广西梧州中恒集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
暨召开2010年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、发行对象
本次发行对象包括证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股(A股)股票的其他投资者，全部发行对象不超过10名。
2、认购方式
购买本次非公开发行股票的所有投资者均以现金进行认购。
广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)第六届董事会第二次会议于2010年1月18日召开。董事会全体董事均以通讯表决方式参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
会议审议并通过了以下决议：
一、逐项审议通过《关于调整公司2009年非公开发行股票方案的议案》。
公司2009年非公开发行股票方案（以下简称“非公开发行股票方案”）已经公司第五届董事会第十三次会议及公司2009年第二次临时股东大会审议通过。由于外部政策环境变化，公司决定调整非公开发行股票方案。调整后的发行方案为：
1、非公开发行股票的种类和面值：
人民币普通股(A股)，每股面值人民币1元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、发行方式：
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准之日起6个月内择机发行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、发行数量：
本次非公开发行股票数量区间为1,000万股-4,000万股（以定价基准日的股本规模为基础）。公司股票在定价基准日（公司第五届董事会第十三次会议决议公告日）至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、发行对象及认购方式：
本次股票发行的发行对象为证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股(A股)股票的其他投资者等不超过10名的特定投资者。
本次发行的股票全部采用现金认购方式。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、定价基准日：
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十三次会议决议公告日(2009年6月3日)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、发行价格：
本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的百分之九十，即不低于11.68元/股(注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。具体发行价格将将在公司取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，由股东大会授权董事会依据竞价结果与保荐机构 (主承销商)协商确定。
公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、本次发行股票的锁定期：
本次发行完毕后，特定投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、上市地点：
在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、本次发行的募集资金用途：
本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后的净额将全部用于增资公司控股子公司梧州制药，并投资于以下项目：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟募集资金投入 |
| 1 | 注射用血栓通产业化项目 | 28,743.98 | 24,000.00 |
| 2 | 中华跌打丸系列产品扩建项目 | 9,264.00 | 8,000.00 |
| 3 | 新药科研开发中心及中试基地建设项目 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 合 计 | 42,007.98 | 36,000.00 | |
若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金额，不足部分由梧州制药自筹解决。
为抓住市场有利时机，使项目尽快建成，在本次募集资金到位前，梧州制药可根据项目实施进度利用自筹资金进行前期投入，并在募集资金到位后予以置换。
本次扣除发行费用后的募集资金净额不超过36,000.00万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、本次发行前的滚存未分配利润的处置方案：
为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、本次发行股票决议的有效期：
本次非公开发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。
二、审议通过《关于修订〈广西梧州中恒集团股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告〉的议案》
公司拟向不超过10家特定对象非公开发行股票。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等的规定，公司编制了本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告，并已经公司第五届董事会第十三次会议及公司2009年第二次临时股东大会审议通过。由于外部政策环境变化，公司对该可行性报告进行了修订。具体内容详见《广西梧州中恒集团股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订〈广西梧州中恒集团股份有限公司2009年非公开发行A股股票预案〉的议案》
《广西梧州中恒集团股份有限公司2009年非公开发行A股股票预案》已经公司第五届董事会第十三次会议及公司2009年第二次临时股东大会审议通过。由于外部政策环境变化，公司调整了本次非公开发行股票方案，并相应修订了本次非公开发行股票方案的预案。具体内容详见《广西梧州中恒集团股份有限公司2009年非公开发行A股股票预案（修订）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于调整对公司控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司进行增资方案的议案》
公司拟用本次非公开发行股票募集资金对公司控股子公司梧州制药进行增资的方案已经公司第五届董事会第十三次会议及公司2009年第二次临时股东大会审议通过。由于外部政策环境变化，公司决定调整对梧州制药进行增资的方案。调整后的方案为：
公司拟以本次非公开发行股票募集资金全部用于对控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司进行增资，并作为其注射用血栓通产业化项目、中华跌打丸系列产品扩建项目、新药科研开发中心及中试基地建设项目使用。增资价格以广西梧州制药(集团)股份有限公司截至2008年12月31日经审计确认的每股净资产1.96元为基准，经协商确定为每股2.00元整，认购股份数为180,000,000股。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2010年2月3日召开2010年第一次临时股东大会，具体如下：
(一)召开会议基本情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2010年2月3日(星期三)下午2：30
(2)网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2010年2月3日上午9:30至11：30，下午1:00至3:00。
2、股权登记日：2010年1月29日
3、现场会议召开地点：广西梧州市工业园区工业大道1号第1幢中恒集团六楼会议室
4、现场会议期限：半天
5、召集人：董事会
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票具体程序见附件一。
同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、提示公告：公司将于2010年1月30日就召开本次股东大会发布提示性公告。
8、会议出席人员：
(1)截止2010年1月29日下午3:00上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加本次股东大会并行使表决权，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师、保荐机构及公司董事会邀请的其他人员。
(二)会议审议事项
1、《关于调整公司2009年非公开发行股票方案的议案》：
(1)非公开发行股票的种类和面值；
(2)发行方式；
(3)发行数量；
(4)发行对象及认购方式；
(5)定价基准日；
(6)发行价格；
(7)本次发行股票的锁定期；
(8)上市地点；
(9)本次发行的募集资金用途；
(10)本次发行前的滚存未分配利润的处置方案；
(11)本次发行股票决议的有效期。
2、《关于修订〈广西梧州中恒集团股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告〉的议案》；
3、《关于修订〈广西梧州中恒集团股份有限公司2009年非公开发行A股股票预案〉的议案》；
4、《关于调整对公司控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司进行增资方案的议案》。
(三)参加现场会议的登记方法
1、登记办法
(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件二)办理登记手续；
(2)个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；
(3)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；
(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点：公司证券部。
3、登记时间：2010年1月29日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。
4、联系方式：
(1)联系地址：广西梧州市工业园区工业大道1号第1幢中恒集团办公楼四楼
(2)联系电话：(0774)3939128
(3)传 真：(0774)3939053
(4)邮政编码：543000
(5)联 系 人：林立 童依虹
5、其他事项：
(1)出席现场会议的股东食宿及交通费用自理；
(2)出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
二〇一○年一月十九日
附件一：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 |
| 738252 | 中恒投票 |
2、表决议案
| 序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 99 | 总议案 | 99.00元 |
| 1 | 关于调整公司2009年非公开发行股票方案的议案 | 1.00元 |
| 1.1 | 非公开发行股票的种类和面值 | 1.01元 |
| 1.2 | 发行方式 | 1.02元 |
| 1.3 | 发行数量 | 1.03元 |
| 1.4 | 发行对象及认购方式 | 1.04元 |
| 1.5 | 定价基准日 | 1.05元 |
| 1.6 | 发行价格 | 1.06元 |
| 1.7 | 本次发行股票的锁定期 | 1.07元 |
| 1.8 | 上市地点 | 1.08元 |
| 1.9 | 本次发行的募集资金用途 | 1.09元 |
| 1.10 | 本次发行前的滚存未分配利润的处置方案 | 1.10元 |
| 1.11 | 本次发行股票决议的有效期 | 1.11元 |
| 2 | 关于修订《广西梧州中恒集团股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》的议案 | 2.00元 |
| 3 | 关于修订《广西梧州中恒集团股份有限公司2009年非公开发行A股股票预案》的议案 | 3.00元 |
| 4 | 关于调整对公司控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司进行增资方案的议案 | 4.00元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
1、股权登记日持有“中恒集团”A股的投资者，对议案1投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738252 | 买入 | 1元 | 1股 |
2、如某投资者对议案1投反对票，只要将股数改为2股，其他申报内容相同：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738252 | 买入 | 1元 | 2股 |
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件二
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广西梧州中恒集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持有股数：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期：
| 序 号 | 议 案 名 称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于调整公司2009年非公开发行股票方案的议案 | |||
| 1.1 | 非公开发行股票的种类和面值 | |||
| 1.2 | 发行方式 | |||
| 1.3 | 发行数量 | |||
| 1.4 | 发行对象及认购方式 | |||
| 1.5 | 定价基准日 | |||
| 1.6 | 发行价格 | |||
| 1.7 | 本次发行股票的锁定期 | |||
| 1.8 | 上市地点 | |||
| 1.9 | 本次发行的募集资金用途 | |||
| 1.10 | 本次发行前的滚存未分配利润的处置方案 | |||
| 1.11 | 本次发行股票决议的有效期 | |||
| 2 | 关于修订《广西梧州中恒集团股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》的议案 | |||
| 3 | 关于修订《广西梧州中恒集团股份有限公司2009年非公开发行A股股票预案》的议案 | |||
| 4 | 关于调整对公司控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司进行增资方案的议案 |
说明：
1、请委托人在授权委托书相应的投票意见栏划“√”，明确每一审议事项的具体指示；
2、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为可由股东代理人按照自己的意思投票表决；
3、此授权委托书格式复印有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2010-2
广西梧州中恒集团股份有限公司
2009年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告时间：2009年1月1日至2009年12月31日
2、业绩预告情况：经公司财务部门的初步测算，预计公司2009年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长超过150%，具体财务数据将在公司2009年度报告中予以详细披露。
3、业绩预告未经注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、2008年度归属于上市公司股东的净利润：47,007,169.07元。
2、2008年度每股收益：0.216元。
三、业绩增长原因说明
报告期内，公司主导产品销量大幅增长，主营业务持续增长；与主营业务相关的补贴收入增加。
四、其他有关说明
公司将于2010年4月28日披露公司2009年度报告。
特此公告
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2010年1月19日