山东兴民钢圈股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

2010年01月19日来源：上海证券报作者：

　　（注册地址：山东省龙口经济开发区）

　　（注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦）

　　保荐人（主承销商）

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次股票发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

释义

在本招股意向书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下特定含义：

普通术语：
本公司、发行人、
公司、兴民钢圈
指山东兴民钢圈股份有限公司
兴民车轮、有限公司指山东龙口兴民车轮有限公司，本公司前身
兴民公司指山东龙口车轮有限公司，本公司设立时名称
兴民集团指山东兴民集团有限公司
巨龙钢圈指山东龙口巨龙钢圈有限公司
烟台东方所指烟台东方有限责任会计师事务所
烟台平信所指烟台平信有限责任会计师事务所
北汽福田指北汽福田汽车股份有限公司
山东汇德指山东汇德会计师事务所有限公司
鼎石律所指北京市鼎石律师事务所
厦门金龙指厦门金龙汽车集团股份有限公司
雷沃重工指福田雷沃国际重工股份有限公司
一汽哈轻指中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂
河北长安指河北长安汽车有限公司
东安黑豹指东安黑豹股份有限公司
重庆长安指重庆长安汽车股份有限公司
南京长安指南京长安汽车有限公司
山东凯马指山东凯马汽车制造有限公司
曙光汽车指辽宁曙光汽车集团股份有限公司
大连正达指大连正达车轮有限公司
烟台本钢指烟台本钢钢铁销售有限公司
赛诺特指赛诺特（龙口）车轮制造有限公司
山东五征指山东五征集团有限公司
董事会指本公司在2007年12月6日召开的创立大会选举产生的公司第一届董事会
监事会指本公司在2007年12月6日召开的创立大会选举产生的公司第一届监事会
公司章程指山东兴民钢圈股份有限公司章程（草案）
中国证监会指中国证券监督管理委员会
交易所指深圳证券交易所
保荐人、主承销商指国信证券股份有限公司
山东省发改委指山东省发展和改革委员会
A股指每股面值为人民币1.00元之人民币普通股
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
报告期指 2006年度、2007年度、2008年度和2009年上半年
本次发行指本次向社会公众公开发行5,260 万股A股的行为。
专业术语：
OEM市场指 Original Equipment Manufacture，即零部件供应商为整
车生产商配套而提供汽车零部件的市场。
AM市场指 After-Market，售后服务市场，即修理或更换汽车零部
件的市场。
钢制车轮指是汽车重要零部件之一，用钢制造，是安装轮胎的载体，主要由轮辋、轮辐组成，俗称“钢圈”
ISO/TS 16949:2002 指是由国际汽车行动组（IATF）和日本汽车制造商协会（JAMA）编制，并得到国际标准化组织质量管理和质量保证委员会支持发布的世界汽车业的综合性质量体系标准。该认证已包含QS-9000 和德国VDA6.1 质量管理体系要求的内容。
汽车产业发展政策国家发展和改革委员会2004 年5 月21 日颁布的《汽车产业发展政策》。
TUV认证指德国莱茵TUV产品安全部根据德国及欧洲的安全健康标准为电气、电子和机器产品提供测试和认证服务。这些认证服务不仅针对法规所要求的最基本的产品安全认证，还包括其他产品质量方面的进一步要求。
乘用车指主要用于运载人员及其行李/或偶尔运载物品，包括驾驶员在内，最多为9座的汽车
商用车指除乘用车以外，主要用于运载人员、货物、及牵引挂车的汽车，又分为客车和货车两大类
无内胎车轮指直接依靠轮辋密封轮胎气压，适合于高速公路行走的车轮
三来一补指来料加工、来样加工、来件装配和补偿贸易

重大事项提示

一、本次发行前公司总股本15,780万股，本次拟发行5,260万股流通股，发行后总股本为21,040万股。

本公司实际控制人王嘉民和姜开学、邹志强、崔积旺、王翠英、崔积和、姜开云、高赫男、梁群升和王强承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的兴民钢圈股份，也不由兴民钢圈回购其所持有的股份。除上述股东外，公司其他发起人股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让所持有的兴民钢圈股份。

公司股东王嘉民先生、姜开学先生、崔积旺先生、邹志强先生、王兵先生、姜开云先生、吕守民先生、姜海先生、崔积和先生、刘云利先生、张波先生、刘荫成先生作为公司董事、监事和高级管理人员承诺，在上述承诺的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让。

二、2009年2月10日，公司2008年度股东大会通过决议，同意公司首次公开发行股票前滚存利润由公司新老股东共享。

三、本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下风险：

（一）宏观经济波动的风险

中国汽车需求和宏观经济密切相关，汽车销量的波动性显著高于GDP,属于典型的周期性行业，但行业中的不同产品在宏观经济波动中所受影响程度并不一样。2008年下半年，受全球金融危机蔓延以及由此导致的中国经济增速放缓的影响，中国汽车市场需求出现低迷。从细分行业看，乘用车为典型的可选消费品，需求驱动因素主要为消费者收入状况及对宏观经济预期，受宏观经济趋势影响较大。商用车中重卡属典型的投资品，其需求与宏观经济形势紧密关联且波动较大；大中型客车需求则相对稳定，且随着公路基础设施条件的改善和公交车市场的发展其需求有望保持增长；微卡及拖拉机等农用车辆在“费改税”政策以及 “汽车下乡”政策的刺激下，出现逆势增长。因此，相对乘用车，商用车虽然受金融危机影响市场销售压力加大，但在客车、轻卡以及拖拉机等农用车辆需求稳定增长的带动下，其整体市场表现仍优于乘用车。公司产品钢制车轮主要为重、中及轻卡车（卡车车轮、无内胎车轮）、客车（无内胎车轮）、工程机械车辆（工程机械车辆车轮）以及微卡和农用运输车（农用运输车轮）等商用车配套。受金融危机影响，与2008年前三季度相比，公司2008年第四季度虽仍能保持一定利润水平，但销量已出现下滑。为应对金融危机给公司造成的影响，根据商用车不同类别车型的市场需求情况，公司通过调整产品生产结构，提高了客车、轻卡以及拖拉机等钢制车轮生产规模。鉴于原有客户需求下降，公司及时采取积极营销策略扩展客户，先后取得重庆及南京长安、山东凯马、曙光汽车等国内整车生产企业供货订单，并在此基础上积极拓展了国际市场。通过上述措施并依托内需市场的扩大， 2009年上半年，公司产品销量和净利润大幅回升，创历史同期最好水平。虽然公司依托丰富的产品结构、不断扩展的客户网络以及较高的品牌知名度已具备了一定的抗宏观经济波动风险的能力，但如果宏观经济环境持续恶化，经济增长出现衰退，则公司仍将面临由此带来的相关风险。

（二）重要原材料价格波动的风险

公司生产所需的主要原材料钢材卷板、轮辋料价格波动较大。由于公司采用产品价格随原材料市场价格波动而调整的定价政策，因此原材料价格波动风险对公司经营业绩影响的大小主要取决于公司原材料采购策略的正确与否，即能否在钢材价格由下降出现上升拐点时，进行超订单需要量采购原材料，在钢材价格由上升出现下降拐点时，进行低于订单需要量采购原材料并在生产过程中实施小量多批次采购以满足订单需要。近年来，由于公司与主要供应商已建立战略合作关系，可以及时获得钢材价格波动的信息，进行相应采购政策的调整，因此，近几年，钢材价格的波动并未对公司造成重大损失。但在价格上涨时，如果公司资金不足，不能向供应商及时全额支付货款，则无法实施超订单采购，将使公司产品毛利水平受到影响，在价格下跌时，如果公司边角料存量较大，则将遭受跌价损失。具体分析见本招股意向书“第五节业务和技术”之“四、发行人主营业务的具体情况”之“（八）报告期内主要产品的原材料及供应情况”。

（三）客户集中的风险

从公司对前五名客户合计的销售额占当期车轮销售总额的比重来看，2006年、2007年、2008年和2009年上半年分别为71.89%、66.90%、63.91%和63.94%，公司主要客户相对集中。因此，公司存在客户集中带来的经营风险。具体分析见本招股意向书“第五节业务和技术”之“四、发行人主营业务的具体情况”之“（七）报告期内主要客户”。

（四）主要供应商依赖的风险

公司的主要原材料为钢材卷板和轮辋料，2006年、2007年、2008年和2009年上半年向前5名供应商采购金额占采购总额的比重分别为78.64%、68.96%、77.09%和79.01%。如果这些主要供应商不能及时、足额、保质的提供原材料和辅料，或者他们的经营状况恶化，或者与公司的业务关系发生变化，将影响公司的经营，公司存在对主要供应商依赖风险。具体分析见本招股意向书“第五节业务和技术”之“四、发行人主营业务的具体情况”之“（八）报告期内主要产品的原材料及供应情况”。

（五）汇率风险

公司拥有自营进出口权，2006年度、2007年度、2008年度和2009年上半年出口销售收入分别为13,984.78万元、17,303.11万元、23,407.35万元和6,316.40万元，分别占同期主营产品销售收入的26.56%、23.87%、25.64%和14.04%。公司与国外客户签订产品销售合同时，一般会约定人民币对美元升值达到或超过一定比例时将重新协商产品销售价格。公司今后出口销售收入将随公司业务的发展而逐步增加，外汇汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售价格，从而影响到公司产品的价格竞争力，为公司带来一定风险。

另外，公司产品销售收入从实现外汇到兑换为人民币存在一定的时间差，外汇汇率的变动可能造成公司一定的汇兑损益。2006年、2007年、2008年和2009年上半年，公司的汇兑损益分别为-43.86万元、-156.15万元、16.72万元和-6.70万元。

（六）财政税收政策变化风险

公司享受财政补贴、技术贴息等政策。此外，公司控股子公司中外合资企业赛诺特（龙口）车轮制造有限公司2005年-2007年所得税税率为24%，并享受“两免三减半”的税收优惠政策，2005-2006年度免缴所得税，所得税税率为零；2007年度处于减半征收的第一年，所得税税率为12%，2008年起所得税税率为25%，并处于减半征收的第二年，所得税税率为12.5%，2009年处于减半征收的第三年，所得税税率为12.5%。如果国家财税政策调整，公司经营将受到影响，存在财政税收政策变化风险。

（七）实际控制人控制和实际控制人与其关联方达成一致行动的风险

王嘉民先生除自身拥有公司发行前58%的股份之外，其关联方姜开学、邹志强、崔积旺、崔积和、王翠英、姜开云、高赫男、梁群升、王强合计持有公司发行前约19.38%的股权。王嘉民先生若与其关联方达成一致行动，则合计拥有公司发行前约77.38%的股权，按公司首次公开发行5,260万股来算，发行后合计将拥有58.03%的股权，对本公司发展战略、经营决策、利润分配等重大事项有重大影响。

（八）募集资金投资项目的风险

发行人募集资金投资项目投产后，每年将新增200万套高强度轻型无内胎钢轮产能，公司投资该项目主要是基于目前市场无内胎钢轮需求和应用趋势分析和判断，项目达产后形成的产能将有足够的市场空间。虽然公司对项目的市场前景较为乐观，但无内胎钢制车轮的需求和应用受到多个因素的影响，公司市场开拓策略的效果也受到竞争对手应对策略的影响，因此公司本次募集资金投资项目达产后仍然存在一定的市场开拓风险。

四、报告期内，发行人于2005年 6月至9月将部分机器设备租赁给控股子公司赛诺特使用，之后于2007年7月和2007年11月将上述租赁机器设备分批收回。通过出租机器设备，发行人将部分产品的生产和销售移至赛诺特。由于赛诺特系中外合资企业，自2005年起享受“免二减三”企业所得税的税收优惠政策，因此发行人在将部分产品的生产和销售移至赛诺特后，该部分产品所形成利润也相应享受了企业所得税减免等税收优惠政策。

由于赛诺特少数股东权益比例较大（38.02%）,前述税收优惠并未对发行人合并报表归属母公司所有的净利润数产生重大影响。发行人及赛诺特主管税务机关龙口市国家税务局和龙口市地方税务局也已出具证明，确认发行人及赛诺特的生产经营、发行人租赁设备给赛诺特使用的行为和2005年至2009年上半年的纳税申报、税款缴纳符合国家税收征管方面的法律、法规和部门规章，同时，发行人控股股东王嘉民承诺，若税务主管部门对赛诺特自2005年起享受的企业所得税减免税款进行追缴，则由股东王嘉民全额承担应补交的税款及因此所产生的所有相关费用。

五、2009 年9 月11 日，美国宣布将对中国输美轮胎采取特保措施，在未来三年内对从中国进口的所有小轿车和轻型卡车轮胎征收特别从价关税，税率第一年为35%，第二年为30%，第三年为25%，2009年9 月26 日正式生效。由于本公司主营业务为汽车钢制车轮的研发、制造和销售，主要产品为钢制车轮，并且本公司对美出口的钢制车轮主要为拖挂车和重卡车轮产品，并不包含轮胎产品的生产和销售；同时，本公司出口美国的车轮产品基本直接销往美国市场，并不需要与相应轮胎进行配套出口销售，而是由美国进口商自行选择轮胎配套厂商，因此此次中美轮胎特保案对本公司生产和盈利情况尚不构成影响。

第二节本次发行概况

股票种类人民币普通股（A 股）
每股面值： 1.00元
发行股数： 5,260万股，占发行后总股本的比例为25%
发行价格： [ ● ]元/股
发行市盈率：按2008 年度经审计净利润，全面摊薄市盈率 [ ● ]倍
发行前每股净资产： 2.03元（2009年6月30日经审计的财务数据计算）
发行后每股净资产： [ ● ]元（按截至2009年6月30日经审计的净资产加上本次预计募集资金净额计算）
发行市净率： [ ● ]倍（每股发行价格与发行后每股净资产之比）
发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。
发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定安排见第一节“重大事项提示”之一
承销方式：承销团余额包销
预计募集资金总额： [ ● ]万元
预计募集资金净额： [ ● ]万元
发行费用概算 [ ● ]万元
其中：保荐及承销费用 [ ● ]万元
审计费用 [ ● ]万元
评估费用 [ ● ]万元
上网发行费用 [ ● ]万元
股份登记费用 [ ● ]万元

第三节发行人基本情况

一、发行人基本资料

发行人名称：山东兴民钢圈股份有限公司
英文名称： Shandong Xingmin Wheel Co., LTD.
注册资本： 15,780万元
法定代表人：王嘉民
注册时间： 2007年12月12日
住所及邮政编码：龙口市龙口经济开发区（265716）
联系电话： 0535-8880188
传真： 0535-8880222
公司网址： http://www.xingming.com
电子邮箱： dsh@xingming.com

二、发行人历史沿革及改制重组情况

本公司以原山东龙口兴民车轮有限公司截至2007年9月30日经审计的净资产人民币201,631,477.71元按照1：0.7826的比例折成普通股157,800,000股（每股面值人民币一元），其余部分计入资本公积，整体变更为股份有限公司。发起人出资经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并出具[2007]汇所验字第6-008号《验资报告》。

公司设立时，以及设立至今，未进行过重大资产重组。

三、股本

公司设立至本次发行前，公司各发起人持有的股份均未发生变化。

公司本次拟发行5,260万股，发行前后股本结构如下：

项目股东名称本次发行前本次发行后锁定期限制
股数（万股）所占比例(%) 股数（万股）所占
比例（%）

有限售条件的股份王嘉民 9152.40 58.00 9152.40 43.500 自上市之日起锁定36 个月
姜开学 804.78 5.10 804.78 3.825 同上
邹志强 789.00 5.00 789.00 3.750 同上
崔积旺 789.00 5.00 789.00 3.750 同上
李元建 583.86 3.70 583.86 2.775 自上市之日起锁定12个月
刘殿强 552.30 3.50 552.30 2.625 同上
吕荣广 394.50 2.50 394.50 1.875 同上
梁群升 157.80 1.00 157.80 0.749 自上市之日起锁定36 个月
崔积和 157.80 1.00 157.80 0.749 自上市之日起锁定36 个月
宋建波 157.80 1.00 157.80 0.749 自上市之日起锁定12个月
王兵 142.02 0.90 142.02 0.675 同上
刘云利 134.13 0.85 134.13 0.637 同上
高赫男 126.24 0.80 126.24 0.600 自上市之日起锁定36 个月
周文学 126.24 0.80 126.24 0.600 自上市之日起锁定12个月
王翠英 121.51 0.77 121.51 0.578 自上市之日起锁定36 个月
梁志善 110.46 0.70 110.46 0.525 自上市之日起锁定12个月
刘荫成 110.46 0.70 110.46 0.525 同上
姜开云 94.68 0.60 94.68 0.450 自上市之日起锁定36 个月
王杰功 94.68 0.60 94.68 0.450 自上市之日起锁定12个月
宋福波 94.68 0.60 94.68 0.450 同上
陈学利 94.68 0.60 94.68 0.450 同上
管海清 88.37 0.56 88.37 0.420 同上
张波 78.90 0.50 78.90 0.375 同上
张文峰 78.90 0.50 78.90 0.375 同上
孙希连 78.90 0.50 78.90 0.375 同上
姜海 63.12 0.40 63.12 0.300 同上
张涛 63.12 0.40 63.12 0.300 同上
宋连忠 36.29 0.23 36.29 0.172 同上
陈云经 31.56 0.20 31.56 0.150 同上
臧运平 31.56 0.20 31.56 0.150 同上
王占铎 31.56 0.20 31.56 0.150 同上
孙民志 31.56 0.20 31.56 0.150 同上
李亚萍 28.40 0.18 28.40 0.135 同上
姚恒东 28.40 0.18 28.40 0.135 同上
李明军 28.40 0.18 28.40 0.135 同上
李增安 26.83 0.17 26.83 0.128 同上
邹学艺 25.25 0.16 25.25 0.120 同上
周成军 25.25 0.16 25.25 0.120 同上
张发志 23.67 0.15 23.67 0.113 同上
张鹏 23.67 0.15 23.67 0.113 同上
姜军 23.67 0.15 23.67 0.113 同上
彭忠臣 23.67 0.15 23.67 0.113 同上
季明坤 23.67 0.15 23.67 0.113 同上
王强 17.36 0.11 17.36 0.083 自上市之日起锁定36 个月
吕守民 15.78 0.10 15.78 0.075 自上市之日起锁定12个月
王金逊 15.78 0.10 15.78 0.075 同上
刘振国 15.78 0.10 15.78 0.075 同上
张洪波 15.78 0.10 15.78 0.075 同上
张福辉 15.78 0.10 15.78 0.075 同上
社会公众股 — — 5,260.00 25.000 本次发行流通股
总股本 15,780.00 100 21,040.00 100.000

本次发行前，各股东之间的关联关系如下：

姓名关系
姜开学实际控制人王嘉民先生妻姐的丈夫
邹志强实际控制人王嘉民先生大妹妹的丈夫
崔积旺实际控制人王嘉民先生二妹妹的丈夫
王翠英实际控制人王嘉民先生的二妹妹
崔积和董事、副总经理崔积旺先生的哥哥
姜开云副董事长、总经理姜开学先生的哥哥
高赫男实际控制人王嘉民先生的女婿
梁群升实际控制人王嘉民先生妻子的弟弟
王强实际控制人王嘉民先生的堂弟

除此之外，公司股东之间不存在关联关系。

四、发行人的主营业务

（一）主营业务、主要产品及用途

本公司主营业务为汽车钢制车轮的研发、制造和销售，主要产品包括无内胎钢制车轮、工程机械钢制车轮、卡车钢制车轮、农用机械钢制车轮等。

（二）主要原材料

公司产品的主要原材料为钢材卷板、轮辋料和油漆等，主要依靠国内市场采购。能源主要为水、电，依靠当地公用部门供应。

（三）产品销售方式和渠道

公司产品主要销售模式分OEM销售和AM市场销售。

公司向国内OEM 市场的销售是直接向整车制造商，向国际OEM市场的销售主要是向一级供应商销售；该种销售为公司的主要销售方式，公司近70%的产品通过该种方式实现销售。

公司向AM 市场主要采取经销商方式销售。

（四）行业竞争情况及公司在行业中的竞争地位

国际OEM 市场供应体系是金字塔式的多层级供应商体系，整车制造商对一级供应商的要求较高、合作紧密，供应采购关系较为稳定，一级供应商之间的竞争格局也较为稳定。由于供应体系对二、三级供应商在配套能力等方面要求相对低于对一级供应商的要求，而在汽车工业转移过程中，各发展中国家相关产业和企业都有较快的发展，有一定规模的车轮生产企业主要通过一级供应商向整车制造商提供车轮产品，因此二、三级供应商之间竞争十分激烈。近年来，发达国家的车轮一级供应商在产品成本等方面竞争力不断削弱，而以我国为代表的发展中国家车轮企业国际竞争力不断增强，出现了打破原有一、二级供应商之间层级供应格局，成为国际整车制造商一级供应商的趋势。

在国际AM 市场方面，由于供应商一般只需要通过第三方认证，并在资金实力、生产规模、配套能力、技术水平和成本低廉等方面的要求低于OEM 市场，因此AM 市场进入门槛相对OEM 市场低。近年来，包括我国在内的发展中国家的车轮企业发展较快，AM 市场供应商数量和产能增长较快。市场竞争在发展中国家之间、发展中国家内部车轮生产企业之间展开，竞争较为激烈。

在我国OEM 市场，由于一级供应商格局尚不稳定，一、二级供应商之间的界限并不突出，车轮生产企业可直接向国内整车制造商供应产品。而近年来，我国民营车轮生产企业、外资车轮生产企业发展迅速，在提高行业整体技术水平和生产能力的同时，也加剧了市场竞争的程度。目前，在我国整车市场已步入买方市场的压力下，我国各类企业处于平等竞争的地位，市场竞争激烈，竞争能力主要体现在资金实力、设计开发、产品品质、及时配套能力和售后服务能力等各个环节，竞争的市场化程度越来越高。

作为我国汽车钢制车轮龙头企业，公司竞争优势明显。公司业务规模在同行业居领先地位，根据《中国汽车工业年鉴（2009年版）》统计数据显示，2008年公司在钢制车轮行业产量排名第二。公司为中国汽车工业协会会员单位。2005年，公司“兴民”注册商标被山东省工商行政管理局审定为著名商标，“兴民”牌钢制车轮产品被山东省名牌战略推进委员会和山东省质量技术监督局认定为山东名牌产品。2004年、2005年公司连续两年被中国汽车工业协会和国家统计局工业交通统计司授予“中国汽车零部件百强企业”。

五、发行人的资产权属情况

公司拥有用于生产经营的土地、厂房及生产设备，其中土地使用权12处，房屋所有权10处。

截至2009年6月30日，公司商标和专利情况如下：

1、商标权

名称证书号码取得时间有效期限取得方式
“兴民”图形第1394329号 2002.6.20 2000.5.7至2010.5.6 受让
“昂特”图形第1793763号 2002.6.21 2002.6.21至2012.6.20 自行注册
“TS”图形第4662627号 2008.2.28 2008.2.28至2018.2.27 自行注册

2、专利

截至本招股说明书签署日，本公司专利的有关情况如下表所示：

序号专利名称申请号码或专利号专利类型状态
1 无内胎高强度车轮 ZL 200820025184.7 实用新型有效
2 高强度无内胎车轮 ZL 200820025186.6 实用新型有效
3 钢铝车轮 ZL 200820025185.1 实用新型有效
4 高安全车轮 ZL200820016347.5 实用新型有效
5 轻量化高强度轮辋 200920021830.7 实用新型受理中
6 轻量化高度轮辋加工工艺 200910014911.9 实用新型受理中
7 高强度散热型钢圈 200920021829.4 实用新型受理中

六、同业竞争和关联交易

除本公司外，实际控制人王嘉民先生未投资其他企业，与本公司不存在同业竞争。此外为避免今后可能发生的同业竞争，保证本公司的正常经营，持有本公司5%以上股份的股东均出具了《不予竞争承诺函》。

公司具有独立、完整的产供销体系，对控股股东及其他关联企业不存在依赖关系，报告期公司主要关联交易如下：

1、产品销售

关联方
名称
交易
类型
2009年上半年 2008年 2007年 2006年
交易金额（元）占营业收入比交易金额(万元) 占营业收入比交易金额(万元) 占营业收入比交易金额(万元) 占营业收入比
兴民国贸车轮销售 0 0 0 0 537.78 0.68% 997.93 1.74%

公司向山东龙口兴民国贸有限公司销售产品均为车轮产品，占同期营业收入比例较小，同时销售价格为市场公允价格，对公司财务状况及经营成果影响较小。

2、关联方应收应付款项余额

单位：元

关联方名称款项余额性质 2009-6-30 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31
兴民集团其他应付款 -- -- 5,838,619.59 --
兴民集团其他应收款 -- -- 33,000,000.00
王嘉民其他应付款 -- -- 2,595,000.00 12,474,301.00
姜开学其他应付款 -- -- -- 3,400,000.00
崔积旺其他应付款 -- -- -- 3,400,000.00
邹志强其他应付款 -- -- -- 3,400,000.00

注：1、截止2007年12月31日公司其他应付山东兴民集团有限公司5,838,619.59元系兴民集团拟代股份公司缴纳的社保费用。

2、截止2007年12月31日公司其他应付股东王嘉民先生2,595,000.00元系王嘉民为支持公司发展，提供公司使用的货币资金。

上述关联交易主要发生在股份公司成立之前，股份公司成立后，在2008年2月21日召开的2007年年度股东大会审议通过了《关于公司近三年关联交易情况说明的议案》，关联股东回避了表决，其他全体非关联股东一致认为：公司近三年发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

公司独立董事对关联交易履行的审议程序是否合法及关联交易价格是否公允出具了独立意见，认为公司近三年发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

七、董事、监事和高级管理人员

姓名职务性别年龄任期起止日期简要经历兼职情况年薪标准（元）直接持有公司股份数量(万股)
王嘉民董事长男 48 2007.12～2010.12 曾任龙口市铸造厂厂长，山东龙口兴民车轮有限公司董事长兼总经理、董事，山东兴民集团有限公司董事长兼总经理赛诺特(龙口)车轮制造有限公司董事 200,000 9152.40
姜开学副董事长、总经理男 56 2007.12～2010.12 曾任龙口市铸造厂技术科长、山东龙口兴民车轮有限公司董事兼副总经理、山东兴民集团有限公司董事兼副总经理 200,000 804.78
崔积旺董事、副总经理男 42 2007.12～2010.12 曾任龙口市铸造厂财务科长、山东龙口兴民车轮有限公司董事兼副总经理、山东兴民集团有限公司董事兼副总经理赛诺特(龙口)车轮制造有限公司董事长 180,000 789.00
邹志强董事、副总经理男 45 2007.12～2010.12 曾任龙口市铸造厂销售科长、山东龙口兴民车轮有限公司董事兼副总经理、总经理、董事长、山东兴民集团有限公司董事兼副总经理 180,000 789.00
王兵董事男 39 2007.12～2010.12 曾任龙口市铸造厂生产科长、山东龙口兴民车轮有限公司生产经理 100,000 142.02
姜开云董事男 60 2007.12～2010.12 曾任龙口市兴隆庄村生产大队长、村委会主任 60,000 94.68
吴志华独立董事女 53 2007.12～2010.12 曾任龙口港管理局财务处副处长、处长、龙口港集团有限公司财务部经理龙口港集团有限公司副总会计师 20,000
唐仕胜独立董事男 59 2007.12～2010.12 曾任中国人民建设银行烟台市分行副行长、行长、党委书记。现任烟台市第十届政协常委，烟台氨纶股份有限公司独立董事烟台市第十届政协常委，烟台氨纶股份有限公司独立董事 20,000
张军青独立董事男 46 2007.12～2010.12 曾任龙口市经济律师事务所所长、龙口市黄山法律服务所所长龙口市龙港第二法律服务所所长 20,000
吕守民监事会主席男 51 2007.12～2010.12 曾任哈尔滨市食品贸易公司劳动服务公司经理、山东龙口兴民车轮有限公司综合部部长 40,000 15.78

姜海监事男 37 2007.12～2010.12 曾任龙口市铸造厂职工、山东龙口兴民车轮有限公司经营部部长 50,000 63.12
黄国良职工监事男 25 2007.12～2010.12 曾任本公司经销部职员 40,000
崔积和董事会秘书男 45 2007.12～2010.12 曾任龙口市一轻工业局党委秘书、龙口市铸造厂办公室主任、山东龙口兴民车轮有限公司办公室主任 60,000 157.80
刘云利副总经理男 58 2007.12～2010.12 曾任龙口市铸造厂副生产科长、山东龙口兴民车轮有限公司副总经理 80,000 134.13
张波副总经理男 54 2007.12～2010.12 曾任龙口市铸造厂后勤厂长、山东龙口兴民车轮有限公司董事兼后勤经理 80,000 78.90
刘荫成财务总监男 37 2007.12～2010.12 曾任职烟台龙口会计师事务所，烟台龙口金都会计师事务所 80,000 110.46

上述人员与公司及控股子公司间的不存在股权关系或其他利益关系。

八、控股股东和实际控制人简况

王嘉民先生本次发行前持有公司58%的股份，为公司实际控制人。该自然人股东为中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码370623196005292013，住所为山东省龙口市龙港街道兴隆庄村269号。王嘉民先生目前担任本公司董事长。

九、财务会计信息和管理层讨论和分析

1、财务报表

以下财务报表已经山东汇德会计师事务所有限公司审计，并出具了“（2009）汇所审字第6-055号”标准无保留意见审计报告。

合并资产负债表

单位：人民币元

资产 2009-6-30 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31
流动资产：　
货币资金 107,086,839.98 85,055,672.62 88,556,099.55 59,653,029.03
交易性金融资产　 282,840.00 134,180.00
应收票据 35,121,426.39 14,772,471.90 9,180,249.00 15,866,180.00
应收账款 63,598,318.62 53,557,847.15 57,332,946.18 52,830,153.29
预付款项 96,278,701.67 106,970,886.51 78,230,585.51 133,457,236.00
应收利息　　　
应收股利　　　
其他应收款 1,209,103.92 518,599.27 2,824,484.13 62,299,856.42
应收补贴款　　　
存货 172,206,599.53 172,580,096.01 133,782,341.55 65,592,859.12
待摊费用　　　
一年内到期的
非流动资产
　　　
其他流动资产　　　
流动资产合计 475,500,990.11 433,455,573.46 370,189,545.92 389,833,493.86
非流动资产：　　　
可供出售金融资产　　　
持有至到期投资　　　
长期应收款　　　
长期股权投资 3,551,408.00 3,530,200.00 3,510,000.00 3,510,000.00
投资性房地产　 2,964,570.99 　　
固定资产 140,317,242.25 134,460,454.32 139,318,739.03 131,499,665.15
在建工程 53,194,433.50 46,660,975.26 13,768,141.63 9,398,056.20
工程物资　　　
固定资产清理　　　
生产性生物资产　　　
油气资产　　　
无形资产 22,178,957.21 21,763,070.00 12,970,317.69 13,004,885.82
开发支出　　　
商誉　　　
长期待摊费用　　 15,287.10
递延所得税资产 1,060,786.58 1,502,334.02 2,570,906.99 2,728,703.16
其他非流动资产　　　
非流动资产合计 220,302,827.54 210,881,604.59 172,138,105.34 160,156,597.43
资产总计 695,803,817.65 644,337,178.05 542,327,651.26 549,990,091.29

合并资产负债表（续）

单位：人民币元

负责及股东权益 2009-6-30 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31
流动负债：　
短期借款 95,000,000.00 108,600,000.00 20,000,000.00 71,000,000.00
交易性金融负债　　　
应付票据 168,000,000.00 153,000,000.00 145,000,000.00 110,394,100.00
应付账款 63,079,470.75 47,364,046.55 60,009,540.91 70,361,586.84
预收款项 9,142,293.66 9,490,097.39 20,956,411.84 9,230,636.24
应付职工薪酬 2,679,303.52 6,504,240.42 5,424,718.12 8,206,488.79
应交税费 6,451,581.25 6,161,035.09 6,698,385.03 3,210,435.03
应付利息　　　
应付股利　　　
其他应付款　 87,550.00 11,048,764.52 52,874,766.84
预提费用　 892,711.16 810,792.78
一年内到期的非流动负债　 12,000,000.00 　
其他流动负债　　　
流动负债合计 344,352,649.18 331,206,969.45 282,030,531.58 326,088,806.52
非流动负债：　
长期借款　 12,000,000.00
应付债券　
长期应付款　
专项应付款　 630,000.00
预计负债　
递延所得税负债 45,710.00 11,279.40
其他非流动负债　
非流动负债合计 45,710.00 12,641,279.40
负债合计 344,352,649.18 331,206,969.45 282,076,241.58 338,730,085.92
股东权益：
股本 157,800,000.00 157,800,000.00 157,800,000.00 157,800,000.00
资本公积 27,731,562.18 27,731,562.18 27,651,562.18 5,880,144.01
减：库存股　　　
专项储备　
盈余公积 6,412,394.84 6,412,394.84 1,444,270.37 1,745,781.50
未分配利润 129,073,069.62 91,950,681.20 45,305,300.85 27,658,055.20
少数股东权益 30,434,141.83 29,235,570.38 28,050,276.28 18,176,024.66
股东权益合计 351,451,168.47 313,130,208.60 260,251,409.68 211,260,005.37
负债及股东权益总计 695,803,817.65 644,337,178.05 542,327,651.26 549,990,091.29

(下转B7版)

下一篇 >

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]