证券代码：600823            证券简称：世茂股份         编号：临2010-007

上海世茂股份有限公司

2010年第一次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2010年2月5日上午9时；

●会议召开地点：上海市张杨路777号锦江汤臣洲际大酒店；

●会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

●提案：详见会议审议事项。

一、召开会议基本情况

1、本次临时股东大会召开时间

现场会议召开时间：2010年2月5日（星期五）上午9时；

网络投票时间：2010年2月5日（上海证券交易所股票交易日）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2、股权登记日：2010年1月27日；

3、现场会议召开地点：上海市张杨路777号锦江汤臣洲际大酒店；

4、召集人：公司董事会；

5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

6、参加方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；公司股东行使表决权时，如出现重复表决以第一次表决结果为准。

二、会议议程

1、逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；

（1）发行股票的种类和面值

（2）发行价格及定价方式

（3）发行数量

（4）发行对象

（5）认购方式

（6）限售期

（7）上市地点

（8）募集资金用途

（9）未分配利润的安排

（10）决议有效期限

2、审议《关于<公司2009年度非公开发行A股股票预案（修订）>的议案》：

3、审议《关于<本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析（修订）>的议案》；

4、审议《关于修改公司章程的议案》；

5、审议《关于公司与关联方合资组建综合体投资管理有限公司的议案》；

6、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

三、出席会议对象

1、截至2010年1月27日交易日结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席和表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘任的有证券法律从业资格的律师事务所的律师；

4、公司聘任的会计师事务所的会计师；

5、董事会邀请的人员。

四、会议登记办法

1、股东须持营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；

2、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证和股东账户卡进行登记；个人股东委托代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；

3、异地股东可用信函或传真进行登记；

4、登记时间：2010年1月29日（上午10:00-12:00；下午1:00-4:00）

5、登记地点：上海市潍坊西路1号世茂滨江花园售楼中心

6、授权委托书（见附件一）。

五、联系办法

1、联系地址：上海市银城中路68号时代金融中心33楼；

2、邮政编码：200120；

3、联系电话：（021）38968188；传真：（021）38968199；

4、联系人：王东亮。

六、注意事项

1、现场会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理；

2、本公司根据有关规定，严格依法召集、召开本次股东大会，不发放任何参会礼品。

特此公告

上海世茂股份有限公司董事会

2010年1月20日

附件一：

授权委托书

兹委托         先生/女士代表本人（公司）出席上海世茂股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人签名（盖章）：             委托人身份证号：

委托人持股数额：                委托人股东帐号：

受托人签名：                    受托人身份证：

委托日期：2010年 月 日     委托书有效期限：

授权范围：

议案	赞成	反对	弃权
1、逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行价格及定价方式
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）认购方式
（6）限售期
（7）上市地点
（8）募集资金用途
（9）未分配利润的安排
（10）决议有效期限
2、审议《关于<公司2009年度非公开发行A股股票预案（修订）>的议案》：
3、审议《关于<本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析（修订）>的议案》；
4、审议《关于修改公司章程的议案》；
5、审议《关于公司与关联方合资组建综合体投资管理有限公司的议案》；
6、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

附件二：参加网络投票的操作流程

一、投票程序

1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年2月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。

2、投票代码

证券代码：738823

证券简称：世茂投票

3、表决议案

议案序号	议案	申报价格
1	逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；	1.00元
2	发行股票的种类和面值	1.01元
3	发行价格及定价方式	1.02元
4	发行数量	1.03元
5	发行对象	1.04元
6	认购方式	1.05元
7	限售期	1.06元
8	上市地点	1.07元
9	募集资金用途	1.08元
10	未分配利润的安排	1.09元
11	决议有效期限	1.10元
12	审议《关于<公司2009年度非公开发行A股股票预案（修订）>的议案》：	2.00元
13	审议《关于<本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析（修订）>的议案》；	3.00元
14	审议《关于修改公司章程的议案》；	4.00元
15	审议《关于公司与关联方合资组建综合体投资管理有限公司的议案》；	5.00元
16	审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；	6.00元

4、表决意见

表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

5、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。

二、投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。

2、在议案1中，申报价格1.00元代表议案1项下的全部10个子项，对各议案1 中各子项议案的表决申报优先于对议案组1的表决申报。

3、申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。