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    B5版:信息披露
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    浙江禾欣实业集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
    浙江禾欣实业集团股份有限公司
    首次公开发行A股初步询价及推介公告
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    浙江禾欣实业集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
    2010年01月05日      来源:上海证券报      作者:
      住所:浙江省嘉兴市城东路435号

      保荐人(主承销商):

      深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层

    声 明

    本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不完全包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。

    投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

    中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    第一节 重大事项提示

    1、经公司2007年第二次临时股东大会决议通过,如果本次股票获准发行,则公司决定首次公开发行股票完成前历年滚存的未分配利润,由发行股票前老股东与新增加的社会公众股东按各自持股比例共享。公司2009年第二次临时股东大会通过了该决议的有效期延期。

    2、本次发行前公司总股本7,406万股,本次拟公开发行2,500万股流通股,发行后公司总股本为9,906万股,均为流通股。其中:

    (1)公司董事长朱善忠、副董事长兼总经理沈云平、董事兼常务副总经理陈云标、董事兼副总经理顾建慧等四位股东承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。在前述期限届满后,在任职期间每年转让的公司的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%,在离职后半年内,不转让所持有的公司股份。

    (2)持有公司股份的公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购本人持有的股份。在前述期限届满后,在任职期间每年转让的公司的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%,在离职后半年内,不转让所持有的公司股份。

    (3)持有公司股份的公司经销商股东刘晓东女士、何兴发先生、蔡信雄先生以及公司股东丁德林先生、庞健先生、叶又青先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购本人持有的股份。

    (4)其他自然人股东均承诺:自公司股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理自身持有的公司股份,也不由公司回购自身持有的股份。

    3、发行人持股相对分散,目前持股5%以上的主要股东为朱善忠、沈云平、陈云标、顾建慧、丁德林、庞健等7人,持股比例在7.49%到16.81%之间,合计持股76.31%。公司主要股东持股相对分散,每一位主要股东对股东大会的决议都有一定影响,但又都不具备决定性的支配能力。因此,发行人不存在控股股东和实质控制人。

    第二节 本次发行概况

    第三节 发行人基本情况

    (一)发行人基本资料

    (二)发行人历史沿革及经历的改制重组情况

    1、发行人的设立方式

    浙江禾欣实业集团股份有限公司(以下简称“禾欣实业”或“股份公司”或“公司”)是经浙江省人民政府证券委员会于1998年7月13日出具的《关于同意设立浙江禾欣实业股份有限公司的批复》(浙证委[1998】77号)文件批准,由朱善忠等235位原嘉兴麂皮厂职工联合陈义防(台湾省居民)、郑素珍(台湾省居民)、庞健、丁德林等四位自然人发起设立的股份有限公司。其中朱善忠等235位原嘉兴麂皮厂职工以其购买的原嘉兴麂皮厂经营性净资产和部分现金出资,另外四位发起人陈义防、郑素珍、丁德林、庞健以现金出资。设立时公司注册资本为2,116万元,每股面值1元,折合股本2,116万股。

    上述出资事项业经嘉兴市审计师事务所1998年6月5日出具的《验资报告》(嘉审所验字【1998】106号)验证;2002年6月25日,浙江天健会计师事务所(以下简称“浙江天健”)又以《关于对浙江禾欣实业股份公司历次股本到位情况的复核报告》(浙天会【2002】第204号)对前述《验资报告》进行了复核。

    1998年8月28日,公司在浙江省工商行政管理局完成工商登记手续,领取了注册号为:3300001001743的工商营业执照,注册资本为2,116万元。

    2、发起人及其投入的资产内容

    发行人成立时拥有的资产为:原嘉兴麂皮厂经评估作价为12,123,004.28元的全部经营性净资产以及股东投入的现金资产10,855,446.36元。

    (三)有关股本的情况

    1、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

    本次发行前公司总股本7,406万股,本次拟公开发行不超过2,500万股流通股,发行后公司总股本不超过9,906万股,均为流通股。其中:

    (1)公司董事长朱善忠、副董事长兼总经理沈云平、董事兼常务副总经理陈云标、董事兼副总经理顾建慧等四位股东承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。在前述期限届满后,在任职期间每年转让的公司的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%,在离职后半年内,不转让所持有的公司股份。

    (2)持有公司股份的公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购本人持有的股份。在前述期限届满后,在任职期间每年转让的公司的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%,在离职后半年内,不转让所持有的公司股份。

    (3)持有公司股份的公司经销商股东刘晓东女士、何兴发先生、蔡信雄先生以及公司股东丁德林先生、庞健先生、叶又青先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购本人持有的股份。

    (4)其他自然人股东均承诺:自公司股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理自身持有的公司股份,也不由公司回购自身持有的股份。

    2、主要股东的持股情况

    3、发行人股东之间的关联关系

    公司股份均为自然人股,发行前发行人主要股东之间不存在关联关系。

    (四)发行人业务情况

    1、发行人主营业务和主要产品

    公司主营业务为PU合成革产品的研制开发、生产、销售与服务。

    公司主要产品为PU合成革产品和PU合成革生产的主要原材料,PU合成革产品具体分为普通PU合成革、高物性PU合成革和超细纤维PU合成革;PU合成革生产的主要原材料具体包括PU树脂浆料、基布、色粉、色浆等。

    2、公司经营模式

    (1)采购模式

    公司设有专门的采购部,负责采购事宜,各子公司的采购由各子公司负责。原材料采购由合成革生产分厂或技术中心提出的技术标准及规格并根据生产计划制订采购计划,采购部根据采购计划在已评审过的“合格供方”(即合格的供应商)范围中进行选择。如果子公司(越隽基布、禾欣化学、禾大科技等)生产的原材料在能够达到生产所需原材料标准的前提下优先采购,若质量不过关或无能力生产的产品,采购部则在外部比价采购。原材料的储备工作:在原材料价格波动较大的季节,公司会要求提供原材料供应的子公司储备一定数量的存货,对于进料加工所需的原材料,采购部会直接采购。工程设备、能源、办公用品等不同产品的采购,由相关部门采取比价采购的模式进行采购。

    (2)生产模式

    公司采用以销定产的生产模式,即根据产品的订单情况,下达生产订单,并组织生产。客户在下订单之前要进行打样、试样,车间工艺主管会对每批产品制定工艺单,每批产品严格按照工艺单进行生产。公司营业部在接到客户订单的情况下,会将客户订货信息反馈至生产部门,生产部门调度岗位人员根据订单及半成品的库存情况,在分厂生产车间及班组进行安排,并确定交货期。生产过程中,分管销售人员及时跟踪订单进度。

    公司各分厂和子公司的生产组织管理。公司营业部、各子公司负责根据产品销售情况(客户订单),制订销售计划,技术中心制定技术文件,各分厂、各子公司相应负责制定、下达生产计划,各分厂车间和子公司按计划具体组织生产,目标责任到人;分厂、各子公司对生产结果进行相应的考核和监督,管理体系中应用了ERP 系统以提高生产效率。目公司合成革一厂、上虞禾欣主要以普通PU革产品、半成品为主,合成革二厂主要以高物性PU合成革产品为主,禾欣可乐丽主要以超细纤维PU合成革产品为主。

    (3)销售模式

    发行人PU合成革销售分为国内销售和国外销售两部分,国内销售采取以经销商销售和公司直接销售并举的销售模式,国外销售采取代理商销售和公司直接销售相结合的销售模式。公司主要通过各地经销商覆盖国内主要制鞋、箱包、家具、服装产地的中小客户,部分国内外知名品牌客户和国外客户由公司直接销售。

    营业部负责对订单价格的确定。营业部将联同合成革分厂、技术中心对不同规格产品进行成本预算和价格初定;最终由营业部根据订单具体情况在保持合理利润的情况下与客户协商确定接受价格。公司也会根据行业状况、短期内的市场振动及诸如原油价格变动等大环境的影响,进行适当的调价。

    3、所需主要原材料

    PU合成革生产的主要原材料包括PU树脂浆料、合成革基布、色粉色浆等。公司建有从PU树脂浆料、合成革基布、色粉色浆到PU革各种档次产品的国内规模最大、品种最完整的产业链,生产产品涵盖9个大类1万多种花色产品而成为国内产品系列最全的PU合成革生产企业。PU树脂浆料主要原材料有MDI、DMF、AA等化工料,合成革基布主要原材料有坯布和染色剂等。

    4、行业竞争状况及在行业中的竞争地位

    (1)行业发展状况

    中国人造革合成革的生产开始于1958年,当年上海塑料制品一厂研制成功人造革,并进行工业化生产。1983年山东烟台合成革厂从日本引进一套聚氨酯合成革的生产技术及设备,从此PU合成革的生产在国内出现。但中国人造革合成革行业真正意义上的发展是在改革开放后实现的,特别是最近十年,行业进入快速发展时期,行业整体平均每年都保持15%-20%的快速增长,无论是生产线的数量还是生产量在世界范围内都处于领先地位,到目前为止中国已成为世界上合成革的生产和使用大国。

    由于我国人造革合成革需求的强劲增长以及国外合成革产业加速转移至中国大陆,国内总产量一直呈递增态势。2000年,中国大陆的人造革合成革产量超过台湾地区,成为世界上最大的人造革合成革产地。随后几年,人造革合成革产业在我国大陆地区加速发展,我国人造革合成革总产量从2004年的13.26亿米增长到2008年的20.22亿米,而在人造革合成革内部, PU合成革的发展速度远远超过了作为第一代人工皮革产品的PVC人造革,PU合成革的产量从2000年1.15亿米,增长到2008年的10.60亿米,增长了八倍多。

    图 1998-2008国内PU合成革产量变化情况(单位:亿米)

    资料来源:2008中国合成皮革行业研究报告 上海贝茨商务资讯有限公司

    (2)行业竞争状况

    人造革合成革行业是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业,进入门槛较高。合成革行业比较注重产品的性能模仿真皮,依托化工、化纤和纺织等高科技,对PU树脂、基布及纤维的研究和开发较为深入,较讲究产品的强度、透湿性、PU成膜结构等内在性能,技术含量高。

    全球人造革合成革行业目前的行业竞争格局如下:中国大陆企业主要从事技术含量较低的PVC人造革和中低档PU合成革生产,生产规模最大,产品附加值较低;日本企业以生产高档超细纤维PU合成革为主,韩国和台湾地区企业以技术含量较高的高物性PU合成革为主,意大利企业以生产时尚性合成革产品为主,产品附加值较高。

    国内人造革合成革企业竞争格局主要分为两个层次:一是主要以生产从事PVC人造革和低档次PU合成革为代表的中小规模企业,产品以仿制为主,依靠牺牲环境和职工健康为代价降低成本维持的价格竞争。二是以生产中高档PU合成革和超细纤维合成革为代表的大中型企业,则主要依靠产品质量、新产品开发能力的竞争和为客户提供及时打样服务竞争。

    从竞争战略和格局来看,随着人造革合成革行业技术水平的不断提高,行业中的大中型企业生产装备水平趋于一致,市场竞争主要表现为技术竞争、产品替代竞争和服务竞争。

    (3)行业竞争地位

    经过近20年的积累和发展,禾欣实业在竞争格局中处于优势地位,具体表现在以下几个方面。

    ①技术优势:公司是国家高新技术企业,自公司成立开始,始终注重产品的技术研发与产品创新工作。公司于1998年设立的技术中心是浙江省第一批省级企业技术中心,2007年9月被国家发改委等五部委评为国家级企业技术中心,是行业内唯一一家拥有国家级企业技术中心的企业。

    ②品牌品质优势:公司是我国人造革合成革行业内第一家同时拥有“中国名牌”和“驰名商标”的企业。公司坚持高标准的质量管理,并拥有成熟的制造工艺,公司产品的剥离强度、耐酸耐碱、耐折等指标稳定性好,产品质量均处于国内领先水平。公司产品质量通过了耐克、阿迪达斯、钮百伦、安踏、鸿星尔克、特步等国内外知名品牌的认证,成为国内企业中仅有的几家国际品牌的PU合成革产品供应商之一,也是国内著名运动品牌的主要供应商。

    ③完整产业链优势:公司是我国最大的PU合成革制造企业,具备独立的基布、浆料、无纺布、色浆色粉等产品的生产能力,实现了从基布—PU树脂—色料—表面处理剂到合成革的完整产业链联动,成为我国合成革行业产能规模最大、产业链配套最完整的企业。完整的产业链可以使公司在化工原料的生产和基布的生产过程中控制产品质量,保证了公司最终PU合成革产品的质量稳定性。公司产品研发可以延伸到化工原料的配方和基布的纺织工艺,增强了公司产品的研发创新能力。基布、浆料、无纺布、色浆色粉等集中生产和短距离运输,可以降低原材料采购成本和中间产品的运输成本,节约了公司产品成本。

    ④环保生产优势:公司是行业内首批通过ISO14000环境认证体系的企业,拥有行业领先的PU合成革清洁生产技术,实现了DMF废水废气的高度回收。随着我国环保政策日趋完善和切实贯彻,污染严重的中小合成革企业的污染治理支出将会大幅增加,由于公司已经提前实现了清洁生产,所以环保生产优势将使公司具备可持续发展潜力。

    (五)发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

    1、主要房产情况

    注:该房产目前已完工,并已竣工验收,房屋产权证书尚在办理中。

    2、主要生产设备

    本公司主要生产设备均系公司自主购买取得,主要设备情况具体如下:

    3、土地使用权情况

    注:发行人的子公司福建禾欣于2008年3月5日与福建省仙游县国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》,取得一块位于仙游县枫亭镇海安村,宗地编号为XG挂-2007-09号,面积为85,318平方米的工业用地,价格为8,506,064元。土地款已支付,土地证正在办理中。

    4、商标

    (1)公司拥有的注册商标如下:

    (2)下列商标的注册申请已获国家工商行政管理总局受理

    5、专利、专利申请及非专有技术

    (1)发行人拥有或控制以下专利:

    上述专利除第13项外均系发行人申请获得;第13项专利:一种干式复合聚氨酯胶粘剂及制造方法,为禾欣化学从东华大学受让的具有独占使用权的专利技术,使用费为人民币30万元,合同有效期为2008年11月12日至2018年11月11日,在合同有效期内禾欣化学具有独占许可使用的权限,该专利实施许可合同已在国家知识产权局备案。

    (2)发行人下列专利申请已获国家知识产权局受理:

    (六)同业竞争和关联交易1、同业竞争

    (1)本公司股权结构较为分散,不存在控股股东和实际控制人。

    (2)本公司主要股东所投资或控制的企业与本公司不存在同业竞争。

    ①本公司股东中,朱善忠等7位持股5%以上的股东及其它191位股东中的170位目前合计持有嘉兴银河房地产50.2%的股权。

    嘉兴银河房地产从事房地产开发业务,该公司的经营范围不存在从事PU合成革及PU合成革生产的主要原材料的生产和销售业务,在产品、业务上与本公司主营业务、产品存在很大差异,不属于同一业务,与本公司不存在同业竞争。

    ②持有本公司5%以上股份的丁德林持有福建联昌15%股权。福建联昌从事房地产开发业务,与本公司不存在同业竞争。

    (3)公司主要股东出具了避免同业竞争的承诺函

    朱善忠、沈云平、陈云标、顾建慧、丁德林、庞健等主要股东于2007年10月分别向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺函内容如下:

    在承诺函签署之日,本人未投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业,也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

    自承诺函签署之日起,本人不直接或间接投资任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业,也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

    如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。

    2、关联方和关联交易

    (1)关联方

    根据《公司法》、《企业会计准则第36号-关联方披露》、《上市公司信息披露管理办法》(中国证券监督管理委员会令第40号)的相关规定,本公司目前的关联方及其关联关系如下:

    ①持有本公司5%以上股份的股东

    持有本公司5%以上的股东包括:朱善忠、沈云平、丁德林、庞健、陈云标、顾建慧、叶又青。

    ②持有本公司5%以上股份的股东投资的企业

    A、银河房地产公司及其控股子公司

    朱善忠等七位持股5%以上股东及公司其它股东中的170位自然人股东目前除持有本公司股份外,还共同持有银河房地产50.2%的股权。银河房地产公司及其控股子公司嘉兴市三盛房地产有限公司、嘉兴丰陆房地产开发有限公司、嘉兴市银河物业管理有限公司为公司的关联方。

    B、温州鸿运公司

    庞健原先持有温州鸿运78%的股权,庞健已经于2008年8月其持有的温州鸿运78%股权全部转让给独立第三方林文化先生,并辞去了在温州鸿运的所有职务,受让方已全部付清本次股权转让价款,本次股权转让的工商变更登记手续也已办理完毕。转让后,温州鸿运不再是发行人的关联方。

    C、晋江中裕公司

    丁德林之父丁进埕原先持有晋江中裕100%的股权,丁进埕已经于2008年8月将其持有的晋江中裕全部股权转让给独立第三方陈振兴先生,并辞去了在晋江中裕的所有职务,丁德林先生辞去了其在晋江中裕的执行监事, 受让方已全部付清本次股权转让价款,本次股权转让的工商变更登记手续也已办理完毕,转让后,晋江中裕不再是发行人的关联方。

    ③公司的控股子公司

    ④公司的参股公司

    注1:禾大科技持有的嘉丰纺织30%的股权已于2009年1月4日经批准转让给香港俊成投资有限公司,工商变更登记目前尚在办理当中。

    注2:禾大科技持有的嘉丰精细化工30%的股权已于2008年12月8日转让给自然人郑健,工商变更登记目前尚在办理当中。

    ⑤其他

    上海禾欣合成革有限公司(以下简称“上海禾欣”)由发行人及发行人主要股东朱善忠先生之女朱吟、发行人主要股 东陈云标先生之子陈琮玮共同出资设立。该公司已于2007年2月2日经上海市工商行政管理局核准注销。

    (2)关联交易

    ①经常性关联交易

    A、近三年公司关联采购情况如下:

    B、销售产品

    ②偶发性关联交易

    A、股权受让

    2007年3月18日,本公司与本公司董事、总经理沈云平签署了《上虞禾欣合成革有限公司股权转让协议》,根据该协议,公司受让沈云平持有的上虞禾欣10%股权,受让后公司持有上虞禾欣100%的股权。本次股权收购价格为30万元,定价以沈云平在上虞禾欣的出资额为依据。本次股权转让款已付清,并已办妥相关工商变更手续。

    B、股权转让

    2007年6月22日,公司与包括朱善忠等7位持股5%以上股东在内的177位公司自然人股东及徐欣欣等5位自然人签订了《股权转让协议》,将公司持有的银河房地产50.2%股权转让给本公司177位自然人股东,将持有的银河房地产0.8%股权转让给徐欣欣等5位自然人,具体情况如下:

    C、共同投资设立子公司

    a、经发行人原控股子公司嘉兴市银河房地产开发有限公司董事会于2005年5月30日批准,该公司于2005年6月与发行人董事庞健、丁德林签署了《大丰市金海岸房地产置业有限公司章程》,共同投资设立大丰市金海岸房地产置业有限公司。该公司注册资本1,000万元,其中嘉兴市银河房地产开发有限公司出资300万元,占注册资本的30%;庞健、丁德林各出资350万元,分别占注册资本的35%。该公司于2005年7月14日在盐城市大丰工商行政管理局登记注册(注册号为3209821101813)。

    b、经发行人第三届董事会第四次会议于2006年8月31日审议通过,并由发行人和福建嘉龙房地产开发有限公司、丁水波、吴荣光及发行人董事丁德林于2006年9月20日签署《福建联昌投资有限公司章程》,共同投资设立福建联昌投资有限公司。根据章程,该公司注册资本5亿元,其中发行人出资7,500万元,占注册资本的15%。经发行人第三届董事会第七次会议于2007年7月25日审议批准,发行人已将其在福建联昌投资有限公司的全部股权转让给非关联方福建嘉龙房地产开发有限公司。

    D、股东借款

    发行人主要股东、董事陈云标先生曾于2004年1月向发行人当时的控股子公司嘉兴市银河房地产开发有限公司借款370万元,截止招股意向书出具日已全部还清。

    (七)董事、监事及高级管理人员

    (八)公司主要股东简要情况

    1、公司198个股东均为自然人股东,主要股东之间没有亲属关系。前10名股东持股情况如下表:

    2、前10名股东基本资料

    朱善忠先生: 1950年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国共产党党员,大专学历,经济师、政工师。曾任嘉兴棉纺织厂车间支部书记、厂党总支副书记、嘉兴南湖羊毛衫厂厂长兼书记、嘉兴麂皮厂厂长兼书记。1998年8月起至今任本公司董事长。2001年4月获得全国五一劳动奖章。朱善忠先生是聚氨酯合成革业生产、经营管理的行家,在聚氨酯合成革行业从业近20年。

    沈云平先生: 1958年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,中国共产党党员,大专学历。曾任嘉兴棉纺厂劳资科科长、厂长助理、南湖羊毛衫厂副厂长。1998年8月至2001年1月任本公司董事兼副总经理,2001年1月至今任本公司总经理。2007年被公司董事会选任为公司副董事长。

    陈云标先生: 1951年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,中国共产党党员,大专学历,政工师。1972年1月起在嘉兴毛纺总厂任车间工会主席;1988年12月起任嘉兴麂皮厂车间主任、副厂长,党支部书记、厂工会主席等职;1998年8月起至今任本公司董事兼常务副总经理。

    顾建慧女士: 1963年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任嘉善化肥厂技术员;1988年12月起任嘉兴麂皮厂车间主任、研究所所长、副厂长、技术中心副主任;1998年8月起至今任本公司董事兼副总经理,本公司控股子公司禾欣可乐丽超纤皮(嘉兴)有限公司总经理。曾获全国纺织“巾帼建功标兵”、浙江省新世纪人才工程中青年人才、嘉兴市“南湖百杰”、优秀共产党员等荣誉,是公司关键技术带头人。

    丁德林先生: 1969年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。1986年至1998年8月为福建晋江市中利公司职员,1998年9月起任福建省晋江市中裕皮革布业贸易有限公司执行监事。1998年8月起至今任本公司董事。

    庞 健先生: 1963年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1981年至1989年为东海船舶修造厂职员,现任温州市鸿运贸易有限公司董事长。1998年8月起至今任本公司董事。

    孔中平先生:1963年7月生,中国国籍,中国共产党党员,硕士学位,工程师。曾任二车间值班长、工艺员、副主任;1998年8月起历任研究所副所长、总经理助理、技术中心主任、生技部经理;2000年9月起至今任本公司副总经理。1999年被浙江省科学技术委员会评为科学技术进步奖获得者,2000年被评为嘉兴市技术创新先进工作者,2001年被评定为嘉兴市第五批有突出贡献和优秀专业人才。

    叶又青先生曾任公司前身嘉兴麂皮厂厂长。

    刘晓东女士、何兴发先生和蔡信雄先生是公司经销商。

    (九)财务会计信息和管理层讨论与分析

    1、简要财务报表(单位:元)

    (1)近三年一期合并资产负债表

    (2)近三年一期合并利润表

    (3)近三年一期合并现金流量表

    2、非经常性损益

    单位:元

    3、主要财务指标

    (1)主要财务指标

    (2)净资产收益率

    (3)每股收益

    单位:元/股

    4、管理层讨论与分析

    (1)财务状况分析

    ①公司资产状况

    A、总体状况

    单位:万元

    报告期内,公司不断优化资产结构,在企业效益不断提高的同时,公司资产规模相应下降,资产盈利能力稳步增强。2007年末,公司资产规模较2006年末减少幅度较大,主要原因是公司于2007年8月转让了原控股公司银河房地产的股权,银河房地产不再纳入公司合并范围内所致;2008年末,公司总资产较2007年末下降7.68%,主要有两个原因,一是公司转让了原控股子公司吴桥越隽部分股权,吴桥越隽不再纳入合并报表范围,二是公司加强了存货管理和应收账款收款力度,2008年末存货余额和应收账款较2007年末下降幅度较大;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2009年6月末,公司货币资金及预付款项略有降低,导致公司流动资产和资产总额小幅下降。

    B、 流动资产情况

    公司的流动资产主要是货币资金、应收账款、预付款项和存货,报告期内四者合计占流动资产的比重均在90%以上。报告期内,公司流动资产的波动主要是由于存货余额变动导致。

    2006年至2008年,公司货币资金余额逐年上升。2007年末,公司货币资金余额较2006年末增加3,034.88万元,主要是由于公司2007年转让了房地产业务,收回相应投资。2008年末货币资金余额较2007年末增加3,844.81万元,主要有两个原因,一是公司销售货款回笼较好,应收账款金额下降,二是主要原材料价格下降,备货资金相应减少。2009年6月末,公司货币资金较2008年末有所减少,主要是因为公司归还了部分银行贷款。

    报告期内,公司预付款项余额在流动资产中所占比重均在4%以下。2007年末预付款项较2006年末下降较多,主要是公司转让了房地产业务。2007年末和2008年末预付款项保持稳定。2009年6月末,公司预付款项较2008年末略有下降,主要是因为原材料价格下降,相应预付款项减少所致。

    2006年至2008年,公司应收账款余额及占当期营业收入的比重呈下降趋势,公司2008年末、2007年末和2006年末应收帐款账面金额分别为12,932.66万元,15,001.81万元和15,197.14万元。2007年末应收账款余额与2006年末基本持平,发行人2008年销售货款回笼较好,同时加大了应收账款收款力度,2008年末应收账款余额较2007年末减少13.79%。2009年6月末,受中期信用政策的影响,公司2009年6月末应收帐款余额较2008年末有所上升,但低于2008年6月末应收账款水平。

    公司2006年末存货主要由原材料、在产品、产成品及房地产开发成本构成,随着公司在2007年转让了房地产业务,2007年末、2008年末和2009年6月末存货不包括房地产开发成本。

    剔除房地产开发成本后,原材料占存货的比重最大,2006年末、2007年末、2008年末和2009年6月末原材料占存货比重分别为45.69%、43.82%、41.33%和43.31%,保持相对稳定。

    2007年末,公司存货较2006年末下降幅度较大,主要是公司转让了原控股公司银河房地产股权,房地产开发成本不再纳入合并报表范围所致。

    2008年末,公司存货较2007年末减少,主要有两个原因:一是公司转让了原控股子公司吴桥越隽部分股权,吴桥越隽不再纳入合并报表范围;二是期末主要原材料价格下降幅度较大,导致期末备货库存金额下降较多。

    2009年6月末,公司存货水平较2008年末基本持平,但存货结构较2008年末发生了一定变化。原材料占存货的比重略有上升,产成品占存货的比重略有下降。2009年6月末原材料金额较2008年末增加,主要是公司在预计原材料价格回升时,相应增加了部分原材料的库存所致。

    C、非流动资产状况

    单位:万元

    报告期内,公司非流动资产保持相对稳定。2007年末非流动资产较2006年末减少3,175.44万元,主要是由于公司转让原房地产业务,长期股权投资相应减少;2008年末非流动资产较2007年末减少1,923.06万元,主要是公司转让了原控股子公司吴桥越隽部分股权,吴桥越隽不再纳入合并范围,相应转出固定资产原价2,268.84万元,转出累计折旧525.76万元。2009年6月末,公司非流动资产与2008年末基本持平,但呈现一定的结构变化,因为部分在建工程完工,导致在建工程减少,固定资产相应增加。

    报告期内,公司固定资产规模较为稳定,2006-2008年末及2009年6月末分别为27,622.07万元、26,490.46万元、23,354.07万元和25,544.41万元。2008年末同比下降3,136.39万元,主要原因为当期末吴桥越隽不再纳入合并范围;2009年固定资产原值比上期末增加3,804.31万元,主要为2009年上半年禾欣可乐丽超细纤维PU合成革生产线部分完工转入固定资产导致专有设备增加所致。

    2007年末公司在建工程比2006年末有大幅增加,主要是公司科技楼项目以及子公司禾欣可乐丽项目前期投入的建设支出所致。2008年末在建工程账面值较2007年末略有上升,其中公司科技楼完工转入固定资产801.72万元,同期禾欣可乐丽新增投资747.45万元。 2009年上半年,在建工程减少2,466.49万元,主要系禾欣可乐丽超细纤维PU合成革新增生产线部分完工转入固定资产所致。

    报告期内,公司无形资产总体变化不大,2008年末无形资产较2007年末有较大增加,主要是购买福建仙游的土地使用权支出850.61万元。

    ②公司负债情况

    A、总体负债情况

    单位:万元

    发行人负债结构以流动负债为主,流动负债占负债总额的90%以上。报告期内,公司流动负债和负债总额下降幅度较大。2007年末,公司负债总额较2006年下降1.62亿元,主要是公司归还银行借款所致。2008年末,公司流动负债总额较2007年末减少1.05亿元,主要是应付账款和应付票据余额大幅度下降。2009年6月末,公司负债总额较2008年末减少5,377.49万元,主要是公司归还银行借款所致。

    B、流动负债情况

    单位:万元

    [注]:包括一年内到期的非流动负债。报告期内,公司流动负债余额逐年下降。2007年末流动负债余额较2006年末下降1.28亿元,主要是归还短期借款所致,2007年末短期借款余额较2006年末下降9,470.43万元。2008年末流动负债较2007年末下降1.07亿元,主要是应付票据和应付账款较2007年末下降7,093万元,另外吴桥越隽不纳入合并范围,也是导致负债下降的重要原因。2009年6月末,公司流动负债较2008年末减少5,227.49万元,主要是公司归还银行借款所致。

    (2)现金流量分析单位:万元

    ①经营活动产生的现金流量分析

    公司报告期内经营活动现金流量情况:单位:万元

    A、从经营活动现金流入来看,发行人报告期内经营活动现金流入呈平稳增长的趋势,收到其他与经营活动有关的现金主要是票据保证金和政府补助,2006年该科目金额较大,主要是除票据保证金和政府补助外,发行人原房地产子公司收到补偿款1,421.20万元。2009年上半年,公司销售商品、提供劳务收到的现金变动情况与营业收入变动情况基本一致。

    B、从经营活动现金流出来看,2006年至2008年,发行人购买商品、接受劳务支付的现金与营业成本的变动基本一致。2008年,由于原材料价格下跌等因素,公司购买商品支付的现金较2007年略有减少。2009年上半年,公司上游原材料供应商销售不景气,公司充分抓住这一机遇,争取了更为有利的付款条件,充分利用商业信用,使得购买商品、接受劳务支付的现金支出减少幅度较大。

    支付其他与经营活动有关的现金主要是期间费用和票据保证金,2006年、2007年、2008年和2009年1-6月支付的期间费用分别为6,014.98万元、6,196.63万元、6,571.14万元和3,361.32万元,支付的票据保证金分别为1,394.43万元、2,246.39万元、753.41万元和966.86万元。

    C、从经营活动产生的现金流量净额来看,报告期内发行人经营活动产生的现金流量净额均为正值,且逐年增长,除2006年外,2007年、2008年和2009年1-6月经营活动产生现金流量净额均高于净利润。2009年上半年,公司经营活动产生的现金流量净额较大,主要有两个原因,一是主要原材料价格下降,但公司产品由于较高的技术含量,能够维持在一定价格水平,使得公司营业成本下降幅度更大;二是公司充分利用商业信用,推迟了当期购买商品、接受劳务支付的现金支出。

    ②投资性现金流量分析(下转B7版)

    股票种类人民币普通股(A股)
    每股面值人民币1.00元
    发行股数、占发行后总股本的比例不超过2,500万、不超过25.24%
    发行价格及发行市盈率通过向询价对象初步询价确定发行价格
    发行前后每股净资产4.11元(按照2009年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算);发行后每股净资产:××元
    发行方式采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
    发行对象符合资格条件的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买的除外)
    市净率××倍
    本次发行前的股份流通限制和锁定安排公司主要股东朱善忠先生、沈云平先生、陈云标先生、顾建慧女士、叶又青先生、丁德林先生、庞健先生和孔中平先生等七人以及公司经销商股东刘晓东女士、何兴发先生和蔡信雄先生承诺持股锁定三年,其他股东锁定一年,担任公司董事、监事和高级管理人员的自然人股东的承诺期届满后在公司任职的,其所持股份的流通限制按法律规定执行。
    承销方式余额包销
    预计募集资金总额及净额××万元、××万元
    发行费用概算××万元左右

    注册中、英文名称浙江禾欣实业集团股份有限公司

    ZHEJIANG HEXIN INDUSTRY GROUP Co.,Ltd

    法定代表人朱善忠
    股份公司成立(工商注册)日期1998年8月28日
    住所及其邮政编码浙江省嘉兴市城东路435号
    电话、传真号码0573-82228188;0573-82228696
    互联网网址http://www.hexin-puleather.com
    电子信箱HEXIN@hexin-puleather.com

    序号姓名本次发行前持有股本(万股)股份类别占总股本比例
    1朱善忠1,245.00自然人股16.81%
    2沈云平1,135.00自然人股15.33%
    3丁德林739.56自然人股9.99%
    4庞健739.56自然人股9.99%
    5陈云标682.28自然人股9.21%
    6顾建慧554.67自然人股7.49%
    7叶又青554.67自然人股7.49%
    合 计5,650.74 76.31%

    序号房产证号房屋位置建筑面积(M2)取得

    方式

    所有权人他项权利
    1嘉房权证禾字第00144155号嘉兴市东方路西和风路口961.28自建禾欣实业抵押
    2嘉房权证禾字第00144156号嘉兴市东方路西和风路口176.78自建禾欣实业抵押
    3嘉房权证禾字第00144159号嘉兴市东方路西和风路口431.82自建禾欣实业抵押
    4嘉房权证禾字第00144138号嘉兴市东方路西和风路口22,882.23自建禾欣实业抵押
    5嘉房权证禾字第00144133号嘉兴市东方路西和风路口7,294.19自建禾欣实业抵押
    6嘉房权证禾字第00144134号嘉兴市东方路西和风路口63.85自建禾欣实业抵押
    7嘉房权证禾字第00144135号嘉兴市东方路西和风路口48.66自建禾欣实业抵押
    8嘉房权证禾字第00144136号嘉兴市东方路西和风路口3,382.02自建禾欣实业抵押
    9嘉房权证禾字第00144137号嘉兴市东方路西和风路口3,433.94自建禾欣实业抵押
    10嘉房权证禾字第00144157号嘉兴市东方路西和风路口541.50自建禾欣实业抵押
    11嘉房权证禾字第00144160号嘉兴市东方路西和风路口5,890.73自建禾欣实业抵押
    12嘉房权证禾字第00155564号嘉兴市城东路435号2,000.53自建禾欣实业抵押
    13嘉房权证禾字第00155566号嘉兴市城东路435号5,317.30自建禾欣实业抵押
    14嘉房权证禾字第00155559号嘉兴市城东路435号1,177.50自建禾欣实业抵押
    15嘉房权证禾字第00155561号嘉兴市城东路435号386.50自建禾欣实业抵押
    16嘉房权证禾字第00155563号嘉兴市城东路435号9,498.40自建禾欣实业抵押
    17嘉房权证禾字第00106817号嘉兴市经济开发区东方路,和风路3,874.73自建越隽基布抵押
    18嘉房权证禾字第00052358号嘉兴市苏嘉运河东侧、秋泾路北侧7,075.09自建越隽基布抵押
    19嘉房权证禾字第00194790号嘉兴市平南路994.79自建禾欣

    可乐丽

    抵押
    20嘉房权证禾字第00194787号嘉兴市平南路5,867.33自建禾欣

    可乐丽

    抵押
    21嘉房权证禾字第00194789号嘉兴市平南路2,476.98自建禾欣

    可乐丽

    抵押
    22嘉房权证禾字第00194786号嘉兴市平南路975.42自建禾欣

    可乐丽

    抵押
    23嘉房权证禾字第00194788号嘉兴市平南路10,203.91自建禾欣

    可乐丽

    抵押
    24嘉房权证禾字第00112953号嘉兴市东方路禾欣工业园区5,487.63自建禾大科技-
    25嘉兴市东方路禾欣工业园区4,208.00自建禾欣实业-

    序号设备名称数量原值(万元)尚可使用年限所有人
    1台湾湿法线11,025.125年禾欣实业
    2DMF回收设备1984.786年禾欣实业
    3台湾干法线1736.607年禾欣实业
    4湿法2#线1683.835年禾欣实业
    5浸渍凝固线设备1603.484年禾欣实业
    65#湿法线1583.476年禾欣实业
    7三塔回收装置改造1535.499年禾欣实业
    8PU浆料\多元醇设备6580.009年禾欣化学
    9梳理机1537.309年禾欣可乐丽
    10针刺2#生产线11,225.5810年禾欣可乐丽
    11抽出2#生产线1596.5010年禾欣可乐丽

    序号权证编号位置使用权类型用途终止日期总用地面积(M2)所有权人他项权利
    1嘉土国用(2005)第196111号东方路禾欣工业园出让工业用地2051-6-2181,078.20禾欣实业抵押
    2嘉土国用(2006)第226145号嘉兴市城东路435号出让工业用地2047-7-141,812.20禾欣实业抵押
    3嘉土国用(2003)第136843号禾风路

    398号

    出让工业用地2051-12-246,682.70越隽基布抵押
    4嘉土国用(2001)第6-60655号苏嘉运河东侧、秋泾路北侧出让工业用地2049-6-2917,747.90越隽基布抵押
    5嘉土国用(2009)第347333号平南路

    777号

    出让工业用地2054-11-2470,782.30禾欣

    可乐丽

    抵押
    6嘉土国用(2006)第253002号东方路西出让工业用地2050-11-028,181.10禾大科技-
    7嘉土国用(2003)字第138960号东方路西出让工业用地2050-11-026,916.50禾大科技抵押
    8嘉土国用(2009)字第365753号东方路西出让工业用地2050-11-022,941.00禾大科技-
    9仙游县枫亭镇海安村出让工业用地 85,318.00福建禾欣 

    序号商标样式注册证号注册有效期类别核定使用商品所有人
    113780692000.3.28-2010.3.2718仿皮,仿皮革禾欣实业
    2禾欣15288652001.2.28-2011.2.2718仿皮革禾欣实业
    315297562001.2.28-2011.2.27 仿皮革 1801、 1803全部商品禾欣实业
    414100332000.6.21-2010.6.201聚胺酯禾欣化学
    5■禾大30061682003.3.28-2013.3.272着色剂;染料;鞋染料;皮革染色剂;制革用墨;颜料;油漆禾大科技

    序号商标名称申请号类别申请人申请日期
    1■禾欣52328601禾欣实业2006-3-23
    2同上52328592禾欣实业2006-3-23
    3同上52328583禾欣实业2006-3-23
    4同上523285616禾欣实业2006-3-23
    5同上52328575禾欣实业2006-3-23
    6同上523285517禾欣实业2006-3-23
    7同上523285418禾欣实业2006-3-23
    8同上523285319禾欣实业2006-3-23
    9同上523285220禾欣实业2006-3-23
    10同上523285123禾欣实业2006-3-23
    11同上523285024禾欣实业2006-3-23
    12同上523284925禾欣实业2006-3-23
    13同上523284835禾欣实业2006-3-23
    14同上523284736禾欣实业2006-3-23
    15同上523284637禾欣实业2006-3-23
    16同上523284539禾欣实业2006-3-23
    17同上523284442禾欣实业2006-3-23
    18同上523284343禾欣实业2006-3-23
    19494919623越隽基布2005-10-18
    20同上494919724越隽基布2005-10-18
    21453035518禾欣可乐丽2005-3-9
    22465583018禾欣可乐丽2005-5-16

    序号专利名称专利号有效期专利权人类型他项权利
    1合成革

    (瓷碎纹)

    ZL200630107121.22006.4.12-2016.4.11禾欣实业外观设计
    2合成革

    (蕾丝花)

    ZL200630107120.82006.4.12-2016.4.11禾欣实业外观设计
    3合成革

    (云雾)

    ZL200630107119.52006.4.12-2016.4.11禾欣实业外观设计
    4合成革(跳动的音符)ZL200630107118.02006.4.12-2016.4.11禾欣实业外观设计
    5合成革(小蜥蜴纹)ZL200630107117.62006.4.12-2016.4.11禾欣实业外观设计
    6合成革(云雾皮纹)ZL200630107116.12006.4.12-2016.4.11禾欣实业外观设计
    7合成革

    (线描)

    ZL200630107115.72006.4.12-2016.4.11禾欣实业外观设计
    8合成革

    (斑纹)

    ZL200630107113.82006.4.12-2016.4.11禾欣实业外观设计
    9合成革

    (瑞云)

    ZL200630107114.22006.4.12-2016.4.11禾欣实业外观设计
    10有爆裂效果的聚氨酯合成革ZL200620108724.92006.10.18-2016.10.17禾欣实业实用新型
    11干法合成革二甲基甲酰胺废气回收处理方法ZL200510061856.02005.12.6-2025.12.5禾欣实业发明
    12湿法合成革二甲基甲酰胺溶液三效精馏回收方法ZL200510061857.52005.12.6-2025.12.5禾欣实业发明
    13一种干式复合聚氨酯胶粘剂及制造方法20041006766312008.11.12-2018.11.11禾欣化学发明独占许可使用
    14一种阻燃性沙发革的制造方法ZL200710067555.82007.3.9-2027.3.8禾欣实业发明
    15真皮绒面聚氨酯革ZL200720110550.42007.6.13-2017.6.12禾欣实业实用新型
    16超纤皮基湿法聚氨酯涂层革ZL200820088995.12008.6.20-2018.6.19禾欣可乐丽实用新型

    序号申请的专利名称专利类型申请人申请号申请日
    1水性聚氨酯弹性麂皮绒面革的制法发明禾欣实业200610053876.82006.10.18
    2合成革二甲基甲酰胺回收二甲胺废气的治理方法发明禾欣实业200710070832.02007.8.20
    3薄型、弹性PU合成革的制作方法发明禾欣实业

    禾欣可乐丽

    200710156705.22007.11.23
    4PU转移薄膜的制作方法发明禾欣实业

    禾欣可乐丽

    200710159837.02007.12.19
    5合成革(细摔纹)外观设计禾欣实业

    禾欣可乐丽

    200830168186.72008.6.20
    6合成革(粗摔纹)外观设计禾欣可乐丽

    禾欣实业

    200830168187.12008.6.20
    7合成革用PU粘结剂树脂的制造方法发明禾欣化学200910095578.92009.1.22
    8PVC薄膜干式复合用双组份环保型聚氨酯胶粘剂及其制造方法发明禾欣化学200910095580.62009.1.22
    9高耐水解软质革用湿法聚氨酯树脂及其制造方法发明禾欣化学200910095579.32009.1.22

    公司名称注册地业务性质注册资本经营范围
    禾欣化学浙江嘉兴制造业204.92万美元生产销售PU树脂浆料及色浆
    越隽基布浙江嘉兴制造业371万美元生产合成革基布
    上虞禾欣浙江上虞制造业300万元人造革、化工产品经销,进出口商品经营
    禾欣可乐丽浙江嘉兴制造业1,670万美元高档超纤皮面料的织造销售
    禾大科技浙江嘉兴制造业120万美元生产经营燃料、颜料、皮革助剂等
    福建禾欣福建莆田制造业2,500万元PU合成革、PU树脂浆料的生产和销售
    嘉兴斯威德浙江嘉兴制造业500万美元高档绒面超纤面料的加工生产

    公司名称注册地业务性质注册资本持股比例
    三宝化学浙江嘉兴化学原料及化学制品制造业230万美元45%
    嘉丰纺织浙江嘉兴化工溶剂产品的生产销售200万元0%[注1]
    上海联景上海市聚氨酯橡胶等生产销售180万美元25%
    吴桥越隽河北沧州生产销售纺织制品155万美元25%
    嘉丰精细化工福建永安精细化工产品的生产销售500万元0%[注2]

    关联方

    名 称

    2009年1-6月2008年
    金额(元)占同类采购比例定价

    政策

    金额(元)占同类采购比例定价

    政策

    三宝化学7,306,162.383.99%市场价14,163,016.673.06%市场价
    吴桥越隽149,537.460.04%市场价---
    嘉丰纺织---1,134,249.990.13%市场价
    小 计7,455,699.844.03% 15,297,266.663.18% 
    关联方

    名 称

    2007年度2006年度
    金额(元)占同类采购比例定价

    政策

    金额(元)占同类采购的比例定价

    政策

    三宝化学14,775,983.932.71%市场价13,522,423.513.04%市场价
    嘉丰纺织463,166.670.49%市场价  市场价
    上海联景4,326,068.381.10%市场价1,066,496.580.24%市场价
    嘉兴禾鑫[注]---261,882.440.06%市场价
    小 计19,565,218.984.30% 14,850,802.533.34% 

    关联方

    名 称

    2009年1-6月2008年
    金额(元)占同类销售比例定价

    政策

    金额(元)占同类销售比例定价

    政策

    三宝化学2,393,867.900.50%市场价5,623,880.770.49%市场价
    嘉丰纺织---183,421.350.02%市场价
    上海联景383,213.680.08%市场价4,172,274.530.36%市场价
    温州鸿运---20,580,086.981.78%市场价
    晋江中裕---74,982,564.186.50%市场价
    小计2,777,081.580.58% 105,542,227.819.15% 
    关联方

    名 称

    2007年度2006年度
    金额(元)占同类销售比例定价

    政策

    金额(元)占同类销售比例定价

    政策

    三宝化学4,766,940.090.43%市场价4,434,574.900.42%市场价
    嘉丰纺织228,679.700.02%市场价- - -
    上海联景9,190,087.180.83%市场价3,558,335.270.34%市场价
    温州鸿运30,164,182.232.74%市场价33,659,053.043.23%市场价
    晋江中裕104,426,193.179.48%市场价72,066,806.786.91%市场价
    小计148,776,082.3713.50% 113,718,769.9910.90% 

    序号出让人受让人转让股份数(万)转让股份数占总股本比例(%)转让时间转让价款(万元)
    1禾欣

    实业

    禾欣实业177位自然人股东502.0050.202007.06.22762.85
    2徐欣欣2.000.202007.06.223.04
    3张勇2.000.202007.06.223.04
    4周志军2.000.202007.06.223.04
    5刘兴林1.000.102007.06.221.52
    6王旭1.000.102007.06.221.52

    序号职务国籍性别年龄任期起止日简要经历兼职情况2008年在公司领薪情况(税前)持有公司股份数量与公司的其他利益关系
    朱善忠董事长中国592008年4月16日至2011年4月15日曾任嘉兴棉纺织厂车间支部书记、厂党总支副书记、嘉兴南湖羊毛衫厂厂长兼书记、嘉兴麂皮厂厂长兼书记。1998年8月起至今任本公司董事长。2001年4月获得全国五一劳动奖章。朱善忠先生是聚氨酯合成革业生产、经营管理的行家,在聚氨酯合成革行业从业近20年银河房地产

    董事长、丰陆房地产董事长、三盛房地产董事长

    37.17万元1,245.00万股
    沈云平副董事长、总经理中国512008年4月16日至2011年4月15日曾任嘉兴棉纺厂劳资科科长、厂长助理、南湖羊毛衫厂副厂长。1998年8月至2001年1月任本公司董事兼副总经理,2001年1月至今任本公司总经理。2007年起任公司副董事长。不在关联企业任职37.17万元1,135.00万股
    陈云标董事、

    常务副总经理

    中国582008年4月16日至2011年4月15日1972年1月起在嘉兴毛纺总厂任车间工会主席;1988年12月起任嘉兴麂皮厂车间主任、副厂长,党支部书记、厂工会主席等职;1998年8月起至今任本公司董事兼常务副总经理不在关联企业任职29.58万元682.28万股
    顾建慧董事、副总经理中国462008年4月16日至2011年4月15日曾任嘉善化肥厂技术员;1988年12月起任嘉兴麂皮厂车间主任、研究所所长、副厂长、技术中心副主任;1998年8月起至今任本公司董事兼副总经理,本公司控股子公司禾欣可乐丽超纤皮(嘉兴)有限公司总经理。曾获全国纺织“巾帼建功标兵”、浙江省新世纪人才工程中青年人才、嘉兴市“南湖百杰”、优秀共产党员等荣誉,是公司关键技术带头人不在关联企业任职29.41万元554.67万股
    丁德林董事中国402008年4月16日至2011年4月15日1986年至1998年8月为福建晋江市中利公司职员, 1998年8月起至今任本公司董事739.56万股
    庞健董事中国462008年4月16日至2011年4月15日1981年至1989年为东海船舶修造厂职员,1998年8月起至今任本公司董事739.56万股
    翁志学独立董事中国672008年4月16日至2011年4月15日1964年浙江大学化工系毕业并任教至今。多年从事高分子材料的合成、改性及聚合反应工程等领域的科研和教学工作。获国家级科技进步奖三项,省部级科技进步奖十二项,省政府和国家人事部分别授予省和国家有突出贡献专家称号,1994年起享受国务院特殊津贴。发表学术论文180余篇。2007年9月起至今任本公司独立董事不在关联企业任职6万
    张立民独立董事中国472008年4月16日至2011年4月15日1992年起任浙江志和律师事务所任专职律师、浙江星韵律师事务所任专职律师;2001年起为国浩律师集团杭州事务所合伙人。2007年9月起至今任本公司独立董事不在关联企业任职6万
    濮文斌独立董事中国382008年4月16日至2011年4月15日历任嘉兴中明会计师事务所审计部经理助理、浙江佳信资产评估公司部门经理、中磊会计师事务所嘉兴分所所长,现任中磊会计师事务所副主任会计师兼浙江分所所长、嘉兴市审计局特聘审计员、嘉兴市主任会计师联席会执委会副主任、浙江新嘉联电子股份有限公司独立董事。2007年9月起至今任本公司独立董事不在关联企业任职6万
    吕志伟监事会主席、安全保卫科科长中国522008年4月16日至2011年4月15日历任舟山嵊州机械厂员工;浙航嘉兴分公司造船厂任设备科科长、副厂长、总支副书记;嘉兴麂皮厂动力维修部门主任。现任本公司监事会召集人、安全保卫科科长不在关联企业任职8.14万元12.25万股
    叶醒监事中国332008年4月16日至2011年4月15日历任本公司总经办科员、副主任,现任本公司职工代表监事不在关联企业任职8.17万元
    姚欣监事、人力资源部经理中国412008年4月16日至2011年4月15日历任嘉兴麂皮厂保养班班长、供应科采购员、干法车间副主任、主任;1998年起历任本公司整理车间主任、干法车间主任、总经办科员、副主任、主任。现任本公司监事、人力资源发展部经理不在关联企业任职8.22万元14.00万股
    孔中平副总经理中国462008年4月16日至2011年4月15日曾任二车间值班长、工艺员、副主任;1998年8月起历任研究所副所长、总经理助理、技术中心主任、生技部经理;2000年9月起至今任本公司副总经理。1999年被浙江省科学技术委员会评为科学技术进步奖获得者,2000年被评为嘉兴市技术创新先进工作者,2001年被评定为嘉兴市第五批有突出贡献和优秀专业人才。不在关联企业任职29.46万元62.20万股
    张颜慧董事会秘书中国372005年4月16日至2008年4月15日曾任电子部导航技术研究所职员、西安海星科技集团市场部职员;1998年起在本公司任总经办职员、副主任、主任,2001年7月起任本公司董秘不在关联企业任职12.72万元3.50万股
    彭朝晖财务总监中国392008年4月16日至2011年4月15日1991年起在中外合资加西贝拉压缩机有限公司从事财会、审计工作;1998年起任中宝科控投资股份有限公司审计主管、子公司财务总监等职务;2004年起任浙江省嘉兴市交投投资集团有限公司财务总监;嘉兴学院客座教授、校外导师;2007年10月起至今任本公司财务总监不在关联企业任职15.00万元

    序号股东姓名持股数量(万股)持股比例在公司任职情况
    1朱善忠1,245.0016.81%董事长
    2沈云平1,135.0015.33%副董事长、总经理
    3丁德林739.569.99%董事
    4庞 健739.569.99%董事
    5陈云标682.289.21%董事、常务副总经理
    6叶又青554.677.49%
    7顾建慧554.677.49%董事、副总经理
    8刘晓东74.061%
    9孔中平62.200.83%副总经理
    10何兴发50.000.67%
    10蔡信雄50.000.67%

    资 产2009.06.302008.12.312007.12.312006.12.31
    流动资产:    
    货币资金101,165,077.05123,240,679.3784,792,555.8454,443,811.27
    应收票据24,331,128.0037,255,187.3125,105,534.6819,700,132.80
    应收账款151,863,147.71129,326,607.17150,018,067.19151,971,430.14
    预付款项15,375,235.3017,549,254.1717,189,817.6921,013,001.16
    其他应收款4,319,087.734,332,258.296,914,554.3831,702,301.92
    存货136,737,637.56134,968,828.15206,797,030.22339,799,473.88
    其他流动资产--98,629.39155,237.69
    流动资产合计433,791,313.35446,672,814.46490,916,189.39618,785,388.86
    非流动资产:    
    可供出售金融资产---3,286,528.00
    长期股权投资12,762,587.0012,515,050.8910,174,776.0657,376,896.17
    固定资产255,444,104.19233,540,714.57264,904,594.22276,220,734.09
    在建工程7,030,413.8231,695,317.6827,966,629.082,956,711.31
    工程物资102,862.95187,824.12356,958.0775,995.02
    无形资产35,341,955.4235,792,117.0627,790,884.3322,324,000.91
    商誉53,575.6953,575.6953,575.6953,575.69
    递延所得税资产3,168,196.092,592,207.174,360,011.805,067,347.20
    非流动资产合计313,903,695.16316,376,807.18335,607,429.25367,361,788.39
    资产总计747,695,008.51763,049,621.64826,523,618.64986,147,177.25

    资 产2009.6.302008.12.312007.12.312006.12.31
    流动负债:    
    短期借款59,911,650.00197,842,200.00191,070,120.00285,774,360.00
    应付票据102,460,000.0059,227,000.0083,926,000.0091,840,080.00
    应付账款104,496,168.1660,717,164.33106,948,211.70109,971,010.14
    预收款项7,066,275.789,221,583.567,779,092.8015,205,350.30
    应付职工薪酬5,344,660.637,517,679.959,147,538.618,268,607.58
    应交税费13,922,508.9113,671,195.7831,243,556.5524,649,794.76
    应付利息95,967.08391,978.93366,676.66427,360.00
    应付股利3,000,000.00---
    其他应付款11,743,309.4511,726,578.1221,441,761.1943,750,588.11
    一年内到期的非流动负债- -15,000,000.0015,000,000.00
    其他流动负债----
    流动负债合计308,040,540.01360,315,380.67466,922,957.51594,887,150.89
    非流动负债:    
    长期借款-1,500,000.0015,000,000.00
    长期应付款1,093,208.831,093,208.831,093,208.8317,293,208.83
    专项应付款- --2,314,000.00
    递延所得税负债- --524,808.24
    非流动负债合计1,093,208.832,593,208.831,093,208.8335,132,017.17
    负债合计309,133,748.84362,908,589.50468,016,166.34630,019,168.06
    股东权益:    
    股本74,060,000.0074,060,000.0074,060,000.0074,060,000.00
    资本公积15,251,718.8415,251,718.8415,251,718.8414,862,320.92
    盈余公积45,250,420.0145,250,420.0142,125,391.6938,253,873.10
    未分配利润169,800,268.09149,935,040.76118,101,687.14115,873,015.27
    归属于母公司所有者权益合计304,362,406.94284,497,179.61249,538,797.67243,049,209.29
    少数股东权益134,198,852.73115,643,852.53108,968,654.63113,078,799.90
    股东权益合计438,561,259.67400,141,032.14358,507,452.30356,128,009.19
    负债和股东权益

    总计

    747,695,008.51763,049,621.64826,523,618.64986,147,177.25

    项 目2009年1-6月2008年度2007年度2006年度
    一、营业收入481,158,844.901,149,395,864.371,101,360,170.621,092,968,312.90
    减:营业成本355,880,841.26950,656,238.27921,836,368.81945,287,196.80
    营业税金及附加1,566,572.623,627,551.923,217,917.991,733,504.76
    销售费用16,560,700.6837,266,308.6727,914,214.3724,868,538.01
    管理费用36,548,771.3170,204,307.5959,288,255.7360,664,849.81
    财务费用4,154,173.9117,612,867.8017,418,440.8917,614,138.40
    资产减值损失4,600,658.762,839,420.614,926,628.09134,385.27
    加:公允价值变动收益- --862.21
    投资收益675,189.59483,606.0514,670,597.39-418,419.84
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益653,859.28581,149.931,084,035.20-638,519.55
    二、营业利润62,522,315.9567,672,775.5681,428,942.1342,248,142.22
    加:营业外收入6,278,888.788,599,009.926,863,526.77790,136.11
    减: 营业外支出708,117.222,179,483.341,671,826.731,849,335.53
    其中:非流动资产处置损失84,438.00437,248.86166,632.32127,976.97
    三、利润总额68,093,087.5174,092,302.1486,620,642.1741,188,942.80
    减:所得税费用8,736,243.107,945,270.2819,929,212.6010,707,654.54
    四、净利润59,356,844.4166,147,031.8666,691,429.5730,481,288.26
    归属于母公司股东的净利润42,083,227.3349,770,381.9450,536,190.4623,758,813.14
    少数股东损益17,273,617.0816,376,649.9216,155,239.116,722,475.12
    五、每股收益    
    (一)基本每股收益0.56820.67200.68240.3208
    (二)稀释每股收益0.56820.67200.68240.3208
    六、其它综合收益--389,397.922,733,335.99
    七、综合收益总额59,356,844.4166,147,031.8667,080,827.4933,214,624.25
    归属于母公司股东的综合收益总额42,083,227.3349,770,381.9450,925,588.3826,228,215.69
    归属于少数股东的综合收益总额17,273,617.0816,376,649.9216,155,239.116,986,408.56

    项     目2009年1-6月2008年度2007年度2006年度
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金549,120,967.151,296,849,958.241,244,114,381.611,144,165,224.00
    收到的税费返还1,296,543.854,018,104.751,997,249.712,580,448.08
    收到其他与经营活动有关的现金11,840,572.4823,937,214.0126,110,936.1537,613,491.09
    经营活动现金流入小计562,258,083.481,324,805,277.001,272,222,567.471,184,359,163.17
    购买商品、接受劳务支付的现金325,934,880.991,010,279,613.031,011,588,618.32972,043,748.57
    支付给职工以及为职工支付的现金32,786,299.9168,570,443.1753,702,794.5955,745,694.69
    支付的各项税费21,696,925.8256,713,491.3040,590,825.3035,329,273.93
    支付其他与经营活动有关的现金44,372,644.8477,307,493.7685,409,258.4997,546,084.54
    经营活动现金流出小计424,790,751.561,212,871,041.261,191,291,496.701,160,664,801.73
    经营活动产生的现金流量净额137,467,331.92111,934,235.7480,931,070.7723,694,361.44
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金427,653.4816,700,000.00113,629,991.78372,272.96
    取得投资收益收到的现金--152,812.86216,199.71
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-5,020,903.21492,309.951,678,962.12
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-2,050,385.543,348,882.49-
    收到其他与投资活动有关的现金--70,493,006.9516,000,000.00
    投资活动现金流入小计427,653.4823,771,288.75188,117,004.0318,267,434.79
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,618,810.7043,477,298.8052,818,222.0526,799,631.29
    投资支付的现金-15,000,000.002,954,395.0335,223,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,860,524.9410,126,445.15
    支付其他与投资活动有关的现金--16,000,000.0016,216,199.71
    投资活动现金流出小计4,618,810.7058,477,298.8074,633,142.0288,365,276.15
    投资活动产生的现金流量净额-4,191,157.22-34,706,010.05113,483,862.01-70,097,841.36
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金11,269,383.122,999,785.50
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,269,383.122,999,785.50
    取得借款收到的现金142,500,000.00223,942,200.00388,570,120.00467,137,460.00
    收到其他与筹资活动有关的现金-4,200,000.00-11,448,004.48
    筹资活动现金流入小计153,769,383.12231,141,985.50388,570,120.00478,585,464.48
    偿还债务支付的现金281,930,550.00221,670,120.00498,274,360.00431,325,820.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,752,578.9842,015,363.9356,156,070.7228,702,846.32
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,988,000.006,488,500.003,970,000.004,670,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金-500,000.00- -
    筹资活动现金流出小计313,683,128.98264,185,483.93554,430,430.72460,028,666.32
    筹资活动产生的现金流量净额-159,913,745.86-33,043,498.43-165,860,310.7218,556,798.16
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27,541.61-1,334,751.80-331,117.49-130,026.16
    五、现金及现金等价物净增加额-26,610,029.5542,849,975.4628,223,504.57-27,976,707.92
    加:期初现金及现金等价物余额118,106,531.3075,256,555.8447,033,051.2775,009,759.19
    六、期末现金及现金等价物余额91,496,501.75118,106,531.3075,256,555.8447,033,051.27

    项     目2009年1-6月2008年度2007年度2006年度
    非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-63,107.69243,309.8312,502,286.925,557,435.02
    计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)6,193,015.987,345,700.006,535,800.00587,609.38
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  1,617,572.57666,371.04
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益  917,642.954,762.21
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  105,232.34 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出56,843.10-66,200.85174,121.45-106,246.69
    小        计6,186,751.39 7,522,808.9821,852,656.236,709,930.96
    减:所得税费用(所得税费用减少以“-” 表示)61,241.37 1,111,598.396,373,796.342,101,234.03
    少数股东损益1,252,118.4692,932.9916,790.691,862,420.30
    归属于母公司股东的非经常性损益净额4,873,391.56 6,318,277.6015,462,069.202,746,276.63
    扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润37,209,835.7743,452,104.3435,074,121.2621,012,536.51

    财务指标2009.6.302008.12.312007.12.312006.12.31
    资产负债率(母公司)53.29%56.78%62.29%70.70%
    流动比率1.40821.23971.05141.0432
    速动比率0.96430.86510.60850.4690
    无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例0.20%0.23%0.20%0.006%
    财务指标2009年1-6月2008年度2007年度2006年度
    息税折旧摊销前利润

    (万元)

    8,818.9912,398.5813,850.399,204.54
    利息保障倍数(倍)21.465.776.223.48
    应收账款周转率(次)6.277.526.666.80
    存货周转率(次)4.745.113.193.23
    每股经营活动产生的现金流量(元)1.85621.51141.09280.3199
    每股净现金流量(元)-0.35930.57860.3811-0.3778

    报告期利润全面摊薄
    2009年1-6月2008年度2007年度2006年度
    归属于公司普通股股东的净利润13.83%17.49%20.25%9.78%
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润12.23%15.27%14.06%8.65%
    报告期利润加权平均
    2009年1-6月2008年度2007年度2006年度
    归属于公司普通股股东的净利润14.48%18.99%21.51%10.28%
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润12.80%16.58%14.93%9.09%

    报告期利润基本每股收益
    2009年1-6月2008年度2007年度2006年度
    归属于公司普通股股东的净利润0.56820.67200.68240.3208
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润0.50240.58670.47360.2837
    报告期利润稀释每股收益
    2009年1-6月2008年度2007年度2006年度
    归属于公司普通股股东的净利润0.56820.67200.68240.3208
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润0.50240.58670.47360.2837

    项 目2009年

    6月30日

    2008年

    12月31日

    2007年

    12月31日

    2006年

    12月31日

    流动资产43,379.1344,667.2849,091.6261,878.54
    较上期末增长-2.88%-9.01%-20.66%
    非流动资产31,390.3731,637.6833,560.7436,736.18
    较上期末增长-0.78%-5.73%-8.64%
    资产总计74,769.5076,304.9682,652.3698,614.72
    较上期末增长-2.01%-7.68%-16.19%

    项目2009年6月30日2008年12月31日
    金额占比金额占比
    货币资金10,116.5123.32%12,324.0727.59%
    预付款项1,537.523.54%1,754.933.93%
    应收账款15,186.3135.01%12,932.6628.95%
    存货13,673.7631.52%13,496.8830.22%
    其    他2,865.036.60%4,158.779.31%
    流动资产43,379.13100.00%44,667.28100.00%
    项目2007年12月31日2006年12月31日
    金额占比金额占比
    货币资金8,479.2617.27%5,444.388.80%
    预付款项1,718.983.50%2,101.303.40%
    应收账款15,001.8130.56%15,197.1424.56%
    存货20,679.7042.12%33,979.9554.91%
    其    他3,211.886.54%5,155.778.33%
    流动资产49,091.62100.00%61,878.54100.00%

    项目2009年6月30日2008年12月31日
    金额占比(%)金额占比(%)
    固定资产25,544.4181.3823,354.0773.82
    在建工程703.042.243,169.5310.02
    长期股权投资1,276.264.071,251.513.96
    无形资产3,534.2011.263,579.2111.31
    其他332.461.06283.360.90
    非流动资产合计31,390.37100.0031,637.68100.00
    项 目2007年12月31日2006年12月31日
    金额占比(%)金额占比(%)
    固定资产26,490.4678.9327,622.0775.19
    在建工程2,796.668.33295.670.80
    长期股权投资1,017.483.035,737.6915.62
    无形资产2,779.098.282,232.406.08
    其他477.051.42848.352.31
    非流动资产合计33,560.74100.0036,736.18100.00

    项 目2009年6月30日2008年12月31日2007年12月31日2006年12月31日
    流动负债30,804.0536,031.5446,692.30 59,488.72
    较上期末增长-14.51%-22.83%-21.51%-
    非流动负债109.32259.32109.32 3,513.20
    较上期末增长-57.84%137.21%-96.89%-
    负债总额30,913.3736,290.8646,801.6263,001.92
    较上期末增长-14.82%-22.46%-25.71%-

    项 目2009年6月30日2008年12月31日
     金额占比(%)金额占比(%)
    短期借款[注]5,991.1719.4519,784.2254.91
    应付票据10,246.0033.265,922.7016.44
    应付账款10,449.6233.926,071.7216.85
    其他4,117.2613.374,252.9011.80
    流动负债30,804.05100.0036,031.54100.00
    项 目2007年12月31日2006年12月31日
     金额占比(%)金额占比(%)
    短期借款[注]20,607.0144.1330,077.4450.56
    应付票据8,392.6017.989,184.0115.44
    应付账款10,694.8222.9010,997.1018.49
    其他6,997.8714.999,230.1715.51
    流动负债46,692.30100.0059,488.72100.00

    项目2009年1-6月2008年度2007年度2006年度
    经营活动产生的现金净流量13,746.7311,193.428,093.112,369.44
    投资活动产生的现金净流量-419.12-3,470.6011,348.39-7,009.78
    筹资活动产生的现金净流量-15,991.37-3,304.35-16,586.031,855.68

    项         目2009年1-6月2008年度2007年度2006年度
    经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金54,912.10129,685.00124,411.44114,416.52
    收到的税费返还129.65401.81199.72258.04
    收到其他与经营活动有关的现金1,184.062,393.722,611.093,761.35
    经营活动现金流入小计56,225.81132,480.53127,222.26118,435.92
    购买商品、接受劳务支付的现金32,593.49101,027.96101,158.8697,204.37
    支付给职工以及为职工支付的现金3,278.636,857.045,370.285,574.57
    支付的各项税费2,169.695,671.354,059.083,532.93
    支付其他与经营活动有关的现金4,437.267,730.758,540.939,754.61
    经营活动现金流出小计42,479.08121,287.10119,129.15116,066.48
    经营活动产生的现金流量净额13,746.7311,193.428,093.112,369.44