一、初步询价情况
在本次发行的初步询价期间（２０１０年１月１８日至２０１０年１月１９日），发行人和保荐人（主承销商）相继在深圳、上海和北京举行了推介会。截止２０１０年１月１９日（Ｔ－３日）１５：００，共有８８家询价对象管理的２１３家配售对象通过上海证券交易所网下申购电子平台参与了初步询价报价。其中，提供有效报价（指申报价格不低于本次发行价格区间下限７．２０元／股）的配售对象共１６９家，对应申购数量之和为６０４，０２０万股。初步询价报价的配售对象可通过上海证券交易所网下申购电子平台查询其参与网下申购的申购数量的上下限。
二、发行规模、发行价格及其确定依据
发行人和宏源证券根据初步询价结果并综合考虑发行人的基本面、募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行的数量为３０，０００万股，其中，网下发行６，０００万股，占本次发行总量的２０％；网上发行２４，０００万股，占本次发行总量的８０％；确定本次发行的发行价格区间为人民币７．２０元／股—８．５０元／股（含上限和下限）。此发行价格区间对应的市盈率区间为：
１、３４．２９倍至４０．４８倍（每股收益按照２００８年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
２、２８．８０倍至３４．００倍（每股收益按照２００８年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
三、关于网下发行和网上发行
有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅２０１０年１月２１日（Ｔ－１日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》。
有关本次网上发行的相关规定，请投资者参阅２０１０年１月２１日（Ｔ－１日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司首次公开发行Ａ股网上资金申购发行公告》。
四、保荐人（主承销商）及联系方式
保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司
联 系 人：朱俊峰、孙嘉薇、李琳
电 话：０１０－８８０８５８８５、８８０８５８８２、８８０８５８８１
传 真：０１０－８８０８５２５５
发行人：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司
２０１０年１月２１日