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发行人声明
“本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。”
“投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。”
“发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”
“公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。”
“中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。”
释 义
在本招股意向书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
| 发行人、烟台杰瑞、公司、本公司 | 指 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 |
| 杰瑞有限公司 | 指 | 烟台杰瑞设备集团有限公司，发行人整体变更前之公司。 |
| 石油装备公司 | 指 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司，本公司之全资子公司。 |
| 石油开发公司 | 指 | 烟台杰瑞石油开发有限公司，本公司之全资子公司。 |
| 钻采设备公司 | 指 | 烟台杰瑞钻采设备技术有限公司，本公司之控股子公司，原名烟台杰瑞进出口有限公司。 |
| 瑞智软件公司 | 指 | 烟台瑞智软件有限公司，本公司之全资子公司。 |
| 机械设备公司 | 指 | 烟台杰瑞机械设备有限公司，本公司之控股子公司。 |
| 压缩设备公司 | 指 | 烟台杰瑞压缩设备有限公司，本公司之控股子公司。 |
| 美国杰瑞国际 | 指 | Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｊｅｒｅｈ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，本公司在美国注册成立之全资子公司，现合法存续。 |
| 海洛威公司 | 指 | 烟台海洛威发动机部件有限公司，本公司控股子公司钻采设备公司之控股子公司。 |
| 香港杰瑞国际 | 指 | 杰瑞国际（香港）有限公司，本公司全资子公司石油装备公司之全资子公司。 |
| 德美动力 | 指 | 烟台德美动力有限公司，本公司之合营企业。 |
| 网络公司 | 指 | 烟台杰瑞网络商贸有限公司，本公司实际控制人控制之企业。 |
| 软件公司 | 指 | 烟台杰瑞软件有限公司，本公司实际控制人控制之企业。 |
| 美国杰瑞 | 指 | Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｊｅｒｅｈ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ， ＬＬＣ，本公司控股股东孙伟杰个人在美国注册成立之全资企业，现已解散。 |
| 股东大会 | 指 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会 |
| 公司章程 | 指 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程 |
| 公司章程（草案） | 指 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程（草案） |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国家发改委 | 指 | 国家发展与改革委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 股票、Ａ股 | 指 | 本次公开发行的每股面值为人民币１．００元的人民币普通股 |
| 本次发行 | 指 | 发行人向社会首次公开发行不超过２，９００万股Ａ股的行为 |
| 上市 | 指 | 发行人股票在深圳证券交易所挂牌交易 |
| 保荐人（主承销商） | 指 | 广发证券股份有限公司 |
| 发行人律师 | 指 | 北京市天元律师事务所 |
| 发行人会计师 | 指 | 中喜会计师事务所有限责任公司 |
| 最近三年及一期、报告期 | 指 | ２００６年、２００７年、２００８年三个完整会计年度以及２００９年１至６月 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
第一节 重大事项提示
一、根据公司２００８年２月２３日召开的２００８年第二次临时股东大会以及２００８年１２月２１日召开的２００８年第五次临时股东大会决议：公司发行上市前的滚存利润由上市以后的新老股东按照持股比例共同享有。
二、公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰３人承诺：在以下两种情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有的烟台杰瑞的股份，也不由烟台杰瑞回购其所持有的股份：（１）自烟台杰瑞首次向社会公开发行股票并上市之日起３６个月内；（２）自烟台杰瑞离职后６个月内。在其担任烟台杰瑞董事、监事或高级管理人员期间，上述（１）期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的烟台杰瑞股份总数的２５％。
三、最近三年来，公司主营业务由油田设备维修改造及配件销售逐步向油田专用设备制造以及海上油田钻采平台工程作业服务领域延伸。本次发行成功后，募集资金主要投向油田专用设备制造和海上油田钻采平台工程作业服务项目，公司存在因产业链延伸而引致的经营风险。
四、公司从事的油田专用设备制造和油田技术服务业务的市场需求直接受到油气勘探开发和生产投资规模的影响。如果油气价格持续低迷，可能会抑制油公司的勘探开发和生产投资，从而可能会减少对石油装备及油田服务的需求。公司业务存在随石油天然气行业周期性波动的风险。
五、目前公司仍有部分核心技术为非专利技术，不受知识产权法保护，一旦核心技术失密，将直接影响公司的市场竞争地位。
请投资者仔细阅读本招股意向书全文，并特别关注上述重大事项提示。
第二节 本次发行概况
| 股票类型 | 人民币普通股（Ａ股） |
| 每 股 面 值 | 人民币１．００元 |
| 发 行 股 数、占发行后总股本的比例 | 不高于２，９００万股，占发行后总股本的２５．２６％ |
| 发行价格 | 【 】元 |
| 发行市盈率 | 【 】倍（计算口径：【 】） |
| 发行前每股净资产 | ２．８４元（以截至２００９年６月３０日归属于母公司所有者权益与截至发行前公司股本总数为基准计算） |
| 发行后每股净资产 | 【 】元（以截至２００９年６月３０日归属于母公司所有者权益加上募集资金净额，按发行后的股本全面摊薄计算） |
| 发行市净率 | 【 】倍（计算口径：【 】） |
| 发行方式 | 采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式 |
| 发行对象 | 本次发行面向符合国家法律法规及中国证监会规定的条件的认购对象 |
| 本次发行股份的流通限制和锁定安排 | 在其担任烟台杰瑞董事、监事或高级管理人员期间，上述（１）期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的烟台杰瑞股份总数的２５％。 公司其他股东股份锁定承诺详见本招股意向书摘要“第三节发行人基本情况”。 |
| 承销方式 | 由保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司组织的承销团以余额包销方式承销 |
| 预计募集资金总额和净额 | 预计募集资金总额为【 】万元、净额为【 】万元 |
| 发行费用概算 | 【 】万元 |
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
中文名称：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
英文名称：Ｙａｎｔａｉ Ｊｅｒｅｈ Ｏｉｌｆｉｅｌｄ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．
注册资本：８，５８１．８０万元
法定代表人：孙伟杰
成立时间：１９９９年１２月１０日
整体变更为股份有限公司的时间：２００７年１１月２２日
住 所：烟台市莱山区澳柯玛大街７号
邮政编码：２６４００３
电 话：０５３５－６７２３５３２
传 真：０５３５－６７２３１７１
网 址：ｗｗｗ．ｊｅｒｅｈ．ｃｏｍ
电子信箱：ｚｑｂ＠ｊｅｒｅｈ．ｃｏｍ
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）发行人的设立方式
公司是由烟台杰瑞设备集团有限公司（以下简称“杰瑞有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。２００７年１１月１５日，杰瑞有限公司股东会做出决议，同意以经审计的净资产７９，８００，８７０．０４元为依据，各股东按出资比例以１．００００１１：１折股，整体变更设立烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司，１１月１６日，中喜会计师事务所有限责任公司以中喜验字［２００７］第０１０５３号《验资报告》验证已收到全体股东缴纳的注册资本７９，８００，０００．００元。２００７年１１月２２日，公司在烟台市工商行政管理局完成工商变更登记手续，取得企业法人营业执照，注册号为３７０６１３２２８００４６２５。
（二）发起人及其投入的资产内容
公司２００７年１１月改制设立的发起人包括孙伟杰、刘贞峰、王坤晓等２９人。各发起人均以其在杰瑞有限公司所占注册资本比例，折为各自所占本公司股份比例。
三、股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
公司本次发行前总股本为８，５８１．８０万股，本次拟公开发行不超过２，９００万股社会公众股，不超过占发行后总股本的２５．２６％。
公司本次公开发行股票前已发行的股份，相关股东分别做出以下承诺：
１、公司实际控制人承诺
公司控股股东、实际控制人孙伟杰、王坤晓、刘贞峰３人做出承诺，在下述情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有的烟台杰瑞的股份，也不由烟台杰瑞回购其所持有的股份：（１）自烟台杰瑞首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内；（２）自烟台杰瑞离职后六个月内。其进一步保证并承诺：将及时向烟台杰瑞申报所持有的股份及变动情况；在其担任烟台杰瑞董事、监事或高级管理人员期间，上述（１）期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的烟台杰瑞股份总数的２５％。
２、公司股东中公司董事、监事及高级管理人员承诺
公司股东中公司董事、监事及高级管理人员王继丽、刘东、吕燕玲、周映、刘世杰、闫玉丽、程永峰、田颖８人做出承诺，在下述情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有的烟台杰瑞的股份，也不由烟台杰瑞回购其所持有的股份：（１）自烟台杰瑞首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内；（２）自烟台杰瑞离职后六个月内。其进一步保证并承诺：将及时向烟台杰瑞申报所持有的股份及变动情况；在其担任烟台杰瑞董事、监事或高级管理人员期间，上述（１）期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的烟台杰瑞股份总数的２５％。
３、发起人股东中非公司董事、监事、高级管理人员承诺
公司发起人股东中非公司董事、监事、高级管理人员赵国文、王春燕、徐丽君、曾传平、王荣波５人做出承诺：自烟台杰瑞首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的烟台杰瑞的股份，也不由烟台杰瑞回购其所持有的股份。自上述期限届满之日起，每个日历年度内所转让烟台杰瑞的股份不超过其发起设立公司时所持股份的２５％。
４、非发起人股东中非公司董事、监事、高级管理人员承诺
非发起人股东中非公司董事、监事、高级管理人员姜晓宝等１２２人做出承诺：自烟台杰瑞首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的烟台杰瑞的股份，也不由烟台杰瑞回购其所持有的股份。自上述期限届满之日起，每个日历年度内转让烟台杰瑞的股份不超过其非公开增资发行时所持股份的１／３。
５、其他股东承诺
公司股东吴秀武、时永航、朱秀娟、张静、韩春艳、刘亚洲、王敏、蒋福森、程久远、刘崇奇、陆会桥、张鸣宇、常洁、林宏斌、夏强、王丕学、高枫、康淑华、韩俊灵、王萃、杜艳华、郝玉凤、王鲁荣、潘迎军２４人做出承诺：自烟台杰瑞首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的烟台杰瑞的股份，也不由烟台杰瑞回购其所持有的股份。
（二）发起人、前十名自然人股东持股情况
公司股东为孙伟杰、王坤晓、刘贞峰等１６２人，全部为自然人股东。公司改制设立时共有２９位自然人作为发起人，发起人股东及持股比例如下：
| 序号 | 股东姓名 | 身份证号 | 股份数（股） | 占总股本比例 |
| １ | 孙伟杰 | ３７０６０２１９６３ｘｘｘｘ３８１４ | ３０，３２４，０００ | ３５．３４％ |
| ２ | 王坤晓 | ３７０６０２１９６９ｘｘｘｘ３８１ｘ | ２０，７４８，０００ | ２４．１８％ |
| ３ | 刘贞峰 | ３７０６２５１９６１ｘｘｘｘ２２１８ | １６，２２５，２７１ | １８．９１％ |
| ４ | 吴秀武 | ３７０９２０１９５６ｘｘｘｘ４３９２ | ３，５９１，０００ | ４．１８％ |
| ５ | 刘 东 | ３７０４２１１９７０ｘｘｘｘ６７１２ | １，５９６，０００ | １．８６％ |
| ６ | 赵国文 | ３７０２８５１９７４ｘｘｘｘ５０１８ | ７９８，０００ | ０．９３％ |
| ７ | 周 映 | ３７０６０２１９７２ｘｘｘｘ１０４ｘ | ７９８，０００ | ０．９３％ |
| ８ | 刘世杰 | １３０７０３１９７１ｘｘｘｘ０９１７ | ５９８，５００ | ０．７０％ |
| ９ | 吕燕玲 | ３７０８２３１９６６ｘｘｘｘ１１２１ | ５９８，５００ | ０．７０％ |
| １０ | 王继丽 | ２３０３０２１９６６ｘｘｘｘ４７６６ | ５９８，５００ | ０．７０％ |
| １１ | 王春燕 | ３７０６０２１９６７ｘｘｘｘ２９２４ | ５９８，５００ | ０．７０％ |
| １２ | 闫玉丽 | ３７０２８５１９７６ｘｘｘｘ００２８ | ４７８，８００ | ０．５６％ |
| １３ | 徐丽君 | ２２０６０３１９７６ｘｘｘｘ１８０６ | ４７８，８００ | ０．５６％ |
| １４ | 王荣波 | ３７０６８４１９７８ｘｘｘｘ３６４８ | ４７８，８００ | ０．５６％ |
| １５ | 曾传平 | ４２２１２３１９７４ｘｘｘｘ４９１９ | ３２３，５０９ | ０．３８％ |
| １６ | 程永峰 | ３７０９８２１９６８ｘｘｘｘ５０５０ | ２３９，４００ | ０．２８％ |
| １７ | 时永航 | ３７０６３２１９７０ｘｘｘｘ４０１５ | ２１５，６７５ | ０．２５％ |
| １８ | 朱秀娟 | １５２３０１１９６２ｘｘｘｘ１０４７ | ２１５，６７５ | ０．２５％ |
| １９ | 张 静 | ３７０５０２１９８２ｘｘｘｘ３２２２ | １８３，３２４ | ０．２１％ |
| ２０ | 韩春艳 | １２０１０７１９６３ｘｘｘｘ１５２０ | １０７，８４２ | ０．１３％ |
| ２１ | 刘亚洲 | ３７２８０１１９６９ｘｘｘｘ１６１８ | １０７，８４２ | ０．１３％ |
| ２２ | 王 敏 | ３７０６２２１９５８ｘｘｘｘ０１０３ | １０７，８４２ | ０．１３％ |
| ２３ | 蒋福森 | １３０１０２１９７３ｘｘｘｘ２４１３ | ８６，２７２ | ０．１０％ |
| ２４ | 程久远 | ３７０６２３１９５５ｘｘｘｘ０６３９ | ５３，９２１ | ０．０６％ |
| ２５ | 刘崇奇 | ５１０２２５１９７０ｘｘｘｘ２８３８ | ５３，９２１ | ０．０６％ |
| ２６ | 陆会桥 | ４２２４２７１９５１ｘｘｘｘ３１１７ | ５３，９２１ | ０．０６％ |
| ２７ | 张鸣宇 | １２０２２５１９７６ｘｘｘｘ５８９３ | ５３，９２１ | ０．０６％ |
| ２８ | 常 洁 | ３７０６０２１９７１ｘｘｘｘ１３２９ | ４３，１３２ | ０．０５％ |
| ２９ | 林宏斌 | ３７０６３１１９６３ｘｘｘｘ００１７ | ４３，１３２ | ０．０５％ |
本次公开发行前，公司前１０名自然人股东情况如下：
| 序号 | 股东姓名 | 身份证号码 | 持股数量（股） | 占总股本比例 |
| １ | 孙伟杰 | ３７０６０２１９６３ｘｘｘｘ３８１４ | ３０，３２４，０００ | ３５．３４％ |
| ２ | 王坤晓 | ３７０６０２１９６９ｘｘｘｘ３８１ｘ | ２０，７４８，０００ | ２４．１８％ |
| ３ | 刘贞峰 | ３７０６２５１９６１ｘｘｘｘ２２１８ | １６，２２５，２７１ | １８．９１％ |
| ４ | 吴秀武 | ３７０９２０１９５６ｘｘｘｘ４３９２ | ３，５９１，０００ | ４．１８％ |
| ５ | 刘 东 | ３７０４２１１９７０ｘｘｘｘ６７１２ | １，５９６，０００ | １．８６％ |
| ６ | 周 映 | ３７０６０２１９７２ｘｘｘｘ１０４ｘ | ７９８，０００ | ０．９３％ |
| ７ | 赵国文 | ３７０２８５１９７４ｘｘｘｘ５０１８ | ７９８，０００ | ０．９３％ |
| ８ | 姜晓宝 | ３７０６２９１９７４ｘｘｘｘ０９５２ | ６００，０００ | ０．７０％ |
| ９ | 刘世杰 | １３０７０３１９７１ｘｘｘｘ０９１７ | ５９８，５００ | ０．７０％ |
| １０ | 吕燕玲 | ３７０８２３１９６６ｘｘｘｘ１１２１ | ５９８，５００ | ０．７０％ |
| 王继丽 | ２３０３０２１９６６ｘｘｘｘ４７６６ | ５９８，５００ | ０．７０％ | |
| 王春燕 | ３７０６０２１９６７ｘｘｘｘ２９２４ | ５９８，５００ | ０．７０％ |
截至本招股意向书摘要签署之日，公司没有国家股、国有法人股股东及外资股东。
四、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
截至本招股意向书摘要签署之日，公司股东之间关联关系的具体情况如下表所示：
| 股东姓名 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | 关联关系 |
| 孙伟杰 | ３０，３２４，０００ | ３５．３４％ | 刘贞峰之妹夫 |
| 刘贞峰 | １６，２２５，２７１ | １８．９１％ | 孙伟杰之妻兄、吴秀武之妹夫 |
| 吴秀武 | ３，５９１，０００ | ４．１８％ | 刘贞峰之妻兄 |
| 王荣波 | ４７８，８００ | ０．５６％ | 王磊之配偶 |
| 王 磊 | ２５，０００ | ０．０３％ | 王荣波之配偶 |
| 路 伟 | ８０，０００ | ０．０９３２％ | 孙杨之配偶 |
| 孙 杨 | １０，０００ | ０．０１１７％ | 路伟之配偶 |
除上表所列情况外，公司其他股东之间均不存在关联关系。
五、发行人的业务情况
（一）主营业务
公司是国内迅速崛起的油田专用设备制造商与油田服务提供商，业务涵盖油田专用设备的研发、生产、销售、维修服务（含矿山设备）、配件销售（含矿山设备）和油田技术服务等领域。为了便于投资者了解和研究，公司将主营业务分为油田和矿山设备维修改造及配件销售、油田专用设备制造、海上油田钻采平台工程作业服务等三大业务。
（二）主要产品及服务情况
１、油田专用设备制造
公司油田专用设备制造板块生产的具体产品主要有：单双机固井橇（车）、自动连续混浆橇、批混橇、压裂泵橇（车）、单双机酸化橇、自动混酸橇（车）、混砂橇（车）、管汇橇（车）、仪表橇（车）、液氮泵橇（车）、岩屑回注造浆橇以及天然气压缩机组等。其主要用途为油田固井、压裂、洗井、酸化、气举、防砂、岩屑回注等作业。
２、油田、矿山设备维修改造及配件销售
（１）公司能够提供的油田、矿山设备维修改造服务主要为压裂设备、连续油管、液氮泵设备、固井设备、钻修设备、底盘等全年维护，故修、大修及改造。
（２）油田、矿山设备配件销售业务
该项业务是公司的传统业务。公司依托多年开发的专业渠道，为国内客户提供国外知名厂商生产的油田、矿山设备部件。经过多年合作，公司已成为ＰＡＣＣＡＲ等１６家国际知名装备和部件生产厂商的中国授权服务代理或分销代表，定期派员工接受代理厂商的应用选型、诊断产品维修以及养护技能等培训。
３、海上油田钻采平台工程作业服务
在该业务板块，现阶段公司主要提供岩屑回注以及泵送两类作业服务。
（三）经营模式
１、油田专用设备制造业务
（１）采购模式
公司油田专用设备制造业务板块的采购模式主要以整体装配方式生产自主品牌产品，除少量涉及核心技术的关键部件及自制部件外，大量零部件依靠外购或外协。其中，外购件一般向专业生产商进行采购；外协件由公司提供技术图纸委托专业厂家生产并专供本公司使用。
（２）生产模式
公司该业务板块的生产组织模式为“以销定产”模式，即根据客户的订货合同来安排、组织生产，一般一台油田专用设备的生产周期需３～６个月。
（３）销售模式
公司自主品牌油田专用设备产品的销售模式全部为直接销售，国内油田专用设备的采购多采用招标方式进行。
２、油田、矿山设备维修改造及配件销售业务
（１）采购模式
公司配件销售业务的采购模式因公司是否为国外专用设备和零配件生产商的分销或代理商而有所区别：对于公司分销或代理品牌，公司直接向生产厂商或其国内办事机构发出订单进行采购；而对于非公司分销或代理品牌，公司主要通过询价、比价、资质审核等方式进行产品采购。
（２）服务或销售模式
①配件销售模式
对于配件销售，公司主要通过投标和议标方式取得客户的订单。公司中标后，与客户签订销售合同，向制造商或供应商采购配件或组织自备库存，安排国内或国外运输，办理进口产品报关手续，向客户交付配件产品，最终实现配件销售收入。
②设备维修改造服务模式
对于客户的设备大修和改造，公司主要通过投标和议标方式取得客户的订单。公司与客户签订维修改造合同后，通常派技术人员在油田、矿山现场进行设备检测（也有少量设备运到公司车间进行维修改造），制定维修改造方案并列明配件清单。经客户确认后，技术人员开始对设备进行维修改造。设备维修完毕并经用户验收后，公司按照维修合同约定的工时费和配件清单列明的配件数量及单价与客户进行结算。
３、海上油田钻采平台工程作业服务业务
（１）采购模式
公司海上油田钻采平台工程作业服务业务中岩屑回注服务需要的大部分设备可由公司自行组织生产，而对于少量自身无法生产的作业设备，公司则采取外购整机或外购零部件自行组装的形式，对于其中的大额采购通常采取招标方式。
（２）作业模式
对于海上作业项目，公司本部在陆上基地或本部进行设备以及人员的动员准备，并将设备与作业人员船运至钻井平台，在钻井平台完成设备的最后安装调试后进行相关作业。
（３）销售模式
公司提供的服务采取直接面向客户的模式，而无其他代理环节。公司重视与油公司的接触沟通，对于客户的招标均充分准备并积极投标。
（四）行业竞争情况
１、油田专用设备制造板块
固井、压裂设备的生产技术门槛较高，国内具备生产实力的厂商并不多，目前，成熟的固井设备生产厂家约有４－５家，成熟的压裂设备生产厂家约有３－４家。其中大部分市场份额被四机厂及其合资的四机赛瓦所占据。这两家企业起步较早、技术积累多、产品知名度高，在国内固井、压裂设备市场的产品数量上占有优势。
在固井设备方面，四机厂和四机赛瓦一直以来都是市场的主导生产厂商，其市场占有率约６０％以上，公司在固井设备的市场占有率持续提高，２００８年约占２０％的份额；在压裂设备方面，四机厂占据了大部分市场份额，是公司主要的国内竞争者，２００８年公司占据了６％的市场份额。
２、油田、矿山设备维修改造及配件销售板块
目前，国内的油田固压专用设备维修服务及配件的供应商除公司外，还包括进口设备的主机厂如哈里伯顿、Ｓ＆Ｓ公司等。矿山专用设备维修服务及配件供应商除公司外，还包括进口设备的主机厂如Ｋｏｍａｔｓｕ Ａｍｅｒｉｃａ Ｃｏｒｐ．（小松美洲有限公司）、Ａｔｌａｓ Ｃｏｐｃｏ（阿特拉斯·科普柯公司）等。由于公司的服务以及所代理、分销产品的竞争参与，迫使上述国际公司为保持在国内的市场份额，逐步下调配件的销售价格。
经过多年发展，目前公司已经在油田固压设备及进口矿山地下采掘设备维修改造及配件销售领域占据约２０％的市场份额，其余的市场被进口设备的主机厂自身的售后服务机构、设备用户自身的维修服务机构及其他提供相同设备维修服务的公司所占据。
３、海上油田钻采平台工程作业服务板块
在海上油田钻采平台工程作业服务板块，公司是目前唯一一家为海上油田钻采平台提供整套岩屑回注服务的国内企业，在国内岩屑回注这一细分领域中具有领跑者的竞争优势。
六、资产权属情况
目前，公司与业务及生产经营有关的设备均为公司所有，截至本招股意向书摘要签署之日，公司共拥有的房屋建筑物５处，详细情况如下：
| 产权证书编号 | 房产座落 | 取得方式／产别 | 建筑面积 | 他项权利 | 他项权利证书编号 |
| 烟房权证莱字第００６３５４号 | 莱山区澳柯玛大街７号 | 自建 | ２，０６０．６６ｍ２ | 无 | |
| 烟房权证莱字第００６３５５号 | 莱山区澳柯玛大街７号 | 自建 | ４，５７３．３２ｍ２ | 无 | |
| 烟房权证莱字第００６３５６号 | 莱山区澳柯玛大街７号 | 自建 | １，２２４．３３ｍ２ | 无 | |
| 烟房权证莱字第０１４０７１号 | 莱山区杰瑞路９号 | 自管产 | ８，６４４．６５ｍ２ | 设定抵押 （２００９年７月７日至２０１２年７月７日） | 烟房莱他字第２００９－１４６５Ｘ号 |
| 烟房权证莱字第014070号 | 莱山区杰瑞路9号 | 自管产 | 4,296.56m2 |
截至本招股意向书摘要签署之日，公司以出让方式取得土地４宗，具体情况如下：
| 土地使用权证编号 | 使用权终止日期 | 面积 （ｍ２） | 土地坐落 | 他项权利 | 他项权利证书 编号 |
| 烟国用（２００７）第２２９１号 | ２０５６年８月３１日 | １６，６０４．０ | 烟台市莱山区经济开发区 | 无 | |
| 烟国用（２００７）第２２９２号 | ２０５６年１２月３１日 | １２４，６００．２ | 烟台市莱山区经济开发区 | 设定抵押 （自２００９年７月７日至２０１２年７月７日） | 烟房莱他字第２００９－１４６５Ｘ号 |
| 烟国用(2009)第2023号 | * | 9,031.1 | 烟台市莱山区经济开发区 | ||
| 烟国用(2009)第2024号 | * | 6,383.7 | 烟台市莱山区经济开发区 |
＊注：２００８年８月１９日，烟台市人民政府出具烟政土［２００８］２０３５号《关于调整烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司使用国有建设用地面积的批复》，确认该２宗土地的土地使用权的终止年限为２０５６年１２月３０日。
截至本招股意向书摘要签署之日，公司拥有３件注册商标，正在申请注册的商标１７件。
截至本招股意向书摘要签署之日，公司已取得１７项实用新型专利、３项外观设计专利，具体情况如下：
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利申请日 |
| １ | 发动机紧急熄火装置 | 实用新型 | ＺＬ２００５２０１２４４４３．８ | ２００６年８月１５日 |
| ２ | 喷射混合器 | 实用新型 | ＺＬ２００５２０１２４４４２．３ | ２００６年８月１５日 |
| ３ | 一种方罐批量混浆橇 | 实用新型 | ＺＬ２００６２００８５４４７．４ | ２００６年６月１０日 |
| ４ | 分体式批混橇 | 实用新型 | ＺＬ２００４２０１１２６８５．０ | ２００４年１１月１１日 |
| ５ | 一种带有蜗轮蜗杆减速器的油井作业用三缸柱塞泵 | 实用新型 | ＺＬ２００６２０１４６０６７．０ | ２００６年１０月２４日 |
| ６ | 热回收式液氮泵撬 | 实用新型 | ＺＬ２００８２０３００２２５．９ | ２００８年２月１４日 |
| ７ | 液氮泵橇超压超低温自动保护系统 | 实用新型 | ＺＬ２００８２０３００２３６．７ | ２００８年２月１９日 |
| ８ | 直燃式液氮泵撬 | 实用新型 | ＺＬ２００８２０３００２３３．３ | ２００８年２月１９日 |
| ９ | 液氮饱和度测量装置 | 实用新型 | ＺＬ２００８３０３０１５０３．２ | ２００８年７月１１日 |
| １０ | 固井水泥车 | 外观设计 | ＺＬ２００８２０３０００８８．４ | ２００８年２月１３日 |
| １１ | 热回收式液氮蒸发器 | 实用新型 | ＺＬ２００８２０３０１５０５．１ | ２００８年７月１１日 |
| １２ | 混浆罐 | 实用新型 | ＺＬ２００８２０３０１７５８．９ | ２００８年８月６日 |
| １３ | 微米级岩屑回注研磨造浆设备 | 实用新型 | ＺＬ ２００８２０３０１９９４．０ | ２００８年９月１日 |
| １４ | 单罐批量混浆设备 | 实用新型 | ＺＬ ２００８２０３０２５５９．Ｘ | ２００８年１０月２８日 |
| １５ | 喷油器 | 实用新型 | ＺＬ ２００８２０３０２８３５．２ | ２００８年１１月１９日 |
| １６ | 单室直燃式液氮蒸发器 | 实用新型 | ＺＬ ２００８２０３０２８３６．７ | ２００８年１１月１９日 |
| １７＊ | 固井水泥车控制箱面板 | 外观设计 | ２００８３０３０１１２００ | ２００８年７月３１日 |
| １８＊ | 固井水泥车控制箱面板 | 外观设计 | ２００８３０３０１１４５０ | ２００８年８月６日 |
| １９＊＊ | 多功能高效配胶橇 | 实用新型 | ２００８２０３０３６３４４ | ２００８年１２月２４日 |
| ２０＊＊ | 抓管机械手 | 实用新型 | ２００９２０３００５５８６ | ２００９年２月１１日 |
注＊：该专利申请已经被国家知识产权局授予外观设计专利，专利权属证书正在办理过程中；
注＊＊：该专利申请已经被国家知识产权局授予实用新型专利，专利权属证书正在办理过程中
截至本招股意向书摘要签署之日，公司有５项专利申请被国家知识产权局正式受理。
截至本招股意向书摘要签署之日，公司已取得１５项软件著作权，具体情况如下：
| 序号 | 软件著作权名称 | 登记号 | 登记日期 |
| １ | 杰瑞仪表车嵌入式控制系统软件Ｖ１．０ | ２００８ＳＲ３７９５６ | ２００８年１２月２９日 |
| ２ | 杰瑞压裂设备嵌入式控制系统软件Ｖ１．０ | ２００８ＳＲ３７９５７ | ２００８年１２月２９日 |
| ３ | 杰瑞固井设备水泥混浆及密度嵌入式自动控制软件Ｖ１．０ | ２００８ＳＲ３７９５８ | ２００８年１２月２９日 |
| ４ | 杰瑞全自动混酸嵌入式控制系统软件Ｖ１．０ | ２００８ＳＲ３７９５９ | ２００８年１２月２９日 |
| ５ | 杰瑞全自动混砂嵌入式控制系统软件Ｖ１．０ | ２００８ＳＲ３７９６０ | ２００８年１２月２９日 |
| ６ | 杰瑞天然气压缩机嵌入式自动控制系统软件Ｖ１．０ | ２００８ＳＲ０２７６２ | ２００９年１月１３日 |
| ７ | 杰瑞液氮泵车（橇）嵌入式自动控制系统Ｖ１．０ | ２００９ＳＲ０１５８２６ | ２００９年４月２８日 |
| ８ | 瑞智全自动混酸控制系统软件Ｖ１．０ | ２００９ＳＲ０３２５８１ | ２００９年８月１７日 |
| ９ | 杰瑞岩屑回注嵌入式数据采集系统软件 | ２００９ＳＲ０４３２４０ | ２００９年９月２８日 |
| １０ | 瑞智液氮泵车（橇）自动控制系统软件 | ２００９ＳＲ０４３４１７ | ２００９年９月２８日 |
| １１ | 瑞智全自动混砂控制系统软件 | ２００９ＳＲ０４３４１６ | ２００９年９月２８日 |
| １２ | 瑞智压裂设备控制系统软件 | ２００９ＳＲ０４３４１５ | ２００９年９月２８日 |
| １３ | 瑞智仪表车（橇）控制系统软件 | ２００９ＳＲ０４３２４２ | ２００９年９月２８日 |
| １４ | 瑞智天然气压缩机自动控制系统软件 | ２００９ＳＲ０４３２３９ | ２００９年９月２８日 |
| １５ | 瑞智固井设备水泥混浆及密度自动控制系统软件 | ２００９ＳＲ０４３２３８ | ２００９年９月２８日 |
注：第９－１５项软件著作权已经公告，著作权证书正在办理过程中。
七、同业竞争和关联交易
（一）同业竞争
公司与控股股东和实际控制人以及其控制的企业不存在同业竞争的情况；公司与其他持有公司５％以上股权的股东及其控制的企业亦不存在同业竞争情况。为避免同业竞争，公司实际控制人、控股股东已出具了《避免同业竞争的承诺函》。
（二）关联交易
１、经常性关联交易
（１）采购货物
单位：元
| 单位名称 | 品种 | ２００９年１－６月 | ２００８年度 | ２００７年度 | ２００６年度 | ２００５年度 |
| 德美动力 | 发动机等 | １１，７３８，３２６．９５ | １１，６７０，５５７．６３ | ８，０６５，００７．５３ | ４，４８１，７４１．５７ | ２，０２６，１６６．８０ |
（２）销售货物
单位：元
| 单位名称 | 品种 | ２００９年１－６月 | ２００８年度 | ２００７年度 | ２００６年度 | ２００５年度 |
| 德美动力 | 配件等 | ７，５９４．５３ | ５９，１１２．５９ | ２４７，６１２．５７ | ２６５，４１８．８７ | ２９３，８９４．１２ |
本公司向德美动力购买、销售货物的交易价格通过协议以成本加成约定。
（３）房屋租赁
①２００５年５月，公司与德美动力签订厂房租赁合同，公司将厂区内２＃厂房租赁给德美动力使用。租赁期限从２００５年６月１日至２００８年５月３１日。２００８年５月２５日，公司与德美动力签订《租赁补充协议》，约定德美动力续租该部分厂房，租期自２００８年６月１日起至２０１１年５月３１日。
| 项 目 | ２００９年１－６月 | ２００８年度 | ２００７年度 | ２００６年度 |
| 租赁面积（平方米） | １，１３４ | １，１３４ | １，１３４ | １，１３４ |
| 租金（元） | ５０，０００．００ | １００，０００．００ | １００，０００．００ | １５８，３３３．４０ |
| 占营业收入比例 | ０．０１４８％ | ０．０２２８％ | ０．０３２４％ | ０．０８６０％ |
②公司与网络公司签订租赁合同，将厂区内综合办公楼三楼面积３２１平方米租赁给网络公司使用。租赁期限从２００７年１１月１日至２００８年１０月３１日。２００８年１１月续签合同，租赁期限从２００８年１１月１日至２００９年１０月３１日；２００９年４月，公司与网络公司另签租赁合同，将厂区综合办公楼三楼面积１１６．７９平方米租赁给网络公司使用，租赁期限从２００９年５月１日至２００９年１０月３１日。
| 项 目 | ２００９年１－６月 | ２００８年度 | ２００７年度 |
| 租赁面积（平方米） | ４３７．７９ | ３２１ | ３２１ |
| 租金（元） | ４３，７３０．００ | ７８，０００．００ | １３，０００．００ |
| 占营业收入比例 | ０．０１２９％ | ０．０１７８％ | ０．００４２％ |
③公司与软件公司签订租赁合同，将厂区内综合办公楼三楼一办公室面积７９平方米租赁给软件公司使用，租赁期限从２００７年１１月１日至２００８年１０月３１日。２００８年１１月续签合同，租赁期限从２００８年１１月１日至２００９年１０月３１日。
| 年 份 | ２００９年１－６月 | ２００８年度 | ２００７年度 |
| 租赁面积（平方米） | ７９ | ７９ | ７９ |
| 租金（元） | ９，６００．００ | １９，２００．００ | ３，２００．００ |
| 占营业收入比例 | ０．００２８％ | ０．００４４％ | ０．００１０％ |
（４）代理服务
①为美国杰瑞提供的代理服务
根据公司与美国杰瑞签订的协议，公司将国内客户希望直接以美元结算的配件采购需求介绍给美国杰瑞，美国杰瑞从公司的代理或非代理厂商购进配件产品交付客户，公司协助美国杰瑞促成交易，并对其销售的货物提供售后服务，美国杰瑞按年交易额的５％向公司支付佣金。报告期内公司收到的佣金具体如下：
| 项 目 | ２００７年度 | ２００６年度 |
| 美国杰瑞产品销售收入（美元） | ４，９７２，９７０．７４ | ３，９２９，０３５．８１ |
| 公司收取佣金（元） | １，７６４，１７１．５５ | １，６０３，９３３．００ |
| 关联交易占公司当期营业收入的比例 | ０．５７％ | ０．８７％ |
２００８年３月１５日，美国杰瑞根据美国北卡罗来纳州法律解散后，公司不再为美国杰瑞提供代理服务。
②为德美动力提供的代理服务
２００８年１月１５日，公司与德美动力签订《代理服务协议》，约定由公司为德美动力提供代操作进口报关业务以及其他行政事务的服务，由德美动力依据支付给香港德美进口货款的金额按１．５％的比例支付代理服务费用。２００８年公司收代理费１８９，８０２元；２００９年１－６月公司收代理费１４７，９１７元。
（５）网络服务
２００８年２月２日，烟台杰瑞和网络公司签署《服务协议》，网络公司为烟台杰瑞提供网站建设、电子邮件、样本设计、日常设计、电脑采购及软硬件维护等工作；２００８年９月１日，石油装备公司、石油开发公司、钻采设备公司也分别与网络公司签署《服务协议》，约定由网络公司为其提供网络服务；２００８年１２月１日，上述４家公司又与网络公司续签《服务协议》，
主承销商
保 荐 人
（广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼）