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２、合并利润表

单位：万元

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３、合并现金流量表

单位：万元

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（二）非经常性损益表

单位：万元

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（三）主要财务指标

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（四）管理层讨论与分析

１、财务状况分析

本公司主要从事重型机械制造业务，单笔业务交易金额较大、各种主要产品生产周期均较长，与此业务特点相对应，本公司的主要资产为流动资产，２００９年６月３０日与２００８年１２月３１日流动资产占总资产的比例分别为７３．２１％、７６．８１％，其中应收账款占总资产的比例分别为２８．０３％、２３．６８％，存货占总资产的比例分别为２７．７３％、２９．３８％。

本公司的负债较高，且以流动负债为主，２００９年６月３０日和２００８年１２月３１日，流动负债占总负债的比例分别为７８．０５％和７７．２２％。其中，短期借款２００９年６月３０日为６１４，７４２．４９万元，占总负债的３５．７６％，２００８年１２月３１日为５４７，７５８．７０万元，占总负债的３１．６０％；预收款项２００９年６月３０日为２７４，４６４．８０万元，占总负债的１５．９６％，２００８年１２月３１日为３２９，６６１．３９万元，占总负债的１９．０２％。

本公司于２００８年１２月２５日以现金出资的方式设立，截至２００８年１２月３１日基本没有负债，资产负债率（母公司报表）仅为０．０００２％；一重集团以经营性资产出资后，母公司报表负债大幅增长，母公司报表总负债达１３１．１５亿元，截至２００９年６月３０日资产负债率（母公司报表）为７４．０５％。

２００９年６月３０日和２００８年１２月３１日，本公司合并报表总负债分别为１７１．９３亿元和１７３．３２亿元，负债总额基本稳定；资产负债率（合并报表）分别为８１．６４％和８７．４２％，略有下降，但总体负债规模依然较大。

２、盈利能力分析

本公司２００９年１－６月、２００８年度、２００７年度、２００６年度营业利润占营业收入的比例分别为９．３１％、１２．２６％、１９．４９％和１１．１２％；利润总额占营业收入的比例分别为１６．０５％、１３．４７％、１８．０５％、９．３１％；净利润占营业收入的比例分别为１２．３１％、９．７９％、１１．６９％和７．４４％；归属于母公司所有者的净利润占营业收入的比例分别为１２．３７％、９．８６％、６．６２％和６．７４％。本公司的盈利能力基本保持稳定。

本公司业务收入增长较快，２００６年至２００８年主营业务收入的复合增长率高达４０．２２％；２００８年上半年由于原材料采购价格上涨，毛利率比２００７年下降了４．７个百分点，但２００６年以来毛利率处于２５．４３％至３１．９２％之间，基本保持稳定。在各业务类别中，冶金成套设备、重型压力容器等成套机械制造业务构成了收入的主体部分，工矿配件、大型铸锻件、设计业务等配件生产或设计业务保持了较高的毛利率。

最近三年一期，本公司产品的成本较为稳定，加权平均成本构成中，直接材料占７９．２％，直接人工占２．８８％，燃料动力占５．９０％，制造费用占１２．０２％，原材料是本公司产品成本的最重要因素，原材料价格变动将直接影响本公司产品成本。

３、现金流量分析

本公司２００９年１－６月经营活动产生的现金流量净额为－９８，５３８．１２万元，主要由于经营性应付项目减少了１０５，３１０．８７万元，经营性应收项目增加了９４，１３４．４６万元。

本公司２００８年经营活动产生的现金流量净额为－１１４，０６４．６０万元，主要是为保障合同顺利执行，在原材料价格大幅上涨的背景下，公司仍进行了备料采购，使存货增加了１６２，１０１．２５万元，同时经营性应收项目增加了２０２，５６６．８４万元。

本公司采取以销定产的经营模式，通常根据与客户签订的合同，在为客户产品投料前需要收取２０％至４０％的预付款，后续根据客户产品的加工进度再逐步向客户收取进度款。针对后续进度款，公司制定了《货款催收考核奖罚管理办法》，要求市场营销部订货分部的相关员工加强货款催收，并根据回款结果进行奖罚。近年来，受国际金融危机的影响，公司部分客户，特别是钢铁企业效益下降，资金压力加大。出于自身资金管理的需要，公司部分客户推迟支付进度款。因此，公司近年来应收账款的平均账龄逐渐增长。如果公司不能及时回收应收账款，本公司的现金流将受到重大影响。

２００９年１－６月、２００８年度、２００７年度、２００６年度，本公司重大资本性支出金额为６９，５５７万元、２３７，６１７万元、６１，６８８万元和４７，２８６万元，本公司的资本性支出主要用于购买生产设备、投资基础设施建设项目等，这些投资增强了本公司业务拓展能力和项目开发能力，巩固了公司的可持续发展能力，提高了公司未来的持续竞争力。

（五）发行人的股利分配情况

本公司自设立之日起至招股意向书签署之日止尚未实施股利分配。

根据财政部《企业公司制改建有关国有资本管理与财务处理的暂行规定》（财企［２００２］３１３号）、本公司与一重集团签订的《重组协议》以及２００９年第二次临时股东大会决议，自评估基准日（２００８年９月３０日）到本公司设立日（２００８年１２月２５日）的有效期内，一重集团投入资产实现利润而增加的净资产１８，９７９．８０万元归一重集团享有。

根据２００９年第二次临时股东大会决议，本公司设立日次日（２００８年１２月２６日）至本公司首次公开发行股票完成前形成的滚存利润由发行完成后的新老股东按其所持股份比例共同享有。

本公司拟以母公司财务报表实现的净利润作为利润分配的基础，对２００９年度、２０１０年度和２０１１年度向股东以现金方式累计分配的利润不少于此三年实现的年均可分配利润的百分之三十。为了保证该等分配能够充分体现本公司的实际盈利水平，本公司拟要求各子公司在每一年度的适当时候宣告分派现金股利，以保证本公司对股东的现金股利派发能力。

（六）发行人控股子公司情况

１、一重有限

一重有限成立于２００１年８月３０日。截至本招股意向书签署之日，一重有限为本公司全资子公司，注册资本、实收资本均为１０７，３２６．８０万元，注册地及生产经营地为黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西，经营范围为重型机械制造、铸锻焊新产品开发、产品售后安装、调试服务、耐火建筑材料生产、机械、铸锻焊技术咨询、经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，汽车销售、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

一重有限最近一年及一期主要财务情况如下：

单位：万元

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２、铸锻钢公司

铸锻钢公司成立于１９９９年８月。截至本招股意向书签署之日，铸锻钢公司为本公司全资子公司，注册资本、实收资本均为３１，０１８．００万元，住所及生产经营地为齐齐哈尔市富拉尔基区铁西街厂前路，经营范围为金属铸、锻件加工制造，兼营科技开发、技术服务。

铸锻钢公司最近一年及一期主要财务情况如下：

单位：万元

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３、中实运业

中实运业成立于２０００年４月。截至招股意向书签署之日，中实运业为本公司全资子公司，注册资本、实收资本均为１，４２１．００万元，住所及生产经营地为黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西，经营范围为公路、铁路货物运输、货物吊装、储存（危险品除外）、产品包装设计、制作；汽车修理、汽车零部件、铁路机车车辆配件销售；机械零部件加工。

中实运业最近一年及一期主要财务情况如下：

单位：万元

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４、大连加氢

大连加氢成立于２００１年６月。截至本招股意向书签署之日，大连加氢为本公司全资子公司，注册资本、实收资本均为７６，０７８．００万元，住所及生产经营地为大连市甘井子区大连湾镇棉花岛村，经营范围为重型机械、大型石油化工成套设备、加氢反应器的设计制造；铸锻焊新产品开发、生产、销售、安装、调试、技术服务；机械铸锻、焊接技术咨询；五交化商品（不含专项审批）、建筑材料的销售；从事码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；货物、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

根据大连加氢与大连市工业发展投资公司签署的《关于设立大连一重核电设备制造有限责任公司之出资协议》，双方于２００９年６月１２日出资设立大连核电。

截至２００９年６月３０日，大连核电注册资本为１１４，０００万元，其中大连加氢对大连核电认缴出资额为１４，０００万元，实际出资１４，０００万元；大连市工业发展投资公司对大连核电认缴出资额为１００，０００万元，实际出资１０，０００万元，其余出资于两年内缴纳。

根据《关于设立大连一重核电设备制造有限责任公司之出资协议》及《公司章程》，大连核电生产经营权由本公司管理。

大连加氢最近一年及一期主要财务情况如下：

单位：万元

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５、大连国贸

大连国贸成立于２００４年４月。截至本招股意向书签署之日，大连国贸为本公司全资子公司，注册资本、实收资本均为１，２００．００万元，住所及生产经营地为大连经济技术开发区五彩城Ａ区１栋１号Ａ座，经营范围为法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动（含货物进出口，技术进出口）。

大连国贸最近一年及一期主要财务情况如下：

单位：万元

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    ６、大连设计院

大连设计院成立于１９９５年６月。截至本招股意向书签署之日，大连设计院为本公司全资子公司，注册资本、实收资本均为４６，６２３．５８万元，住所及生产经营地为大连经济技术开发区东北大街９６号，经营范围为机械、电控、自动化、液压设计、技术的研制、开发；设计、制作、代理、发布广告；技术咨询、服务、转让；机械加工；资料翻译；海水淡化设备开发、设计、制造。

大连设计院最近一年及一期主要财务情况如下：

单位：万元

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７、天津电气

天津电气成立于２００６年９月。截至本招股意向书签署之日，天津电气注册资本、实收资本均为２，０００．００万元，其中本公司出资１，５００．００万元，意大利ＥＡＡ ＥＬＥＴＴＲＯＮＩＣＡ ＡＰＰＬＩＣＡＴＡ ａｌｌ’ＡＵＴＯＭＡＺＩＯＮＥ ＳｐＡ公司出资５００．００万元，住所及生产经营地为天津经济技术开发区海星街，经营范围为电气产品的制造，销售和服务，电气工程的设计，软件开发，技术服务，技术咨询，控制产品的销售代理。

天津电气最近一年及一期主要财务情况如下：

单位：万元

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８、天津重装

天津重装成立于２００４年９月。截至本招股意向书签署之日，天津重装注册资本、实收资本均为１３，０００．００万元，其中本公司出资１１，５００．００万元，天津泰康实业有限公司出资５００．００万元，北京北科麦思科自动化工程技术有限公司出资５００．００万元，黑龙江瑞驰科技投资有限公司出资５００．００万元，住所及生产经营地为天津开发区海星街２０号，经营范围为机电产品工程总承包；重型装备技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；机械加工；特种焊条、焊剂及金属试件、液压缸、挤压管件的生产、销售；产品的售后安装调试服务；材料的理化检测、理化试验。国家有专营专项规定的按规定办理。

天津重装最近一年及一期主要财务情况如下：

单位：万元

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９、天津重工

天津重工成立于２００７年１０月。截至本招股意向书签署之日，天津重工注册资本、实收资本均为２０，０００．００万元，其中本公司出资１９，０００．００万元，天津市机电工业控股集团公司出资１，０００．００万元，住所及生产经营地为东丽区军粮城散货物流区办公区Ａ２单元房屋（东丽区无瑕街二道闸公路南、老袁仓库西），经营范围为重型机械制造；产品售后安装、调试服务、相关技术咨询（涉及国家有专项专营规定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营）。

天津重工最近一年及一期主要财务情况如下：

单位：万元

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１０、上海一重

上海一重成立于２００３年１０月。截至招股意向书签署之日，上海一重为本公司全资子公司，注册资本、实收资本均为１０，４０１，４７９元，住所及生产经营地为宝山区牡丹江路１３２５号３Ｄ－４５２室，经营范围为机电产品设计、制造、安装、服务及新产品开发、技术咨询；机电产品销售（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。

上海一重最近一年及一期主要财务情况如下：

单位：万元

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第四章 募集资金运用

一、本次发行募集资金规模及投向

根据本公司２００９年第二次临时股东大会的批准，本公司本次拟公开发行不超过２００，０００万股Ａ股，发行募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

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上述１至３项固定资产投资项目均已获得有权部门的审批或项目备案，并已取得项目环境影响报告书的批复，具体情况如下：

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上述１至４项募集资金投资项目其使用计划详见下表：

单位：万元

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在本次发行募集资金到位前，本公司将根据上述项目的实际付款进度，以自筹资金支付项目款项。在本次发行募集资金到位后，部分募集资金将用于支付项目剩余款项及置换募集资金到位前预先已投入自筹资金。

二、募集资金运用对财务状况和经营成果的影响

（一）将加强公司核心制造能力、进一步提升公司核心竞争能力

本公司以建设成为具有国际知名品牌，拥有核心制造能力的大型国际企业集团为目标。由于我国总体实力还不强，拥有核心制造能力才能避免受制于人，保证国民经济所需装备及时提供，并为重型装备的新产品研发提供试验条件。而本次募集资金投资项目将打造国际一流的大型铸锻钢制造基地、国内最大的重型石化容器及核电设备制造基地和公司重型成套装备制造基地，均紧紧围绕公司核心制造能力建设。项目中通过进行多项国家重大技术装备国产化技术改造和新产品研发，形成多种重大装备批量生产能力，部分重要产品还将替代进口并打入国际市场。因此，募集资金的运用将加强公司核心制造能力，进一步提升公司核心竞争能力，为争创国际知名品牌打下坚实的基础。

（二）将进一步提高公司的经营规模和盈利能力

本次募集投资项目投资计划实施完毕达产后，本公司的国际竞争力、生产规模、产品结构、技术水平、市场开拓能力等都将得到较大幅度的提高，从而进一步提高本公司的盈利能力，并为本公司的后续发展打下坚实基础。

（三）对财务状况的影响

本次发行完成后，本公司的净资产和全面摊薄的每股净资产将大幅度增长。

本次募集资金到位后，本公司资金实力将得到提升，资产负债结构配比将趋于合理，偿债能力有效提高。同时，净资产将大幅增加，而募集资金投资项目在短期内难以完全产生效益，将摊薄发行当年的净资产收益率。但是随着公司新建项目的开展，以及随之而来的利润增加，将使本公司整体盈利保持较高的水平。

第五章 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

（一）宏观经济波动风险

本公司属于重型机械行业，主要为冶金、石化、电力等行业提供重型装备，是国家基础工业的上游行业，受宏观经济影响大，对宏观经济波动敏感。中国宏观经济的衰退可能导致一般工业企业的生产萎缩，进而导致重型机械行业的萧条。可能影响重型机械行业表现和增长水平的具体因素包括国家整体经济状况、失业率、出口情况、居民可支配收入、国内生产总值增长和消费者信心等。特别是冶金行业、石化行业、电力行业的收缩和调整可能对本公司的业务造成重大不利影响。

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说明：ＧＤＰ、粗钢产量、发电量、原油加工量、公司收入均以２００４年

为基期，公司当期新签订单是绝对额，对应右Ｙ轴，单位为亿元。

（二）原材料价格波动风险

各种原料的价格、品质严重影响本公司产品的价格、质量。随着公司客户要求的逐步提高，公司正在推行生产流程精细控制及供应商质量管理制度，但仍无法完全保证本公司以合适价格及时得到生产所需各种原料。

从材料采购总金额来说，本公司主要的原材料有钢材、废钢及各类合金等。这些原材料的价格受到其各自生产成本、市场需求及市场短期投机因素的影响，价格波动较大。这些材料的价格波动将导致本公司生产成本的波动，进而影响本公司的盈利能力。

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（三）若本公司子公司向本公司分配利润的能力下降，可能造成本公司分红能力下降的风险

本公司的研发、生产主要通过下属全资或控股子公司进行。根据现行有效的《企业会计准则》，本公司母公司报表中对各下属子公司采用成本法核算，因此各子公司对本公司的分红情况将极大影响本公司向股东派发股息的能力。本公司各子公司利润分配行为受子公司自身经营状况、现金流状况、公司章程以及未来的生产经营计划等多种因素影响。

此外，本公司下属子公司对本公司的分红亦对本公司的现金流造成重大影响。

（四）客户可能延期支付的风险

本公司采取以销定产的经营模式，通常根据与客户签订的合同，在为客户产品投料前需要收取２０％至４０％的预付款，后续根据客户产品的加工进度再逐步向客户收取进度款。针对后续进度款，公司制定了《货款催收考核奖罚管理办法》，要求市场营销部订货分部的相关员工加强货款催收，并根据回款结果进行奖罚。近年来，受国际金融危机的影响，公司部分客户，特别是钢铁企业效益下降，资金压力加大。出于自身资金管理的需要，公司部分客户推迟支付进度款。因此，公司近年来应收账款的平均账龄逐渐增长。如果公司不能及时回收应收账款，本公司的现金流将受到重大影响。

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（五）未来利率上升对本公司经营业绩的风险

我国尚未完全实现利率市场化。各商业银行参照中国人民银行发布的贷款基准利率进行商业放贷活动。２００６年以来，公司的短期、长期贷款利率普遍执行基准利率下浮１０％。

为积极应对国际金融危机，中国人民银行自２００８年以来连续５次降息，目前贷款基准利率为１９９１年以来的最低。

未来随着通胀压力的上升，如果中国人民银行上调贷款基准利率，则会导致本公司财务费用的上升，进而对本公司的经营业绩造成较大影响。同时，利率变动也会对宏观经济造成影响，进而对本公司的产品需求产生变动，影响本公司的经营业绩。

此外，如果公司未来信用状况恶化，无法继续获得银行的贷款利率优惠，或贷款利率优惠幅度减小，将对本公司的经营业绩造成影响。

（六）持续技术创新的风险

技术创新对本公司所从事的重型机械制造非常重要。公司产品直接影响钢铁、石化等基础工业企业的产品特性、产品质量和产品成本。而基础工业的产品又直接影响最终消费品行业的发展。因此，持续技术创新能力直接决定了本公司的后续发展潜力。

本公司近年来一直重视技术创新，并在技术创新方面取得了相当的进步。公司分别获得１９９５年度、２００６年度和２００８年度“国家科学技术进步一等奖”，公司目前掌握了１２％Ｃｒ高中压转子的锻造技术，锻造了世界首件第三代核电蒸发器锥形筒体。但本公司未来持续的技术创新能力仍需要进一步提高。特别是，经过多年的发展，本公司在多个方面的技术水平已经居于世界前列，在后续新技术、新工艺的研发方面面临巨大的挑战。面对日益激烈的国际竞争，本公司将面临后续持续技术创新的风险。

二、其他重要事项

（一）重大商务合同

本公司的重大商务合同是指目前正在履行的对本公司生产经营、未来发展和财务状况具有重要影响的合同，主要包括承揽合同、销售合同、采购合同、借款合同和其他合同。

（二）对外担保

截至招股意向书签署之日，本公司对外担保情况如下：

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（三）诉讼或仲裁事项

１、本公司涉及的重大诉讼或仲裁事项

（１）２００９年３月１２日，唐山松汀钢铁有限公司以一重有限提供的产品质量不合格给其造成损失为由向河北省唐山市中级人民法院提起诉讼，要求一重有限赔偿其经济损失１，２００万元；河北省唐山市中级人民法院于２００９年４月７日受理了该案，并向一重有限出具了《应诉通知书》（（２００９）唐民初字第６７号）；一重有限于２００９年４月８日向河北省唐山市中级人民法院提交了《管辖权异议申请书》，提请河北省唐山市中级人民法院将该案移交齐齐哈尔市中级人民法院受理；河北省唐山市中级人民法院于２００９年４月１６日作出《民事裁定书》（（２００９）唐民初字６７号），驳回一重有限提出的管辖权异议申请；２００９年５月２５日，一重有限向河北省高级人民法院提交了《管辖权异议上诉状》，提请撤销河北省唐山市中级人民法院（２００９）唐民初字６７号民事裁定书，并提请将该案移交齐齐哈尔市中级人民法院审理。

截至招股意向书签署之日，河北省高级人民法院尚未对一重有限提交的管辖权异议的上诉作出裁定。

（２）２００９年７月１３日，一重有限以唐山松汀钢铁有限公司拖欠合同价款为由向齐齐哈尔市中级人民法院提起诉讼，要求唐山松汀钢铁有限公司给付合同价款１，６２３万元及逾期付款滞纳金８１．１５万元。

截至招股意向书签署之日，齐齐哈尔市中级人民法院尚未受理该案件。

截至招股意向书签署之日，本公司不存在其他对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

２、一重集团、本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书签署之日，不存在一重集团、本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项，也不存在本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的刑事诉讼事项。

第六章 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人

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二、本次发行的重要日期安排

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第七章 备查文件

一、招股意向书的备查文件

（一）发行保荐书；

（二）财务报表及审计报告；

（三）内部控制鉴证报告；

（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

（五）法律意见书及律师工作报告；

（六）公司章程；

（七）中国证监会核准本次发行的文件；

（八）其它与本次发行有关的重要文件。

以上文件将在上海证券交易所网站披露，网址为ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，并将存放于本公司和保荐人（主承销商）的办公场所，以备投资者查阅。

二、查阅时间和地点

（一）查阅时间

工作日上午９：００—１１：３０，下午１：３０—４：３０

（二）查阅地点

投资者可于本次发行承销期间，到本公司和保荐人（主承销商）的办公地点查阅。

中国第一重型机械股份公司

2010年1月21日

负债合计	１，７１９，２９４．０７	１，７３３，２３５．７７
股东权益：
股本	４５３，８００．００
资本公积	－７９，０４４．３５
减：库存股
专项储备
盈余公积
未分配利润	４４．１１
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益小计	３７４，７９９．７６	２４７，３２３．６８
少数股东权益	１１，７９５．９９	２，０３２．１６
股东权益合计	３８６，５９５．７５	２４９，３５５．８４
负债和股东权益总计	２，１０５，８８９．８２	１，９８２，５９１．６１

项目	２００９年１－６月	２００８年度	２００７年度	２００６年度
一、营业总收入	４０７，７４２．０６	１，０２０，６８８．０７	７１０，１９５．９７	５２１，８９８．０７
其中：营业收入	４０７，７４２．０６	１，０２０，６８８．０７	７１０，１９５．９７	５２１，８９８．０７
二、营业总成本	３６９，８１４．２４	８９５，５９２．６７	５７１，８３４．４１	４６３，８７５．０８
其中：营业成本	２８９，４０６．７７	７４２，３６９．３６	４８２，８２８．２５	３９１，００２．５７
营业税金及附加	３，０６７．３４	５，００７．４５	４，９３５．７５	３，０４３．４３
销售费用	６，４８２．７５	１３，０６６．９７	９，３１０．２８	１０，１９０．００
管理费用	３９，０８８．１６	７６，３１７．３３	４７，６３４．８８	３８，０２６．７９
财务费用	１９，５２９．４５	４１，１１０．３６	２０，２５１．９２	１２，７５３．７３
资产减值损失	１２，２３９．７７	１７，７２１．２０	６，８７３．３４	８，８５８．５６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	３８．００	２２．８０	２２．８０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
三、营业利润（损失以“－”号填列）	３７，９６５．８２	１２５，１１８．２０	１３８，３８４．３６	５８，０２２．９９
加：营业外收入	２７，６５９．０８	１４，１８８．３４	５，６２７．２６	１，２０５．５８
减：营业外支出	１９１．４２	１，７８４．８５	１５，８４５．９８	１０，６３６．７６
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	６５，４３３．４９	１３７，５２１．６８	１２８，１６５．６４	４８，５９１．８１
减：所得税费用	１５，２４２．６４	３７，５８４．８６	４５，１１３．２９	９，７３７．６５
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	５０，１９０．８４	９９，９３６．８２	８３，０５２．３６	３８，８５４．１５
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并日前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	５０，４２７．０２	１００，６３６．２３	４７，００１．０４	３５，１７３．９５
少数股东损益	－２３６．１７	－６９９．４１	３６，０５１．３１	３，６８０．２１

项            目	２００９年１－６月	２００８年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	２３２，０８４．８０	８３１，０５１．１４
收到的税费返还	６７６．４１	９，５１３．３６
收到的其他与经营活动有关的现金	６，９９１．３２	８，００１．９５
经营活动现金流入小计	２３９，７５２．５３	８４８，５６６．４５
购买商品、接受劳务支付的现金	２３６，９８３．１６	７７２，６４１．４０
支付给职工以及为职工支付的现金	４５，６３７．０３	７９，７６８．３３
支付的各项税费	４３，９８８．１７	６９，７４８．３４
支付其他与经营活动有关的现金	１１，６８２．２９	４０，４７２．９８
经营活动现金流出小计	３３８，２９０．６５	９６２，６３１．０５
经营活动产生的现金流量净额	－９８，５３８．１２	－１１４，０６４．６０
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		１６６．１２
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	２，４４８．００	４６，３５４．０７
投资活动现金流入小计	２，４４８．００	４６，５２０．１９
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	４３，００３．４９	１２４，３１９．６９
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金		４７，２５８．００
投资活动现金流出小计	４３，００３．４９	１７１，５７７．６９
投资活动产生的现金流量净额	－４０，５５５．４９	－１２５，０５７．５０
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	４６，１４０．００	１００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	１０，０００．００
取得借款收到的现金	３５０，０１４．００	７０９，３３３．９６
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	３９６，１５４．００	８０９，３３３．９６
偿还债务支付的现金	２６４，３３０．２０	４５９，３６６．６８
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	２１，３４４．１０	３７，３８３．０４
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金	３６，１４０．００	７１，０００．００
筹资活动现金流出小计	３２１，８１４．３０	５６７，７４９．７２
筹资活动产生的现金流量净额	７４，３３９．７０	２４１，５８４．２４
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	１２４．５６	－１，３４６．２８
五、现金及现金等价物净增加额	－６４，６２９．３６	１，１１５．８６
加：期初现金及现金等价物余额	２２９，９９６．１２	２２８，８８０．２６
六、期末现金及现金等价物余额	１６５，３６６．７６	２２９，９９６．１２

项    目	２００９年度１－６月	２００８年度	２００７年度	２００６年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	－８０．０５	１４４．９５	－４８５．６５	１９１．１０
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	３，３０８．８４	１０，５５３．１６	２，７９０．２８	６６６．２７
债务重组损益	－２．７５	４７．４５	２５３．００	－
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	２４，２７７．８１	－１，１７８．８２	－１２，６９８．９９	－１０，４００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－３６．１８	２，８３６．７５	－７７．３５	１１１．４５
其他符合非经常性损益定义的损益项目	－	－	２，２９３．４１	－
小 计	２７，４６７．６７	１２，４０３．４９	－７，９２５．３１	－９，４３１．１８
减：所得税影响数	６，５８９．４２	２，１５４．２３	－２，３１２．９９	－３，０９９．５２
非经常性损益净额	２０，８７８．２５	１０，２４９．２５	－５，６１２．３２	－６，３３１．６６
归属于少数股东的非经常性损益净额	１５．７５	１２．２６	－２，７５９．４６	－３，０３０．９６
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	２０，８６２．５０	１０，２３７．００	－２，８５２．８６	－３，３００．７０
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	２９，５６４．５２	９０，３９９．２３	４９，８５３．９１	３８，４７４．６５
非经常性损益净额对净利润的影响	４１．６０％	１０．２６％	－６．７６％	－１６．３０％

财务指标	２００９年１－６月	２００８年度	２００７年度	２００６年度
盈利能力指标
毛利率	２９．０２％	２７．２７％	３２．０１％	２５．０８％
净资产收益率（全面摊薄）	１３．４５％	４０．６９％	－	－
净资产收益率（加权平均）	１６．２１％	－	－	－
扣除非经常损益后净资产收益率（全面摊薄）	７．８９％	３６．５５％	－	－
扣除非经常损益后净资产收益率（加权平均）	８．４０％	－	－	－
每股收益（基本每股收益，元）	０．１１	０．２２	０．１０	０．０７８
每股收益（稀释每股收益，元）	０．１１	０．２２	０．１０	０．０７８
扣除非经常损益后每股收益（基本每股收益，元）	０．０７	０．２０	０．１１	０．０８５
扣除非经常损益后每股收益（稀释每股收益，元）	０．０７	０．２０	０．１１	０．０８５
偿债能力指标
资产负债率（母公司报表）	７４．０５％	０．０００２％	－	－
资产负债率（合并报表）	８１．６４％	８７．４２％	－	－
流动比率	１．１５	１．１４	－	－
速动比率	０．７１	０．７０	－	－
息税折旧摊销前利润（万元）	１０２，０８８．８３	２０１，８０７．７４	１６８，１３５．１９	７６，０７４．０３
利息保障倍数	５．５２	５．７４	８．９５	７．９８
每股经营活动现金流量（元）	－０．２２	－０．２５	－	－
每股净现金流量（元）	－０．１４	０．００２	－	－
营运能力指标
应收账款周转率（次）	０．７０	２．４７	－	－
存货周转率（次）	０．４９	１．４５	－	－
无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例	１．０９％	０．４２％	－	－

主要项目	２００９年１－６月	２００８年１－１２月
期末总资产	６５３，２５３．８１	５４１，３１２．９２
期末净资产	１７７，４３３．９３	１５８，９３５．７８
期间营业收入	２３１，９５６．９２	４７５，０９３．０２
期间净利润	３９，２０８．０５	２４，２５４．５８

主要项目	２００９年１－６月	２００８年１－１２月
期末总资产	５２７，９１８．７５	４２８，２０５．４８
期末净资产	８８，５５２．６１	７８，３２５．０７
期间营业收入	１４４，１７９．４９	２５０，７１８．９５
期间净利润	１０，２２７．５５	－２，９４４．６１

主要项目	２００９年１－６月	２００８年１－１２月
期末总资产	１６，１６２．８４	１５，７３８．２８
期末净资产	８，３２９．０７	８，２１６．６２
期间营业收入	１３，７８３．５８	３３，１７５．８８
期间净利润	９７６．１５	３，２３８．５１

主要项目	２００９年１－６月	２００８年１－１２月
期末总资产	５５８，７５７．８２	５２３，９２７．５５
期末净资产	１５６，４９２．６１	１６６，６５１．３１
期间营业收入	１２４，１４２．６２	３７４，１７４．９２
期间净利润	６，５９８．６０	３７，７４８．９３

主要项目	２００９年１－６月	２００８年１－１２月
期末总资产	４９，２７８．５２	６０，８１２．０６
期末净资产	７，３６９．５１	７，９１０．７３
期间营业收入	１７，５８３．２３	７５，２８５．００
期间净利润	－５４１．２２	２，８６４．８１

主要项目	２００９年１－６月	２００８年１－１２月
期末总资产	６１，３２９．９６	４８，４５４．８２
期末净资产	５６，２２１．５７	４１，４３８．６８
期间营业收入	２３，３５８．８２	４３，５６５．３４
期间净利润	１１，２５３．５７	１２，７２３．８７

主要项目	２００９年１－６月	２００８年１－１２月
期末总资产	３，１５８．８５	２，３２６．７７
期末净资产	１，７３１．２４	１，６０８．４６
期间营业收入	１，４３４．８７	１，７２８．８９
期间净利润	１２２．７８	－３８２．３３

主要项目	２００９年１－６月	２００８年１－１２月
期末总资产	４２，１９３．７５	４４，１４５．１０
期末净资产	２，８０４．３８	５，１９８．９６
期间营业收入	１，３２２．５６	１０，９６９．３０
期间净利润	－２，３９４．５８	－５，５５０．０２

主要项目	２００９年１－６月	２００８年１－１２月
期末总资产	５８，９６９．８３	５６，８７６．１５
期末净资产	２０，９２３．３９	２０，７０３．９１
期间营业收入	１２，９０７．４３	２０，６２９．１９
期间净利润	２１９．４９	７４４．０３

主要项目	２００９年１－６月	２００８年１－１２月
期末总资产	１３，８９２．１０	１６，１５１．０３
期末净资产	６，４６２．７７	４，７７５．３６
期间营业收入	９，３９９．２３	２０，８３９．７９
期间净利润	１，７７９．９７	２，１２６．４７

序号	募集资金投资项目	项目承办单位	项目总投资         （万元）	计划募集资金使用量    （万元）
１	大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目	大连加氢	１４２，７９０	１２８，７９０
２	建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目	中国一重	２３２，４３２	２０７，００７
３	中国一重滨海制造基地项目	天津重工	３５３，０６５	３５３，０６５
４	补充流动资金	中国一重	１５０，０００	１５０，０００
合计			８７８，２８７	８３８，８６２

序号	募集资金投资项目	审批或项目备案文件	环评批复
１	大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目	大发改工函［２００７］２２２号	大环建发［２００８］２５号
２	建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目	发改工业［２００７］３０９８号	环审［２００９］３２９号
３	中国一重滨海制造基地项目	津发改许可［２００９］２０３号	津环保滨许可函［２００８］０１４号

序号	募集资金投资项目	项目 总投资	募集资金使用量	募集资金使用计划
				第一年	第二年	第三年	第四年
１	大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目	１４２，７９０	１２８，７９０	９０，９０６	３７，８８４	－	－
２	建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目	２３２，４３２	２０７，００７	１６９，８３４	３７，１７３	－	－
３	中国一重滨海制造基地项目	３５３，０６５	３５３，０６５	１９９，３８８	９９，０００	３５，６７７	１９，０００
４	补充流动资金	１５０，０００	１５０，０００	１５０，０００	－	－	－
合计		８７８，２８７	８３８，８６２	６１０，１２８	１７４，０５７	３５，６７７	１９，０００

项目	２００８年	２００７年	２００６年
期间应收账款平均收款期（天）	１４８	１０８	９０

担保公司名称	被担保公司名称	担保类型	担保方式	金额（万元）	借款期限
中国一重	哈尔滨黎明气体有限公司	连带责任担保	保证	５，０００．００	２００８年３月至２０１３年３月

当事人	名称	住所	联系电话	传真	经办人或联系人
发行人	中国第一重型机械股份公司	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路９号	０４５２－６８１０１２３	０４５２－６８１０１１１	刘长韧
保荐人 （主承销商）	中银国际证券有限责任公司	上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９楼	０２１－６８６０４８６６	０２１－５０３７２４７６	姜济卿、周智辉
发行人律师	北京市嘉源律师事务所	北京市西城区复兴门内大街１５８号远洋大厦Ｆ４０８室	０１０－６６４１３３７７	０１０－６６４１２８５５	徐莹、郎艳飞、张聪晓
会计师事务所	中瑞岳华会计师事务所有限公司	北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ａ座８－９层	０１０－８８０９１１８８	０１０－８８０９１１９０	江晓云、朱超
资产评估机构	北京中企华资产评估有限责任公司	北京市东城区青龙胡同３５号	０１０－６５８８１８１８	０１０－６５８８２６５１	梁建东、周立春
土地评估机构	北京中企华房地产估价有限公司	北京市朝阳区朝外大街泛利大厦９１６	０１０－６５８８３５８８	０１０－６５８８７０３３	刘洪帅、王鹏
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	上海市浦东新区陆家嘴东路１６６号中国保险大厦３６楼	０２１－５８７０８８８８	０２１－５８８９９４００	－
申请上市的证券交易所	上海证券交易所	上海市浦东新区浦东南路５２８号证券大厦	０２１－６８８０８８８８	０２１－６８８０４８６８	－
收款银行

（一）	询价推介时间：	２０１０年１月２５日至２０１０年１月２７日
（二）	网下申购日期和缴款日期：	２０１０年１月２９日及２０１０年２月１日
（三）	网上申购日期和缴款日期：	２０１０年２月１日
（四）	定价公告刊登日期：	２０１０年２月３日
（五）	股票上市日期：	本次股票发行结束后，发行人将尽快申请在上海证券交易所挂牌上市