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本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司首次公开发行Ａ股股票招股说明书全文。
本次发行前，本公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：
公司第一大股东汇丰源及其实际控制人许开华、王敏夫妇分别承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
广风投、协迅实业、鑫源兴、同创伟业、盈富泰克、殷图科技、粤财投资承诺自公司股份上市之日起十二个月内不转让且不委托他人管理其分别持有的公司股份，也不要求公司回购上述股份。
许开华、王敏同时承诺自公司股票上市之日起三年后，在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数２５％；离职后半年内，不转让其间接持有公司的股份。
其他间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员马怀义、牟健、周波、王健、彭本超承诺自公司股份上市交易之日起三年内，不转让或委托他人管理其间接持有公司的股份，也不要求公司回购该等股份；前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其间接持有公司的股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号）的有关规定，在公司首次公开发行股票并上市后，公司国有法人股股东转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有法人股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。
为了避免未来可能的同业竞争，公司股东汇丰源、鑫源兴和实际控制人许开华、王敏做出了避免同业竞争的承诺：
本公司／本人在中国境内及境外的任何地区，未以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与深圳格林美高新技术股份有限公司（下称“股份公司”）主营业务构成或可能构成竞争的业务；未以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动，并承诺如从第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知股份公司，并将该商业机会让予股份公司；未制定与股份公司可能发生同业竞争的经营发展规划。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）和《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“管理办法”）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“格林美”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１４０４号文核准，本公司公开发行不超过２，３３３万股人民币普通股。其中网下向股票配售对象发行（以下简称“网下配售”）４６０万股及网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）１，８７３万股已于２０１０年１月１１日成功发行，发行价格为３２．００元／股。
经深圳证券交易所《关于深圳市格林美高新技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１０］２９号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“格林美”，股票代码“００２３４０”，其中本次公开发行中网上定价发行的１，８７３万股股票将于２０１０年１月２２日起上市交易。
二、公司股票上市概况
１、上市地点：深圳证券交易所
２、上市时间：２０１０年１月２２日
３、股票简称：格林美
４、股票代码：００２３４０
５、首次公开发行后总股本：９，３３２万股
６、首次公开发行股票增加的股份：２，３３３万股
７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
| 股东名称 | 持股数量（股） | 限售期 |
| 深圳市汇丰源投资有限公司 | ２１，３００，８００ | 自股票上市之日起 ３６个月 |
| 广东省科技风险投资有限公司 | １７，０３２，４７４ | 自股票上市之日起１２个月 |
| 深圳市协迅实业有限公司 | ９，６００，０００ | 自股票上市之日起１２个月 |
| 深圳市鑫源兴新材料有限公司 | ７，８２８，１００ | 自股票上市之日起１２个月 |
| 深圳市同创伟业创业投资有限公司 | ５，０００，０００ | 自股票上市之日起１２个月 |
| 盈富泰克创业投资有限公司 | ３，４４８，３００ | 自股票上市之日起１２个月 |
| 深圳市殷图科技发展有限公司 | ２，０００，０００ | 自股票上市之日起１２个月 |
| 广东粤财投资有限公司 | １，４４７，３２６ | 自股票上市之日起１２个月 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | ２，３３３，０００ | 自股票上市之日起１２个月 |
８、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
公司第一大股东汇丰源及其实际控制人许开华、王敏夫妇分别承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
广风投、协迅实业、鑫源兴、同创伟业、盈富泰克、殷图科技、粤财投资承诺自公司股份上市之日起十二个月内不转让且不委托他人管理其分别持有的公司股份，也不要求公司回购上述股份。
许开华、王敏同时承诺自公司股票上市之日起三年后，在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数２５％；离职后半年内，不转让其间接持有公司的股份。
其他间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员马怀义、牟健、周波、王健、彭本超承诺自公司股份上市交易之日起三年内，不转让或委托他人管理其间接持有公司的股份，也不要求公司回购该等股份；前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其间接持有公司的股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号）的有关规定，在公司首次公开发行股票并上市后，公司国有法人股股东转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有法人股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。
９、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的１，８７３万股股份无流通限制及锁定安排。
１１、公司股份可上市交易时间
| 项目 | 股东姓名 | 持股数量 （股） | 发行后持股比例（％） | 所持股份可上市交易时间（非交易日顺延） |
| 首次公开发行前已发行的股份 | 深圳市汇丰源投资有限公司 | ２１，３００，８００ | ２２．８２６ | ２０１３年１月２２日 |
| 广东省科技风险投资有限公司 | １７，０３２，４７４ | １８．２５２ | ２０１１年１月２２日 | |
| 深圳市协迅实业有限公司 | ９，６００，０００ | １０．２８７ | ２０１１年１月２２日 | |
| 深圳市鑫源兴新材料有限公司 | ７，８２８，１００ | ８．３８８ | ２０１１年１月２２日 | |
| 深圳市同创伟业创业投资有限公司 | ５，０００，０００ | ５．３５８ | ２０１１年１月２２日 | |
| 盈富泰克创业投资有限公司 | ３，４４８，３００ | ３．６９５ | ２０１１年１月２２日 | |
| 深圳市殷图科技发展有限公司 | ２，０００，０００ | ２．１４３ | ２０１１年１月２２日 | |
| 广东粤财投资有限公司 | １，４４７，３２６ | １．５５１ | ２０１１年１月２２日 | |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | ２，３３３，０００ | ２．５００ | ２０１１年１月２２日 | |
| 小计 | ６９，９９０，０００ | ７５．００ | — | |
| 首次公开发行的股份 | 网下询价发行的股票 | ４，６００，０００ | ４．９２９ | ２０１０年４月２２日 |
| 网上定价发行的股票 | １８，７３０，０００ | ２０．０７１ | ２０１０年１月２２日 | |
| 小计 | ２３，３３０，０００ | ２５．００ | — | |
| － | 合计 | ９３，３２０，０００ | １００．００ | — |
１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
１３、上市保荐机构：中德证券有限责任公司
第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
| 公司名称： | 深圳市格林美高新技术股份有限公司 |
| 英文名称 | Ｓｈｅｎｚｈｅｎ Ｇｒｅｅｎ Ｅｃｏ－ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅ Ｈｉ－ｔｅｃｈ Ｃｏ．，Ｌｔｄ． |
| 注册资本： | 本次发行前：６，９９９万元 本次发行后：９，３３２万元 |
| 法定代表人： | 许开华 |
| 成立时间： | ２００１年１２月２８日有限责任公司成立，２００６年１２月２７日整体变更为股份有限公司 |
| 公司住所： | 深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦Ａ栋２０层２００８号房（仅限办公） |
| 邮政编码： | ５１８１０１ |
| 电话： | （０７５５）３３３８６６６６ |
| 传真： | （０７５５）３３８９５７７７ |
| 互联网址： | ＨＴＴＰ：／／ＷＷＷ．ＧＥＭＨＩ－ＴＥＣＨ．ＣＯＭ |
| 电子邮箱： | ＧＥＭＨＩ－ＴＥＣＨ＠ＴＯＭ．ＣＯＭ |
| 董事会秘书 | 牟健 |
| 经营范围 | 二次资源循环利用技术的研究、开发；生态环境材料、新能源材料、超细粉体材料、光机电精密分析仪器、循环技术的研究、开发及高新技术咨询与服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；普通货运（不含危险物品，凭《道路运输经营许可证》经营）；超细镍粉、超细钴粉的生产、销售及废旧电池的收集与暂存（由分支机构经营）；塑木型材及铜合金制品的生产、销售及废线路板处理（由分支机构经营）；废旧金属、电池厂废料、报废电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃回收、处置与销售（以上经营项目由分支机构经营）”。 |
| 主营业务 | 回收、利用废弃钴镍资源，生产、销售超细钴镍粉体材料等产品 |
| 所属行业 | Ｂ０７ 有色金属矿采选业 |
二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司的股票情况
公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员未直接持有本公司股份，通过间接持股单位持有本公司股份的情况如下表：
| 间接持股人 | 在本公司任职 | 间接持股单位（人员持股比例） | 股东单位持有公司股份数量（万股） | 任职期间 |
| 许开华 | 董事长兼总经理 | 深圳市汇丰源投资有限公司（６０％） | ２，１３０．０８ | ２００６年１２月至今 |
| 王 敏 | 董事 | 深圳市汇丰源投资有限公司（４０％） | ２，１３０．０８ | ２００６年１２月至今 |
| 彭星国 | 董事 | 无 | 无 | ２００６年１２月至今 |
| 余和平 | 董事 | 无 | 无 | ２００６年１２月至今 |
| 秦美芳 | 董事 | 深圳市协迅实业有限公司（１００％） | ９６０．００ | ２００６年１２月至今 |
| 周 宁 | 董事 | 无 | 无 | ２００７年２月至今 |
| 马怀义 | 董事 | 深圳市鑫源兴新材料有限公司（１３．０９３９％） | ７８２．８１ | ２００７年９月至今 |
| 潘 峰 | 独立董事 | 无 | 无 | ２００７年９月至今 |
| 林元芳 | 独立董事 | 无 | 无 | ２００７年９月至今 |
| 李定安 | 独立董事 | 无 | 无 | ２００７年９月至今 |
| 曲选辉 | 独立董事 | 无 | 无 | ２００７年９月至今 |
| 陈穗彬 | 监事会主席 | 无 | 无 | ２００６年１２月至今 |
| 黄伟华 | 监事 | 无 | 无 | ２００６年１２月至今 |
| 王 健 | 监事 | 深圳市鑫源兴新材料有限公司（３．１９３６％） | ７８２．８１ | ２００６年１２月至今 |
| 彭本超 | 副总经理 | 深圳市鑫源兴新材料有限公司（１．２７７４％） | ７８２．８１ | ２００６年１２月至今 |
| 周 波 | 副总经理 | 深圳市鑫源兴新材料有限公司（２．５５４９％） | ７８２．８１ | ２００６年１２月至今 |
| 牟 健 | 财务总监兼董事会秘书 | 深圳市鑫源兴新材料有限公司（４．４７１１％） | ７８２．８１ | ２００６年１２月至今 |
| 刘 沙 | 技术总监 | 深圳市鑫源兴新材料有限公司（１．２７７４％） | ７８２．８１ | ２００６年１２月至今 |
| 周继锋 | 研发部经理 | 深圳市鑫源兴新材料有限公司（１．２１３６％） | ７８２．８１ | ２００４年２月至今 |
| 钟积龙 | 研发部副经理 | 深圳市鑫源兴新材料有限公司（０．３１９４％） | ７８２．８１ | ２００６年至今 |
| 何显达 | 研发部副经理 | 无 | 无 | ２００６年１０月至今 |
注：公司董事、监事本届任期已到期，公司承诺尽快进行换届选举。
三、公司控股股东及实际控制人的情况
（一）控股股东
深圳市汇丰源投资有限公司持有公司２，１３０．０８万股，占本次发行后股本的２２．８２６％为公司的控股股东。
深圳市汇丰源投资有限公司成立于２００６年６月１９日，由许开华、王敏分别出资人民币１，５６０万元和１，０４０万元设立，注册资本２，６００万元，《企业法人营业执照》注册号为４４０３０１１２３１０３８。主要业务为投资兴办实业（具体项目另行申报），经济信息咨询。（不含限制项目）
截至２００８年１２月３１日，汇丰源的总资产为７２，３０４，８９２．２１元，净资产为６７，２８０，８９２．２１元；２００８年净利润为１１，９５２，９２７．３２元。（经中联会计师事务所有限公司深圳分所审计）
截至２００９年６月３０日，汇丰源的总资产为７９，２８１，４１５．７７元，净资产为７４，２５７．４１５．７７元；２００９年１－６月净利润为６，９７６，５２３．５６元（经中联会计师事务所有限公司深圳分所审计）。
截至目前，控股股东汇丰源除持有本公司股权外，无其他对外投资。
（二）实际控制人
公司实际控制人为许开华、王敏夫妇。
许开华，董事长，中国国籍，身份证号码：４３０１０４１９６６０２０３３４３１，无境外永久居留权，男，出生于１９６６年２月，冶金材料专业研究生学历，中南大学兼职教授，曾在中南大学从事教学、研究、先后任深圳市中金高能电池材料有限公司董事长、深圳市环境友好金属材料工程技术研究中心主任、深圳市格林美高新技术有限公司、荆门市格林美新材料有限公司董事长。２００２年１月起任中国材料研究学会理事、中国金属学会材料科学分会理事。２００９年１月起任中国再生资源回收利用协会副会长。许开华具有近十五年科技开发和成果转化经历，先后承担１５项国家和省级科技攻关计划（包括２项“８６３”高技术发展计划），二次承担国家高技术产业化示范工程项目（第一负责人），曾与东京大学山本研究室进行短期合作研究（受聘高级研究员），在二次资源循环利用、电池材料等领域拥有３０多项专利，先后获省级科技进步奖７项、第六届中国青年创新优秀奖一项和第八届中国专利优秀奖一项。现为公司董事长、总经理。
王敏，董事，中国国籍，身份证号码：４４０３０１１９５９０１２０５４２３，无境外永久居留权，女，出生于１９５９年１月，会计学大专学历，会计师。先后在安徽省马钢公司中板厂任财务科长、在深圳万科企业股份有限公司下属公司任财务经理、深圳中物集团下属公司任财务总监，２００１年１月－２００７年２月为深圳市中金高能电池材料有限公司副总经理。现任公司常务副总。
许开华、王敏现分别持有汇丰源６０％和４０％的股权，本次发行前，许开华、王敏夫妇通过汇丰源间接持有公司３０．４３％的股份。许开华先生还持有鑫源兴３１．４６５０％的股权，为鑫源兴第一大股东，王敏女士还持有鑫源兴１．２７７４％的股权。鑫源兴现持有公司股份７８２．８１万股，占发行前公司股本总额的１１．１８％，为发行前公司第四大股东。王敏还持有深圳市中金高能电池材料有限公司０．７２％的股权。
除上述投资之外，许开华、王敏夫妇无其他对外投资。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
本次发行后，公司股东总人数为３７，５２７人。
公司前十名股东持有公司发行后股份情况如下：
| 资 产 负 债 表 | ||||
| 编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司 单位：元 | ||||
| 项 目 | ２００９年９月３０日 | ２００８年１２月３１日 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | ５３，８４８，２９９．６８ | ４８，６５５，７０１．６８ | ４０，１６７，１２９．４８ | ２９，２５３，９２１．３１ |
| 交易性金融资产 | － | |||
| 应收票据 | ６，２２２，４１０．００ | ５，６２７，７８３．３０ | ||
| 应收账款 | １３，５３８，１８３．３１ | １，８０４，３０７．１１ | ９，７８８，７７３．４７ | ８３，１６１．００ |
| 预付账款 | ４６，７３９，５８６．３３ | ３６，５４２，６２０．８５ | １６，９９６，７５２．３０ | １２，４７８，６４３．２１ |
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | １８，０００，０００．００ | |||
| 其他应收款 | ３，１３２，７０４．４２ | ８９，６５８，２３９．８５ | ７５５，３１３．８８ | ５０，５１９，７３４．７４ |
| 存货 | ８９，６２２，３６１．８３ | ７，９２１，８７８．４４ | ８５，７４１，３６５．６９ | ６１，４８０．８０ |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ３３，６００．００ | ３３，５２９．００ | ||
| 流动资产合计 | ２１３，１３７，１４５．５７ | １８４，５８２，７４７．９３ | １５９，１１０，６４７．１２ | １１０，３９６，９４１．０６ |
| 非流动资产： | ||||
| 可供出售的金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | １３４，４９１，７２４．５５ | １３４，４９１，７２４．５５ | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | ３１０，０７２，７００．３５ | ４３，１６２，３５４．３３ | １２３，０５２，８３３．４９ | ３，８３０，６４０．１８ |
| 在建工程 | ６７，４９０，５６１．８７ | １９１，７７６．９１ | １７９，０１３，０８５．７１ | １５，８３８，９４４．５７ |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | ３５，５３９，５４３．９０ | ２，８００，１６６．６６ | ２０，６３０，４４９．８１ | ３，０４０，６６６．６４ |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ５４４，４８４．４３ | ４６２，９８７．６６ | ８７，１８９．６０ | |
| 递延所得税资产 | ５１６，６３３．３１ | ９，１１５．５８ | ５４０，４４８．７４ | ９，１１５．５８ |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | ４１４，１６３，９２３．８６ | １８１，１１８，１２５．６９ | ３２３，３２４，００７．３５ | １５７，２１１，０９１．５２ |
| 资产总计 | ６２７，３０１，０６９．４３ | ３６５，７００，８７３．６２ | ４８２，４３４，６５４．４７ | ２６７，６０８，０３２．５８ |
| 公司法定代表人： 许开华 主管会计工作负责人： 牟健 会计机构负责人： 牟健 | ||||
第四节 股票发行情况
一、发行数量：２，３３３万股
二、发行价格：３２．００元／股（发行市盈率为７８．０５倍，每股收益按照２００８年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
三、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为４６０万股，有效申购数量为８０，０２０万股，有效申购获得配售的比例为０．５７４８５６２８％，申购倍数为１７３．９６倍。本次发行网上发行１，８７３万股，中签率为０．８０９３２４５６％，超额认购倍数为１２４倍。本次发行不存在余股。
四、募集资金数量：本次公开募集资金总额为７４，６５６万元；扣除发行费用后，募集资金净额为７０３，５３９，７６２．２２元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于２０１０年１月１５日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字［２０１０］０２３号验资报告。
五、发行费用总额：４３，０２０，２３７．７８元，明细如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（％） |
| １ | 深圳市汇丰源投资有限公司 | ２１，３００，８００ | ２２．８３ |
| ２ | 广东省科技风险投资有限公司 | １７，０３２，４７４ | １８．２５ |
| ３ | 深圳市协迅实业有限公司 | ９，６００，０００ | １０．２９ |
| ４ | 深圳市鑫源兴新材料有限公司 | ７，８２８，１００ | ８．３９ |
| ５ | 深圳市同创伟业创业投资有限公司 | ５，０００，０００ | ５．３６ |
| ６ | 盈富泰克创业投资有限公司 | ３，４４８，３００ | ３．７０ |
| ７ | 全国社会保障基金理事会转持三户 | ２，３３３，０００ | ２．５０ |
| ８ | 深圳市殷图科技发展有限公司 | ２，０００，０００ | ２．１４ |
| ９ | 广东粤财投资有限公司 | １，４４７，３２６ | １．５５ |
| １０ | 中国石油天燃气集团公司企业年金计划—中国工商银行 | ５３，３８６ | ０．０６ |
| 合计 | － | ７０，０４３，３８６ | ７５．０６ |
每股发行费用：１．８４元。（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本）六、募集资金净额：７０３，５３９，７６２．２２元，超募资金为４３１，０３９，７６２．２２元。
七、发行后每股净资产：１０．１９元（按照２００９年６月３０日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
八、发行后每股收益：０．４１元／股（以公司２００８年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。
第五节 财务会计资料
本上市公告书披露的２００９年１－９月的主要财务数据未经审计，请投资者注意投资风险。本上市公告书披露的２００８年年度财务数据已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，敬请投资者注意。
一、主要财务数据
| 资 产 负 债 表（续） | ||||
| 编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司单位：元 | ||||
| 项 目 | ２００９年９月３０日 | ２００８年１２月３１日 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | １０５，０００，０００．００ | ４６，０００，０００．００ | ７８，０００，０００．００ | ３９，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | ５，４３８，０５６．３３ | １，１４８，７８０．６４ | ４，７６２，００５．４４ | ２０６，５１６．５９ |
| 预收账款 | ６，１５８，０４３．３０ | １９３，９７８．５０ | １０，７６８，４８０．６４ | |
| 应付职工薪酬 | １，５３９，６６７．２０ | ４，８０４．３７ | １，２９８，８５７．４１ | １３４，８００．００ |
| 应交税费 | ６，７２６，７１７．０４ | ２５３，８３７．７９ | ４，１７９，５５４．９２ | ７４４，３３７．１５ |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | １，８９６，７８１．１７ | １，３８３，４１９．０６ | １１，８９８，２３４．２４ | ５，３０７，３７４．３０ |
| 一年内到期的非流动负债 | １２，０００，０００．００ | １２，０００，０００．００ | ||
| 其它流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | １３８，７５９，２６５．０４ | ４８，９８４，８２０．３６ | １２２，９０７，１３２．６５ | ４５，３９３，０２８．０４ |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ２１１，０００，０００．００ | １３０，０００，０００．００ | １１７，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ８，４３５，０００．００ | ９３０，０００．００ | ８，１２０，０００．００ | ６２０，０００．００ |
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ６７１，２５０．００ | ６７１，２５０．００ | ||
| 递延收益 | ５，２１０，０００．００ | ３５０，０００．００ | ４，２００，０００．００ | ９００，０００．００ |
| 非流动负债合计 | ２２４，６４５，０００．００ | １３１，９５１，２５０．００ | １２９，３２０，０００．００ | ３２，１９１，２５０．００ |
| 负债合计 | ３６３，４０４，２６５．０４ | １８０，９３６，０７０．３６ | ２５２，２２７，１３２．６５ | ７７，５８４，２７８．０４ |
| 股东权益： | ||||
| 实收资本（或股本） | ６９，９９０，０００．００ | ６９，９９０，０００．００ | ６９，９９０，０００．００ | ６９，９９０，０００．００ |
| 资本公积 | ７９，０１４，７５２．４５ | ９０，０４８，１８７．６９ | ７９，０１４，７５２．４５ | ９０，０４８，１８７．６９ |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | ２，９９８，５５６．６９ | ２，９９８，５５６．６９ | ２，９９８，５５６．６９ | ２，９９８，５５６．６９ |
| 未分配利润 | １１１，８９３，４９５．２５ | ２１，７２８，０５８．８８ | ７８，２０４，２１２．６８ | ２６，９８７，０１０．１６ |
| 股东权益合计 | ２６３，８９６，８０４．３９ | １８４，７６４，８０３．２６ | ２３０，２０７，５２１．８２ | １９０，０２３，７５４．５４ |
| 少数股东权益 | ||||
| 所有者权益 | ２６３，８９６，８０４．３９ | １８４，７６４，８０３．２６ | ２３０，２０７，５２１．８２ | １９０，０２３，７５４．５４ |
| 负债和所有者权益总计 | ６２７，３０１，０６９．４３ | ３６５，７００，８７３．６２ | ４８２，４３４，６５４．４７ | ２６７，６０８，０３２．５８ |
| 公司法定代表人：许开华 主管会计工作负责人： 牟健 会计机构负责人： 牟健 | ||||
二、经营业绩的简要说明
１、财务状况
２００９年９月末，公司总资产为６２，７３０．１１万元，相对２００８年末增加１４，４８６．６４万，增长幅度为３０．０３％，资产的增长主要是非流动资产的增加，２００９年９月末非流动资产增加９，０８３．９９万元，增长幅度为２８．１％，占资产增长总量的６２．７０％，其中固定资产及在建工程净额增加７，５４９．７３万元，无形资产增加１４９０．９１万元，固定资产及在建工程净额的增加，主要是镍钴产品产能拓展投入，以及塑木型材生产线的扩建所致，无形资产增加是原预付土地款转为无形资产。
２００９年９月末流动资产较２００８年末净增长５，４０２．６４万元，其中主要是预付款项及货币资金的增加。预付款增加２，９７４．２８万元，增长幅度为１７４．９９％，主要原因是预付的原料采购款增加及预付未结转的土地款的增加；货币资金增加１，３６８．１２万，增长幅度为３４．０６％，主要公司销售回款状况良好。
负债增长１１，１１７．７１万元，相对上年末增长４４．０８％，负债的增长主要源于长短期借款的增加，其中短期借款的增加主要用于生产销售规模扩大后的流动资金补充，长期借款新增９，４００．００万元，增长幅度为８０．３４％，主要用于生产规模的扩大及部份中长期的流动资金的补充。
２、经营情况
２００９年１－９月销售收入为２６，２２１．７８万元，较去年同期增加２，１４２．０１万元，增长率为８．９０％。相对上年同期，报告期内在销售单价下降的情况下，销售收入有所增长。
２００９年１－９月净利润增长６５９．１３万元，增长幅度为１９．３６％。综合毛利率为３１．６２％，比去年同期提高３．４８％。２００９年１－９月由于公司的成本控制及免费回收体系的废料增加，使公司单位产品成本降低；此外，公司新增的塑木型材业务毛利率较高，由此导致公司综合毛利率上升。
３、经营活动净现金流量
２００９年１－９月经营活动产生的净现金流量为３，５９９．８９万元，相对上年同期增加２，２６２．９３万元，增长幅度为１６９．２６％。主要是公司销售回款的增加及应款项管理力度加大的原因。
２００９年１－９月公司经营状况良好，财务状况稳定，没有其他对财务数据和
指标产生重大影响的重要事项。
４、对２００９年度经营业绩的预计
公司预计２００９年度归属于母公司股东的净利润与２００８年相比增长２０％至４０％。
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自２００９年１２月３１日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：中德证券有限责任公司
法定代表人：侯巍
地址：北京市朝阳区建国路８１号２０办公１Ｔ０１－０６，０７，０８号房屋
联系电话：（０１０）５９０２６８２６、（０３５１）８６８６８３１
传真： （０１０）５９０２６６０２、（０３５１）８６８６８３８
保荐代表人：刘萍、郭兆强
项目协办人：梁炜
经办人：万军、吴仲起
二、上市保荐机构的保荐意见
上市保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）已向深圳证券交易所提交了《中德证券有限责任公司关于深圳市格林美高新技术股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的保荐意见如下：深圳市格林美高新技术股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，深圳市格林美高新技术股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中德证券愿意推荐深圳市格林美高新技术股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
１－１、公司合并及母公司２００９年９月３０日和２００８年１２月３１日的比较资产负债表
１－２、公司合并及母公司２００９年１－９月和２００８年１－９月的比较利润表
１－３、公司合并及母公司２００９年７－９月和２００８年７－９月的比较利润表
１－４、公司合并及母公司２００９年１－９月和２００８年１－９月的比较现金流量表
深圳市格林美高新技术股份有限公司
２０１０年１月１８日
| 序 号 | 项 目 | 金 额（元） |
| １ | 保荐承销费 | ２６，３９６，８００．００ |
| ２ | 律师费 | １，４２８，５５１．２０ |
| ３ | 审计验资费 | １，４３６，７５０．８０ |
| ４ | 登记存管费 | ９８，８２０．００ |
| ５ | 上市初费 | ３８１，４２７．５６ |
| ６ | 信息披露及路演费用等 | １１，９９４，２６４．６８ |
| 发行费用总计 | ４３，０２０，２３７．７８ | |
| 项 目 | ２００９年９月３０日 | ２００８年１２月３１日 | 增减幅度 | |||
| 流动资产（元） | ２１３，１３７，１４５．５７ | １５９，１１０，６４７．１２ | ３３．９６％ | |||
| 流动负债（元） | １３８，７５９，２６５．０４ | １２２，９０７，１３２．６５ | １２．９０％ | |||
| 总资产（元） | ６２７，３０１，０６９．４３ | ４８２，４３４，６５４．４７ | ３０．０３％ | |||
| 归属于母公司股东的所有者权益（元） | ２６３，８９６，８０４．３９ | ２３０，２０７，５２１．８２ | １４．６３％ | |||
| 归属于母公司股东的每股净资产（元／股） | ３．７７ | ３．２９ | １４．６３％ | |||
| 项 目 | ２００９年７－９月 | 本报告期比上年同期增减 | ２００９年１－９月 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 营业总收入（元） | １０３，４３４，４３５．８７ | ５３．４２％ | ２６２，２１７，８２１．３８ | ８．９０％ | ||
| 利润总额（元） | １８，１６７，７８２．８３ | ６１．９８％ | ４５，１８１，９１８．４３ | ２２．１２％ | ||
| 归属于母公司股东的净利润（元） | １６，３７７，３６３．６６ | ６．０４％ | ４０，６８８，２８２．５７ | １９．３６％ | ||
| 扣除非经常性损益后的净利润（元） | １６，２８９，５４５．７１ | ５．４７％ | ３９，１０１，８２９．６２ | ２０．２５％ | ||
| 基本每股收益（元） | ０．２３ | ６．０４％ | ０．５８ | １９．３６％ | ||
| 净资产收益率（全面摊薄） | ６．３４％ | －０．６０％ | １６．４７％ | －２．３５％ | ||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄） | ６．３１％ | －０．６４％ | １５．８３％ | －２．１２％ | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ８，０８３，３０４．４９ | １．５２％ | ３５，９９８，８６９．５４ | １６９．２６％ | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．１２ | １．５２％ | ０．５１ | １６９．２６％ | ||
| 利 润 表 | ||||
| 编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司 单位：元 | ||||
| 项 目 | ２００９年１－９月 | ２００８年１－９月 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业收入 | ２６２，２１７，８２１．３８ | ７０，６５５，３６８．３０ | ２４０，７９７，６７７．４６ | ２８，３７５，３６５．６３ |
| 减：营业成本 | １７９，３０６，３５７．２４ | ５６，９１２，６７７．６２ | １７３，０３９，８０５．３７ | ２５，５９７，０６０．７９ |
| 营业税金及附加 | １，２４２，３３３．５９ | ５０，８７１．２６ | １，６１７，５７９．８５ | ３１，６２３．９３ |
| 销售费用 | ３，９８４，１１５．０５ | ４０６，１９９．３１ | ４，２２４，４５５．９５ | １１１，６５０．０６ |
| 管理费用 | ２０，２０７，１８９．３７ | ６，１９５，４８７．３３ | １８，７９２，２５５．３４ | ７，４７４，０１４．１４ |
| 财务费用 | １３，９０４，４４６．７２ | ５，６９０，３１７．８０ | ７，４０１，７１８．６２ | １，６９９，４４５．１８ |
| 资产减值损失 | ２５７，８７６．２１ | １０１，０６４．０１ | ５７４，５２０．９０ | ６５，９６２．７４ |
| 加：公允价值变动收益损失（“－”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | ４３，３１５，５０３．２０ | １，２９８，７５０．９７ | ３５，１４７，３４１．４３ | －６，６０４，３９１．２１ |
| 加：营业外收入 | １，８７０，４１５．２３ | ７６６，２００．００ | ２，０２０，０００．００ | ７８０，０００．００ |
| 减：营业外支出 | ４，０００．００ | １６９，４７０．９９ | ６９，４７０．９９ | |
| 其中：非流动资产处置损失 | １６９，４７０．９９ | ６９，４７０．９９ | ||
| 三、利润总额（亏损以“－”号填列） | ４５，１８１，９１８．４３ | ２，０６４，９５０．９７ | ３６，９９７，８７０．４４ | －５，８９３，８６２．２０ |
| 减：所得税 | ４，４９３，６３５．８６ | ３２４，９０２．２５ | ２，９０８，８８９．９６ | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | ４０，６８８，２８２．５７ | １，７４０，０４８．７２ | ３４，０８８，９８０．４８ | －５，８９３，８６２．２０ |
| 其中：归属母公司所有的利润 | ４０，６８８，２８２．５７ | １，７４０，０４８．７２ | ３４，０８８，９８０．４８ | －５，８９３，８６２．２０ |
| 少数股东损益 | ||||
| 五、每股收益 | ||||
| （一）、基本每股收益 | ０．５８ | ０．０２ | ０．４９ | －０．０８ |
| （一）、稀释每股收益 | ０．５８ | ０．０２ | ０．４９ | －０．０８ |
| 六、其他综合收益 | ||||
| 七、综合收益总额 | ４０，６８８，２８２．５７ | １，７４０，０４８．７２ | ３４，０８８，９８０．４８ | －５，８９３，８６２．２０ |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 | ４０，６８８，２８２．５７ | １，７４０，０４８．７２ | ３４，０８８，９８０．４８ | －５，８９３，８６２．２０ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
| 公司法定代表人：许开华 主管会计工作负责人： 牟健 会计机构负责人： 牟健 | ||||
| 利 润 表 | ||||
| 编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司 单位：元 | ||||
| 项 目 | ２００９年７－９月 | ２００８年７－９月 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业收入 | １０３，４３４，４３５．８７ | ４６，６０１，２３６．６２ | ６７，４２０，７５０．４９ | ８，８４８，７９６．９４ |
| 减：营业成本 | ６９，２３５，８１３．６１ | ３６，３７２，５８９．１３ | ４７，５２１，８４０．１０ | ８，１６５，３６９．４８ |
| 营业税金及附加 | ５２５，２８３．１７ | ４７，２５４．４８ | ４９０，４９５．７５ | |
| 销售费用 | １，３１４，０７３．００ | ２５８，１２４．３７ | １，２３０，５３３．２５ | ３，２００．３２ |
| 管理费用 | ７，５６１，４４０．６９ | ２，９５７，７９５．８６ | ４，７６５，４５２．８１ | １，９３６，６４３．３１ |
| 财务费用 | ６，７３３，３５７．８０ | ３，８８８，７１４．８８ | ２，７２９，５００．６４ | ８５３，９１２．９８ |
| 资产减值损失 | －５，３００．９７ | |||
| 加：公允价值变动收益损失（“－”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | １８，０６４，４６７．６０ | ３，０７６，７５７．９０ | １０，６８８，２２８．９１ | －２，１１０，３２９．１５ |
| 加：营业外收入 | １０３，３１５．２３ | |||
| 减：营业外支出 | ||||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 以前年度损益调整 | ||||
| 三、利润总额（亏损以“－”号填列） | １８，１６７，７８２．８３ | ３，０７６，７５７．９０ | １０，６８８，２２８．９１ | －２，１１０，３２９．１５ |
| 减：所得税 | １，７９０，４１９．１７ | ３４３，０９３．７７ | －４，７５６，１４３．２２ | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | １６，３７７，３６３．６６ | ２，７３３，６６４．１３ | １５，４４４，３７２．１３ | －２，１１０，３２９．１５ |
| 其中：归属母公司所有的利润 | ||||
| 少数股东损益 | ||||
| 五、每股收益 | ||||
| （一）、基本每股收益 | ０．２３ | ０．０４ | ０．２２ | －０．０３ |
| （一）、稀释每股收益 | ０．２３ | ０．０４ | ０．２２ | －０．０３ |
| 六、其他综合收益 | ||||
| 七、综合收益总额 | １６，３７７，３６３．６６ | ２，７３３，６６４．１３ | １５，４４４，３７２．１３ | －２，１１０，３２９．１５ |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 | １６，３７７，３６３．６６ | ２，７３３，６６４．１３ | １５，４４４，３７２．１３ | －２，１１０，３２９．１５ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
| 公司法定代表人：许开华 主管会计工作负责人：牟健 会计机构负责人：牟健 | ||||
| 现 金 流 量 表 | ||||
| 编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司 单位：元 | ||||
| 项 目 | ２００９年１－９月 | ２００８年１－９月 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２８４，９２０，０８７．５２ | ３３，７５８，９１１．４５ | ２５４，２６３，０１８．８４ | １６，７０５，４７３．２１ |
| 收到的税费返还 | １０３，３１５．２３ | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | ４，１５９，０２０．０９ | ５５８，７７３．８７ | １，６１９，２１６．００ | １，２３０，０００．００ |
| 现金流入小计 | ２８９，１８２，４２２．８４ | ３４，３１７，６８５．３２ | ２５５，８８２，２３４．８４ | １７，９３５，４７３．２１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２１１，９６４，９３１．１６ | ４１，５３７，２０３．４８ | １９３，６６８，０８５．９５ | ２６，７２４，０９１．３８ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １３，５０２，４４３．４１ | ３，２５３，２８０．１３ | ８，７８９，０９７．０２ | １，７１４，０２１．６３ |
| 支付的各项税费 | １６，４５２，８００．５６ | ２，８６５，６８７．８２ | １９，３７４，３５５．５８ | ８７８，４１２．８２ |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | １１，２６３，３７８．１７ | ３，２２９，５３２．１１ | ２０，６８１，０１７．４７ | ６，７４５，２３７．６３ |
| 现金流出小计 | ２５３，１８３，５５３．３０ | ５０，８８５，７０３．５４ | ２４２，５１２，５５６．０３ | ３６，０６１，７６３．４７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ３５，９９８，８６９．５４ | －１６，５６８，０１８．２２ | １３，３６９，６７８．８１ | －１８，１２６，２９０．２６ |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资所收到的现金 | ||||
| 收到的其他与投资有关的现金 | １，０８０，０００．００ | １，０８０，０００．００ | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | １８，０００，０００．００ | １５，０００，０００．００ | ||
| 处置固定资产、无形资产和 | １８０，０００．６０ | ５，６５１，２２５．６８ | ||
| 现金流入小计 | １８，０００，０００．００ | １，２６０，０００．６０ | ２１，７３１，２２５．６８ | |
| 购建固定资产、无形资产和 | １２１，８２５，５０１．２５ | ４２，２０５，９２５．２８ | ６４，８７０，０７６．８５ | １７，５０５，８８３．４８ |
| 投资所支付的现金 | ２，５００，０００．００ | ４５，５００，０００．００ | ||
| 其中：购买子公司所支付的现金 | ||||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | ３４，８３８，４６７．３８ | １１，０００，０００．００ | １１，０００，０００．００ | |
| 现金流出小计 | １２１，８２５，５０１．２５ | ７７，０４４，３９２．６６ | ７８，３７０，０７６．８５ | ７４，００５，８８３．４８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１２１，８２５，５０１．２５ | －５９，０４４，３９２．６６ | －７７，１１０，０７６．２５ | －５２，２７４，６５７．８０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 吸收投资所收到的现金 | ６２，５９５，０００．００ | ６２，５９５，０００．００ | ||
| 借款所收到的现金 | ２１６，０００，０００．００ | １６６，０００，０００．００ | ８６，０００，０００．００ | ８６，０００，０００．００ |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 现金流入小计 | ２１６，０００，０００．００ | １６６，０００，０００．００ | １４８，５９５，０００．００ | １４８，５９５，０００．００ |
| 偿还债务所支付的现金 | ９５，０００，０００．００ | ５９，０００，０００．００ | ３０，３７０，０００．００ | ２７，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息 | ２０，１４２，１９８．０９ | １０，６３５，８０８．７５ | ２２，２５７，３４４．５１ | １，５５２，６２４．０７ |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | １，３５０，０００．００ | １，３５０，０００．００ | ４８０，０００．００ | ２３，０６８，３９８．９３ |
| 现金流出小计 | １１６，４９２，１９８．０９ | ７０，９８５，８０８．７５ | ５３，１０７，３４４．５１ | ５１，６２１，０２３．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ９９，５０７，８０１．９１ | ９５，０１４，１９１．２５ | ９５，４８７，６５５．４９ | ９６，９７３，９７７．００ |
| 四、汇率变动对现金的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | １３，６８１，１７０．２０ | １９，４０１，７８０．３７ | ３１，７４７，２５８．０５ | ２６，５７３，０２８．９４ |
| 公司法定代表人：许开华 主管会计工作负责人：牟健 会计机构负责人：牟健 | ||||
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区建国路８１号２０办公１Ｔ０１－０６，０７，０８号房屋）