１、安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１１，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１２７４号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐人（主承销商）”）。
２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行总量为１１，０００万股，其中，网下发行２，２００万股，占本次发行数量的２０％；网上发行８，８００万股，占本次发行数量的８０％。
３、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为１１．８０元／股。
４、本次发行的网下发行工作已于２０１０年１月５日结束。在初步询价阶段提供有效报价的１０８家配售对象，有１０８家配售对象参与了网下申购，其中１０７家配售对象按照２０１０年１月４日公布的《安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经安徽承义律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
５、根据２０１０年１月４日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第３７号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，国元证券对本次网下申购情况进行核查，核查结果经安徽承义律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验，结果如下：
初步询价提供有效报价的５０家询价对象管理的１０８家配售对象，有５０家询价对象管理的１０８家配售对象参与了网下申购，其中１０７家配售对象及时足额缴纳了申购款（另１家未及时缴款），有效冻结资金总额为２，０３１，５１２万元。其中，达到发行价格１１．８０元／股并满足《网下发行公告》要求的为１０１家配售对象（另６家报价在发行价格之下），对应的有效申购总量为１６６，６９０万股，有效申购资金总额为１，９６６，９４２万元，网下配售比例为１．３１９８１５２３％，认购倍数为７５．７７倍。
二、发行价格及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币１１．８０元／股，该价格对应的市盈率为：
１、３７．４２倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００８年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
２、４２．５６倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００８年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，经立信会计师事务所有限公司审验，本次网上发行有效申购户数为７４９，９３２户，有效申购股数为１２，８３９，８０７，０００股，冻结资金量为１５１，５０９，７２２，６００元，网上最终发行股数为８，８００万股，网上中签率为０．６８５３６８５６％。
本次网上发行配号总数为１２，８３９，８０７个；号码范围为１００００００１－２２８３９８０７。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
根据网下申购以及申购资金到账情况，经安徽承义律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验，有５０家询价对象管理的１０８家配售对象参与了网下申购，其中１０７家配售对象及时足额缴纳了申购款，有效冻结资金总额为２，０３１，５１２万元，其中，达到发行价格１１．８０元／股并满足《网下发行公告》要求的为１０１家配售对象，对应的有效申购总量为１６６，６９０万股，有效申购资金总额为１，９６６，９４２万元，网下最终配售股数为２，２００万股，网下配售比例为１．３１９８１５２３％。
网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：
单位：万股
| 序号 | 配售对象名称 | 申购数量 | 获配股数 |
| １ | 中原信托有限公司自营账户 | １，０００．００ | １３．１９８１ |
| ２ | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ３ | 中国电力财务有限公司自营账户 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ４ | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ５ | 厦门国际信托有限公司自营账户 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ６ | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ７ | 百瑞信托有限责任公司自营投资账户 | １，０００．００ | １３．１９８１ |
| ８ | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ９ | 兵器财务有限责任公司自营账户 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| １０ | 受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| １１ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| １２ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| １３ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| １４ | 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| １５ | 受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级－自有资金 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| １６ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| １７ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| １８ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| １９ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ２０ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ２１ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ２２ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ２３ | 受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ２４ | 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ２５ | 江苏交通控股系统企业年金计划（中信证券１）（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） | ６００．００ | ７．９１８８ |
| ２６ | 受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ２７ | 受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ２８ | 受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ４００．００ | ５．２７９２ |
| ２９ | 云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １，５００．００ | １９．７９７２ |
| ３０ | 云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １，５００．００ | １９．７９７２ |
| ３１ | 云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １，５００．００ | １９．７９７２ |
| ３２ | 结构化新股投资集合资金信托计划１期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | １，５００．００ | １９．７９７２ |
| ３３ | 结构化新股投资集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | １，５００．００ | １９．７９７２ |
| ３４ | 结构化新股投资集合资金信托计划５期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | １，５００．００ | １９．７９７２ |
| ３５ | 结构化新股投资集合资金信托计划７期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | １，５００．００ | １９．７９７２ |
| ３６ | 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ３７ | 受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品（网下配售资格截至２０１１年５月７日） | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ３８ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ３９ | 马钢企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年９月２０日） | ３００．００ | ３．９５９４ |
| ４０ | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ４１ | 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ４２ | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ４３ | 深圳市水务（集团）有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月４日） | ３３０．００ | ４．３５５３ |
| ４４ | 中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年４月２３日） | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ４５ | 湖南省机场管理集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年８月２３日） | ４００．００ | ５．２７９２ |
| ４６ | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日） | １，５００．００ | １９．７９７２ |
| ４７ | 湖南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１１月１１日） | ６００．００ | ７．９１８８ |
| ４８ | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２５日） | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ４９ | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日） | ２００．００ | ２．６３９６ |
| ５０ | 中诚信托投资有限责任公司自营账户 | ６５０．００ | ８．５７８７ |
| ５１ | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | １，５００．００ | １９．７９７２ |
| ５２ | 兴华证券投资基金 | ５００．００ | ６．５９９ |
| ５３ | 兴和证券投资基金 | ６００．００ | ７．９１８８ |
| ５４ | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ５５ | 国信证券股份有限公司自营账户 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ５６ | 上海国际信托有限公司自营账户 | ６６０．００ | ８．７１０７ |
| ５７ | 平安证券有限责任公司自营账户 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ５８ | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | ２，０００．００ | ２６．３９６３ |
| ５９ | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | ５００．００ | ６．５９９ |
| ６０ | 华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ６１ | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ６２ | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | １，２００．００ | １５．８３７７ |
| ６３ | 广州证券有限责任公司自营账户 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ６４ | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ６５ | 方正证券有限责任公司自营账户 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ６６ | 华夏成长证券投资基金 | ６００．００ | ７．９１８８ |
| ６７ | 山西证券股份有限公司自营账户 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ６８ | 南京证券有限责任公司自营账户 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ６９ | 东吴证券有限责任公司自营账户 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ７０ | 华夏债券投资基金 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ７１ | 南方避险增值基金 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ７２ | 富国天利增长债券投资基金 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ７３ | 中信经典配置证券投资基金 | ６００．００ | ７．９１８８ |
| ７４ | 上海证券有限责任公司自营账户 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ７５ | 中海优质成长证券投资基金 | ２００．００ | ２．６３９６ |
| ７６ | 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | １，４６０．００ | １９．２６９３ |
| ７７ | 中天证券有限责任公司自营账户 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ７８ | 招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日） | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ７９ | 首创证券有限责任公司自营账户 | ２，０００．００ | ２６．３９６３ |
| ８０ | 齐鲁证券有限公司自营账户 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ８１ | 全国社保基金五零二组合 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ８２ | 招商安本增利债券型证券投资基金 | １，２００．００ | １５．８３７７ |
| ８３ | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | ５００．００ | ６．５９９ |
| ８４ | 中海能源策略混合型证券投资基金 | ４００．００ | ５．２７９２ |
| ８５ | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ８６ | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | ２，２００．００ | ２９．０４０３ |
| ８７ | 全国社保基金四零一组合 | ９００．００ | １１．８７８３ |
| ８８ | 全国社保基金四零九组合 | ２００．００ | ２．６３９６ |
| ８９ | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ９０ | 华夏希望债券型证券投资基金 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ９１ | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ９２ | 华富收益增强债券型证券投资基金 | ８００．００ | １０．５５８５ |
| ９３ | 全国社保基金七零一组合 | １，３００．００ | １７．１５７５ |
| ９４ | 全国社保基金七零九组合 | ７００．００ | ９．２３８７ |
| ９５ | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | ２，２００．００ | ２９．０３５９ |
| ９６ | 招商安心收益债券型证券投资基金 | ６００．００ | ７．９１８８ |
| ９７ | 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日） | ５６０．００ | ７．３９０９ |
| ９８ | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至２０１７年５月７日） | ５６０．００ | ７．３９０９ |
| ９９ | 华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年８月２０日） | １，２００．００ | １５．８３７７ |
| １００ | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年９月２３日） | １，１００．００ | １４．５１７９ |
| １０１ | 南京证券神州２号稳健增值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月４日） | １，９７０．００ | ２６．０００３ |
保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司
注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
五、网下申购中的无效申购情况
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发行人：安徽新华传媒股份有限公司
保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司
２０１０年１月６日