（二）经注册会计师核验的非经常性损益情况

单位：元    

项    目	２００９年１－６月	２００８年度	２００７年度	２００６年度
归属于母公司净利润：	１７，１４５，１８７．３０	３１，０４９，１９２．４０	３２，１９９，１７３．２１	１２，５１４，３６０．８６
非流动资产处置损益	－	－	－	－
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	－	３，１４６，３５７．５６	２，６９６，８３３．６３	９８７，５３２．２８
计入当期损益的政府补助	１，４１２，２００．００	１，５３３，６４７．００	１，０６３，６００．００	６００，０００．００
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	－	－	－	－
企业合并损益	－	－	－	－
非货币性资产交换损益	－	－	－	－
委托投资损益	－	－	－	－
因不可抗力因素计提的各项资产减值准备	－	－	－	－
债务重组损益	－	－	－	－
企业重组费用	－	－	－	－
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部门的损益	－	－	－	－
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期损益	－	－	－	－
与主营业务无关的预计负债产生的损益	－	－	－	－
除上述各项之外的其他营业外收支净额	４，４８３．５８	－６９，５２３．４２	１７，００５．８０	３０，２８１．５０
其他非经常性损益项目	－	－	１，２３９，１７５．８１	－
所得税影响	－２８３，３３６．７２	－１３１，７７１．１２	－１７３，９６１．５５	－４７，２７１．１１
少数股东损益影响		－	－１４８．６４	－
非经常性损益合计	１，１３３，３４６．８６	４，４７８，７１０．０２	４，８４２，５０５．０５	１，５７０，５４２．６７
扣除非经营性损益后归属于母公司的净利润	１６，０１１，８４０．４４	２６，５７０，４８２．３８	２７，３５６，６６８．１７	１０，９４３，８１８．１９

    （三）近三年又一期主要财务指标

１、基本财务指标

项     目	２００９年６月３０日／２００９年１－６月	２００８年１２月３１日／２００８年度	２００７年１２月３１ 日／２００７年度	２００６年１２月３１日／２００６年度
流动比率	１．１６	１．４６	２．６８	２．０３
速动比率	０．７２	０．９５	２．０９	１．３７
应收账款周转率	２．６２	５．７６	５．９３	７．９５
存货周转率	１．９４	５．２０	４．９８	４．３２
资产负债率（母公司，％）	４９．０３	４６．２８	４３．３６	４５．９１
息税折旧摊销前利润（万元）	２，７０８．５０	４，１６２．６５	３，８２４．２０	１，４７９．１８
利息保障倍数	１３．１７	１４．９２	２９．１１	３２．３０
每股净资产（元）	２．６５	２．４２	１．８４	３．８９
每股经营活动现金流量净额（元）	０．１３	０．３８	０．５４	１．４８
每股净现金流量（元）	０．１２	－０．６１	０．７４	０．７３
无形资产（土地使用权除外）占净资产比例（％）	８．２１	５．３２	１．２９	０．１１

２、每股收益及净资产收益率

（１）每股收益

报告期利润	２００９年１－６月		２００８年度		２００７年度		２００６年度
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司净利润（元）	０．３１６	０．３１６	０．５７３	０．５７３	０．６６６	０．６６６	０．３９５	０．３９５
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（元）	０．２９５	０．２９５	０．４９０	０．４９０	０．５６５	０．５６５	０．３４５	０．３４５

（２）净资产收益率

报告期利润	２００９年１－６月		２００８年度		２００７年度		２００６年度
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
归属于母公司净利润	１１．９３	１２．６８	２４．５２％	２７．９５％	３３．６９％	５０．５０％	３２．９６％	３９．４６％
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	１１．１４	１１．８４	２０．９８％	２３．９２％	２８．６２％	４２．９１％	２８．８２％	３４．５０％

（四）管理层讨论与分析

１、资产情况分析

从资产结构分析：

（１） 报告期内公司业务规模的迅速扩大使得各类资产快速而稳步增长。从２００６年１２月３１日至２００９年６月３０日，总资产从７，１１７．７２万元增至２８，６６５．３２万元，增长３０２．７３％，其中流动资产从６，５５８．７２万元增至１６，５１８．９２万元，增长１５１．００％，非流动资产从５５９．００万元增至１２，１４６．４０万元，增长２０７２．９１％。

（２） 报告期前两年公司资产结构基本保持稳定，资产的流动性较强，流动资产占总资产的比例保持在８０％以上，固定资产比重保持在１０％左右。２００８年随着公司资本性支出的增加，公司的非流动资产比重逐步上升，截至２００９年６月３０日，公司的非流动资产比重上升至４２．３７％。从流动资产的构成来看，主要由货币资金，应收账款和存货构成，截至２００９年６月３０日该三项资产占流动资产的比重分别为１５．５１％，３８．１４％和３７．４４％。公司２００６年末、２００７年末、２００８年末以及２００９年６月３０日应收账款占流动资产的比例分别为２４．８４％、３０．６８％、３５．５０％和３８．１４％。报告期内，本公司的存货占流动资产的比重较大，并且逐年增长，２００９年６月３０日存货较２００６年末增长１９０．５６％，主要原因如下：①为了满足市场需求的增长，报告期内公司的销售规模逐步扩大，原材料等生产物质以及产成品需要同步增长与生产和销售规模相适应；②报告期内，公司以珠三角地区为主要基地逐步向长三角和渤海湾地区开拓市场。由于公司的销售半径逐渐拉长，公司必须加大常用货物的储备量，以便能及时满足客户的需求；③２００８年下半年，苏州新纶逐步进入正常的生产经营阶段，因此带来２００８年末以及２００９年６月３０日存货增长；④报告期间，由于公司在净化工程以及清洗服务两项业务方面取得快速的发展，带来了存货中工程施工以及清洗用产品存货的增加；⑤２００８年年底公司推行产品标准化带来期末存货的增加。

公司的非流动资产主要由固定资产、无形资产、长期待摊费用构成，截至２００９年６月３０日，该三项资产占非流动资产的比例分别为４９．６７％，３０．５９％，６．３６％。公司的固定资产成新率较高，截至２００９年６月３０日，公司固定资产原值为６，８２９．７６万元，固定资产净值为６，０３３．３７万元，固定资产净值率为８８．３４％，未发现减值的迹象，因此未计提固定资产减值准备。

２、负债及偿债能力分析

报告期内，公司负债总额逐年增加，从２００６年１２月３１日的３，２２３．７３万元增至２００９年６月３０日的１４，２９７．５７万元，增长了３４３．５１％。但各期末公司的资产负债率变化不大，近三年末合并口径的资产负债率分别为４５．２９％、４２．３８％，４５．３９％，说明公司负债政策稳定。负债增长的主要原因是随着公司销售规模扩大，应付票据、应付账款增加所致。前两年流动比率和速动比率逐年提高，至２００７年公司的流动比率达到２．６８，速动比率达到２．０９，表明公司资产流动性较高，短期偿债能力较强。公司２００８年１２月３１日的流动比率和速动比率都出现了下降，主要原因为公司于２００８年进行了厂房和土地使用权的投入，非流动资产在总资产的比重由２００７年１２月３１日的１７．４６％增加到２００８年１２月３１日的４５．９１％，因此导致公司的流动性有所降低。公司资产负债率在报告期内较为稳定，基本维持在４５％左右。

３、盈利能力分析

公司在报告期内取得了良好的业绩并且不断快速的发展：报告期三年内公司平均毛利率达到２７．２８％；营业收入和利润快速增长，收入年增长率为５１．５１％，净利润年增长率为５５．８５％。

本公司的营业收入来源于三个方面，分别是防静电／洁净室耗品的销售，净化工程的设计、施工、维护以及超净清洗服务的提供。报告期内防静电／洁净室产品销售收入占总收入的７５％以上，占较大的比重，其中在防静电／洁净室产品中，服装，鞋类和无尘擦拭布的比重占了６０％以上。同时其他两项业务在报告期内增长迅速，并逐步提高比重。

报告期内，公司的主营业务取得快速发展，主要由于以下几个方面的原因：

（１）防静电／洁净室行业的快速发展为公司带来了机遇

（２）逐步完善一站式集成服务凸显公司的竞争优势

（３）有规划的战略布局以及不断进取实现了业务的快速增长

报告期前三年内，公司在珠三角地区的销售约占５０％以上，在长三角和环渤海湾地区销售占３０％以上。公司今后的市场策略为以珠三角地区销售为基础，并向长三角和环渤海湾地区乃至全国区域扩展，同时公司还将积极拓展国外市场。２００６年至２００８年，长三角地区销售额增长了１３６．２７％，环渤海湾地区销售额增长了５６．６２％。

报告期内，防静电／洁净室产品的自产和外购实现收入的比重逐步发生了变化，自产实现的收入比重逐步提高，从２００６年的６６．４１％提高到２００９年１－６月的７９．６１％，同时外购实现的收入比重逐步下降，从２００６年的３３．５９％下降到２００９年１－６月的２０．３９％。产品结构变化的主要原因为：①公司一直注重自身产品的开发，随着公司的研发能力不断提高，公司自产的产品品种不断完善；②公司自有品牌知名度在行业内不断提升，自制产品逐步得到客户认可，市场占有率不断提高。

报告期内，本公司利润总额和净利润持续增长。从利润构成来看，２００６年至２００９年１－６月营业利润占利润总额的比重分别为９５．３６％、９６．９３％、９５．７３％和９３．２２％，营业外收支金额占利润总额的比重均较小。

公司近三年经营活动现金流量净额均为正值。总体而言，公司经营性现金流量较充沛，可以满足公司日常经营的需要。

（五）股利分配政策

１、公司的股利分配政策

按照《公司章程》所载的利润分配政策，本公司每年的税后利润在弥补亏损后将按下列顺序和比例分配：（１）弥补上一年度的亏损；（２）提取法定公积金；（３）提取任意公积金；（４）支付股东股利。本报告期内，公司未进行过股利分配。

２、发行后的股利分配政策

公司本次发行后的股利分配一般政策与发行前将保持一致。预计本公司本次公开发行股票后第一次利润分配将在发行当年会计年度结束后进行，具体时间和分配方案需经本公司董事会提出由股东大会审议通过后执行。

３、发行前滚存利润的分配政策

经公司２００９年度第一次临时股东大会决议：同意在本次发行上市完成后，由公司新老股东共享本次发行上市前的滚存未分配利润。公司截至２００９年６月３０日经审计的滚存未分配利润（母公司会计报表数额）为人民币６８，３９２，２５８．７７元。

（六）发行人子公司或纳入发行人合并会计报表的其他企业的基本情况

１、苏州新纶超净技术有限公司

苏州新纶超净技术有限公司于２００７年１１月１４日注册成立，注册号为３２０５９４０００００５３７４，注册地和主要生产经营地均为苏州工业园区唯亭镇唯新路１１５号，目前注册资本为２９２７．９２３４５７万元（实收资本２９２７．９２３４５７万元），法定代表人为侯毅。苏州新纶为本公司的全资子公司，主要业务为研发、生产：高滤尘性无尘防静电服、普通无尘防静电服、防静电无尘工作鞋、一次性成型ＰＵ鞋、保护足趾安全鞋、防静电塑料包装袋、防静电无尘手套、无尘抹布、净化口罩、鞋套、无尘打印纸；销售本公司自产产品；净化工程设计及施工；研发有机高分子材料及其制品；自有厂房租赁；本公司自产产品出口以及生产所需机器设备、原辅材料进口；防静电洁净服、帽、防静电无尘鞋、无尘擦拭布、手套的洗涤服务；并提供无尘清洗技术咨询。

经鹏城会计师事务所审计，苏州新纶最近一年又一期的主要财务状况如下：

单位：元    

项目	２００９年６月３０日／２００９年１－６月	２００８年１２月３１日／２００８年度
总资产	７５，０２３，４１１．８３	６９，８２１，５０５．２０
净资产	２０，０８５，４０４．３５	１８，７３９，７３０．３８
净利润	１，３４５，６７３．９７	－１，２６０，２６９．６２

２、苏州中泰超净清洗有限公司

苏州中泰超净清洗有限公司于２００５年１２月１６日注册成立，注册地与主要经营地均为苏州工业园区唯新路１１５号，成立时注册资本为１２０万美元（实收资本：１２０万美元），法定代表人为侯毅，股权结构为：发行人持股５０％，泰国ＳＰＥＣＩＡＬＴＹ ＴＥＣＨ（１９９５） ＬＩＭＩＴＥＤ持股５０％。根据苏州中泰公司章程规定，该公司的董事长由本公司委派，总经理、副总经理、财务负责人均由本公司提名候选人、董事会聘任，因此本公司掌握实质控制权。苏州中泰主要业务为清洗防静电衣服、无尘鞋、无尘擦拭布、手套，并提供无尘清洗技术咨询。

２００８年１０月８日，发行人与ＳＰＥＣＩＡＬＴＹ ＴＥＣＨ（１９９５） ＬＩＭＩＴＥＤ签订《股权转让协议》，协议中约定ＳＰＥＣＩＡＬＴＹ ＴＥＣＨ（１９９５） ＬＩＭＩＴＥＤ将其持有苏州中泰５０％的股权以６６万美元的价格转让给发行人。２００８年１２月３１日，苏州中泰完成了关于本次股权转让的工商变更登记，注册资本变更为人民币９２７．９２３４５７万元（实收资本：９２７．９２３４５７万元）。

２００９年３月１２日，苏州新纶与苏州中泰签署了《苏州新纶超净技术有限公司与苏州中泰超净清洗有限公司之吸收合并协议》，根据该协议，苏州新纶对苏州中泰整体吸收合并，承担苏州中泰的全部债务，接收苏州中泰的全部资产及相关在册职工，并依法办理资产及注册资本、经营范围变更登记等一切法律手续，并将注销苏州中泰的法人资格。２００９年８月１１日，苏州中泰取得江苏省苏州工业园区工商行政管理局核发的《公司准予注销登记通知书》（【０５９４００４４】公司注销【２００９】第０８０７０００２号），完成注销登记，并已办理完毕相关税务注销手续。

经鹏城会计师事务所审计，苏州中泰最近一年又一期的主要财务状况如下：

单位：元    

项目	２００９年６月３０日／２００９年１－６月	２００８年１２月３１日／２００８年度
总资产	９，９３０，８２２．６９	１０，４４８，０６６．１９
净资产	８，８４１，６６９．２５	８，９４１，９１５．６２
净利润	－１００，２４６．３７	３０３，８０１．３３

第四节 募集资金运用

一、本次募集资金投资项目基本情况

序号	项目名称	投资总额 （万元）	募集资金使用金额（万元）	备案情况
１	增资苏州新纶实施防静电／洁净室消耗品扩产项目	８，８６０．００	８，８６０．００	苏园经投登字［２００８］１号
２	增资苏州新纶实施防静电／洁净室人体装备扩产项目	１０，７４０．００	１０，７４０．００	苏园经投登字［２００８］２号
３	新纶整体运营系统平台项目	１，９９０．００	１，９９０．００	深发改［２００８］７２号
合计		２１，５９０．００	２１，５９０．００	－

募集资金到位前，本公司可视情况用自筹资金对部分项目作先行投入。若本次公开发行募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过向银行申请贷款等自筹方式解决资金缺口；募集资金超过项目所需部分用于补充公司流动资金。

二、募集资金投资项目概况

（一）增资苏州新纶实施防静电／洁净室消耗品扩产项目

本项目总投资为８，８６０．００万元，其中固定资产投资７，１５０．００万元，流动资金１，７１０．００万元，实施主体为苏州新纶超净技术有限公司。本项目达产后具备年产无尘抹布１８０万包、净化口罩５，０００万只、鞋套３，０００万双、无尘打印纸２５万包的生产能力。建设周期为１１个月。

预计在完全达产后每年新增销售收入１５，６００．００万元，税后投资财务内部收益率为３１．９０％，税后净利润为２，２６９．２０万元，税后投资回收期４．２年，盈亏平衡点４８．６０％，具有较好的经济效益。

（二）增资苏州新纶实施防静电／洁净室人体装备扩产项目

本项目总投资为１０，７４０．００万元，其中固定资产投资７，５４０．００万元，流动资金３，２００．００万元，实施主体为苏州新纶超净技术有限公司。项目达产后具备年产高滤尘性防静电服１００万套、普通无尘防静电服１５０万套、防静电工作鞋１００万双、一次成型ＰＵ鞋１４５万双、防静电无尘手套６００万双的生产能力。建设周期为１１个月。

本项目预计在完全达产后每年新增销售收入２５，３２０．００万元，税后投资财务内部收益率为３０．１０％，税后净利润为３，０２１．１０万元，税后投资回收期４．３年，盈亏平衡点５２．４０％，具有较好的经济效益。

（三）新纶科技整体运营系统平台建设项目

项目总投资为１，９９０．００万元，其中固定资产投资１，９３０．００万元，流动资金６０．００万元，实施主体为新纶科技。在本公司现有运营系统基础上，通过本项目的实施进行企业信息系统的升级换代，完善ＥＲＰ系统的建设，提高信息系统运行效率和防毒抗灾的能力，创建数据中心和商务智能决策系统，从而全面提升整体运营系统水平。本项目的建设周期为１２个月。

本项目不独立核算收益，主要作用在于提升公司运营能力、促进“推拉式”供应链建设、增强公司通过系统集成为客户提供防静电／洁净室系统解决方案的能力。

三、募集资金投资项目市场前景分析

本次募集资金投资项目将全面提升公司防静电／洁净室用品产能，增强公司为客户提供防静电／洁净室一站式系统解决方案的系统集成能力。

防静电／洁净室行业作为一个基础性行业，其产品和服务应用范围大、覆盖面广，涵盖了电子、微电子、光电子、航天、制药、医疗等众多重要部门和领域。２０世纪９０年代后期开始，主要受微电子、光电子行业高速发展的驱动，我国一直是世界防静电／洁净室市场增长最快的国家之一。据汉鼎咨询统计，２００７年我国防静电／洁净室行业的市场规模大约为３４４亿元；２００８年受全球金融危机的影响而增速放缓至１６％，市场规模将达约３９９亿元；２００９年，我国防静电／洁净室行业的市场规模约为４７５亿元。未来几年，随着相关下游行业高新技术企业的增加、下游企业技术进步以及国家推行ＧＭＰ认证等因素，使得对相关行业生产环境要求不断提高，防静电、洁净技术的应用将越来越广泛。

鉴于我国防静电／洁净室行业的整体增长和公司作为防静电／洁净室一站式系统解决方案提供商的独特竞争优势，参考公司近年来的经营业绩、市场占有率增长情况和客户网络拓展情况，本次发行的募集资金投资项目具有广阔的市场前景。

第五节 风险因素及其他重要事项

一、风险因素

（一）对半导体行业依赖的风险

本公司目前的客户群相对集中于半导体行业，２００６年、２００７年、２００８年及２００９年１－６月，公司对半导体行业的销售收入占公司同期营业收入的比重分别为３７．３９％、３５．３７％、３６．８５％及３５．９１％，因此，半导体行业的发展状况及景气程度将直接影响本公司。２００８年之前，半导体行业发展迅速；２００８年，受到全球金融危机的影响，世界半导体行业发展速度出现下滑：根据汉鼎咨询的统计数据，２００７年全球半导体制造设备全年投资总额为５４０亿美元，预计２００８年、２００９年全球半导体制造设备全年投资总额分别为４２７亿美元、３５２亿美元左右；２０１０年半导体行业将回暖并出现新一轮的投资增加。作为防静电／洁净室行业最大的用户，半导体行业的景气程度一定程度上将传导到防静电／洁净室行业并给发行人未来在该行业内的业务拓展带来风险。但由于公司目前主要业务为提供防静电／洁净室耗品，而在半导体行业现有生产线开工的情况下，其对防静电／洁净室耗品即存在持续的需求，因此半导体行业新增投资的减少对公司的影响有限。公司将不断拓展业务类型、发展多行业下游客户，以降低对半导体行业一定程度上依赖的风险。

（二）受经济周期波动的影响

全球金融危机对公司的影响主要表现在部分下游行业（如：电子行业，微电子、光电子及半导体行业）增速减缓带来的行业整体市场容量增速放缓上，但由于防静电／洁净室行业的下游行业分布广泛，其他下游行业，如医疗卫生、医药及医疗器械、航空航天、精密加工、化学工业、食品加工等行业由于其刚性需求和自然增长的存在，受经济周期的影响不大，因此金融危机对公司的影响有限。此外，受全球金融危机影响，电子、半导体等行业的大型企业对于防静电／洁净室产品和服务的价格敏感度、整体解决能力的要求进一步提高，而公司作为少数具备提供优质中高端产品和整体解决方案能力的防静电／洁净室企业，在此次金融危机过程中，利用自身的经营模式优势和技术优势，积极拓展了客户及相关服务领域，取得了良好的成效，有效降低了金融危机的影响。２００９年１－６月，公司客户数量较２００８年全年增长了１．７３％，其中大型客户数量增长了２．３０ ％；公司营业收入、利润总额与２００８年同期相比未出现下滑，反而分别增长了６．２４％及１１．５２％。

（三）净资产收益率下降的风险

本次发行完成后，公司的净资产值将大幅提升，而本次募集资金投资的新项目从建设到达产需要一段时间，因此本公司存在因净资产增长较大而导致净资产收益率下降的风险。

（四）募集资金风险

本次募集资金投资项目建成后，将大幅提高公司的综合产能，在项目投资决策过程中，已聘请有关专业机构对市场、技术、环保、财务等因素进行了充分论证，但不排除项目实施及后期经营过程中的一些不确定因素，如政策、市场环境、技术、管理等方面出现重大变化导致项目不能如期完成或顺利实施，进而影响到公司预期收益的可能性。与此同时，上述投资项目在建成投产后，公司产能增幅较大，对公司的市场开拓能力提出了更高的要求，如果市场开拓不力，则本次募集资金投资项目将存在一定的市场风险。

（五）对供应商的依赖风险

２００６年、２００７年、２００８年及２００９年１－６月，公司对前五名供应商的采购金额合计占当年采购总额比例分别为４０．８８％ 、３３．６１％、２０．８３％及１８．７８％。公司对前五名供应商的采购比重呈持续下降趋势，且公司与上述供应商已建立稳定良好的合作关系，但若其经营状况出现恶化，或者相关供应商调整其市场策略，将对公司业务造成一定冲击。公司将不断寻找和储备新的供应资源，以降低对供应商的依赖风险。

二、其他重要事项

（一）重大借款合同

序号	贷款银行	合同编号	借款种类	期限	贷款额（万元）	年利率	担保方式
１	中国银行股份有限公司深圳市分行	（２００７）圳中银司借字第５５６２８号	人民币	２００７年５月２３日—２０１０年５月２２日	２，０００	同期人民银行基准利率	由侯毅提供连带责任保证，并由苏州新纶超 净技术有限公司用其房产及土地提供抵押担保。
２	深圳市南山区科技创业服务中心	ＮＳＫＪＷＸ借字第２００８０１号	人民币	２００９年１月２０日至２０１０年１月１９日	５００	－	深圳市中小企业信用担保中心有限公司提供连带责任保证担保。
３	中国银行股份有限公司深圳分行	２００９年圳中银司借字６０２８９号	人民币	２００９年５月３１日至２０１０年５月３０日	２，０００	５．８４１％	深圳市中小企业信用担保中心有限公司与侯毅提供连带责任保证担保。
４	平安银行股份有限公司深圳新城支行	平银（新城）贷字（２００９）第（Ｂ１００１１０１２８０９００１１９）号	人民币	２００９年６月２３日至２０１０年６月２２日	２，０００	５．３１％，并根据同期人民银行基准利率调整幅度进行相应调整	深圳市中小企业信用担保中心有限公司与侯毅提供连带责任保证担保。
５	中国工商银行股份有限公司深圳南山支行	４００００２０３－２００９年（南山）字１０８９号	人民币	２００９年７月１５日至２０１０年７月１３日	１，５００	按合同生效日的对应日的人民银行相应档次基准利率基础上下浮１０％	信用担保。
６	中信银行股份有限公司深圳分行	（２００９）深银高新贷字第００８号	人民币	２００９年９月２９日至２０１０年９月２９日	１，０００	４．７７９％	由侯毅提供个人连带责任担保，并由苏州新纶以其土地使用权（苏工园国用（２００８）第０２０４７号）提供抵押担保。
７	中信银行股份有限公司深圳分行	（２００９）深银高新贷字第００９号	人民币	２００９年１０月１０日至２０１０年１０月１０日	２，０００	４．７７９％	由侯毅提供个人连带责任担保，并由苏州新纶以其土地使用权（苏工园国用（２００８）第０２０４７号）提供抵押担保。
８	中信银行股份有限公司深圳分行	【２００９】深银高新贷字第０１０号）	人民币	２００９年１１月６日至２０１０年１１月６日	１，０００	４．７７９％	由侯毅提供个人连带责任担保，并由苏州新纶以其土地使用权（苏工园国用（２００８）第０２０４７号）提供抵押担保。

    （二）授信合同

１、２００８年９月２８日，发行人与中国银行股份有限公司深圳市分行签署《授信额度协议》（合同编号：２００８年圳中银额协字０００２２０号）。根据该协议，中国银行股份有限公司深圳市分行向发行人提供不超过人民币８，０００万元的授信额度，其中贷款额度５，０００万元、贸易融资额度３，０００万元，授信期限为１年（自２００８年９月２８日至２００９年９月２８日）。该授信额度协议由侯毅及本公司的子公司苏州新纶超净技术有限公司、苏州中泰超净清洗有限公司提供连带责任保证，并由苏州新纶超净技术有限公司用其部分房产及土地提供抵押担保。

２、２００９年４月１６日，发行人与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签署《授信业务总协议》（合同编号：２００９高总协字０１８号）。根据该协议，双方根据该协议叙作人民币短期贷款、人民币长期贷款、外币贷款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务，各单项业务应逐笔申请，合作期限至２００９年１２月３１日。

３、２００９年９月２７日，发行人与中信银行股份有限公司深圳分行签署《综合授信合同》（合同编号：（２００９）深银高新综字第０１０号）。根据该协议，中信银行股份有限公司深圳分行向发行人提供不超过人民币６０００万元的综合授信额度，发行人可将该授信额度用于贷款、票据承兑、票据贴现、开立信用证、打包贷款、进口押汇、出口押汇、开立担保函或中信银行深圳分行认可的其他授信业务种类。授信期限为壹年（２００９年９月２７日至２０１０年９月２７日）。该综合授信合同由侯毅提供个人连带责任担保，并由苏州新纶超净技术有限公司以其土地使用权（苏工园国用（２００８）第０２０４７号）提供抵押担保。

（三）银行承兑协议

２００９年８月１７日，发行人与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签署银行承兑协议（编号４００００２０３－２００９（承兑协议）０００６８号）。根据该协议，中国工商银行股份有限公司深圳南山支行同意对发行人开立的６张票面金额合计为人民币６，２８１，６５８．３０元的银行承兑汇票进行承兑。发行人在银行承兑汇票承兑前按票面金额的１０％交存保证金，并向该行支付承兑费用。上述事项由侯毅根据其与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签署的《最高额保证合同》（合同编号：工银深个承南字２００９年０１２号）提供连带责任保证担保。

（四）重大保证、抵押担保合同

１、２００８年９月２８日，发行人之子公司苏州新纶超净技术有限公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签署《最高额抵押合同》（合同编号：２００８年圳中银司抵额字００７３号）。根据该协议，苏州新纶超净技术有限公司用其在苏州工业园区的自有房产（苏房权证园区字第００２２８６６３号）及土地使用权（苏工园国用（２００８）第０２０１５号）为发行人与中国银行股份有限公司深圳市分行签署的２００８年圳中银额协字０００２２０号《授信额度协议》、２００７圳中银额协字第０００１７２号《授信额度协议》提供抵押担保，担保债权之最高本金额为人民币２６，６５４，４００元。

截至２００８年７月２０日，发行人与中国银行股份有限公司深圳市分行签署的２００７圳中银额协字第０００１７２号《授信额度协议》已到期，且根据该《授信额度协议》签署的相关《借款合同》也均已履行完毕。因此，２００７圳中银额协字第０００１７２号《授信额度协议》事实上已不再是２００８年圳中银司抵额字００７３号《最高额抵押合同》担保的主合同。

同时，根据２００８年１０月１３日发行人与中国银行股份有限公司深圳市分行签署的（２００８）圳中银补协字第００１７号《补充协议》，（２００７）圳中银司借字第５５６２８号《借款合同》（借款金额为２，０００万元）由苏州新纶超净技术有限公司用其在苏州工业园区的自有房产（苏房权证园区字第００２２８６６３号）及土地使用权（苏工园国用（２００８）第０２０１５号）提供抵押担保，同时由发行人的控股股东侯毅提供连带责任保证。

综上，苏州新纶超净技术有限公司用其在苏州工业园区的自有房产（苏房权证园区字第００２２８６６３号）及土地使用权（苏工园国用（２００８）第０２０１５号）担保的主合同为发行人与中国银行股份有限公司深圳市分行签署的２００８年圳中银额协字０００２２０号《授信额度协议》及（２００７）圳中银司借字第５５６２８号《借款合同》（借款金额为２，０００万元），抵押担保金额共计为４，６６５．４４万元。

２、２００８年９月２８日，发行人之子公司苏州新纶超净技术有限公司、苏州中泰超净清洗有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳市分行签署编号为２００８年圳中银司保额字０２６４号、２００８年圳中银司保额字０２６５号的《最高额保证合同》。根据该等协议，苏州新纶超净技术有限公司、苏州中泰超净清洗有限公司均为发行人与中国银行股份有限公司深圳市分行签署的的２００８年圳中银额协字０００２２０号《授信额度协议》（授信额度不超过人民币８，０００万元）提供连带责任保证。

３、２００９年３月３１日，发行人与深圳市中小企业信用担保中心有限公司签署编号为深担（２００９）年反担字（３９８－２）号的《抵押反担保合同》。根据该协议，发行人用其位于深圳宝安区（光明新区）公明办事处塘明公路南侧Ａ６１４－０４６０地块的土地使用权（深房地字第５０００３５７５８４号）为深圳市中小企业信用担保中心有限公司对发行人与中国银行股份有限公司深圳市分行编号为２００９年圳中银司借字６０２８９号的《人民币借款合同（短期）》（借款金额为２，０００万元）提供的担保进行抵押反担保。

４、２００９年９月２７日，发行人之子公司苏州新纶超净技术有限公司与中信银行股份有限公司深圳分行签署编号为（２００９）深银高新最抵字第００３号《最高额抵押合同》。根据该等协议，苏州新纶超净技术有限公司以其土地所有权（苏工园国用（２００８）第０２０４７号）为发行人与中信银行股份有限公司深圳分行签署的（２００９）深银高新综字第０１０号《综合授信合同》（授信额度不超过人民币６，０００万元）提供抵押担保。

（五）重大日常商务合同

１、根据发行人与鸿富锦精密工业（武汉）有限公司签署的《建设工程合同》及随后签署的关于该合同的补充合同，发行人承建鸿富锦精密工业（武汉）有限公司武汉科技园Ｆ０２厂房机电安装工程，工程总价８，１３４，８２０元；开工日期为２００９年３月１日，发行人应自开工日期起９１个日历天内完成。

２、根据发行人与苏州新纶、无锡市锡安机电设备安装有限公司共同与昆山康佳电子有限公司签署的《建设工程施工合同》，发行人与苏州新纶、无锡市锡安机电设备安装有限公司组成联合体，通过竞价共同承包“昆山康佳生产基地”项目，工程内容为机电、空调、无尘室，合同价款为人民币２，９００万元，开工日期为２００９年８月７日，发行人应自开工日期起９０日历天内完成。

３、根据发行人与武汉电信器件有限公司签署的《湖北省建设工程施工合同》，发行人承包“武汉电信器件有限公司通信用光电子核心芯片技术产业化项目洁净厂房”项目，工程总价６８０万元，开工日期为２００９年８月１７日，发行人应自开工日期起９０日历天内完成。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人的情况：

名     称	住所	联系电话	传真	联系人
发行人：深圳市新纶科技股份有限公司	深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦９楼	０７５５－２６９９３０９８	０７５５－２６９９３０８８转３０４８	刘晓渔、杨利
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ 座３８－４５ 楼	０７５５－８２９４３６６６	０７５５－８２９４３１２１	王玲玲、李枫、解刚、庞联鸣、徐慎莉
律师事务所：北京市国枫律师事务所	北京市西城区阜城门北大街６－９号国际投资大厦Ｃ座１８层	０１０－６６０９００８８	０１０－６６０９００１６	张利国、马晓辉
会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司	深圳市福田区滨河大道５０２２号联合广场Ａ座７楼	０７５５－８２２３７５５４	０７５５－８２２３７５４６	姚国勇、翁丽娅
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	广东省深圳市深南中路１０９３ 号中信大厦１８ 楼	０７５５－２５９３８０００	０７５５－２５９８８１２２	－－
拟上市的证券交易所：深圳证券交易所	深圳市深南东路５０４５ 号	０７５５－８２０８３３３３	０７５５－８２０８３１９０	－－

二、本次发行上市的重要日期：

序号	事 项	日 期
１	询价推介时间	２０１０年１月４日——６日
２	发行公告刊登日期	２０１０年１月８日
３	网下、网上申购日期和缴款日期	２０１０年１月１１日
４	股票上市日期	待定

第七节 备查文件

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文书，该等文书也在指定网站上披露，具体查阅时间与地点如下：

１、深圳市新纶科技股份有限公司

地址：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦９楼

联系人：刘晓渔

电话：０７５５－２６９９３０９８

传真： ０７５５－２６９９３０８８转３０４８

信息披露网址：ｗｗｗ．ｓｚｓｅｌｅｎ．ｃｏｍ

２、招商证券股份有限公司

地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座４１楼

电话：０７５５－８２９４３６６６

传真：０７５５－８２９４３１２１

３、查阅时间

本次股票发行期内工作日：上午８：３０～１１：３０，下午１３：３０～１７：００。

招股意向书查阅网址

深圳证券交易所指定信息披露网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

深圳市新纶科技股份有限公司

2009年11月18日