海宁中国皮革城股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

2010年01月05日来源：上海证券报作者：

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书摘要存在疑问，应咨询自已的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其它政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

释义

在本招股意向书摘要中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

发行人、本公司、公司或股份公司指海宁中国皮革城股份有限公司
海宁中国皮革城指公司目前正在经营的一期市场、二期市场
皮革城有限公司指海宁中国皮革城有限责任公司，为股份公司前身
投资开发公司指海宁浙江皮革服装城投资开发有限公司，为皮革城有限公司前身
资产经营公司或控股股东指海宁市资产经营公司，持有本公司５２．７４％股份
市场服务中心指海宁市市场开发服务中心，持有本公司２９．２３％股份，为公司第二大股东
宏达经编指浙江宏达经编股份有限公司，持有本公司４．９２％股份
卡森实业指浙江卡森实业有限公司，持有本公司４．９２％股份
经营管理公司指海宁中国皮革城经营管理有限公司，为本公司全资子公司
加工区公司指海宁（中国）皮革城出口加工区有限公司，为本公司全资子公司
进出口公司指海宁中国皮革城进出口有限公司，为本公司控股子公司
网络公司指海宁中国皮革城网络科技有限公司，为本公司全资子公司
大酒店公司指海宁皮都万豪大酒店有限公司，为本公司全资子公司
淘皮公司指海宁淘皮文化娱乐有限责任公司，为本公司全资子公司
佟二堡公司指灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司，为本公司全资子公司
皮革城商贸公司指海宁皮革城商贸市场开发有限公司，目前为本公司参股子公司
钱江生化指浙江钱江生物化学股份有限公司
皮管委指海宁中国皮革城管理委员会（原浙江皮革服装城管理委员会）
皮革指动物皮经去肉、脱脂、脱毛、软化、加脂、鞣制、染色等物理、化学加工过程所得到的符合人们使用目的要求的产品，又称革皮
一期市场指位于海宁市海州西路２０１号，经营皮革服装、箱包皮具、裘皮制品的交易区
二期市场指位于海宁市海州西路２０５号、２０９号、２０７号的交易区，包括鞋业广场、毛皮服饰牛仔城和原辅料市场
三期工程指本次募集资金运用项目海宁中国皮革城三期工程项目——品牌时尚广场

第一节重大事项提示

一、公司２００８年２月２５日召开的２００７年年度股东大会审议通过，如果公司向社会公众公开发行股票的申请获得批准并成功发行，则公司发行当年所实现的利润和以前年度的滚存利润由发行完成后的新老股东共享。

二、本次发行前公司总股本为２１，０００万股，本次拟发行７，０００万股，发行后总股本为２８，０００万股。公司实际控制人海宁市财政局、控股股东资产经营公司和第二大股东市场服务中心承诺：自公司股票在证券交易所上市交易日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司发行前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

公司股东卡森实业和宏达经编对其２００７年１０月增资持有公司的股票承诺：在其对公司增资扩股工商变更登记手续完成之日（２００７年１０月３１日）起七十二个月内，不转让或者委托他人管理其在公司发行前已直接和间接持有的公司股份。

除上述股东外的其他２７个自然人股东对其２００７年１０月增资持有公司的股票承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让其持有的新增股份。

同时，作为本公司董事、监事、高级管理人员的任有法、钱娟萍、李宗荣、查加林、凌金松、章伟强承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，本公司首次公开发行Ａ股股票并上市后，资产经营公司和市场服务中心转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。

三、报告期内，商铺及配套物业的租赁业务持续稳定增长，是公司收入和利润的稳定来源，而商铺及配套物业的销售业务随着公司各项物业的开发及销售时间不同而具有一定的波动性，从而给公司的收入、毛利结构带来较大变化，给公司经营业绩带来不确定性。

未来公司的持续盈利能力将体现在两个方面，一是公司的内涵式发展，即市场繁荣、商户盈利能力提高所带来的商铺租金上涨、酒店服务收入增加等，二是公司的外延式扩张，即在国内其他大中型城市举办和经营以皮革制品为主导的专业市场所带来的新增销售收入、租赁收入和其他收入。

四、目前，公司经营的市场包括一期市场和二期市场，本次募投项目三期工程定位于高端品牌商户，是公司现有市场的拓展和升级，这些市场经营的商品范围大部分集中于皮革制品。如果皮革制品的生产或消费出现变化，将可能对公司的经营产生根本性影响。

五、近几年来，海宁中国皮革城客流量稳步上升，知名度不断提高，市场日趋繁荣给商户带来了较为丰厚的利润。在市场商铺招租过程中，曾多次出现供不应求的局面。但是，出于根据市场发展需要不断调整租金和选择合适承租者等多方面因素考虑，公司和商户之间的租赁合同租期大都为１年，在商铺租赁到期之后，公司可能面临部分商户不续租而暂时又无新承租者、或者公司为了选择合适承租者主动不与对方续约，从而引致部分商铺暂时闲置的风险。

六、市场商铺租金作为商户租赁商铺从事经营而支付的成本，从根本上来说是由商户经营平均利润率高低决定的。如果市场商户平均利润率大大提高，就会给商铺租金的提升带来较大空间；反之，如果大多数商户经营利润率出现大幅度下滑甚至亏损，租金水平就会随之下降，从而影响公司的经营业绩。

第二节本次发行概况

股票种类：人民币普通股（Ａ股）；
每股面值：人民币１．００元；
发行股数：７，０００万股；
每股发行价：【】元；
发行后每股收益：０．２８元（按２００８年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后的总股本计算）；
发行市盈率：【】元（按询价确定的每股发行价格除以发行后的每股收益计算）；
发行前每股净资产：２．３４元（以２００９年６月３０日经审计的归属于母公司股东的权益除以发行前总股本计算）；
发行后每股净资产：【】元（按本次发行后归属于母公司股东的权益除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的权益按公司截至２００【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东的权益和本次募集资金净额之和计算）；
市净率：【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产确定）；
发行方式：本次发行将采取网下询价对象申购配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式；
发行对象：符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限公司开立账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
本次发行股份的流通限制和锁定安排同时，作为本公司董事、监事、高级管理人员的任有法、钱娟萍、李宗荣、查加林、凌金松、章伟强承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，本公司首次公开发行Ａ股股票并上市后，资产经营公司和市场服务中心转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。
承销方式：由中信证券股份有限公司组织的承销团余额包销；
预计募集资金总额与净额预计募集资金总额【】万元，扣除发行费用后，预计募集资金净额【】万元；
发行费用：承销及保荐费【】万元、审计费【】万元、律师费【】万元、路演推荐费【】万元、股份登记费用【】万元、发行手续费【】万元。

第三节发行人基本情况

一、发行人基本资料

发行人名称：海宁中国皮革城股份有限公司
英文名称：ＨａｉｎｉｎｇＣｈｉｎａＬｅａｔｈｅｒＭａｒｋｅｔＣｏ．，Ｌｔｄ
注册地点：浙江省海宁市海州西路２０１号
法定代表人：任有法
成立日期：１９９９年２月２５日成立投资开发公司，２００７年１２月５日整体变更为股份公司
住所及其邮政编码：浙江省海宁市海州西路２０１号（３１４４００）
电话：（０５７３）８７２１７７７７
传真：（０５７３）８７２１７９９９
互联网网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｌｅａｔｈｅｒ．ｃｏｍ；ｗｗｗ．ｚｇｐｇｃ．ｃｏｍ
电子信箱：ｐｇｃ＠ｃｈｉｎａｌｅａｔｈｅｒ．ｃｏｍ

二、发行人历史沿革及改制重组情况

公司前身为投资开发公司、皮革城有限公司。经海宁市人民政府及相关主管部门批准，投资开发公司于１９９９年２月２５日完成工商登记，注册资本４，２４４．２８万元，资产经营公司以净资产出资２，５４６．５７万元，占注册资本的６０％，市场服务中心以净资产出资１，６９７．７１万元，占注册资本的４０％。

经海宁市财政局批准，２００６年１１月２８日投资开发公司股东会作出决议，公司增加注册资本５１６．５０万元，其中资产经营公司增资５１６．５０万元，增加后注册资本为４，７６０．７８万元。

经海宁市人民政府批准，投资开发公司按２００６年１２月３１日为基准日的资产评估结果为依据，委托产权交易机构公开实施增资扩股，引进战略投资者和公司管理层入股。２００７年９月３０日公司原有股东资产经营公司、市场服务中心与新增股东宏达经编、卡森实业以及公司管理层２７人签订增资扩股协议，公司增加注册资本１，０４７．３８万元，增加后注册资本为５，８０８．１６万元。２００７年１０月３１日投资开发公司完成工商变更登记，同时公司名称变更为海宁中国皮革城有限责任公司。

２００７年１１月２２日，皮革城有限公司召开股东会同意将公司以截至２００７年１０月３１日以天健所审计净资产按比例１：０．６８折合为总股本２１，０００万股，整体变更为股份有限公司。２００７年１１月２９日公司召开创立大会；１２月５日，公司在浙江省工商行政管理局办理了变更登记，注册资本为２１，０００万元。

三、发行人的股本情况

（一）本次发行前后的总股本、股份流通限制和锁定安排

公司实际控制人海宁市财政局、控股股东资产经营公司和第二大股东市场服务中心承诺：自公司股票在证券交易所上市交易日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司发行前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

同时，作为本公司董事、监事、高级管理人员的任有法、钱娟萍、李宗荣、查加林、凌金松、章伟强承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

（二）本次发行前公司股东持股情况

１、发起人持股情况

序号股东名称所持股份数（万股）比例
１资产经营公司（ＳＳ）１１，０７４．５６５２．７４％
２市场服务中心（ＳＳ）６，１３８．０９２９．２３％
３宏达经编１，０３２．５７４．９２％
４卡森实业１，０３２．５７４．９２％
５任有法４１９．７９２．００％
７凌金松１８０．８１０．８６％
６钱娟萍１８０．８１０．８６％
８李宗荣１８０．８１０．８６％
９查加林１８０．８１０．８６％
１０殷晓红７２．２４０．３４％
１１章伟强７２．２４０．３４％
１２王英２８．９８０．１４％
１３许红霞２８．９８０．１４％
１４丁海忠２８．９８０．１４％
１５蔡文庆２８．９８０．１４％
１６刘春晖２８．９８０．１４％
１７陆建新２８．９８０．１４％
１８孙伟２８．９８０．１４％
１９褚品泉２８．９８０．１４％
２０沈保国２８．９８０．１４％
２１黄建琴２８．９８０．１４％
２２查雅琴１４．４９０．０７％
２３黄周华１４．４９０．０７％
２４李宏量１４．４９０．０７％
２５何春健１４．４９０．０７％
２６章永华１４．４９０．０７％
２７张玲芬１４．４９０．０７％
２８陈建中１４．４９０．０７％
２９邵轶波１４．４９０．０７％
３０俞中凌１４．４９０．０７％
３１黄咏群１４．４９０．０７％
合计２１，０００１００．００％

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财

企［２００９］９４号）的有关规定和浙江省国资委《关于海宁中国皮革城股份有限公司Ａ股首发上市涉及国有股转持问题的批复》（浙国资法产［２００９］４９号），在本公司完成Ａ股发行并上市后，按本次发行上限（７，０００万股）计算，发起人资产经营公司、市场服务中心分别将其持有的４５０．３８万股、２４９．６２万股股份划转给全国社会保障基金理事会。

若本公司实际发行Ａ股数量低于本次发行的上限７，０００万股，则资产经营公司、市场服务中心应划转给全国社会保障基金理事会的股份数量按照实际发行股份数量的１０％计算。

２、前十名股东

序号股东名称所持股份数（万股）股份比例
１资产经营公司（ＳＳ）１１，０７４．５６５２．７４％
２市场服务中心（ＳＳ）６，１３８．０９２９．２３％
３宏达经编１，０３２．５７４．９２％
４卡森实业１，０３２．５７４．９２％
５任有法４１９．７９２．００％
６凌金松１８０．８１０．８６％
７钱娟萍１８０．８１０．８６％
８李宗荣１８０．８１０．８６％
９查加林１８０．８１０．８６％
１０殷晓红７２．２４０．３４％
１１章伟强７２．２４０．３４％
合计２０，５６５．３０９７．９３％

３、前十名自然人股东

姓名职务性别年龄任期起止日期简要经历兼职情况２００８年度薪酬（元）持有公司股份（万股）与本公司其他关联关系
任有法董事长、总经理男５４２００７年１１月－２０１０年１１月历任海宁市工商局市场科副科长、工商所所长、皮管委副主任、党委书记、主任、公司副总经理、总经理、董事长。加工区公司董事长、总经理、皮革产业公司董事、佟二堡公司董事长２９４，０００．００４１９．７９无

姓名所持股份数（万股）股份比例
任有法４１９．７９２．００％
凌金松１８０．８１０．８６％
钱娟萍１８０．８１０．８６％
李宗荣１８０．８１０．８６％
查加林１８０．８１０．８６％
殷晓红７２．２４０．３４％

２００７年１１月２６日，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会出具了《关于海宁中国皮革城股份有限公司（筹）国有股权管理方案的批复》，确认公司由资产经营公司持有的１１，０７４．５６万股，市场服务中心持有的６，１３８．０９万股为国有法人股。

４、资产经营公司拥有市场服务中心１００％产权，除前述关联关系以外，公司发起人、控股股东和主要股东之间不存在关联关系。

四、发行人的主营业务及行业竞争情况

（一）发行人主营业务

公司主营业务为皮革专业市场的开发、租赁和服务，是“海宁中国皮革城”的举办者和经营者。公司主要从事“海宁中国皮革城”市场商铺及配套物业的销售、租赁，始终致力于整合皮革产业价值链的上下游，在皮革制品生产、营销和交易等环节，通过向生产商、经销（或代理）商、消费者和采购商等提供配套厂房、进出口、公共营销、物业管理、电子商务、文化娱乐等服务，促进市场内商户经营效益最大化，逐步提高市场商铺及配套物业的销售和租赁价格，持续分享市场繁荣的经营成果。

（二）公司主营业务的经营模式

１、商铺及配套物业销售

公司在初次招商中为提高优质商户的稳定性和对市场的忠诚度，树立市场知名度和品牌优势，持续吸引大量的消费者和采购商，公司选择向知名生产商和品牌经销（或代理）商销售商铺；为吸引生产商在专业市场周边长期入驻，降低商品生产成本，促进市场商品有效供给，公司出售了部分出口加工区厂房、原辅料市场。

对于以购置方式从事经营的商户，公司与其签订销售合同和经营管理协议，明确规定销售价格和经营用途等，商户不能擅自改变经营用途。

２、商铺及配套物业租赁

公司对于后续的市场经营，采用了以租赁为主的方式，存量商铺用于出售的面积很小。

对于以租赁方式从事经营的商户，公司与其签订租赁合同和经营管理协议，明确规定租赁期限、租赁金额和经营用途等，商户不能擅自改变经营用途，在未经公司同意的情况下，不能转租。

３、商品销售、酒店经营及其他业务

目前，公司控股子公司进出口公司负责公司全部进出口业务，其主要从事各类商品及技术的进出口业务，旨在为市场商户提供进出口配套服务。

公司全资子公司大酒店公司主要提供住宿、餐饮、休闲娱乐、会议等综合性服务。公司的其他业务包括物业管理、公共营销、文化娱乐及电子商务等业务。

（三）公司经营所需原材料情况

公司市场开发施工均采用招标方式总包给施工单位，因此建筑材料主要是由施工单位负责采购。除去由施工单位负责采购的原材料，本公司自行采购的原材料主要为电梯、空调、水泵等设备。

（四）发行人面临的主要竞争状况

海宁中国皮革城拥有２，０００余家皮革品牌店，是华东地区最大的箱包交易区，市场内的革皮服装交易辐射全国，甚至海外市场；皮毛制品等商品在全国皮革业中占有举足轻重的地位。２００２年，海宁中国皮革城已是“集商贸、金融、信息服务等为一体的全国最大的皮革专业市场”；２００６年，海宁中国皮革城商品交易额位居全国皮革专业市场第二；２００８年，海宁中国皮革城成为全国最大的皮革专业市场之一。公司自成立以来，先后获得了“全国文明市场”、“国家级皮革服装中心批发市场”、“浙江省重点市场”、“百城万店无假货”省级示范专业市场”、 “五星级文明规范市场”、“中国商品专业市场最具竞争力５０强”和“中国十大文明规范市场”等各项殊荣。２００８年１０月，在国家工商总局、浙江省工商行政管理局等单位共同主办的第４届中国商品市场峰会上，海宁中国皮革城被评选为“改革开放３０年中国浙江十大功勋市场”之一。

相比其他同类专业市场，海宁的皮革产业基础更为坚实，公司在引导流行趋势方面具有较强的话语权。

公司所面临的主要对手是广州花都狮岭皮革皮具城、河北辛集皮革商业城、白沟箱包交易城、河北大营国际皮草交易中心等经营皮革类制品的专业市场。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

公司固定资产包括房屋及建筑物、专用设备、运输工具及其他设备。截至２００９年６月３０日，公司固定资产原价为２６，４１０．２１万元，累计折旧１，８６４．０７万元，净值为２４，５４６．１４万元，主要系皮革城大酒店、综合商务楼自用楼层及淘皮嘉年华的房屋及建筑物。

公司投资性房地产主要为一期市场、二期原辅料市场、鞋业广场、毛皮服饰牛仔城、出口加工区厂房等用于租赁的商铺厂房及整个老城市场。截至２００９年６月３０日，公司及其控股子公司拥有的投资性房地产中的房屋及建筑物原价为４６，７５３．９２万元，累计折旧５，９１９．１８万元，账面价值为４０，８３４．７４万元，成新率８８．１６％；投资性房地产中的土地使用权账面价值为１１，８６６．４０万元。

公司目前拥有的无形资产主要是土地使用权和管理软件。其中，管理软件主要为网上交易平台服务器操作系统Ｗｉｎｄｏｗｓ２００３和用友财务软件，土地使用权为公司皮革城大酒店、综合服务楼及全资子公司淘皮公司经营使用。截至２００９年６月３０日，土地使用权和管理软件账面价值分别为１，６７１．７５万元和４９．７９万元。

六、同业竞争和关联交易情况

（一）同业竞争

本公司控股股东和实际控制人及其控制的企业未从事与皮革专业市场开发经营相同或相似的业务。本公司控股股东和实际控股人已出具避免同业竞争的承诺函。

（二）关联交易

公司报告期内向关联方支付费用占当期营业成本的比例：

钱娟萍董事、副董事长、副总经理女４７２００７年１１月－２０１０年１１月历任皮管委办公室负责人、副主任、公司办公室主任、副总经理、董事、副董事长。加工区公司董事、皮革产业公司董事、皮革城商贸公司董事长２４０，０００．００１８０．８１无
李宗荣董事、副总经理、
董事会秘书
男４０２００７年１１月－２０１０年１１月历任海宁市政府办公室科长、皮管委副主任、公司副总经理、董事。大酒店公司董事长、皮革产业公司董事２４０，０００．００１８０．８１无
沈国甫董事男５３２００７年１１月－２０１０年１１月历任宏达经编董事长、总经理。宏达经编董事长－１，０３２．５７（间接）无
张淑华独立董事女６８２００７年１１月－２０１０年１１月历任中国皮革协会副秘书长、秘书长、常务副理事长兼秘书长、理事长。中国皮革协会２９，７６１．９０－无
丛培国独立董事男５３２００７年１１月－２０１０年１１月历任北京大学法律系讲师、副教授、经济法教研室副主任，君佑律师事务所主任。北京君佑律师事务所，天津力神电池股份有限公司独立董事２９，７６１．９０－无
史习民独立董事男４８２００７年１１月－２０１０年１１月历任浙江财经学院会计系副主任、科研处副处长、研究生部主任。浙江财经学院、兼任宁波天邦股份有限公司、浙江京新药业股份有限公司、浙江传化股份有限公司、浙江久立特材科技股份有限公司独立董事２９，７６１．９０－无
凌金松监事长男４６２００７年１１月－２０１０年１１月历任皮管委党委副书记、公司党委副书记、监事。无２６４，０００．００１８０．８１无
钟剑监事男３８２００８年２月－２０１０年１１月历任任中国进出口银行处长，２００４年至２００７年担任森桥实业常务副总经理。卡森国际财务总监－－无
章伟强监事男４０２００８年２月－２０１０年１１月历任皮管委组宣人教部副部长、部长、公司人力资源部副部长、部长。无８２，１０５．００７２．２４无
查加林副总经理男４６２００７年１１月至今历任海宁市粮食职工学校教师、皮管委宣传信息科科长、副主任、公司副总经理。网络公司、
经营管理公司执行董事
２４０，０００．００１８０．８１无
顾菊英财务总监女４３２００７年１２月至今曾任海宁市五金交电化工有限公司财务部经理。皮革城商贸公司董事１６２，６００．００－无

公司报告期内关联方应收、应付和往来情况如下：

单位：万元

章伟强７２．２４０．３４％
王英２８．９８０．１４％
许红霞２８．９８０．１４％
丁海忠２８．９８０．１４％
蔡文庆２８．９８０．１４％
刘春晖２８．９８０．１４％
陆建新２８．９８０．１４％
孙伟２８．９８０．１４％
褚品泉２８．９８０．１４％
沈保国２８．９８０．１４％
黄建琴２８．９８０．１４％

报告期内，支付费用等经常性关联交易对本公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响；本公司与关联方之间偶发性关联交易对本公司的财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、董事、监事、高级管理人员的基本情况

年份支付费用
总额（万元）占营业总成本比例（％）
２００９年１－６月－－
２００８年－－
２００７年４０５．７６０．７７
２００６年４４４．７８１．１７

项目２００９年
６月３０日
２００８年
１２月３１日
２００７年
１２月３１日
２００６年
１２月３１日
余额坏账
准备
余额坏账
准备
余额坏账
准备
余额坏账
准备
（１）其他应收款
市场服务中心４４１．００６６．１５
皮管委４４１．０６３２．０５
小计８８２．０６９８．２０
（２）其他应付款
海宁市财政局２，７３４．７０２，７３４．７０
皮革产业公司５，０００．００
皮管委２０２．４１
资产经营公司４３５．０５
小计７，７３４．７０３，１６９．７５２０２．４１

八、公司控股股东及实际控制人情况

公司控股股东为海宁市资产经营公司，实际控制人为海宁市财政局。

１、资产经营公司

资产经营公司直接持有本公司５２．７４％的股份，通过市场服务中心间接持有本公司２９．２３％的股份，是本公司的控股股东。资产经营公司成立于１９９６年１２月，注册资本１０５，０００万元，注册地址为浙江省海宁市海洲街道水月亭西路３３６号，法定代表人为陈金明，主要从事国有资产投资开发，股东是海宁市财政局。

２、市场服务中心

市场服务中心直接持有本公司２９．２３％的股份，是公司第二大股东。市场服务中心成立于１９９６年１月１２日，注册资本３，５００万元，注册地址为浙江省海宁市硖石镇海昌路１号，法定代表人为沈保国，主要负责市场招商、引资和摊位招标安排，负责市场开发、建设、改造和维护，并提供相应的服务设施。资产经营公司拥有市场服务中心１００％产权。

九、简要财务会计信息

（一）发行人三年资产负债表、利润表和现金流量表

１、合并资产负债表

单位：元

项目２００９年１－６月２００８年度２００７年度２００６年度
经营活动产生的现金流量净额１４３，９１２，７２３．６１－２１，８６０，１９１．３６１５２，８８２，９７０．５７－１６２，８１０，１７１．９３
投资活动产生的现金流量净额２９，７４４，０５６．３１－１６４，２８５，２１８．４８－２９０，１６３，９３１．３０－６９，７９９，１４１．５３
筹资活动产生的现金流量净额７１，０７１，４１６．１５５１，０４１，０１２．７４８２，５４０，４７７．２７２８２，９１１，１１２．３４
汇率变动对现金的影响－１７８，７８７．４６－１，６８９，９６３．５６－１，６９６，００６．１８－８５７，３２４．９５
现金及现金等价物净增加额２４４，５４９，４０８．６１－１３６，７９４，３６０．６６－５６，４３６，４８９．６４４９，４４４，４７３．９３
期初现金及现金等价物余额５４，９９６，６０１．０４１９１，７９０，９６１．７０２４８，２２７，４５１．３４１９８，７８２，９７７．４１
期末现金及现金等价物余额２９９，５４６，００９．６５５４，９９６，６０１．０４１９１，７９０，９６１．７０２４８，２２７，４５１．３４

２、合并利润表

单位：元

项目２００９年６月３０日２００８年１２月３１日２００７年１２月３１日２００６年１２月３１日
流动资产９２９，１７０，０４５．０２５２１，６５０，５５３．４２６５５，２２０，４５９．０３８７１，３１０，４８４．１３
非流动资产８８７，４７５，７６６．０７８７５，８９５，３９０．８８６４７，９３８，７２５．３８３７３，９３６，１３１．１３
资产总计１，８１６，６４５，８１１．０９１，３９７，５４５，９４４．３０１，３０３，１５９，１８４．４１１，２４５，２４６，６１５．２６
流动负债８４６，０４２，９４５．４０６５８，１９６，３６４．６３７８８，５４１，７３１．９４１，０２７，９５０，６７２．８９
非流动负债４５５，０００，０００．００２７６，０００，０００．００１４８，７２０，０００．００７４，０００，０００．００
负债总计１，３０１，０４２，９４５．４０９３４，１９６，３６４．６３９３７，２６１，７３１．９４１，１０１，９５０，６７２．８９
股本２１０，０００，０００．００２１０，０００，０００．００２１０，０００，０００．００４７，６０７，８２２．４６
资本公积９７，７４４，３３０．８６９７，７４４，３３０．８６９７，７４４，３３０．８６３６，９９６，５５２．９５
盈余公积１０，７２９，５５０．８９１０，７２９，５５０．８９４，４２４，８９８．８７５，７５６，６５９．７１
未分配利润１７３，２３８，３１６．６５１２１，９５１，５２７．０３４３，６２７，２８９．７５４４，６９７，９９０．７８
少数股东权益２３，８９０，６６７．２９２２，９２４，１７０．８９１０，１００，９３２．９９８，２３６，９１６．４７
股东权益合计５１５，６０２，８６５．６９４６３，３４９，５７９．６７３６５，８９７，４５２．４７１４３，２９５，９４２．３７
负债和股东权益总计１，８１６，６４５，８１１．０９１，３９７，５４５，９４４．３０１，３０３，１５９，１８４．４１１，２４５，２４６，６１５．２６

３、合并现金流量表

单位：元

项目２００９年１－６月２００８年度２００７年度２００６年度
营业收入２６９，７８９，４８０．１７６４５，８５６，３７２．１６６４７，３３９，９７２．２７４３５，７２６，８９９．８９
减：营业成本１５６，５２５，９２４．３２３８６，０１０，４６６．６１４２９，８３３，５１１．２４３０４，９９０，８０３．９５
营业税金及附加３０，１９１，２０８．２０４９，１５４，７９０．７８４３，７０１，４１２．６７２０，７６１，１９３．６２
销售费用１０，５１６，４９１．２４２９，２６４，３７３．７１４５，２０５，５６１．０４２７，７９０，１２３．９１
管理费用１２，３３８，８７５．８６３０，７４４，６０８．４４２０，４４２，０１５．７２１５，８４６，４０５．８０
财务费用２，７３３，６９４．０９１８，１１２，４５１．６０８，１０８，１０５．２１９，７０７，０３５．３７
资产减值损失２６７，３４３．１５－５６５，３３０．５４－３，１２５，３０７．８３２，５２７，５０３．５２
加：投资收益－８９８，５３２．６５－３，７１８，８３６．７２１５，０１３，６７４．６３
营业利润５６，３１７，４１０．６６１２９，４１６，１７４．８４１１８，１８８，３４８．８５５４，１０３，８３３．７２
加：营业外收入１６，０６０，７９９．５３５，８８８，２２３．２７６，９３３，７４３．３１４，５２７，１００．００
减：营业外支出２７６，４１１．９２１，１５３，４０４．９１８４６，２８６．３３－８，０１６．７８
其中：非流动资产处置损失５６４，４４６．５５
利润总额７２，１０１，７９８．２７１３４，１５０，９９３．２０１２４，２７５，８０５．８３５８，６３８，９５０．５０
减：所得税费用１９，８４８，５１２．２５３６，６９８，８６６．００４１，５１３，７７６．９６１８，６７３，５０７．４６
净利润５２，２５３，２８６．０２９７，４５２，１２７．２０８２，７６２，０２８．８７３９，９６５，４４３．０４
归属于母公司股东的净利润５１，２８６，７８９．６２８４，６２８，８８９．３０８０，８９８，０１２．３５３５，４８０，７５７．１４
少数股东损益９６６，４９６．４０１２，８２３，２３７．９０１，８６４，０１６．５２４，４８４，６８５．９０
（一）基本每股收益（元）０．２４０．４００．３９
（二）稀释每股收益（元）０．２４０．４００．３９

　　（广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层）

　　保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　（下转B7版）

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