重要提示
1、深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,600万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1359号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为48.00元/股,发行数量为1,600万股,其中,网下配售数量为320万股,占本次发行数量的20%。
3、本次发行的网下配售工作已于2010年1月5日(T+1日)结束。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。广东信达律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2009年12月31日公布的《深圳市英威腾电气股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效报价的118个股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,全部为有效申购,有效申购资金为1,500,480万元,有效申购数量为31,260万股。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为320万股,有效申购获得配售的比例为1.023672%,认购倍数为97.69倍,最终向配售对象配售股数为319.9941万股,配售产生59股零股由主承销商包销。
三、网下配售结果
配售对象的最终获配数量如下:
序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量(万股) | 实际获配股数(万股) |
1 | 第一创业证券有限责任公司自营账户 | 200 | 2.0473 |
2 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 320 | 3.2757 |
3 | 光大证券股份有限公司自营账户 | 320 | 3.2757 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 320 | 3.2757 |
5 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日) | 320 | 3.2757 |
6 | 红塔证券股份有限公司自营账户 | 320 | 3.2757 |
7 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 320 | 3.2757 |
8 | 华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月22日) | 110 | 1.126 |
9 | 华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日) | 320 | 3.2757 |
10 | 南京证券有限责任公司自营账户 | 320 | 3.2757 |
11 | 南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月4日) | 320 | 3.2757 |
12 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 320 | 3.2757 |
13 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 320 | 3.2757 |
14 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 320 | 3.2757 |
15 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 320 | 3.2757 |
16 | 中信万通证券有限责任公司自营账户 | 320 | 3.2757 |
17 | 万联证券有限责任公司自营账户 | 320 | 3.2757 |
18 | 国金证券股份有限公司自营账户 | 320 | 3.2757 |
19 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 320 | 3.2757 |
20 | 广发华福证券有限责任公司自营账户 | 320 | 3.2757 |
21 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 320 | 3.2757 |
22 | 江南证券有限责任公司自营账户 | 320 | 3.2757 |
23 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 250 | 2.5591 |
24 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 320 | 3.2757 |
25 | 中信建投证券有限责任公司自营投资账户 | 320 | 3.2757 |
26 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 170 | 1.7402 |
27 | 中国红1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月20日) | 100 | 1.0236 |
28 | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | 320 | 3.2757 |
29 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 200 | 2.0473 |
30 | 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 | 320 | 3.2757 |
31 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 150 | 1.5355 |
32 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 320 | 3.2757 |
33 | 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 | 320 | 3.2757 |
34 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 | 100 | 1.0236 |
35 | 受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 100 | 1.0236 |
36 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 320 | 3.2757 |
37 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 320 | 3.2757 |
38 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 320 | 3.2757 |
39 | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | 320 | 3.2757 |
40 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年12月31日) | 320 | 3.2757 |
41 | 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年12月31日) | 100 | 1.0236 |
42 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 320 | 3.2757 |
43 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 320 | 3.2757 |
44 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 320 | 3.2757 |
45 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 320 | 3.2757 |
46 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 320 | 3.2757 |
47 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 320 | 3.2757 |
48 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) | 200 | 2.0473 |
49 | 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 320 | 3.2757 |
50 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 | 320 | 3.2757 |
51 | 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 | 320 | 3.2757 |
52 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 280 | 2.8662 |
53 | 宝钢集团财务有限责任公司自营账户 | 320 | 3.2757 |
54 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 320 | 3.2757 |
55 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 320 | 3.2757 |
56 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 320 | 3.2757 |
57 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 320 | 3.2757 |
58 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 320 | 3.2757 |
59 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 320 | 3.2757 |
60 | 全国社保基金一零二组合 | 320 | 3.2757 |
61 | 全国社保基金五零一组合 | 320 | 3.2757 |
62 | 东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月19日) | 100 | 1.0236 |
63 | 中国交通建设集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月17日) | 100 | 1.0236 |
64 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | 300 | 3.071 |
65 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 150 | 1.5355 |
66 | 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 200 | 2.0473 |
67 | 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 200 | 2.0473 |
68 | 富国天利增长债券投资基金 | 320 | 3.2757 |
69 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | 180 | 1.8426 |
70 | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 300 | 3.071 |
71 | 广发聚富开放式证券投资基金 | 320 | 3.2757 |
72 | 广发增强债券型证券投资基金 | 320 | 3.2757 |
73 | 中海量化策略股票型证券投资基金 | 100 | 1.0236 |
74 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 320 | 3.2757 |
75 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | 300 | 3.071 |
76 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 260 | 2.6615 |
77 | 华夏债券投资基金 | 320 | 3.2757 |
78 | 华夏成长证券投资基金 | 300 | 3.071 |
79 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 160 | 1.6378 |
80 | 兴华证券投资基金 | 220 | 2.252 |
81 | 兴和证券投资基金 | 320 | 3.2757 |
82 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 300 | 3.071 |
83 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 320 | 3.2757 |
84 | 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 280 | 2.8662 |
85 | 全国社保基金五零四组合 | 320 | 3.2757 |
86 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 100 | 1.0236 |
87 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | 200 | 2.0473 |
88 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 120 | 1.2284 |
89 | 诺安增利债券型证券投资基金 | 100 | 1.0236 |
90 | 全国社保基金六零四组合 | 320 | 3.2757 |
91 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 250 | 2.5591 |
92 | 全国社保基金四零八组合 | 320 | 3.2757 |
93 | 全国社保基金七零八组合 | 320 | 3.2757 |
94 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | 180 | 1.8426 |
95 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 320 | 3.2757 |
96 | 长信银利精选开放式证券投资基金 | 300 | 3.071 |
97 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 320 | 3.2757 |
98 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 320 | 3.2757 |
99 | 建信恒久价值股票型证券投资基金 | 200 | 2.0473 |
100 | 建信优化配置混合型证券投资基金 | 320 | 3.2757 |
101 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 320 | 3.2757 |
102 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | 320 | 3.2757 |
103 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | 320 | 3.2757 |
104 | 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 | 100 | 1.0236 |
105 | 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 100 | 1.0236 |
106 | 民生加银增强收益债券型证券投资基金 | 200 | 2.0473 |
107 | 斯坦福大学—QFII投资账户 | 210 | 2.1497 |
108 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 230 | 2.3544 |
109 | 金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年7月24日) | 120 | 1.2284 |
110 | 云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 180 | 1.8426 |
111 | 云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 130 | 1.3307 |
112 | 云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 190 | 1.9449 |
113 | 云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日) | 120 | 1.2284 |
114 | 中原信托有限公司自营账户 | 320 | 3.2757 |
115 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 320 | 3.2757 |
116 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 100 | 1.0236 |
117 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 320 | 3.2757 |
118 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 320 | 3.2757 |
合 计 | 31260 | 319.9941 |
注:1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
六、保荐人(主承销商)联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-82133102、82130572
传真:0755-82133203、82133303
国信证券股份有限公司
2010年1月6日