浙江正泰电器股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告

2010年01月13日来源：上海证券报作者：

重要提示

1、浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“发行人”或“正泰电器”）首次公开发行不超过10,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1406号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人（主承销商）”）。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行总量为10,500万股，其中网下发行数量2,100万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为8,400万股，占本次发行总量的80%。

3、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等因素，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为23.98元/股。

4、本次发行的网下发行工作已于2010年1月11日结束。在初步询价阶段提供了有效报价的153家配售对象，其中149家配售对象参与了网下申购，149家配售对象按照2010年1月8日公布的《浙江正泰电器股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经国浩律师集团(上海)事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5、根据2010年1月8日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）最终统计如下：

经核查，初步询价提供了有效报价的78家询价对象管理的153家配售对象，其中76家询价对象管理的149家配售对象参与了网下申购；149家配售对象及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为5,427,218.7万元。其中，133家配售对象达到发行价格23.98元/股并满足《网下发行公告》的要求，对应的有效申购总量为196,440万股，有效申购资金总额为4,710,631.2万元，网下配售比例为1.06902871%，认购倍数为93.54倍。

二、发行价格及确定依据

发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素，确定本次发行价格为人民币23.98元/股，该价格对应的市盈率为：

1、55.77倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

2、61.49倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为431,774户，有效申购股数为674,345.2万股，经立信会计师事务所有限公司审验，冻结资金量为16,170,797.896万元，网上发行股数为8,400万股，网上中签率为1.24565282%。

本次网上发行配号总数为6,743,452个，号码范围为10000001—16743452。

本次网上发行投资者获配股票无限售期。

四、网下配售结果

本次网下向配售对象配售的股票为2,100万股，最终获配的有效申购总量为196,440万股，配售比例为1.06902871%，认购倍数为93.54倍。

网下配售对象获配股票的限售期为3个月，限售期自本次发行网上资金申购获配票在上海证券交易所上市交易之日起计算。

网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示(附后)：

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

五、网下申购中的无效申购情况

序号询价对象名称配售对象名称原因
1 银河基金管理有限公司银丰证券投资基金已缴款，但申报未成功
2 银河基金管理有限公司银河稳健证券投资基金已缴款，但申报未成功
3 银河基金管理有限公司银河银泰理财分红证券投资基金已缴款，但申报未成功
4 上海证券有限责任公司上海证券有限责任公司自营账户初步询价报价有效，应申购未申购

发行人：浙江正泰电器股份有限公司

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2010年1月13日

　　保荐人（主承销商）

　　国泰君安证券股份有限公司

　　网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示

序号配售对象名称有效申购数(股) 获配数量（股）
1 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 21,000,000 224,496
2 安徽国元信托有限责任公司 15,800,000 168,906
3 百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品 11,200,000 119,731
4 百瑞信托有限责任公司 7,800,000 83,384
5 宝钢集团财务有限责任公司 21,000,000 224,496
6 兵器财务有限责任公司 21,000,000 224,496
7 兵器装备集团财务有限责任公司 21,000,000 224,496
8 渤海证券股份有限公司 13,700,000 146,456
9 财富证券有限责任公司 15,000,000 160,354
10 长城人寿保险股份有限公司—自有资金 11,000,000 117,593
11 川渝中烟工业公司企业年金计划—招商银行 1,000,000 10,690
12 大通证券股份有限公司 21,000,000 224,496
13 大亚湾核电财务有限责任公司 21,000,000 224,496
14 德邦证券有限责任公司 12,000,000 128,283
15 东风汽车公司企业年金计划－中国工商银行 5,000,000 53,451
16 东海证券有限责任公司 21,000,000 224,496
17 东吴证券有限责任公司 21,000,000 224,496
18 都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 3,500,000 37,416
19 都邦财产保险股份有限公司—投资型保险产品 1,000,000 10,690
20 方正证券有限责任公司 21,000,000 224,496
21 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 15,000,000 160,354
22 葛洲坝集团财务有限责任公司 21,000,000 224,496
23 广发华福证券有限责任公司 21,000,000 224,496
24 国都—华夏—国都1号—安心受益集合资产管理计划 9,000,000 96,212
25 国都证券 21,000,000 224,496
26 国金证券股份有限公司 21,000,000 224,496
27 国联信托股份有限公司 4,000,000 42,761
28 国联证券股份有限公司 10,000,000 106,902
29 国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品 2,100,000 22,449
30 国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红 1,700,000 18,173
31 国泰人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 3,400,000 36,346
32 国信证券股份有限公司 21,000,000 224,496
33 华安财产保险股份有限公司—传统保险产品 21,000,000 224,496
34 华安财产保险股份有限公司—投资型保险产品 21,000,000 224,496
35 华安证券有限责任公司 14,000,000 149,664
36 华泰证券股份有限公司 21,000,000 224,496
37 华泰证券—交行—华泰紫金现金管家集合资产管理计划 9,000,000 96,212
38 华泰证券—中行—华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划 3,000,000 32,070
39 华泰资产管理有限公司－策略投资产品 21,000,000 224,496
40 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 21,000,000 224,496
41 江南证券有限责任公司 19,400,000 207,391
42 交通银行—华安宝利配置证券投资基金 5,000,000 53,451
43 交通银行—华夏债券投资基金 21,000,000 224,496
44 昆仑信托有限责任公司 21,000,000 224,496
45 南京证券 21,000,000 224,496
46 南京证券—交行—南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划 21,000,000 224,496
47 平安信托投资有限责任公司 21,000,000 224,496
48 平安证券有限责任公司 21,000,000 224,526
49 齐鲁证券有限公司 10,500,000 112,248
50 全国社保基金六零四组合 14,000,000 149,664
51 全国社保基金七零二组合 3,000,000 32,070
52 全国社保基金七零一组合 1,500,000 16,035
53 全国社保基金五零二组合 21,000,000 224,496
54 全国社保基金五零一组合 21,000,000 224,496
55 山西证券股份有限公司 21,000,000 224,496
56 上海电气集团财务有限责任公司 21,000,000 224,496
57 上海国际信托有限公司 6,000,000 64,141
58 上海浦东发展集团财务有限责任公司 21,000,000 224,496
59 太平人寿保险有限公司—万能—个险万能 21,000,000 224,496
60 太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 21,000,000 224,496
61 太平洋证券股份有限公司 21,000,000 224,496
62 太平洋资产管理有限责任公司－太平洋稳健理财一号 21,000,000 224,496
63 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 21,000,000 224,496
64 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 21,000,000 224,496
65 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001沪 21,000,000 224,496
66 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 21,000,000 224,496
67 泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 21,000,000 224,496

序号配售对象名称有效申购数(股) 获配数量（股）
68 泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 21,000,000 224,496
69 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 21,000,000 224,496
70 五矿集团财务有限责任公司 21,000,000 224,496
71 武汉钢铁集团财务有限责任公司 21,000,000 224,496
72 西南证券股份有限公司 21,000,000 224,496
73 厦门国际信托有限公司 10,000,000 106,902
74 新华信托股份有限公司 4,500,000 48,106
75 信达证券股份有限公司 21,000,000 224,496
76 兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金 1,000,000 10,690
77 幸福人寿保险股份有限公司—分红 14,000,000 149,664
78 幸福人寿保险股份有限公司-万能 6,000,000 64,141
79 幸福人寿保险股份有限公司-自有资金 2,500,000 26,725
80 英大泰和财产保险股份有限公司－自有资金 3,000,000 32,070
81 英大证券有限责任公司 8,000,000 85,522
82 粤财信托 6,000,000 64,141
83 云南煤化工集团有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司 1,400,000 14,966
84 招商证券—建行—招商证券股票星集合资产管理计划 14,000,000 149,664
85 招商证券—招行—招商证券基金宝二期集合资产管理计划 12,000,000 128,283
86 招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划 21,000,000 224,496
87 中船重工财务有限责任公司 21,000,000 224,496
88 中国电力财务有限公司 16,000,000 171,044
89 中国工商银行—富国天利增长债券投资基金 21,000,000 224,496
90 中国工商银行股份有限公司—建信稳定增利债券型证券投资基金 20,000,000 213,805
91 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行 1,800,000 19,242
92 中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行 9,000,000 96,212
93 中国工商银行—华夏希望债券型证券投资基金 21,000,000 224,496
94 中国工商银行—汇添富增强收益债券型证券投资基金 11,000,000 117,593
95 中国工商银行—南方避险增值基金 21,000,000 224,496
96 中国工商银行—南方多利增强债券型证券投资基金 5,000,000 53,451
97 中国工商银行-泰信双息双利债券型证券投资基金 2,000,000 21,380
98 中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金 8,000,000 85,522
99 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 10,000,000 106,902
100 中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 21,000,000 224,496
101 中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 21,000,000 224,496
102 中国建设银行—华安稳定收益债券型证券投资基金 4,000,000 42,761
103 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金 1,000,000 10,690
104 中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金 10,300,000 110,109
105 中国建银投资证券有限责任公司 21,000,000 224,496
106 中国民族证券有限责任公司 21,000,000 224,496
107 中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行 8,000,000 85,522
108 中国农业银行—长信银利精选证券投资基金 4,000,000 42,761
109 中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 5,500,000 58,796
110 中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金 1,000,000 10,690
111 中国人保资产管理股份有限公司－安心收益投资产品 3,800,000 40,623
112 中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 21,000,000 224,496
113 中国人民健康保险股份有限公司-自有资金 21,000,000 224,496
114 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 21,000,000 224,496
115 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 21,000,000 224,496
116 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红 21,000,000 224,496
117 中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金 21,000,000 224,496
118 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 21,000,000 224,496
119 中国太平洋保险（集团）股份有限公司-集团本级-自有资金-012G-ZY001沪 21,000,000 224,496
120 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪 21,000,000 224,496
121 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 21,000,000 224,496
122 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 21,000,000 224,496
123 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 21,000,000 224,496
124 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 11,000,000 117,593
125 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 11,000,000 117,593
126 中国银行股份有限公司—泰信增强收益债券型证券投资基金 4,000,000 42,761
127 中国银行—国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 21,000,000 224,496
128 中核有限（沪市） 21,000,000 224,496
129 中山证券有限责任公司 21,000,000 224,496
130 中天证券有限责任公司 19,000,000 203,115
131 中信信托有限责任公司—803 21,000,000 224,496
132 中意人寿保险有限公司—投连产品—股票账户 9,000,000 96,212
133 中原信托有限公司 10,000,000 106,902

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