根据浙商证券基金智库基金投资选择系统的测算，318只偏股型开放式基金的平均仓位在上周小幅上升，由前一周的79.55%上升至81.21%，平均仓位上升1.62个百分点。剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响，基金整体依然表现为主动加仓，而且主动加仓的幅度达到2.30个百分点。主要股指在上周出现明显的下跌，在这样的背景下，基金进行主动性加仓，说明目前基金对后市的看法并不悲观。

　　从上周基金主动性调仓幅度的分布情况来看，加仓幅度在0%～5%之间的基金占比52.83%，而加仓幅度在5%～10%的基金占16.35%。与此同时，减仓幅度在0%～5%的基金占比21.70%。综合来看，选择加仓的基金占整体数量的比例为74.84%，表明在跌势中加仓是大部分基金共同的选择。

　　从全部偏股型基金的仓位分布来看，与前一周相比，高仓位（90%以上）的基金数量有较大幅度的上升，而中高仓位（80%-90%）的基金数量则有一定幅度的下降。综合来看，上周仓位在80%以上基金占全部偏股型基金的比例为63.28%，较前一周有小幅的上升。此外，我们还观测到，有20.75%的基金仓位接近募集说明书中所述的配置上限，与前一周相比上升了8.18个百分点，同时，只有0.94%的基金仓位接近募集说明书中所述的配置下限，说明有相当基金选择了相对激进的仓位配置策略。

　　按投资类型划分，上周股票型基金的平均仓位从84.31%上升至86.07%，较上一周加仓1.76个百分点，剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响，股票型基金主动性加仓2.32个百分点，主动加仓的基金占比为76.80%；混合型基金的平均仓位从73.38%上升至74.80%，也表现为主动性加仓，且主动加仓幅度为2.28个百分点，主动加仓的基金占比为72.26%。按晨星基金类型划分，股票型基金、积极配置型基金以及保守配置型基金的平均仓位分别为85.69%、71.24%和43.50%，股票型基，积极配置型基金和保守配置型基金分别主动性加仓2.19个百分点、2.56个百分点和3.13个百分点。

　　将基金最新公布的净值规模大小排序，我们将基金分为大盘基金（前1/3的基金）、中盘基金（中间1/3的基金）和小盘基金（后1/3的基金）。上周大盘基金的平均仓位为83.53%，比前一周主动加仓2.08个百分点；中盘基金的平均仓位为82.88%，比前一周主动加仓2.60个百分点；小盘基金的平均仓位为77.23%，较前一周主动加仓2.22个百分点。

　　按基金最近一年的业绩表现排序，我们将业绩表现最好的前1/3的基金称为绩优基金，中间1/3的基金为中等基金，后1/3的基金为普通基金。上周绩优基金的平均仓位为85.12%，较前一周主动加仓1.60个百分点；中等基金的平均仓位为81.22%，较前一周主动加仓2.29个百分点；普通基金的平均仓位为77.30%，较前一周主动加仓3.10个百分点。