1、天津赛象科技股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行3,000万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1401号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行价格为31.00元/股,网下发行数量为600万股,占本次发行总量的20%。
3、本次网下发行配售工作已于2010年1月6日(T+1日,周三)结束。参与网下发行的股票配售对象缴付的申购资金已经立信大华会计师事务所有限公司验证,并出具了验资报告;网下发行过程的合法合规性已经北京市观韬律师事务所见证,并出具了法律意见书。
4、根据2010年1月4日公布的《天津赛象科技股份有限公司首次公开发行A股股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出,即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效报价的88个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金总额为1,351,600万元,有效申购股数总量为43,600万股。
二、网下配售结果
本次网下发行总股数600万股,有效申购股数总量为43,600万股,有效申购获得配售的比例为1.37614679%,申购倍数为72.67倍,最终向股票配售对象配售股数为5,999,933股,配售产生67股零股由主承销商包销。
股票配售对象的最终获配数量如下:
序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量(万股) | 获配股数(万股) |
1 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 300 | 4.1284 |
2 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 600 | 8.2568 |
3 | 华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日) | 600 | 8.2568 |
4 | 南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月4日) | 600 | 8.2568 |
5 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 600 | 8.2568 |
6 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 600 | 8.2568 |
7 | 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 200 | 2.7522 |
8 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日) | 200 | 2.7522 |
9 | 国金证券股份有限公司自营账户 | 600 | 8.2568 |
10 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | 600 | 8.2568 |
11 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 400 | 5.5045 |
12 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 200 | 2.7522 |
13 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 600 | 8.2568 |
14 | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | 600 | 8.2568 |
15 | 财通证券有限责任公司自营投资账户 | 600 | 8.2568 |
16 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 340 | 4.6788 |
17 | 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 | 600 | 8.2568 |
18 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 600 | 8.2568 |
19 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 600 | 8.2568 |
20 | 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 | 600 | 8.2568 |
21 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 | 100 | 1.3761 |
22 | 受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 200 | 2.7522 |
23 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 600 | 8.2568 |
24 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 600 | 8.2568 |
25 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 600 | 8.2568 |
26 | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | 600 | 8.2568 |
27 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年12月31日) | 600 | 8.2568 |
28 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2010年12月31日) | 600 | 8.2568 |
29 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年12月31日) | 600 | 8.2568 |
30 | 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年12月31日) | 200 | 2.7522 |
31 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 600 | 8.2568 |
32 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 600 | 8.2568 |
33 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 600 | 8.2568 |
34 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 600 | 8.2568 |
35 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 600 | 8.2568 |
36 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 600 | 8.2568 |
37 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 240 | 3.3027 |
38 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 600 | 8.2568 |
39 | 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | 600 | 8.2568 |
40 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 600 | 8.2568 |
41 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 600 | 8.2568 |
42 | 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 | 600 | 8.2568 |
43 | 宝钢集团财务有限责任公司自营账户 | 600 | 8.2568 |
44 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 600 | 8.2568 |
45 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 600 | 8.2568 |
46 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 600 | 8.2568 |
47 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 600 | 8.2568 |
48 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 600 | 8.2568 |
49 | 全国社保基金一零二组合 | 150 | 2.0642 |
50 | 全国社保基金五零一组合 | 600 | 8.2568 |
51 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 600 | 8.2568 |
52 | 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 510 | 7.0183 |
53 | 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 300 | 4.1284 |
54 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 510 | 7.0183 |
55 | 富国天利增长债券投资基金 | 510 | 7.0183 |
56 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日) | 180 | 2.477 |
57 | 中国三江航天集团企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月1日) | 180 | 2.477 |
58 | 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月12日) | 180 | 2.477 |
59 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 510 | 7.0183 |
60 | 湖北省电力公司企业年金计划 | 270 | 3.7155 |
61 | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 600 | 8.2568 |
62 | 全国社保基金五零四组合 | 600 | 8.2568 |
63 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 600 | 8.2568 |
64 | 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月16日) | 100 | 1.3761 |
65 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 170 | 2.3394 |
66 | 全国社保基金五零二组合 | 600 | 8.2568 |
67 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) | 130 | 1.7889 |
68 | 全国社保基金六零四组合 | 400 | 5.5045 |
69 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 160 | 2.2018 |
70 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 600 | 8.2568 |
71 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 600 | 8.2568 |
72 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 600 | 8.2568 |
73 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 600 | 8.2568 |
74 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 600 | 8.2568 |
75 | 交银施罗德保本混合型证券投资基金 | 600 | 8.2568 |
76 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 600 | 8.2568 |
77 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 400 | 5.5045 |
78 | 云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 600 | 8.2568 |
79 | 云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 600 | 8.2568 |
80 | 云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 600 | 8.2568 |
81 | 中诚信托投资有限责任公司自营账户 | 600 | 8.2568 |
82 | 结构化新股投资集合资金信托计划1期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 600 | 8.2568 |
83 | 结构化新股投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 600 | 8.2568 |
84 | 结构化新股投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 600 | 8.2568 |
85 | 结构化新股投资集合资金信托计划7期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 600 | 8.2568 |
86 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 200 | 2.7522 |
87 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 600 | 8.2568 |
88 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 360 | 4.9541 |
合计 | 43,600 | 599.9933 |
注:(1)上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
(2)表中股票配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购多余款项金额。如有疑问,请股票配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
三、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
四、持股锁定期限
股票配售对象本次网下发行获配股份,应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、主承销商联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系电话:022-28461960、28451953、010-88092358
联 系 人:张嘉棋、高梅、杨晓琛、苗本增
发行人:天津赛象科技股份有限公司
保荐人:渤海证券股份有限公司
2010年1月7日