重要提示
1、浙江禾欣实业集团股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1491号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行价格为31.00元/股,网下发行数量为500万股,占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年1月13日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资,本次网下发行过程由君合律师事务所深圳分所见证并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年1月12日公布的《浙江禾欣实业集团股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效申报的114个股票配售对象中,有113个股票配售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为1,526,440万元,有效申购数量为49,240万股。1个股票配售对象由于网银系统设置限制,未按《发行公告》的要求及时足额缴纳申购资金,为无效申购。
网下申购中的无效申购情况:
序号 | 询价机构名称 | 股票配售对象名称 | 无效申购原因 |
1 | 英大证券有限责任公司 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 网银系统设置限制 |
二、网下配售结果
本次网下发行总股数500万股,有效申购获得配售的比例为1.015434606%,申购倍数为98.48倍,最终向股票配售对象配售股数为499.9928万股,配售产生72股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下:
序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量(万股) | 获配股数(万股) |
1 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 500 | 5.0771 |
2 | 第一创业证券有限责任公司自营账户 | 300 | 3.0463 |
3 | 创业1号安心回报集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年4月16日) | 280 | 2.8432 |
4 | 东海证券有限责任公司自营账户 | 500 | 5.0771 |
5 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 500 | 5.0771 |
6 | 方正证券有限责任公司自营账户 | 500 | 5.0771 |
7 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 500 | 5.0771 |
8 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日) | 200 | 2.0308 |
9 | 华安证券有限责任公司自营账户 | 180 | 1.8277 |
10 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 500 | 5.0771 |
11 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月11日) | 500 | 5.0771 |
12 | 华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日) | 240 | 2.4370 |
13 | 南京证券有限责任公司自营账户 | 500 | 5.0771 |
14 | 南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月4日) | 500 | 5.0771 |
15 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 500 | 5.0771 |
16 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 500 | 5.0771 |
17 | 招商证券基金宝二期集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月26日) | 500 | 5.0771 |
18 | 招商证券股票星集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年11月4日) | 400 | 4.0617 |
19 | 中金增强型债券收益集合资产管理计划 | 280 | 2.8432 |
20 | 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 500 | 5.0771 |
21 | 国元证券股份有限公司自营账户 | 100 | 1.0154 |
22 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 500 | 5.0771 |
23 | 万联证券有限责任公司自营账户 | 500 | 5.0771 |
24 | 国金证券股份有限公司自营账户 | 500 | 5.0771 |
25 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 500 | 5.0771 |
26 | 广发华福证券有限责任公司自营账户 | 500 | 5.0771 |
27 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 500 | 5.0771 |
28 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | 500 | 5.0771 |
29 | 江南证券有限责任公司自营账户 | 500 | 5.0771 |
30 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 500 | 5.0771 |
31 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 500 | 5.0771 |
32 | 中信建投证券有限责任公司自营投资账户 | 500 | 5.0771 |
33 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | 500 | 5.0771 |
34 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 500 | 5.0771 |
35 | 中国红1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月20日) | 100 | 1.0154 |
36 | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | 500 | 5.0771 |
37 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 500 | 5.0771 |
38 | 财通证券有限责任公司自营投资账户 | 340 | 3.4524 |
39 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 500 | 5.0771 |
40 | 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 | 500 | 5.0771 |
41 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 400 | 4.0617 |
42 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 500 | 5.0771 |
43 | 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 | 500 | 5.0771 |
44 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 | 140 | 1.4216 |
45 | 受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 220 | 2.2339 |
46 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 100 | 1.0154 |
47 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 500 | 5.0771 |
48 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 500 | 5.0771 |
49 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 500 | 5.0771 |
50 | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | 500 | 5.0771 |
51 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年12月31日) | 500 | 5.0771 |
52 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2010年12月31日) | 500 | 5.0771 |
53 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年12月31日) | 500 | 5.0771 |
54 | 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年12月31日) | 300 | 3.0463 |
55 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 500 | 5.0771 |
56 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 500 | 5.0771 |
57 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 500 | 5.0771 |
58 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 500 | 5.0771 |
59 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 500 | 5.0771 |
60 | 受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 | 280 | 2.8432 |
61 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 500 | 5.0771 |
62 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 500 | 5.0771 |
63 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 500 | 5.0771 |
64 | 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | 500 | 5.0771 |
65 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 500 | 5.0771 |
66 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 500 | 5.0771 |
67 | 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 | 500 | 5.0771 |
68 | 宝钢集团财务有限责任公司自营账户 | 500 | 5.0771 |
69 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 500 | 5.0771 |
70 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 500 | 5.0771 |
71 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | 500 | 5.0771 |
72 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 500 | 5.0771 |
73 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 500 | 5.0771 |
74 | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | 500 | 5.0771 |
75 | 大亚湾核电财务有限责任公司自营账户 | 500 | 5.0771 |
76 | 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 | 500 | 5.0771 |
77 | 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 | 500 | 5.0771 |
78 | 全国社保基金六零三组合 | 500 | 5.0771 |
79 | 景宏证券投资基金 | 500 | 5.0771 |
80 | 景福证券投资基金 | 500 | 5.0771 |
81 | 大成价值增长证券投资基金 | 500 | 5.0771 |
82 | 大成债券投资基金 | 500 | 5.0771 |
83 | 大成强化收益债券型证券投资基金 | 500 | 5.0771 |
84 | 富国天利增长债券投资基金 | 500 | 5.0771 |
85 | 德盛增利债券证券投资基金 | 100 | 1.0154 |
86 | 华夏债券投资基金 | 500 | 5.0771 |
87 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 500 | 5.0771 |
88 | 泰信增强收益债券型证券投资基金 | 300 | 3.0463 |
89 | 全国社保基金五零二组合 | 500 | 5.0771 |
90 | 全国社保基金六零四组合 | 500 | 5.0771 |
91 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 500 | 5.0771 |
92 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 360 | 3.6555 |
93 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 500 | 5.0771 |
94 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 500 | 5.0771 |
95 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 500 | 5.0771 |
96 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 500 | 5.0771 |
97 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | 500 | 5.0771 |
98 | 天弘永利债券型证券投资基金 | 140 | 1.4216 |
99 | 斯坦福大学—QFII投资账户 | 260 | 2.6401 |
100 | 集合类资金信托2002年第2号(网下配售资格截至2010年3月1日) | 200 | 2.0308 |
101 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 500 | 5.0771 |
102 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 260 | 2.6401 |
103 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 500 | 5.0771 |
104 | 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至2011年7月9日) | 280 | 2.8432 |
105 | 云信成长2007-2号(第五期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 500 | 5.0771 |
106 | 结构化新股投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 400 | 4.0617 |
107 | 中原信托有限公司自营账户 | 500 | 5.0771 |
108 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 260 | 2.6401 |
109 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 200 | 2.0308 |
110 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 500 | 5.0771 |
111 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 500 | 5.0771 |
112 | 百瑞信托有限责任公司自营投资账户 | 400 | 4.0617 |
113 | 苏州信托有限公司自营投资账户 | 220 | 2.2339 |
注:
(1)上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
(2)表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
三、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
四、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、主承销商联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-22623743、22627926、22625475、22625472
联 系 人:姜英爱、涂正威、曹敏、邓舟、张培育
发行人:浙江禾欣实业集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):平安证券有限责任公司
二○一○年一月十五日