重要提示
1、深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1460号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。本次网下配售由招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐人(主承销商)”)负责组织实施。
3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为22.00元/股,发行数量为2,000万股,其中,网下配售数量为400万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为1,600万股,占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下配售工作已于2010年1月8日结束。立信大华会计师事务所对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证,并出具了验证报告;网下发行过程已经广东华商律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
5、根据2010年1月6日公布的《深圳市赛为智能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,招商证券做出最终统计如下:
经核查,在初步询价中提交有效申报的86家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为619,520.00万元,有效申购数量为28,160万股。
二、网下申购获配情况
本次发行最终通过网下配售向配售对象配售的股票为400万股,有效申购数量为28,160万股,有效申购获得配售的配售比例为1.42045%。
三、网下配售结果
所有获得配售的配售对象、获配数量列示如下:
序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量(万股) | 获配数量(万股) |
1 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 400 | 5.6818 |
2 | 创业1号安心回报集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年4月16日) | 260 | 3.6931 |
3 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 400 | 5.6818 |
4 | 东北证券1号动态优选集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月20日) | 100 | 1.4204 |
5 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 400 | 5.6818 |
6 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 400 | 5.6818 |
7 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日) | 400 | 5.6818 |
8 | 国信证券股份有限公司自营账户 | 400 | 5.6818 |
9 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月11日) | 400 | 5.6818 |
10 | 华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日) | 400 | 5.6818 |
11 | 浙商证券有限责任公司自营账户 | 400 | 5.6818 |
12 | 南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月4日) | 400 | 5.6818 |
13 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 400 | 5.6818 |
14 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 400 | 5.6818 |
15 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 400 | 5.6818 |
16 | 申银万国2号策略增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年7月17日) | 400 | 5.6818 |
17 | 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 400 | 5.6818 |
18 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日) | 400 | 5.6818 |
19 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 400 | 5.6818 |
20 | 江南证券有限责任公司自营账户 | 100 | 1.4204 |
21 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 400 | 5.6818 |
22 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 400 | 5.6818 |
23 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 400 | 5.6818 |
24 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | 400 | 5.6818 |
25 | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | 400 | 5.6818 |
26 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 400 | 5.6818 |
27 | 广州市农村信用合作联社企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月20日) | 100 | 1.4204 |
28 | 中国成达工程有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月30日) | 100 | 1.4204 |
29 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) | 300 | 4.2613 |
30 | 宝钢集团财务有限责任公司自营账户 | 400 | 5.6840 |
31 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 400 | 5.6818 |
32 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 150 | 2.1306 |
33 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 400 | 5.6818 |
34 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 400 | 5.6818 |
35 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 400 | 5.6818 |
36 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 400 | 5.6818 |
37 | 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 | 400 | 5.6818 |
38 | 全国社保基金四零五组合 | 200 | 2.8409 |
39 | 全国社保基金七零五组合 | 200 | 2.8409 |
40 | 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 | 100 | 1.4204 |
41 | 广发聚富开放式证券投资基金 | 400 | 5.6818 |
42 | 广发增强债券型证券投资基金 | 400 | 5.6818 |
43 | 德盛增利债券证券投资基金 | 300 | 4.2613 |
44 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 400 | 5.6818 |
45 | 全国社保基金四零九组合 | 400 | 5.6818 |
46 | 金鑫证券投资基金 | 400 | 5.6818 |
47 | 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) | 400 | 5.6818 |
48 | 国泰金龙债券证券投资基金 | 400 | 5.6818 |
49 | 全国社保基金一一一组合 | 300 | 4.2613 |
50 | 全国社保基金七零九组合 | 400 | 5.6818 |
51 | 国泰双利债券证券投资基金 | 400 | 5.6818 |
52 | 华安宝利配置证券投资基金 | 200 | 2.8409 |
53 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 100 | 1.4204 |
54 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | 200 | 2.8409 |
55 | 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 | 380 | 5.3977 |
56 | 泰信双息双利债券型证券投资基金 | 400 | 5.6818 |
57 | 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 | 100 | 1.4204 |
58 | 天治稳健双盈债券型证券投资基金 | 200 | 2.8409 |
59 | 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 300 | 4.2613 |
60 | 全国社保基金五零二组合 | 400 | 5.6818 |
61 | 全国社保基金七零七组合 | 250 | 3.5511 |
62 | 银河银信添利债券型证券投资基金 | 400 | 5.6818 |
63 | 银丰证券投资基金 | 400 | 5.6818 |
64 | 银河稳健证券投资基金 | 260 | 3.6931 |
65 | 银河银泰理财分红证券投资基金 | 400 | 5.6818 |
66 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 400 | 5.6818 |
67 | 长信银利精选开放式证券投资基金 | 200 | 2.8409 |
68 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 400 | 5.6818 |
69 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 400 | 5.6818 |
70 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 400 | 5.6818 |
71 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | 400 | 5.6818 |
72 | 天弘永利债券型证券投资基金 | 100 | 1.4204 |
73 | 民生加银增强收益债券型证券投资基金 | 400 | 5.6818 |
74 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 400 | 5.6818 |
75 | 云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 180 | 2.5568 |
76 | 云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 180 | 2.5568 |
77 | 云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 180 | 2.5568 |
78 | 结构化新股投资集合资金信托计划1期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 180 | 2.5568 |
79 | 结构化新股投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 180 | 2.5568 |
80 | 结构化新股投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 180 | 2.5568 |
81 | 结构化新股投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 400 | 5.6818 |
82 | 结构化新股投资集合资金信托计划7期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 180 | 2.5568 |
83 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 400 | 5.6818 |
84 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 400 | 5.6818 |
85 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 400 | 5.6818 |
86 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 400 | 5.6818 |
注:
1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
六、保荐人(主承销商)联系方式
联系地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
邮 编:518026
联系电话:010-88087316 0755-83734796
联 系 人:刘彤、廖围、王建政、徐锦、孟祥友、李弦、袁新熠、刘晓晨
招商证券股份有限公司
2010年1月11日