截至2009年6月30日，发行人拥有10家控股子公司，基本情况如下：
| 公司名称 | 注册地 | 经营范围 | 成立 时间 | 注册资本 | 发行人实际控制权益比例 | |
| 币种 | 金额（万元） | |||||
| 深圳高科 | 深圳 | 兴办实业，电子通讯产品及智能系统等相关产品的技术开发、销售；国内商业、物资供销业；经营进出口业务等 | 2000.12 | 人民币 | 10,800 | 100% |
| 武汉国信 | 武汉 | 房地产开发；商品房销售、装饰材料、建筑材料销售 | 2000.9 | 人民币 | 9,351.28 | 100% |
| 久智科技 | 廊坊 | 光通信、半导体及光电系统，石英制品的制造及相关的技术服务；天然橡胶、有色金属的销售；粮食贸易（不含零售）（国家 法律、行政法规禁、限经营的项目和商品除外） | 2001.5 | 人民币 | 7,000 | 52.86% |
| 昆山高科 | 昆山 | 房地产开发、销售；高科技与文化领域的投资和管理；技术开发及其咨询服务；投资咨询；办公室自动化系统工程，计算机网络服务；物业管理；自有房屋出租；各类商品和技术的进出口业务 | 2008.4 | 人民币 | 20,000 | 51% |
| 深圳智能 | 深圳 | 兴办实业；电子门锁、五金配件、模具的生产、销售；电子产品的技术开发；货物及技术进出口；智能系统开发（不含生产加工） | 1999.6 | 人民币 | 1,000 | 51% |
| 仁锐实业 | 深圳 | 仓储、运输及相关服务；国际贸易、转口贸易；商业性简单加工；单项房地产开发；物业管理等 | 1999.4 | 港币 | 3,000 | 75% |
| 深圳国融 | 深圳 | 空气净化技术设备及系统的开发、设计和销售；建筑材料及装饰材料的销售；洁净室工程设备及系统的技术开发、销售和安装；经济信息咨询；国内商业、物资供销业；进出口业务、兴办实业等 | 2002.5 | 人民币 | 1,000 | 85% |
| 万顺达 | 北京 | 房地产开发 | 2008.1 | 人民币 | 2,000 | 68% |
| 博兰智能 | 深圳 | 电子门锁、五金配件、模具的生产及销售；电子产品的技术开发；兴办实业；货物及技术进出口 | 2007.7 | 人民币 | 1,000 | 51% |
| 仁锐货运 | 深圳 | 兴办实业；道路普通货运、道路集装箱运输等 | 2004.6 | 人民币 | 200 | 67.5% |
五、发行人控股股东和实际控制人的基本情况
（一）控股股东
截至2009年6月30日，发行人的控股股东为深圳市康隆科技发展有限公司，持有发行人24.37％的股权。其基本情况如下：
成立日期：1993年6月28日
企业性质：有限责任公司
法定代表人：王超杰
注册资本：15,000万元
经营范围：无线电通讯设备的销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）。经营进出口业务（具体按深贸管准字第2002－1848号资格证书经营）；电脑配件、手提电脑电池及充电器的技术开发和销售（不含限制项目）。
经珠海和通泰会计师事务所审计，截至2008年12月31日，深圳康隆资产总额为31,589万元，负债总额为15,677万元，净资产总额为15,912万元；2008年度深圳康隆营业收入为124,580万元，实现净利润197万元。
截至2009年6月30日，深圳康隆已将其持有的中国高科71,346,500股股票质押给湛江市商业银行股份有限公司赤坎支行。
（二）实际控制人
发行人控股股东深圳康隆的股东为11个自然人，其中钟祥、史晨皓、周科群并列深圳康隆的第一大股东，均持有深圳康隆12.5％的股权。因此，钟祥、史晨皓、周科群是发行人的实际控制人。
六、发行人主要业务情况
（一）发行人主要业务概况
发行人的主要业务包括房地产项目开发、仓储物流、高科技产品制造、商品贸易等。目前，发行人正逐步形成投资控股型的管理模式，母公司主要经营部分商品贸易业务，其他主要业务均是通过子公司经营。
近年来，公司进行了多次业务调整，将原有的生物制药、IT产品贸易等业务陆续剥离，同时在房地产、仓储物流等业务上进一步加大投入，目前逐步形成了以房地产、仓储物流和高科技制造业为主的产业布局。
公司进行业务转型主要是基于以下原因：（1）公司以前所涉足的业务领域较多，为了集中精力、做大做强，需要对经营范围有所取舍；（2）生物制药业是一个相对投入大、周期长、风险高的行业，公司面临人才、资金短缺的困境；（3）公司所经营的商品内销贸易近三年的毛利率很低，为公司的经营业绩贡献甚微，却又占用公司较多的人力和财务资源；（4）公司管理层经过研究讨论认为，公司在房地产、仓储物流、高科技制造等业务领域具备一定的发展潜力与优势。
2008年，受宏观经济环境及房地产市场持续低迷等因素的影响，公司控股子公司武汉国信在武汉开发的楼盘“国信馨园”销售未达到预期水平，使公司2008年度房地产业务收入较2007年度下降了11,070.20万元；公司调整了经营思路，决定逐步调整收缩商品贸易业务，从而导致2008年度公司商品贸易收入较2007年度下降了89,414.62万元；公司仓储物流业务以及高科技制造业务收入保持相对稳定。
发行人近三年营业收入构成如下：
| 项目 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | |||
| 收入 （万元） | 占比（%） | 收入 （万元） | 占比（%） | 收入 （万元） | 占比（%） | |
| 房地产 | 6,468.96 | 4.84 | 17,539.16 | 7.58 | 10,763.10 | 4.97 |
| 仓储物流 | 2,947.76 | 2.20 | 2,328.50 | 1.01 | 2,744.23 | 1.27 |
| 高科技制造 | 13,552.76 | 10.13 | 8,999.46 | 3.89 | 7,437.65 | 3.43 |
| 商品贸易 | 110,353.37 | 82.49 | 199,767.99 | 86.33 | 190,749.54 | 88.03 |
| 其他 | 453.47 | 0.34 | 2,759.36 | 1.19 | 4,984.16 | 2.30 |
| 合计 | 133,776.32 | 100 | 231,394.47 | 100 | 216,678.68 | 100 |
（二）房地产业务情况
目前，公司房地产业务主要由武汉国信、万顺达、昆山高科等控股子公司经营。2005年，公司通过收购武汉国信开始涉足房地产开发业务，先后开发了位于武汉的“国信新城三期”、“国信馨园”等项目，累计开发面积达158,922平方米。公司目前正在运作中的项目有武汉国信的“天合广场”项目和万顺达的“中关村国际生命医疗园A—5地块”项目。
“天合广场”商业地产项目位于武汉新区，二桥路与琴台路交汇处，紧邻汉阳王家湾商务区，与汉江相距仅百余米，预计将于2009年内开工建设，总投资约1.86亿元。项目规划用地面积9,220平方米（13.82亩），将开发建设成为集公寓式酒店、高档写字楼和商场为一体的综合性大楼。项目建成后，将拥有公寓式酒店面积21,201平方米，高档写字楼面积8,532平方米，商场面积11,302平方米。
“中关村国际生命医疗园A-5地块”项目位于北京市昌平区，中关村科技园发展区的东北角，属中关村生命科学园二期项目。中关村生命科学园是集生命科学研发、企业孵化、中试与生产、成果评价鉴定、生物技术项目展示发布，风险投资、国际交流、人员培训于一体的国际化高技术园区。该项目根据区域产业发展特点，并结合区域内现有自然和人文资源，规划专家公寓、城市酒店、综合服务等城市配套功能，形成服务园区的山水文化型配套功能群。项目总用地面积96,500平方米，总建设用地面积59,700平方米，预计将于2009年下半年动工，总投资约6.04亿元。
（三）仓储物流业务情况
目前，公司仓储物流业务主要由深圳高科、仁锐实业和仁锐货运等控股子公司经营，初步形成了仓储、货运、物业租赁协同，辅以报关、报税等服务的现代仓储物流服务体系。
仁锐实业和仁锐货运的保税仓库位于深圳福田保税区，占地面积2万平方米，仓储面积2.2万平方米，露天堆场面积近1万平方米，拥有26台中港运输车辆。目前主要为福田保税区内的企业提供仓储服务，长期客户包括IBM、招商物流有限公司、深圳三星视界有限公司等。2008年仁锐实业合并财务报表下实现营业收入2,184.70万元，净利润242.64万元。
深圳高科所属的深圳高科大厦位于深圳市南山区西部通道附近，濒临前海物流园区，是集仓储、厂房、办公等为一体的综合性物业。深圳高科大厦建筑面积4.6万平方米，前后共有45个货柜卸货平台，于2007年建成投入使用，对外出租情况良好，为公司创造稳定的收入。
（四）高科技制造业务情况
目前，公司的高科技制造业务主要由深圳智能、博兰智能和久智科技等控股子公司经营。其中，深圳智能和博兰智能主要生产智能电子门锁，久智科技主要生产光纤套管、石英器具等。
深圳智能和博兰智能是我国最早规模化生产电子锁具的制造商之一，主要产品包括接触式IC卡门锁、指纹门锁、保险箱、微电脑客房集控系统及一卡通系统工程等相关产品。其拥有的“无线集中控制门禁、门锁的方法及系统设备”发明专利权在细分市场具有较强竞争力。深圳智能与美国的锁具龙头企业ONITY公司签有长期合作协议，并成为其全球主要的锁具零部件供应商之一。同时，自主品牌博兰牌（BOLAN）智能门锁在国内市场占据一定的份额。2008年，深圳智能合并财务报表下实现营业收入8,759.18万元，净利润1,278.11万元。
久智科技是专业生产高纯度、高质量石英玻璃制品的高科技企业，产品主要包括石英玻璃管、型材、仪器、器皿、石英坩埚等。2007年国家发改委授予其“国家高技术产业化示范工程”企业，拥有“大功率复合功能石英玻璃管脉冲氙灯及其制备方法”的发明专利权，其“光纤用高纯度石英材料”属2005年国家火炬计划项目，其产品被大量运用于光纤通信领域。
（五）贸易业务情况
公司最近三年贸易业务主要包括IT产品进口贸易、大宗商品内贸、机电产品出口贸易，最近一年及一期贸易业务主要为大宗商品内贸和机电产品出口。
1、大宗商品内贸业务
大宗商品内贸业务主要是母公司从事的天然橡胶、金属铜、铝锭和锌锭现货贸易，主要的供应商为河南方晨科贸有限公司、中国高科集团河南实业有限公司、上海京慧诚国际贸易有限公司；主要的客户为上海汉赋贸易发展有限公司、上海海泰克贸易发展有限公司、上海方融贸易发展有限公司。此类现货交易均属于大宗商品，价格透明、报价波动频繁，差价很小，公司在控制收款风险的前提下，从事此类贸易。
2、机电产品出口贸易
主要是发行人子公司深圳国融从事的机电产品的出口，供应商为国营长空精密机械制造公司，国外客户为XIONG FENG (H.K) CO.公司。此类产品由于人民币升值的影响，毛利下降，2008年下降至约6％，2009年由于出口退税率的提升，毛率升高至10％左右。
第五节 财务会计信息
一、公司最近三年及一期合并财务报表口径主要财务指标
| 项 目 | 2009年6月30日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
| 流动比率（倍） | 2.21 | 2.10 | 1.57 | 1.13 |
| 速动比率（倍） | 1.28 | 1.06 | 1.37 | 0.99 |
| 资产负债率（％） | 37.07 | 37.57 | 56.82 | 70.12 |
| 每股净资产（元） | 2.45 | 2.41 | 2.34 | 2.07 |
| 项 目 | 2009年1-6月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 应收账款周转率（次） | 2.14 | 5.22 | 6.33 | 5.91 |
| 存货周转率（次） | 1.13 | 4.06 | 13.46 | 12.81 |
| 利息保障倍数（倍） | 4.76 | 2.61 | 25.68 | 6.04 |
| 全面摊薄净资产收益率（％） | 1.47 | 2.10 | 31.78 | 5.72 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 1.48 | 2.12 | 36.63 | 5.83 |
| 基本每股收益（元） | 0.04 | 0.05 | 0.75 | 0.10 |
| 稀释每股收益（元） | 0.04 | 0.05 | 0.75 | 0.10 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.02 | -0.12 | -0.47 | 0.11 |
| 每股净现金流量（元） | - | -0.32 | 0.15 | 0.35 |
二、公司最近三年及一期母公司财务报表口径主要财务指标
| 项 目 | 2009年6月30 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
| 流动比率（倍） | 1.26 | 1.36 | 1.48 | 0.45 |
| 速动比率（倍） | 1.26 | 1.36 | 1.48 | 0.45 |
| 资产负债率（％） | 43.76 | 36.41 | 36.42 | 59.20 |
| 每股净资产（元） | 1.56 | 1.58 | 1.61 | 1.19 |
| 项 目 | 2009年1-6月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 应收账款周转率（次） | 2.07 | 10.09 | 77.41 | 21.28 |
| 存货周转率（次） | 9,044.87 | 1,798.87 | 464.05 | 121.78 |
| 利息保障倍数（倍） | -2.77 | -2.36 | 80.65 | 19.66 |
| 全面摊薄净资产收益率（％） | -0.93 | -2.00 | 37.93 | 8.67 |
| 加权平均净资产收益率（％） | -0.92 | -1.98 | 47.14 | 4.96 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | -0.15 | -0.12 | 0.05 | -0.01 |
| 每股净现金流量（元） | -0.16 | -0.21 | 0.41 | -0.01 |
上述财务指标计算公式如下：
流动比率＝流动资产/流动负债
速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债
资产负债率＝负债总额/资产总额
应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额
存货周转率＝营业成本/存货平均余额
每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/年度末普通股股份总数
每股净资产＝年度末归属于母公司股东的股东权益/年度末普通股股份总数
利息保障倍数＝(利润总额+列入财务费用的利息支出)/（列入财务费用的利息支出+资本化利息支出）
净资产收益率的计算公式如下：
（1）全面摊薄净资产收益率=P÷E
其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E为归属于公司普通股股东的期末净资产。
（2）加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
每股收益的计算公式如下：
（1）基本每股收益=P÷S
S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk
其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
（2）稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税率）]/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）
其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。
三、关于公司2009年第三季度报告的说明
公司第五届董事会第二十七次会议于2009年10月19日至26日以通讯会议形式召开，会议审议通过了《公司2009 年第三季度报告》。公司2009年第三季度报告中的财务数据均为未审数。2009年10月27日，公司公开披露了2009年第三季度报告。
投资者欲了解公司第三季度的详细财务数据，请参阅公司于上海证券交易所及巨潮资讯网上披露的《公司2009年度第三季度报告》。
（一）公司2009年第三季度报告的主要财务数据
1、合并资产负债表主要数据
单位：元
| 项 目 | 2009年9月30日 | 2009年1月1日 |
| 流动资产 | 905,603,711.80 | 907,166,640.35 |
| 资产总额 | 1,252,870,720.66 | 1,268,528,279.03 |
| 流动负债 | 387,869,365.45 | 431,640,927.69 |
| 负债总额 | 441,869,365.45 | 476,640,927.69 |
| 股东权益总额 | 811,001,355.21 | 791,887,351.34 |
| 归属于母公司股东权益 | 723,647,314.84 | 708,067,977.31 |
2、母公司资产负债表主要数据
单位：元
| 项 目 | 2009年9月30日 | 2009年1月1日 |
| 流动资产 | 430,045,708.66 | 359,414,932.60 |
| 资产总额 | 796,985,398.08 | 727,793,642.45 |
| 流动负债 | 340,361,065.64 | 264,997,407.45 |
| 负债总额 | 340,361,065.64 | 264,997,407.45 |
| 股东权益总额 | 456,624,332.44 | 462,796,235.00 |
3、合并利润表主要数据
单位：元
| 项 目 | 2009年1-9月 | 2008年1-9月 |
| 营业收入 | 755,537,109.77 | 1,098,449,443.45 |
| 营业利润 | 27,817,061.28 | 12,590,513.63 |
| 利润总额 | 28,141,915.03 | 13,480,187.32 |
| 净利润 | 19,114,003.87 | 9,346,306.20 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 15,579,337.53 | 4,369,617.73 |
4、母公司利润表主要数据
单位：元
| 项 目 | 2009年1-9月 | 2008年1-9月 |
| 营业收入 | 508,445,398.11 | 521,898,489.57 |
| 营业利润 | -6,171,902.56 | -5,507,196.15 |
| 利润总额 | -6,171,902.56 | -5,507,196.15 |
| 净利润 | -6,171,902.56 | -5,507,196.15 |
5、合并现金流量表主要数据
单位：元
| 项 目 | 2009年1-9月 | 2008年1-9月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 891,594.14 | -97,465,703.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,536,203.48 | -9,020,138.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,514,427.58 | -550,698.79 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,869,818.24 | -107,036,540.12 |
6、母公司现金流量表主要数据
单位：元
| 项 目 | 2009年1-9月 | 2008年1-9月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,187,964.59 | -85,005,439.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 511,027.10 | -27,672,596.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,746,918.40 | -2,166,174.50 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -56,930,019.09 | -114,844,210.42 |
（二）公司2009年第三季度报告的主要财务指标
| 项 目 | 2009年9月30日 | |
| 合并 | 母公司 | |
| 流动比率（倍） | 2.33 | 1.26 |
| 速动比率（倍） | 1.39 | 1.26 |
| 资产负债率（%） | 35.27 | 42.71 |
| 每股净资产（元） | 2.47 | 1.56 |
| 项 目 | 2009年1-9月 | |
| 合并 | 母公司 | |
| 应收账款周转率（次） | 2.75 | 2.43 |
| 存货周转率（次） | 1.68 | 22,484.40 |
| 利息保障倍数（倍） | 5.49 | -2.78 |
| 全面摊薄净资产收益率（％） | 2.15 | -1.35 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 2.18 | -1.34 |
| 基本每股收益（元） | 0.05 | - |
| 稀释每股收益（元） | 0.05 | - |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.003 | -0.22 |
| 每股净现金流量（元） | 0.0098 | -0.19 |
第六节 募集资金运用
一、本次发行公司债券募集资金数额
根据《公司债券发行试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及资金需求状况，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，并经2008年度股东大会表决通过，公司向中国证监会申请发行不超过人民币2.8亿元公司债券。
二、募集资金的运用计划
经公司第五届董事会第二十会议审议通过，并经2008年度股东大会表决通过：本次发行公司债券所募集资金在扣除发行费用后，用2,000万元偿还商业银行贷款，调整债务结构；用剩余募集资金补充公司流动资金，并将之全部用于中国高科的控股子公司万顺达的“中关村国际生命医疗园A－5地块项目”的项目开发。
发行人拟偿还的商业银行贷款情况如下：
| 借款银行 | 借款种类 | 借款金额 | 借款期限 | 借款利率 |
| 宁波银行股份有限公司上海分行 | 短期借款 | 3,000万元 | 一年 | 5.58% |
发行人已经取得宁波商业银行上海分行出具的同意发行人提前偿还上述部分或全部短期借款的函。
若本次发行公司债券募集资金实际到位时间与上述银行贷款到期时间不匹配，发行人将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司所借银行贷款。
三、中关村国际生命医疗园A－5地块项目的基本情况
（一）万顺达的基本情况
万顺达是专为实施“中关村国际生命医疗园A-5地块项目”（以下简称“本项目”或“项目”）而设立的项目开发公司。其基本情况如下：
| 名称 | 北京万顺达房地产开发有限公司 |
| 成立日期 | 2008年1月17日 |
| 注册地址 | 北京市昌平区马池口镇北小营村东 |
| 注册资本 | 2,000万元 |
| 法定代表人 | 赵柯 |
| 股东情况 | 武汉国信持有68%股权，北京北大国际医院集团有限公司持有32%股权 |
| 经营范围 | 房地产开发 |
中国高科通过武汉国信实际控制了万顺达68％的股权，万顺达的另一股东北京北大国际医院集团有限公司的基本情况如下：
| 名称 | 北京北大国际医院集团有限公司 |
| 成立日期 | 2003年1月27日 |
| 注册地址 | 北京市昌平区生命园路29号A110—6室 |
| 注册资本 | 120,000万元 |
| 法定代表人 | 王杉 |
| 股东情况 | 方正集团持有70%股权，北京大学持有28.75%股权，北京北大科技园有限公司持有1.25%股权 |
| 经营范围 | 法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营，法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 |
（二）项目概况
1、项目背景介绍
本项目为中关村国际生命医疗园的配套项目，位于中关村国际生命医疗园的A-5b、A-5d地块，地处北京昌平区回龙观中关村国际生命医疗园，东北至科学院路，南至医疗园路，西至生命园路。
中关村生命科学园始建于2000年，是中国最大的生物医药专业化科技园区，位于北京市昌平区，中关村科技园发展区的东北角。中关村生命科学园是集生命科学研发、企业孵化、中试与生产、成果评价鉴定、生物技术项目展示发布，风险投资、国际交流、人员培训于一体的国际化高技术园区。以国家生物领域重大项目为主要依托，该园区计划发展成国家级生命科学和新医药高技术产业的创新基地。园区规划占地总面积为249公顷，其中，一期工程占地130公顷，规划为研发、中试、孵化基地，建筑面积为54万平方米；二期工程占地119公顷，规划为医疗区、产业区以及公共配套设施区等。
本项目建设地点位于中关村生命科学园二期工程——中关村国际生命医疗园内。目前确定入驻中关村国际生命医疗园的单位包括北大国际医院、北京协和医学中心、北京蛋白质组研究中心、生物芯片国家工程中心、北京生命科学研究所等知名医疗、研究、开发实体。
本项目根据区域产业发展特点，并结合区域内现有自然和人文资源，规划建设专家公寓、城市酒店、综合服务等城市配套功能设施，形成服务园区的山水文化型配套功能群。
2、项目规模
本项目规划的总占地面积为96,500平方米，总建设用地面积为59,700平方米，总建筑面积为96,650平方米，其中，地上建筑面积为89,550平方米，地下建筑面积为7,100平方米。
3、项目许可情况
（1）立项情况
2009年4月15日，经北京市发展和改革委员会、北京市住房和城乡建设委员会京发改［2009］721号文《关于中关村国际生命医疗园A－5地块项目核准的批复》批准同意万顺达开发建设本项目。
（2）土地情况
2008年8月7日，本项目已经取得京昌国用（2008出）第078号、京昌国用（2008出）第079号《国有土地使用证》，总计土地使用权面积为59,700平方米。
（3）规划许可情况
2008年9月12日，本项目已经取得北京市规划委员会2008规（昌）地字0022号《建设用地规划许可证》，用地面积为59,700平方米。
（4）环保情况
2009年2月20日，经北京市环境保护局京环审［2009］172号文《北京市环境保护局关于中关村国际生命医疗园A－5地块建设项目环境影响报告表的批复》批准同意本项目的建设。
2009年3月19日，经北京市发展和改革委员会京发改能评［2009］37号文《关于中关村国际生命医疗园A－5地块项目节能专篇审查意见》的批复，原则同意本项目的节能专篇。
4、项目进度安排
本项目预计于2009年下半年正式开工，计划建设周期为24个月。
5、项目的投资规模及资金筹措
根据目前北京地区的市场建设工程造价标准进行估算，本项目的总投资需60,444万元。
6、项目的经济效益分析
本项目将采取专家公寓全部销售和酒店自营方式经营。作为中关村生命科学园的配套服务项目，项目所开发的专家公寓以及酒店的市场需求具有一定的保障，预计在项目开发完成后两年内完成全部对外销售，酒店的入住率也将达到较高水平。
假设本项目2009年开始建设，2011年建成，专家公寓部分在2013年底前全部售出，自营的酒店从2012年开始对外营业并持续稳定经营17年，则项目收益预测的基本数据如下：
| 项目名称 | 金额（万元） |
| 经营收入 | 103,589 |
| 其中： | |
| 专家公寓销售收入 | 61,891 |
| 酒店自营收入 | 41,698 |
| 经营成本 | 58,350 |
| 其中： | |
| 专家公寓开发成本 | 49,264 |
| 酒店自营成本（折旧摊销） | 9,086 |
| 运营费用 | 8,340 |
| 财务费用 | 2,712 |
| 营业税金及附加 | 5,698 |
| 土地增值税 | 619 |
| 利润总额 | 27,870 |
| 税后利润 | 20,903 |
在上述的假设前提下，经测算，项目销售部分能够实现销售收入为61,891万元，自营部分收入为41,698万元，合计实现经营收入103,589万元；本项目能够实现利润总额为27,870万元，所得税为6,968万元，税后利润为20,903万元；本项目的内部收益率为10％。
四、募集资金运用对公司财务状况的影响
发行人通过本次发行公司债券募集资金的运用，有利于优化公司的资产负债结构，调整负债期限结构，降低短期偿债压力，提高负债管理水平；有利于公司锁定财务成本，提高经营的稳定性；有利于公司“中关村国际生命医疗园A－5地块项目”开发工作的顺利推进；有利于发行人实现业务转型并稳定发展，为股东创造合理投资回报打下良好的基础。
第七节 备查文件
一、本募集说明书摘要的备查文件
1、中国高科集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书；
2、发行人最近三年财务报告及审计报告、2009年半年度及2009年第三季度未经审计的财务报告；
3、保荐人出具的发行保荐书；
4、发行人律师出具的法律意见书；
5、中国高科集团股份有限公司2009年公司债券信用评级分析报告；
6、债券持有人会议规则；
7、债券受托管理协议；
8、担保合同；
9、担保函；
10、中国证监会核准本次发行的文件。
二、查阅地点
投资者可以在本期公司债券发行期限内到下列地点查阅本募集说明书摘要及上述备查文件：
1、中国高科集团股份有限公司
住 所： 上海市浦东新区金港路501号
电 话： 021-50326408
传 真： 021-50326400
联系人： 曹奕丽
2、浙商证券有限责任公司
住 所： 浙江省杭州市杭大路1号
电 话： 0571－87902735
传 真： 0571－87901974
联系人：王一鸣 谢静
中国高科集团股份有限公司
2010年1月28日