（二）最近三年及一期非经常性损益的情况
本公司最近三年一期的非经常性损益计算表如下（单位：元）：
| 非经常性损益项目 | 2009年1-6月 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
| 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | - | - | - | - |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | - | - | - | - |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 232,322.00 | 5,386,000.00 | - | - |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - | - | - |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | - | - | - |
| 非货币性资产交换损益 | - | - | - | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | - | - | - |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | - | - | - |
| 债务重组损益 | - | - | - | - |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | - | - | - |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | - | - | - |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | - | - | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | - | - | - | - |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | - | - | - |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | - | - | - |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | - | - | - |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | - | - | - |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | - | - | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -76,420.00 | 374,163.18 | -75,000.00 | |
| 其他符合非经营性损益定义的损益项目 | - | 5,436,685.65 | - | - |
| 小 计 | 155,902.00 | 11,196,848.83 | -75,000.00 | - |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 18,395.00 | 1,344,085.71 | - | - |
| 非经常性损益净额 | 137,507.00 | 9,852,763.12 | -75,000.00 | - |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 8,352,299.00 | 21,674,358.43 | 28,765,189.54 | 26,468,454.06 |
| 减：归属于少数股东的扣除非经常性损益净利润 | 638,322.29 | 1,227,190.22 | -189,208.74 | - |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,713,976.71 | 20,447,168.21 | 28,954,398.28 | 26,468,454.06 |
（三）最近三年及一期的主要财务指标
| 财务指标 | 2009年1-6月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | ||
| 流动比率（期末） | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.53 | ||
| 速动比率（期末） | 0.69 | 0.64 | 0.62 | 0.68 | ||
| 应收账款周转率（次／年） | 1.75 | 6.24 | 9.34 | 8.41 | ||
| 存货周转率（次／年） | 1.03 | 2.99 | 3.19 | 3.38 | ||
| 无形资产（土地使用权除外）占总资产的比例（%，期末） | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 资产负债率（母公司）(%，期末） | 40.85 | 45.32 | 60.40 | 52.79 | ||
| 每股净资产（元/股）（期末） | 1.97 | 1.86 | 1.41 | 1.00 | ||
| 每股经营活动现金净流量（元/股） | 0.25 | 0.35 | 0.36 | 0.24 | ||
| 每股净现金流量（元/股） | 0.15 | -0.15 | 0.24 | -0.02 | ||
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 1,739.92 | 4,855.06 | 4,767.10 | 3,553.00 | ||
| 利息保障倍数 | 4.36 | 6.84 | 8.27 | 15.34 | ||
| 净资产收益率（%） | 归属公司普通股股东的净利润 | 全面摊薄 | 5.67 | 24.21 | 29.07 | 37.81 |
| 加权平均 | 5.84 | 27.55 | 34.02 | 39.46 | ||
| 扣除非经常性损益后归属普通股股东净利润 | 全面摊薄 | 5.59 | 15.70 | 29.34 | 37.81 | |
| 加权平均 | 5.75 | 17.87 | 34.33 | 39.46 | ||
| 每股收益（元/股） | 归属公司普通股股东的净利润 | 基本每股收益 | 0.11 | 0.45 | 0.41 | 0.38 |
| 稀释每股收益 | 0.11 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | ||
| 扣除非经常性损益后归属普通股股东净利润 | 基本每股收益 | 0.11 | 0.29 | 0.41 | 0.38 | |
| 稀释每股收益 | 0.11 | 0.29 | 0.41 | 0.38 | ||
（四）管理层讨论与分析
1．资产构成与质量分析
公司最近三年及一期资产结构基本保持稳定。各项资产占总资产比例如下表：
| 资 产 | 2009年6月30日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 货币资金 | 6.78% | 3.43% | 3.11% | 0.51% | 8.15% | 3.99% | 1.48% | 0.52% |
| 应收账款 | 18.73% | 17.83% | 19.88% | 18.06% | 14.53% | 12.77% | 15.13% | 15.89% |
| 预付款项 | 2.35% | 1.36% | 3.08% | 3.02% | 8.62% | 7.89% | 9.79% | 7.23% |
| 其他应收款 | 2.31% | 2.37% | 3.80% | 4.09% | 1.16% | 0.96% | 4.53% | 2.59% |
| 存货 | 23.18% | 23.20% | 27.89% | 27.06% | 32.11% | 28.59% | 38.63% | 40.57% |
| 流动资产合计 | 53.34% | 48.20% | 57.76% | 52.74% | 64.70% | 54.33% | 69.97% | 67.22% |
| 固定资产 | 33.66% | 22.64% | 21.51% | 16.94% | 25.20% | 16.53% | 23.90% | 24.95% |
| 在建工程 | 0.95% | 0.00% | 8.79% | 2.19% | 5.69% | - | 1.96% | - |
| 无形资产 | 11.97% | 3.79% | 11.94% | 3.55% | 3.29% | 0.63% | 3.73% | 1.08% |
| 非流动资产合计 | 46.66% | 51.80% | 42.24% | 47.26% | 35.30% | 45.67% | 30.03% | 32.78% |
2．负债构成及变化分析
最近三年及一期公司负债主要为流动负债，同时，相对于应付账款等商业信用，公司短期借款比例呈增长趋势，反映了公司银行资信状况不断提升，债务融资能力逐步增强。随着经营规模的不断扩大，为降低公司短期偿债的风险，公司一方面将通过增加长期负债来改善公司的负债结构，另一方面拟通过公开发行股票增加权益资本，增强公司抗风险的能力。
3．盈利能力分析
本公司主要生产和销售实木复合地板产品，包括三层和多层两大类型，以多层实木复合地板为主，占营业收入比重70%左右。公司利润主要来源于主营业务利润，其他业务利润和营业外收入对公司利润的影响均较小，对公司经营业绩无重大影响。公司的主营业务贡献了20%左右的毛利，期间费用消耗了7－9%左右的利润，2006年－2008年销售利润率（营业利润/营业收入）平均为11.56%。另外，公司作为生产性外商投资企业，享受“两免三减半”的税收优惠政策，经过2004-2005年的免税期后，2006年、2007年公司执行12%的所得税率，2008年执行12.5%的所得税率，因此2006年、2007年、2008年所得税费用较以往增加，相应减少了利润。
4．现金流量分析
公司报告期内经营活动现金流量情况良好，经营性现金流入能够满足经营活动现金需求，经营活动现金流量净额与净利润水平基本相当。但由于公司仍处于生产经营规模持续扩张发展阶段，报告期内预付账款、应收账款、存货占用资金持续上升，这一特征也体现了公司成长性的特点。
5．可能影响盈利能力连续性和稳定性的因素分析
公司报告期内及今后可能影响盈利能力连续性和稳定性因素如下：
（1）人民币汇率升值对公司盈利的影响
本公司产品80%以上出口，且出口结算货币均为美元，同时部分原材料及生产设备需要进口（公司采购境外原材料比例约20%-30%）。2009年1－6月、2008年、2007年、2006年，不考虑价格谈判等间接影响，因人民币汇率升值导致的收入减少分别为152万元、2,439万元、1,319万元、555万元，因人民币汇率升值导致的成本减少分别为8万元、316万元、175万元、115万元，汇兑损益分别为-13万元、-318万元、-235万元、-249万元。
（2）出口退税率下调对公司毛利率的影响
公司出口产品执行增值税“免、抵、退”政策。根据财政部、国税总局“财税[2003]222号”《关于调整出口货物退税率的通知》，自2004年1月1日起公司出口产品增值税退税率为13%；根据财政部、发改委、商务部、海关总署、国税总局“财税[2006]139号”《关于调整部分商品出口退税率和增补加工贸易禁止类产品目录的通知》，自2006年12月15日起公司出口产品增值税退税率由13%调整为11%；根据财政部、国税总局“财税[2007]90号”《关于调低部分商品出口退税率的通知》，自2007年7月1日起公司出口产品增值税退税率由11%调整为5%；根据财政部、国税总局“财税[2008]144号”《关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知》，自2008年12月1日起公司出口产品增值税退税率由5%上调为9%。
2009年上半年，不考虑价格谈判等间接影响，因出口退税率上调因素，营业成本同比减少227万元；2008年、2007年、2006年，不考虑价格谈判等间接影响，因出口退税率下调因素，本公司营业成本分别同比增加440万元、1,368万元、44万元。虽然公司2008年12月起出口退税率有所提升，但投资者仍需关注出口退税率变动对本公司盈利能力的不利影响。
十、股利分配政策
（一）最近三年及一期股利分配政策
1、本公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。
2、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
3、根据现行公司章程及相关法律法规，本公司在交纳所得税后的利润将按以下顺序分配：
（1）弥补以前年度的亏损；
（2）提取税后利润的百分之十列入法定公积金；
（3）提取任意公积金；
（4）向股东分配股利。
4、公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损、提取法定公积金之前向股东分配利润。
5、股东大会决议将公积金转为股本时，按股东持有的股份比例派送新股。法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前注册资本的百分之二十五。
（二）报告期实际股利分配情况
公司自2003年成立以来的股利分配采用现金分红和增资方式，均严格遵守《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，内容和形式合法有效。具体情况如下：上述具体分配实施情况如下表：
| 分配期 | 分红金额（元） | 分红方式 |
| 2005年度 | 16,372,860.94 | 现金 |
| 2005年度 | 9,000,000.00 | 转增注册资本 |
| 2006年度 | 3,620,352.64 | 现金 |
| 合计 | 34,484,132.26 |
（三）本次发行后的股利分配政策
本次发行后，公司将执行上市后公司章程股利分配政策：
（一）公司的利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
（二）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（三）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
（四）公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。
（四）本次发行前滚存利润的分配安排
经公司2008年度股东大会审议通过了《对公司于2007年第五次临时股东大会通过的<关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润分配的议案>进行修改的议案》，将原议案内容“如本次向社会公开发行股票在2008年度内顺利完成，则发行前滚存利润将由新老股东共享。如本次向社会公开发行股票无法在2008年度内完成，则发行前滚存利润的分配由股东大会另作决议。”修改为“如本次向社会公开发行股票在2009年度内顺利完成，则发行前滚存利润将由新老股东共享。如本次向社会公开发行股票无法在2009年度内完成，则发行前滚存利润的分配由股东大会另作决议。”
根据利安达出具的审计报告，截至2009年6月30日，公司累计未分配利润为61,702,800.29元。
十一、子公司的基本情况
（一）昆山科冕
昆山科冕前身为科冕饮料，成立于2003年4月17日。昆山科冕注册资本为720万美元，实收资本720万美元，法定代表人为魏平，注册地址为江苏省昆山市淀山湖镇淀兴路，经营范围为地板及其他木制品的加工和销售自产产品（涉及许可证的凭许可证生产经营）。目前公司对昆山科冕定位为品种少、数量大的中低档实木复合地板供应商，目标市场以美国市场为主。目前昆山一期年产能80万m2车间已于2007年7月正式开始投产；二期年产能为80万m2的车间预计将于2009年下半年投入生产。
截至2009年6月30日，昆山科冕经审计的总资产为84,410,993.39元，净资产为63,263,077.72 元，2009年1-6月营业收入为 25,750,940.44元，净利润为2,452,673.07元，2008年度营业收入为 68,799,245.58元，净利润为4,905,163.90元。
（二）穆棱科冕
穆棱科冕成立于2007年6月20日，注册资本为3,000万元，实收资本3,000万元，法定代表人为魏平，注册地址为黑龙江省牡丹江穆棱市下城子工业园区，经营范围为木制品加工销售。穆棱科冕目前主要供应公司目前实木复合地板生产所需杨木芯条、表板（来自俄罗斯及当地的柞木、枫木、桦木、楸木等）以及实木复合地板半成品。穆棱科冕计划利用本次公开发行股票募集资金投资建设木材综合利用项目，即投资建设6万m3单板层积材生产线和10万m3中密度纤维板生产线。
截至2009年6月30日，穆棱科冕经审计的总资产为48,264,001.19元，净资产为30,264,027.64元，2009年1－6月营业收入为4,215,324.79元，净利润为688,157.38元。
第四节 募集资金运用
一、本次发行募集资金投资项目
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 建设期 | 审批、核准或备案情况 | 环评报告 |
| 1 | 木材综合利用项目 | 33,074.66万元 | 1.5年 | 经“黑发改外资〔2008〕57号”文核准 | 黑环函〔2007〕370号文 |
| 合 计 | 33,074.66万元 | － | － | － | |
木材综合利用项目建成后，每年可生产6万m3单板层积材和10万m3中密度纤维板。此次募集资金到位后，本公司将用募集资金以资本金形式向穆棱科冕进行增资，穆棱科冕为本项目的具体实施主体。
若本次公开发行股票之实际募集资金不能满足募集资金投资项目需要，资金缺口将通过银行借款解决；若实际募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则剩余资金补充公司流动资金。
二、项目发展前景的分析
（一）单板层积材
单板层积材（Laminated Veneer Lumber）简称LVL，是国际上建筑工程、家具装饰方面主要替代天然大径原木的高性能人工板材之一，用途较为广泛，生产技术成熟。单板层积材保留了木材的天然特性，还具有实木锯材没有的结构特点，强度变异性小、尺寸稳定性好。单板层积材目前在国内的应用已经起步，2008年北京奥运会场馆建设等一些大型建筑工程就应用了进口结构用单板层积材，同时非结构用单板层积材也开始在包装行业应用。2007年，结构用木材单板积材列入国家发改委、科学技术部、商务部、国家知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》。
（二）中密度纤维板
中密度纤维板指以木质（或非木质）纤维为原料，施加胶粘剂经铺装、热压等工序制成的一种“近似木材而优于木材”、密度为450～880 kg/ m3的纤维板材。该产品具有结构均匀、机械加工性能强、物理力学性能优良及易于进行板边和板面的型面加工等优点，广泛应用于家具制造、建筑装饰、车辆和船舶的内部装修以及家用电器壳体等行业。
（三）募集资金投资项目效益情况
本项目达产期内正常年产品销售收入43,500.00万元（含税），销售利润7,589.36万元，利润总额年均6,776.61万元。
第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
（一）所得税优惠变动的风险
根据《外商投资企业和外国企业所得税法》第七条规定“设在沿海经济开放区和经济特区、经济技术开发区所在城市的老市区的生产性外商投资企业，减按24%的税率征收企业所得税”，本公司执行24%的所得税率；根据《外商投资企业和外国企业所得税法》第八条规定“对生产性外商投资企业，经营期在十年以上的，从开始获利的年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税”，本公司从2004年至2008年度享受“两免三减半”的所得税优惠政策，2004年、2005年免征所得税，2006年、2007年减半征收后实际税率为12%。
根据从2008年1月1日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》，公司从2008年起执行25%的所得税率；同时根据《中华人民共和国企业所得税法》第五十七条规定“本法公布前已经批准设立的企业，依照当时的税收法律、行政法规规定，享受低税率优惠的，按照国务院规定，可以在本法施行后五年内，逐步过渡到本法规定的税率；享受定期减免税优惠的，按照国务院规定，可以在本法施行后继续享受到期满为止，但因未获利而尚未享受优惠的，优惠期限从本法施行年度起计算”，公司2008年继续享受所得税减半征收的优惠政策，实际税率为12.5%，2009年起不再享受所得税减半征收优惠，实际税率将为25%。
公司控股子公司昆山科冕也属于中外合资企业，依照《外商投资企业和外国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法》同样享受“两免三减半”的所得税优惠政策。
公司最近三年及一期享受所得税优惠情况如下表（单位：元）
| 项 目 | 2009年1－6月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 所得税费用 | 2,147,771.36 | 3,477,740.59 | 4,016,140.86 | 3,603,567.66 |
| 减免所得税 | 658,902.79 | 4,704,031.57 | 4,343,892.07 | 3,914,437.77 |
| 利润总额 | 10,637,577.36 | 36,232,052.36 | 32,517,121.66 | 30,072,021.72 |
| 减免所得税占利润总额比例 | 6.19% | 12.98% | 13.36% | 13.02% |
注：所得税优惠金额按照25%的所得税率测算。注：所得税优惠金额按照25%的所得税率测算。
公司合并财务报表2009年1－6月、2008年、2007年、2006年经审计的净资产收益率分别为5.67%、24.21%、29.07%、37.81%，如果公司未享受前述所得税优惠政策，则2009年1－6月、2008年、2007年、2006年扣除所得税优惠后的净资产收益率分别为5.26%、21.48%、25.81%、34.13%。提请投资者注意本公司前述所得税优惠政策到期不再享有后，所得税费用增加对本公司盈利能力的影响。
（二）客户集中风险
2006年、2007年、2008年、2009年1－6月，公司对前5名客户的销售额占公司销售总额的比例分别为73.16%、59.45%、53.97%、41.99%，尽管随着公司生产经营规模扩大，比例总体已呈明显下降趋势，但目前客户集中度仍然相对较高，具有一定的客户集中风险。
（三）财务风险
1、短期偿债的风险
公司自成立以来，业务扩张较快，资金需求主要通过自身积累和短期债务融资解决。截至2009年6月30日，公司负债总额为131,140,855.49元，其中流动负债125,140,855.49元，占95.42%，短期借款87,000,000元，占66.34%。因此在公司债务结构中短期借款比例偏高，在一定程度上将对公司的短期债务偿还产生压力。
2、净资产收益率下降的风险
公司本次拟发行2,350万股人民币普通股，本次股票发行后的公司净资产将比2009年6月30日有显著增加。本次募集资金到位后，鉴于投资项目需要一定的建设期和试运营期，募集资金产生预期收益需要一定的时间，短期内存在因股本扩张从而使公司净资产收益率下降的风险。
（四）安全生产风险
本公司在生产过程中需要大量堆放存储木质原材料及在产品，虽然公司建立了完善的安全生产管理制度，但一旦出现管理疏漏或其他突发事件，导致原材料或在成品燃烧引发火灾，将对本公司正常生产经营造成影响。因此，本公司存在一定程度的安全生产风险。
（五）环保风险
本公司在生产过程中会产生少量锯末粉尘和车间噪声。目前公司污染治理的各项指标均已达到了国家和地方环保标准要求。但随着社会的进步，国家和地方在环保方面的要求不断提高，对环境保护的力度不断加大，可能会制定更为严格的环保标准，从而要求本公司加大对环保的投入，导致公司污染处理费用的增加。因此，本公司面临环保政策标准提高的风险。
二、其他重要事项
（一）本公司的重要商务合同
1、销售合同
2009年1月19日，发行人与北京嘉德汇业科技发展有限公司签订了《地板采购协议》，根据该协议，北京嘉德汇业科技发展有限公司向发行人购买约21万平方米三层实木复合木地板，全部用于香港长江实业在北京开发的某别墅区项目，单价为218元/平方米，总价约为4578万元。
2009年9月，发行人与新华联控股有限公司签订了《地板销售战略合作协议》，根据该协议，新华联控股有限公司在其开发的各房地产项目的招标采购中，同等条件下，将发行人作为优先合作的供应商。新华联控股有限公司预计在2009年至2011年间向发行人采购的地板数量将不低于10万平方米。
2、募集资金投资项目合同
2007年5月25日，发行人与黑龙江省穆棱市人民政府就投资兴建木材综合加工项目签订《合同书》，根据该合同，穆棱市政府将为发行人或发行人就该项目设立的公司提供招商引资的各项优惠政策。
（二）对外担保情况
截至2009年6月30日，本公司无对外担保事项。
（三）重大诉讼或仲裁事项
本公司无对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人
| 当事人 | 名 称 | 住 所 | 联系电话 | 传真 | 联系人 |
| 发行人 | 大连科冕木业股份有限公司 | 大连庄河市昌盛街道工业园区 | （0411） 88858282 | （0411） 88858222 | 郭俊伟、蔡凯原、赵昭 |
| 保荐人 （主承销商） | 民生证券有限责任公司 | 北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦1901室 | （010） 85253130 | （010） 85252606 | 马初进 张星岩 |
| 分销商 | 招商证券股份有限公司 | 深圳市福田区益田路江苏大厦A座41楼 | （0755） 82943666 | （0755） 82943121 | 瞿巍 |
| 律师 事务所 | 北京市友邦律师事务所 | 北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬国际大厦1818室 | （010） 85288965 | （010） 85288968 | 高小平 刘 霞 |
| 会计师 事务所 | 利安达会计师事务所有限公司 | 北京市朝阳区八里庄西里100 号1 号楼东区20 层2008室 | （010） 85869530 | （010） 85869536 | 吴建敏 邢留华 |
| 股票登 记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 深圳市深南中路1093号中信大厦18层 | （0755）25938000 | （0755）25988122 | - |
| 拟上市的 证券交易所 | 深圳证券交易所 | 深圳市深南中路5045 号 | （0755）82083333 | （0755）82083164 | - |
| 发行人 收款银行 | - | - | - | - |
二、本次发行上市的重要日期
| 询价推介时间 | 2010年1月20日-2010年1月22日 |
| 发行公告刊登日期 | 2010年1月26日 |
| 申购日期和缴款日期 | 2010年1月27日 |
| 预计股票上市日期 | 发行后尽快安排上市 |
第七节 备查文件
一、备查文件
除本招股意向书（摘要）披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：
（一）招股意向书（全文）；
（二）发行保荐书；
（三）财务报表及审计报告；
（四）内部控制鉴证报告；
（五）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
（六）法律意见书及律师工作报告；
（七）公司章程（草案）；
（八）中国证监会核准本次发行的文件；
（九）其他与本次发行有关的重要文件。
上述文件同时刊载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
二、查阅时间及地点
1、查阅时间：上午9：00—11：30 下午：13：00—16：30
2、查阅地点：
（1）发行人：大连科冕木业股份有限公司
地 址： 庄河市昌盛街道工业园区
电 话：0411-88858282
传 真：0411-88858222
联系人：郭俊伟、蔡凯原、赵昭
（2）保荐人（主承销商）：民生证券有限责任公司
地 址： 北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦1901室
电 话：010-85252604
传 真：010-85252606
联系人：李艳西、贺骞、相大鹏