重要提示

1、上海柘中建设股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过3,500万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]18号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为19.90元/股，网下发行数量为700万股，占本次发行总量的20%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年1月18日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由上海市广发律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年1月15日公布的《上海柘中建设股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的116个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,076,988万元,有效申购数量为54,120万股。

二、网下配售结果

本次网下发行总股数700万股，有效申购获得配售的比例为1.29342203%，申购倍数为77.31倍，最终向股票配售对象配售股数为700万股。股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	股票配售对象名称	有效申购数量 （股）	获配数量（股）
1	宝盈基金管理有限公司-宝盈增强收益债券型证券投资基金	7,000,000	90,540
2	兵器装备集团财务有限责任公司-兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	7,000,000	90,540
3	博时基金管理有限公司-全国社保基金五零一组合	7,000,000	90,540
4	长盛基金管理有限公司-全国社保基金七零五组合	7,000,000	90,540
5	长盛基金管理有限公司-长盛中信全债指数增强型债券投资基金	7,000,000	90,540
6	长盛基金管理有限公司-全国社保基金四零五组合	7,000,000	90,540
7	大通证券股份有限公司-大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	7,000,000	90,540
8	大通证券股份有限公司-大通证券股份有限公司自营投资账户	7,000,000	90,540
9	东方基金管理有限责任公司-东方龙混合型开放式证券投资基金	2,000,000	25,868
10	富国基金管理有限公司-富国天利增长债券投资基金	7,000,000	90,540
11	富国基金管理有限公司-富国天博创新主题股票型证券投资基金	7,000,000	90,540
12	工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	7,000,000	90,540
13	工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	7,000,000	90,540
14	光大保德信基金管理有限公司-光大保德信增利收益债券型证券投资基金	1,500,000	19,401
15	广东粤财信托有限公司-广东粤财信托有限公司自营账户	6,000,000	77,605
16	国都证券有限责任公司-国都证券有限责任公司自营账户	7,000,000	90,540
17	国机财务有限责任公司-国机财务有限责任公司自营账户	7,000,000	90,540
18	国联安基金管理有限公司-德盛增利债券证券投资基金	7,000,000	90,540
19	海通证券股份有限公司-海通季季红集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月16日）	1,000,000	12,934
20	华安基金管理有限公司-华安强化收益债券型证券投资基金	1,000,000	12,934
21	华安基金管理有限公司-华安稳定收益债券型证券投资基金	1,000,000	12,934
22	华安基金管理有限公司-华安宝利配置证券投资基金	1,000,000	12,934
23	华泰证券股份有限公司-华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月11日）	7,000,000	90,539
24	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司自营账户	7,000,000	90,539
25	华泰资产管理有限公司-华泰资产管理有限公司策略投资产品	2,000,000	25,868
26	华泰资产管理有限公司-华泰资产管理有限公司—增值投资产品	2,000,000	25,868
27	华夏基金管理有限公司-中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月27日)	7,000,000	90,540
28	华夏基金管理有限公司-华夏希望债券型证券投资基金	7,000,000	90,540
29	华夏基金管理有限公司-华夏债券投资基金	7,000,000	90,540
30	嘉实基金管理有限公司-中国烟草总公司安徽省公司及在肥下属企业企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月23日）	1,000,000	12,934
31	嘉实基金管理有限公司-中国烟草总公司安徽省公司所属企业（合肥地区以外）企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月23日）	1,000,000	12,934
32	嘉实基金管理有限公司-联想集团公司企业年金计划（2008年期保本组合）（网下配售资格截至2010年4月1日）	1,000,000	12,934
33	嘉实基金管理有限公司-北京京能热电股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月21日)	1,000,000	12,934
34	嘉实基金管理有限公司-中国天辰化学公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日)	1,000,000	12,934

35	嘉实基金管理有限公司-河南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月12日)	1,100,000	14,227
36	嘉实基金管理有限公司-西门子（中国）有限公司企业年金计划（稳健回报组合）（网下配售资格截至2011年2月25日）	1,100,000	14,227
37	嘉实基金管理有限公司-福建省农村信用社联合社企业年金计划（网下配售资格截至2011年9月25日）	1,200,000	15,521
38	嘉实基金管理有限公司-联想集团公司企业年金基金增强型货币型组合(网下配售资格截至2010年4月1日)	1,200,000	15,521
39	嘉实基金管理有限公司-成都飞机工业（集团）公司操作服务类人员企业年金计划（网下配售资格截至2010年4月1日）	1,300,000	16,814
40	嘉实基金管理有限公司-龙岩烟草工业有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月15日)	1,300,000	16,814
41	嘉实基金管理有限公司-厦门卷烟厂企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月22日)	1,300,000	16,814
42	嘉实基金管理有限公司-联想集团公司企业年金基金2009保本组合（网下配售资格截至2010年4月1日）	1,400,000	18,107
43	嘉实基金管理有限公司-红河烟草（集团）有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月10日)	1,400,000	18,107
44	嘉实基金管理有限公司-马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月17日)	1,400,000	18,107
45	嘉实基金管理有限公司-西门子（中国）有限公司企业年金计划（长期增值组合）（网下配售资格截至2011年2月25日）	1,500,000	19,401
46	嘉实基金管理有限公司-铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月30日)	1,600,000	20,694
47	嘉实基金管理有限公司-北京京煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)	1,600,000	20,694
48	嘉实基金管理有限公司-联想集团公司企业年金计划(稳健成长)(网下配售资格截至2010年4月1日)	1,600,000	20,694
49	嘉实基金管理有限公司-山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	1,700,000	21,988
50	嘉实基金管理有限公司-宁波港集团有限公司企业年金计划(嘉实1)(网下配售资格截至2012年3月19日)	1,700,000	21,988
51	嘉实基金管理有限公司-山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年12月31日）	1,900,000	24,575
52	嘉实基金管理有限公司-受托管理联想集团公司企业年金计划(保本)(网下配售资格截至2010年4月1日)	1,900,000	24,575
53	嘉实基金管理有限公司-徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日)	2,400,000	31,042
54	嘉实基金管理有限公司-中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	2,600,000	33,628
55	嘉实基金管理有限公司-中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年4月22日）	2,600,000	33,628
56	嘉实基金管理有限公司-山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年1月7日)	3,100,000	40,096
57	嘉实基金管理有限公司-宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月16日）	3,800,000	49,150
58	嘉实基金管理有限公司-中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年3月26日）	7,000,000	90,540
59	嘉实基金管理有限公司-全国社保基金七零六组合	7,000,000	90,540
60	嘉实基金管理有限公司-中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)	7,000,000	90,540
61	嘉实基金管理有限公司-东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月20日)	7,000,000	90,540
62	嘉实基金管理有限公司-嘉实债券开放式证券投资基金	7,000,000	90,540
63	嘉实基金管理有限公司-全国社保基金四零六组合	7,000,000	90,540
64	嘉实基金管理有限公司-全国社保基金五零四组合	7,000,000	90,540
65	江南证券有限责任公司-江南证券有限责任公司自营账户	7,000,000	90,540
66	联华国际信托投资有限公司-联华国际信托投资有限公司自营账户	4,000,000	51,736
67	南京证券有限责任公司-南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月4日）	7,000,000	90,539
68	平安证券有限责任公司-平安证券有限责任公司自营账户	7,000,000	90,539
69	山西证券股份有限公司-山西证券股份有限公司自营账户	7,000,000	90,539
70	申能集团财务有限公司-申能集团财务有限公司自营投资账户	3,000,000	38,802
71	太平资产管理有限公司-受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	7,000,000	90,540

72	太平资产管理有限公司-受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	7,000,000	90,540
73	太平资产管理有限公司-受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	7,000,000	90,540
74	太平资产管理有限公司-受托管理太平人寿保险有限公司万能险	7,000,000	90,540
75	太平资产管理有限公司-受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	7,000,000	90,540
76	泰康资产管理有限责任公司-广州市农村信用合作联社企业年金计划（网下配售资格截至2011年11月20日）	1,000,000	12,934
77	泰康资产管理有限责任公司-山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月30日）	1,000,000	12,934
78	泰康资产管理有限责任公司-广西壮族自治区原有企业年金计划（网下配售资格截至2010年11月19日）	1,000,000	12,934
79	泰康资产管理有限责任公司-山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月12日）	1,000,000	12,934
80	泰康资产管理有限责任公司-国电南京自动化股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年6月15日)	1,000,000	12,934
81	泰康资产管理有限责任公司-中国成达工程有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月30日）	1,400,000	18,107
82	泰康资产管理有限责任公司-受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2010年6月3日）	7,000,000	90,540
83	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	7,000,000	90,540
84	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	7,000,000	90,540
85	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	7,000,000	90,540
86	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	7,000,000	90,540
87	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	7,000,000	90,540
88	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	7,000,000	90,540
89	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	7,000,000	90,540
90	西南证券股份有限公司-西南证券股份有限公司自营投资账户	7,000,000	90,540
91	新华信托股份有限公司-新华信托股份有限公司自营账户	7,000,000	90,540
92	新华资产管理股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	7,000,000	90,540
93	新华资产管理股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	7,000,000	90,540
94	新华资产管理股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	7,000,000	90,540

95	信达证券股份有限公司-信达证券股份有限公司自营投资账户	7,000,000	90,540
96	兴业全球基金管理有限公司-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	6,000,000	77,605
97	易方达基金管理有限公司-全国社保基金四零七组合	4,000,000	51,736
98	易方达基金管理有限公司-全国社保基金七零七组合	7,000,000	90,540
99	易方达基金管理有限公司-全国社保基金五零二组合	7,000,000	90,540
100	云南国际信托有限公司-云南国际信托有限公司自营账户	7,000,000	90,540
101	招商基金管理有限公司-全国社保基金四零八组合	1,600,000	20,694
102	招商基金管理有限公司-全国社保基金七零八组合	7,000,000	90,540
103	招商基金管理有限公司-全国社保基金六零四组合	7,000,000	90,540
104	中船重工财务有限责任公司-中船重工财务有限责任公司自营账户	7,000,000	90,540
105	中国国际金融有限公司-中金短期债券集合资产管理计划	7,000,000	90,539
106	中国民族证券有限责任公司-中国民族证券有限责任公司自营投资账户	7,000,000	90,540
107	中国人保资产管理股份有限公司-中国人保资产安心收益投资产品	6,000,000	77,605
108	中天证券有限责任公司-中天证券有限责任公司自营账户	7,000,000	90,540
109	中信信托有限责任公司-新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)	7,000,000	90,540
110	中信证券股份有限公司-中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2013年6月9日）	1,000,000	12,934
111	中信证券股份有限公司-湖南省机场管理集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月23日)	1,500,000	19,401
112	中信证券股份有限公司-马钢企业年金计划（网下配售资格截至2010年9月20日）	2,000,000	25,868
113	中信证券股份有限公司-湖南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年11月11日）	2,500,000	32,335
114	中信证券股份有限公司-中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）	7,000,000	90,540
115	中信证券股份有限公司-中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	7,000,000	90,540
116	中原信托有限公司-中原信托有限公司自营账户	6,000,000	77,605
合计		541,200,000	7,000,000

注:

（1）上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

（2）表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

三、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

四、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-63325888

联 系 人： 陶思嘉、樊林爽

发行人：上海柘中建设股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司

2010年1月20日