“09东华债”2010年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带性责任。
一、会议召开情况
1、召开时间：2010年1月20日
2、召开方式：现场会议形式
3、召集人：德邦证券有限责任公司
4、会议主持人：德邦证券有限责任公司
5、表决方式：现场投票方式
6、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合《广州东华实业股份有限公司2009年公司债券债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)的相关约定。
广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”） “09东华债”2010年第一次债券持有人会议于2010年1月20日上午11:00时在广州市寺右新马路170号第四层公司董事会议室召开。出席或委托出席本次会议的债券持有人及债券持有人代理人共计4名，代表债券2,300,000张，代表的债券面值占未偿还公司债券面值总额的76.67%。符合《债券持有人会议规则》等有关规定。公司董事及高级管理人员及有关机构的工作人员列席了本次会议，会议由德邦证券有限责任公司召集并主持。
二、会议出席情况
出席或委托出席本次会议的债券持有人及债券持有人代理人共计4名，代表债券2,300,000张，代表的债券面值占未偿还公司债券面值总额的76.67%。
公司债券发行人及债券受托管理人、见证律师均参加了本次债券持有人会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议审议通过了《关于广州东华实业股份有限公司置换“09东华债”部分抵押担保资产的议案》。同意东华实业控股子公司江门市东华房地产开发有限公司与三门峡东华房地产开发有限公司抵押江国用（2009）第119835号15232㎡土地使用权、江国用（2007）第107610号18968㎡土地使用权、陕国用（2009）第995号54955.27㎡土地使用权、陕国用（2009）第997号11540.00㎡土地使用权为09东华债提供抵押担保，以置换江国用（2007）第112998号33428.5㎡土地使用权及部分房产。
表决情况：
赞成的债券共计1,550,000张，代表的债券面值占未偿还公司债券面值总额的51.67%；反对的债券共计750,000张，代表的债券面值占未偿还公司债券面值总额的25%；弃权的债券共计0张，代表的债券面值占未偿还公司债券面值总额的0%。
四、备查文件
1、“09东华债”2010年第一次债券持有人会议决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于广州东华实业股份有限公司“09东华债”2010年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
广州东华实业股份有限公司
二O一O年一月二十一日