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吉林省长春市经济技术开发区营口路５８８号
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本上市公告书已披露２００９年前三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，２００９ 年１－９ 月及７－９ 月和对比表中２００８ 年１－９ 月及７－９ 月的财务数据未经审计，对比表中２００８ 年度财务数据已经审计，敬请投资者注意。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。
本公司控股股东中国科学院长春光学精密机械与物理研究所（以下简称“长春光机所”）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号）以及国务院国资委下发的《关于长春奥普光电技术股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权［２００９］６４７号），由长春光机所转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原长春光机所的锁定承诺。
公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
公司股东之一、公司董事长宣明承诺：除前述锁定期外，在任职期内每年转让的股份不超过所持公司股份总数的２５％；在离职后半年内，不转让所持公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过百分之五十。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“奥普光电”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可［２００９］１４０３号”文核准，本公司公开发行不超过２，０００万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为２，０００万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售４００万股，网上定价发行１，６００万股，发行价格为２２．００元／股。
经深圳证券交易所《关于长春奥普光电技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１０］１９号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“奥普光电”，股票代码“００２３３８”；其中本次公开发行中网上定价发行的１，６００万股股票将于２０１０年１月１５日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
１、上市地点：深圳证券交易所
２、上市时间：２０１０年１月１５日
３、股票简称：奥普光电
４、股票代码：００２３３８
５、首次公开发行后总股本：８０，０００，０００股
６、首次公开发行股票增加的股份：２０，０００，０００股
７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。
８、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司控股股东长春光机所承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号）以及国务院国资委下发的《关于长春奥普光电技术股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权［２００９］６４７号），由长春光机所转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原长春光机所的锁定承诺。
公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
公司股东之一、公司董事长宣明承诺：除前述锁定期外，在任职期内每年转让的股份不超过所持公司股份总数的２５％；在离职后半年内，不转让所持公司股份。
９、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的１，６００万股股份无流通限制及锁定安排。
１１、公司股份可上市交易时间
| 项 目 | 持股数量（股） | 比例 | 可上市交易时间 | |
| 首次公开发行前已发行的股份 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所持有的股份 | ３６，６６０，０００．００ | ４５．８３％ | ２０１３年１月１５日 |
| 全国社会保障基金理事会持有的股份 | ２，０００，０００．００ | ２．５０％ | ２０１３年１月１５日 | |
| 广东风华高新科技股份有限公司持有的股份 | １２，０００，０００．００ | １５．００％ | ２０１１年１月１５日 | |
| 陈星旦持有的股份 | ３，５９０，０００．００ | ４．４９％ | ２０１１年１月１５日 | |
| 王家骐持有的股份 | ２，４４０，６２５．００ | ３．０５％ | ２０１１年１月１５日 | |
| 孙太东持有的股份 | ２，１００，０００．００ | ２．６３％ | ２０１１年１月１５日 | |
| 宣明持有的股份 | １，２０９，３７５．００ | １．５１％ | ２０１１年１月１５日 | |
| 小 计 | ６０，０００，０００．００ | ７５．００％ | － | |
| 首次公开发行的股份 | 网下询价发行的股份 | ４，０００，０００．００ | ５．００％ | ２０１０年４月１５日 |
| 网上定价发行的股份 | １６，０００，０００．００ | ２０．００％ | ２０１０年１月１５日 | |
| 小 计 | ２０，０００，０００．００ | ２５．００％ | ||
| 合 计 | ８０，０００，０００．００ | １００％ | ||
１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
１３、上市保荐机构：平安证券有限责任公司
第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
１、中文名称：长春奥普光电技术股份有限公司
英文名称：Ｃｈａｎｇｃｈｕｎ Ｕｐ Ｏｐｔｏｔｅｃｈ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
２、法定代表人：宣明
３、注册资本：６，０００万元（发行前）；８，０００万元（发行后）
４、成立日期：２００１年６月２６日
５、住所及邮政编码：吉林省长春市经济技术开发区营口路５８８号；１３００３３
６、经营范围：精密光机电仪器、光机电一体化设备、光学材料、光学元器件、２２２医用光学仪器及内窥镜设备（医疗器械生产许可证有效期至２０１０年１２月３１日）等产品的研究、开发、制造、销售及技术开发、技术咨询、技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
７、所属行业：Ｃ７８ 仪器仪表及文化、办公用机械制造业
８、联系电话：０４３１－８６１７６６３３ 传真：０４３１－８６１７６７８８
９、互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｐ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
１０、电子信箱：ｕｐ＠ｕｐ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
１１、董事会秘书：莫成钢
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
| 姓 名 | 职 务 | 任期 | 持有公司股份（股） |
| 宣明 | 董事长 | ２００７年６月２７日至２０１０年６月２６日 | １，２０９，３７５ |
| 廖永忠 | 副董事长 | ２００７年６月２７日至２０１０年６月２６日 | 无 |
| 贾平 | 董事 | ２００７年６月２７日至２０１０年６月２６日 | 无 |
| 陈涛 | 董事 | ２００７年６月２７日至２０１０年６月２６日 | 无 |
| 马明亚 | 董事 | ２００７年６月２７日至２０１０年６月２６日 | 无 |
| 宋志义 | 董事 | ２００７年６月２７日至２０１０年６月２６日 | 无 |
| 于化东 | 独立董事 | ２００７年６月２７日至２０１０年６月２６日 | 无 |
| 李新军 | 独立董事 | ２００７年６月２７日至２０１０年６月２６日 | 无 |
| 杜婕 | 独立董事 | ２００７年６月２７日至２０１０年６月２６日 | 无 |
| 安鹏 | 监事 | ２００７年６月２７日至２０１０年６月２６日 | 无 |
| 鞠俊敏 | 监事 | ２００７年６月２７日至２０１０年６月２６日 | 无 |
| 张艳辉 | 职工监事 | ２００８年１１月２０日至２０１０年６月２６日 | 无 |
| 张涛 | 总经理 | ２００７年６月２７日至２０１０年６月２６日 | 无 |
| 刘殿双 | 副总经理 | ２００７年６月２７日至２０１０年６月２６日 | 无 |
| 梁学伟 | 副总经理 | ２００７年６月２７日至２０１０年６月２６日 | 无 |
| 孟刚 | 副总经理 | ２００７年６月２７日至２０１０年６月２６日 | 无 |
| 靳兴家 | 副总经理 | ２００７年６月２７日至２０１０年６月２６日 | 无 |
| 尹英奇 | 副总经理 | ２００７年６月２７日至２０１０年６月２６日 | 无 |
| 李俊义 | 副总经理 | ２００８年３月２１日至２０１０年６月２６日 | 无 |
| 莫成钢 | 董事会秘书 | ２００７年６月２７日至２０１０年６月２６日 | 无 |
三、公司控股股东及实际控制人的情况
本公司控股股东及实际控制人为长春光机所，本次发行后，长春光机所持有本公司３，６６６万股股份，占发行后总股本的４５．８３％，仍然为第一大股东。
长春光机所是中国科学院直属研究机构，属事业单位，事业法人证书号为事证第１１０００００００７７３号，法定代表人为宣明，开办资金为１４，４５５万元，位于长春经济技术开发区东南湖大路３８８８号。
长春光机所是中科院规模最大的研究所，现有在职职工１８１９人，包括院士４人，正高级科研人员１７６人，副高级科研人员３１４人。长春光机所是中科院博士生重点培养基地，设有博士点６个，硕士点８个，博士后流动站３个，在学研究生９５８人（其中博士生４４６人），在站博士后４５人。
长春光机所主要从事应用光学、发光学、精密机械和光学工程技术等领域的科研工作。科研工作分为基础研究、应用基础研究和工程技术研究三个层面，三者之间相互牵引、相互依托、相互促进，形成了完整的科研体系。基础研究工作以中科院激发态物理重点实验室为代表，在稀土发光、宽带ＩＩ－ＶＩ族半导体发光、微腔激光、有机和无机薄膜电致发光等研究领域独具特色，达到国内或国际先进水平；应用基础研究以应用光学国家重点实验室为代表，以解决光学发展中的重大前沿基础技术为长远发展方向，围绕发光学、短波光学、空间光学等领域开展研究工作，取得了既有前瞻性和自主知识产权，又有广泛应用前景的创新成果；工程技术研究以空间光学研究部、国家光学机械质量监督检验中心等为代表，承担着大批国家重大科研项目和关键技术攻关任务，在空间光学领域的原理、方法探索和仪器装备的设计、检测及系统集成等方面独占优势，为国家战略性需求提供了具有国际先进水平的大型光电系统和成套技术装备。该所先后取得了包括两项国家科技进步特等奖在内的２，１００多项科研成果。
长春光机所是中科院系统通过军工质量保证体系考评和首家通过ＩＳＯ９００１质量体系认证的单位，同时又是中科院首批科技事业单位档案管理国家一级单位、全国“五一”劳动奖状获得单位，主办《光学精密工程》、《发光学报》、《液晶与显示》、《光机电信息》、《中国光学与应用光学》等多种学术及信息刊物，中国光学文献数据库也建在该所。
截至２００８年１２月３１日， 长春光机所总资产为２１７，０４３万元， 净资产为１１１，３３３万元；２００８年度结余为２，２８７．３１万元。以上数据未经审计。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
此次发行后，公司股东总数为：３２，１４０户。
公司前１０名股东持有公司发行后股份情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 比例（％） |
| １ | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | ３６，６６０，０００ | ４５．８３ |
| ２ | 广东风华高新科技股份有限公司 | １２，０００，０００ | １５．００ |
| ３ | 陈星旦 | ３，５９０，０００ | ４．４９ |
| ４ | 王家骐 | ２，４４０，６２５ | ３．０５ |
| ５ | 孙太东 | ２，１００，０００ | ２．６３ |
| ６ | 全国社会保障基金理事会转持三户 | ２，０００，０００ | ２．５０ |
| ７ | 宣明 | １，２０９，３７５ | １．５１ |
| ８ | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行 | ９１，０１１ | ０．１１ |
| ９ | 中国石油天燃气集团公司企业年金计划—中国工商银行 | ９０，５１１ | ０．１１ |
| １０ | 中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行 | ６３，６６６ | ０．０８ |
| 合计 | ６０，２４５，１８８ | ７５．３１ | |
第四节 股票发行情况
１、发行数量：２，０００万股
２、发行价格：２２．００元／股 ，对应的市盈率为：
（１）５０倍（每股收益按照２００８ 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（２）３７．２９倍（每股收益按照２００８ 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
３、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为３９９．９９５４万股，有效申购为５０，６６０万股，有效申购获得配售的比例为０．７８９５７７５７６％，申购倍数为１２６．６５倍。本次网上定价发行１，６００万股，中签率为０．４８１８３６７８５９％，超额认购倍数为２０８倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售产生４６股零股由主承销商包销。
４、募集资金总额和净额：募集资金总额为４４，０００万元；扣除发行费用３，５２３．２０万元后，募集资金净额为４０，４７６．８０万元。中准会计师事务所有限公司已于２０１０年１月８日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中准验字［２０１０］第２００１号《验资报告》。
５、发行费用总额：３，５２３．２０万元，明细如下：
| 项 目 | 金额（万元） |
| 承销及保荐费 | ２，６００．００ |
| 审计及评估费 | １３５．００ |
| 律师费 | １００．００ |
| 宣传及信息披露费用 | ６５７．００ |
| 登记托管费及上市初费 | １１．００ |
| 印花税 | ２０．２０ |
| 合 计 | ３，５２３．２０ |
印花税说明：募集资金入账产生的账簿印花税，税率万分之五，于发行完成后次月１５日前申报缴纳。
每股发行费用：１．７６元。（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本）
６、募集资金净额：４０，４７６．８０万元。
７、发行后每股净资产：７．１９元（按照２００９年６月３０日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
８、发行后每股收益：０．４４元／股（以公司２００８年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露２００９年前三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，２００９ 年１－９月财务数据未经审计，对比表中２００８年１－９月财务数据未经审计，对比表中２００８年７－９月财务数据未经审计。敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
主要会计数据及财务指标
| 项目 | ２００９年９月３０日 | ２００８年１２月３１日 | 增减 | |
| 流动资产（元） | ２０４，９５６，９９６．１２ | １６１，６１９，０２２．６８ | ２６．８１％ | |
| 流动负债（元） | ５８，３０１，０６８．９９ | ４２，３７０，０９９．２３ | ３７．６０％ | |
| 总资产（元） | ２９０，４４７，３８６．９９ | ２３７，１１９，６４０．４６ | ２２．４９％ | |
| 归属于发行人股东的所有者权益（元） | １８１，２１２，４７９．５６ | １５０，７５０，０１１．６８ | ２０．２１％ | |
| 归属于发行人股东的每股净资产 （元／股） | ３．０２ | ２．５１ | ||
| 项目 | ２００９年１－９月 | 增减（与２００８年１－９月比较） | ||
| 营业总收入（元） | １３６，５２６，１４０．１３ | ９．８２％ | ||
| 利润总额（元） | ３５，９０２，７７２．１６ | １５．８３％ | ||
| 归属于发行人股东的净利润（元） | ３０，４６２，４６７．８８ | ３２．１６％ | ||
| 扣除非经常性损益后的净利润（元） | ３０，７２２，５９９．９０ | ３０．９８％ | ||
| 基本每股收益 | ０．５１ | ３２．１６％ | ||
| 净资产收益率（全面摊薄） | １６．８１％ | １．５２％ | ||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 （全面摊薄） | １６．９５％ | １．３９％ | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ９，８９７，００８．１３ | －４１．７９％ | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．１６ | －４１．７９％ | ||
| 项目 | ２００９年７－９月 | 增减（与２００８年７－９月比较） | ||
| 营业总收入（元） | ４６，２４６，７７６．６１ | ６．５３％ | ||
| 利润总额（元） | １２，２１９，１９２．３８ | ２０．７８％ | ||
| 归属于发行人股东的净利润（元） | １０，６５５，９４５．８８ | ４１．９３％ | ||
| 扣除非经常性损益后的净利润（元） | １０，８３９，６５６．９４ | ４１．２２％ | ||
| 基本每股收益 | ０．１８ | ４１．２２％ | ||
| 净资产收益率（全面摊薄） | ５．８８％ | ０．９０％ | ||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 （全面摊薄） | ５．９８％ | ０．８９％ | ||
二、经营业绩和财务状况的简要说明
１、经营业绩
报告期公司实现营业收入１３，６５２．６１万元，比上年同期增加１，２２１．１７万元，增长９．８２％。其中，２００９ 年７－９月实现营业收入４，６２４．６８万元，同比增加６．５３％。公司收入增长的主要原因为原有产品需求稳步增长。
报告期公司实现净利润３，０４６．２５万元，比上年同期２，３１４．７２万元增加７３１．５３万元，增长３１．６０％。报告期净利润增长的原因除销售增长和毛利率增长外，公司推出新产品（特殊视觉检查仪等）增加了新的利润增长点，同时报告期公司按１５％的税率预缴企业所得税（公司是国家认定的高新技术企业），而上年同期则按２５％的税率预缴企业所得税。
报告期销售费用２４０．３７万元，比上年同期１２３．０３ 万元增加１１７．３４万元，增长９５．３８％，扣除销售增长因素外，主要原因是人员成本增长，此外，公司加大营销宣传的力度使展览费等增加也是销售费用增长的重要原因。
报告期发生资产减值损失３０２．６９万元，比上年同期１６１．９１万元增加１４０．７８万元，增长８６．９５％，主要是因为应收帐款增加而计提的坏帐准备。
２、财务状况
（１）主要资产项目的变化
报告期末公司应收账款净额为６，９９１．３６万元，比期初增加４，０４６．１０万元，增长１３７．３８％，主要是因为报告期内公司向吉林江北机械制造有限责任公司、中国人民解放军空军物资采购供应站、中国电子科技集团公司第二十九研究所等几家客户销售的产品已经交付并确认收入，但军品一般在产品交付后有三个月的付款期。
报告期末公司预付账款余额为８５２．１３万元，比期初减少６２９．６８万元，减少４２．４９％，主要是由于期初预付的设备款在本期到货入账所致。
（２）主要负债项目的变化
报告期末公司应付账款余额为１，８３２．１０万元，比期初增加６３７．６３万元，增长５３．３８％，主要是公司按照合同约定应支付的设备余款及材料采购欠款。
报告期末公司应交税费余额为３６２．６４万元，比期初增加９６．４９万元，增长３６．２５％。
报告期末公司其他非流动负债余额为２，９３８．３３万元，比期初增加７３０．３３万元，增长３３．０８％，主要是国家及省、市科技部门拨付的项目补助款。
３、主要现金流量表项目的变化
报告期公司经营活动产生的现金流量净额为９８９．７０万元，比上年同期减少７１０．５９万元，主要由于报告期应收账款增加所致；报告期公司投资活动产生的现金流量净额为－１，１８６．８９万元，比上年同期减少７５５．０６万元，主要由于报告期固定资产投资增加所致。
４、除上述事项外，报告期内公司无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。
三、对２００９年度经营业绩的预计
公司预计２００９年度归属于母公司所有者的净利润与２００８年相比增长１５％至２５％，２００８年度归属于母公司所有者净利润为３５２３．１７万元。公司业绩增长主要系新产品实现销售提供了新的利润增长点，以及部分自主研制的新型产品开始批量化生产所致。
注：
１、公司截至２００９ 年９ 月３０ 日的股本总数为６，０００．００ 万元，本次发行后股本总数增至８０，０００．００ 万元。公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。
２、本节所称报告期指２００９ 年前三季度，报告期末指２００９ 年９ 月３０ 日。
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自２００９年１２月２５日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：平安证券有限责任公司
法定代表人：杨宇翔
联系地址：北京市金融大街２３号平安大厦６１０室
邮 编：１００１４０
电 话：０１０－５９７３４９９５
传 真：０１０－５９７３４９７８
保荐代表人：曾年生、王裕明
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于长春奥普光电技术股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：长春奥普光电技术股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，长春奥普光电技术股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。平安证券愿意推荐长春奥普光电技术股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
１、２００９年９月３０日比较式资产负债表
２、２００９年１－９月比较式利润表
３、２００９年７－９月比较式利润表
４、２００９年１－９月比较式现金流量表
资产负债表
编制单位：长春奥普光电技术股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | ２００９年９月３０日 | ２００８年１２月３１日 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | １８，３２０，９６１．１９ | １８，３２０，９６１．１９ | １１，９４４，６６６．６７ | １１，８１３，３９２．７９ |
| 预收款项 | ３３，５４２，４２５．１５ | ３３，５４２，４２５．１５ | ２６，８１６，７２３．６２ | ２６，８１６，７２３．６２ |
| 应付职工薪酬 | ４５１，９１２．４０ | ４５１，９１２．４０ | ６１，０２８．９８ | |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
资产负债表（续）
编制单位：长春奥普光电技术股份有限公司 单位：人民币元
| 应交税费 | ３，６２６，４３９．２５ | ３，６２６，４３９．２５ | ２，６６１，５２３．３５ | ３，３２７，６８４．２８ |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | ２，３５９，３３１．００ | ２，３５９，３３１．００ | ８８６，１５６．６１ | ８６８，３５８．０１ |
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | ５８，３０１，０６８．９９ | ５８，３０１，０６８．９９ | ４２，３７０，０９９．２３ | ４２，８２６，１５８．７０ |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ２０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | １，５５０，５３８．４４ | １，５５０，５３８．４４ | １，５５０，５３８．４４ | １，５５０，５３８．４４ |
| 其他非流动负债 | ２９，３８３，３００．００ | ２９，３８３，３００．００ | ２２，０８０，０００．００ | ２０，５３０，０００．００ |
| 非流动负债合计 | ５０，９３３，８３８．４４ | ５０，９３３，８３８．４４ | ４３，６３０，５３８．４４ | ４２，０８０，５３８．４４ |
| 负 债 合 计 | １０９，２３４，９０７．４３ | １０９，２３４，９０７．４３ | ８６，０００，６３７．６７ | ８４，９０６，６９７．１４ |
| 股东权益： | ||||
| 股本 | ６０，０００，０００．００ | ６０，０００，０００．００ | ６０，０００，０００．００ | ６０，０００，０００．００ |
| 资本公积 | １６，３１５，７１８．１７ | １６，３１５，７１８．１７ | １６，３１５，７１８．１７ | １６，３１５，７１８．１７ |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | ９，２２７，５８１．９２ | ９，２２７，５８１．９２ | １６，９９５，７８７．３７ | ９，２２７，５８１．９２ |
| 未分配利润 | ９５，６６９，１７９．４７ | ９５，６６９，１７９．４７ | ５７，４３８，５０６．１４ | ３８，５７６，５９１．６２ |
| 少数股东权益 | ３６８，９９１．１１ | |||
| 股东权益合计 | １８１，２１２，４７９．５６ | １８１，２１２，４７９．５６ | １５１，１１９，００２．７９ | １２４，１１９，８９１．７０ |
| 负债和股东权益合计 | ２９０，４４７，３８６．９９ | ２９０，４４７，３８６．９９ | ２３７，１１９，６４０．４６ | ２０９，０２６，５８８．８５ |
| 项目 | ２００９年１－９月 | ２００８年１－９月 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业收入 | １３６，５２６，１４０．１３ | １３６，５２６，１４０．１３ | １２４，３１４，４１３．７４ | １０７，７６０，５６７．５９ |
| 减：营业成本 | ７５，８６４，０５２．８４ | ７５，８６０，０６７．１２ | ７５，２０１，４０８．５１ | ７３，１６６，５４９．６２ |
| 营业税金及附加 | １，４４１，０６０．９７ | １，４４１，０６０．９７ | １，３１６，８５２．４２ | １，０４３，１０４．０３ |
| 销售费用 | ２，４０３，７２１．１２ | ２，４０３，７２１．１２ | １，２３０，２９６．００ | １，２３０，２９６．００ |
| 管理费用 | １６，７２５，８６２．７７ | １６，０２８，１５８．８０ | １２，３７８，８１４．３９ | １１，２２６，９８４．５９ |
| 财务费用 | ９０１，５６７．７２ | ９３２，２５９．９２ | １，１６５，７６３．７５ | １，２５１，６０１．４１ |
| 资产减值损失 | ３，０２６，９７０．５３ | ３，０２７，６９４．４１ | １，６１９，０５８．７７ | １，６１９，０５８．７７ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ２５，８４２，９８２．６２ | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | ３６，１６２，９０４．１８ | ６２，６７６，１６０．４１ | ３１，４０２，２１９．９０ | １８，２２２，９７３．１７ |
| 加：营业外收入 | ８０，０００．００ | ８０，０００．００ | ２０，０００．００ | ２０，０００．００ |
| 减：营业外支出 | ３４０，１３２．０２ | ３４０，１３２．０２ | ４２６，０４０．１１ | ３８７，８４７．５９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ３５，９０２，７７２．１６ | ６２，４１６，０２８．３９ | ３０，９９６，１７９．７９ | １７，８５５，１２５．５８ |
| 减：所得税费用 | ５，４４０，３０４．２８ | ５，３２３，４４０．５４ | ７，８４８，９９１．００ | ４，４６３，７８１．４０ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | ３０，４６２，４６７．８８ | ５７，０９２，５８７．８５ | ２３，１４７，１８８．７９ | １３，３９１，３４４．１８ |
| 同一控制下被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
| 归属于母公司所有者的净利润 | ３０，４６２，４６７．８８ | ５７，０９２，５８７．８５ | ２３，０４９，６３０．３４ | １３，３９１，３４４．１８ |
| 少数股东损益 | ９７，５５８．４５ | |||
| 五、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | ０．５１ | ０．９５ | ０．３８ | ０．２２ |
| （二）稀释每股收益 | ０．５１ | ０．９５ | ０．３８ | ０．２２ |
| 六、其他综合收益 | ||||
| 七、综合收益总额 | ３０，４６２，４６７．８８ | ５７，０９２，５８７．８５ | ２３，１４７，１８８．７９ | １３，３９１，３４４．１８ |
| 归属于母公司所有者综合收益总额 | ３０，４６２，４６７．８８ | ５７，０９２，５８７．８５ | ２３，０４９，６３０．３４ | １３，３９１，３４４．１８ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ９７，５５８．４５ | |||
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
利 润 表
编制单位：长春奥普光电技术股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | ２００９年７－９月 | ２００８年７－９月 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业收入 | ４６，２４６，７７６．６１ | ４６，２４６，７７６．６１ | ４３，４１３，２８３．８６ | ４３，４１３，２８３．８６ |
| 减：营业成本 | ２７，４４０，４６７．７４ | ２７，４４０，４６７．７４ | ２８，０４６，４９２．６１ | ２８，０４６，４９２．６１ |
| 营业税金及附加 | ３５４，８６９．９６ | ３５４，８６９．９６ | ２８８，６４３．１６ | ２８８，６４３．１６ |
| 销售费用 | １，０５５，７８９．７５ | １，０５５，７８９．７５ | ３１０，２８０．３３ | ３１０，２８０．３３ |
| 管理费用 | ３，４７９，１１０．７２ | ３，４７９，１１０．７２ | ３，３５１，３６６．００ | ３，０６６，０８９．１０ |
| 财务费用 | ３２０，０４４．５６ | ３２０，０４４．５６ | ２１３，５７４．５５ | ２６２，３０２．８０ |
| 资产减值损失 | １，１９３，５９０．４４ | １，１９３，５９０．４４ | ９１８，０７１．９７ | ７８８，７３７．６２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | － | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ６，０４２，９８２．６２ | － | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | － | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | １２，４０２，９０３．４４ | １８，４４５，８８６．０６ | １０，２８４，８５５．２４ | １０，６５０，７３８．２４ |
| 加：营业外收入 | － | |||
| 减：营业外支出 | １８３，７１１．０６ | １８３，７１１．０６ | １６７，９７８．８７ | １３４，０７７．６７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | － | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １２，２１９，１９２．３８ | １８，２６２，１７５．００ | １０，１１６，８７６．３７ | １０，５１６，６６０．５７ |
| 减：所得税费用 | １，５６３，２４６．５０ | １，５６３，２４６．５０ | ２，６１２，７８６．５４ | ２，６２６，９０４．８９ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | １０，６５５，９４５．８８ | １６，６９８，９２８．５０ | ７，５０４，０８９．８３ | ７，８８９，７５５．６８ |
| 同一控制下被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
| 归属于母公司所有者的净利润 | １０，６５５，９４５．８８ | １６，６９８，９２８．５０ | ７，５０７，９４６．４９ | ７，８８９，７５５．６８ |
| 少数股东损益 | －３，８５６．６６ | |||
| 五、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | ０．１８ | ０．２８ | ０．１３ | ０．１３ |
| （二）稀释每股收益 | ０．１８ | ０．２８ | ０．１３ | ０．１３ |
| 六、其他综合收益 | ||||
| 七、综合收益总额 | １０，６５５，９４５．８８ | １６，６９８，９２８．５０ | ７，５０４，０８９．８３ | ７，８８９，７５５．６８ |
| 归属于母公司所有者综合收益总额 | １０，６５５，９４５．８８ | １６，６９８，９２８．５０ | ７，５０７，９４６．４９ | ７，８８９，７５５．６８ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | －３，８５６．６６ | |||
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
利 润 表
编制单位：长春奥普光电技术股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | ２００９年９月３０日 | ２００８年１２月３１日 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | ６８，９４４，８１３．９０ | ６８，９４４，８１３．９０ | ７１，５７０，８６９．９１ | ４４，６６２，７２０．７５ |
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | １５，０００，０００．００ | １５，０００，０００．００ | ８，５１６，０００．００ | ６，５１６，０００．００ |
| 应收账款 | ６９，９１３，５９２．４８ | ６９，９１３，５９２．４８ | ２９，４５２，６０１．７９ | ２１，３６８，４８１．７９ |
| 预付款项 | ８，５２１，２９８．０９ | ８，５２１，２９８．０９ | １４，８１８，０６６．７８ | １４，８１５，７４８．９７ |
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | ６，７２７，２００．６３ | ６，７２７，２００．６３ | ２，９４７，８４０．３０ | ２，７６２，６２８．３９ |
| 存货 | ３５，８５０，０９１．０２ | ３５，８５０，０９１．０２ | ３４，３１３，６４３．９０ | ３４，３１３，６４３．９０ |
| 其中：消耗性生物资产 | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | ２０４，９５６，９９６．１２ | ２０４，９５６，９９６．１２ | １６１，６１９，０２２．６８ | １２４，４３９，２２３．８０ |
| 非流动资产： | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | － | － | ９，９００，０００．００ | |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | ８３，３７６，９３１．６０ | ８３，３７６，９３１．６０ | ７２，６５２，８６７．７６ | ７１，９５６，４７８．７８ |
| 在建工程 | ９３１，１３３．９７ | ９３１，１３３．９７ | １，８６１，１３３．９７ | １，８６１，１３３．９７ |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 无形资产 | ６８９，７５９．００ | ６８９，７５９．００ | ３７７，１８６．００ | ３７７，１８６．００ |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | ４９２，５６６．３０ | ４９２，５６６．３０ | ６０９，４３０．０５ | ４９２，５６６．３０ |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | ８５，４９０，３９０．８７ | ８５，４９０，３９０．８７ | ７５，５００，６１７．７８ | ８４，５８７，３６５．０５ |
| 资产总计 | ２９０，４４７，３８６．９９ | ２９０，４４７，３８６．９９ | ２３７，１１９，６４０．４６ | ２０９，０２６，５８８．８５ |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现 金 流 量 表
编制单位：长春奥普光电技术股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | ２００９年１－９月 | ２００８年１－９月 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １１２，９６１，２２０．６２ | １１０，９６１，２２０．６２ | １２７，８４０，９０４．０１ | １０５，４６２，９０４．０１ |
| 收到的税费返还 | ４１６，７５５．４２ | ４１６，７５５．４２ | ２２４，９７１．５２ | ２２４，９７１．５２ |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | ７，１７３，３８４．８６ | ７，１５８，９０７．３８ | ６６０，９９６．３３ | ５７４，２１８．７７ |
| 现金流入小计 | １１９，５５１，３６０．９０ | １１８，５３６，８８３．４２ | １２８，７２６，８７１．８６ | １０６，２６２，０９４．３０ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ５０，１４６，４４７．５５ | ５０，１４４，２９９．５４ | ４６，０３５，０７６．７９ | ４３，５０９，４１３．８３ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２８，３５６，００８．６５ | ２７，８７７，９２７．０６ | ２５，７００，０４６．４８ | ２４，２０８，４３９．２０ |
| 支付的各项税费 | ２１，６１２，０３７．５０ | ２１，５９９，６８７．０７ | ２８，５７４，６４３．６０ | ２０，２２５，７３６．１１ |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | １０，５３９，８５９．０７ | １０，３４７，０８３．９９ | １１，４１４，２５１．１６ | １１，２５０，９３２．２６ |
| 现金流出小计 | １１０，６５４，３５２．７７ | １０９，９６８，９９７．６６ | １１１，７２４，０１８．０３ | ９９，１９４，５２１．４０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ９，８９７，００８．１３ | ８，５６７，８８５．７６ | １７，００２，８５３．８３ | ７，０６７，５７２．９０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资所收到的现金 | ８，４３７，２７１．５３ | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | １９，８００，０００．００ | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | ||||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 现金流入小计 | － | ２８，２３７，２７１．５３ | － | － |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | １１，６９８，６９０．６４ | １１，６９８，６９０．６４ | ４，３１８，２９８．５６ | ４，３０９，６４８．５６ |
| 投资所支付的现金 | １７０，２５１．００ | １７０，２５１．００ | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 现金流出小计 | １１，８６８，９４１．６４ | １１，８６８，９４１．６４ | ４，３１８，２９８．５６ | ４，３０９，６４８．５６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１１，８６８，９４１．６４ | １６，３６８，３２９．８９ | －４，３１８，２９８．５６ | －４，３０９，６４８．５６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资所收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | ||||
| 借款所收到的现金 | ||||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 现金流入小计 | － | － | － | － |
| 偿还债务所支付的现金 | ||||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | ６５４，１２２．５０ | ６５４，１２２．５０ | １，２９９，２３２．５０ | １，２９９，２３２．５０ |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 现金流出小计 | ６５４，１２２．５０ | ６５４，１２２．５０ | １，２９９，２３２．５０ | １，２９９，２３２．５０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －６５４，１２２．５０ | －６５４，１２２．５０ | －１，２９９，２３２．５０ | －１，２９９，２３２．５０ |
| 四、汇率变动对现金的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －２，６２６，０５６．０１ | ２４，２８２，０９３．１５ | １１，３８５，３２２．７７ | １，４５８，６９１．８４ |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
保荐人（主承销商）
深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼８层