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(安徽省马鞍山市当涂经济开发区)
首次公开发行股票招股意向书摘要
声 明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
一、股东关于股份锁定的承诺
本次发行前，公司总股本为5,833.078万股，本次拟发行1,950万股，发行后公司总股本为7,783.078万股。
公司控股股东、实际控制人刘冀鲁及其女儿刘凌云承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江、喻琴等10名股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
此外，担任公司董事、监事或高级管理人员的股东刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江等还承诺：前述锁定期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十；离职以后三年内，不转让其所持有的公司股份，且三年后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十。
二、滚存利润分配方案
根据公司2008年度股东大会决议，公司本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按本次发行完成后的股权比例共享。截至2008年12月31日，公司滚存未分配利润共计37,969,737.79元（已扣除经公司2008年度股东大会批准的向公司原全体股东派发的现金股利11,666,156.00元）。公司股东大会同时授权董事会视情况决定是否调整本次发行完成前的滚存未分配利润，即若公司于2010年2月28日前通过中国证监会发行审核，则2009年度不进行利润分配；否则，2009年度利润分配上限不超过公司2009年度实现的可供分配利润的30%。
三、发行人特别提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险：
1、原材料价格波动风险
公司产品稀土合金镀层钢丝、钢绞线的主要原材料是线材和锌。报告期内，线材成本占公司主营业务成本的比例分别为72.68%、74.91%、64.91%和61.20%，锌成本占公司主营业务成本的比例分别为11.14%、13.16%、21.31%和23.84%。报告期内，线材和锌的价格波动幅度较大。2006年至2008年上半年，受国际国内需求旺盛的拉动以及铁矿石涨价等成本推动因素的影响，国内钢材价格上涨，线材价格波动中上扬；2008年下半年开始，受国际金融危机等因素的影响，国内钢材市场下滑，线材价格逐步回落。线材、锌等主要原材料价格的波动可能对公司的生产经营产生不利影响，公司存在由于原材料价格波动较大而引致的经营风险。
2、营运资金紧张的风险
本行业具有“料重工轻”的特点，正常生产经营情况下，需要配以较多的营运资金。截至2009年6月30日，公司应收账款余额9,859.85万元、预付账款余额2,639.50万元、存货余额4,994.01万元，三项合计占用资金17,493.36万元。虽然公司营运资金占用规模基本上与公司生产经营状况相匹配，但这也在一定程度上减缓了公司抓住机遇、抢占市场的扩张速度。预计随着公司业务的发展和本次募集资金投资项目的实施，公司产品销售收入将大幅增加，公司营运资金状况将得到改善。
3、控股股东控制风险
本次发行前公司控股股东刘冀鲁及其女儿刘凌云合计持有本公司74.2942%的股份；本次发行完成后，刘冀鲁及其女儿刘凌云仍可控制本公司55.6802%的公司股份，处于绝对控股地位，可能通过行使表决权对公司生产经营决策、财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施控制，因而存在控股股东利用其控制地位损害中小股东利益的风险。
4、净资产收益率下降风险
本次发行前，公司2008年按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润口径计算的净资产收益率(全面摊薄)为29.89%。本次发行后，公司的净资产将大幅增长。由于本次募集资金投资项目短期内还不能发挥效益，公司净资产收益率或将有所下降，由此带来因净资产收益率下降而引致的相关风险。
第二节 本次发行概况
| 股票种类 | 人民币普通股（A股） |
| 每股面值 | 1.00元 |
| 发行股数、占发行后总股本的比例 | 1,950万股，占发行后总股本7,783.078万股的25.05% |
| 发行价格 | 通过向询价对象询价确定发行价格区间，在发行价格区间内，发行人与主承销商协商确定发行价格。 |
| 市盈率 | |
| 发行前每股净资产 | 2.17元（按2008年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本） |
| 发行后每股净资产 | |
| 市净率 | |
| 发行方式 | 采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式。 |
| 发行对象 | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 |
| 本次发行股份的上市流通及发起人股东所持股份的流通限制和锁定安排 | 宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江、喻琴等10名股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 此外，担任公司董事、监事或高级管理人员的股东刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江等还承诺：前述锁定期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十；离职以后三年内，不转让其所持有的本公司股份，且三年后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十。 |
| 承销方式 | 余额包销 |
| 预计募集资金总额和净额 | 预计本次募集资金总额为[ ]万元，扣除发行费用后募集资金净额为[ ]万元。 |
| 发行费用概算 | [ ]万元 |
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
| 注册中、英文名称 | 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 Maanshan Dingtai Rare Earth & New Materials Co., Ltd. |
| 注册资本 | 5,833.078万元 |
| 法定代表人 | 刘冀鲁 |
| 工商注册日期 | 2007年10月26日 |
| 住所及邮政编码 | 安徽省马鞍山市当涂工业园（243000） |
| 经营范围 | 生产销售新型高耐腐蚀稀土锌铝合金镀层钢丝、钢绞线及普通镀锌钢丝、钢绞线、钢芯铝绞线及电力金具、金属制品、建筑材料；出口稀土锌铝合金镀层钢丝系列产品、工业高颈法兰、标准钢钉、冷藏汽车、异型焊管；交通安全设施产品制造、安装 |
| 电话号码、传真号码 | 0555－6615924、0555－2916511 |
| 互联网网址 | www.dingtaicn.com |
| 电子信箱 | dtxc@dingtaicn.com |
二、发行人历史沿革及改制重组情况
1、设立方式
本公司由马鞍山市鼎泰科技有限责任公司整体变更设立，以经深圳市鹏城会计师事务所审计的截至2007年9月30日的净资产50,187,996.92元，按1:0.9963的比例折为50,000,000股。公司于2007年10月26日在马鞍山市工商行政管理局登记注册。
2、发起人及其投入的资产内容
公司由马鞍山市鼎泰科技有限责任公司以整体变更的形式设立，原有限责任公司的股东即为公司的发起人。公司发起人为刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明。本公司变更设立后，完整承继了马鞍山市鼎泰科技有限责任公司的全部资产，并依法办理了资产变更登记手续。
三、有关股本的情况
1、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本公司本次发行前的总股本为5,833.078万股，本次发行1,950.00万股，占发行后总股本的25.05%。
公司控股股东、实际控制人刘冀鲁及其女儿刘凌云承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江、喻琴等10名股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
此外，担任公司董事、监事或高级管理人员的股东刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江等还承诺：前述锁定期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十；离职以后三年内，不转让其所持有的本公司股份，且三年后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十。
2、持股数量和比例
| 发行前 | 发行后 | ||||
| 股东名称 | 持股数额（股） | 持股比例（%） | 持股数额（股） | 持股比例（%） | |
| 1 | 刘冀鲁 | 35,908,113 | 61.5595 | 35,908,113 | 46.1361 |
| 2 | 刘凌云 | 7,428,235 | 12.7347 | 7,428,235 | 9.5441 |
| 3 | 喻 琴 | 4,320,000 | 7.4060 | 4,320,000 | 5.5505 |
| 4 | 宫为平 | 3,401,070 | 5.8307 | 3,401,070 | 4.3698 |
| 5 | 黄学春 | 2,891,705 | 4.9574 | 2,891,705 | 3.7154 |
| 6 | 唐成宽 | 1,700,535 | 2.9153 | 1,700,535 | 2.1849 |
| 7 | 吴翠华 | 850,267 | 1.4577 | 850,267 | 1.0925 |
| 袁福祥 | 850,267 | 1.4577 | 850,267 | 1.0925 | |
| 8 | 赵 明 | 530,588 | 0.9096 | 530,588 | 0.6817 |
| 9 | 史志民 | 150,000 | 0.2572 | 150,000 | 0.1927 |
| 章大林 | 150,000 | 0.2572 | 150,000 | 0.1927 | |
| 陆 江 | 150,000 | 0.2572 | 150,000 | 0.1927 | |
| 公众投资者 | － | － | 19,500,000 | 25.0544 | |
| 合计 | 58,330,780 | 100 | 77,830,780 | 100 | |
注:（1）公司有8名发起人，现有12名自然人股东。
（2）公司无国家股、国有法人股股东。
（3）公司无外资法人股股东。
3、发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
本次发行前，除刘冀鲁和刘凌云为父女关系外，公司其他股东间无关联关系。
四、发行人主营业务
1、主要产品及其用途
本公司主要从事稀土合金镀层防腐新材料的研发及其在金属制品领域的应用，提供稀土合金镀层钢丝、钢绞线系列产品和普通镀锌钢丝、钢绞线。稀土合金镀层钢丝、钢绞线主要应用于高压、超高压电网输电线路（作为架空导线的钢芯骨架和直接用作避雷的架空地线）、悬挂支撑（如电气化铁路电缆支撑、通讯电缆支撑等）、海洋工程等对金属防腐性能具有较高要求的行业或部门。此外，还可以应用于高速公路护栏、护坡，农业围栏，包装捆扎等领域。
2、产品销售方式和渠道
公司产品主要由销售部通过招投标（包括国家电网公司、南方电网公司、地方电网公司、电缆厂等）、销售人员直接获取客户订单以及老客户直接下单预订等方式销售。对外贸易由公司国际业务部通过电子商务、参加国际展览以及老客户直接下单预订等方式直接销售。
3、主要原材料采购情况
金额单位：万元、数量单位：吨/千瓦时
| 2009年1-6月 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | |||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 线材 | 31,470.78 | 9,797.12 | 50,250.94 | 22,250.09 | 32,131.34 | 10,688.05 | 18,875.75 | 5,839.69 |
| 锌 | 1,747.98 | 1,827.85 | 2,794.15 | 3,736.94 | 1,449.47 | 3,226.73 | 917.02 | 2,233.23 |
| 电力 | 16,074,560 | 900.17 | 22,325,740 | 1,205.59 | 14,469,788 | 766.90 | 9,804,419 | 509.83 |
线材从国内各大钢厂直接采购，或通过其经销商采购；锌通过询价方式从经销商处采购。公司物流部门根据生产经营安排，制定采购计划并组织实施，同时根据市场情况及资金状况，保持合理的库存水平。
4、行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
目前在国内电力导线、地线用钢绞线市场上，国家电网公司、南方电网公司均对相关产品提供商的资质要求严格，行业进入门槛比较高。本公司以稀土新材料为切入点，重点发展防腐涂镀新材料，服务于国家基础设施建设和涉及国计民生的重点行业，先后承担了国际上首条紧凑型500千伏超高压输电线路——“北京房山－昌平紧凑型500千伏超高压输电线路工程”的架空地线研制（三峡工程外送线路的技术储备工程）、二千米级以上长江大跨越特高强度架空地线研制、主干线路大截面架空地线研制等任务，包揽了三峡工程首期外送的全部4条超高压输送线路的架空地线供应任务，承揽了黄河小浪底工程、四川二滩工程的500千伏超高压输电线路等众多国家重点电力建设工程的架空地线供应任务。在2008年抗击雪灾中本公司与国家电网公司、南方电网公司积极配合，进一步加深了相互的合作关系。
本公司依靠对钢铁材料防腐技术的探索性研究，结合我国稀土的资源优势，率先开发出适合中国国情的、具有自主知识产权的新一代稀土合金镀层新材料、新工艺，成功地解决了用溶剂法生产热浸合金镀层关键技术问题，并在国内率先应用，成功实现产业化，规模生产稀土锌铝合金镀层钢丝、钢绞线。本公司还主持承担了一项国家高技术研究发展计划（863计划）新材料技术领域的课题研究开发任务。本公司主持制定了两项国家行业标准，作为主要起草单位参与制定了材料防护领域的四项国家标准，被国家标准化管理委员会全国金属与非金属覆盖层标准化技术委员会认定为国家标准制定单位。
本公司在国内首创具有自主知识产权的稀土合金镀层材料系列产品，获得原冶金部“冶金产品实物质量金杯奖”，实物质量达到发达国家同类产品水平；本公司客户出具的运行情况证明报告认为，本公司产品性能稳定、质量可靠，在我国第一条500千伏省际联网线——鄂赣联网凤－南线所使用的稀土锌铝合金镀层钢绞线历经10年运行，至今未见有锈蚀、断股、散股、损伤等问题，特别是在2005年和2008年的两次严重覆冰中未发生任何质量问题。本公司稀土锌铝合金镀层钢丝、钢绞线系列产品获“安徽省名牌产品”称号，“鼎泰”品牌获得“安徽省著名商标”称号，并被原国家发改委稀土办推荐参加中国名牌产品评选。本公司通过了ISO 9001:2000质量体系认证，品牌质量在国家电网工程招标中具有良好的口碑，近三年来，本公司在国家电网公司主设备材料招标中，架空地线中标率居于国内同行业前列。
本公司生产线工艺及装备技术优势明显，在成本、安全、环保及产品质量等方面处于行业领先地位，为公司可持续发展奠定了坚定的基础。本公司生产线采用国际上先进的气体抹拭技术，并结合公司产品结构及未来发展进行了一系列生产设备和工艺控制方面的改革，提高了生产效率并降低了能耗浪费和成本，产品质量稳定，能够按照ASTMA475和ASTMB498（美标）标准生产B级镀层钢丝，计米准确，一条生产线可同时生产几十种规格、标准互不相同的产品；公司对能耗最大部位进行科学改造，合理配置，热效率提高了70%。
本公司大量采用先进生产装备，依靠领先的生产工艺控制方法，按照国内外客户的个性化需求，提供全系列、宽规格、高品质产品和服务。本公司是目前国内少数能大批量提供从薄镀层到厚镀层、从小盘重到大盘重、从稀土锌铝合金镀层产品到稀土合金多元镀层产品的企业。随着公司规模的不断扩大、稀土合金镀层应用范围的不断拓展，公司未来还将为包括电力电网安全稳定运行在内的诸多行业或领域提供系列化的合金镀层防腐产品。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
1、商标
公司拥有注册编号为第1352041号的图形文字商标@。
2、土地使用权
| 土地权证号 | 位置 | 面积 （平方米） | 终止日期 | 使用权 类型 | 他项权利 | |
| 1 | 当国用（2008）第0329号 | 当涂县工业园 | 62,687.96 | 2054年7月 | 出让 | 已抵押 |
| 2 | 当国用（2008）第0330号 | 当涂县工业园 | 69,659.42 | 2054年7月 | 出让 | 已抵押 |
| 3 | 当国用（2008）第0175号 | 当涂县太白镇 | 66,666.68 | 2057年7月 | 出让 | 已抵押 |
3、房屋所有权
| 房产权证号 | 位置 | 建筑面积 （平方米） | 他项权利 | |
| 1 | 当房（2008）第00762号 | 当涂县工业园 | 7,227.00 | 已抵押 |
| 2 | 当房（2008）第00763号 | 当涂县工业园 | 10,295.1 | 已抵押 |
| 3 | 当房（2008）字第003295号 | 当涂县工业园 | 2,734.87 | 无 |
| 4 | 当房（2008）字第003296号 | 当涂县工业园 | 1,443.56 | 无 |
4、进出口经营权
公司拥有合肥海关核发的进出口货物收发货人报关注册登记证书，海关注册登记编码为3405960065。2008年1月，公司在马鞍山出入境检验检疫局完成自理报检单位备案登记，《登记证明书》备案登记号为3404600042。2008年7月，公司完成对外贸易经营者备案登记，《备案登记表》编号为00458775，进出口企业代码为3400150660397。
六、同业竞争和关联交易情况
（一）同业竞争
本公司控股股东刘冀鲁及其女儿刘凌云除投资本公司外，未拥有其他对外投资，本公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间不存在同业竞争。本公司控股股东刘冀鲁及其女儿刘凌云已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。本公司其余10名股东也向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。
（二）关联交易
1、经常性的关联交易
报告期内，本公司与关联方之间不存在涉及购销商品、提供劳务等经常性关联交易事项。
2、偶发性的关联交易
（1）关联方担保情况
报告期内，中房置业为本公司提供累计10,810万元的借款担保。
（2）提供资金
报告期内，中房置业为本公司提供累计5,364.62万元的周转资金。
（3）票据转让
报告期内，本公司持有的10,802,339.87元银行承兑票据转让给中房置业，获得现金10,522,540.55元，承担利息279,799.32元。
（4）代购线材
2007年，本公司以市场价格为中房置业代购线材6,187,261.24元。
3、独立董事就上述关联交易发表的意见
本公司独立董事对发行人报告期内重大关联交易发表如下意见：本人审查了公司近三年又一期与其关联方重大关联交易，上述关联交易履行了公司章程和相关文件规定的程序，关联交易定价按照公平合理及市场化原则确定，关联交易价格公允，不存在损害股份公司及其他股东利益的情况。
七、董事、监事、高级管理人员
| 姓 名 | 职务 | 性 别 | 年 龄 | 任期起 止日期 | 简要经历 | 兼职 情况 | 2008年薪酬情况 | 股份的数 量（股） | 其他利益 关系 |
| 刘冀鲁 | 董事长 总经理 | 男 | 62 | 2007.10－2010.10 | 曾任马鞍山市鼎泰金属制品公司总经理，马鞍山市鼎泰科技有限责任公司董事长兼总经理。 | 无 | 76,086.47 | 35,908,113 | 无 |
| 吴翠华 | 董事 | 女 | 54 | 2007.10－2010.10 | 曾任马鞍山市鼎泰金属制品公司财务主管，马鞍山鼎泰科技有限责任公司工会主席，现任本公司工会主席。 | 渝神科技副总经理 | 62,306.00 | 850,267 | 无 |
| 童 德胜 | 董事 | 男 | 65 | 2007.10－2010.10 | 曾任马鞍山市鼎泰科技有限责任公司党委副书记，现任本公司党委副书记。 | 无 | 49,680.00 | 0 | 无 |
| 唐成宽 | 董事 | 男 | 52 | 2007.10－2010.10 | 曾任马鞍山市鼎泰科技有限责任公司副总经理。 | 无 | 49,680.00 | 1,700,535 | 无 |
| 陈炬 | 董事 | 男 | 53 | 2007.10－2010.10 | 曾任马鞍山市金属制品公司销售主管，现任本公司生产总调度。 | 无 | 35,528.10 | 0 | 无 |
| 陈诗君 | 董事 | 男 | 55 | 2007.12－2010.10 | 曾任职于航空部第605研究所、航空部南方动力机械公司、广东省华峰摩托车公司、中山市阿普利佳（日资）公司、天津市南开戈德股份有限公司。 | 深港产学研数码科技有限公司董事长 | 30,000.00 | 0 | 无 |
| 戴新民 | 独立 董事 | 男 | 46 | 2007.12－2010.10 | 曾任中国中青年财务成本研究会理事，马鞍山市经济学会理事。 | 安徽工业大学会计系党支部书记、主任 | 30,000.00 | 0 | 无 |
| 王景 | 独立 董事 | 男 | 34 | 2007.12－2010.10 | 曾任职于竞天公诚律师事务所、路伟律师事务所。 | 英国安理律师事务所北京代表处 | 30,000.00 | 0 | 无 |
| 赵增祺 | 独立 董事 | 男 | 54 | 2007.12－2010.10 | 现任包头稀土研究院院长，稀土冶金及功能材料国家工程研究中心主任，中国稀土学会副理事长，中国金属学会功能材料专业委员会委员，中国金属学会功能材料分会特种功能材料学术委员会秘书长，中国仪器仪表学会仪表材料学会常务理事，中国兵工学会金属材料专业委员会委员，《稀土》杂志编委会委员。 | 内蒙古工业大学和内蒙古科技大学两校的兼职教授 | 30,000.00 | 0 | 无 |
| 戴卫星 | 监事会 主席 | 男 | 53 | 2007.10－2010.10 | 曾任职于马鞍山钢铁公司初轧厂及生产计划部。 | 海南物博贸易公司副总经 | 30,000.00 | 0 | 无 |
| 袁福祥 | 监事 | 男 | 45 | 2007.10－2010.10 | 曾任马鞍山市鼎泰金属制品公司经理助理。 | 48,445.00 | 850,267 | 无 | |
| 马作民 | 职工 监事 | 男 | 52 | 2007.10－2010.10 | 曾任职于向山硫铁矿，现任本公司工程部部长。 | 25,712.50 | 0 | 无 | |
| 宫为平 | 副总经理 | 男 | 46 | 2007.10－2010.10 | 曾任马鞍山市鼎泰金属制品公司办公室主任，马鞍山市鼎泰科技有限责任公司经营副总经理。 | 渝神科技总经理 | 59,557.00 | 3,401,070 | 无 |
| 章大林 | 副总经理 | 男 | 38 | 2007.10－2010.10 | 曾任马鞍山市鼎泰科技有限责任公司生产副总经理。 | 57,775.00 | 150,000 | 无 | |
| 陆江 | 副总经理 | 男 | 54 | 2007.10－2010.10 | 曾任天津钢丝厂生产部长，天津燎原钢绞线厂经营部长，马鞍山市鼎泰科技有限责任公司工艺设备副总经理。 | 62,546.00 | 150,000 | 无 | |
| 赵明 | 副总经理 | 男 | 39 | 2007.10－2010.10 | 曾任马鞍山钢铁公司自动化部工程师，马鞍山钢铁公司证券运营部大客户管理及自营业务部经理，AIC国际微电子财务营销总监，上海智研电子科技有限公司总经理。 | 59,475.00 | 530,588 | 无 | |
| 黄学春 | 财务总监 | 男 | 42 | 2007.10－2010.10 | 曾任马鞍山市鼎泰科技有限责任公司财务主办。 | 59,762.00 | 2,891,705 | 无 | |
| 刘凌云 | 董事会秘书 | 女 | 33 | 2007.10－2010.10 | 曾任马鞍山市鼎泰科技有限责任公司管理副总经理。 | 57,633.50 | 7,428,235 | 无 | |
| 史志民 | 总工程师 | 男 | 55 | 2007.10－2010.10 | 曾任马鞍山市锅炉厂全质办副主任，马鞍山市鼎泰科技有限责任公司总工程师，现任本公司总工程师。 | 61,680.00 | 150,000 | 无 |
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
本公司控股股东和实际控制人为刘冀鲁。
刘冀鲁：董事长，中国国籍，无境外永久居留权。1947年1月出生，中共党员，大学学历，工程师，安徽省优秀民营企业家，重庆安徽商会副会长。曾任马鞍山市鼎泰金属制品公司总经理，马鞍山市鼎泰科技有限责任公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总经理、党委书记，其担任本公司董事长的任期为2007年10月至2010年10月。
九、发行人简要财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）财务会计信息
1、合并资产负债表
资产负债表（资产部分）
单位：元
| 资产 | 2009-6-30 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 51,685,243.17 | 59,137,705.13 | 39,921,803.83 | 3,207,079.58 |
| 交易性金融资产 | - | - | - | |
| 应收票据 | 8,368,141.08 | 3,689,000.00 | 2,483,965.00 | 300,000.00 |
| 应收账款 | 95,347,213.81 | 89,405,807.52 | 54,467,731.23 | 39,837,390.02 |
| 预付款项 | 26,394,967.39 | 16,984,493.94 | 16,770,091.07 | 6,651,804.76 |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 其他应收款 | 2,596,825.51 | 1,647,487.64 | 1,278,376.59 | 1,042,630.58 |
| 存货 | 49,940,059.18 | 39,307,287.57 | 37,980,344.78 | 27,269,453.44 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | 77,400.00 | 8,840,000.00 | |
| 流动资产合计 | 234,332,450.14 | 210,171,781.80 | 152,979,712.50 | 87,148,358.38 |
| 非流动资产： | ||||
| 可供出售金融资产 | - | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - | |
| 固定资产 | 59,277,317.16 | 48,825,615.37 | 33,882,349.11 | 20,433,241.82 |
| 在建工程 | 1,484,013.16 | 714,670.05 | 948,000.00 | 2,823,624.35 |
| 工程物资 | - | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - | - |
| 无形资产 | 8,385,382.67 | 8,487,438.67 | 5,548,634.00 | 5,667,746.00 |
| 开发支出 | - | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 456,346.03 | 422,645.41 | 467,884.08 | 395,162.05 |
| 其他非流动资产 | - | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 69,603,059.02 | 58,450,369.50 | 40,846,867.19 | 29,319,774.22 |
| 资产总计 | 303,935,509.16 | 268,622,151.30 | 193,826,579.69 | 116,468,132.60 |
资产负债表（负债及股东权益部分）
单位：元
| 资产 | 2009-6-30 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | ||||
| 流动负债： | ||||||||
| 短期借款 | 72,426,681.95 | 70,789,000.00 | 53,000,000.00 | 34,500,000.00 | ||||
| 交易性金融负债 | - | - | - | - | ||||
| 应付票据 | 30,350,000.00 | 14,000,000.00 | 3,420,000.00 | - | ||||
| 应付账款 | 8,310,310.58 | 14,044,707.41 | 15,614,815.56 | 14,596,784.12 | ||||
| 预收款项 | 2,871,819.84 | 14,751,572.58 | 3,906,514.90 | 2,915,838.63 | ||||
| 应付职工薪酬 | 897,262.22 | 640,526.38 | 336,991.50 | 730,628.18 | ||||
| 应交税费 | 7,661,562.78 | 9,990,395.24 | 19,472,971.44 | 12,677,714.79 | ||||
| 应付利息 | 1,350,630.83 | 1,275,971.76 | 1,293,907.67 | 573,832.00 | ||||
| 应付股利 | - | - | - | - | ||||
| 其他应付款 | 9,816,292.74 | 10,009,168.04 | 5,144,784.08 | 15,805,178.32 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - | - | ||||
| 其他流动负债 | - | - | - | - | ||||
| 流动负债合计 | 133,684,560.94 | 135,501,341.41 | 102,189,985.15 | 81,799,976.04 | ||||
| 非流动负债： | ||||||||
| 长期借款 | 36,640,000.00 | 6,640,000.00 | 6,640,000.00 | 6,640,000.00 | ||||
| 应付债券 | - | - | - | - | ||||
| 长期应付款 | - | - | - | - | ||||
| 专项应付款 | - | - | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 预计负债 | - | - | - | - | ||||
| 递延所得税负债 | - | - | - | - | ||||
| 其他非流动负债 | - | - | - | - | ||||
| 非流动负债合计 | 36,640,000.00 | 6,640,000.00 | 6,740,000.00 | 6,740,000.00 | ||||
| 负债合计 | 170,324,560.94 | 142,141,341.41 | 108,929,985.15 | 88,539,976.04 | ||||
| 所有者权益： | ||||||||
| 股本 | 58,330,780.00 | 58,330,780.00 | 58,330,780.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 资本公积 | 13,100,716.92 | 13,100,716.92 | 13,100,716.92 | 2,402,576.22 | ||||
| 减：库存股 | - | - | - | - | ||||
| 盈余公积 | 5,413,419.18 | 5,413,419.18 | 1,368,011.53 | 1,735,490.50 | ||||
| 未分配利润 | 56,766,032.12 | 49,635,893.79 | 12,097,086.09 | 13,790,089.84 | ||||
| 其中:拟分配现金股利 | - | - | - | - | ||||
| 外币报表折算差额 | - | - | - | |||||
| 归属于母公司股东权益合计 | 133,610,948.22 | 126,480,809.89 | 84,896,594.54 | 27,928,156.56 | ||||
| 少数股东权益 | - | - | - | - | ||||
| 所有者权益总计 | 133,610,948.22 | 126,480,809.89 | 84,896,594.54 | 27,928,156.56 | ||||
| 负债及所有者权益总计 | 303,935,509.16 | 268,622,151.30 | 193,826,579.69 | 116,468,132.60 | ||||
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2009年1-6月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 一、营业收入 | 172,740,151.92 | 392,935,737.87 | 224,209,304.42 | 113,115,964.48 |
| 减：营业成本 | 134,144,346.10 | 308,717,254.57 | 164,191,726.02 | 84,494,048.75 |
| 营业税金及附加 | 469,364.85 | 1,069,604.07 | 746,080.23 | 285,929.91 |
| 营业费用 | 7,665,619.16 | 21,050,893.90 | 12,865,549.28 | 8,415,936.48 |
| 管理费用 | 5,580,731.04 | 9,910,620.33 | 5,177,347.04 | 3,666,421.47 |
| 财务费用 | 2,900,740.36 | 6,453,802.65 | 3,835,011.68 | 2,675,442.36 |
| 资产减值损失 | 380,966.56 | 944,150.02 | 391,030.57 | 867,722.66 |
| 加：公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 投资收益 | - | - | - | 4,776.07 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | - | - | - | - |
| 二、营业利润 | 21,598,383.85 | 44,789,412.33 | 37,002,559.60 | 12,715,238.92 |
| 加：营业外收入 | 434,876.37 | 575,260.03 | 16,434,722.93 | 3,073,162.97 |
| 减：营业外支出 | 50,522.58 | 122,401.93 | 96,940.92 | 35,069.70 |
| 其中：非流动资产处置 损失 | 17,473.00 | - | - | |
| 三、利润总额 | 21,982,737.64 | 45,242,270.43 | 53,340,341.61 | 15,753,332.19 |
| 减：所得税费用 | 3,186,443.31 | 3,658,055.08 | 17,615,403.63 | 5,260,565.25 |
| 四、净利润 | 18,796,294.33 | 41,584,215.35 | 35,724,937.98 | 10,492,766.94 |
| 其中：归属于母公司股东的 净利润 | 18,796,294.33 | 41,584,215.35 | 35,724,937.98 | 10,492,766.94 |
| 少数股东损益 | - | - | ||
| 五、每股收益 | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.32 | 0.71 | 0.71 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.32 | 0.71 | 0.71 | 0.21 |
| 六、其他综合收益 | - | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | 18,796,294.33 | 41,584,215.35 | 35,724,937.98 | 10,492,766.94 |
| 公司所有者的综 合收益总额 | 18,796,294.33 | 41,584,215.35 | 35,724,937.98 | 10,492,766.94 |
| 归属于少数股东 的综合收益总额 | - | - | - | - |
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2009年1-6月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,756,383.54 | 383,269,029.71 | 246,035,777.74 | 110,426,180.55 |
| 收到的税费返还 | 502,812.25 | 1,142,515.74 | 811,740.64 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,152,767.09 | 610,512.92 | 24,072,891.10 | 10,464,377.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 145,411,962.88 | 385,022,058.37 | 270,920,409.48 | 120,890,558.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,174,143.39 | 303,105,452.12 | 198,174,375.59 | 105,844,654.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,360,505.80 | 12,793,739.94 | 6,336,241.97 | 3,035,689.90 |
| 支付的各项税费 | 14,140,981.64 | 26,698,840.04 | 22,814,883.83 | 1,502,663.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,493,229.17 | 20,944,600.18 | 20,108,009.59 | 9,361,367.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,168,860.00 | 363,542,632.28 | 247,433,510.98 | 119,744,375.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,756,897.12 | 21,479,426.09 | 23,486,898.50 | 1,146,183.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资所收到的现金 | - | - | 110,000.00 | |
| 收到投资收益的现金 | - | - | 4,776.07 | |
| 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | - | - | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - | 114,776.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,223,759.69 | 17,194,560.93 | 17,217,484.00 | 8,835,779.98 |
| 投资所支付的现金 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 107,904.00 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 20,223,759.69 | 17,194,560.93 | 17,325,388.00 | 8,835,779.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,223,759.69 | -17,194,560.93 | -17,325,388.00 | -8,721,003.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | 21,243,500.00 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 65,000,000.00 | 95,300,000.00 | - | 59,425,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,660,000.00 | 3,420,000.00 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,660,000.00 | 98,720,000.00 | 93,743,500.00 | 59,425,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 36,700,000.00 | 72,500,000.00 | 60,285,000.00 | 48,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,837,805.15 | 5,063,877.86 | 2,905,286.25 | 2,249,290.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,446,000.00 | 19,465,086.00 | 3,420,000.00 | 170,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,983,805.15 | 97,028,963.86 | 66,610,286.25 | 50,419,290.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,676,194.85 | 1,691,036.14 | 27,133,213.75 | 9,005,709.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的的影响额 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,304,461.96 | 5,975,901.30 | 33,294,724.25 | 1,430,888.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 42,477,705.13 | 36,501,803.83 | 3,207,079.58 | 1,776,191.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,173,243.17 | 42,477,705.13 | 36,501,803.83 | 3,207,079.58 |
4、母公司资产负债表
资产负债表（资产部分）
单位：元
| 项目 | 2009-6-30 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 51,499,152.93 | 59,041,773.08 | 39,857,693.56 | 3,207,079.58 |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 应收票据 | 8,368,141.08 | 3,689,000.00 | 2,483,965.00 | 300,000.00 |
| 应收账款 | 95,347,213.81 | 89,405,807.52 | 54,467,731.23 | 39,837,390.02 |
| 预付款项 | 26,267,053.76 | 16,173,320.45 | 16,562,913.31 | 6,651,804.76 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 其他应收款 | 2,572,993.66 | 1,609,929.16 | 1,233,920.52 | 1,042,630.58 |
| 存货 | 44,378,743.37 | 34,709,309.11 | 34,605,901.63 | 27,269,453.44 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | － | 77,400.00 | 8,840,000.00 |
| 流动资产合计 | 228,433,298.61 | 204,629,139.32 | 149,289,525.25 | 87,148,358.38 |
| 非流动资产： | ||||
| 可供出售金融资产 | - | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - | - |
| 长期股权投资 | 4,424,533.17 | 4,424,533.17 | 4,424,533.17 | - |
| 投资性房地产 | - | - | - | - |
| 固定资产 | 58,468,666.19 | 47,962,907.96 | 33,184,930.00 | 20,433,241.82 |
| 在建工程 | 1,484,013.16 | 714,670.05 | 948,000.00 | 2,823,624.35 |
| 工程物资 | - | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - | - |
| 无形资产 | 8,385,382.67 | 8,487,438.67 | 5,548,634.00 | 5,667,746.00 |
| 开发支出 | - | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 456,346.03 | 422,645.41 | 467,884.08 | 395,162.05 |
| 其他非流动资产 | - | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 73,218,941.22 | 62,012,195.26 | 44,573,981.25 | 29,319,774.22 |
| 资产总计 | 301,652,239.83 | 266,641,334.58 | 193,863,506.50 | 116,468,132.60 |
资产负债表（负债和所有者权益部分）
单位：元
| 项目 | 2009-6-30 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 72,426,681.95 | 70,789,000.00 | 53,000,000.00 | 34,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 应付票据 | 30,350,000.00 | 14,000,000.00 | 3,420,000.00 | - |
| 应付账款 | 8,064,435.47 | 13,451,807.23 | 15,794,987.41 | 14,596,784.12 |
| 预收款项 | 2,871,819.84 | 14,751,572.58 | 3,906,514.90 | 2,915,838.63 |
| 应付职工薪酬 | 897,262.22 | 640,526.38 | 336,991.50 | 730,628.18 |
| 应交税费 | 7,272,071.47 | 9,815,251.00 | 19,408,241.76 | 12,677,714.79 |
| 应付利息 | 1,350,630.83 | 1,275,971.76 | 1,293,907.67 | 573,832.00 |
| 应付股利 | - | - | - | - |
| 其他应付款 | 9,815,608.46 | 10,005,050.00 | 5,144,784.08 | 15,805,178.32 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - | - |
| 流动负债合计 | 133,048,510.24 | 134,729,178.95 | 102,305,427.32 | 81,799,976.04 |
| 非流动负债 | ||||
| 长期借款 | 36,640,000.00 | 6,640,000.00 | 6,640,000.00 | 6,640,000.00 |
| 应付债券 | - | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 预计负债 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 36,640,000.00 | 6,640,000.00 | 6,740,000.00 | 6,740,000.00 |
| 负债合计 | 169,688,510.24 | 141,369,178.95 | 109,045,427.32 | 88,539,976.04 |
| 所有者权益： | ||||
| 股本 | 58,330,780.00 | 58,330,780.00 | 58,330,780.00 | 10,000,000.00 |
| 资本公积 | 13,100,716.92 | 13,100,716.92 | 13,100,716.92 | 2,402,576.22 |
| 减：库存股 | - | - | ||
| 盈余公积 | 5,413,419.18 | 5,413,419.18 | 1,368,011.53 | 1,735,490.50 |
| 未分配利润 | 55,118,813.49 | 48,427,239.53 | 12,018,570.73 | 13,790,089.84 |
| 外币报表折算差额 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 131,963,729.59 | 125,272,155.63 | 84,818,079.18 | 27,928,156.56 |
| 负债及所有者权益总计 | 301,652,239.83 | 266,641,334.58 | 193,863,506.50 | 116,468,132.60 |
(下转B7版)
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