重要提示

1、广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过3,800万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]37号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为21.98元/股，网下发行数量为760万股，占本次发行总量的20%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年1月20日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资，本次网下发行过程由广东信达律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年1月19日公布的《广东高乐玩具股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的143个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,918,854万元,有效申购数量为87,300万股。

二、网下配售结果

本次网下发行总股数760万股，有效申购获得配售的比例为0.870561283%，申购倍数为114.87倍，最终向股票配售对象配售股数为759.9916万股，配售产生84股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	实际获配股数（万股）
1	渤海证券股份有限公司自营账户	760	6.6162
2	东吴证券有限责任公司自营账户	760	6.6162
3	国信证券股份有限公司自营账户	760	6.6162
4	宏源证券股份有限公司自营账户	760	6.6162
5	华泰证券股份有限公司自营账户	760	6.6162
6	华泰紫金1号集合资产管理计划	200	1.7411
7	华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月22日）	220	1.9152
8	华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年8月20日）	700	6.0939
9	南京证券有限责任公司自营账户	400	3.4822
10	南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月4日）	760	6.6162
11	山西证券股份有限公司自营账户	760	6.6162
12	上海证券有限责任公司自营账户	760	6.6162
13	中金短期债券集合资产管理计划	760	6.6162
14	全国社保基金四一零组合	340	2.9599
15	全国社保基金七一零组合	760	6.6162
16	中金增强型债券收益集合资产管理计划	760	6.6162
17	江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)（网下配售资格截至2011年12月31日）	760	6.6162
18	马钢企业年金计划（网下配售资格截至2010年9月20日）	100	0.8705
19	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日)	760	6.6162
20	湖南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年11月11日）	100	0.8705
21	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月25日）	760	6.6162
22	国元证券股份有限公司自营账户	600	5.2233
23	国都证券有限责任公司自营账户	760	6.6162
24	齐鲁证券有限公司自营账户	760	6.6162
25	中天证券有限责任公司自营账户	760	6.6162
26	财富证券有限责任公司自营账户	500	4.3528
27	江南证券有限责任公司自营账户	760	6.6162
28	华鑫证券有限责任公司自营账户	760	6.6162
29	中山证券有限责任公司自营账户	760	6.6162
30	英大证券有限责任公司自营投资账户	500	4.3528
31	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	760	6.6162
32	中信建投证券有限责任公司自营投资账户	760	6.6162
33	大通证券股份有限公司自营投资账户	760	6.6162
34	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	760	6.6162

35	信达证券股份有限公司自营投资账户	760	6.6162
36	西南证券股份有限公司自营投资账户	760	6.6162
37	财通证券有限责任公司自营投资账户	760	6.6162
38	受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	260	2.2634
39	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	420	3.6563
40	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2010年12月31日）	760	6.6162
41	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2010年12月31日）	100	0.8705
42	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日)	700	6.0939
43	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	760	6.6162
44	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	760	6.6162
45	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	760	6.6162
46	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	760	6.6162
47	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	760	6.6162
48	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	760	6.6162
49	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	760	6.6162
50	受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2010年6月3日）	760	6.6162
51	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	760	6.6162
52	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	760	6.6162
53	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	760	6.6162
54	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	760	6.6162
55	受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	760	6.6162
56	受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	760	6.6162
57	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	760	6.6162
58	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	760	6.6162
59	中国人保资产安心收益投资产品	760	6.6162
60	兵器财务有限责任公司自营账户	760	6.6162
61	东航集团财务有限责任公司自营账户	760	6.6162
62	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	760	6.6162
63	中船重工财务有限责任公司自营账户	760	6.6162
64	五矿集团财务有限责任公司自营账户	760	6.6162
65	国机财务有限责任公司自营账户	760	6.6162
66	中国电力财务有限公司自营账户	760	6.6162
67	大亚湾核电财务有限责任公司自营账户	760	6.6162
68	葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户	760	6.6162
69	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	760	6.6162
70	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	760	6.6162
71	申能集团财务有限公司自营投资账户	300	2.6116
72	宝盈增强收益债券型证券投资基金	400	3.4822
73	全国社保基金六零三组合	760	6.6162
74	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	760	6.6162
75	东方龙混合型开放式证券投资基金	760	6.6162
76	富国天利增长债券投资基金	760	6.6162
77	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	240	2.0893
78	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	700	6.0939
79	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	200	1.7411
80	德盛增利债券证券投资基金	760	6.6162
81	华安宝利配置证券投资基金	500	4.3528
82	华安稳定收益债券型证券投资基金	760	6.6162
83	华安强化收益债券型证券投资基金	760	6.6162
84	宝康债券投资基金	300	2.6116
85	华宝兴业多策略增长证券投资基金	760	6.6162
86	华夏回报二号证券投资基金	760	6.6162
87	华夏优势增长股票型证券投资基金	760	6.6162
88	华夏债券投资基金	760	6.6162
89	华夏成长证券投资基金	760	6.6162
90	华夏回报证券投资基金	760	6.6162
91	兴华证券投资基金	300	2.6116
92	兴和证券投资基金	300	2.6116
93	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	760	6.6162

94	华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	200	1.7411
95	华夏平稳增长混合型证券投资基金	760	6.6162
96	华夏希望债券型证券投资基金	760	6.6162
97	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月27日)	760	6.6162
98	全国社保基金七零三组合	760	6.6162
99	中国民生银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年2月2日）	100	0.8705
100	全国社保基金五零四组合	760	6.6162
101	嘉实债券开放式证券投资基金	380	3.3081
102	云南煤化工集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年3月20日)	100	0.8705
103	西安热工研究院有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年9月13日)	100	0.8705
104	全国社保基金五零三组合	760	6.6162
105	全国社保基金四零四组合	180	1.567
106	普天债券投资基金	500	4.3528
107	鹏华丰收债券型证券投资基金	760	6.6162
108	全国社保基金七零四组合	760	6.6162
109	天治稳健双盈债券型证券投资基金	760	6.6162
110	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	140	1.2187
111	全国社保基金五零二组合	760	6.6162
112	易方达增强回报债券型证券投资基金	600	5.2233
113	全国社保基金六零四组合	760	6.6162
114	招商安本增利债券型证券投资基金	760	6.6162
115	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	400	3.4822
116	中信红利精选股票型证券投资基金	100	0.8705
117	中信稳定双利债券型证券投资基金	760	6.6162
118	中银稳健增利债券型证券投资基金	760	6.6162
119	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	760	6.6162
120	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	760	6.6162
121	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	760	6.6162
122	交银施罗德增利债券证券投资基金	760	6.6162
123	建信稳定增利债券型证券投资基金	760	6.6162
124	建信收益增强债券型证券投资基金	500	4.3528

125	天弘永利债券型证券投资基金	100	0.8705
126	金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金	140	1.2187
127	民生加银增强收益债券型证券投资基金	300	2.6116
128	集合类资金信托2002年第2号(网下配售资格截至2010年3月1日)	200	1.7411
129	上海国际信托有限公司自营账户	760	6.6162
130	厦门国际信托有限公司自营账户	560	4.8751
131	云南国际信托有限公司自营账户	760	6.6162
132	金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至2011年7月9日）	420	3.6563
133	新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)	380	3.3081
134	中原信托有限公司自营账户	600	5.2233
135	山西信托有限责任公司自营账户	760	6.6162
136	甘肃省信托有限责任公司自营账户	200	1.7411
137	安徽国元信托有限责任公司自营账户	200	1.7411
138	重庆国际信托有限公司自营账户	760	6.6162
139	联华国际信托投资有限公司自营账户	120	1.0446
140	广东粤财信托有限公司自营账户	400	3.4822
141	国联信托股份有限公司自营账户	360	3.134
142	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	760	6.6162
143	苏州信托有限公司自营投资账户	200	1.7411

注:

（1）上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

（2）表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

三、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

四、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

电 话：0755-22627926、22625472、22625475、22625640

联系人：姜英爱、曹敏、张培育、邓舟、刘俊佑

发行人：广东高乐玩具股份有限公司

保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

二○一○年一月二十二日