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住所：安徽省合肥市高新区梦园路７号
第一节 重要声明与提示
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“皖通科技”、“公司”或“本公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子等三位股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
除上述股东外，本次发行前的其他股东均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让所持有的公司股份。
作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：自公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司首次公开发行股票招股说明书全文。
本上市公告书已披露２００９年三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，２００９年１－９月及对比表中２００８年１－９月财务数据未经审计。敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关皖通科技首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１３５５号文核准，本公司首次公开发行１，４００万股人民币普通股股票。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售２８０万股，网上发行１，１２０万股，发行价格为２７．００元／股。
经深圳证券交易所《关于安徽皖通科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１０］４号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“皖通科技”，股票代码“００２３３１”；其中：本次公开发行中网上定价发行的１，１２０万股股票将于２０１０年１月６日起上市交易。
本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、本次上市相关信息
１、上市地点：深圳证券交易所
２、上市时间：２０１０年１月６日
３、股票简称：皖通科技
４、股票代码：００２３３１
５、首次公开发行后总股本：５，４９３．２０万股
６、首次公开发行股票增加的股份：１，４００万股
７、发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。
８、发行前股东所持股份自愿锁定的承诺
本公司实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子等三位股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
除上述股东外，本次发行前的其他股东均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让所持有的公司股份。
作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：自公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。
９、本次上市股份的其他锁定安排
本次发行中网下向配售对象配售的２８０万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月。
１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次发行中网上定价发行的１，１２０万股股份无流通限制及锁定安排。
１１、公司股份可上市流通时间表
| 项 目 | 持股数量（股） | 占发行后总股本的比例 | 可上市流通时间 （非工作日顺延） | |
| 首次公开发行前已发行的股份 | 王中胜 | ９，７００，８８４ | １７．６６％ | ２０１３年１月６日 |
| 杨世宁 | ７，６９５，２１６ | １４．０１％ | ２０１３年１月６日 | |
| 杨新子 | ７，６５４，２８４ | １３．９３％ | ２０１３年１月６日 | |
| 张 汀 | ２，０８７，５３２ | ３．８０％ | ２０１１年１月６日 | |
| 纪仕光 | ２，０８７，５３２ | ３．８０％ | ２０１１年１月６日 | |
| 陈 新 | ２，００５，６６８ | ３．６５％ | ２０１１年１月６日 | |
| 郭洪友 | １，８４１，９４０ | ３．３５％ | ２０１１年１月６日 | |
| 朱 菲 | ６５４，９１２ | １．１９％ | ２０１１年１月６日 | |
| 孔 梅 | ５７３，０４８ | １．０４％ | ２０１１年１月６日 | |
| 郑 槐 | ５７３，０４８ | １．０４％ | ２０１１年１月６日 | |
| 王学勇 | ５７３，０４８ | １．０４％ | ２０１１年１月６日 | |
| 余 亮 | ５７３，０４８ | １．０４％ | ２０１１年１月６日 | |
| 王以直 | ５７３，０４８ | １．０４％ | ２０１１年１月６日 | |
| 高泉峰 | ４０９，３２０ | ０．７５％ | ２０１１年１月６日 | |
| 柏歆剑 | ４０９，３２０ | ０．７５％ | ２０１１年１月６日 | |
| 李天华 | ４０９，３２０ | ０．７５％ | ２０１１年１月６日 | |
| 李 芸 | ４０９，３２０ | ０．７５％ | ２０１１年１月６日 | |
| 罗君宝 | ４０９，３２０ | ０．７５％ | ２０１１年１月６日 | |
| 曹红驹 | ４０９，３２０ | ０．７５％ | ２０１１年１月６日 | |
| 曹轶凝 | ４０９，３２０ | ０．７５％ | ２０１１年１月６日 | |
| 马海腾 | ４０９，３２０ | ０．７５％ | ２０１１年１月６日 | |
| 葛春风 | ４０９，３２０ | ０．７５％ | ２０１１年１月６日 | |
| 张 鏐 | １６３，７２８ | ０．３０％ | ２０１１年１月６日 | |
| 温莉娜 | １６３，７２８ | ０．３０％ | ２０１１年１月６日 | |
| 夏丰年 | １６３，７２８ | ０．３０％ | ２０１１年１月６日 | |
| 郭 骥 | １６３，７２８ | ０．３０％ | ２０１１年１月６日 | |
| 小 计 | ４０，９３２，０００ | ７４．５１％ | － | |
| 首次公开发行 的股份 | 网下配售股份 | ２，８００，０００ | ５．１０％ | ２０１０年４月６日 |
| 网上定价发行股份 | １１，２００，０００ | ２０．３９％ | ２０１０年１月６日 | |
| 小 计 | １４，０００，０００ | ２５．４９％ | － | |
| 合 计 | ５４，９３２，０００ | １００％ | － | |
１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
１３、上市保荐机构：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
１、中文名称：安徽皖通科技股份有限公司
２、英文名称：Ａｎｈｕｉ Ｗａｎｔｏｎｇ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
３、注册资本：４，０９３．２０万元
４、法定代表人：王中胜
５、住所：合肥市高新区梦园路７号
６、经营范围：计算机软件、硬件的开发、生产与销售；信息系统集成、信息处理与技术服务、技术转让与咨询；光机电一体化、视频网络与通讯系统工程，电视监控系统及交通机电工程的设计、施工、安装、维修；计算机修理；仪器仪表、电子产品、计算机及外围设备、文化办公用品、家用电器的销售。
７、主营业务：本公司主营业务为计算机信息系统集成、应用软件开发及技术服务，目前主要以高速公路信息化建设领域的信息系统集成、应用软件开发及运行维护服务为主，并积极向税务、海事、教育、金融等信息化建设领域拓展。
８、所属行业：计算机应用服务业（Ｇ８７）
９、电话号码：０５５１－５３１８６６６
１０、传真号码：０５５１－５３１１６６８
１１、邮政编码：２３００８８
１２、电子信箱：ｗｔｋｊｆｚ＠ｍａｉｌ．ｈｆ．ａｈ．ｃｎ
１３、公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗａｎｔｏｎｇ－ｔｅｃｈ．ｎｅｔ
１４、董事会秘书：陈新
二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券的情况
| 姓 名 | 在本公司及下属子公司任职 | 任职期限 | 持股数（股） |
| 王中胜 | 董事长 | ２００７年６月－２０１０年６月 | ９，７００，８８４ |
| 杨世宁 | 董事、总经理、天安怡和董事长、甲子科技董事长 | ２００７年６月－２０１０年６月 | ７，６９５，２１６ |
| 杨新子 | 董事、副总经理、天安怡和总经理、甲子科技总经理 | ２００７年６月－２０１０年６月 | ７，６５４，２８４ |
| 郑 槐 | 董事、副总经理 | ２００７年６月－２０１０年６月 | ５７３，０４８ |
| 李 芸 | 董事、财务负责人 | ２００７年６月－２０１０年６月 | ４０９，３２０ |
| 纪仕光 | 董事、软件技术总监 | ２００７年１２月－２０１０年６月 | ２，０８７，５３２ |
| 李永铎 | 独立董事 | ２００７年１２月－２０１０年６月 | － |
| 蒋 敏 | 独立董事 | ２００７年１２月－２０１０年６月 | － |
| 李 梅 | 独立董事 | ２００７年１２月－２０１０年６月 | － |
| 陈 新 | 董事会秘书 | ２００７年６月－２０１０年６月 | ２，００５，６６８ |
| 张 汀 | 监事会主席、工程技术总监 | ２００７年６月－２０１０年６月 | ２，０８７，５３２ |
| 夏丰年 | 监事、后勤及安全生产管理部经理 | ２００７年６月－２０１０年６月 | １６３，７２８ |
| 孙 胜 | 职工监事、市场部经理 | ２００７年６月－２０１０年６月 | － |
以上人员均为直接持股，不存在间接持股的情形。
三、控股股东及实际控制人情况
本次发行前王中胜先生、杨世宁先生、杨新子先生合并直接持有本公司６１．２０％股份，为公司实际控制人，除上述投资以外，不存在投资或控制其他企业的情形。
以上三人简介如下：
王中胜先生，中国国籍，无境外永久居留权，１９６３年出生，身份证号码为１２０１０４１９６３０２０７６３１４，住所为天津市南开区白堤路９号楼１门３０２号。目前担任本公司董事长，持有本公司９，７００，８８４股。
杨世宁先生，中国国籍，无境外永久居留权，１９６４年出生，身份证号码为１２０１０４１９６４１０１８６３７７，住所为天津市南开区天津大学三村１２号楼２门６０３号。目前担任本公司董事、总经理，持有本公司７，６９５，２１６股。
杨新子先生，中国国籍，无境外永久居留权，１９６９年出生，身份证号码为１３２６２２１９６９０８２５２６１１，住所为天津市南开区天津大学鞍山西道北五村２１号楼３门５０２号。目前担任本公司董事、副总经理，持有本公司７，６５４，２８４股。
四、本次发行后公司前十名股东
公司本次发行结束后上市前的股东总数为２０，９８９人，其中前十名股东的持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 |
| １ | 王中胜 | ９，７００，８８４ | １７．６６％ |
| ２ | 杨世宁 | ７，６９５，２１６ | １４．０１％ |
| ３ | 杨新子 | ７，６５４，２８４ | １３．９３％ |
| ４ | 张 汀 | ２，０８７，５３２ | ３．８０％ |
| ５ | 纪仕光 | ２，０８７，５３２ | ３．８０％ |
| ６ | 陈 新 | ２，００５，６６８ | ３．６５％ |
| ７ | 郭洪友 | １，８４１，９４０ | ３．３５％ |
| ８ | 朱 菲 | ６５４，９１２ | １．１９％ |
| ９ | 孔 梅 | ５７３，０４８ | １．０４％ |
| １０ | 郑 槐 | ５７３，０４８ | １．０４％ |
| １１ | 王学勇 | ５７３，０４８ | １．０４％ |
| １２ | 余 亮 | ５７３，０４８ | １．０４％ |
| １３ | 王以直 | ５７３，０４８ | １．０４％ |
第四节 股票发行情况
一、发行数量
本次发行总股数为１，４００万股。
二、发行价格
本次发行价格为２７．００元／股。
三、发行方式及认购情况
本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。
本次发行规模为１，４００万股，其中，网下发行２８０万股，网上发行１，１２０万股。
本次发行网下配售２８０万股，有效申购获得配售的配售比例为０．９５５３０５％，认购倍数为１０４．６８倍；网上定价发行１，１２０万股，中签率为０．３５９３２１４７２７％，超额认购倍数为２７８倍。本次网上发行不存在余股，网下发行存在５７股零碎股，由主承销商国元证券认购。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况
１、本次发行募集资金总额为３７，８００万元，超募资金总额为２３，２５２万元。
２、天健正信会计师事务所已于２００９年１２月２８日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验字（２００９）第１－０４４号《验资报告》。
五、发行费用
１、本次发行费用
发行费用总额为３，３４９．７８３万元，明细如下表：
| 序 号 | 项 目 | 金额（万元） |
| １ | 承销及保荐费用 | ２，３８８．６１５ |
| ２ | 律师费用 | １１８ |
| ３ | 审计费用 | １１５ |
| ４ | 评估费用 | ３１ |
| ５ | 验资费用 | ４ |
| ６ | 路演发行费用 | ６９３．１６８ |
| 合 计 | ３，３４９．７８３ | |
２、每股发行费用为２．３９元／股。
六、募集资金净额为３４，４５０．２２万元。
七、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为７．９８元（以经审计的２００９年６月３０日净资产值加本次发行募集资金净额／本次发行后股本计算）。
八、发行后每股收益
发行后每股收益：０．４６元／股（以发行人２００８年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。
第五节 财务会计资料
本上市公告书披露的２００９年三季度及对比表中２００８年三季度的主要财务数据及财务指标均未经审计，敬请投资者注意。
一、主要财务数据及财务指标
| 项 目 | ２００９年９月３０日 | ２００８年１２月３１日 | 增减幅度 |
| 流动资产（元） | １５０，０９６，８１０．６６ | １２９，２０９，１２３．８２ | １６．１７％ |
| 非流动资产（元） | ２４，１７９，９２５．５６ | ２４，６６８，９２５．２１ | －１．９８％ |
| 流动负债（元） | ７２，２２２，６３２．５２ | ７２，１８２，９００．７９ | ０．０６％ |
| 总资产（元） | １７４，２７６，７３６．２２ | １５３，８７８，０４９．０３ | １３．２６％ |
| 归属于发行人股东的所有者权益（元） | １０２，０５４，１０３．７０ | ７９，６９５，１４８．２４ | ２８．０６％ |
| 归属于发行人股东的每股净资产（元） | ２．４９ | １．９５ | ２７．６９％ |
| 项 目 | ２００９年７－９月 | 本报告期较上年 同期增减 | ２００９年１－９月 | 本报告期较上年 同期增减 |
| 营业收入（元） | ６４，４５１，４７２．１１ | ６１．０９％ | １５９，５９８，０７９．７７ | ２６．００％ |
| 利润总额（元） | ８，９１８，０６６．６２ | ４．３３％ | ２５，４３２，３１４．４７ | １８．１８％ |
| 归属于发行人股东的净利润（元） | ８，０７０，６６８．７２ | ２３．９０％ | ２２，３５８，９５５．４６ | ３５．１５％ |
| 扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润（元） | ７，７１２，６９２．９７ | ２１．１７％ | １９，６０１，３２８．２４ | ２０．８２％ |
| 基本每股收益（元） | ０．２０ | ２４．０１％ | ０．５５ | ３６．５０％ |
| 净资产收益率（全面摊薄） | ７．９１％ | －０．２７％ | ２１．９１％ | １．１４％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄） | ７．５６％ | －０．４４％ | １９．２２％ | －１．１６％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | － | － | －３３，５０５，４８１．５７ | －５３．８６％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | － | － | －０．８２ | －５３．８６％ |
二、经营业绩和财务状况的简要说明
公司自设立以来一直从事高速公路信息化建设领域的系统集成、应用软件开发及运行维护业务。２００９年１－９月，公司实现营业收入１５，９５９．８１万元，利润总额２，５４３．２３万元，净利润２，２３５．９０万元，分别比去年同期增长２６．００％、１８．１８％、３５．１５％。主要原因为：公司在建工程项目陆续完工结算所致。
截至２００９年９月３０日，公司流动资产、流动负债、总资产和净资产分别为１５，００９．６８万元、７，２２２．２６万元、１７，４２７．６７万元和１０，２０５．４１万元，分别比上年末增长１６．１７％、０．０６％、１３．２６％和２８．０６％。主要原因是：２００９年１－９月公司盈利规模保持了较快增长，公司利润有所积累，此外，随着公司业务规模的扩大，公司设备采购规模也相应增大。
２００９年１－９月，公司经营活动产生的现金流量净流出额较上年同期增长５３．８６％，增长速度较快，主要原因是：公司支付了大量的设备及劳务款项。
公司报告期内经营状况良好，财务状况稳定，本报告期没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。
第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、本公司自２００９年１２月１５日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
１、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常。
２、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司所处行业、市场无重大变化。
３、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。
４、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未出现重大关联交易事项，包括未出现公司资金被关联方非经营性占用的事项。
５、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有重大投资活动。
６、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司无重大资产（股权）收购、出售及置换行为。
７、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司住所未发生变更。
８、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。
９、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。
１０、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有对外担保等或有事项。
１１、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司财务状况和经营成果没有重大变化。
１２、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有其他应披露而未披露之重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：国元证券股份有限公司
法定代表人：凤良志
住所：安徽省合肥市寿春路１７９号
联系电话：０５５１－２２０７９８３
传真：０５５１－２２０７３６６
保荐代表人：王钢、车达飞
联系人：袁晓明、胡伟、孙彬
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构国元证券认为安徽皖通科技股份有限公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《国元证券关于安徽皖通科技股份有限公司股票上市保荐书》。保荐机构的保荐意见主要内容如下：
皖通科技符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规所规定的股票上市条件，同意担任皖通科技本次发行上市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
安徽皖通科技股份有限公司
２０１０年１月５日
保荐机构（主承销商）■
住所：安徽省合肥市寿春路１７９号
２０１０年１月５日