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    ST成功(000517) 估值优势显现
    2010年01月24日      来源:上海证券报      作者:□潘伟君
      ST成功(000517) 估值优势显现

      □潘伟君

      

      ST成功(000517)本周上涨25.1%,列沪深两市涨幅榜第三,其中周三和周四停牌,周五报收12.06元。

      这是一家曾经停牌达三年之久的公司,不过在去年9月复牌的时候公司已经借股改进行了脱胎换骨的资产置换,目前已经是一家房地产开发企业。

      股改时重组方作出了业绩上的承诺。首先,公司09年年度净利润不低于3.18亿元, 否则重组方将按10送3的比例向公司股东追送股份。其次,公司09年-11年实现的净利润总计不低于5.4亿元,如未能实现则不足部分将以现金形式予以补偿。此外在09年-11年,重组方对注入资产各开发项目实现的净利润也作出承诺,如果未达到预期值则差额部分由重组方以现金形式补偿公司。不过截至去年三季度公司的净利润就已经达到4.48亿元,每股收益超过0.4元,利润指标已经远远超过大股东此前的承诺。本周三公司再次发布业绩预增公告,根据公告提供的预测数据去年公司每股收益将超过0.7元。

      公司的预增公告显示目前股价的市盈率在15倍左右,尽管仍然是一个很低的市盈率,不过近期市场对房地产行业的前景有些担忧,这样的市盈率也是合理的,不过这一波上涨仍然可以认为是价值体现的过程。

      从K线图和相对强度指标来看,该股自去年9月复牌之后的走势基本上弱于大盘,走强则始于上周四,也许是预增公告已经有所泄露,所以在周三公告出来之前股价已经有了明显的上涨。值得关注的是周五将近三成的换手率透露出短线游资出逃的痕迹。不过公司的市盈率即使在房地产板块中也有一定的估值优势,因此目前的股价还属合理。