年圳中银额协字０００２２０号”之《授信额度协议》（担保债权之最高本金余额为人民币８，０００万元）及根据该协议已经和将要签署的单项协议、及相关修订或补充提供连带责任保证担保。２００９年４月１４日，公司在上述授信额度下向中行深圳分行借款１５，０００，０００．００元，借款期限为２００９年４月１４日至２００９年１０月１３日，年利率５．８４１％。

④２００９年５月３１日，侯毅与中国银行股份有限公司深圳市分行签署《保证合同》（合同编号：２００９年圳中银司保字０１７０号），为公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签署的编号为“２００９圳中银司借字６０２８９号”之《人民币借款合同（短期）》项下的借款２，０００万元人民币提供连带责任保证担保。

⑤２００９年６月，侯毅与平安银行股份有限公司深圳新城支行签署《个人保证合同》（合同编号：平银（新城）个保字（２００９）第（Ｂ１００１１０１２８０９００１１９）号），为公司与平安银行股份有限公司深圳新城支行签署的编号为“平银（新城）贷字（２００９）第（Ｂ１００１１０１２８０９００１１９）号”之《借款合同》项下的借款２，０００万元人民币提供连带责任保证担保。

⑥２００９年７月６日，侯毅与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签署《最高额保证合同》（合同编号：工银深个承南字２００９年０１２号），为２００９年７月６日至２０１０年７月６日期间，在人民币３，５００．００万元的最高余额内，公司与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签订的借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、开立担保协议以及其他融资文件提供连带责任保证担保。

上述关联交易均是公司股东无偿为公司商业贷款提供担保，公司不因上述关联交易产生任何义务，公司财务状况及经营成果不因上述关联交易受到影响。

（三）近三年各期末与关联方的应收应付款项余额

■

（四）独立董事对关联交易的公允性及是否履行法定批准程序所发表的意见

本公司独立董事经过充分核查后就公司近三年又一期发生的关联交易履行的审议程序的合法性和交易价格的公允性发表了意见：“深圳市新纶科技股份有限公司报告期内与其他关联方签署的关联交易协议合法有效，体现了公平、公正、合理的原则，关联交易决策程序符合《公司章程》及其他决策制度的规定，关联交易作价公允，在交易中不存在损害股份公司和其他股东的合法利益的情形”。

七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况如下：

■

■

注：管映亭于２００８年２月加入本公司，具体薪酬情况为：每月工资为１．２万元，同时另行发放研发奖金。

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

截至本招股意向书签署之日，自然人侯毅先生持有本公司２，９５０．００万股股份，占本公司股本总额的比例为５４．４３％，为本公司的控股股东和实际控制人。侯毅先生为中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为２２０５２３１９６９０１０８＊＊＊＊，住所为广东省深圳市南山区锦隆花园锦云阁。

侯毅先生的简介详见本节“七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”。

九、发行人近三年又一期财务会计信息

（一）合并财务报表

１、合并资产负债表

单位：元    

■

资产负债表（续）

单位：元    

■

２、合并利润表

单位：元    

■

３、合并现金流量表

单位：元    

■

（下转B10版）

股票种类：	人民币普通股（Ａ股）
每股面值：	１．００元
发行股数及占发行后总股本比例：	不超过１，９００万股，发行股数占发行后总股本比例不超过２５．９６％
每股发行价格：	通过向询价对象初步询价的方式确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格
发行市盈率：	【】倍（每股收益按照经会计师事务所审计的２００８年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
发行前每股净资产：	２．６５元（归属于母公司所有者权益，按２００９年６月３０日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产（全面摊薄）：	【】元（按照２００９年６月３０日经审计的净资产加上本次预计募集资金净额和发行后总股本测算）
发行市净率：	【】倍（按发行后每股净资产计算）
发行方式	向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象：	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立人民币普通股（Ａ股）股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等（国家法律法规禁止者除外）
本次发行前所持有股份的流通限制及对所持股份自愿锁定的承诺：	股东深圳市飞鲸投资顾问有限公司于２００８年１月２８日承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；如公司在２００８年９月２４日前首次公开发行股票的（以刊登招股说明书为基准日），则其将自持有公司股份之日（以完成工商变更登记手续为基准日，即２００７年９月２４日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 除上述承诺外，持有本公司股份的公司董事、高级管理人员侯毅、张原、刘晓渔、张强、庄裕红承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的本公司股份。
承销方式：	余额包销
预计募集资金总额和净额	预计募集资金总额为【】万元；净额为【】万元。
发行费用概算	发行费用主要包括：（１）承销费【】万元；（２）发行上市保荐费【】万元；（３）审计费用【】万元；（４）律师费用 【】万元；（５）路演推介及信息披露等费用【】万元。
保荐人（主承销商）：	招商证券股份有限公司

公司名称：	深圳市新纶科技股份有限公司
英文名称：	ＳＨＥＮＺＨＥＮ ＳＥＬＥＮ ＳＣＩＥＮＣＥ ＆ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ．
注册资本：	人民币５，４２０万元
法定代表人：	侯毅
成立时间：	新纶有限成立于２００２年１２月２５日，于２００７年６月１５日整体变更为股份有限公司
公司住所：	深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦９楼
邮政编码：	５１８０５７
电话：	０７５５－２６９９３０９８
传真：	０７５５－２６９９３０８８转３０４８
电子邮箱：	ｂｉｌｌ＠ｓｚｓｅｌｅｎ．ｃｏｍ
互联网址：	ｗｗｗ．ｓｚｓｅｌｅｎ．ｃｏｍ

发起人名称	持股数（万股）	持股比例（％）
侯毅	２，９５０．００	５９．００
张原	５５０．００	１１．００
刘晓渔	５００．００	１０．００
张强	５００．００	１０．００
庄裕红	５００．００	１０．００
合 计	５，０００．００	１００．００

序号	股东名称	股本结构
		持股数（万股）	持股比例（％）
１	侯毅	２，９５０．００	５４．４３
２	张原	５５０．００	１０．１５
３	刘晓渔	５００．００	９．２３
４	张强	５００．００	９．２３
５	庄裕红	５００．００	９．２３
６	深圳兰石创业投资有限公司	３００．００	５．５４
７	深圳市飞鲸投资顾问有限公司	１２０．００	２．２１
	合 计	５，４２０．００	１００．００

序号	证书号	取得方式	取得时间	用途	面积 （平方米）	座 落	终止日期
１	苏工园国用（２００８）第０２０１５号（注１）	受让	２００８．１	工业用地	３６，９６６．４０	苏州工业园区唯亭西区娄中路南２３３１２号地块	２０５６年６月１３日
２	苏工园国用（２００８）第０２０４７号（注２）	出让	２００８．３	工业用地	１９，９９８．８２	苏州工业园区唯亭西区娄中路北２３０５９号地块	２０５８年１月２９日
３	深房地字第５０００３５７５８４号 （注３）	出让	２００９．１	工业用地	１６，３００．９９	深圳宝安区（光明新区）公明办事处塘明公路南侧Ａ６１４－０４６０地块	２０５８年１２月３１日

序号	房屋所有权人	证书号	取得时间	用途	建筑面积 （平方米）	座 落	结构
１	苏州新纶超净技术有限公司	苏房权证园区字第００２２８６６３	２００８年５月２２日	非居住	１８５９５．９６	苏州工业园区唯亭镇唯新路１１５号	钢筋混凝土

序号	专利名称	专利申请日	到期日	专利号	专利类型	专利权人
１	防静电净化服	２００６－１０－２６	２０１６－１０－２６	ＺＬ ２００６ ２ ００１５４９５．６	实用新型	新纶科技
２	高滤尘性能的净化服	２００６－１２－２２	２０１６－１２－２２	ＺＬ ２００６ ２ ００１６７３１．６	实用新型	新纶科技
３	具有永久稳定性的防静电导电功能鞋	２００７－１１－１３	２０１７－１１－１３	ＺＬ ２００７ ２ ０１７０６６２．９	实用新型	新纶科技
４	具有永久性抗菌防臭功能的洁净鞋垫	２００７－１１－１３	２０１７－１１－１３	ＺＬ ２００７ ２ ０１７０６６３．３	实用新型	新纶科技
５	防静电无尘服	２００８－３－２８	２０１８－３－２８	ＺＬ ２００８ ２ ００９２７８０．７	实用新型	新纶科技
６	便携式防静电无尘服	２００８－４－１８	２０１８－４－１８	ＺＬ ２００８ ２ ００９３６０４．５	实用新型	新纶科技
７	防静电橡筋	２００８－４－１８	２０１８－４－１８	ＺＬ ２００８ ２ ００９３６０５．Ｘ	实用新型	新纶科技
８	可调节收紧部位的防静电防尘服	２００８－４－１８	２０１８－４－１８	ＺＬ ２００８ ２ ００９３６０３．０	实用新型	新纶科技
９	吸湿排汗防静电织物	２００８－１１－１４	２０１８－１１－１４	ＺＬ ２００８ ２ ０２１３８１５．８	实用新型	新纶科技、苏州新纶
１０	具有高隔尘屏蔽性能的透气防静电面料	２００８－１１－１４	２０１８－１１－１４	ＺＬ ２００８ ２ ０２１３８１４．３	实用新型	新纶科技、苏州新纶
１１	可拆卸组合式防静电服	２００８－３－２８	２０１８－３－２８	ＺＬ ２００８ ２ ００９２７８１．１	实用新型	新纶科技
１２	耐洗高屏蔽性能的防静电面料	２００８－１１－１４	２０１８－１１－１４	ＺＬ ２００８ ２ ０２１３８１６．２	实用新型	新纶科技苏州新纶
１３	导电嵌料防静电鞋	２００８－８－４	２０１８－８－４	ＺＬ ２００８ ２ ００９６１４４．１	实用新型	新纶科技
１４	自动式摩擦静电电压测试仪	２００８－１１－１４	２０１８－１１－１４	ＺＬ ２００８ ２ ０２１３８１３．９	实用新型	新纶科技苏州新纶
１５	尼龙扎带	２００８－１１－１４	２０１８－１１－１４	ＺＬ ２００８ ２ ０２１３５４７．Ｘ	实用新型	新纶科技苏州新纶
１６	抗菌防静电／导电鞋	２００８－１１－１４	２０１８－１１－１４	ＺＬ ２００８ ２ ０２１３５４８．４	实用新型	新纶科技苏州新纶

关联方名称	２００９年１－６月		２００８年度		２００７年度		２００６年度
	金额（元）	占年度销货比例	金额（元）	占年度销货比例	金额（元）	占年度销货比例	金额（元）	占年度销货比例
东莞首道	３８，２９２．３１	０．０４％	１，５４５，０５６．９２	０．７５％	７５，６９４．６０	０．０８％	－	－

关联方名称	２００９年１－６月		２００８年度		２００７年度		２００６年度
	金额（元）	占年度接受劳务比例	金额（元）	占年度接受劳务比例	金额（元）	占年度接受劳务比例	金额（元）	占年度接受劳务比例
东莞首道	２４３，５８２．２５	１３．５３％	３，２８０，２３９．７０	３２．３２％	－	－	－	－

关联方名称	２００８年度		２００７年度		２００６年度
	金额（元）	占当期销货比例	金额（元）	占年度销货比例	金额（元）	占年度销货比例
领拓超净	－	－	－	－	１，６７０，５６４．９９	１．４０％

关联方名称	２００８年度		２００７年度		２００６年度
	金额（元）	占当期采购比例	金额（元）	占年度采购比例	金额（元）	占年度采购比例
领拓超净	－	－	－	－	９８，０１０．００	０．１０％

关联方名称	２００８年度		２００７年度		２００６年度
	金额（元）	占当期净化工程收入比例	金额（元）	占年度净化工程收入比例	金额（元）	占年度净化工程收入比例
东莞首道	－	－	６，９４８，２３７．２１	３２．９０％	－	－

	２００９年６月３０日		２００８年１２月３１日		２００７年１２月３１日		２００６年１２月３１日
关联方名称	余额（元）	占各自余额比重	余额（元）	占各自余额比重	余额（元）	占各自余额比重	余额（元）	占各自余额比重
应收账款	－	－
东莞首道超净技术有限公司	－	－	８２，２３５．４０	０．１７％	３，５６３，４９１．７１	７．７０％	－	－
应付账款	－	－
东莞首道超净技术有限公司	－	－	５８０，４０４．８０	２．８２％	－	－	－	－
其他应收款：	－	－
深圳市毅腾实业发展有限公司	－	－	－	－	－	－	８４０，０００．００	２５．４９％
预付账款：	－	－
深圳市领拓超净技术有限公司	－	－	－	－	－	－	２，４２２，８４７．０４	１８．５４％
深圳市毅腾实业发展有限公司	－	－	－	－	－	－	８，０００，０００．００	６１．２２％
其他应付款：	－	－
侯毅	－	－	－	－	－	－	２２２，０１９．０６	８．３３％
深圳市领拓超净技术有限公司	－	－	－	－	－	－	７６，８００．００	２．８８％
苏州沃尔斯超净技术有限公司	－	－	－	－	－	－	８６８，０００．００	３２．５６％

姓名	性别	职务	年龄	任期	简历	薪酬 （万元）	持股数 （万股）	与公司其他利益关系
侯毅	男	董事长、总裁	４０	２００７年６月－２０１０年６月	研究生学历，２００２年１２月－２００７年６月，任深圳市新纶科技有限公司董事长兼总裁；２００７年６起，担任本公司董事长兼总裁。	１０．０	２９５０	无
张原	男	副董事长、副总裁、技术总监	４０	２００７年６月－２０１０年６月	研究生学历，２００２年１２月－２００７年６月，先后任深圳市新纶科技有限公司董事、常务副总裁；２００７年６月起，担任本公司副董事长、常务副总裁。	９．０	５５０	无
刘晓渔	男	董事、副总裁、财务总监、董事会秘书	３９	２００７年６月－２０１０年６月	研究生学历，２００２年１２月－２００７年６月，任深圳市新纶科技有限公司董事、财务总监；２００７年６月起，担任本公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书。	８．５	５００	无

张强	男	董事、销售总监	４１	２００７年６月－２０１０年６月	本科学历，２００２年１２月－２００７年６月，任深圳市新纶科技有限公司董事、销售总监；２００７年６月起担任本公司董事、销售总监；２００９年４月起，担任深圳市防静电行业协会副秘书长。	８．５	５００	无
庄裕红	男	董事	４２	２００７年６月－２０１０年６月	高中学历，２００２年１２月－２００７年６月，任深圳市新纶科技有限公司董事；２００７年６月起，担任本公司董事。	－－	５００	无
刘兆梦	男	独立董事	６３	２００７年６月－２０１０年６月	本科学历，１９９７年１１月－２００２年１２月，任深圳罗湖区投资管理有限公司监事会主席、党委副书记；２００７年６月起，担任本公司独立董事；２００７年１２月起，担任深圳市防静电行业协会秘书长。	３．０	－－	无
徐斌	男	独立董事	４１	２００７年６月－２０１０年６月	本科学历，１９９９年４月－２００６年２月，任国浩律师集团（深圳）事务所专职执业律师；２００６起至今，任广东深天成律师事务所专职执业律师；２００７年６月起，担任本公司独立董事。	３．０	－－	无
张新明	男	独立董事	４１	２００７年６月－２０１０年６月	本科学历，１９９８年１月－２００４年６月，任深圳义达会计师事务所部门经理；２００４年７月起至今，任深圳德浩会计师事务所首席合伙人；２００７年６月起，担任本公司独立董事。	３．０	－－	无
张玉忠	男	独立董事	３９	２００７年６月－２０１０年６月	研究生学历，２００２年１２月－２００７年６月，在兴业证券任职；２００７年６月起至今，任国金证券投资银行总部董事总经理；２００７年６月起，担任本公司独立董事。	３．０	－－	无
陆晓澜	女	监事会主席	３９	２００７年６月－２０１０年６月	大专学历，２００２年１２月－２００７年６月，任深圳市新纶科技有限公司监事、供应链管理部经理；２００７年６月起，担任本公司监事会主席、供应链管理部经理。	７．２	－－	无
曹昕华	女	监事	３６	２００７年６月－２０１０年６月	大专学历，２００４年２月－２００４年１２月，任香港利特国际有限公司会计主管；２００５年１月－２００７年６月，任深圳市新纶科技有限公司监事、行政人事部经理；２００７年６月起，担任本公司监事、行政部经理。	６．０	－－	无
李树丽	女	监事	３１	２００８年１月－２０１０年６月	大学本科学历，２００１年７月－２００５年４月任海南一丁实业发展有限公司国际部销售主管；２００５年６月－２００７年６月任深圳市新纶科技有限公司国际业务部经理；２００７年６月至２００９年１１月任本公司供应部经理；２００９年１１月至今任本公司常务副总裁助理。	６．０	－－	无
江昊柏	男	核心技术人员	３０	２００７年６月起	大学本科学历，工程师职称。历任宁波市雅戈尔日中纺印染有限公司项目管理；香港新兴工业集团经理助理；安莉芳（中国）集团                     开发工程师；新纶有限研发工程师；本公司研发工程师。	４．０＋研发奖金	－－	无
管映亭	男	核心技术人员	４３	２００８年２月起	工学博士、副教授。１９９１年５月－２００３年５月于西安工程大学任教；２００３年５月－２００５年５月于香港理工大学从事关于生物材料与高分子纤维材料的研究；２００５年１１月－２００７年７月，任深圳市服装行业培训学校校长助理；２００８年２月－２００８年４月，任本公司高级研发工程师职务；２００８年４月起，担任本公司技术总监。	见下注	－－	无

资     产	２００９－６－３０	２００８－１２－３１	２００７－１２－３１	２００６－１２－３１
流动资产：
货币资金	２５，６１５，８０５．１２	１８，９５９，１０６．２０	５１，９６４，７７７．１９	１１，６２０，３１０．９１
交易性金融资产	－	－	－	－
应收票据	２７５，２８６．９８	６２，０２５．６０	－	－
应收账款	６３，００８，４４２．９２	４６，０９５，６７０．４１	４３，９１３，８２２．４８	１６，２９２，６０４．４５
预付款项	１０，０５６，４７１．６２	１５，０２６，１４３．２０	１１，３６９，９２４．０７	１３，０６７，８１２．４１
应收利息	－	－	－	－
应收股利	－	－	－	－
其他应收款	３，６１１，２５１．９０	３，９８５，２７１．７４	４，２９７，５４４．７３	３，２９４，９３０．５５
存货	６１，８３８，５９９．１１	４５，７３６，２０７．６７	３１，５８２，１６６．５３	２１，２８２，６３５．０９
一年内到期的非流动资产	－	－	－	－
其他流动资产	７８３，３３３．３４	－	－	２８，９３３．９７
流动资产合计	１６５，１８９，１９０．９９	１２９，８６４，４２４．８２	１４３，１２８，２３５．００	６５，５８７，２２７．３８
非流动资产：
可供出售金融资产	－	－	－	－
持有至到期投资	－	－	－	－
长期应收款	－	－	－	－
长期股权投资	７，６７０，８６９．５２	５，６３３，６９５．６１	３，８２１，５６３．２５	－
投资性房地产	－	－	－	－
固定资产	６０，３３３，６５１．８８	５３，４７４，００６．２４	１７，９０８，８０２．７７	５，２７９，４０９．６５
在建工程	１，６４９，８８９．５０	２，７４８，９２３．４０	７，０３０，８４８．５５	－
工程物资	－	－	－	－
固定资产清理	－	－	－	－
生产性生物资产	－	－	－	－
油气资产	－	－	－	－
无形资产	３７，１６０，０８９．２７	３３，０８８，９０８．１０	１７９，３４７．４６	４４，０６７．０５
开发支出	６，３９０，５４４．４８	６，３８２，３９６．１５	１，１０６，１９３．４０	－
商誉	－	－	－	－
长期待摊费用	７，７２５，８３１．６９	８，６５５，１８４．６１	６１，７９３．６０	１６７，３５１．７１
递延所得税资产	５３３，１０３．５４	２２９，１７６．４８	１７０，１４２．０４	９９，０９４．６１
其他非流动资产	－	－	－	－
非流动资产合计	１２１，４６３，９７９．８８	１１０，２１２，２９０．５９	３０，２７８，６９１．０７	５，５８９，９２３．０２
资产总计	２８６，６５３，１７０．８７	２４０，０７６，７１５．４１	１７３，４０６，９２６．０７	７１，１７７，１５０．４０

负债和所有者权益	２００９－６－３０	２００８－１２－３１	２００７－１２－３１	２００６－１２－３１
流动负债：
短期借款	６１，６００，０００．００	３６，７００，０００．００	４，５００，０００．００	１１，２５０，０００．００
金融性负债	－	－	－	－
应付票据	２３，５５３，６４５．０６	２４，０６８，０１６．９４	１７，６２２，６０７．８７	－
应付账款	２４，４９５，７７１．０７	２０，５６２，６３７．５８	２４，０８４，７６８．８９	１１，０６１，０６６．１０
预收款项	３，４１３，０２３．０７	２，５７３，２９８．１９	２，１６４，４２３．８９	２，１３７，４７４．８２
应付职工薪酬	１，４９８，９６９．２７	１，３７８，５２６．３３	１，０２６，１１５．９３	３，４９１，１７３．４８
应交税费	５，１３９，４６８．５５	１，６８７，９０６．３１	３，１６０，８４８．７７	１，１０８，７５６．７５
应付利息	－	－	－	－
应付股利	－	－	－	－
其他应付款	５，２７４，８０８．８７	１，９９６，５５０．４８	４１３，８４３．３６	２，６６５，４４４．５７
一年内到期的非流动负债	１８，０００，０００．００	－	－	－
其他流动负债	－	－	５２５，６３０．８４	５２３，４３１．８０
流动负债合计	１４２，９７５，６８５．８９	８８，９６６，９３５．８３	５３，４９８，２３９．５５	３２，２３７，３４７．５２
非流动负债：
长期借款	－	２０，０００，０００．００	２０，０００，０００．００	－
应付债券	－	－	－	－
长期应付款	－	－	－	－
专项应付款	－	－	－	－
预计负债	－	－	－	－
递延所得税负债	－	－	－	－
其他非流动负债	－	－	－	－
非流动负债合计	－	２０，０００，０００．００	２０，０００，０００．００	－
负债合计	１４２，９７５，６８５．８９	１０８，９６６，９３５．８３	７３，４９８，２３９．５５	３２，２３７，３４７．５２
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	５４，２００，０００．００	５４，２００，０００．００	５４，２００，０００．００	１０，０００，０００．００
资本公积	１４，５３４，２９９．３４	１４，６２４，２９０．１５	１４，６２４，２９０．１５	２９０，０００．００
减：库存股	－	－	－	－
盈余公积	７，５９９，１３９．８７	６，０２７，８２７．０２	２，８１１，３２２．３１	８，２３９，１３５．６３
未分配利润	６７，３４４，０４５．７７	５１，７７０，１７１．３２	２３，９３７，４８３．６３	１９，４４４，７８７．２５
其中：分配现金股利	－	－	－	－
归属于母公司所有者权益合计	１４３，６７７，４８４．９８	１２６，６２２，２８８．４９	９５，５７３，０９６．０９	３７，９７３，９２２．８８
少数股东权益	－	４，４８７，４９１．０９	４，３３５，５９０．４３	９６５，８８０．００
所有者权益合计	１４３，６７７，４８４．９８	１３１，１０９，７７９．５８	９９，９０８，６８６．５２	３８，９３９，８０２．８８
负债和所有者权益总计	２８６，６５３，１７０．８７	２４０，０７６，７１５．４１	１７３，４０６，９２６．０７	７１，１７７，１５０．４０

项         目	２００９年１－６月	２００８年度	２００７年度	２００６年度
一、营业收入	１４３，０９３，５２９．２２	２７３，４５０，９６９．５６	１８８，１２１，０１６．２１	１１９，１３０，４６７．００
二、减：营业成本	１０４，４６７，３４３．２１	２０１，１９５，０４４．３５	１３１，７０９，８３３．７５	８９，３８３，４８９．２６
营业税金及附加	１，７９４，０３６．２２	２，９２５，０２８．５３	１，２７０，７９１．４６	３４０，２２０．５４
销售费用	７，９９８，０１３．９１	１５，０２５，３８５．２４	９，０９３，４４８．５３	７，１６８，５１０．６１
管理费用	６，１０６，７２０．６６	１６，２０２，６０４．７９	８，８４２，８６０．４０	８，８８０，７２１．１５
财务费用	２，３５１，９１７．５０	４，９６７，７３８．０３	１，８２８，９３３．０８	１６２，９６４．２７
资产减值损失	９２３，１４３．４５	３１３，２０９．６５	１，４５２，１２７．５２	２３９，７４９．９９
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－	－	－	－
投资收益（损失以“－”号填列）	３７，１７３．９１	３２，４５２．３６	６４，７６３．２５	－
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	－	－	－	－
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	１９，４８９，５２８．１８	３２，８５４，４１１．３３	３３，９８７，７８４．７２	１２，９５４，８１１．１８
加：营业外收入	１，４２０，５０９．５１	１，５５０，２２１．８９	１，０９６，９４５．８０	６３２，４４１．９７
减：营业外支出	３，８２５．９３	８６，０９８．３１	１９，９４０．００	２，１６０．４７
其中：非流动资产处置损失	－	－	－	－
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	２０，９０６，２１１．７６	３４，３１８，５３４．９１	３５，０６４，７９０．５２	１３，５８５，０９２．６８
减：所得税费用	３，８６０，４６３．４４	３，１１７，４４１．８５	３，１８６，１７７．４５	１，０７０，７３１．８２
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	１７，０４５，７４８．３２	３１，２０１，０９３．０６	３１，８７８，６１３．０７	１２，５１４，３６０．８６
归属于母公司所有者的净利润	１７，１４５，１８７．３０	３１，０４９，１９２．４０	３２，１９９，１７３．２１	１２，５１４，３６０．８６
少数股东损益	－９９，４３８．９８	１５１，９００．６６	－３２０，５６０．１４	－
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．３１６	０．５７３	０．６６６	０．３９５
（二）稀释每股收益	０．３１６	０．５７３	０．６６６	０．３９５

项         目	２００９年１－６月	２００８年度	２００７年度	２００６年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１４６，２５６，６３０．４４	３０５，９２３，３８１．２９	１９０，３８８，２７５．９０	１３２，７２８，８３８．５５
收到的税费返还	３，８５５．１２	－	－	－
收到的其他与经营活动有关的现金	１，４１２，２００．００	１，５３３，６４７．００	１，０６３，６００．００	６００，０００．００
现金流入小计	１４７，６７２，６８５．５６	３０７，４５７，０２８．２９	１９１，４５１，８７５．９０	１３３，３２８，８３８．５５
购买商品、接受劳务支付的现金	１１１，６７０，８６６．５７	２２７，２８３，２５５．３２	１２７，４３８，１８３．９０	９５，６７８，９６７．９１
支付给职工以及为职工支付的现金	９，３００，３１１．７３	２１，４８８，６４２．８５	１２，８４２，３６７．５６	９，７２３，２６７．１２
支付的各项税费	１２，１８３，０３５．８１	１９，００１，２８６．０９	１２，２８１，１９６．４０	７，０３８，９６１．２８
支付的其他与经营活动有关的现金	７，４９７，１７６．７２	１８，９７６，９０５．９３	９，５９３，５４２．５２	６，０４９，３３５．４５
现金流出小计	１４０，６５１，３９０．８３	２８６，７５０，０９０．１９	１６２，１５５，２９０．３８	１１８，４９０，５３１．７６

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