1、本次深圳市格林美高新技术股份有限公司(以下简称“格林美”或“发行人”)首次公开发行2,333万股人民币普通股(A股)(以下简称 “本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1404号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,根据初步询价情况,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为32.00元/股,发行数量为2,333万股,其中,网下向配售对象配售数量为460万股,不超过本次发行总量的20%;网上向社会公众投资者定价发行数量为1,873万股,为发行总量减去网下发行量。
3、本次发行的网下配售工作已于2010年1月12日结束。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资,参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市金杜律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年1月8日公布的《深圳市格林美高新技术股份有限公司首次公开发行A股发行公告》,本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据深圳证券交易所网下发行电子平台对本次发行网下申购情况做出如下统计:
经核查确认,本次发行参与初步询价的配售对象共323家,其中提供有效报价的配售对象206家,对应申购数量之和为80,020万股。提供有效申报的配售对象均按照《深圳市格林美高新技术股份有限公司首次公开发行A股发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为2,560,640万元。
二、本次发行网下申购获配情况
本次网下发行总股数为460万股,有效申购数量为80,020万股,申购倍数为173.96倍,有效申购获得配售的比例为0.57485629%,配售对象的最终获配数量如下:
序号 | 配售对象名称 | 申购数量(万股) | 获配股数 (万股) |
1 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 460 | 2.6535 |
2 | 德邦证券有限责任公司自营账户 | 460 | 2.6443 |
3 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 460 | 2.6443 |
4 | 光大阳光5号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年1月21日) | 300 | 1.7245 |
5 | 光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年7月22日) | 460 | 2.6443 |
6 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 460 | 2.6443 |
7 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 460 | 2.6443 |
8 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日) | 460 | 2.6443 |
9 | 红塔证券股份有限公司自营账户 | 460 | 2.6443 |
10 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 460 | 2.6443 |
11 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月11日) | 300 | 1.7245 |
12 | 华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日) | 460 | 2.6443 |
13 | 浙商证券有限责任公司自营账户 | 460 | 2.6443 |
14 | 南京证券有限责任公司自营账户 | 460 | 2.6443 |
15 | 南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月4日) | 460 | 2.6443 |
16 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 460 | 2.6443 |
17 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 460 | 2.6443 |
18 | 上海证券理财2号心安利得集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月9日) | 200 | 1.1497 |
19 | 申银万国2号策略增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年7月17日) | 460 | 2.6443 |
20 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 460 | 2.6443 |
21 | 全国社保基金四一零组合 | 460 | 2.6443 |
22 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 460 | 2.6443 |
23 | 全国社保基金七一零组合 | 460 | 2.6443 |
24 | 中金增强型债券收益集合资产管理计划 | 460 | 2.6443 |
25 | 中信万通证券有限责任公司自营账户 | 460 | 2.6443 |
26 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 460 | 2.6443 |
27 | 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日) | 300 | 1.7245 |
28 | 马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月20日) | 200 | 1.1497 |
29 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日) | 460 | 2.6443 |
30 | 湖南省机场管理集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月23日) | 200 | 1.1497 |
31 | 湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月11日) | 300 | 1.7245 |
32 | 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 460 | 2.6443 |
33 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日) | 460 | 2.6443 |
34 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) | 460 | 2.6443 |
35 | 国元证券股份有限公司自营账户 | 280 | 1.6095 |
36 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 460 | 2.6443 |
37 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 460 | 2.6443 |
38 | 国金证券股份有限公司自营账户 | 460 | 2.6443 |
39 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 460 | 2.6443 |
40 | 江南证券有限责任公司自营账户 | 460 | 2.6443 |
41 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 460 | 2.6443 |
42 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 300 | 1.7245 |
43 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 460 | 2.6443 |
44 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | 460 | 2.6443 |
45 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 460 | 2.6443 |
46 | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | 460 | 2.6443 |
47 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 460 | 2.6443 |
48 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 460 | 2.6443 |
49 | 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 | 460 | 2.6443 |
50 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 460 | 2.6443 |
51 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 460 | 2.6443 |
52 | 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 | 460 | 2.6443 |
53 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 | 110 | 0.6323 |
54 | 受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 190 | 1.0922 |
55 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 100 | 0.5748 |
56 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 460 | 2.6443 |
57 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 460 | 2.6443 |
58 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 460 | 2.6443 |
59 | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | 460 | 2.6443 |
60 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年12月31日) | 460 | 2.6443 |
61 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2010年12月31日) | 460 | 2.6443 |
62 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年12月31日) | 460 | 2.6443 |
63 | 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年12月31日) | 100 | 0.5748 |
64 | 受托管理中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 | 460 | 2.6443 |
65 | 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 460 | 2.6443 |
66 | 平安人寿-传统-普通保险产品 | 460 | 2.6443 |
67 | 平安人寿-分红-团险分红 | 460 | 2.6443 |
68 | 平安人寿-分红-个险分红 | 460 | 2.6443 |
69 | 平安人寿-分红-银保分红 | 460 | 2.6443 |
70 | 平安人寿-万能-个险万能 | 460 | 2.6443 |
71 | 受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 | 460 | 2.6443 |
72 | 受托管理中国平安财产保险股份有限公司—自有资金 | 460 | 2.6443 |
73 | 受托管理平安养老保险股份有限公司-自有资金 | 250 | 1.4371 |
74 | 受托管理平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 460 | 2.6443 |
75 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金 | 100 | 0.5748 |
76 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 | 250 | 1.4371 |
77 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2010年7月14日) | 460 | 2.6443 |
78 | 平安养老保险股份有限公司团险分红产品(网下配售资格截至2010年12月31日) | 250 | 1.4371 |
79 | 受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品(网下配售资格截至2010年1月29日) | 460 | 2.6443 |
80 | 受托管理民安保险(中国)有限公司传统普通保险产品 | 460 | 2.6443 |
81 | 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 460 | 2.6443 |
82 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 | 460 | 2.6443 |
83 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 | 460 | 2.6443 |
84 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 | 460 | 2.6443 |
85 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 460 | 2.6443 |
86 | 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 | 460 | 2.6443 |
87 | 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 | 460 | 2.6443 |
88 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 460 | 2.6443 |
89 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 460 | 2.6443 |
90 | 阳光保险集团股份有限公司—自有资金 | 420 | 2.4143 |
91 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 460 | 2.6443 |
92 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 460 | 2.6443 |
93 | 三峡财务有限责任公司自营账户 | 460 | 2.6443 |
94 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | 460 | 2.6443 |
95 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 460 | 2.6443 |
96 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 460 | 2.6443 |
97 | 南航集团财务有限公司自营账户 | 460 | 2.6443 |
98 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 460 | 2.6443 |
99 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 460 | 2.6443 |
100 | 大亚湾核电财务有限责任公司自营账户 | 460 | 2.6443 |
101 | 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 | 460 | 2.6443 |
102 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 460 | 2.6443 |
103 | 全国社保基金七零二组合 | 400 | 2.2994 |
104 | 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 360 | 2.0694 |
105 | 景宏证券投资基金 | 460 | 2.6443 |
106 | 大成景阳领先股票型证券投资基金 | 110 | 0.6323 |
107 | 大成创新成长混合型证券投资基金 | 200 | 1.1497 |
108 | 景福证券投资基金 | 460 | 2.6443 |
109 | 大成价值增长证券投资基金 | 460 | 2.6443 |
110 | 大成债券投资基金 | 170 | 0.9772 |
111 | 大成强化收益债券型证券投资基金 | 370 | 2.1269 |
112 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 460 | 2.6443 |
113 | 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 360 | 2.0694 |
114 | 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 270 | 1.5521 |
115 | 汉盛证券投资基金 | 360 | 2.0694 |
116 | 汉兴证券投资基金 | 360 | 2.0694 |
117 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 360 | 2.0694 |
118 | 富国天利增长债券投资基金 | 360 | 2.0694 |
119 | 富国天益价值证券投资基金 | 360 | 2.0694 |
120 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日) | 150 | 0.8622 |
121 | 中国三江航天集团企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月1日) | 150 | 0.8622 |
122 | 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月12日) | 150 | 0.8622 |
123 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 360 | 2.0694 |
124 | 光大保德信新增长股票型证券投资基金 | 350 | 2.0119 |
125 | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 400 | 2.2994 |
126 | 广发增强债券型证券投资基金 | 460 | 2.6443 |
127 | 德盛增利债券证券投资基金 | 460 | 2.6443 |
128 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期) | 460 | 2.6443 |
129 | 全国社保基金四零九组合 | 200 | 1.1497 |
130 | 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) | 460 | 2.6443 |
131 | 全国社保基金七零九组合 | 460 | 2.6443 |
132 | 徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日) | 100 | 0.5748 |
133 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 460 | 2.6443 |
134 | 河南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月13日) | 180 | 1.0347 |
135 | 黑龙江省电力有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月1日) | 150 | 0.8622 |
136 | 中国银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 460 | 2.6443 |
137 | 湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月1日) | 110 | 0.6323 |
138 | 中国民生银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月28日) | 100 | 0.5748 |
139 | 华安宝利配置证券投资基金 | 100 | 0.5748 |
140 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | 300 | 1.7245 |
141 | 华夏债券投资基金 | 460 | 2.6443 |
142 | 全国社保基金五零四组合 | 460 | 2.6443 |
143 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 460 | 2.6443 |
144 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 460 | 2.6443 |
145 | 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 130 | 0.7473 |
146 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 460 | 2.6443 |
147 | 全国社保基金五零三组合 | 460 | 2.6443 |
148 | 全国社保基金四零四组合 | 150 | 0.8622 |
149 | 普天债券投资基金 | 360 | 2.0694 |
150 | 鹏华丰收债券型证券投资基金 | 300 | 1.7245 |
151 | 全国社保基金七零四组合 | 460 | 2.6443 |
152 | 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 | 260 | 1.4946 |
153 | 全国社保基金六零一组合 | 460 | 2.6443 |
154 | 全国社保基金五零二组合 | 460 | 2.6443 |
155 | 广东省粤电集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月16日) | 150 | 0.8622 |
156 | 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | 460 | 2.6443 |
157 | 易方达科讯股票型证券投资基金 | 460 | 2.6443 |
158 | 易方达平稳增长证券投资基金 | 460 | 2.6443 |
159 | 易方达积极成长证券投资基金 | 460 | 2.6443 |
160 | 全国社保基金一零九组合 | 460 | 2.6443 |
161 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 460 | 2.6443 |
162 | 深圳证券交易所企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月21日) | 100 | 0.5748 |
163 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 460 | 2.6443 |
164 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) | 450 | 2.5868 |
165 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) | 230 | 1.3221 |
166 | 银河收益证券投资基金 | 350 | 2.0119 |
167 | 银河银泰理财分红证券投资基金 | 460 | 2.6443 |
168 | 银华增强收益债券型证券投资基金 | 460 | 2.6443 |
169 | 全国社保基金六零四组合 | 460 | 2.6443 |
170 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 400 | 2.2994 |
171 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月11日) | 110 | 0.6323 |
172 | 全国社保基金七零八组合 | 100 | 0.5748 |
173 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 200 | 1.1497 |
174 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | 460 | 2.6443 |
175 | 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 | 460 | 2.6443 |
176 | 国投瑞银融华债券型基金 | 380 | 2.1844 |
177 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 460 | 2.6443 |
178 | 中银持续增长股票型证券投资基金 | 460 | 2.6443 |
179 | 中银收益混合型证券投资基金 | 460 | 2.6443 |
180 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 460 | 2.6443 |
181 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 460 | 2.6443 |
182 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 460 | 2.6443 |
183 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 460 | 2.6443 |
184 | 交银施罗德保本混合型证券投资基金 | 460 | 2.6443 |
185 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 460 | 2.6443 |
186 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | 460 | 2.6443 |
187 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金 | 350 | 2.0119 |
188 | 华商收益增强债券型证券投资基金 | 100 | 0.5748 |
189 | 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 | 100 | 0.5748 |
190 | 富通银行—QFII投资账户 | 400 | 2.2994 |
191 | 斯坦福大学—QFII投资账户 | 220 | 1.2646 |
192 | 集合类资金信托2002年第2号(网下配售资格截至2010年3月1日) | 200 | 1.1497 |
193 | 平安信托投资有限责任公司自营账户 | 460 | 2.6443 |
194 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 460 | 2.6443 |
195 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 460 | 2.6443 |
196 | 云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 460 | 2.6443 |
197 | 云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 460 | 2.6443 |
198 | 云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 460 | 2.6443 |
199 | 云信成长2007-2号(第五期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 460 | 2.6443 |
200 | 云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 460 | 2.6443 |
201 | 云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日) | 460 | 2.6443 |
202 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 460 | 2.6443 |
203 | 联华国际信托投资有限公司自营账户 | 310 | 1.7820 |
204 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 460 | 2.6443 |
205 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 460 | 2.6443 |
206 | 苏州信托有限公司自营投资账户 | 200 | 1.1497 |
注:1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《深圳市格林美高新技术股份有限公司首次公开发行A股发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
三、冻结资金利息的处理
本次发行中配售对象申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商中德证券联系。具体联系方式如下:
联系人:李铁、陈佳、袁弢、宁鸿杰、高博
联系电话:(010)59026626 59026628
传 真:(010)59026602
发行人:深圳市格林美高新技术股份有限公司
保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司
2010年1月13日
保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司